Các công ty Trung Quốc chiếm năm vị trí dẫn đầu về doanh thu robot hình người khi xuất khẩu của Thâm Quyến tăng mạnh

Thị trường 540 triệu USD đưa các nhà sản xuất Trung Quốc lên vị trí dẫn đầu

Các công ty Trung Quốc chiếm cả năm vị trí dẫn đầu về doanh thu robot hình người toàn cầu trong nửa đầu năm 2026, cùng nắm 57,4% thị trường, theo Báo cáo Nghiên cứu Thị trường Robot Hình người Toàn cầu 2026 của Frost & Sullivan. Thâm Quyến là nơi đặt trụ sở của hai công ty trong số này, trong đó có UBTech dẫn đầu; xuất khẩu robot nói chung của thành phố đạt 11,13 tỷ nhân dân tệ trong tám tháng đầu năm.

Doanh số robot hình người toàn cầu đạt 36.000 chiếc từ tháng 1 đến tháng 6, vượt tổng số 35.000 chiếc bán ra trong cả năm 2025. Doanh thu đạt 540 triệu USD, so với 500 triệu USD trong cả năm trước đó. Trong sáu tháng, ngành này bán nhiều hơn khoảng 2,9% số máy và tạo ra doanh thu cao hơn 8% so với 12 tháng liền trước.

UBTech dẫn đầu với doanh thu robot hình người đạt 620 triệu nhân dân tệ và thị phần 16,5%. AgiBot bám sát với 610 triệu nhân dân tệ và 16,1%, xếp trên Unitree, Galbot và Leju Robotics. UBTech và Leju đặt trụ sở tại Thâm Quyến, nơi mạng lưới dày đặc các nhà cung cấp linh kiện đang giúp doanh nghiệp biến thiết kế thành sản phẩm nhanh hơn.

Hải quan Thâm Quyến ghi nhận xuất khẩu các sản phẩm robot được phân loại riêng của thành phố tăng gấp 12,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm này được xuất tới hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số liệu hải quan bao gồm nhiều loại robot, trong khi bảng xếp hạng của Frost & Sullivan tập trung vào robot hình người, tức những cỗ máy có hình dáng tổng thể gần giống con người.

Hai thước đo phản ánh những khía cạnh khác nhau trong đà mở rộng ngành robot của Thâm Quyến: các nhà sản xuất đang giành được doanh số robot hình người, còn ngành robot nói chung của thành phố tiếp cận ngày càng nhiều khách hàng nước ngoài. Việc mở nhà máy, giá thành giảm và mục tiêu mua sắm của chính quyền đang thúc đẩy hoạt động kinh doanh vượt khỏi giai đoạn trình diễn để tiến tới sử dụng thương mại thường xuyên.

Ai dẫn đầu và doanh số đạt bao nhiêu?

Bảng xếp hạng của Frost & Sullivan đặt năm nhà sản xuất hàng đầu trong một thị trường gồm các loại máy phục vụ giải trí, nghiên cứu, giáo dục và công nghiệp. Kết quả trong nửa đầu năm 2026 của họ như sau:

• UBTech: doanh thu 620 triệu nhân dân tệ, thị phần 16,5% và bán 16.123 robot.
• AgiBot: 610 triệu nhân dân tệ, thị phần 16,1% và bán 7.850 robot.
• Unitree: 580 triệu nhân dân tệ, thị phần 15,3% và bán 4.900 robot.
• Galbot: 210 triệu nhân dân tệ, thị phần 5,5% và bán 308 robot.
• Leju Robotics: 150 triệu nhân dân tệ, thị phần 4% và bán 3.540 robot.

UBTech giữ vị trí số một từ năm 2025, khi doanh thu robot hình người đạt 870 triệu nhân dân tệ và doanh số đạt 13.838 chiếc. Sản lượng trong nửa đầu năm 2026 đã cao hơn khoảng 16,5% so với tổng doanh số cả năm đó, dù doanh thu vẫn thấp hơn mức của cả năm trước.

AgiBot vượt Unitree về doanh thu, đảo ngược thứ hạng của hai công ty trong năm 2025. Leju và Galbot cũng đổi chỗ, với Galbot vươn lên vị trí thứ tư. Chênh lệch giữa doanh thu và số lượng bán ra cho thấy loại robot được bán ảnh hưởng đáng kể đến thứ hạng của doanh nghiệp: Galbot thu về nhiều hơn Leju dù bán ít máy hơn hẳn.

Frost & Sullivan loại trừ các giao dịch nội bộ giữa các nhà sản xuất và giao dịch với bên liên quan khi tính doanh thu. Quy định này có ý nghĩa trong một ngành mà doanh nghiệp có thể chế tạo robot cho nhà máy của mình cũng như cho khách hàng bên ngoài. Bảng xếp hạng đo doanh thu theo định nghĩa đó, trong khi quá trình phát triển kỹ thuật và triển khai nội bộ có tiến độ riêng.

Vì sao hai cách thống kê thị trường cho ra tổng số khác nhau?

Frost & Sullivan ước tính doanh số robot hình người toàn cầu đạt 36.000 chiếc trong nửa đầu năm 2026; IDC ghi nhận lượng robot xuất xưởng trên toàn cầu trong cùng kỳ gần 25.000 chiếc, trong đó Trung Quốc có hơn 19.000 chiếc, tương đương khoảng 77,9% tổng số toàn cầu. IDC cũng ghi nhận mức tăng 432,1% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu của AgiBot cũng khác nhau. Bảng xếp hạng của Frost & Sullivan ghi nhận 7.850 chiếc được bán ra, trong khi một số liệu khác về lượng hàng giao của công ty trong nửa đầu năm vượt 8.600 chiếc. Doanh số và lượng hàng giao có thể chỉ những giai đoạn khác nhau của một giao dịch; các nghiên cứu không cung cấp định nghĩa chi tiết và cách đối chiếu số liệu.

Cả hai ước tính đều cho thấy thị trường tăng trưởng nhanh, trong đó Trung Quốc giữ vị thế thương mại lớn. Khi so sánh các công ty, cần nhất quán về thước đo: thị phần tính từ tổng lượng hàng xuất xưởng của IDC nên được đặt cạnh số liệu của IDC, còn thị phần doanh thu của Frost & Sullivan nên được so với tổng quy mô thị trường theo cách tính của chính tổ chức này.

Thung lũng Robot ở Thâm Quyến quy tụ các nhà cung cấp

Hơn 200 công ty hoạt động trong lĩnh vực robot tập trung tại Thung lũng Robot ở quận Nam Sơn, Thâm Quyến. Lĩnh vực hoạt động của họ trải dài từ thuật toán phần mềm, hệ thống cảm biến đến cơ chế chuyển động, linh kiện cốt lõi và máy hoàn chỉnh. Các đơn vị tích hợp hệ thống kết nối những bộ phận đó để robot có thể thực hiện nhiệm vụ của khách hàng.

Liu Tuo, nhà sáng lập Công ty Công nghệ Tuoji Thâm Quyến, mô tả cách sự tập trung này thay đổi quy trình chế tạo nguyên mẫu. So sánh Thâm Quyến với Thung lũng Silicon, ông nói:

Tạo nguyên mẫu ở Thung lũng Silicon mất hai tháng vì phải tìm nguồn linh kiện trên khắp thế giới; nhưng nếu đến Thâm Quyến, có lẽ 90% linh kiện có thể tìm thấy tại Thung lũng Robot.

Nguyên mẫu là phiên bản hoạt động ban đầu được dùng để thử nghiệm thiết kế. Khi nhà cung cấp ở gần, kỹ sư có thể lấy linh kiện, xác định vấn đề và điều chỉnh mà không phải chờ linh kiện vận chuyển qua nhiều quốc gia. So sánh của Liu cho thấy lợi thế thiết thực về tốc độ phát triển.

Một phái đoàn cấp cao của Mỹ đã thăm Thung lũng Robot vào chiều 16 tháng 10. Chuyến thăm thu hút sự chú ý quốc tế tới một khu vực quy tụ hoạt động sản xuất linh kiện, phát triển phần mềm và lắp ráp robot.

Đà phát triển ngành robot của Thâm Quyến cũng gắn với tăng trưởng sản xuất rộng hơn của thành phố. Năm 2025, GDP thành phố đạt 3,87 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 5,5%, trong khi giá trị sản lượng kinh tế của Nam Sơn vượt 1 nghìn tỷ nhân dân tệ, theo bài viết về tăng trưởng công nghiệp của Thâm Quyến. Ngành robot đang phát triển trong một nền kinh tế công nghệ và xuất khẩu đã hình thành, thay vì bắt đầu từ một cơ sở sản xuất biệt lập.

Xuất khẩu tăng tốc, vượt ra ngoài robot hình người

Hải quan Thâm Quyến ghi nhận xuất khẩu robot đạt 8,58 tỷ nhân dân tệ trong bảy tháng đầu năm 2026 và tăng lên 11,13 tỷ nhân dân tệ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8. Lấy tổng lũy kế trừ nhau, giá trị xuất khẩu trong tháng 8 là 2,55 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 22,9% tổng tám tháng.

Số liệu hải quan trước đó cho thấy mức tăng gấp 10,5 lần so với cùng kỳ năm 2025; số liệu tám tháng ghi nhận mức tăng gấp 12,2 lần. Cục Thống kê Thâm Quyến cũng ghi nhận sản lượng robot công nghiệp tăng 44,8% trong tám tháng đầu năm.

Xuất khẩu, sản lượng và doanh thu robot hình người phản ánh những hoạt động kinh doanh khác nhau. Tổng giá trị xuất khẩu đo lường hàng hóa bán ra nước ngoài trong các nhóm hải quan liên quan. Sản lượng công nghiệp đo lượng sản phẩm đầu ra, còn bảng xếp hạng robot hình người đo doanh thu của nhà sản xuất trong một phân khúc robot cụ thể. Kết hợp lại, các chỉ số cho thấy nhiều mảng của ngành robot Thâm Quyến đang mở rộng.

Hoạt động trong nhà máy tăng trưởng từ nền tảng nhỏ

Frost & Sullivan chia ứng dụng robot hình người thành các nhóm: biểu diễn giải trí, nghiên cứu và giáo dục, thu thập dữ liệu và công việc sản xuất. Robot dùng trong sản xuất tạo ra doanh thu 78 triệu USD trong nửa đầu năm 2026, tăng so với mức 47 triệu USD trong cả năm 2025. Doanh số trong các giai đoạn tương ứng tăng từ khoảng 700 chiếc lên 1.200 chiếc.

Như vậy, công việc sản xuất chiếm khoảng 14,4% thị trường robot hình người toàn cầu trị giá 540 triệu USD trong nửa đầu năm. Doanh thu của phân khúc này cao hơn khoảng 66% so với tổng cả năm trước, nhưng phần lớn doanh thu thị trường vẫn đến từ các ứng dụng khác.

Khách hàng công nghiệp cần những cỗ máy có thể liên tục hoàn thành các nhiệm vụ hữu ích, vận hành an toàn và hoạt động đáng tin cậy. Robot thực hiện động tác đã tập dượt trên sân khấu có nhiệm vụ khác hẳn robot xử lý linh kiện trong ca làm việc tại nhà máy. Các nhà sản xuất Trung Quốc theo đuổi cả hai hướng, trong đó có các màn trình diễn robot ở Thành Đô hồi tháng 12 năm 2025, thu hút chú ý tới những cải thiện về khả năng giữ thăng bằng và phối hợp động tác.

Mảng công nghiệp của UBTech cho thấy các dòng sản phẩm ảnh hưởng đáng kể thế nào đến bảng doanh thu. Trong phân khúc hẹp hơn là robot hình người thông minh hiện thân cỡ lớn, những cỗ máy được thiết kế để kết hợp chuyển động vật lý với tương tác có sự hỗ trợ của AI, công ty ghi nhận doanh thu 590 triệu nhân dân tệ và bán 921 chiếc trong nửa đầu năm 2026. AgiBot bán 996 chiếc thuộc phân khúc này, nhưng doanh thu của UBTech cao gấp khoảng 1,8 lần AgiBot.

UBTech, AgiBot, Galbot, Robot Era và Leju chiếm năm vị trí dẫn đầu về doanh thu trong phân khúc hẹp hơn này. Năm 2025, mảng tương ứng của UBTech tạo ra doanh thu 820 triệu nhân dân tệ, với thị phần 45,1%.

Đơn hàng và nhà máy mới thử thách năng lực giao hàng

UBTech ghi nhận tổng doanh thu toàn công ty đạt 1,269 tỷ nhân dân tệ trong nửa đầu năm 2026, tăng 104,2% so với cùng kỳ năm trước. Đơn hàng mới vượt 1 tỷ nhân dân tệ, trong đó có ba đơn hàng trị giá ít nhất 100 triệu nhân dân tệ mỗi đơn; các thị trường mục tiêu gồm sản xuất hàng không, ngành ô tô và sản xuất thông minh.

Airbus đặt đơn hàng đầu tiên gồm 100 robot Walker S2. UBTech cũng khai trương nhà máy robot hình người công nghiệp tại Liễu Châu, Quảng Tây, vào ngày 12 tháng 9. Nhà máy có công suất thiết kế hằng năm hơn 10.000 robot và nhịp độ sản xuất được công bố là một máy mỗi 10 phút.

UBTech đã có thêm một nhóm khách hàng khác nhờ thỏa thuận triển khai robot ở biên giới Quảng Tây, trị giá 264 triệu nhân dân tệ vào tháng 11 năm 2025. Dự án giao robot Walker S2 các nhiệm vụ như hỗ trợ hành khách, hỗ trợ tuần tra và hậu cần, mở rộng mục đích sử dụng của robot ra ngoài sàn nhà máy.

Các nhà sản xuất robot tiêu dùng cũng đang tăng sản lượng. Qiyuan Robotics, thương hiệu thuộc Swancor Advanced Materials, ra mắt robot cá nhân Q1 và T1 vào ngày 20 tháng 9, với giá khởi điểm mỗi chiếc là 19.999 nhân dân tệ. Tổng giám đốc điều hành công ty Tian Hua cho biết quy trình sản xuất tạo ra một robot mỗi 2,5 phút và áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ngành ô tô IATF16949.

Nhịp độ sản xuất khác nhau phản ánh sự khác biệt về sản phẩm và phương thức sản xuất. Khách hàng sẽ cảm nhận đà mở rộng qua thời gian giao hàng, giá cả và khả năng hoạt động bền bỉ của máy sau khi lắp đặt. Các nhà sản xuất cần gắn sản lượng tăng lên với dịch vụ và khả năng vận hành đáng tin cậy.

Giá thấp hơn đi cùng mục tiêu mua sắm trong nước

Giá R1 của Unitree giảm từ 39.900 nhân dân tệ xuống 29.900 nhân dân tệ, tương đương mức giảm khoảng 25%. Mẫu Bumi của Songyan Power có giá 9.998 nhân dân tệ, đưa robot hình người hai chân xuống dưới ngưỡng 10.000 nhân dân tệ. Qiyuan mở cửa hàng toàn cầu đầu tiên tại Thượng Hải vào cuối tháng 9, đồng thời thành lập các cửa hàng trải nghiệm ở Quảng Châu, Thâm Quyến, Tây An, Hạ Môn, Hàng Châu và Vũ Hán.

Linh kiện trong nước hỗ trợ nỗ lực giảm giá này. Bản cáo bạch của Unitree cho biết hơn 90% công nghệ cốt lõi của R1 là nội địa và hơn 80% linh kiện cốt lõi được tự phát triển hoặc sản xuất, bao gồm động cơ, bộ giảm tốc và bộ điều khiển. Bộ giảm tốc điều chỉnh tốc độ và mô-men xoắn của động cơ để các khớp chuyển động với lực và độ chính xác cần thiết.

Sách trắng ngành robot hình người năm 2025 của Viện Hàn lâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc cho biết tỷ lệ nội địa hóa các linh kiện cốt lõi của robot hình người tại Trung Quốc đạt 75% vào cuối năm 2025. Những số liệu này kết nối nền tảng cung ứng trên cả nước với mạng lưới nhà cung cấp tập trung tại Thâm Quyến.

Thượng Hải khởi động kế hoạch hành động phát triển thế hệ sản xuất thông minh mới vào ngày 12 tháng 10. Các mục tiêu đến năm 2028 gồm đưa 8.000 robot hình người vào nhà máy, phát triển 500 nhà máy thông minh tiên tiến và triển khai hơn 2.000 ứng dụng AI trong sản xuất.

Kế hoạch hành động về robot thông minh hiện thân của Thâm Quyến giai đoạn 2025-2027 đặt mục tiêu giá trị hoạt động liên quan của ngành vượt 100 tỷ nhân dân tệ vào năm 2027. Các mục tiêu còn bao gồm phát triển thêm hơn 10 công ty có giá trị vượt 10 tỷ nhân dân tệ và triển khai ít nhất 50 ứng dụng ở quy mô 1 tỷ nhân dân tệ.

Các mốc thời gian của đà mở rộng

Đơn hàng thương mại, việc mở nhà máy và các mục tiêu chính sách đang được triển khai theo những tiến độ chồng lấn. Các mốc chính cho thấy ngành này đang thúc đẩy mở rộng cả về nguồn cung lẫn nhu cầu:

• Tháng 1 đến tháng 6 năm 2026: Nghiên cứu của Frost & Sullivan ghi nhận doanh số robot hình người toàn cầu đạt 36.000 chiếc và doanh thu đạt 540 triệu USD.
• Tháng 1 đến tháng 8 năm 2026: Xuất khẩu các sản phẩm robot được phân loại riêng của Thâm Quyến đạt 11,13 tỷ nhân dân tệ.
• Ngày 12 tháng 9 năm 2026: UBTech khai trương nhà máy ở Liễu Châu, với công suất thiết kế hằng năm hơn 10.000 robot.
• Ngày 20 tháng 9 năm 2026: Qiyuan ra mắt hai mẫu robot cá nhân, mỗi mẫu có giá khởi điểm 19.999 nhân dân tệ.
• Ngày 12 tháng 10 năm 2026: Thượng Hải khởi động kế hoạch hành động mới về sản xuất thông minh.
• Ngày 16 tháng 10 năm 2026: Phái đoàn cấp cao của Mỹ thăm Thung lũng Robot ở Thâm Quyến.
• Năm 2027 và 2028: Các mục tiêu ngành robot của Thâm Quyến và kế hoạch đưa robot vào nhà máy của Thượng Hải lần lượt đến hạn.

Nhiệm vụ thương mại trước mắt của các nhà sản xuất không chỉ là chế tạo thêm máy. Khách hàng nhà máy cần hoạt động đáng tin cậy, người tiêu dùng cần sản phẩm hữu ích với giá phải chăng, còn nhà cung cấp cần đơn hàng lặp lại. Bảng xếp hạng doanh thu cho thấy các công ty Trung Quốc đang dẫn đầu doanh số hiện nay; các chương trình sản xuất và mua sắm sẽ là phép thử tiếp theo đối với nhu cầu bền vững.

Điểm chính

• Các công ty Trung Quốc chiếm năm vị trí dẫn đầu về doanh thu robot hình người trong nửa đầu năm 2026, với tổng thị phần 57,4%.
• UBTech dẫn đầu với doanh thu robot hình người đạt 620 triệu nhân dân tệ; Leju của Thâm Quyến xếp thứ năm.
• Frost & Sullivan ghi nhận doanh số toàn cầu 36.000 chiếc, trong khi IDC ghi nhận lượng hàng xuất xưởng gần 25.000 chiếc.
• Xuất khẩu robot nói chung của Thâm Quyến đạt 11,13 tỷ nhân dân tệ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, tới hơn 120 thị trường.
• Hoạt động sản xuất tạo ra doanh thu 78 triệu USD, tương đương khoảng 14,4% doanh thu robot hình người toàn cầu.
• Nhà máy mới và giá thấp hơn đang mở rộng nguồn cung, trong khi Thượng Hải đặt mục tiêu đưa 8.000 robot hình người vào nhà máy trước năm 2028.