Đà lao dốc của xe bán tải tại Thái Lan đe dọa các nhà cung ứng trong nước dù doanh số xe tăng

Thị trường ô tô tăng trưởng, các nhà máy xe bán tải vẫn chật vật

Thái Lan bán được 521.266 xe trong chín tháng đầu năm 2026, tăng 16,35% so với 447.969 xe cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, doanh số xe bán tải tiếp tục giảm, gây áp lực lên mạng lưới cung ứng ô tô mà Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) cho biết gồm hơn 2.500 doanh nghiệp và sử dụng hơn 800.000 lao động.

Doanh số xe bán tải trong tháng 9 giảm 7,11%, xuống còn 10.315 chiếc, trong khi tổng doanh số xe trong nước tăng 14,28%, lên 55.255 chiếc. Xe điện đóng góp phần lớn vào đà tăng trưởng. Xe bán tải, vốn sử dụng tỷ lệ phụ tùng sản xuất trong nước cao hơn nhiều, tiếp tục chịu sức ép từ điều kiện vay vốn nghiêm ngặt, thu nhập kinh doanh yếu và xuất khẩu sang Trung Đông sụt giảm.

FTI đề nghị chính phủ giúp người dân dễ vay mua xe bán tải hơn và làm rõ những thay đổi thuế tiêu thụ đặc biệt được đề xuất đối với xe nhập khẩu. Mối quan tâm chính của liên đoàn là lợi ích từ nhu cầu xe tăng sẽ thuộc về ai: một chiếc xe bán ra có thể hỗ trợ nhà máy Thái Lan và các nhà cung ứng, hoặc đưa một chiếc xe hoàn chỉnh từ nước ngoài vào thị trường.

Lũ lụt gây thêm gián đoạn vào cuối tháng 9, buộc một số nhà máy lắp ráp tạm ngừng hoạt động khi linh kiện không thể được vận chuyển đến nơi. Theo liên đoàn, đến giữa tháng 10, các nhà máy bị ảnh hưởng đã khôi phục sản xuất bình thường. FTI giữ nguyên mục tiêu sản xuất 1,45 triệu xe trong năm.

Với nông dân, tiểu thương và doanh nghiệp nhỏ, vấn đề trước mắt là mua được phương tiện phục vụ việc mưu sinh. Với các nhà sản xuất, thách thức là duy trì đủ đơn hàng để bảo đảm sản xuất, thu nhập của nhà cung ứng và việc làm khi thị trường đang thay đổi.

Doanh số xe bán tải giảm mạnh đến mức nào?

Thị trường xe bán tải Thái Lan đã thu hẹp trong vài năm qua. Doanh số cả năm giảm từ khoảng 388.000 chiếc năm 2022 xuống 265.000 chiếc năm 2023, rồi còn 163.000 chiếc năm 2024 và 144.000 chiếc năm 2025. Dự báo mới nhất của ngành là khoảng 140.000 chiếc trong năm 2026.

Mức 140.000 chiếc sẽ thấp hơn khoảng 64% so với con số năm 2022. Xe bán tải chiếm khoảng 46% thị trường xe Thái Lan năm 2022, so với khoảng 20% trong chín tháng đầu năm 2026, khi doanh số xe bán tải lũy kế đạt khoảng 100.000 chiếc.

Xe du lịch hiện chiếm phần lớn nhu cầu trong nước. Doanh số nhóm này đạt 366.910 chiếc từ tháng 1 đến tháng 9, chiếm hơn 70% tổng thị trường.

Số liệu tháng 9 cho thấy các phân khúc xe bán tải đều chịu sức ép. FTI ghi nhận 5.003 xe được bán trong phân khúc xe bán tải một tấn, giảm 11,50% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh số xe cabin kép giảm 4,95%. Trong bảy tháng đầu năm, doanh số xe bán tải một tấn đã giảm 17,38%, xuống còn 37.369 chiếc.

Ông Surapong Paisitpatanapong, cố vấn kiêm người phát ngôn Câu lạc bộ Công nghiệp Ô tô thuộc FTI, mô tả mức sụt giảm doanh số hàng tháng hồi tháng 8:

"Phân khúc xe bán tải chỉ ghi nhận doanh số hơn 10.000 chiếc trong tháng 7, so với mức trung bình khoảng 30.000 chiếc mỗi tháng trước đây", ông Surapong nói.

Vì sao người mua khó vay được tiền?

Theo FTI, các ngân hàng đã siết cho vay mua xe khi tăng trưởng kinh tế chậm lại và nợ hộ gia đình vẫn ở mức cao. Kinh tế Thái Lan tăng trưởng 1,9% trong quý II/2026, giảm so với mức 2,8% của quý I. Liên đoàn cũng nêu thu nhập yếu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng chi phí sinh hoạt tăng cao.

Xe bán tải thường là công cụ kinh doanh chứ không chỉ đơn thuần là phương tiện đi lại cá nhân. Nông dân dùng xe để chở nông sản và vật tư. Tiểu thương chở hàng ra chợ. Các nhà thầu nhỏ vận chuyển công nhân và thiết bị. Những người mua này có thể cần xe để tạo thu nhập, đồng thời cần vay vốn để mua xe.

Bên cho vay đánh giá liệu người vay có thể tiếp tục trả nợ hay không. Khi thu nhập kinh doanh bấp bênh và nợ hiện hữu ở mức cao, việc được duyệt vay trở nên khó khăn hơn. FTI muốn chính phủ khuyến khích các tổ chức tài chính tạo điều kiện tiếp cận tín dụng mua xe bán tải, để nhu cầu trong nước hỗ trợ sản lượng nhà máy.

Theo ông Surapong, đến tháng 8, quỹ bảo lãnh khoản vay trị giá 5 tỷ baht của chính phủ chỉ thu hút khoảng 2.000 người tham gia. Bảo lãnh giúp bên cho vay được bảo vệ phần nào nếu người vay đủ điều kiện không thể trả nợ. Các lãnh đạo ngành cho rằng số người tham gia quá ít để vực dậy nhu cầu xe bán tải.

Thứ trưởng Tài chính Paopoom Rojanasakul triển khai chương trình mang tên "กระบะพี่ มีคลังค้ำ" ngày 21 tháng 3 năm 2025 thông qua Tổng công ty Bảo lãnh Tín dụng Thái Lan. Khoản bảo lãnh ban đầu trị giá 5 tỷ baht được trích từ chương trình PGS 11, với mức bảo lãnh tối đa 1,5 triệu baht cho mỗi người vay. Chương trình nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 12 năm 2025, với thời hạn bảo lãnh tối đa bảy năm, tương đương 84 kỳ trả góp.

Chính phủ chi trả phí bảo lãnh trong ba năm đầu và trợ cấp phí trong năm thứ tư đến năm thứ bảy, khiến mức phí trong những năm sau là 1,5% mỗi năm. Theo các điều kiện của chương trình, tổng công ty sẽ bù phần chênh lệch giữa dư nợ còn lại và giá bán đấu giá chiếc xe. Biện pháp này nhằm giúp doanh nghiệp mua xe bán tải mới phục vụ công việc, trong bối cảnh bên cho vay lo ngại các doanh nghiệp vừa và nhỏ không trả được nợ và giá xe đã qua sử dụng giảm.

Khi ra mắt, chương trình được kỳ vọng hỗ trợ mua hơn 6.250 xe bán tải mới và tạo ra hơn 5 tỷ baht khoản vay mới, với lợi ích kinh tế ít nhất 21 tỷ baht. Đây là các dự báo về chương trình, không phải số người vay đã tham gia.

Vì sao thiếu đơn hàng xe bán tải ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp?

Theo FTI, xe bán tải động cơ đốt trong sử dụng tới 90% linh kiện có nguồn gốc trong nước. Vì vậy, một đơn hàng xe bán tải có thể tạo việc làm cho các nhà sản xuất bộ tản nhiệt, hệ thống xả, ghế, điều hòa, kính, thép và sản phẩm hóa dầu của Thái Lan.

Liên đoàn cho biết sản lượng linh kiện xe bán tải đã giảm hơn 300.000 sản phẩm. Các nhà cung ứng cắt giảm sản lượng, người lao động nhận thu nhập thấp hơn, và tác động lan tới các đại lý, nhân viên bán hàng, tổ chức tài chính cũng như nguồn thu thuế của chính phủ.

Ngành này liên quan đến hơn 2.500 doanh nghiệp và hơn 800.000 lao động trong lĩnh vực sản xuất xe, linh kiện, nguyên liệu thô, các ngành công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ liên quan. FTI muốn nhu cầu xe bán tải phục hồi để các doanh nghiệp này duy trì sản xuất và việc làm.

Theo thông tin từ ngành, đến tháng 8, một số nhà cung cấp linh kiện đã đóng cửa hoặc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài. Tỷ lệ sử dụng công suất nhà máy dưới 60%, nghĩa là hơn hai phần năm công suất sản xuất được đo lường chưa được khai thác. Chỉ số Sản xuất Công nghiệp của Thái Lan, theo dõi sản lượng nhà máy, cũng giảm hoặc tăng yếu trong một số tháng.

Đơn hàng giảm có thể nhanh chóng lan dọc chuỗi cung ứng. Nhà máy lắp ráp cần ít ghế và bộ tản nhiệt hơn; các nhà sản xuất linh kiện sau đó mua ít thép, kính và hóa chất hơn. Đề xuất hỗ trợ tín dụng của FTI nhằm ngăn chuỗi tác động này bằng cách giúp nhiều người mua trong nước hoàn tất giao dịch hơn.

Xe điện thúc đẩy doanh số, nhưng tác động đến nhà máy khác nhau

Xe du lịch thuần điện chạy pin ghi nhận doanh số 16.404 chiếc trong tháng 9, tăng 80,13% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số nhóm xe này đạt 161.532 chiếc từ tháng 1 đến tháng 9, tăng 98,56%. Những xe này sử dụng điện lưu trữ trong pin thay vì đốt nhiên liệu trong động cơ.

FTI cũng nêu tổng doanh số xe thuần điện chạy pin trong tháng 9 là 16.626 chiếc, tăng 81,61%, bên cạnh số liệu dành riêng cho xe du lịch. Doanh số xe du lịch hybrid đạt 14.113 chiếc, tăng 10,78%, trong khi xe hybrid sạc ngoài đạt 1.497 chiếc, tăng 137,24%. Xe hybrid kết hợp động cơ đốt trong với mô-tơ điện; phiên bản sạc ngoài còn có thể sạc pin từ nguồn điện bên ngoài.

Xe du lịch động cơ đốt trong đi theo chiều hướng ngược lại. Doanh số tháng 9 giảm 14,50%, còn 7.776 chiếc, còn doanh số chín tháng đầu năm giảm 20,20%, xuống 77.837 chiếc.

Thái Lan cũng đang sản xuất nhiều xe điện hơn. Theo số liệu ngành, sản lượng xe thuần điện chạy pin trong nước tăng 73%, lên 47.452 chiếc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7. Một chuỗi số liệu riêng về xe du lịch ghi nhận sản lượng xe du lịch chạy điện đạt 46.924 chiếc trong giai đoạn này.

Dù vậy, FTI cho rằng thị trường xe điện đang phát triển cần tạo thêm việc làm cho các nhà sản xuất tại Thái Lan. Số liệu xe du lịch điện của liên đoàn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 ghi nhận doanh số 125.411 chiếc và sản lượng trong nước 46.924 chiếc. Liên đoàn cho biết xe nhập khẩu chiếm 62,58% và dùng con số này để thúc đẩy thay đổi chính sách thuế xe.

Vấn đề thực tế với các nhà cung ứng là cơ cấu xe được mua và nơi chúng được lắp ráp. Một chiếc xe hoàn chỉnh nhập khẩu mang lại hoạt động kinh doanh cho các dịch vụ bán hàng và hậu mãi. Xe sản xuất tại Thái Lan còn tạo thêm việc làm lắp ráp và đơn hàng cho các linh kiện được sử dụng trong nước.

Gián đoạn tại Trung Đông làm mất thêm một nguồn cầu

Theo FTI, xuất khẩu xe bán tải sang Trung Đông giảm 33.118 chiếc, tương đương 37,73%, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9. Liên đoàn quy mức giảm này cho xung đột Mỹ-Iran và việc đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến vận tải biển trọng yếu nối Vịnh Ba Tư với các thị trường quốc tế.

FTI cũng nêu con số xuất khẩu xe sang khu vực là 14.419 chiếc, giảm 30,60%, dù khoảng thời gian áp dụng cho số liệu này không được xác định nhất quán. Thước đo mà liên đoàn nhiều lần sử dụng về mức sụt giảm xe bán tải là con số 33.118 chiếc trong chín tháng đầu năm.

Năm trước đó, Thái Lan đã xuất khẩu hơn 100.000 xe bán tải sang Trung Đông trong cả năm. Mất đơn hàng từ thị trường này càng gây áp lực lên sức mua trong nước yếu, khiến các nhà sản xuất có ít cơ hội bù đắp cho sự sụt giảm tại thị trường nội địa.

Xung đột đã khiến Thái Lan phải triển khai các biện pháp giảm nhẹ khẩn cấp giá cả khi chi phí nhiên liệu, thực phẩm và nông nghiệp tăng cao. Ngành xe bán tải hiện chịu sức ép từ cả hai phía: hộ gia đình và doanh nghiệp có ít dư địa chi tiêu hơn, trong khi gián đoạn ở nước ngoài làm giảm nhu cầu xuất khẩu.

Xuất khẩu xe sang các thị trường khác giúp tổng kim ngạch xuất khẩu xe trong tháng 9 tăng 4,55%, lên 89.972 chiếc. Lượng hàng xuất sang các thị trường châu Á tăng 27,16%, chiếm 28,61% tổng xuất khẩu, chỉ sau Australia và châu Đại Dương với 29,30%. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, tổng xuất khẩu xe thành phẩm vẫn giảm 4,94%, còn 655.009 chiếc.

Lũ lụt cho thấy các nhà máy phụ thuộc lẫn nhau ra sao

Lũ lụt quanh Khu công nghiệp Amata City ở Chonburi ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà sản xuất linh kiện vào cuối tháng 9. Một số nhà máy lắp ráp xe phải dừng hoạt động dù khuôn viên không bị ngập, vì nhà cung cấp không thể giao linh kiện, các tuyến vận tải bị gián đoạn và nhân viên không thể đến nơi làm việc.

Ông Suwat Supakarndechakul, chủ tịch Câu lạc bộ Công nghiệp Ô tô thuộc FTI, cho biết các nhà máy bị ảnh hưởng đã trở lại sản xuất bình thường vào giữa tháng 10. Các hãng xe thành viên cũng triển khai những chương trình hỗ trợ, bao gồm giảm phí nhân công, giảm giá phụ tùng, giảm giá xe mới và hoãn trả góp.

Diễn biến gần đây cho thấy nhu cầu yếu và gián đoạn sản xuất xảy ra đồng thời:

• Tháng 7/2026: Doanh số xe bán tải hàng tháng vẫn chỉ nhỉnh hơn 10.000 chiếc, so với mức trung bình khoảng 30.000 chiếc trước đây.
• Tháng 8/2026: Các lãnh đạo ngành cảnh báo về tình trạng nhà cung cấp đóng cửa và số người tham gia chương trình bảo lãnh khoản vay còn hạn chế.
• Cuối tháng 9/2026: Lũ lụt làm gián đoạn việc giao linh kiện và tạm thời khiến một số dây chuyền lắp ráp ngừng hoạt động.
• Giữa tháng 10/2026: Theo FTI, các nhà máy bị ảnh hưởng đã khôi phục sản xuất bình thường.
• Ngày 27 và 28 tháng 10/2026: Các thông tin cập nhật của ngành giữ nguyên mục tiêu sản xuất cả năm và tiếp tục kêu gọi áp dụng biện pháp tín dụng, thuế.

Sản lượng xe trong tháng 9 giảm 6,08%, còn 120.319 chiếc. Tuy nhiên, sản lượng lũy kế chín tháng đầu năm vẫn nhỉnh hơn cùng kỳ năm trước, tăng 0,39%, lên 1.080.030 chiếc.

FTI muốn chính phủ đưa ra những quyết định nào?

Các đề xuất của FTI tập trung vào tín dụng mua xe bán tải, chương trình đổi xe được đề xuất và thuế tiêu thụ đặc biệt. Các lãnh đạo ngành muốn xe bán tải được đưa vào mọi chương trình đổi xe để doanh nghiệp thay xe cũ có thể hưởng lợi.

Đến tháng 8, chính phủ vẫn chưa làm rõ mức trợ cấp, giới hạn tuổi xe hay mẫu xe đủ điều kiện trong chương trình được đề xuất. Cuối tháng 10, liên đoàn cũng đang chờ thông báo chính thức về cách áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi đối với xe nhập khẩu nguyên chiếc, tức xe được nhập vào nước trong trạng thái đã lắp ráp hoàn chỉnh. Chưa có thời điểm triển khai cụ thể cho những quyết định này.

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế áp lên một số mặt hàng, trong đó có xe cộ. Thay đổi cơ cấu thuế có thể làm thay đổi chi phí tương đối giữa nhập khẩu xe hoàn chỉnh và sản xuất xe trong nước. FTI muốn bảo đảm đối xử công bằng với các doanh nghiệp đầu tư vào nhà máy tại Thái Lan, dù họ sản xuất xe động cơ đốt trong hay xe điện.

Liên đoàn nêu quan điểm về thay đổi thuế trong một tuyên bố:

"Những thay đổi rõ ràng đối với cơ cấu thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ cho thấy Thái Lan coi trọng đầu tư dài hạn và tạo ra giá trị trong nước, góp phần bảo vệ và hỗ trợ ngành ô tô Thái Lan với vai trò là một trung tâm sản xuất, xuất khẩu toàn cầu lớn và bền vững", FTI cho biết.

Mục tiêu chung của các đề xuất là duy trì hoạt động sản xuất tại Thái Lan. Việc vay mua xe bán tải dễ dàng hơn sẽ hỗ trợ đơn hàng trước mắt, trong khi các quy định thuế sẽ định hình động lực cho những công ty đang quyết định nơi sản xuất xe trong tương lai.

Cần làm gì để đạt mục tiêu cả năm?

Thái Lan cần sản xuất thêm 369.970 xe trong ba tháng cuối năm 2026 để đạt mục tiêu 1,45 triệu chiếc của FTI. Con số này tương đương khoảng 123.323 chiếc mỗi tháng, cao hơn khoảng 2,5% so với sản lượng tháng 9 là 120.319 chiếc.

Mục tiêu gồm 900.000 xe sản xuất để xuất khẩu và 550.000 xe để bán trong nước. Từ tháng 1 đến tháng 9, các nhà máy đã sản xuất 686.647 xe để xuất khẩu và 393.383 xe cho thị trường trong nước.

Để đạt các mục tiêu sản xuất này, trong quý cuối năm cần sản xuất thêm 213.353 xe cho xuất khẩu và 156.617 xe cho thị trường nội địa. FTI cho biết các nhà máy đang lên kế hoạch khôi phục sản lượng bị mất do lũ lụt.

Giá trị kinh doanh tổng thể vẫn rất đáng kể. Xuất khẩu xe, động cơ, linh kiện và phụ tùng trong tháng 9 đạt tổng cộng khoảng 82,65 tỷ baht, tăng 8,15%. Trong chín tháng đầu năm, tổng giá trị đạt khoảng 638,08 tỷ baht, giảm 2,99%.

Hoạt động nhà máy được khôi phục giúp các nhà sản xuất có thể tiếp tục sản xuất. Thách thức thương mại chưa được giải quyết là tìm đủ đơn hàng, đặc biệt đối với xe bán tải có linh kiện trong nước tạo thu nhập cho mạng lưới lớn các doanh nghiệp Thái Lan.

Điểm chính

• Doanh số xe tại Thái Lan tăng 16,35%, lên 521.266 chiếc trong chín tháng đầu năm 2026, trong khi nhu cầu xe bán tải tiếp tục thu hẹp.
• Doanh số xe bán tải tháng 9 giảm 7,11%, còn 10.315 chiếc, dù doanh số xe điện tăng mạnh.
• FTI muốn tạo điều kiện vay mua xe bán tải dễ dàng hơn và áp dụng chính sách thuế hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất xe tại Thái Lan.
• Theo liên đoàn, mạng lưới cung ứng ô tô gồm hơn 2.500 doanh nghiệp và sử dụng hơn 800.000 lao động.
• Xuất khẩu xe bán tải sang Trung Đông giảm 33.118 chiếc trong chín tháng đầu năm.
• Các nhà máy bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã khôi phục sản xuất bình thường vào giữa tháng 10.
• FTI giữ nguyên mục tiêu sản xuất 1,45 triệu xe trong năm, đòi hỏi sản xuất thêm 369.970 chiếc trong quý cuối năm.