Philippines phạt 6 doanh nghiệp thông đồng thị trường nhập khẩu hành 1,76 tỷ peso

Mức phạt kỷ lục nhắm vào việc kiểm soát nhập khẩu hành

Ủy ban Cạnh tranh Philippines đã phạt tổng cộng 1,76 tỷ peso đối với sáu doanh nghiệp và các lãnh đạo chịu trách nhiệm, sau khi kết luận họ phân chia thị trường hành nhập khẩu. Các bên bị xử phạt kiểm soát tổng cộng gần 50% giấy phép nhập khẩu hành đỏ và hành vàng được phê duyệt trong năm 2020 và 2021, sử dụng các doanh nghiệp riêng biệt để phối hợp nguồn cung phân phối trên toàn quốc.

Khoản phạt được công bố ngày 15 tháng 10 năm 2026, là mức cao nhất từ trước đến nay của ủy ban. Kết luận của cơ quan này bao gồm các thỏa thuận liên quan đến giấy phép nhập khẩu, vận chuyển, kho lạnh và phân phối bán buôn, đưa nhiều khâu trong chuỗi cung ứng hành vào cùng một hoạt động phối hợp.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi giá hành tăng mạnh vào cuối năm 2022, thời điểm giá bán lẻ lên khoảng 800 peso/kg, một số nơi còn cao hơn. Khi đó, giá hành cao gấp khoảng ba lần giá thịt gà và cao hơn khoảng 25% so với thịt bò, làm tăng áp lực lên ngân sách thực phẩm của các hộ gia đình và lạm phát toàn quốc.

Ủy ban yêu cầu các bên bị xử phạt chấm dứt vĩnh viễn việc thực hiện thỏa thuận và nộp các khoản phạt tương ứng. Cơ quan này cũng cho biết sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp về khả năng truy tố hình sự những người liên quan.

Vụ việc kết nối một vấn đề mua sắm thường nhật với khâu ít được chú ý hơn trong ngành thực phẩm: ai được phép nhập khẩu, tên ai xuất hiện trên lô hàng và rau củ được lưu trữ ở đâu trước khi đến tay các nhà bán buôn. Theo ủy ban, các doanh nghiệp lẽ ra phải cạnh tranh độc lập lại phối hợp những quyết định đó, làm giảm cạnh tranh trong một thị trường thực phẩm thiết yếu.

Doanh nghiệp và lãnh đạo nào bị xác định chịu trách nhiệm?

Sáu doanh nghiệp bị phạt là Golden Shine International Freight Forwarders Corp., Tian Long Corp., La Reina Fresh Vegetables & Young Indoor Plants, Inc., Yom Trading Corp., Vegefru Producing Store và Rosal Fruit and Vegetable Trading.

Bốn lãnh đạo cũng bị xác định chịu trách nhiệm: Lilia Cruz, chủ tịch Golden Shine; Eric Pabilona, giám đốc điều hành của Golden Shine và thư ký công ty của Tian Long; Renato Francisco Jr., chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chủ tịch La Reina và Yom Trading; và Letty Baculando, người sáng lập Golden Shine.

Christian Loren delos Reyes, Giám đốc Văn phòng Thực thi của PCC, cho biết cuộc điều tra bắt đầu sau khi ủy ban phát hiện dấu hiệu chồng chéo về lãnh đạo và thành viên hội đồng quản trị giữa một nhóm công ty. Những mối liên hệ này trở thành một phần trong cuộc điều tra cách các doanh nghiệp xử lý việc nhập khẩu và phân phối.

Ủy ban bác bỏ các cáo buộc đối với Philippine Vieva Group of Companies, Inc. và Vegetable Importers, Exporters & Vendors Association of the Philippines do thiếu bằng chứng. Cả hai đều được nêu tên trong đơn khiếu nại ban đầu, cùng với các doanh nghiệp và cá nhân bị điều tra.

Thỏa thuận nhập khẩu được thực hiện như thế nào

Theo ủy ban, Golden Shine, một công ty giao nhận hàng hóa, đã có hệ thống nộp đơn xin giấy phép nhập khẩu vệ sinh và kiểm dịch thực vật bằng thông tin của các nhà nhập khẩu khác bị xử lý trong vụ việc. Công ty cũng chỉ định các nhà nhập khẩu đó làm bên nhận hàng, theo dõi việc phân bổ giấy phép và phối hợp các chuyến hàng. Bên nhận hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp được ghi tên để nhận hàng nhập khẩu.

Các giấy phép này, thường được gọi là SPSIC, do Cục Công nghiệp Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp cấp. Đây là một phần trong các biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe thực vật khi nông sản được đưa vào nước này. Trong vụ việc, việc phân bổ giấy phép cũng quyết định lượng hành mà các doanh nghiệp được phép nhập khẩu.

Bằng cách tích lũy giấy phép thông qua các doanh nghiệp riêng biệt, các bên bị xử phạt kiểm soát tổng cộng gần một nửa số giấy phép nhập khẩu hành đỏ và hành vàng được phê duyệt trong năm 2020 và 2021. Kết luận này liên quan đến khả năng tiếp cận giấy phép nhập khẩu, một yếu tố then chốt quyết định nguồn cung nhập khẩu được đưa vào thị trường như thế nào.

Kho lạnh kết nối hàng nhập khẩu với các thị trường trên toàn quốc

Các lô hàng nhập khẩu được chuyển đến những kho lạnh do Tian Long quản lý. Các cơ sở được nêu trong vụ việc nằm ở Bulacan, Iloilo, Cebu, Cagayan de Oro và thành phố Davao, giúp thỏa thuận có mặt trên khắp Luzon, Visayas và Mindanao.

Kho lạnh giúp bảo quản hành từ lúc hàng đến cho đến khi được bán. Việc kiểm soát khâu này kết nối hoạt động nhập khẩu với phân phối bán buôn, vì nông sản lưu kho có thể được đưa ra bán sau đó cho những người mua cung cấp hàng cho các chợ và cửa hàng.

Ủy ban kết luận thỏa thuận bao trùm các khâu nhập khẩu, lưu trữ và bán buôn. Do đó, phạm vi địa lý của hoạt động này không chỉ giới hạn ở những nơi đặt kho: hành đi qua các cơ sở đó được phân phối trên toàn quốc.

Đơn khiếu nại trước đó cũng cáo buộc các bên trao đổi thông tin kinh doanh nhạy cảm, bao gồm giá cả, nhà cung cấp, khách hàng, sản lượng, vận chuyển, phân phối và lưu trữ. Khi các nhà kinh doanh cạnh tranh chia sẻ những thông tin như vậy trong khuôn khổ một thỏa thuận phối hợp, họ có thể thay thế quyết định kinh doanh độc lập bằng việc cùng kiểm soát nguồn cung.

Cáo buộc chính thức nêu những gì

Văn phòng Thực thi của PCC đã nộp Bản cáo buộc chính thức ngày 9 tháng 7 năm 2024. Thông cáo tháng 9 năm 2024 của ủy ban nêu các vi phạm bị cáo buộc theo Mục 14(b)(2) và 14(c) của Đạo luật Cạnh tranh Philippines, Luật Cộng hòa số 10667.

Đơn khiếu nại cáo buộc các nhà kinh doanh phân chia giấy phép nhập khẩu, chia nhau lượng nhập khẩu được phép và trao đổi thông tin thương mại nhạy cảm nhằm giảm cạnh tranh. Phân chia thị trường là việc các đối thủ đồng ý chia phần kinh doanh thay vì cạnh tranh độc lập để giành khách hàng hoặc nguồn cung.

Văn phòng Thực thi cáo buộc có âm mưu kéo dài từ năm 2019 đến 2023, liên quan đến hành nhập khẩu từ Trung Quốc, Hà Lan và Ấn Độ. Các kết luận sau đó về việc kiểm soát gần một nửa số giấy phép nhập khẩu được phê duyệt cụ thể liên quan đến năm 2020 và 2021, nằm trong giai đoạn dài hơn được nêu trong đơn khiếu nại.

Ủy ban có hai vai trò riêng biệt trong quy trình này. Văn phòng Thực thi điều tra và đưa ra cáo buộc, còn ủy ban xét xử vụ việc và xác định trách nhiệm theo thẩm quyền giải quyết tranh chấp cạnh tranh.

Từ khám xét kho đến mức phạt cuối cùng

Cuộc đột kích vào rạng sáng tháng 9 năm 2023 đã giúp điều tra viên thu thập tài liệu, hồ sơ kinh doanh và dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động giao dịch. Các cuộc khám xét bao gồm văn phòng của các bên bị xử lý tại Golden Shine Corporate Center.

PCC mô tả đây là cuộc đột kích rạng sáng đầu tiên theo Quy tắc về Khám xét và Thanh tra Hành chính do Tòa án Tối cao ban hành năm 2019. Các quy tắc này quy định thủ tục thanh tra nhằm điều tra những vi phạm luật cạnh tranh có thể xảy ra.

Các mốc chính của vụ việc trải dài qua nhiều năm:

• 2019 đến 2023: Giai đoạn âm mưu bị cáo buộc trong đơn khiếu nại của Văn phòng Thực thi.
• 2020 và 2021: Các năm mà theo ủy ban, các bên bị xử phạt kiểm soát gần 50% giấy phép nhập khẩu hành đỏ và hành vàng được phê duyệt.
• Cuối năm 2022: Giá bán lẻ hành tăng vọt lên khoảng 800 peso/kg và có lúc cao hơn mức này.
• Tháng 9 năm 2023: Điều tra viên tiến hành đột kích rạng sáng và thu thập chứng cứ dạng tài liệu và điện tử.
• Ngày 9 tháng 7 năm 2024: Văn phòng Thực thi nộp Bản cáo buộc chính thức.
• Ngày 15 tháng 10 năm 2026: Ủy ban công bố khoản phạt 1,76 tỷ peso.

Bộ Nông nghiệp cũng đưa các nhà nhập khẩu liên quan đến vụ việc vào danh sách đen năm 2024. Những doanh nghiệp được nêu tên là La Reina, Vegefru Producing Store và Yom Trading.

Vì sao mức phạt lên tới 1,76 tỷ peso

Ủy ban cho biết báo cáo tài chính đã kiểm toán do các nhà nhập khẩu nộp khai thấp nghiêm trọng. Vì vậy, cơ quan này tính tiền phạt dựa trên lượng giấy phép nhập khẩu thực tế và giá bán buôn hành do Cơ quan Thống kê Philippines công bố, thay vì dựa vào các báo cáo tài chính đó.

Giám đốc điều hành PCC Kenneth Tanate cho biết phép tính dựa trên lượng hành liên quan và dữ liệu giá bán buôn chính thức. Kết hợp sản lượng với giá bán buôn giúp ủy ban có căn cứ đánh giá giá trị hoạt động kinh doanh liên quan đến hành vi vi phạm.

Tiền phạt được nhân ba vì hành được xếp vào nhóm hàng hóa thiết yếu. Thông cáo năm 2024 của PCC nêu Mục 41 của Đạo luật Cạnh tranh Philippines và Mục 6.5 trong Quy tắc Tố tụng của cơ quan này là các điều khoản cho phép tăng mức phạt.

Năm 2024, Văn phòng Thực thi ban đầu đề nghị phạt 2,423 tỷ peso, được mô tả trong thông báo chính thức là khoảng 2,4 tỷ peso. Mức 1,76 tỷ peso được áp dụng cuối cùng thấp hơn 663 triệu peso, tương đương khoảng 27%, so với khoản tiền ban đầu được đề nghị. Khuyến nghị này được đưa ra ở giai đoạn khởi kiện; mức phạt thực tế được xác định sau khi ủy ban xem xét vụ việc.

Tanate, giám đốc điều hành PCC, mô tả đây là mức phạt tối đa và giải thích mục đích của ủy ban:

Bằng việc áp dụng mức phạt tối đa, PCC khẳng định cam kết buộc các cartel phải chịu trách nhiệm trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế và bảo vệ người tiêu dùng khỏi những tác động có hại của hành vi phản cạnh tranh,

Nộp phạt, yêu cầu xem xét lại và khả năng truy tố

Ủy ban yêu cầu các bên bị xử phạt nộp tiền trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận quyết định. Thứ Sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2026, được xác định là hạn chót nộp tiền hoặc yêu cầu xem xét lại, tức đề nghị ủy ban xem xét lại quyết định.

Lệnh chấm dứt và không tái phạm vĩnh viễn yêu cầu các bên bị xử phạt ngừng thực hiện thỏa thuận phân chia thị trường. Lệnh này nhắm vào hành vi của họ, còn các khoản phạt tài chính nhằm xử lý những vi phạm mà ủy ban đã xác định.

PCC cũng cho biết sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp về khả năng truy tố hình sự. Văn phòng Cạnh tranh thuộc Bộ Tư pháp sẽ đánh giá liệu có đủ căn cứ để khởi kiện hay không.

Cá nhân bị truy tố vì hành vi cartel có thể phải chịu án tù và các khoản phạt bổ sung theo Đạo luật Cạnh tranh Philippines. Chưa có ngày nộp hồ sơ hình sự hay quyết định truy tố nào được công bố.

Vụ việc có ý nghĩa gì với người mua thực phẩm

Với các hộ gia đình, vấn đề trước mắt dẫn đến cuộc điều tra là giá một nguyên liệu nấu ăn thường ngày tăng phi thường. Khi giá lên khoảng 800 peso/kg vào cuối năm 2022, hành đắt hơn thịt nếu tính theo trọng lượng, buộc người mua phải cân nhắc lại lượng mua và chi tiêu.

Vụ việc cạnh tranh tập trung vào cách nguồn cung nhập khẩu được tổ chức trước khi hành đến tay người mua. Kết luận cốt lõi là các doanh nghiệp riêng biệt đã phối hợp giấy phép, vận chuyển và lưu trữ thay vì đưa ra những quyết định đó một cách độc lập. Biện pháp xử lý của ủy ban kết hợp lệnh chấm dứt thỏa thuận vĩnh viễn với khoản phạt tài chính kỷ lục.

PCC đã nêu rõ hành vi mà cơ quan này xác định là trái pháp luật, cũng như các doanh nghiệp và lãnh đạo phải chịu trách nhiệm. Các bước tiếp theo liên quan đến việc nộp phạt hoặc yêu cầu xem xét lại quyết định hành chính, đồng thời Bộ Tư pháp đánh giá khả năng xử lý hình sự.

Điểm chính

• PCC áp dụng khoản phạt tổng cộng kỷ lục 1,76 tỷ peso đối với sáu doanh nghiệp kinh doanh hành và các lãnh đạo chịu trách nhiệm.
• Các bên bị xử phạt kiểm soát gần 50% giấy phép nhập khẩu hành đỏ và hành vàng được phê duyệt trong năm 2020 và 2021.
• Thỏa thuận bao trùm việc nhập khẩu, lưu trữ trong kho lạnh và phân phối bán buôn trên toàn quốc.
• Ủy ban tính tiền phạt dựa trên lượng nhập khẩu và giá bán buôn do Cơ quan Thống kê Philippines công bố; mức phạt được nhân ba vì hành là hàng hóa thiết yếu.
• Các cáo buộc đối với Philippine Vieva Group và Vegetable Importers, Exporters & Vendors Association of the Philippines bị bác bỏ do thiếu bằng chứng.
• Các bên bị xử phạt bị yêu cầu chấm dứt thỏa thuận vĩnh viễn; khả năng truy tố hình sự vẫn phụ thuộc vào đánh giá của Bộ Tư pháp.