Các hãng xe Trung Quốc vượt Nhật Bản tại châu Âu khi xe hybrid thúc đẩy mức tăng kỷ lục

Bước đột phá theo quý làm thay đổi thị trường ô tô châu Âu

Các thương hiệu ô tô Trung Quốc chiếm 12,7% lượng đăng ký xe mới tại châu Âu trong ba tháng tính đến hết tháng 9/2026, lần đầu vượt các nhà sản xuất Nhật Bản trong trọn một quý, theo công ty nghiên cứu thị trường Dataforce. Các thương hiệu Nhật Bản, trong đó có Toyota, chiếm 11,9%, thấp hơn 0,8 điểm phần trăm.

Lượng đăng ký xe của các thương hiệu Trung Quốc tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, trong đó xe hybrid dẫn đầu đà tăng. Thị phần của họ tăng tốc về cuối quý: Dataforce cho biết con số tháng 9 đạt mức kỷ lục 14,5%, cao hơn gần 3 điểm phần trăm so với tháng 8. Một thống kê thị trường khác trong tháng 9 ghi nhận các thương hiệu Trung Quốc đạt 182.462 xe, tương đương 13,6%.

Các nhà sản xuất châu Âu như Volkswagen và Renault vẫn thống lĩnh khu vực. Tuy nhiên, các thương hiệu Trung Quốc đã tăng từ mức chỉ khoảng 1% doanh số châu Âu cách đây 5 năm lên thị phần theo quý gần bằng một trong tám chiếc xe. Họ đang cạnh tranh với các công ty Nhật Bản, vốn đã dành nhiều thập niên xây dựng nhà máy, đại lý và gây dựng tên tuổi các dòng xe quen thuộc trên khắp châu Âu.

Bước đột phá diễn ra khi Liên minh châu Âu cân nhắc các biện pháp hạn chế hơn nữa đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và các ưu đãi dành cho xe sản xuất trong nước. Các nhà sản xuất Trung Quốc đang ứng phó trên hai mặt trận: bán nhiều xe hybrid hơn và chuẩn bị xây dựng nhà máy tại châu Âu.

Số liệu chi tiết tháng 9 cho thấy sự thay đổi này có ý nghĩa vượt ra ngoài cuộc cạnh tranh giữa các nhóm quốc gia. Toyota vẫn là thương hiệu ô tô riêng lẻ lớn thứ hai ở châu Âu trong tháng đó, với 78.319 xe đăng ký. BYD đứng thứ 11 với 49.340 xe, trong khi Jaecoo 7 của Chery trở thành mẫu xe Trung Quốc đầu tiên lọt vào top 10 châu Âu. Chính sự gia tăng của nhiều thương hiệu Trung Quốc, chứ không phải riêng một nhà sản xuất, đang làm thay đổi cán cân cạnh tranh.

Số liệu bán hàng cho thấy điều gì

Theo thống kê thị trường chi tiết, các thương hiệu Trung Quốc đạt 1.023.762 xe bán ra tại châu Âu trong chín tháng đầu năm 2026, tăng 113,2%. Thị phần của họ đạt 9,7%, so với 4,8% cùng kỳ năm 2025. Mức tăng là 4,9 điểm phần trăm, đưa thị phần lên khoảng gấp đôi trước đó.

Con số 12,7% trong quý cao hơn mức trung bình từ tháng 1 đến tháng 9, cho thấy doanh số tăng tốc mạnh ra sao vào giai đoạn cuối năm. Kết quả tháng 9 còn cao hơn nữa. Các nhà sản xuất Trung Quốc thu hút khách hàng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của toàn thị trường.

Dataforce ghi nhận 1.343.518 xe đăng ký mới tại Liên minh châu Âu, Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu và Vương quốc Anh trong tháng 9, tăng 10,2%. Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu, gọi tắt là ACEA, ghi nhận 1.363.210 xe, cũng tăng 10,2%. Do đó, thị trường ô tô châu Âu trong phép so sánh này vượt ra ngoài biên giới EU, một chi tiết quan trọng khi xem xét các quy định thương mại chỉ áp dụng riêng trong khối.

Đăng ký xe là việc ghi nhận xe lần đầu vào sổ đăng ký phương tiện của mỗi quốc gia. Đây là thước đo thực tế về nhu cầu thị trường, dù người mua bao gồm cả doanh nghiệp và đơn vị vận hành đội xe, bên cạnh các hộ gia đình.

Vương quốc Anh thúc đẩy mạnh các thương hiệu Trung Quốc

Vương quốc Anh đóng vai trò đặc biệt lớn trong kết quả tháng 9. Lượng xe đăng ký tại đây tăng 12%, lên 350.536 chiếc, so với 256.774 chiếc ở Đức. Việc Anh đổi biển số đăng ký hai lần mỗi năm khiến tháng 3 và tháng 9 trở thành những thời điểm mua xe đặc biệt sôi động.

BYD đạt 52% doanh số tại châu Âu trong tháng 9 từ thị trường Anh, nơi hãng đứng thứ hai trong số các thương hiệu. Trên toàn châu Âu, 49.340 xe đăng ký của hãng tương đương mức tăng 102,3% so với cùng kỳ năm trước. Toyota có 78.319 xe đăng ký, tăng 0,2%, cho thấy sự khác biệt giữa tốc độ mở rộng nhanh của đối thủ Trung Quốc và nền tảng hiện hữu lớn hơn nhiều của nhà sản xuất Nhật Bản.

Jaecoo 7 của Chery là mẫu xe bán chạy nhất tại Anh trong cả tháng 3 lẫn tháng 9. Trong tháng 9, mẫu xe này đạt 15.470 lượt đăng ký trên khắp châu Âu, đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng mẫu xe; Anh chiếm 70% tổng số đó. Thương hiệu Jaecoo nói chung bán được 24.321 xe, tăng 156,6%.

Số liệu cho thấy đà tiến của các thương hiệu Trung Quốc phân bổ không đồng đều trên khắp châu Âu. Thành công tại một thị trường lớn trong những tháng có lượng đăng ký cao nhất có thể tác động đáng kể đến thứ hạng khu vực. Với BYD và Jaecoo, Anh đã trở thành nguồn doanh số lớn.

Nhiều nhà sản xuất Trung Quốc cùng mở rộng

Tập đoàn Chery ghi nhận 56.552 xe đăng ký tại châu Âu trong tháng 9, tăng 187,3% so với cùng kỳ năm trước. Các thương hiệu của tập đoàn gồm Jaecoo, Omoda và Chery, giúp hãng cạnh tranh dưới nhiều tên thương hiệu thay vì chỉ dựa vào một dải sản phẩm duy nhất.

Leapmotor đăng ký 14.382 xe, tăng 324,2%. Tập đoàn Geely ghi nhận 51.493 xe, tăng 31,3%, còn SAIC Motor đạt 41.707 xe, tăng 24,4%. Đây là số liệu theo tập đoàn, vốn có thể sở hữu nhiều thương hiệu; cách tính này khác với bảng xếp hạng các thương hiệu riêng lẻ như Toyota hay BYD.

Các nhà sản xuất lâu đời của châu Âu có một tháng khó khăn hơn. Lượng xe đăng ký của Tập đoàn Volkswagen giảm 2,8%, Tập đoàn Renault giảm 0,8%, còn Tập đoàn BMW gần như không đổi. Stellantis tăng 5,1%, thấp hơn mức tăng 10,2% của toàn thị trường.

Các nhà sản xuất Nhật Bản vẫn có nền tảng vững chắc. Toyota bắt đầu bán xe tại châu Âu năm 1963 và hiện vận hành các nhà máy trên khắp lục địa. Nissan đã sản xuất xe tại Sunderland, Anh, từ năm 1986. Các thương hiệu Trung Quốc đã vượt tổng lượng xe của Nhật Bản trong một quý, dù phải cạnh tranh với những mạng lưới công nghiệp được xây dựng qua nhiều thế hệ.

Vì sao xe hybrid giữ vai trò trung tâm trong đà tăng

Xe hybrid dẫn đầu mức tăng đăng ký theo quý của các thương hiệu Trung Quốc. Xe hybrid kết hợp động cơ đốt trong với mô-tơ điện. Xe hybrid sạc ngoài còn có pin có thể nạp điện từ nguồn điện bên ngoài, cho phép một số hành trình chạy bằng điện trước khi cần đến động cơ.

BYD giới thiệu Dolphin G DM-i, mẫu hybrid sạc ngoài cỡ nhỏ được phát triển riêng cho châu Âu, tại Triển lãm ô tô Paris vào tháng 10. Chery và Zeekr Intelligent Technology, thuộc Tập đoàn Geely Holding, cũng trưng bày các mẫu xe mới. Những màn ra mắt này cho thấy các nhà sản xuất đang điều chỉnh danh mục sản phẩm cho người mua châu Âu, thay vì chỉ dựa vào xe phát triển cho thị trường Trung Quốc.

Xe điện chạy pin cũng tăng trưởng nhanh. Lượng đăng ký trong tháng 9 đạt 416.443 chiếc, tăng 59,9% so với cùng kỳ năm trước; thị phần tăng từ 21,1% lên 30,5%. Đây là những mẫu xe chỉ chạy bằng điện lưu trữ trong pin, không có động cơ xăng hay diesel.

Như vậy, các nhà sản xuất Trung Quốc đang cạnh tranh cùng lúc ở hai phân khúc tăng trưởng. Xe hybrid đóng góp phần lớn vào đà tăng trước mắt, còn các mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện giúp họ tiếp cận một thị trường hiện chiếm khoảng 3 trong 10 lượt đăng ký mới theo thống kê tháng 9. Giá nhiên liệu cao cũng khiến người mua quan tâm hơn đến việc giảm tiêu thụ xăng.

Sức ép tại Trung Quốc thúc đẩy các nhà sản xuất mở rộng ra nước ngoài

Volkswagen và BMW phải đối mặt với các đối thủ Trung Quốc ngay tại thị trường lớn nhất của họ, cũng như ở châu Âu. Người mua Trung Quốc đang chọn các thương hiệu trong nước, nơi các nhà sản xuất giới thiệu mẫu xe mới nhanh hơn và với chi phí thấp hơn. Nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc cũng thúc đẩy các công ty như BYD tìm kiếm thêm khách hàng ở nước ngoài.

Những khó khăn của BYD hồi đầu năm 2026 cho thấy áp lực tài chính đằng sau đà mở rộng đó. Trong đợt doanh số lao dốc hồi tháng 2, lượng xe bàn giao toàn cầu trong tháng 1 giảm 30,1%, còn 210.051 chiếc, đánh dấu tháng giảm thứ năm liên tiếp. Giá trị vốn hóa thị trường của công ty cũng đã giảm hơn 60 tỷ USD kể từ tháng 5 trước đó.

Xuất khẩu trở thành lối đi ngày càng quan trọng: BYD xuất khẩu 100.482 xe năng lượng mới trong tháng 1. Danh mục này gồm xe điện chạy pin và xe hybrid sạc ngoài. Tăng trưởng tại châu Âu mang lại cho công ty thêm một nguồn khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trong nước gây sức ép lên giá bán và lợi nhuận.

Do đó, các nhà sản xuất châu Âu phải đối mặt với cạnh tranh từ cả hai phía. Họ đang mất thị phần vào tay các thương hiệu Trung Quốc ngay tại Trung Quốc, trong khi chính các đối thủ đó mở rộng sang châu Âu. Cuộc cạnh tranh thương mại giờ đây kết nối áp lực về giá tại thị trường nội địa Trung Quốc với việc ra mắt mẫu xe, nhập khẩu và đầu tư nhà máy cách đó hàng nghìn kilômét.

Chính sách EU có thể thay đổi loại xe được hưởng hỗ trợ

Liên minh châu Âu đã áp thêm thuế quan đối với xe điện chạy pin sản xuất tại Trung Quốc. Thuế quan là khoản thuế đánh lên hàng nhập khẩu, làm tăng chi phí đưa sản phẩm vào thị trường. Tháng 10, khối này cũng đạt thỏa thuận về nguyên tắc nhằm hạn chế nhập khẩu xe hybrid từ Trung Quốc đang tăng nhanh. Các điều khoản cuối cùng và thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp đối với xe hybrid chưa được công bố.

Xuất khẩu xe hybrid tăng tốc trong bối cảnh dự đoán sẽ có thêm biện pháp. Trong khi đó, EU đang cân nhắc các quy định ưu tiên xe sản xuất trong khu vực khi chính phủ cấp trợ cấp hoặc các ưu đãi khác, bao gồm một số ưu đãi thuế cho xe công ty.

Doanh nghiệp và đơn vị vận hành đội xe chiếm tỷ trọng lớn trong số người mua tại các thị trường như Đức. Vì vậy, thay đổi tiêu chí để xe đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế có thể ảnh hưởng đến lượng giao dịch đáng kể, vượt xa quyết định mua xe của từng hộ gia đình.

Toyota đã phản đối cách xác định hẹp về việc sản xuất đủ điều kiện tại châu Âu. Trong đề nghị xem xét lại các ưu đãi hồi tháng 10, hãng muốn xe sản xuất tại Nhật Bản, Anh và Türkiye được công nhận theo Đạo luật Thúc đẩy Công nghiệp đang được đề xuất. Toyota vận hành nhà máy trong EU tại Pháp và Cộng hòa Czech, đồng thời có nhà máy ngoài khối tại Anh và Türkiye.

Yoshihiro Nakata, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Toyota Motor Europe, trình bày quan điểm của công ty trong tuyên bố chính sách hồi tháng 10:

Toyota không phải khách vãng lai ở châu Âu. Chúng tôi là một nhà sản xuất châu Âu và mong ngành công nghiệp ô tô châu Âu thành công

Mercedes-Benz hoan nghênh sự hỗ trợ chính trị dành cho ngành sản xuất châu Âu, đồng thời cảnh báo thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu có thể làm tăng chi phí. Anh, Türkiye và Maroc cung cấp xe và linh kiện cho EU, vì vậy các quy định cụ thể có thể ảnh hưởng đến những nhà máy nằm xa ngoài khối.

Nhà máy trong khu vực trở thành phép thử cạnh tranh tiếp theo

Các công ty Trung Quốc đang chuẩn bị sản xuất thêm xe ngay tại châu Âu. Chery đang chuẩn bị sản xuất ở Barcelona, trong khi Leapmotor đã bắt đầu sản xuất SUV B10 tại nhà máy của Stellantis ở Zaragoza, Tây Ban Nha, thông qua liên doanh giữa hai công ty.

Nhà máy của BYD tại Szeged, Hungary, dự kiến bắt đầu sản xuất trong quý IV/2026 sau những lần trì hoãn trước đó. Kế hoạch xây nhà máy tại châu Âu của công ty cũng bao gồm việc xem xét Pháp là địa điểm có thể đặt cơ sở sản xuất tiếp theo, với giá năng lượng cạnh tranh được nêu là một lợi thế.

Lịch trình cho thấy bước đột phá về doanh số gắn với giai đoạn đầu tư tiếp theo:

• Tháng 9/2025: Mục tiêu ban đầu của BYD về thời điểm bắt đầu sản xuất tại Hungary.
• Tháng 7 đến tháng 9/2026: Các thương hiệu Trung Quốc vượt các nhà sản xuất Nhật Bản trong trọn một quý tại châu Âu.
• Ngày 12/10/2026: BYD thảo luận về các nhà máy mới tại châu Âu ở Triển lãm ô tô Paris.
• Ngày 16/10/2026: Toyota kêu gọi mở rộng khả năng tiếp cận các ưu đãi công nghiệp châu Âu đang được đề xuất.
• Tháng 10 đến tháng 12/2026: Khung thời gian được điều chỉnh để BYD khởi động sản xuất tại Szeged.

BYD dự định bắt đầu lắp ráp tại Hungary với mẫu xe đô thị Dolphin Surf, sau đó đến SUV Atto 2. Công suất mục tiêu hằng năm của nhà máy là 300.000 xe, còn sản lượng thực tế sẽ tùy thuộc vào tình hình sản xuất.

Sản xuất tại châu Âu có thể biến các công ty Trung Quốc thành nhà tuyển dụng và bên mua nguồn cung trong khu vực, bên cạnh vai trò nhà nhập khẩu. Việc đủ điều kiện hưởng các ưu đãi đang được đề xuất sẽ phụ thuộc vào quy định cuối cùng, bao gồm yêu cầu về lắp ráp và linh kiện. Cuộc cạnh tranh đang chuyển từ câu hỏi ai bán được nhiều xe nhất sang xe, pin và linh kiện sẽ được sản xuất ở đâu.

Điểm chính

• Các thương hiệu Trung Quốc chiếm 12,7% lượng xe đăng ký tại châu Âu trong quý III/2026, vượt mức 11,9% của các thương hiệu Nhật Bản.
• Lượng xe đăng ký của các thương hiệu Trung Quốc tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, dẫn đầu là xe hybrid.
• Thị trường Anh chiếm 52% doanh số tháng 9 của BYD tại châu Âu và 70% lượng đăng ký của Jaecoo 7.
• Các nhà sản xuất châu Âu vẫn thống lĩnh thị trường, nhưng một số tập đoàn lớn tăng trưởng chậm hơn toàn thị trường hoặc mất doanh số trong tháng 9.
• EU đang cân nhắc các biện pháp hạn chế nhập khẩu bổ sung và các ưu đãi gắn với hoạt động sản xuất tại châu Âu.
• Các nhà sản xuất Trung Quốc đang mở rộng lắp ráp tại châu Âu; BYD đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất tại Hungary trước cuối năm 2026.