Bangladesh đa dạng hóa nguồn nhập khẩu hành, gây sức ép lên các nhà xuất khẩu Ấn Độ

Thương mại hành biến động nhanh ở Nam Á

Các nhà xuất khẩu hành của Ấn Độ đang trải qua mùa vụ khó khăn nhất trong nhiều năm khi Bangladesh giảm mua và tìm kiếm các nhà cung cấp khác, trong khi người mua ở Tây Á và Đông Nam Á cũng điều chỉnh nguồn cung. Sau nhiều lần New Delhi hạn chế xuất khẩu nhằm hạ nhiệt giá trong nước, các thị trường chủ chốt đã chuyển sang Pakistan và Trung Quốc, còn người mua vùng Vịnh tìm đến Yemen và Iran. Sự dịch chuyển này làm giảm sản lượng xuất khẩu của Ấn Độ, đồng thời khiến nông dân ở Maharashtra và Karnataka lo ngại vì họ phụ thuộc vào nhu cầu xuất khẩu khi vào cao điểm thu hoạch.

Bangladesh, từ lâu là khách hàng chủ chốt mua hành Ấn Độ, đã nhập khoảng 7,24 lakh tấn trong niên vụ 2023-2024, tương đương khoảng 42 phần trăm tổng lượng hành xuất khẩu của Ấn Độ. Ước tính của giới thương mại cho thấy sản lượng đã giảm mạnh trong niên vụ 2025-2026 khi Dhaka kết hợp siết chặt giấy phép nhập khẩu với chủ trương đa dạng hóa nhà cung cấp. Saudi Arabia đã giảm mua từ Ấn Độ và chuyển sang Yemen, Iran, trong khi Philippines hiện có xu hướng chỉ mua hành Ấn Độ khi nguồn hàng từ Trung Quốc khan hiếm. Các nhà xuất khẩu cũng cảnh báo hạt giống hành Ấn Độ được đưa qua biên giới đang giúp các đối thủ phát triển sản xuất trong nước, có thể khiến thị phần của Ấn Độ tại một số thị trường suy giảm lâu dài.

Vì sao Bangladesh quan trọng với các nhà xuất khẩu Ấn Độ

Khoảng cách gần, giá cả và hương vị khiến Bangladesh trở thành thị trường tự nhiên của Ấn Độ. Các tuyến vận tải đường bộ ngắn và hoạt động thương mại qua biên giới giúp giảm chi phí vận chuyển và rút ngắn thời gian giao hàng. Điều này quan trọng với mặt hàng nông sản mà độ ẩm, khâu bảo quản và xử lý có thể làm thay đổi chất lượng chỉ trong vài ngày. Bangladesh từng phụ thuộc nhiều vào hành Ấn Độ. Trong những năm đầu thập niên này, ước tính nguồn cung của Ấn Độ chiếm hơn một nửa lượng hành nhập khẩu của Bangladesh trong nhiều năm, và tỷ lệ này còn cao hơn vào những mùa nguồn cung khan hiếm. Khi chính sách xuất khẩu của Ấn Độ ổn định, nguồn hàng giúp bình ổn giá tại các thị trường từ chợ Karwan Bazar ở Dhaka đến Khatunganj ở Chattogram.

Hành Nashik của Ấn Độ được ưa chuộng nhờ vị hăng và chất lượng đồng đều, những đặc tính mà ngành khách sạn và dịch vụ ăn uống coi trọng. Các khu đấu giá lớn ở Nashik, Lasalgaon và Pimpalgaon tập trung nguồn cung và thiết lập giá tham chiếu cho khu vực. Khi các kênh xuất khẩu trục trặc, hàng hóa có thể dồn ứ tại các chợ nông sản này, kéo giá xuống dưới chi phí sản xuất vào cao điểm thu hoạch.

Chính sách biến động của Ấn Độ đã làm thay đổi dòng chảy thương mại hành ra sao

Hành là mặt hàng có ảnh hưởng lớn đến lạm phát thực phẩm ở Ấn Độ. Khi giá trong nước tăng do mưa lớn, sâu bệnh hoặc thất thoát trong bảo quản, chính phủ thường hạn chế xuất khẩu để bảo vệ người tiêu dùng. Cách tiếp cận này đã được áp dụng trong thời gian dài. Lệnh cấm xuất khẩu trên toàn quốc vào tháng 9 năm 2020 được ban hành sau khi mưa quá nhiều làm hư hại mùa màng. Kể từ đó, thuế và giấy phép được áp dụng theo các chu kỳ ngắn để điều tiết giá trong nước.

Lệnh cấm và thuế xuất khẩu từ năm 2020

Năm 2020, Ấn Độ cấm xuất khẩu hành tươi để hạ nhiệt thị trường trong nước. Những mùa vụ sau đó, chính phủ sử dụng thuế xuất khẩu và cơ chế cấp phép với mục đích tương tự. Trong một đợt, mức thuế xuất khẩu 40 phần trăm lập tức phát tín hiệu đến các nhà buôn. Năm 2025, các biện pháp kiểm soát vẫn được siết chặt vào nhiều thời điểm, với thuế ở mức 30 đến 40 phần trăm, hạn ngạch dành cho một số nhà xuất khẩu và giấy phép đặc biệt cho các lô hàng số lượng lớn. Những biện pháp này giúp hạ nhiệt giá trong nước, nhưng cũng thúc đẩy người mua ở nước ngoài tìm các nguồn thay thế ổn định, dù chi phí cao hơn hoặc khó vận chuyển hơn.

Tác động đến giá tại Bangladesh

Khi thuế của Ấn Độ có hiệu lực, giá bán buôn và bán lẻ tại Bangladesh tăng chỉ trong vài ngày do các nhà nhập khẩu tạm dừng đặt hàng và cân nhắc chi phí mới. Các thương nhân cho biết có khoảng cách lớn giữa giá trong những hợp đồng trước đó và giá hàng cập cảng sau khi thuế thay đổi. Giá bán lẻ hành ở Dhaka và Chattogram tăng theo từng tuần. Ngay cả hành sản xuất trong nước, vốn đáp ứng phần lớn nhu cầu tiêu thụ hằng năm của Bangladesh nhưng dễ hao hụt khi bảo quản, cũng tăng giá khi kỳ vọng của thị trường thay đổi. Cùng lúc đó, Bangladesh cho phép nhập khẩu từ Myanmar và Trung Quốc để giảm áp lực, đồng thời cấp giấy phép mới nhằm nới lỏng tình trạng thiếu hụt. Sau một thời gian, các biện pháp này giúp giá dịu xuống.

Bangladesh đặt ra quy định và tìm nhà cung cấp mới

Dhaka kết hợp đa dạng hóa nguồn nhập khẩu với các mức thuế mới và biện pháp quản lý thị trường chặt chẽ hơn. Thuế nhập khẩu hành ở mức 10 phần trăm có hiệu lực từ giữa tháng 1, và đôi khi giấy phép nhập hành từ Ấn Độ được xử lý chậm hơn khi chính quyền tìm cách điều chỉnh lượng hàng về cho phù hợp với mùa thu hoạch trong nước. Các thương nhân Bangladesh cho biết lượng hàng tồn kho cũ đôi lúc đã vơi đi và họ cần được phê duyệt rõ ràng trước khi vụ thu hoạch trong nước bắt đầu để duy trì nguồn cung.

Giấy phép và thuế nhập khẩu

Bangladesh thay đổi thuế quan trong lúc chính sách của Ấn Độ vẫn còn hạn chế, khiến hai bộ biện pháp làm giá cả thêm phức tạp. Các nhà xuất khẩu Ấn Độ cho rằng thuế của Ấn Độ cộng với thuế của Bangladesh khiến hàng của họ mất sức cạnh tranh, đúng lúc hành vụ kharif muộn đổ về các thị trường như Lasalgaon ngày càng nhiều. Nông dân trồng hành kharif và kharif muộn, vốn chỉ bảo quản được trong thời gian ngắn ở điều kiện thường, chịu áp lực phải bán nhanh để tránh thiệt hại do thối hỏng.

Bản đồ nguồn cung mới

Các nhà hoạch định thương mại của Bangladesh đã lập danh sách nguồn cung rộng hơn cho cả khoai tây và hành. So sánh chi phí cho thấy có thể mua hành từ Trung Quốc, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, với chi phí mỗi đơn vị thay đổi tùy mùa vụ và điều kiện hậu cần. Trên thực tế, Myanmar và Trung Quốc thường bù đắp thiếu hụt khi Ấn Độ hạn chế nguồn cung. Pakistan cũng nổi lên như một lựa chọn thiết thực, một thay đổi đáng chú ý nếu xét đến những hạn chế trong quan hệ ngoại giao suốt thập niên qua. Trong các đợt khủng hoảng trước đây, Bangladesh thậm chí đã thu xếp mua hành cấp chính phủ từ Pakistan sau thời gian dài gián đoạn thương mại, cho thấy nhu cầu lương thực có thể nhanh chóng làm thay đổi các tuyến cung ứng.

Ở vùng Vịnh, các nhà nhập khẩu Saudi Arabia gần đây dựa nhiều hơn vào Yemen và Iran khi Ấn Độ hạn chế xuất khẩu. Tại Đông Nam Á, Philippines ưu tiên mua từ Trung Quốc, sau đó mới tìm đến Ấn Độ nếu thiếu hụt. Lũ lụt và rủi ro thời tiết vẫn là yếu tố bất định đối với tất cả các nguồn cung này. Mưa lớn ở vùng Sindh của Pakistan làm gián đoạn nguồn cung trong năm nay và đôi lúc đẩy giá lên, trong khi mưa trái mùa ở miền tây Ấn Độ khiến hành đỏ về thị trường muộn. Giờ đây, người mua phân tán rủi ro bằng cách lấy hàng từ nhiều nơi thay vì phụ thuộc vào một nguồn duy nhất.

Hạt giống, bảo quản và nỗ lực tự chủ

Các nhà xuất khẩu Ấn Độ lo ngại hạt giống hành của nước này lan sang các quốc gia láng giềng đang giúp đối thủ đẩy nhanh sản xuất. Việc kiểm soát hoạt động buôn bán hạt giống rau qua các đường biên giới mở rất khó, còn các đặc tính giống, như hương vị gắn với hành đỏ Nashik, có thể theo chân những nông dân am hiểu kỹ thuật canh tác của Ấn Độ lan rộng. Họ cho rằng giống tốt hơn và kiến thức canh tác đang giúp tăng năng suất ở Pakistan và Bangladesh. Một khi sản xuất trong nước đáp ứng phần lớn hơn nhu cầu, lượng nhập khẩu từ Ấn Độ có thể giảm lâu dài.

Bangladesh cũng đang tìm cách khắc phục tình trạng thất thoát trong bảo quản kéo dài, vốn buộc nước này phải nhập khẩu theo mùa ngay cả trong những năm được mùa. Đối với hành, khâu xử lý sau thu hoạch còn yếu và thiếu kho bảo quản hiện đại khiến một phần lớn sản lượng bị hư hỏng. Với hệ thống bảo quản tốt hơn, thương nhân có thể mua vào lúc nguồn hàng dồi dào và bán ra trong những tháng khan hiếm, giúp giá ổn định hơn. Đầu tư vào kho lạnh hiện đại cho khoai tây đã cải thiện kết quả đối với mặt hàng này. Mở rộng công nghệ tương tự và hỗ trợ tài chính cho ngành hành là một ưu tiên chính sách của Dhaka.

Thư ký Nông nghiệp Bangladesh, Tiến sĩ Mohammad Emdadullah Mian, đã đặt mục tiêu rõ ràng là giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tăng thu nhập cho nông dân. Tại một hội thảo gần đây ở Dhaka, ông mô tả kế hoạch tăng sản lượng và năng lực bảo quản, đồng thời bảo đảm kỷ luật tài chính trong các dự án nông nghiệp.

Bangladesh đặt mục tiêu tự chủ về hành và gừng trong vòng ba năm, hướng tới chấm dứt nhập khẩu. Nông dân xứng đáng nhận được mức giá công bằng cho nông sản của họ, và chính sách sẽ phản ánh điều đó.

Để đạt mục tiêu này cần cải thiện giống, cơ giới hóa, bảo quản và kết nối thị trường. Đồng thời, các bộ ngành cần phối hợp để giấy phép nhập khẩu, thuế quan và hoạt động thu mua trong nước đồng bộ với lịch thu hoạch. Nếu Dhaka thành công, nhu cầu nhập khẩu của nước này, hiện còn đáng kể trong những tháng khan hiếm, có thể giảm rõ rệt vào giữa thập niên này.

Bên thắng và bên thua trong quá trình tái định hình thương mại

Tại Ấn Độ, áp lực trước tiên thể hiện ở các chợ nông sản. Khi hành vụ kharif muộn đổ về nhiều hơn, sản lượng tại Lasalgaon đã tăng từ khoảng 15.000 quintal mỗi ngày lên hơn 20.000 quintal vào những ngày cao điểm, và dự kiến nguồn cung sẽ còn tăng khi vào chính vụ. Giá bán buôn đã giảm mạnh so với mức tháng 12, còn người trồng cảnh báo thu nhập có thể thấp hơn chi phí bình quân nếu các kênh xuất khẩu tiếp tục bị tắc nghẽn. Hành tươi từ những vụ này chỉ bảo quản được trong thời gian ngắn ở điều kiện nóng, nên nông dân có rất ít thời gian chờ giá tốt hơn.

Các nhà xuất khẩu phải đối mặt với một loạt chi phí khác. Chính sách đột ngột thay đổi, bao gồm thuế và giấy phép, thường buộc họ phải đàm phán lại hoặc hủy hợp đồng. Điều đó đồng nghĩa với tiền phạt, năng lực đóng gói nhàn rỗi và uy tín với người mua suy giảm. Hệ quả là các cam kết dài hạn với đối tác truyền thống ở Bangladesh và vùng Vịnh ít đi, đúng vào lúc những mối quan hệ này từng giúp ổn định giá cả trong nước.

Bên kia biên giới, nông dân Pakistan có thêm cơ hội bán hàng sang Bangladesh và vùng Vịnh. Tuy nhiên, rủi ro thời tiết ở nước này, như lũ lụt tại Sindh, khiến lợi thế đó khó duy trì lâu dài. Các nhà xuất khẩu Trung Quốc tiếp tục là lựa chọn mặc định của một số thị trường châu Á, trong đó có Philippines, nhờ quan hệ lâu năm với người mua và nguồn cung quanh năm. Người mua vùng Vịnh vốn quen nhập hàng từ Ấn Độ nay đã xây dựng quan hệ giao thương với Yemen và Iran, và những mối liên kết này có thể kéo dài nếu chính sách xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục khó đoán.

Ấn Độ có thể làm gì lúc này

Trước hết là bảo đảm tính ổn định. Các nhà xuất khẩu và người trồng hành cho rằng cần có lịch quy định xuất khẩu rõ ràng, với tiêu chí minh bạch để áp dụng thuế hoặc hạn ngạch. Như vậy, họ có thể định giá và thực hiện hợp đồng mà không phải đối mặt với những cú sốc vào phút chót. Một cơ chế rà soát nhanh và giảm dần thuế khi nguồn hàng trong nước tăng mạnh sẽ giúp ổn định giá tại các chợ nông sản, đồng thời duy trì các tuyến xuất khẩu, nhất là trong giai đoạn cao điểm hành vụ kharif muộn khi tổn thất bảo quản tăng cao.

Nâng cao chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc có thể giúp tiếp cận nhóm người mua cao cấp. Một số đơn vị đóng gói của Ấn Độ đang đầu tư mã QR hiển thị nơi trồng, dữ liệu thuốc bảo vệ thực vật và thời gian vận chuyển. Mức độ minh bạch này rất cần thiết để tiếp cận các chuỗi siêu thị ở châu Âu và một số nơi tại Đông Nam Á. Dù làm tăng chi phí trong ngắn hạn, giải pháp này mở ra cơ hội nhận đơn hàng có giá trị cao hơn và ít nhạy cảm với biến động giá theo mùa.

Phát triển thị trường cũng rất quan trọng. Để khôi phục niềm tin của người mua ở Bangladesh, cần nguồn cung ổn định và giá cả hợp lý. Các nhà cung cấp có thể xây dựng thỏa thuận dài hạn, kèm điều khoản linh hoạt trước rủi ro thời tiết, được hỗ trợ bằng bảo hiểm và đa dạng hóa nguồn cung trong nội địa Ấn Độ. Nâng cấp cơ sở đóng gói gần cảng, phân loại tốt hơn và chọn giống phù hợp với thị hiếu của thị trường tiêu thụ sẽ củng cố danh tiếng về chất lượng ổn định của Ấn Độ.

Cuối cùng, vấn đề hạt giống cần được xử lý thận trọng. Các nhà xuất khẩu đã đề nghị chính phủ hạn chế đưa hạt giống hành sang các thị trường đối thủ. Mọi bước đi theo hướng đó cần được cân nhắc cùng với mục tiêu nghiên cứu và quy định về thương mại hạt giống tư nhân. Một hướng đi thiết thực là đầu tư cải thiện giống trong nước, đồng thời bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và giám sát chặt hơn dòng lưu chuyển qua biên giới.

Bài học về an ninh lương thực cho khu vực

Thương mại hành ở Nam Á phản ánh một xu hướng rộng hơn. Các cú sốc khí hậu và thời tiết biến động thường xuyên làm xáo trộn sản lượng tại Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh. Hạn chế xuất khẩu là biện pháp phổ biến để bảo vệ người tiêu dùng trong nước, nhưng lại thúc đẩy các nước láng giềng đa dạng hóa nhà cung cấp và đầu tư vào tự chủ. Chu kỳ này lặp lại khi giá ổn định, rồi lại bị gián đoạn bởi đợt thời tiết bất lợi tiếp theo.

Muốn giảm biến động cần cải thiện bảo quản, quản lý thị trường hiệu quả hơn và tăng cường phối hợp giữa các nước láng giềng. Đối thoại khu vực về nhu cầu theo mùa, chia sẻ dữ liệu về tiến độ mùa vụ và các thỏa thuận cung ứng khẩn cấp có thể ngăn tình trạng thiếu hụt đột ngột. Đầu tư vào kho bảo quản và hậu cần đem lại hiệu quả bằng cách duy trì lưu thông nông sản tươi trong những tháng khan hiếm. Với cả người tiêu dùng lẫn nông dân, điều quan trọng nhất là giá cả ổn định hơn.

Điểm chính

• Bangladesh giảm mua hành từ Ấn Độ và mua nhiều hơn từ Pakistan, Trung Quốc, trong khi người mua vùng Vịnh chuyển sang Yemen và Iran.
• Các hạn chế xuất khẩu của Ấn Độ, gồm mức thuế 30 đến 40 phần trăm trong năm 2025 và những lệnh cấm trước đó, đã thúc đẩy người mua đa dạng hóa nguồn cung.
• Bangladesh nhập khoảng 7,24 lakh tấn hành Ấn Độ trong niên vụ 2023-2024, tương đương khoảng 42 phần trăm lượng hành xuất khẩu của Ấn Độ; sản lượng đã giảm trong niên vụ 2025-2026.
• Bangladesh áp thuế nhập khẩu 10 phần trăm và siết chặt giấy phép nhập khẩu để điều chỉnh lượng hàng về theo mùa thu hoạch trong nước.
• Các nhà hoạch định thương mại ở Dhaka liệt kê Trung Quốc, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ là những nguồn cung hành khả thi, với chi phí mỗi đơn vị thay đổi tùy mùa vụ và điều kiện hậu cần.
• Các nhà xuất khẩu Ấn Độ cho biết chính sách liên tục thay đổi khiến hợp đồng bị hủy và giá tại các chợ nông sản giảm vào cao điểm thu hoạch.
• Bangladesh đặt mục tiêu tự chủ về hành và gừng trong vòng ba năm, với sự hỗ trợ từ việc nâng cấp hệ thống bảo quản và sản xuất nông nghiệp.
• Các nhà xuất khẩu cảnh báo hạt giống hành Ấn Độ được đưa sang các nước láng giềng đang giúp họ tăng sản lượng, có thể làm giảm thị phần của Ấn Độ.
• Chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và chính sách ổn định có thể giúp các nhà xuất khẩu Ấn Độ giành lại thị phần, nhất là với các chuỗi siêu thị.
• Nâng cấp kho bảo quản trong khu vực và phối hợp các biện pháp thương mại có thể hạn chế đà tăng giá trong những đợt nguồn cung bị ảnh hưởng bởi khí hậu.