Số khách sạn đóng cửa tại Thái Lan tăng 42% khi nguồn cung phòng tăng, khách quốc tế giảm

148 doanh nghiệp đóng cửa khi đà phục hồi khách sạn Thái Lan gặp sức ép

Thái Lan ghi nhận 148 doanh nghiệp khách sạn và lưu trú đóng cửa trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9/2026, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước, khi nguồn cung phòng ngày càng tăng gặp lúc nhu cầu từ khách quốc tế suy yếu. Số doanh nghiệp đăng ký mới giảm 31,2%, còn 779, theo số liệu của Cục Phát triển Kinh doanh được Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn dẫn lại.

Sức ép không chỉ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp đã chính thức đóng cửa. Khoảng 51% đơn vị kinh doanh lưu trú báo lỗ trong năm 2025, còn 38% ghi nhận thua lỗ liên tiếp trong ba năm từ 2023 đến 2025. Các đơn vị nhỏ chịu ảnh hưởng nặng hơn, khiến họ có ít dự trữ tài chính hơn để chống chọi thêm một mùa du lịch khó khăn.

Kasikorn dự báo Thái Lan đón 31,4 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, tương đương khoảng 79% mức năm 2019. Tuy nhiên, đến nửa đầu năm 2026, Thái Lan có khoảng 876.000 phòng lưu trú, tăng 11,7% so với năm 2019. Số phòng ngày càng nhiều đang cạnh tranh để thu hút lượng khách quốc tế vẫn thấp hơn đáng kể so với trước đại dịch COVID-19.

Hệ quả lan tới người lao động, nhà cung cấp và cộng đồng quanh các điểm du lịch. Thái Lan có khoảng 15.000 đơn vị kinh doanh lưu trú, trong đó khoảng 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo việc làm cho khoảng 430.000 người. Một số khách sạn đóng cửa vĩnh viễn; những nơi khác tạm ngừng hoạt động vào các tháng vắng khách để hạn chế chi phí.

Ngay cả khi mùa du lịch cao điểm đang đến gần, một số đơn vị vẫn chưa thấy yên tâm hơn. Naree Sunetta, Chủ tịch Hiệp hội Nhà nghỉ và Cơ sở lưu trú nhỏ Thái Lan, cho biết các nhà nghỉ vẫn vắng khách vào cuối tháng 10, thời điểm nhu cầu thường bắt đầu tăng. Chia sẻ của bà cho thấy các cơ sở đang chật vật chuyển từ giai đoạn cầm cự qua mùa thấp điểm sang kiếm đủ doanh thu trong những tháng đông khách hơn.

Doanh nghiệp nhỏ chịu thiệt hại nặng nhất

Trong nhóm cơ sở lưu trú nhỏ, 54% báo lỗ trong năm 2025, so với mức 51% của toàn ngành. Kasikorn cũng nhận thấy 42% đơn vị nhỏ thua lỗ trong suốt giai đoạn 2023-2025, so với 38% toàn ngành.

Thua lỗ liên tiếp làm giảm tiền mặt dành cho lương, bảo trì và trả nợ. Thanh khoản, tức số tiền doanh nghiệp có thể nhanh chóng sử dụng để thanh toán hóa đơn, đặc biệt quan trọng khi lượng đặt phòng biến động nhưng các khoản chi thường xuyên vẫn tiếp diễn.

Trong chín tháng đầu năm 2026, số cơ sở lưu trú đăng ký mới vẫn cao hơn số doanh nghiệp đóng cửa đã đăng ký. Tuy vậy, số đơn vị gia nhập thị trường giảm mạnh trong khi số rời bỏ tăng nhanh. Con số đóng cửa này cũng nằm trong bối cảnh hoạt động kinh doanh nói chung chững lại: dữ liệu của Cục Phát triển Kinh doanh cho thấy hơn 13.000 doanh nghiệp trên khắp Thái Lan đăng ký đóng cửa trong cùng kỳ.

Suphamit Kitchaphat, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Du lịch Chiang Mai, cho biết các khách sạn đang chọn một trong hai hướng: đóng cửa vĩnh viễn hoặc tạm ngừng hoạt động ngoài mùa du lịch cao điểm. Việc tạm ngừng theo mùa giúp các đơn vị giảm chi phí trong lúc chờ nhu cầu phục hồi.

Nguồn cung phòng tiếp tục tăng dù nhu cầu yếu

Trong nửa đầu năm 2026, nguồn cung lưu trú của Thái Lan đạt khoảng 876.000 phòng, tăng 3,4% so với cuối năm 2025. Số phòng tăng tại 64 tỉnh, với nguồn cung mới xuất hiện ở nhiều phân khúc giá, đặc biệt tại Bangkok, Phuket, Surat Thani và Chiang Mai.

Kasikorn ước tính số lượt khách nghỉ qua đêm bình quân trên mỗi phòng giảm từ 249 năm 2019 xuống 228 năm 2026. Tính từ hai con số này, mức giảm vào khoảng 8,4%. Theo thước đo đó, mỗi phòng đang cạnh tranh để thu hút một lượng khách nghỉ qua đêm nhỏ hơn.

Đà mở rộng này tiếp nối nhiều năm đầu tư. Triển vọng kinh doanh khách sạn của Krungsri Research ghi nhận số phòng tăng từ 634.855 năm 2015 lên 847.029 năm 2024, tức tăng khoảng một phần ba. Năm 2024, Bangkok, Phuket và Chonburi chiếm tổng cộng 40% nguồn cung phòng cả nước.

Các hình thức lưu trú thay thế khiến cạnh tranh thêm gay gắt. Số liệu AirDNA do Kasikorn dẫn lại cho thấy tính đến tháng 10/2026, có khoảng 50.000 căn cho thuê tại Bangkok, Phuket, Chonburi, Chiang Mai và Surat Thani. Số căn này tương đương khoảng 10% số phòng lưu trú đăng ký tại các thị trường trên, với công suất phòng bình quân khoảng 60% trong 12 tháng trước đó.

Số liệu bình quân toàn quốc che khuất sức ép tại địa phương

Theo Kasikorn, công suất phòng khách sạn toàn quốc trong chín tháng đầu năm 2026 chỉ tăng 0,18% so với cùng kỳ năm trước, trong khi 19 tỉnh ghi nhận mức giảm. Công suất phòng là tỷ lệ phòng hiện có thực sự được khách sử dụng.

Naree cho biết công suất phòng tại các thành phố lớn giảm 30%-40% ở những doanh nghiệp bà đề cập. Nhận xét của bà nói về thị trường nhà nghỉ và cơ sở lưu trú nhỏ, còn số liệu của Kasikorn bao quát thị trường khách sạn toàn quốc trong chín tháng. Vì vậy, các doanh nghiệp nhỏ có thể đối mặt với mức sụt giảm mạnh hơn nhiều so với con số bình quân toàn quốc.

Đà phục hồi không đồng đều đã thể hiện rõ trong năm 2025. Kasikorn nhận thấy 29 tỉnh có ít khách nghỉ qua đêm hơn so với năm 2019, trong đó có Bangkok, Phuket, Chiang Mai, Songkhla, Trat và Sukhothai. Ở 17 tỉnh trong số này, lượng khách thấp hơn mức năm 2019 trên 10%.

Số liệu của Krungsri cho thấy công suất phòng bình quân toàn quốc đạt 71,4% trong năm 2025, gần bằng mức 71,5% của năm trước đó. Tuy nhiên, Bangkok giảm 2,4 điểm phần trăm và Phuket giảm 1,4 điểm phần trăm. Chonburi giảm nhẹ hơn, ở mức 0,6 điểm phần trăm, nhờ khách nội địa và khách công tác gắn với hoạt động đầu tư tại Hành lang Kinh tế phía Đông.

Đà chững lại của Trung Quốc làm thay đổi nhóm khách lấp đầy phòng

Krungsri ghi nhận 32,97 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, giảm 7,2%. Lượng khách Trung Quốc giảm 33,6%; khách Trung Quốc chiếm 13,6% tổng số khách quốc tế trong năm đó, so với mức gần 30% năm 2019.

Lo ngại về an toàn, điều kiện kinh tế suy yếu tại các thị trường nguồn khách và sự cạnh tranh từ những điểm đến khác đang kìm hãm đà phục hồi. Krungsri lưu ý nỗ lực thu hút du khách Trung Quốc của Việt Nam, trong khi Kasikorn xác định cảm nhận về an toàn và căng thẳng địa chính trị là những yếu tố gây sức ép lên nhu cầu.

Suphamit cho biết khách Trung Quốc cũng đang chuyển từ các tour lớn có tổ chức sang nhóm nhỏ hơn. Những khách sạn trước đây dựa vào các công ty lữ hành đưa những đoàn khách đông nay phải thích ứng với hình thức đặt phòng khác. Kasikorn cũng ghi nhận mối quan tâm ngày càng tăng đối với các chuyến đi tự túc, văn hóa địa phương, thiên nhiên và trải nghiệm chăm sóc sức khỏe.

Các thị trường khách khác đã góp phần hỗ trợ. Krungsri ghi nhận lượng khách từ Ấn Độ tăng 12,1%, từ Nga tăng 8,8% và từ châu Âu tăng 12,4% trong năm 2025. Các chuyến bay thẳng bổ sung giúp thúc đẩy những thị trường này, đặc biệt là các đường bay đến Phuket.

Giá vé máy bay cao vẫn là nỗi lo của các đơn vị kinh doanh lưu trú, bởi du khách cân nhắc tổng chi phí chuyến đi. Đại diện ngành cho biết một số khách đang hoãn chuyến đi Thái Lan hoặc chọn điểm đến rẻ hơn như Việt Nam.

Doanh thu tăng không đến được với mọi khách sạn

Kasikorn dự báo thị trường khách sạn và lưu trú Thái Lan đạt 1,1 nghìn tỷ baht trong năm 2026, tăng 2,6% so với năm 2025. Du lịch nội địa và các hoạt động hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm đang góp phần hỗ trợ tăng trưởng.

Theo đánh giá của Kasikorn, dịch vụ lưu trú đóng góp khoảng 77% doanh thu ngành. 23% còn lại gồm dịch vụ ăn uống, hội họp, hội thảo, thực phẩm và đồ uống. Khách sạn có thể kiếm thêm doanh thu từ sự kiện và ẩm thực có nguồn thu ngoài dịch vụ nghỉ qua đêm, trong khi các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào phòng có ít lựa chọn hơn.

Giá phòng đang chịu sức ép. Kasikorn dự báo giá phòng bình quân ngày giảm 0,8% trong năm 2026, sau khi chỉ tăng 0,1% trong năm 2025. Giá phòng bình quân ngày là số tiền thu được trên mỗi phòng có khách lưu trú.

Số liệu của Krungsri cũng cho thấy giá suy yếu, dù sử dụng kỳ báo cáo khác: giá phòng bình quân ngày giảm 3,4%, còn 1.819 baht trong 11 tháng đầu năm 2025. Doanh thu trên mỗi phòng hiện có giảm 3,2%, còn 1.292 baht. Chỉ số thứ hai phân bổ doanh thu phòng trên tất cả phòng hiện có, kể cả phòng trống, qua đó giúp đánh giá tác động kết hợp của giá phòng và công suất.

Doanh thu toàn quốc có thể tăng trong khi từng khách sạn vẫn thua lỗ, bởi tăng trưởng phân bổ không đồng đều giữa các điểm đến và doanh nghiệp. Các cơ sở lớn hơn, có vị trí thuận lợi, tệp khách đa dạng hoặc cơ sở hội nghị có thể ở thế tốt hơn những khách sạn nhỏ chủ yếu cạnh tranh về giá.

Thiếu tiền mặt gây sức ép lên người lao động và nhà cung cấp

Thienprasit Chaiyapatranun, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, dẫn kết quả khảo sát chung về niềm tin ngành khách sạn với Ngân hàng Thái Lan, cho thấy hơn một nửa số đơn vị kinh doanh gặp khó khăn thanh khoản nghiêm trọng hơn trong tháng 5/2026. Công suất phòng bình quân tháng đó là 56%; dự báo cho tháng 6 là 50%, khi mùa thấp điểm và xung đột ở Trung Đông ảnh hưởng đến hoạt động đi lại.

Một số địa điểm còn yếu hơn nhiều. Thienprasit cho biết công suất phòng tại Patong và các trung tâm đô thị ở miền Nam chỉ đạt 20%-30%, còn Pattaya cũng gặp khó khăn. Các doanh nghiệp nhỏ có ít vốn lưu động hơn để bù đắp khoản thu sụt giảm.

Lương chiếm khoảng 25%-30% chi phí khách sạn. Các đơn vị đã ứng phó bằng cách giảm nhân sự, rút ngắn giờ làm, thảo luận về việc cắt lương và cho nghỉ tạm thời không hưởng lương. Một số khách sạn lớn phải chi trả quỹ lương hàng tháng lên tới 30 triệu baht.

Nhà cung cấp cũng đang chịu sức ép. Các khách sạn tìm cách trì hoãn thanh toán quá thời hạn tín dụng thông thường 30 ngày để giữ tiền mặt. Điều này chuyển một phần áp lực tài chính sang các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm, thiết bị và những mặt hàng thiết yếu khác.

Kasikorn ước tính chi phí biến đổi, tức các khoản thay đổi theo mức độ hoạt động kinh doanh, chiếm khoảng 40%-45% tổng chi phí tùy mô hình vận hành. Năng lượng, điện, vận tải, thực phẩm, vật tư và phí nền tảng đặt phòng có thể đắt hơn vào năm 2027, làm gia tăng sức ép ngay cả khi lượng khách cải thiện.

Doanh nghiệp tìm vay vốn và đề xuất sửa đổi quy định lưu trú

Đại diện ngành đang đề nghị nới điều kiện tiếp cận tín dụng, hỗ trợ tài chính, giảm chi phí đi lại và xem xét lại phí du lịch đối với khách nước ngoài. Hiệp hội Khách sạn Thái Lan cũng kêu gọi giảm chi phí năng lượng, khấu trừ thuế và cho vay lãi suất thấp để cải tạo khách sạn.

Các đề xuất hỗ trợ tài chính gắn với nhu cầu vận hành trước mắt. Khách sạn đang chờ mùa du lịch cao điểm vẫn phải trả lương nhân viên, bảo trì tòa nhà và thanh toán hóa đơn trước khi đợt đặt phòng tiếp theo đến. Vay vốn có thể bổ sung tiền mặt, nhưng việc trả nợ sẽ tạo thêm một khoản chi trong tương lai.

Dự luật Lưu trú sẽ mở rộng phạm vi quản lý sang các loại hình mới hơn, gồm homestay, nhà nghỉ, khách sạn boutique và cơ sở thuộc nền kinh tế chia sẻ. Việc quản lý sẽ dựa trên quy mô và mức độ rủi ro của doanh nghiệp. Các đơn vị đã kêu gọi đẩy nhanh tiến độ dự luật; những thông tin về đề xuất này không nêu ngày triển khai.

Kasikorn cho rằng quy định rộng hơn có thể cải thiện công tác bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời làm tăng áp lực tuân thủ và cạnh tranh. Các tiêu chuẩn môi trường và xã hội ngày càng quan trọng với du khách châu Âu và khách hàng doanh nghiệp, tạo thêm yêu cầu cho những đơn vị muốn tiếp cận các thị trường này.

Biến động khí hậu làm phát sinh thêm chi phí cho điện, quản lý nước, bảo hiểm, giá thực phẩm và rủi ro lũ lụt. Tình hình này cũng có thể khiến du khách đặt phòng muộn hơn để chờ thời tiết rõ ràng, gây khó khăn cho việc dự báo dòng tiền.

Dự báo đưa ra những góc nhìn khác nhau về đợt phục hồi tiếp theo

Kasikorn dự báo Thái Lan đón 31,4 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, giảm 4% so với năm trước theo đánh giá của cơ quan này, sau đó đạt 31-33 triệu lượt trong năm 2027. Triển vọng của Krungsri dự báo đà phục hồi mạnh hơn, với 35,5 triệu lượt năm 2026, 37,5 triệu năm 2027 và 39 triệu năm 2028.

Mức chênh lệch đáng kể: dự báo năm 2027 của Krungsri cao hơn mức trên cùng trong khoảng dự báo của Kasikorn 4,5 triệu lượt khách. Cả hai cơ quan đều cho rằng cạnh tranh từ các điểm đến khác, đà phục hồi chậm của Trung Quốc và nguồn cung lưu trú dư thừa là những yếu tố hạn chế, nhưng đưa ra kỳ vọng khác nhau về tốc độ phục hồi nhu cầu.

Du lịch nội địa cũng đóng vai trò quan trọng. Kasikorn dự báo có 205,5-208 triệu chuyến du lịch nội địa trong năm 2027, so với 202,4 triệu chuyến Krungsri ghi nhận trong năm 2025. Các số liệu này tính số chuyến chứ không phải số người, nên một người đi du lịch nhiều lần sẽ được tính thành nhiều chuyến.

Kasikorn dự báo công suất phòng khách sạn toàn quốc đạt 69,58%-71,69% trong năm 2027. Krungsri dự báo mức 72,5%. Nhu cầu từ châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông sẽ được theo dõi sát, đặc biệt tại những nơi biến động địa chính trị ảnh hưởng đến tuyến bay và chi phí đi lại.

Chuỗi sức ép lên ngành thể hiện qua một số mốc thời gian:

• 2023-2025: 38% đơn vị kinh doanh lưu trú thua lỗ trong cả ba năm, tỷ lệ này tăng lên 42% ở các doanh nghiệp nhỏ.
• 2025: Krungsri ghi nhận 32,97 triệu lượt khách quốc tế, trong khi 51% đơn vị kinh doanh lưu trú báo lỗ.
• Tháng 5/2026: Khảo sát niềm tin ngành khách sạn cho thấy hơn một nửa số đơn vị gặp khó khăn thanh khoản nghiêm trọng hơn.
• Tháng 1 đến tháng 9/2026: Số cơ sở lưu trú đăng ký đóng cửa lên 148, còn số đăng ký mới giảm xuống 779.
• 2027: Kasikorn dự báo Thái Lan đón 31-33 triệu lượt khách quốc tế và cảnh báo số vụ đóng cửa hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp có thể tăng nếu chi phí duy trì ở mức cao và dự trữ tiền mặt cạn kiệt.

Kasikorn khuyến nghị mở rộng thị trường khách và nguồn thu thay vì chỉ dựa vào giảm giá. Các đề xuất gồm thu hút khách nội địa, khách lưu trú dài ngày, phát triển quán cà phê, dịch vụ hội họp và không gian làm việc chung, cùng với đầu tư công nghệ và năng lượng để kiểm soát chi phí. Với các dự án mới, cơ quan này đề nghị đánh giá kỹ nguồn cung phòng tại địa phương và khách hàng mục tiêu trước khi rót vốn.

Điểm chính

• Trong chín tháng đầu năm 2026, Thái Lan ghi nhận 148 doanh nghiệp lưu trú đóng cửa, tăng 42%.
• Số đăng ký mới giảm 31,2%, còn 779, trong khi nguồn cung phòng tiếp tục mở rộng.
• Hơn một nửa số đơn vị kinh doanh báo lỗ trong năm 2025; doanh nghiệp nhỏ chịu sức ép lớn hơn.
• Khoảng 876.000 phòng cạnh tranh để thu hút lượng khách quốc tế mà Kasikorn dự báo vẫn thấp hơn nhiều so với năm 2019.
• Tình trạng thiếu tiền mặt ảnh hưởng đến nhân sự, thanh toán cho nhà cung cấp và khả năng duy trì hoạt động trong những tháng vắng khách.
• Kasikorn và Krungsri dự báo tốc độ phục hồi khác nhau, nhưng đều chỉ ra tình trạng dư cung và cạnh tranh gay gắt.