Xe điện Trung Quốc làm thay đổi thị trường ô tô Brazil

Brazil trở thành bàn đạp cho xe điện Trung Quốc

Trên những đại lộ ở Rio de Janeiro, sự chuyển dịch này rất dễ nhận thấy. Logo BYD, Great Wall Motor, Chery và các thương hiệu Trung Quốc khác ngày càng xuất hiện phổ biến tại các ngã tư và bãi đỗ xe trong trung tâm thương mại. Brazil đã trở thành thị trường trọng điểm của xe điện Trung Quốc. Theo dữ liệu hải quan Brazil, lượng xe điện và xe hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc đạt khoảng 138.000 chiếc trong năm 2024, tăng gần 100.000 chiếc so với năm trước. Đến đầu năm 2025, các thương hiệu Trung Quốc chiếm hơn 80% doanh số xe điện tại Brazil. Đà tăng này đưa xe điện vào tầm ngắm của người mua phổ thông tại thị trường ô tô lớn thứ sáu thế giới.

Hiệp hội Xe điện Brazil cho biết trong nửa đầu năm 2024, doanh số xe điện chở khách đạt gần 55.000 chiếc, tương đương khoảng 5,3% số xe đăng ký mới trong giai đoạn này. Con số đó vượt tổng doanh số cả năm 2023, cho thấy tốc độ phổ cập đang tăng nhanh. Đà tăng được thúc đẩy bởi mức giá cạnh tranh, các đợt ra mắt sản phẩm liên tiếp và nguồn xe nhập khẩu dồi dào, giúp các đại lý có thêm nhiều mẫu xe ở những tầm giá mà trước đây người mua xe điện ít thấy.

Địa chính trị và kinh tế cũng là một phần câu chuyện. Các nhà sản xuất Trung Quốc bị hạn chế tiếp cận thị trường Mỹ và đối mặt với môi trường khó khăn hơn ở châu Âu, nên đang nhắm đến những thị trường mới nổi quy mô lớn, nơi tiềm năng tăng trưởng và chính sách hỗ trợ có nhiều triển vọng. Brazil là thị trường hấp dẫn nhất ở Mỹ Latinh. Tại đây, chiến lược tập trung vào giá cả, sự đa dạng và giao xe nhanh có thể giúp thị phần tăng mạnh trong thời gian ngắn.

Ilaria Mazzocco, nhà nghiên cứu theo dõi ngành công nghiệp Trung Quốc, cho rằng làn sóng mở rộng ra nước ngoài là phản ứng trước sự cạnh tranh gay gắt trong nước. Trước khi nói về chiến lược này, bà khái quát quy mô đợt mở rộng ra nước ngoài.

Các công ty Trung Quốc đang mở rộng ra nước ngoài với quy mô rất lớn.

Giá cả phải chăng là yếu tố quyết định. Dolphin Mini của BYD, một trong những mẫu xe điện bán chạy nhất nước này, có giá khởi điểm khoảng 119.900 real, tương đương gần 22.000 USD. Mức giá này thấp hơn hàng nghìn USD so với một số mẫu xe đối thủ cùng phân khúc tại Brazil. Người mua cũng cho biết công nghệ trên xe, phạm vi di chuyển và giá trị nhận được là những lý do khiến họ đổi thương hiệu.

Với người lái xe, sự thay đổi hiện rõ trên đường phố. Sergio Ramalho, cư dân Rio và là chủ xe điện, mô tả ngắn gọn cuộc sống hằng ngày với những mẫu xe mới xuất hiện.

Xe Trung Quốc trên đường phố nhiều lắm.

Vì sao giá cả và độ phù hợp của sản phẩm khó bị đánh bại

Lợi thế cốt lõi của các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc bắt đầu từ chi phí. Những công ty như BYD tự thiết kế pin, lắp ráp bộ pin và tích hợp thiết bị điện tử công suất. Họ hưởng lợi từ quy mô sản xuất lớn và chuỗi cung ứng phát triển quanh pin lithium sắt phosphate, vốn sử dụng các vật liệu dồi dào và thường rẻ hơn nhiều công nghệ hóa học giàu nickel. Điều này giúp hạ giá niêm yết và tạo dư địa bổ sung tính năng mà không khiến xe vượt quá khả năng chi trả của tầng lớp trung lưu.

Đi trước về pin và phần mềm

Trung Quốc chiếm ưu thế trong ngành sản xuất pin, từ chế biến nguyên liệu thô đến lắp ráp cell pin. Nền tảng này cho phép các hãng ô tô Trung Quốc tối ưu hiệu suất và kiểm soát chi phí trên toàn hệ truyền động. Phần mềm cũng nhanh chóng được cải thiện; nhiều mẫu xe hiện có cập nhật qua mạng, hỗ trợ lái và ứng dụng tích hợp. Những tính năng này tạo cảm giác hiện đại, thu hút người mua xe lần đầu, nhất là ở những thị trường mà xe động cơ đốt trong cùng tầm giá thường có ít tùy chọn kỹ thuật số hơn.

Đáng đồng tiền

Người mua Brazil đang đón nhận những mẫu xe có phạm vi di chuyển, trang bị an toàn và hệ thống thông tin giải trí trong tầm giá phải chăng. Mức giá khởi điểm khoảng 119.900 real của Dolphin Mini đã trở thành mốc tham chiếu. Các mẫu xe chạy xăng tương đương có thể đắt hơn khi được bổ sung trang bị tương tự, còn một số mẫu xe điện của các thương hiệu lâu đời vẫn có giá cao hơn nhiều. Với nhiều hộ gia đình, bài toán chi phí đang nghiêng về xe điện cho nhu cầu đi làm hằng ngày, chạy dịch vụ gọi xe và di chuyển trong đô thị, ngay cả khi chưa tính đến khoản tiết kiệm bảo dưỡng và nhiên liệu tích lũy theo thời gian.

Nhà máy, thuế quan và nỗ lực sản xuất trong nước

Chính sách đang định hình lại thị trường. Năm 2015, Brazil bỏ thuế nhập khẩu 35% đối với xe điện nhằm khuyến khích người dân sớm sử dụng loại xe này. Khoảng thời gian đó góp phần thúc đẩy nhập khẩu tăng mạnh. Từ đó, chính phủ đã bắt đầu khôi phục thuế. Thuế quan được áp dụng trở lại từ năm 2024 và dự kiến tăng lên 35% vào năm 2026 đối với xe điện chạy pin và xe hybrid sạc ngoài. Hạn ngạch cho phép một số lượng xe nhất định được nhập khẩu với mức thuế giảm cũng ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng, khi các công ty đẩy nhanh đưa xe về nước trước khi thuế tăng.

Brasilia đang kết hợp thuế quan với các biện pháp khuyến khích. Chương trình Di chuyển Xanh và Đổi mới, gọi tắt là Mover, hỗ trợ các phương tiện sạch hơn và đầu tư vào kỹ thuật, sản xuất và chuỗi cung ứng trong nước. Chính sách này nhằm hướng các hãng ô tô đến việc lắp ráp và tìm nguồn linh kiện tại Brazil, đồng thời thúc đẩy công nghệ giảm phát thải, bao gồm xe hybrid và xe chạy hoàn toàn bằng điện.

Sự kết hợp giữa sức ép và hỗ trợ đang thúc đẩy các nhà máy mới. BYD đã phát triển một tổ hợp rộng lớn ở Camacari, bang Bahia, trên khu đất của nhà máy Ford trước đây. Kế hoạch ban đầu là tăng dần sản lượng, hướng tới công suất có thể đạt 300.000 xe mỗi năm. Great Wall Motor mua lại một cơ sở cũ của Mercedes gần Sao Paulo để lắp ráp xe phục vụ thị trường trong nước. Một số hãng xe Trung Quốc khác cũng công bố kế hoạch sản phẩm, mở đại lý và hợp tác với nhà cung cấp, cho thấy xu hướng nội địa hóa ngày càng tăng.

Lo ngại về việc làm và ngành công nghiệp trong nước

Không phải ai cũng hoan nghênh làn sóng xe nhập khẩu. Các lãnh đạo công đoàn và hiệp hội ngành cảnh báo lượng xe Trung Quốc đổ vào lớn có thể làm suy yếu sản xuất trong nước nếu hoạt động lắp ráp nội địa không theo kịp. Wellington Damasceno, giám đốc điều hành Công đoàn Công nhân Kim loại ABC, nêu lên mối lo ngại vốn được nhắc đến rộng rãi ở vùng sản xuất ô tô lâu đời của Brazil.

Điều đó có thể khiến một lượng lớn xe từ Trung Quốc tràn vào, đe dọa việc làm và hoạt động sản xuất ở Brazil.

Các bài viết năm ngoái cho biết hàng chục nghìn xe điện nhập khẩu nằm tại các cảng Brazil trong lúc các đại lý và mạng lưới hậu cần chật vật tiếp nhận nguồn cung trong những giai đoạn chuyển tiếp thuế quan. Các hiệp hội ngành kêu gọi chính phủ đẩy nhanh việc khôi phục mức thuế 35%, lập luận rằng kéo dài thời gian nhập khẩu giá rẻ sẽ làm nản lòng đầu tư vào nhà máy và linh kiện trong nước.

Tiêu chuẩn lao động cũng thu hút sự chú ý. Trong quá trình xây dựng tổ hợp của BYD ở Bahia, xuất hiện cáo buộc về điều kiện làm việc kém tại một nhà thầu. BYD cho biết công ty không khoan nhượng với các hành vi vi phạm nhân quyền và luật lao động, đồng thời chấm dứt quan hệ với nhà thầu liên quan. Vụ việc cho thấy các công ty Trung Quốc đang bị giám sát chặt chẽ khi xây dựng sự hiện diện lâu dài tại những trung tâm công nghiệp của Brazil.

Tăng tốc trạm sạc: Hạ tầng chạy đua đáp ứng nhu cầu

Tốc độ phổ cập xe điện đang thử thách mạng lưới trạm sạc. Hoạt động sạc tại nhà ngày càng phổ biến ở bãi đỗ xe chung cư và nhà riêng, trong khi trạm sạc công cộng xuất hiện tại trung tâm thương mại, khu văn phòng và các tuyến cao tốc. Gustavo Tannure, giám đốc điều hành công ty sạc EZVolt, cho biết mức sử dụng tăng mạnh khi ngày càng có nhiều xe điện lưu thông.

Nhu cầu sạc xe rất cao.

Phần lớn hoạt động sạc trong thành phố dựa vào thiết bị điện xoay chiều, phù hợp để sạc trong nhiều giờ khi xe đang đỗ. Việc di chuyển đường dài phụ thuộc vào các trạm sạc dòng điện một chiều công suất cao, có thể bổ sung đáng kể phạm vi di chuyển trong chưa đầy một giờ, tùy xe và bộ sạc. Các đơn vị vận hành đang chạy đua mở rộng mạng lưới, thống nhất phương thức thanh toán và nâng cao độ tin cậy. Các thành phố và công ty điện lực cũng lên kế hoạch nâng cấp để giảm tình trạng quá tải ở những khu vực có mật độ xe điện cao nhất.

Cơ cấu năng lượng Brazil và yếu tố ethanol

Brazil có cơ cấu điện sạch thuộc hàng đầu trong số các nền kinh tế lớn, với tỷ trọng thủy điện cao và đóng góp ngày càng tăng từ điện gió, điện mặt trời. Vì vậy, chuyển từ xe chạy xăng sang xe điện giúp giảm khí thải tại ống xả và giảm phát thải trong toàn vòng đời nhiều hơn so với ở các nước vẫn phụ thuộc nhiều vào nhiệt điện than. Nguồn điện sạch hơn giúp mỗi chiếc xe điện mới lưu thông mang lại lợi ích khí hậu lớn hơn.

Kinh nghiệm lâu năm của Brazil với ethanol làm từ mía đường tạo thêm một yếu tố khác. Động cơ nhiên liệu linh hoạt rất phổ biến; ethanol được pha vào xăng và bán riêng làm nhiên liệu ở nhiều khu vực. Một số hãng ô tô đang quảng bá xe hybrid kết hợp động cơ điện với động cơ tương thích ethanol, công thức được kỳ vọng giúp giảm chi phí vận hành và khí thải, đồng thời giảm nỗi lo về phạm vi di chuyển. Các thương hiệu Trung Quốc đang thích ứng với thực tế này, cung cấp xe hybrid bên cạnh xe thuần điện khi mở rộng thị phần.

Bối cảnh toàn cầu: Vì sao Trung Quốc hướng về phương Nam

Theo dữ liệu năng lượng quốc tế, doanh số xe điện toàn cầu vượt 17 triệu chiếc trong năm 2024, trong đó hơn một phần năm số xe mới bán ra là xe điện. Trung Quốc chiếm phần lớn doanh số, nhờ nhiều năm đầu tư vào pin và hệ sinh thái nhà cung cấp dày đặc. Kết quả là thị trường nội địa lớn và cạnh tranh đến mức nhiều công ty đang tìm cách mở rộng ra nước ngoài để duy trì tăng trưởng. Với quy mô lớn và khuôn khổ chính sách thuận lợi, Brazil là đích đến hợp lý.

Thuế quan cao hơn và căng thẳng chính trị tại Mỹ cùng một số khu vực ở châu Âu đã hạn chế con đường của các hãng xe Trung Quốc vào những thị trường này. Thay vào đó, Mỹ Latinh, Đông Nam Á và một số khu vực Trung Đông đang mở cửa. Các công ty Trung Quốc thậm chí đặt đóng những tàu chuyên chở ô tô riêng để vận chuyển xe hiệu quả hơn, cho thấy nguồn lực đứng sau làn sóng xuất khẩu. Những tàu chở xe khổng lồ cập cảng Brazil đã thu hút sự chú ý của truyền thông và là biểu tượng cho tốc độ tăng nhanh của các chuyến hàng.

Trải nghiệm của người tiêu dùng

Khách hàng đến các phòng trưng bày ở Sao Paulo, Rio và Belo Horizonte giờ đây có nhiều lựa chọn xe điện và hybrid hơn bao giờ hết. Các buổi lái thử thường tập trung vào khả năng vận hành êm, mô-men xoắn tức thời trong giao thông đô thị và quá trình làm quen với việc sạc xe tại nhà. Nhiều người mua so sánh chi phí điện và ethanol với xăng, đồng thời cân nhắc chu kỳ bảo dưỡng, vốn có thể dài hơn ở xe điện vì có ít bộ phận chuyển động cần bảo trì.

Để tạo dựng niềm tin, các thương hiệu Trung Quốc đang xây dựng mạng lưới đại lý, đào tạo kỹ thuật viên và dự trữ phụ tùng tại các kho trong nước. Cải thiện dịch vụ hậu mãi là ưu tiên sau những phàn nàn ban đầu ở một số thị trường nước ngoài về việc chậm trễ dịch vụ. Trong lễ khai trương tổ hợp của BYD ở Bahia, nhà sáng lập công ty Wang Chuanfu giới thiệu khoản đầu tư này như một phần trong cam kết lớn hơn với giao thông Brazil.

Chúng tôi đến đây không chỉ để sản xuất ô tô, mà còn để xây dựng một tương lai dành cho mọi người dân Brazil lựa chọn phương tiện giao thông sạch hơn.

Thị trường sẽ đi về đâu

Những thay đổi tiếp theo đang đến gần. Khi thuế quan tăng lên mức 35%, bài toán kinh tế của việc nhập khẩu sẽ thay đổi. Hoạt động lắp ráp trong nước của BYD, Great Wall Motor và các hãng khác có thể bù đắp một phần chi phí, nhất là nếu các nhà cung cấp mở cơ sở gần đó và hưởng lợi từ ưu đãi của chương trình Mover. Các hãng ô tô truyền thống có chỗ đứng lâu năm tại Brazil đang tung ra xe hybrid tương thích ethanol và xe điện mới để bảo vệ thị phần. Cạnh tranh dự kiến gay gắt hơn trong giai đoạn 2026-2027, khi nhiều nhà máy đi vào hoạt động và danh mục mẫu xe mở rộng.

Brazil có thể trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu cho Mỹ Latinh, đặc biệt nếu các quy định về tỷ lệ nội địa hóa và mạng lưới nhà cung cấp phát triển hoàn thiện. Hướng đi này sẽ hỗ trợ việc làm và giữ giá xe ở mức cạnh tranh, đồng thời gắn thị trường chặt chẽ hơn với chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu. Trong ngắn hạn, người tiêu dùng nhiều khả năng sẽ có thêm lựa chọn và được hưởng mức giá cạnh tranh hơn, còn khả năng tiếp cận trạm sạc và chất lượng dịch vụ sẽ ngày càng giúp các thương hiệu tạo khác biệt.

Điểm chính

• Các thương hiệu Trung Quốc chiếm hơn 80% doanh số xe điện tại Brazil vào đầu năm 2025.
• Lượng xe điện và hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc đạt khoảng 138.000 chiếc trong năm 2024.
• Dolphin Mini của BYD có giá khởi điểm khoảng 119.900 real, đưa giá thành thành lợi thế then chốt.
• Brazil đang khôi phục thuế nhập khẩu xe điện, dự kiến tăng lên 35% vào năm 2026.
• BYD đang phát triển một tổ hợp lớn ở Bahia, còn Great Wall Motor có cơ sở gần Sao Paulo.
• Các nhóm lao động cảnh báo lượng xe nhập khẩu lớn có thể đe dọa việc làm nếu sản xuất trong nước không tăng trưởng.
• Nhu cầu sạc xe tăng vọt khi mạng lưới được mở rộng trong thành phố và dọc các tuyến cao tốc.
• Cơ cấu nguồn điện sạch của Brazil làm tăng lợi ích khí hậu từ việc phổ cập xe điện.
• Xe hybrid tương thích ethanol ngày càng được ưa chuộng bên cạnh xe thuần điện.
• Doanh số xe điện toàn cầu đạt khoảng 17 triệu chiếc trong năm 2024; các nhà sản xuất Trung Quốc đang mở rộng tại những thị trường mới nổi có rào cản tiếp cận thấp hơn và nhu cầu ngày càng tăng.