Thái Lan đề xuất hạn mức BNPL 20.000 baht và giấy phép cho vay mới

Giới hạn mới sẽ vượt ra ngoài màn hình thanh toán

Thái Lan đang đề xuất hạn mức tín dụng 20.000 baht, độ tuổi vay tối thiểu là 20 và thời hạn trả góp không quá sáu tháng đối với các giao dịch mua trước, trả sau (BNPL). Bộ Tài chính và Ngân hàng Thái Lan đang lấy ý kiến công chúng từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026 về các quy định cũng sẽ thay đổi cách nền tảng giới thiệu khoản tín dụng, đánh giá người vay và xử lý các khoản thanh toán quá hạn.

Mức trần lãi suất và các chi phí vay liên quan được đề xuất là 15% một năm, tính theo phương pháp lãi suất thực tế. Phí và mọi khoản tăng giá sản phẩm do khách hàng chọn trả góp sẽ được tính vào mức trần này. Dự thảo cũng cho phép tính thêm lãi suất quá hạn và chi phí thu hồi nợ sau khi người vay trễ hạn, khiến việc công khai các khoản phí đó trở thành một phần quan trọng khác của đề xuất.

Các quy định vẫn đang ở dạng dự thảo và chưa có hiệu lực. Giới chức đặt mục tiêu ban hành quy định chính thức trong quý IV năm 2026 sau khi tham vấn, nhưng chưa đưa ra ngày có hiệu lực cụ thể.

Bộ Tài chính, dưới sự giám sát của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas, đang phối hợp với ngân hàng trung ương về đề xuất này. Ủy ban Chính sách các Định chế Tài chính đã thông qua khuôn khổ BNPL tổng thể, còn một cuộc khảo sát sơ bộ của ngân hàng trung ương xác định có khoảng sáu nhà cung cấp lớn đang hoạt động tại Thái Lan.

Với người mua sắm, BNPL là hình thức nhận sản phẩm hoặc dịch vụ ngay và thanh toán sau, một lần hoặc qua nhiều kỳ trả góp. Đề xuất của Thái Lan nhắm đến khoản vay đứng sau phương thức thanh toán tiện lợi đó, từ quyết định ban đầu tại quầy thanh toán cho đến khi trả hết nợ.

Vì sao giới chức muốn người vay dừng lại suy nghĩ

Ngân hàng Thái Lan xác định việc phê duyệt nhanh và tích hợp tín dụng trực tiếp vào các nền tảng mua sắm là những lý do khiến người tiêu dùng có thể vay mà chưa cân nhắc đầy đủ. BNPL cũng thường là sản phẩm tín dụng đầu tiên của những người mới tham gia hệ thống vay, khiến cách thiết kế sản phẩm này có ý nghĩa quan trọng đối với thói quen tài chính ban đầu của họ.

Phó phát ngôn viên chính phủ Lalida Perisvivatana cho biết người tiêu dùng cần hiểu rõ nghĩa vụ của mình trước khi chọn trả góp:

Chính phủ muốn mọi người được tiếp cận các dịch vụ tài chính tiện lợi và công bằng, nhưng họ phải hiểu rõ chi phí và nghĩa vụ nợ trước khi chọn trả góp.

Lalida mô tả việc nhiều khoản cam kết nhỏ có thể trở thành gánh nặng lớn hơn nhiều:

Dù mỗi kỳ trả góp tương đối nhỏ, việc có nhiều giao dịch cùng lúc có thể tạo ra gánh nặng tài chính vượt quá khả năng chi trả. Vì vậy, sáng kiến quản lý này nhằm thúc đẩy tính minh bạch và ngăn ngừa các vấn đề nợ hộ gia đình kéo dài.

Một số nhà cung cấp BNPL hiện hoạt động ngoài phạm vi giám sát của ngân hàng trung ương và không báo cáo dữ liệu cho vay cho cơ quan này. Giới chức cho rằng những khoảng trống đó khiến mức độ bảo vệ người tiêu dùng không đồng đều, đồng thời không cung cấp được bức tranh đầy đủ về hoạt động vay BNPL và nợ hộ gia đình.

Những đối tượng nào thuộc phạm vi quy định?

Dự thảo nhắm đến hoạt động cho vay BNPL thông qua các nền tảng thị trường dành cho người tiêu dùng có quy mô đáng kể. Một nền tảng sẽ đạt ngưỡng này nếu tổng giao dịch hằng năm tại Thái Lan vượt 100 triệu baht hoặc số người dùng trung bình hằng tháng vượt 5% dân số cả nước. Các nền tảng phục vụ giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp sẽ không thuộc phạm vi áp dụng.

Nền tảng vượt một trong hai ngưỡng sẽ tiếp tục thuộc diện điều chỉnh ngay cả khi giá trị giao dịch hoặc số người dùng sau đó giảm xuống dưới ngưỡng. Cách này giúp phạm vi quản lý ổn định khi hoạt động kinh doanh của nền tảng mở rộng hoặc thu hẹp.

Ngân hàng trung ương dự định tập trung chủ yếu vào công ty cấp tín dụng. Điều này quan trọng khi nền tảng mua sắm và bên cho vay là hai doanh nghiệp khác nhau: tên hiển thị tại quầy thanh toán có thể khác với tên công ty chịu trách nhiệm phê duyệt khoản vay và thu tiền trả góp.

Gói pháp lý bao gồm dự thảo thông báo của Bộ Tài chính theo Điều khoản 5 của Thông báo Hội đồng Cách mạng số 58, cùng dự thảo thông báo của Ngân hàng Thái Lan quy định các điều kiện hoạt động. Hai văn bản này sẽ đưa hoạt động cho vay BNPL thuộc diện điều chỉnh thành ngành nghề cần được bộ trưởng cấp phép và chịu sự giám sát của ngân hàng trung ương. Doanh nghiệp, người tiêu dùng và Hội đồng các Tổ chức Người tiêu dùng đã được tham vấn trong quá trình soạn thảo.

Ý nghĩa của các giới hạn về khoản vay và chi phí

Người vay phải từ đủ 20 tuổi, còn bên cho vay cần đánh giá khả năng trả nợ của họ. Nhà cung cấp có thể sử dụng dữ liệu thay thế thay cho giấy tờ chứng minh thu nhập hoặc sao kê ngân hàng để đánh giá khả năng hoặc thiện chí trả nợ. Dù được linh hoạt như vậy, họ vẫn có nghĩa vụ đánh giá khoản vay có phù hợp với khách hàng hay không.

Hạn mức 20.000 baht sẽ áp dụng cho từng người vay, với mức trần tổng hợp giữa các nhà cung cấp BNPL thuộc cùng một tập đoàn. Vì vậy, khách hàng sử dụng hai nhà cung cấp trong tập đoàn đó sẽ cùng dùng chung một hạn mức 20.000 baht. Dự thảo quy định việc cộng gộp trong cùng tập đoàn, chứ không đặt ra một hạn mức chung duy nhất cho tất cả nhà cung cấp không liên quan với nhau.

Mỗi giao dịch mua phải được thanh toán trong vòng sáu tháng. Lãi suất thực tế hằng năm 15% sẽ đo lường chi phí vay so với số tiền còn nợ và thời điểm trả nợ. Khách hàng cần xem toàn bộ lịch thanh toán để biết chi phí tính bằng baht của một giao dịch cụ thể.

Các khoản phí đối tác kinh doanh thu để cung cấp hoặc sử dụng khoản tín dụng, cũng như phần tăng giá liên quan đến việc chọn trả góp, đều sẽ được tính vào phép tính. Việc cộng các khoản này sẽ giúp lãi suất công bố của khoản vay phản ánh chính xác hơn chi phí thực tế.

Tại quầy thanh toán, mặc định sẽ là trả tiền không vay

Các nền tảng phải đặt phương thức thanh toán toàn bộ không dùng khoản vay, chẳng hạn như tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ghi nợ, làm lựa chọn mặc định. Việc đăng ký vay sẽ được tách riêng khỏi quyết định mua sản phẩm.

Khách hàng chọn BNPL sau đó sẽ thấy tổng số tiền phải trả ở kỳ tiếp theo, bao gồm cả đơn hàng mới. Hệ thống sẽ cảnh báo về các khoản phí trễ hạn có thể phát sinh và yêu cầu khách hàng xác nhận. Nhờ vậy, các nghĩa vụ hiện có sẽ được hiển thị trước khi khách hàng phát sinh thêm giao dịch mua.

Quảng cáo gây áp lực lên khách hàng bằng đồng hồ đếm ngược hoặc thông báo quá thường xuyên sẽ bị cấm. Nhà cung cấp cũng cần có sự đồng ý rõ ràng của khách hàng trước khi tăng hạn mức tín dụng, đồng thời đưa ra lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối rõ ràng.

Các yêu cầu này áp dụng ở những giai đoạn khác nhau của cùng một giao dịch. Phương thức thanh toán mặc định định hình lựa chọn ban đầu, tổng tiền trả góp cho thấy gánh nặng trước mắt, còn việc phải đồng ý khi tăng hạn mức giúp khách hàng kiểm soát khả năng vay thêm.

Không được chuyển khoản tín dụng thành tiền mặt hoặc dùng để trả khoản vay khác

Nhà cung cấp sẽ bị cấm tài trợ cho hàng hóa hoặc dịch vụ bất hợp pháp, trái với đạo đức công cộng hoặc dễ dàng quy đổi thành tiền mặt. Khách hàng không được rút khoản tín dụng thành tiền, chuyển khoản đó dưới dạng tiền mặt hoặc tiền điện tử, hay chuyển vào tài khoản khác để sử dụng cho mục đích khác.

Bên cho vay cũng phải có cơ chế ngăn việc trả nợ BNPL bằng thẻ tín dụng hoặc khoản vay khác, dù trực tiếp hay gián tiếp. Mục tiêu là không để khoản vay mua hàng được tất toán bằng cách tạo thêm một khoản nợ ở nơi khác.

Dự thảo sẽ cấm phí trả nợ trước hạn, cho phép khách hàng trả nợ sớm mà không bị thu thêm phí. Nhà cung cấp không được cộng lãi quá hạn, tiền phạt hoặc phí vào nợ gốc rồi tiếp tục tính lãi trên các khoản đó. Nợ gốc là số tiền đã vay còn phải trả; nếu cộng phí vào khoản này, lãi mới có thể tiếp tục phát sinh trên những khoản phí trước đó.

Nhà cung cấp phải công khai rõ lãi suất, phí, tiền phạt và lịch trả nợ thông qua các kênh kỹ thuật số. Việc thu hồi nợ phải công bằng và tương xứng, bao gồm giới hạn các biện pháp hạn chế quá mức ảnh hưởng đến những dịch vụ hoặc quyền lợi khác trên nền tảng. Nhà cung cấp cũng phải tham gia các chương trình xử lý khoản nợ với nhiều chủ nợ, chẳng hạn như Debt Clinic.

Giấy phép riêng và nghĩa vụ báo cáo tín dụng

Các nhà cung cấp thuộc diện điều chỉnh sẽ cần giấy phép riêng cho dịch vụ BNPL. Không thể dùng giấy phép hiện có thuộc một loại hình cho vay cá nhân khác để cung cấp dịch vụ này. Đơn vị xin cấp phép phải là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty đại chúng với vốn góp đã thanh toán tối thiểu 50 triệu baht, tức số tiền cổ đông thực sự đã góp.

Nhà cung cấp cũng phải duy trì vốn chủ sở hữu ít nhất bằng vốn góp đã thanh toán. Vốn chủ sở hữu là giá trị còn lại sau khi lấy tài sản của công ty trừ đi các khoản nợ phải trả. Yêu cầu này sẽ khiến quy định về vốn tiếp tục được áp dụng sau khi nhà cung cấp được cấp phép.

Đơn vị xin cấp phép phải chứng minh với Ngân hàng Thái Lan rằng mình có sản phẩm khả thi tối thiểu. Việc chứng minh sẽ bao gồm mô hình rủi ro tín dụng, quy trình trải nghiệm khách hàng, bảo vệ người tiêu dùng và an ninh công nghệ thông tin. Như vậy, cơ quan quản lý sẽ xem xét cách dịch vụ cho vay vận hành, bên cạnh năng lực tài chính của đơn vị xin cấp phép.

Việc tham gia Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia và báo cáo dữ liệu tín dụng sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc. Hiện nay, cách thức báo cáo còn khác nhau và chưa có cơ sở xác nhận rằng tất cả nhà cung cấp BNPL được nêu tên đều đã báo cáo tài khoản hoặc các khoản thanh toán quá hạn. Nghĩa vụ được đề xuất sẽ đặt ra yêu cầu báo cáo chung cho các bên cho vay thuộc diện điều chỉnh.

Thống đốc Ngân hàng Thái Lan Vitai Ratanakorn mô tả hệ quả đối với các doanh nghiệp thuộc khuôn khổ này:

Khi các quy định có hiệu lực, những đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh sẽ phải chịu sự giám sát của Ngân hàng Thái Lan. Những đơn vị không đáp ứng yêu cầu sẽ không được tiếp tục hoạt động.

Các sản phẩm hiện có cho thấy vì sao chi tiết rất quan trọng

Các dịch vụ BNPL tại Thái Lan hiện có lịch trả tiền và quy trình xét điều kiện khác nhau. Người mua sắm có thể gặp các dịch vụ như Atome, Shopee SPayLater, Lazada PayLater, TrueMoney Pay Next và Grab PayLater. Các quy định được đề xuất sẽ đặt ra yêu cầu chung cho hoạt động cho vay thuộc diện điều chỉnh, trong khi nhà cung cấp vẫn tự đưa ra quyết định phê duyệt từng khách hàng.

Tính đến tháng 10 năm 2026, Grab PayLater được mô tả là cho phép khách hàng đủ điều kiện thanh toán toàn bộ hóa đơn trước ngày 7 của tháng kế tiếp. Dịch vụ bốn kỳ trả góp hằng tháng không lãi suất được giới thiệu là sắp ra mắt. Điều kiện đủ tiêu chuẩn được liệt kê gồm tài khoản hoạt động ít nhất sáu tháng, độ tuổi từ 20 đến 65, xác minh danh tính và có cấp độ Silver, Gold hoặc Platinum trong GrabRewards.

Phí thu hồi nợ được Grab công bố là 50 baht chưa tính VAT, hoặc 53,50 baht đã gồm VAT, đối với hóa đơn quá hạn trên 1.000 baht. Quyền truy cập có thể bị tạm ngưng cho đến khi các khoản quá hạn được thanh toán. Các điều khoản này cho thấy ngày trả nợ, điều kiện đủ tiêu chuẩn và phí phát sinh khi trễ hạn đều quan trọng không kém mức lãi suất được quảng cáo.

Dự thảo kết hợp mức trần chi phí vay thông thường với các quy định công khai thông tin và thu hồi nợ quá hạn. Khi so sánh các phương án, khách hàng nên xem giá mua, tổng số tiền trả theo lịch và mọi khoản phí phát sinh nếu không thanh toán đúng hạn.

Khi nào nhà cung cấp phải thay đổi?

Các nhà cung cấp hiện hữu sẽ có những giai đoạn chuyển tiếp tính từ ngày quy định có hiệu lực. Các khoản vay được phê duyệt trước ngày đó có thể giữ nguyên điều khoản và lãi suất hiện tại cho đến khi được thanh toán hết, giúp các hợp đồng còn hiệu lực được thực hiện đến cuối kỳ.

Lịch trình đề xuất tách riêng giai đoạn tham vấn công chúng khỏi các thời hạn triển khai sau đó:

• Ngày 16 tháng 10 năm 2026: Mở đợt tham vấn công chúng.
• Ngày 15 tháng 11 năm 2026: Hạn cuối nhận ý kiến từ công chúng và doanh nghiệp.
• Quý IV năm 2026: Thời gian dự kiến ban hành quy định chính thức sau khi xem xét ý kiến đóng góp.
• Trong vòng 60 ngày kể từ ngày có hiệu lực: Nhà cung cấp hiện hữu sẽ xin cấp phép hoặc thông báo cho Ngân hàng Thái Lan về ý định hoạt động.
• Trong vòng 90 ngày kể từ ngày có hiệu lực: Nhà cung cấp hiện hữu sẽ cập nhật hệ thống.
• Trong vòng 270 ngày kể từ ngày có hiệu lực: Nhà cung cấp hiện hữu sẽ tham gia Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia và bắt đầu báo cáo dữ liệu.

Ý kiến có thể được gửi qua trang web của Ngân hàng Thái Lan hoặc hệ thống pháp lý trung ương. Đợt tham vấn bao gồm cả các nguyên tắc quản lý lẫn những yêu cầu pháp lý và vận hành được đề xuất.

BNPL là một phần trong thay đổi rộng hơn về giám sát

Đề xuất về BNPL nằm trong kế hoạch mở rộng phạm vi giám sát của ngân hàng trung ương. Ngân hàng Thái Lan dự định mở rộng giám sát từ khoảng 30 đến 40 định chế tài chính nòng cốt lên khoảng 3.600 nhà cung cấp phi ngân hàng thuộc khoảng 24 nhóm ngành, bao gồm cho vay, thanh toán, ví điện tử, cho thuê và dịch vụ ngoại hối.

Các nhà cung cấp phi ngân hàng chiếm khoảng 75% số tài khoản vay bán lẻ và vay cá nhân, so với khoảng 25% thuộc về các ngân hàng thương mại và định chế tài chính chuyên biệt. Theo những số liệu này, nhóm phi ngân hàng có số tài khoản gấp khoảng ba lần tổng số tài khoản của hai nhóm còn lại, cho thấy hoạt động vay tiêu dùng hiện diễn ra bên ngoài các ngân hàng truyền thống ở quy mô lớn đến mức nào.

Vitai cho biết ngân hàng trung ương sẽ cần thay đổi công cụ và hệ thống quản lý để giám sát nhóm nhà cung cấp lớn hơn và đa dạng hơn. Dữ liệu và công nghệ sẽ giúp cơ quan này theo dõi các đơn vị hoạt động, đồng thời công tác bảo vệ người tiêu dùng sẽ được chú trọng hơn bên cạnh nhiệm vụ truyền thống là duy trì ổn định ngân hàng.

Với khách hàng BNPL, những thay đổi cụ thể sẽ thể hiện tại quầy thanh toán và trong suốt quá trình trả nợ: lựa chọn vay có cân nhắc, tổng số tiền rõ ràng hơn, giới hạn về tín dụng và thời hạn vay, báo cáo tín dụng và quy định về thu hồi nợ. Nhà cung cấp sẽ phải trải qua quy trình cấp phép riêng và thực hiện các nghĩa vụ tài chính, vận hành liên tục.

Điểm chính

• Thái Lan đang lấy ý kiến về quy định BNPL đến ngày 15 tháng 11 năm 2026. Đề xuất chưa có hiệu lực.
• Người vay phải từ đủ 20 tuổi; hạn mức tín dụng tối đa là 20.000 baht tính chung giữa các nhà cung cấp trong cùng tập đoàn.
• Mỗi giao dịch mua phải được trả trong thời hạn không quá sáu tháng.
• Lãi suất và các chi phí vay liên quan chịu mức trần lãi suất thực tế hằng năm 15%. Có thể phát sinh thêm lãi quá hạn và chi phí thu hồi nợ khi thanh toán trễ.
• Nhà cung cấp thuộc diện điều chỉnh cần giấy phép riêng, vốn góp đã thanh toán tối thiểu 50 triệu baht và tư cách thành viên Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia.
• Tại quầy thanh toán, mặc định sẽ là phương thức không dùng tín dụng; khách hàng chọn BNPL sẽ thấy tổng tiền phải trả ở kỳ kế tiếp trước khi xác nhận.
• Các nhà cung cấp hiện hữu sẽ có những thời hạn chuyển tiếp riêng để nộp hồ sơ, thay đổi hệ thống và báo cáo tín dụng sau khi quy định có hiệu lực.