Nvidia được cho là đặt quy định 51% doanh thu ngoài Trung Quốc đối với các đối tác đám mây toàn cầu

Quy định về tỷ trọng doanh thu có thể thu hẹp khả năng tiếp cận năng lực tính toán AI của Trung Quốc

Nvidia được cho là yêu cầu các đối tác điện toán đám mây trên toàn cầu thu về ít nhất 51% doanh thu dịch vụ từ khách hàng bên ngoài Trung Quốc, một thay đổi có thể hạn chế khả năng tiếp cận các chip trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ của các công ty công nghệ Trung Quốc thông qua các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài.

Yêu cầu này, được đề cập trong bài viết ngày 3 tháng 11 năm 2026, sẽ áp dụng cho các hợp đồng trong tương lai thay vì các thỏa thuận hiện có. Năm người am hiểu vấn đề đã mô tả quy định hạn chế này. Trong phản hồi công khai, Nvidia không xác nhận cũng không phủ nhận chính sách được đưa tin.

Ngưỡng đề xuất sẽ tác động vượt ra ngoài việc bán chip trực tiếp. Các công ty Trung Quốc thuê năng lực tính toán từ nhà cung cấp dịch vụ đám mây ở nước ngoài để thực hiện những tác vụ AI đòi hỏi nhiều tài nguyên, trong đó có huấn luyện các mô hình lớn. Những thỏa thuận này giúp công ty tiếp cận bộ xử lý mà không cần tự mua và lắp đặt phần cứng.

Theo quy định doanh thu được đưa tin, nhà cung cấp phải thu từ khách hàng bên ngoài Trung Quốc nhiều hơn từ khách hàng Trung Quốc. Cứ mỗi 100 USD doanh thu dịch vụ, ít nhất 51 USD phải đến từ khách hàng không phải Trung Quốc, còn doanh thu từ khách hàng Trung Quốc không được vượt quá 49 USD.

Quy định hạn chế này được cho là áp dụng trên toàn cầu, kể cả với các trung tâm dữ liệu bên ngoài châu Á. Vì vậy, phạm vi tác động sẽ phụ thuộc vào cơ cấu khách hàng của doanh nghiệp điện toán đám mây, khiến áp lực thương mại lan rộng ra ngoài quốc gia nơi đặt máy chủ.

Nhà cung cấp dịch vụ đám mây sẽ phải thay đổi những gì?

Đội ngũ bán hàng và khu vực của Nvidia được cho là đã thông báo yêu cầu này bằng lời nói, mà không ban hành hướng dẫn bằng văn bản. Theo bài viết, trước đây công ty chưa từng đặt ra yêu cầu tương tự.

Mô tả công khai chưa làm rõ một số chi tiết thực tế, bao gồm cách Nvidia phân loại khách hàng Trung Quốc, dịch vụ nào được tính vào doanh thu, cách đo lường mức độ tuân thủ và thời điểm yêu cầu bắt đầu có hiệu lực.

Một nhà cung cấp dịch vụ đám mây có lượng khách hàng Trung Quốc lớn có thể phải cân nhắc một số lựa chọn khi thu xếp hoạt động kinh doanh trong tương lai: thu hút thêm khách hàng từ các nước khác, giảm tỷ trọng doanh thu từ các công ty Trung Quốc hoặc xem xét lại quy mô đầu tư năng lực mới dựa trên phần cứng Nvidia.

Việc các thỏa thuận hiện có được miễn áp dụng quy định có ý nghĩa với cả nhà cung cấp lẫn khách hàng. Các hợp đồng thuê hiện tại sẽ tiếp tục theo điều khoản cũ, còn hợp đồng mới sẽ phải đáp ứng yêu cầu. Các công ty lên kế hoạch cho dự án AI bổ sung có thể gặp điều kiện thương mại khác với những điều kiện áp dụng cho các dự án đã ký hợp đồng.

Ngưỡng doanh thu cũng khác với giới hạn về số lượng khách hàng. Một nhà cung cấp có thể có nhiều khách hàng nhỏ bên ngoài Trung Quốc nhưng vẫn nhận phần lớn thu nhập từ một vài công ty Trung Quốc quy mô lớn. Theo quy định được đưa tin, tỷ trọng doanh thu mới là thước đo liên quan.

Vì sao khả năng tiếp cận dịch vụ đám mây ở nước ngoài quan trọng?

Các công ty công nghệ Trung Quốc đã sử dụng dịch vụ thuê đám mây ở nước ngoài cho những ứng dụng AI đòi hỏi năng lực tính toán lớn, trong đó có huấn luyện các mô hình lớn. Huấn luyện là quá trình mô hình học các quy luật từ lượng dữ liệu lớn bằng cách liên tục thực hiện phép tính và điều chỉnh các thông số bên trong.

Chip AI chuyên dụng có thể thực hiện nhiều phép tính cùng lúc. Các trung tâm dữ liệu kết hợp những bộ xử lý này với bộ nhớ, thiết bị mạng, điện và hệ thống làm mát để chúng phối hợp xử lý những tác vụ lớn hơn nhiều so với khả năng của một máy tính cá nhân thông thường.

Nhà cung cấp dịch vụ đám mây bán quyền truy cập thiết bị đó dưới dạng dịch vụ. Khách hàng có thể thuê năng lực tính toán thay vì phải bỏ tiền xây dựng và vận hành cả một cơ sở. Vì vậy, với một công ty phát triển AI, khả năng tiếp cận bộ xử lý thuê có thể là yếu tố quan trọng để khởi động hoặc mở rộng dự án.

Yêu cầu được đưa tin của Nvidia sẽ ảnh hưởng đến hình thức thuê này bằng cách thay đổi các điều kiện mà nhà cung cấp phải đối mặt. Một công ty Trung Quốc muốn ký hợp đồng thuê mới có thể thấy khả năng nhận khách hàng của nhà vận hành đám mây phụ thuộc một phần vào doanh thu từ khách hàng ở các nơi khác.

Nvidia cho rằng hạ tầng Mỹ cần cạnh tranh trên toàn cầu

Tuyên bố của Nvidia nhấn mạnh mối liên hệ giữa phần cứng điện toán của Mỹ với các công ty phát triển mô hình và ứng dụng AI. Công ty cho rằng việc sử dụng chip Mỹ trên toàn thế giới là nền tảng để Mỹ tham gia thị trường AI rộng lớn hơn.

Nvidia tuyên bố:

Các trung tâm dữ liệu và dịch vụ đám mây xây dựng trên chip Mỹ là nền tảng cần thiết để các nhà phát triển mô hình và ứng dụng của Mỹ cạnh tranh trên toàn cầu.

Công ty cũng cho rằng hoạt động kinh doanh đám mây quốc tế phù hợp với chính sách lâu nay của Mỹ:

Chính sách lâu nay của Mỹ khuyến khích mọi dịch vụ đám mây xây dựng trên hạ tầng Mỹ và giành được khách hàng ở bất cứ nơi nào có thể.

Nvidia lập luận rằng hạ tầng AI của Mỹ cần thành công trên toàn cầu để nước này chiến thắng trong cuộc đua AI. Công ty cũng cảnh báo rằng việc phụ thuộc vào chip sản xuất ở nơi khác sẽ thúc đẩy sự phát triển của các mô hình và ứng dụng nước ngoài.

Lập trường này cho thấy lợi ích thương mại lớn mà Nvidia đặt cược. Bộ xử lý của hãng nằm ở tầng phần cứng của một ngành công nghiệp còn bao gồm dịch vụ đám mây, mô hình AI và các ứng dụng được doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng sử dụng. Các hạn chế tác động đến một tầng có thể ảnh hưởng đến quyết định mua sắm và phát triển ở những tầng khác.

Trung Quốc kêu gọi đối xử công bằng khi Washington cân nhắc kiểm soát

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết bà chưa biết về thông tin này khi được hỏi. Bà trả lời bằng cách nêu lập trường chung của Trung Quốc về cách đối xử với các công ty hoạt động trên trường quốc tế.

Bà Mao, với tư cách người phát ngôn bộ, nói:

Về nguyên tắc, chúng tôi luôn hy vọng tất cả các bên có thể tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và không phân biệt đối xử cho các công ty từ mọi quốc gia, trong đó có các công ty Trung Quốc.

Washington được cho là đang cân nhắc siết chặt hơn việc Trung Quốc tiếp cận chip tiên tiến của Mỹ thông qua các nhà cung cấp dịch vụ đám mây ở nước ngoài. Nvidia cũng được cho là đã thu hẹp nhóm khách hàng được phê duyệt tại châu Á sau các đợt rà soát tuân thủ nghiêm ngặt hơn.

Yêu cầu được đưa tin của Nvidia và việc Washington cân nhắc các biện pháp kiểm soát bổ sung là hai diễn biến riêng biệt. Nvidia sẽ đặt điều kiện cho các đối tác thương mại, trong khi mọi biện pháp kiểm soát mới của chính phủ Mỹ còn tùy thuộc vào những biện pháp Washington thông qua.

Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh vị thế dẫn đầu về AI, đồng thời trong những tháng gần đây, cả hai bên đều cáo buộc bên kia đánh cắp công nghệ AI và gây rủi ro an ninh. Vấn đề tiếp cận dịch vụ đám mây đưa cuộc cạnh tranh đó vào các quyết định về việc ai được thuê năng lực tính toán và với những điều kiện nào.

Thị trường chip Trung Quốc đang chuyển dịch

Số liệu của IDC được trích dẫn trong bài viết cho thấy Nvidia chiếm 34% thị trường bộ tăng tốc AI tại Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026, so với 28% của Huawei. Lượng xuất xưởng của Nvidia giảm 44% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 678.000 chiếc.

Trong giai đoạn đó, thị phần của Nvidia cao hơn Huawei 6 điểm phần trăm. Theo số liệu của IDC, hai hãng chiếm tổng cộng 62% thị trường, cho thấy vị thế của cả hai khi người mua Trung Quốc tìm kiếm bộ xử lý phục vụ công việc AI.

Giáo sư Christopher Tang của Đại học California, Los Angeles (UCLA) nhận định thị phần của Nvidia trên thực tế đã giảm về 0 trong tình hình gần đây hơn, trong khi con số 34% của IDC phản ánh nửa đầu năm 2026. IDC không nêu rõ ước tính của họ bao gồm những loại chip Nvidia nào, cũng như có tính đến chip B200 và B300 bị hạn chế, được cho là đã bị buôn lậu vào Trung Quốc, hay không.

Ông Tang xác định bộ nhớ băng thông cao, hay HBM, là nút thắt trước mắt lớn nhất của Trung Quốc. HBM là loại bộ nhớ được thiết kế để truyền lượng lớn dữ liệu nhanh chóng đến và đi từ bộ xử lý. Chip AI mạnh cần được cung cấp dữ liệu nhanh để khai thác hết năng lực tính toán.

Các hạn chế của Mỹ đối với HBM và thiết bị sản xuất chip đang kìm hãm việc sản xuất chip AI tiên tiến của Trung Quốc. Ông Tang cũng cảnh báo rằng các hạn chế có thể đẩy nhanh nỗ lực phát triển giải pháp thay thế trong nước. Vì vậy, các công ty Trung Quốc chịu sức ép cả về khả năng tiếp cận dịch vụ điện toán nước ngoài lẫn thiết bị cần thiết để mở rộng sản xuất trong nước.

Các diễn biến liên quan với nhau như thế nào?

Những diễn biến này bao gồm các thay đổi của thị trường vào đầu năm 2026 và thông tin sau đó về hợp đồng đám mây. Các điểm chính theo trình tự gồm:

• Nửa đầu năm 2026: IDC ước tính Nvidia chiếm 34% thị trường bộ tăng tốc AI tại Trung Quốc và Huawei chiếm 28%, trong khi lượng xuất xưởng của Nvidia giảm 44% so với cùng kỳ năm trước.
• Tháng 10 năm 2026: Số liệu của IDC được đưa tin, ghi nhận vị thế thị trường trong giai đoạn trước đó.
• Ngày 3 tháng 11 năm 2026: Bài viết cho biết Nvidia yêu cầu các đối tác đám mây toàn cầu thu về ít nhất 51% doanh thu dịch vụ từ khách hàng không phải Trung Quốc.
• Các hợp đồng trong tương lai: Yêu cầu được đưa tin sẽ áp dụng cho thỏa thuận mới, còn các hợp đồng thuê hiện có không bị ảnh hưởng.

Với các nhà phát triển AI Trung Quốc, vấn đề kinh doanh trước mắt là khả năng tiếp cận năng lực tính toán bổ sung. Với các nhà vận hành đám mây, vấn đề là liệu doanh thu từ khách hàng trong tương lai có đáp ứng ngưỡng được Nvidia nêu ra hay không. Với Nvidia, đó là cách duy trì phạm vi tiếp cận quốc tế của phần cứng trong bối cảnh hoạt động tiếp cận của Trung Quốc bị giám sát chặt chẽ hơn.

Sự kết hợp giữa yêu cầu về tỷ trọng doanh thu, các biện pháp kiểm soát có thể được áp dụng của chính phủ và nỗ lực phát triển chip trong nước của Trung Quốc có thể định hình nhiều khía cạnh trong cùng một quyết định đầu tư: sử dụng bộ xử lý nào, thuê chúng ở đâu và nhà cung cấp có thể phục vụ những khách hàng nào.

Điểm chính

• Nvidia được cho là muốn các đối tác đám mây trên toàn cầu thu về ít nhất 51% doanh thu dịch vụ từ khách hàng không phải Trung Quốc.
• Yêu cầu sẽ áp dụng cho các hợp đồng trong tương lai, còn các thỏa thuận hiện có vẫn giữ nguyên.
• Nvidia không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin, đồng thời cho rằng hạ tầng AI của Mỹ cần có thị trường toàn cầu.
• Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và không phân biệt đối xử.
• Washington đang cân nhắc siết chặt việc Trung Quốc tiếp cận chip tiên tiến của Mỹ thông qua các dịch vụ đám mây ở nước ngoài.
• IDC ước tính Nvidia chiếm 34% thị trường bộ tăng tốc AI tại Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026, cao hơn mức 28% của Huawei, trong khi lượng xuất xưởng của Nvidia giảm 44%.