Bangladesh mất thị phần hàng may mặc tại EU khi giá trị xuất khẩu giảm 11,67%

Bangladesh mất chỗ đứng trong thị trường thu hẹp

Bangladesh cung cấp lượng quần áo trị giá 11,93 tỷ euro cho Liên minh châu Âu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8/2026, giảm so với mức 13,50 tỷ euro cùng kỳ năm trước, theo số liệu Eurostat do Bangladesh Apparel Voice tổng hợp. Mức giảm 11,67%, tương đương khoảng 1,57 tỷ euro, diễn ra trong lúc Trung Quốc và Việt Nam tăng doanh số tại cùng thị trường.

Tổng nhập khẩu hàng may mặc của EU giảm 3,83%, từ 62,69 tỷ euro xuống 60,29 tỷ euro. Mức giảm của Bangladesh cao gấp khoảng ba lần tỷ lệ này, trong khi thị phần của nước này giảm từ 21,54% xuống 19,78%. Cứ mỗi 100 euro EU chi cho quần áo nhập khẩu, Bangladesh nhận được khoảng 19,78 euro, so với 21,54 euro một năm trước.

Số liệu TexPro cho thấy xuất khẩu của Bangladesh sang EU giảm 11,4%, mức giảm mạnh nhất trong số các thị trường chính. Bảng tổng hợp Eurostat ghi nhận mức giảm 11,67%; một số liệu được công bố khác đưa ra con số 12,67%. Các số liệu chi tiết về khối lượng, giá trị và thị phần trong bài viết này theo bảng tổng hợp Eurostat của Bangladesh Apparel Voice.

Áp lực không chỉ đến từ số lượng hàng giao giảm. Bangladesh xuất khẩu ít quần áo hơn tính theo khối lượng và thu về ít tiền hơn trên mỗi kilogram, trong khi các nhà máy đối mặt với nguồn cung năng lượng thiếu ổn định, giao hàng chậm trễ và yêu cầu giảm giá. Số liệu nhập khẩu cải thiện của châu Âu đem lại đôi chút khích lệ, nhưng Bangladesh vẫn đang cạnh tranh để giành một phần nhỏ hơn của thị trường.

Giao ít quần áo hơn, thu về ít hơn trên mỗi kilogram

Trong tám tháng, Bangladesh giao 866,76 triệu kilogram hàng may mặc sang EU, giảm 4,58% so với 908,37 triệu kilogram. Giá trị đơn vị bình quân giảm mạnh hơn, ở mức 7,43%, từ 14,87 euro xuống 13,76 euro mỗi kilogram.

Giá trị đơn vị là tổng giá trị nhập khẩu được ghi nhận chia cho khối lượng hàng. Chỉ số này thay đổi khi người mua trả các mức giá khác nhau, nhưng cũng thay đổi theo cơ cấu mặt hàng. Một lô hàng có nhiều áo phông cơ bản và ít áo khoác đắt tiền hơn có thể có giá trị mỗi kilogram thấp hơn, ngay cả khi giá từng sản phẩm không đổi.

Vì vậy, số liệu của Bangladesh cho thấy thu nhập chịu hai sức ép: khối lượng hàng giao thấp hơn và giá trị bình quân của mỗi kilogram thấp hơn. Hai thay đổi này cộng lại giải thích vì sao kim ngạch xuất khẩu giảm nhanh hơn nhiều so với khối lượng hàng hóa thực tế.

Giá trị đơn vị bình quân của EU là 19,65 euro mỗi kilogram, so với 13,76 euro của Bangladesh, chênh lệch 5,89 euro. Mức bình quân của Trung Quốc là 19,82 euro, còn Việt Nam đạt 28,82 euro. Những khác biệt này phản ánh cả loại sản phẩm được bán lẫn điều kiện thương mại, khiến cơ cấu đơn hàng trở thành yếu tố then chốt để hiểu kết quả xuất khẩu.

Đà phục hồi đã xuất hiện, nhưng mức giảm vẫn lớn

Tháng 1 đặc biệt khó khăn. Nhập khẩu hàng may mặc của EU giảm 15,48% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 7,03 tỷ euro, trong khi nhập khẩu từ Bangladesh giảm 25,25%, còn 1,43 tỷ euro. Khối lượng hàng Bangladesh giao trong tháng đó giảm 17,49% và giá trị đơn vị giảm 9,41%.

Số liệu những tháng sau cho thấy tình hình dần cải thiện. Nhập khẩu hàng may mặc của EU giảm khoảng 10% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4, nhưng tăng khoảng 2,6% trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 so với cùng kỳ năm 2025. Mức giảm lũy kế của Bangladesh cũng thu hẹp dần trong năm.

• Tháng 1/2026: Giá trị xuất khẩu hàng may mặc của Bangladesh sang EU giảm 25,25% so với tháng 1/2025.
• Tháng 1 đến tháng 6: Mức giảm lũy kế là 16,43%.
• Tháng 1 đến tháng 7: Mức giảm thu hẹp còn 13,65%.
• Tháng 1 đến tháng 8: Giá trị xuất khẩu giảm 11,67%, còn 11,93 tỷ euro.

Mohiuddin Rubel, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Bangladesh Apparel Voice và cựu giám đốc Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh, nhận định hoạt động thương mại gần đây đã cải thiện.

"Bangladesh hoạt động tốt hơn tại thị trường châu Âu trong ba tháng qua so với năm tháng đầu năm nay. Nhập khẩu của châu Âu cũng tăng dần," ông nói.

Bangladesh bước vào năm 2026 sau một năm tăng trưởng tốt hơn: xuất khẩu hàng may mặc sang EU tăng 5,97% trong năm 2025, lên 19,41 tỷ euro từ mức 18,31 tỷ euro năm 2024. Mức giảm thu hẹp trong năm 2026 đồng nghĩa khoản hụt lũy kế đang nhỏ dần, dù kim ngạch vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc và Việt Nam giành thêm đơn hàng

Xuất khẩu hàng may mặc của Trung Quốc sang EU tăng 2,38%, lên 19,71 tỷ euro theo bảng tổng hợp của Bangladesh Apparel Voice. Khối lượng giao hàng tăng 3,45%, trong khi giá trị đơn vị bình quân giảm 1,04%. Thị phần của Trung Quốc tăng từ 30,71% lên 32,70%, tiến gần mức một phần ba chi tiêu nhập khẩu hàng may mặc của EU.

Một bảng thống kê Eurostat khác ghi nhận xuất khẩu của Trung Quốc đạt 19,25 tỷ euro, giảm 2,38%. Theo số liệu Bangladesh Apparel Voice, vốn cho thấy mức tăng, chênh lệch giữa doanh số của Trung Quốc và Bangladesh vào khoảng 7,8 tỷ euro, so với khoảng 5,75 tỷ euro một năm trước.

Giá trị xuất khẩu của Việt Nam tăng 4,46%, lên 3 tỷ euro, dù khối lượng giao hàng giảm 5,13%. Giá trị đơn vị bình quân của nước này tăng 10,11%. Việt Nam thu về nhiều hơn từ khối lượng quần áo thấp hơn, tạo ra sự tương phản rõ nét với việc Bangladesh đồng thời giảm cả khối lượng lẫn giá trị bình quân.

Các nhà cung cấp khác cũng gặp khó khăn. Xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 11,02%, còn 5,10 tỷ euro; xuất khẩu của Ấn Độ giảm 10,84%, xuống khoảng 3,08 tỷ euro; còn Pakistan giảm 9,63%, xuống khoảng 2,30 tỷ euro. Xuất khẩu của Campuchia giảm khoảng 4,5%, còn 2,81 tỷ euro.

Pakistan cho thấy việc chỉ dựa vào tăng khối lượng giao hàng là không đủ. Khối lượng xuất khẩu của nước này tăng 3,82%, nhưng giá trị đơn vị bình quân giảm 12,96%, xuống còn 10,88 euro mỗi kilogram. Kết quả là thu nhập xuất khẩu giảm dù lượng hàng vận chuyển tăng.

Lợi thế của Việt Nam còn đến từ nguyên liệu và thời gian giao hàng

Fazlee Shamim Ehsan, chủ tịch điều hành Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng dệt kim Bangladesh, cho rằng kết quả của Việt Nam gắn với năng lực sản xuất quần áo từ sợi nhân tạo, bao gồm polyester, và khả năng tiếp cận nguyên liệu thô từ Trung Quốc.

Sợi nhân tạo được sản xuất công nghiệp, thay vì trồng như bông. Loại sợi này được dùng trong nhiều kiểu quần áo, trong đó có đồ thể thao và trang phục được thiết kế với các đặc tính chuyên dụng. Ông Ehsan cho biết vị thế mạnh hơn của Việt Nam trong lĩnh vực nguyên liệu này giúp nước này đáp ứng các đơn hàng đòi hỏi tốc độ và sự linh hoạt.

Ông Ehsan giải thích đặc điểm đơn hàng mà các nhà sản xuất đang đối mặt:

"Các đơn hàng may mặc sử dụng sợi nhân tạo được đặt với số lượng nhỏ và yêu cầu giao nhanh," ông nói.

Theo ông Ehsan, Việt Nam còn có lợi thế về thời gian giao hàng, nhanh hơn Bangladesh khoảng 15 đến 20 ngày. Với một nhà bán lẻ đặt đơn hàng nhỏ cho mùa bán hàng sắp tới, khoảng thời gian đó ảnh hưởng đến tốc độ đưa quần áo lên kệ và khả năng đáp ứng sớm những thay đổi về nhu cầu.

Các nhà sản xuất Bangladesh cần nhập khẩu nguyên liệu cần thiết phải tính thời gian mua và vận chuyển vào lịch sản xuất. Mở rộng năng lực cung ứng nguyên liệu trong nước có thể giúp các nhà máy chủ động hơn về thời gian giao hàng, đồng thời vẫn cần duy trì chi phí cạnh tranh.

Thiếu năng lượng biến đơn hàng thành bài toán giao hàng

Một cuộc khảo sát của Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng dệt kim Bangladesh cho thấy 55% nhà máy tham gia khảo sát bị hủy hoặc cắt giảm đơn hàng quốc tế. Hiệp hội khảo sát 20% số nhà máy thành viên trong giai đoạn từ ngày 21/8 đến 14/9, tại các địa điểm gồm Narayanganj, Gazipur, Chattogram và Dhaka.

Trong số các đơn vị trả lời, 78% cho biết phải ngừng một phần hoạt động sản xuất, 87% gặp tình trạng giao hàng chậm và khoảng 60% phải giảm giá cho người mua. Khoảng 89% cho biết có nguy cơ mất niềm tin của khách hàng, 59% đối mặt nguy cơ không trả được nợ ngân hàng, còn 7% đã ngừng sản xuất hoàn toàn. Các tỷ lệ này phản ánh những nhà máy tham gia khảo sát, không phải số liệu của toàn bộ nhà máy tại Bangladesh.

Mahmud Hasan Khan, chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh, cho biết nguồn cung năng lượng thiếu ổn định đang ảnh hưởng đến cả chi phí lẫn lịch sản xuất.

"Tuy nhiên, giá năng lượng tăng, nguồn cung không đủ và tình trạng mất điện thường xuyên đã làm tăng chi phí sản xuất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả hoạt động của ngành may mặc sẵn," ông nói.

Các nhà máy có nguy cơ trễ hạn có thể phải dùng dịch vụ vận chuyển hàng không đắt đỏ hoặc máy phát điện để hoàn thành và giao đơn hàng. Những khoản chi phí phát sinh này xuất hiện đúng lúc người mua yêu cầu giá thấp hơn, khiến các nhà sản xuất thu về ít tiền hơn từ mỗi giao dịch.

Hóa đơn năng lượng hằng ngày được cho là của Ha-Meem Group đã tăng từ khoảng 200.000 USD lên 300.000 USD, tương đương mức tăng 50%. Ngành may mặc tạo ra 38,7 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu trong năm ngoái và trực tiếp sử dụng khoảng 4 triệu lao động. Vì vậy, độ tin cậy của hoạt động sản xuất cũng là mối quan tâm đối với người lao động và nền kinh tế nói chung, chứ không chỉ các chủ nhà máy.

Nhu cầu tại châu Âu vẫn dễ bị tác động

Dự báo mùa xuân năm 2026 của Ủy ban châu Âu dự kiến kinh tế EU tăng trưởng 1,1% trong năm 2026, so với 1,5% năm 2025, sau đó tăng 1,4% trong năm 2027. Lạm phát năm 2027 được dự báo ở mức 2,4%. Chi phí năng lượng và diễn biến xung đột Trung Đông vẫn là những yếu tố quan trọng định hình triển vọng này.

Các hộ gia đình châu Âu phải trả hóa đơn nhiên liệu, thực phẩm và nhà ở cao hơn sẽ có ít khả năng chi tiêu cho quần áo hơn. Các nhà bán lẻ cũng phải cân nhắc lượng hàng dự trữ trong bối cảnh chưa chắc chắn về doanh số. Bangladesh Apparel Voice cho rằng khởi đầu yếu kém trong năm 2026 một phần do lượng hàng tồn kho từ năm trước chuyển sang.

Ông Ehsan, đồng thời là giám đốc điều hành Fatullah Fashion Limited, cho biết một khách hàng Pháp đã tạm hoãn đơn hàng đã thỏa thuận do lo ngại về các cuộc biểu tình và sức mua. Các nhà sản xuất khác chú trọng hơn đến tình trạng suy giảm kinh tế rộng hơn của châu Âu thay vì chỉ tập trung vào các cuộc biểu tình. Chưa có ước tính chính thức về giá trị đơn hàng của Bangladesh bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình.

Tiến sĩ Mohammad Abdur Razzaque, chủ tịch tổ chức Research and Policy Integration for Development, cảnh báo mùa đông có thể khiến nhu cầu và giá khí đốt tại châu Âu tăng cao. Ông Rubel cho biết châu Âu chiếm gần một nửa kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc của Bangladesh, nên ngay cả thay đổi nhỏ trong hành vi mua hàng cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến các nhà sản xuất.

Sợi trong nước giúp chủ động hơn nhưng giá chào cao hơn

Những thay đổi trong cơ chế nhập khẩu sợi của Bangladesh làm nảy sinh thêm câu hỏi về chi phí. Quy định miễn sử dụng kho ngoại quan đã bị rút lại đối với mặt hàng sợi nhập khẩu có chỉ số từ 10 đến 30, được dùng trong ngành dệt kim. Theo cơ chế sửa đổi, nhà nhập khẩu phải cung cấp bảo lãnh ngân hàng tương đương giá trị lô sợi; khoản bảo lãnh được giải tỏa sau khi xuất khẩu và nộp đủ giấy tờ theo yêu cầu.

Bảo lãnh ngân hàng làm hạn chế năng lực tài chính trong thời gian nhà sản xuất mua nguyên liệu, may quần áo và hoàn tất thủ tục xuất khẩu. Các nhà xuất khẩu cho rằng cơ chế này khiến họ nghiêng về sợi trong nước, trong bối cảnh người mua đã gây sức ép về giá.

Fakir Kamruzzaman Nahid, giám đốc điều hành Fakir Fashions Limited, cho biết giá chào sợi chải kỹ chỉ số 30 nhập khẩu là 3,15 USD mỗi kilogram, so với 3,75 USD trong nước. Giá chào trong nước cao hơn 0,60 USD, tương đương khoảng 19% so với giá nhập khẩu. Ông ước tính sử dụng sợi trong nước sẽ làm tăng trung bình 0,15 USD chi phí cho mỗi sản phẩm may mặc.

Tìm nguồn cung trong nước có thể rút ngắn chuỗi cung ứng và giúp nguyên liệu dễ kiếm hơn. Các nhà sản xuất phải cân nhắc mức độ chủ động đó với chênh lệch giá được báo. Ưu đãi thuế quan là một phép tính riêng: việc đủ điều kiện phụ thuộc vào quy tắc xuất xứ áp dụng, trong đó quy định nguyên liệu hoặc quy trình sản xuất mà sản phẩm cần đáp ứng để được hưởng mức thuế thấp hơn.

Ưu đãi thương mại đòi hỏi chuẩn bị vượt mốc tháng 11

Việc Bangladesh dự kiến rời khỏi nhóm quốc gia kém phát triển nhất của Liên Hợp Quốc vào tháng 11/2026 tạo thêm một thời hạn cần chuẩn bị. Ông Rubel kêu gọi các nhà xuất khẩu sẵn sàng trước những thay đổi về ưu đãi trong Hệ thống Ưu đãi Thuế quan Phổ cập của EU, vốn dành mức thuế thấp hơn cho các nước đang phát triển đủ điều kiện.

Việc rời nhóm quốc gia kém phát triển nhất và thời điểm chấm dứt ưu đãi của EU tuân theo các lộ trình khác nhau. Khuôn khổ của EU quy định giai đoạn chuyển tiếp đối với các nước rời nhóm này, vì vậy doanh nghiệp cần lên kế hoạch cho các quy định áp dụng sau giai đoạn chuyển tiếp, thay vì cho rằng thuế quan sẽ thay đổi ngay trong tháng 11.

Những thay đổi chính sách thương mại dự kiến vào năm 2027 cũng rất quan trọng. Khuôn khổ ưu đãi sửa đổi của EU dự kiến có hiệu lực vào tháng 1, trong khi các đợt cắt giảm thuế theo Hiệp định Thương mại Tự do EU - Việt Nam đang tiến tới lộ trình xóa bỏ thuế dự kiến vào năm 2027. Các nhà xuất khẩu cũng đối mặt với sự bất định quanh hiệp định thương mại EU - Ấn Độ đang được lên kế hoạch và các điều khoản cuối cùng của hiệp định.

Những khuyến nghị của ông Rubel kết nối áp lực thương mại trước mắt với lộ trình dài hạn: đầu tư vào sản phẩm có giá trị cao hơn, đa dạng hóa loại sợi và mặt hàng may mặc, duy trì tiêu chuẩn tuân thủ và phát triển bền vững, đồng thời củng cố quan hệ với các thương hiệu quốc tế. Đối với người mua, lịch sử giao hàng, nguồn nguyên liệu sẵn có, mức độ tuân thủ và sản xuất đáng tin cậy đều là những thước đo thiết thực về độ tin cậy của nhà cung cấp, bên cạnh giá cả.

Đà cải thiện gần đây giúp các nhà máy Bangladesh có điểm xuất phát tốt hơn so với mức giảm sâu trong tháng 1. Để giành lại thị phần, nước này cần biến đà cải thiện thành những lô hàng được giao đúng hạn và thu nhập cao hơn từ sản phẩm bán ra, đồng thời chuẩn bị cho các quy định thương mại sẽ áp dụng sau khi rời nhóm quốc gia kém phát triển nhất.

Điểm chính

• Giá trị xuất khẩu hàng may mặc của Bangladesh sang EU giảm 11,67%, còn 11,93 tỷ euro trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8/2026, theo bảng tổng hợp dữ liệu Eurostat của Bangladesh Apparel Voice.
• Khối lượng hàng giao giảm 4,58%, trong khi giá trị đơn vị bình quân giảm 7,43%, còn 13,76 euro mỗi kilogram.
• Thị phần của Bangladesh tại EU giảm từ 21,54% xuống 19,78%, trong khi Trung Quốc và Việt Nam giành thêm thị phần theo bảng tổng hợp chính.
• Mức giảm xuất khẩu lũy kế thu hẹp từ 16,43% tính đến hết tháng 6 xuống 11,67% tính đến hết tháng 8.
• Một cuộc khảo sát của hiệp hội ngành dệt kim ghi nhận 87% nhà máy tham gia bị chậm giao hàng và 55% bị hủy hoặc cắt giảm đơn hàng.
• Nguồn cung năng lượng ổn định, chi phí nguyên liệu, tốc độ giao hàng và việc chuẩn bị cho các quy định ưu đãi tương lai của EU là những mối quan tâm hàng đầu của các nhà xuất khẩu.