Thị phần xe chạy xăng tại Trung Quốc giảm xuống dưới một phần ba khi xe điện tăng thị phần trong thị trường thu hẹp

Thị phần kỷ lục che khuất đà lao dốc mạnh của doanh số ô tô

Xe năng lượng mới chiếm 67% doanh số bán lẻ xe du lịch tại Trung Quốc trong tháng 9/2026, đẩy xe dùng nhiên liệu truyền thống xuống dưới một phần ba lần đầu tiên. Tuy nhiên, kỷ lục này xuất hiện giữa lúc thị trường thu hẹp mạnh: tổng doanh số bán lẻ xe du lịch giảm 28% so với cùng kỳ năm trước, còn 1,618 triệu chiếc, trong khi doanh số xe năng lượng mới giảm 16,7%, xuống 1,084 triệu chiếc.

Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc công bố số liệu tháng 9 vào ngày 12/10. Số liệu cho thấy thị trường đang chuyển đổi lựa chọn hệ truyền động nhanh hơn nhiều so với tốc độ thu hút người mua mới. Doanh số bán lẻ xe dùng nhiên liệu truyền thống giảm 43%, trong đó xe chỉ chạy bằng động cơ đốt trong giảm 49%. Xe hybrid thông thường, kết hợp động cơ với mô-tơ điện nhưng không cần cắm sạc, tăng 25%.

Giá xăng tăng đang đẩy nhanh sự chuyển dịch này. Tính đến ngày 24/9, mức tăng lũy kế giá xăng tại Trung Quốc trong năm đạt 2.375 nhân dân tệ mỗi tấn, tương đương khoảng 1,90-2,03 nhân dân tệ mỗi lít. Các gia đình so sánh xe giờ đây phải cân nhắc chênh lệch lớn hơn giữa chi phí đổ đầy bình xăng và sạc pin.

Hệ quả không chỉ giới hạn trong các đại lý ô tô. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính xe điện đã thay thế nhu cầu dầu ở mức 1,5 triệu thùng mỗi ngày tại Trung Quốc trong quý II/2026. Sự thay đổi này diễn ra cùng lúc với nhu cầu nhiên liệu giao thông suy yếu, xuất khẩu tăng nhanh và áp lực ngày càng lớn buộc các nhà sản xuất chuyển hướng chi tiêu sang các mẫu xe điện.

Vì sao thị trường đi xuống vẫn lập kỷ lục mới

Thị phần 67% trong tháng 9 cao hơn 9,1 điểm phần trăm so với một năm trước, khi tỷ lệ tương ứng là 57,9%. Xe năng lượng mới giành thêm thị phần vì doanh số giảm chậm hơn toàn thị trường.

Thị phần là một tỷ lệ: doanh số của một nhóm xe chia cho tổng doanh số trong cùng thị trường. Trong tháng 9, lấy 1,084 triệu xe du lịch năng lượng mới chia cho 1,618 triệu xe du lịch sẽ được khoảng 67%. Hiệu số của hai con số này là khoảng 534.000 xe không thuộc nhóm năng lượng mới.

Tháng 9 ghi nhận mức giảm doanh số bán lẻ xe du lịch theo tháng lớn nhất từ đầu năm 2026. Vì vậy, mùa mua sắm cao điểm mùa thu mở đầu với ít giao dịch hơn, dù xe điện chiếm tỷ trọng lớn hơn trong phần thị trường còn lại.

Tám trong số 10 mẫu xe bán lẻ chạy nhất tháng 9 thuộc nhóm xe năng lượng mới. Hai mẫu xe truyền thống là Corolla Cross và RAV4 của Toyota, cả hai đều có phiên bản hybrid. Điều này phù hợp với đà tăng trưởng rộng hơn của xe hybrid thông thường, dù bảng xếp hạng mẫu xe không phân tách doanh số theo hệ truyền động.

Vì sao động cơ đốt trong mất thị phần không đồng đều

Nhóm xe năng lượng mới của Trung Quốc gồm xe chạy hoàn toàn bằng pin và xe hybrid sạc điện, có thể sạc từ nguồn điện bên ngoài nhưng cũng trang bị động cơ đốt trong. Xe hybrid thông thường không thuộc nhóm này và vẫn dùng nhiên liệu, với mô-tơ điện giúp tăng hiệu suất.

Doanh số xe chỉ chạy bằng động cơ đốt trong giảm 49%, trong khi xe hybrid thông thường tăng 25%, cho thấy người mua đang chuyển dịch theo nhiều hướng. Một số người từ bỏ hoàn toàn xăng dầu. Những người khác chọn xe tiêu thụ ít nhiên liệu hơn.

Người lái xe hybrid sạc điện cũng có thể giảm tiêu thụ xăng bằng cách sạc thường xuyên hơn. Báo cáo của IEA về quý II ghi nhận cả mức độ phổ biến của xe điện tăng lên lẫn lượng xăng sử dụng ở xe hybrid sạc điện giảm xuống. Vì thế, nhu cầu dầu có thể thay đổi không chỉ do mua xe mới mà còn do cách mọi người sử dụng những chiếc xe đang sở hữu.

Người lái xe vẫn phải cân nhắc những khác biệt thực tế giữa các lựa chọn. Khả năng tiếp cận trạm sạc, các chuyến đi đường dài, thời tiết lạnh và nhu cầu sử dụng chuyên biệt đều ảnh hưởng đến loại xe phù hợp với mỗi gia đình. Các nhà sản xuất phải đáp ứng những nhu cầu đó, đồng thời chuyển hướng phát triển sản phẩm, nguồn lực đại lý và đơn đặt hàng nhà cung cấp sang các phân khúc thu hút nhiều người mua hơn.

Giá xăng khiến các gia đình cân nhắc kỹ hơn

Giá xăng tăng khoảng hai nhân dân tệ mỗi lít khiến mức tiêu hao nhiên liệu trở thành yếu tố nổi bật hơn trong quyết định mua xe. Để hình dung đơn giản, mua 100 lít xăng hiện tốn thêm khoảng 190-203 nhân dân tệ so với trước các đợt tăng giá lũy kế trong năm. Mức tăng chi phí hằng năm của mỗi gia đình tùy thuộc vào quãng đường đi và hiệu suất xe.

Triển vọng xe điện toàn cầu 2026 của IEA cho biết ô tô điện nhìn chung có chi phí vận hành thấp hơn vì sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Giá dầu tăng liên quan đến xung đột ở Trung Đông đã nới rộng khoản tiết kiệm này.

Giá mua xe cũng là yếu tố quan trọng. IEA nhận thấy 70% xe điện chạy pin bán tại Trung Quốc năm 2025 có giá thấp hơn mức giá trung bình của xe thông thường. Ở phân khúc xe cỡ nhỏ của Trung Quốc, xe điện trên thực tế đã thay thế phần lớn doanh số xe truyền thống.

Chính sách và cạnh tranh góp phần tạo nên vị thế đó. Trung Quốc bắt đầu hỗ trợ mua xe năng lượng mới bằng trợ cấp từ năm 2009, rồi triển khai chương trình đổi xe cũ lấy xe mới vào tháng 4/2024 và mở rộng chương trình trong năm 2025. Theo IEA, việc tạm dừng chương trình đã góp phần làm tăng trưởng ô tô điện chậm lại trong năm 2025. Giá cả, lựa chọn mẫu xe, khả năng tiếp cận trạm sạc và hỗ trợ mua xe đều đang tác động song song với giá xăng cao.

Vì sao có ba tỷ lệ doanh số khác nhau

Con số 67% đo tỷ trọng xe năng lượng mới trong doanh số bán lẻ xe du lịch tại Trung Quốc tháng 9. Một bộ số liệu riêng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc ghi nhận doanh số xe năng lượng mới đạt 1,823 triệu chiếc trong tháng 9, tăng 13,6%, chiếm 61,6% doanh số xe mới.

Hiệp hội các nhà sản xuất sử dụng thước đo rộng hơn, bao gồm xe thương mại và xe xuất khẩu. Số liệu bán lẻ xe du lịch theo dõi một thị trường hẹp hơn, sát với hoạt động mua xe của người tiêu dùng trong nước. Trong khi đó, số liệu bán buôn xe du lịch cho thấy xe năng lượng mới chiếm 65,4% trong tháng 9.

Hiệp hội các nhà sản xuất cũng ghi nhận doanh số xe năng lượng mới đạt 12,472 triệu chiếc trong giai đoạn tháng 1-9, tăng 11,1%, với thị phần 53,6%. Tỷ lệ này tính cho chín tháng, không chỉ riêng tháng 9.

• 67%: Tỷ trọng xe du lịch năng lượng mới trong doanh số bán lẻ tại Trung Quốc tháng 9.
• 65,4%: Tỷ trọng xe du lịch năng lượng mới trong doanh số bán buôn tháng 9.
• 61,6%: Tỷ trọng xe năng lượng mới trong tháng 9 theo thước đo rộng hơn của hiệp hội các nhà sản xuất.
• 53,6%: Tỷ trọng xe năng lượng mới theo thước đo rộng hơn trong giai đoạn tháng 1-9.

Mỗi con số trả lời một câu hỏi khác nhau. Nhìn chung, chúng cho thấy tỷ trọng xe điện tăng theo nhiều thước đo, trong khi số liệu bán lẻ trong nước cho thấy nhu cầu hộ gia đình suy yếu đến mức nào.

Xuất khẩu nâng đỡ tăng trưởng khi nhu cầu trong nước giảm

Trung Quốc xuất khẩu 571.000 xe năng lượng mới trong tháng 9, tăng 160% so với cùng kỳ năm trước. Trái lại, theo thước đo của hiệp hội các nhà sản xuất, doanh số xe năng lượng mới trong nước giảm 10,6% trong chín tháng đầu năm 2026, xuống 8,466 triệu chiếc.

Sự tương phản này lý giải vì sao các nhà sản xuất có thể báo cáo doanh số tăng theo thước đo rộng, trong khi các nhà bán lẻ trong nước bán được ít xe hơn. Người mua nước ngoài đang tiếp nhận phần ngày càng lớn trong sản lượng, khiến nhu cầu xuất khẩu ngày càng quan trọng đối với doanh thu doanh nghiệp và hoạt động nhà máy.

Đà mở rộng này dựa trên nền tảng sản xuất vốn đã rất lớn. IEA cho biết Trung Quốc sản xuất gần 75% ô tô điện toàn cầu năm 2025, trong khi các hãng xe Trung Quốc cung cấp 60% lượng ô tô điện bán ra trên thế giới. Xuất khẩu ô tô điện của Trung Quốc tăng gấp đôi trong năm đó, lên hơn 2,5 triệu chiếc.

Mở rộng ra nước ngoài cũng đi kèm rủi ro tài chính. IEA ước tính xuất khẩu ô tô điện của Trung Quốc năm 2025 vượt doanh số bán ở nước ngoài hơn 25%, khiến một lượng xe tồn kho phải chờ bán sau. Theo thay đổi chính sách được nêu cùng số liệu tháng 9, mức hoàn thuế VAT xuất khẩu cho xe năng lượng mới dự kiến giảm từ 13% xuống 9% kể từ ngày 1/4/2027. Các nhà sản xuất sẽ phải tính đến mức giảm này khi định giá xuất khẩu và lập kế hoạch biên lợi nhuận.

Xe điện đang làm thay đổi cán cân dầu mỏ của Trung Quốc

IEA ước tính đội xe điện của Trung Quốc đã thay thế nhu cầu dầu khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2025. Ước tính 1,5 triệu thùng mỗi ngày trong quý II/2026 cao hơn đáng kể, dù hai con số tính cho các giai đoạn khác nhau. Thay thế nhu cầu dầu nghĩa là lượng nhiên liệu lẽ ra đã được tiêu thụ nếu cùng hoạt động đi lại vẫn dựa vào xe truyền thống.

Cơ quan này dự báo mức thay thế bình quân hằng năm tại Trung Quốc sẽ đạt 2,7 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2030. So với mức dự báo toàn cầu khoảng 5 triệu thùng mỗi ngày, Trung Quốc sẽ chiếm khoảng 54% tổng lượng.

Cuộc chiến liên quan đến Iran và tình trạng eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa hoàn toàn đã làm gia tăng áp lực tiết kiệm dầu và sử dụng các nguồn thay thế. IEA dự báo phần đáng kể nhu cầu giảm do tình hình này sẽ duy trì. Trong báo cáo thị trường dầu mỏ, cơ quan này mô tả tác động lâu dài của những gián đoạn lớn:

Như kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19 cho thấy, những thay đổi lớn do khủng hoảng thúc đẩy có thể mất nhiều thời gian mới lắng xuống, để lại tác động kéo dài đến nhu cầu dầu mỏ; chúng tôi cho rằng phần lớn mức giảm này sẽ không được bù đắp,

Thay đổi trong lựa chọn mua xe tại Trung Quốc là một phần của quá trình điều chỉnh đó. Sạc xe hybrid sạc điện thường xuyên hơn có thể nhanh chóng cắt giảm lượng nhiên liệu sử dụng, trong khi việc thay thế xe cũ diễn ra từ từ sẽ dần làm thay đổi nhu cầu năng lượng của toàn bộ đội xe.

Lượng nhiên liệu sử dụng và tổng nhu cầu dầu đi theo những hướng khác nhau

Trung Quốc đã tiến gần một bước ngoặt trước khi số liệu doanh số tháng 9 lập kỷ lục. Trong bài bình luận tháng 3/2025, chuyên gia phân tích thị trường dầu mỏ của IEA Ciarán Healy, Giám đốc Chương trình Trung Quốc Rebecca McKimm và cán bộ Chương trình Trung Quốc Ivo Walinga cho biết tiêu thụ xăng, nhiên liệu hàng không và dầu diesel đạt tổng cộng gần 8,1 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2024, thấp hơn 2,5% so với năm 2021.

Dầu mỏ còn được dùng trong các nhà máy hóa chất sản xuất nhựa và sợi. Nhu cầu dầu cho ngành hóa dầu của Trung Quốc tăng gần 5% trong năm 2024, nên tiêu thụ nhiên liệu giao thông giảm vẫn có thể đi kèm với mức tăng ở các lĩnh vực khác. Thời điểm tổng nhu cầu dầu đạt đỉnh một phần phụ thuộc vào sự cân bằng giữa những lĩnh vực này.

Các dự báo từng khác nhau. Đánh giá tháng 3/2025 của IEA dự kiến tổng nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ đi ngang vào cuối thập niên, trong khi Viện Nghiên cứu Kinh tế và Công nghệ thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc dự báo bước ngoặt sẽ đến vào năm 2025. Các thông tin đi kèm số liệu doanh số tháng 9 đề cập đến đỉnh nhu cầu vào năm 2027, sớm hơn khoảng hai năm so với dự báo trước đó, trong khi đánh giá thị trường dầu mỏ mới hơn của IEA mô tả nhu cầu giảm trong giai đoạn 2025-2027. Thời điểm chính xác nhu cầu đạt đỉnh vẫn chưa được thống nhất.

Thay đổi trong giao thông còn vượt ra ngoài xe du lịch. Bài bình luận tháng 3/2025 của IEA ước tính xe điện, vận tải hàng hóa bằng khí tự nhiên, đường sắt và các giải pháp thay thế khác đã giúp tránh làm tăng nhu cầu dầu khoảng 1,2 triệu thùng mỗi ngày kể từ năm 2019. Năm 2025, một phần tư số xe tải mới bán tại Trung Quốc là xe điện, mở thêm một hướng giảm phụ thuộc vào dầu diesel.

Phép thử tiếp theo là doanh số, sạc xe và đầu tư

Tháng 10 mở đầu với đà suy yếu tiếp diễn: doanh số bán lẻ xe du lịch đạt 459.000 chiếc trong giai đoạn ngày 1-11/10, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà sản xuất và đại lý cần sức mua phục hồi, chứ không chỉ cần tỷ trọng xe điện tăng lên.

Diễn biến tại Trung Quốc nằm trong xu hướng chuyển đổi rộng hơn. Theo IEA, ô tô điện chiếm gần 55% doanh số ô tô tại Trung Quốc năm 2025, so với 28% ở châu Âu và chưa đến 10% tại Mỹ. Cơ quan này dự báo thị phần tại Trung Quốc sẽ tiến gần 60% trong cả năm 2026. Tỷ lệ 67% trong doanh số bán lẻ xe du lịch nội địa tháng 9 tính cho một giai đoạn và thước đo thị trường khác.

Lưới điện sẽ cần đầu tư khi ngày càng nhiều hoạt động đi lại chuyển khỏi dầu mỏ. IEA dự báo điện hóa giao thông đường bộ sẽ làm nhu cầu điện của Trung Quốc năm 2035 tăng chưa đến 6% theo các chính sách hiện hành. Tuy vậy, nhu cầu sạc tại địa phương vẫn có thể gây quá tải cho một số kết nối, đặc biệt khi nhiều xe cùng sạc. Sạc thông minh giúp phân bổ nhu cầu bằng cách chuyển việc sạc sang những khung giờ ít cao điểm hơn.

Các mốc thời gian chính cho thấy sự chuyển đổi đang diễn ra:

• 2025: Ô tô điện chiếm gần 55% doanh số ô tô tại Trung Quốc và thay thế nhu cầu dầu khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày.
• Tháng 4-6/2026: IEA ước tính xe điện thay thế nhu cầu dầu ở mức 1,5 triệu thùng mỗi ngày.
• Tháng 9/2026: Xe năng lượng mới chiếm 67% doanh số bán lẻ xe du lịch.
• Ngày 12/10/2026: Hiệp hội Xe du lịch công bố số liệu tháng 9.
• Ngày 1/4/2027: Dự kiến mức hoàn thuế VAT xuất khẩu xe năng lượng mới giảm có hiệu lực.

Với các gia đình, thay đổi trước mắt là lý do tài chính rõ ràng hơn để so sánh chi phí sạc với tiền mua xăng. Với các nhà sản xuất, đây là thị trường mà xe điện chiếm thêm không gian trưng bày và thu hút đầu tư ngay cả khi tổng nhu cầu trong nước thu hẹp. Với các nhà hoạch định năng lượng, điều đó đồng nghĩa cần chuẩn bị cho mức sử dụng dầu trong giao thông thấp hơn và nhu cầu điện cao hơn.

Điểm chính

• Xe năng lượng mới chiếm 67% thị trường bán lẻ xe du lịch tại Trung Quốc trong tháng 9/2026.
• Tổng doanh số bán lẻ xe du lịch giảm 28%; doanh số xe năng lượng mới giảm 16,7%, còn xe dùng nhiên liệu truyền thống giảm 43%.
• Doanh số xe hybrid thông thường tăng 25%, trong khi doanh số xe chỉ chạy bằng động cơ đốt trong giảm 49%.
• Đến ngày 24/9, giá xăng tăng khoảng 1,90-2,03 nhân dân tệ mỗi lít.
• IEA ước tính xe điện đã thay thế nhu cầu dầu ở mức 1,5 triệu thùng mỗi ngày tại Trung Quốc trong quý II.
• Xuất khẩu hỗ trợ tăng trưởng của ngành, trong khi nhu cầu trong nước vẫn yếu và mức hoàn thuế xuất khẩu dự kiến giảm vào tháng 4/2027.