Đề xuất hạn chế công nghệ năng lượng mặt trời của Trung Quốc đe dọa kế hoạch mở rộng nhà máy và mục tiêu nội địa hóa nguồn cung của Ấn Độ

Khoảng trống sản xuất gây sức ép lên các kế hoạch năng lượng mặt trời của Ấn Độ

Ngành năng lượng mặt trời Ấn Độ đang đối mặt với nút thắt công nghệ đúng lúc nước này tìm cách tự xây dựng thêm chuỗi cung ứng trong nước. Ngày 16 tháng 10 năm 2026, Trung Quốc đề xuất kiểm soát xuất khẩu 12 công nghệ sản xuất năng lượng mặt trời, có thể khiến các khoản đầu tư của Ấn Độ vào pin mặt trời, tấm silicon và những nhà máy cần thiết để sản xuất chúng trở nên phức tạp hơn.

Khoảng cách giữa các công đoạn sản xuất của Ấn Độ rất lớn. Chetan Shah, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Solex Energy, ước tính công suất sản xuất mô-đun của Ấn Độ đạt khoảng 262 gigawatt tính đến tháng 6 năm 2026, so với 37 GW pin mặt trời và chỉ 2 GW thỏi silicon cùng tấm wafer. Ấn Độ chưa có hoạt động sản xuất polysilicon thương mại, nguyên liệu đầu vào của hầu hết pin mặt trời.

Các số liệu này cho thấy công suất sản xuất mô-đun lớn gấp khoảng bảy lần công suất pin mặt trời. Ấn Độ có thể lắp ráp số tấm pin nhiều hơn đáng kể so với lượng mà các nhà máy pin mặt trời trong nước có thể cung cấp, khiến các nhà sản xuất phụ thuộc vào đầu vào nhập khẩu ngay cả khi sản lượng tấm pin thành phẩm tăng lên.

India Ratings and Research cảnh báo các biện pháp kiểm soát được đề xuất có thể làm chậm tiến độ xây dựng nhà máy mới và gây khó khăn cho Danh sách được phê duyệt về mẫu mã và nhà sản xuất II, thường gọi là ALMM-II. Khuôn khổ này yêu cầu các dự án năng lượng mặt trời thuộc diện áp dụng phải sử dụng pin mặt trời sản xuất tại Ấn Độ bởi các nhà sản xuất được phê duyệt.

Bộ Thương mại và Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã mở đợt tham vấn về đề xuất đến ngày 15 tháng 11 năm 2026. Dự thảo phân loại các công nghệ bị cấm xuất khẩu và các công nghệ cần được cấp phép. Theo đề xuất, các tấm pin mặt trời thành phẩm vẫn được giao dịch, trong khi việc tiếp cận một số quy trình sản xuất và thiết bị liên quan sẽ chịu kiểm soát chặt chẽ hơn.

Đối với Ấn Độ, mối lo trước mắt là liệu các dây chuyền sản xuất mới có thể nhận được máy móc, kiến thức kỹ thuật và hỗ trợ đưa vào vận hành đúng hạn để đáp ứng yêu cầu về nguồn cung trong nước hay không. Các nhà máy hiện hữu đã nhận thiết bị sẽ ở vào tình thế khác với những doanh nghiệp vẫn đang thu xếp các đơn hàng đầu tiên.

Những gì Trung Quốc đề xuất kiểm soát

12 hạng mục liên quan đến năng lượng mặt trời là một phần trong đợt rà soát rộng hơn, bao gồm 40 công nghệ thuộc các lĩnh vực năng lượng mặt trời, trí tuệ nhân tạo và y sinh. Bắc Kinh viện dẫn các quan ngại về an ninh quốc gia, trong đó có những ứng dụng trong hàng không vũ trụ và quốc phòng.

Các lệnh cấm được đề xuất áp dụng với những quy trình cụ thể để sản xuất tấm silicon có độ dày không quá 70 micromet, một số công nghệ sản xuất polysilicon bằng tầng sôi, cùng một số công nghệ pin mặt trời perovskite và pin mặt trời tandem. Một micromet bằng một phần nghìn milimet, nghĩa là những tấm wafer này là các lát silicon cực mỏng.

Pin perovskite sử dụng vật liệu có khả năng hấp thụ ánh sáng mặt trời hiệu quả. Pin tandem kết hợp các lớp vật liệu, chẳng hạn perovskite và silicon, để thu nhận các phần ánh sáng khác nhau và chuyển hóa thành điện năng nhiều hơn. Sản xuất bằng tầng sôi là phương pháp thay thế để tạo ra silicon tinh khiết, có thể tiêu thụ ít năng lượng hơn so với quy trình thông thường.

Một số quy trình sản xuất pin TOPCon, dị thể và tiếp xúc mặt sau sẽ cần giấy phép. Đây là những thiết kế nhằm tạo ra nhiều điện hơn trên cùng một diện tích tấm pin. Công nghệ kéo tinh thể tiên tiến, cắt wafer và một số kỹ thuật thiết kế nhà máy polysilicon cũng thuộc phạm vi kiểm soát được đề xuất.

Tác động trên thực tế sẽ tùy thuộc vào quy trình và thiết bị cụ thể. Một số hoạt động chuyển giao có thể bị cấm; những hoạt động khác có thể được tiến hành sau khi được cấp phép. Anujesh Dwivedi, đối tác tại Deloitte Ấn Độ, cho rằng cấp phép vẫn có thể là con đường để nhập khẩu, dù thời gian giao thiết bị có thể kéo dài.

Sản xuất tấm pin chỉ là một phần của công việc

Quy trình sản xuất năng lượng mặt trời bắt đầu với polysilicon, một dạng silicon có độ tinh khiết cao. Các nhà sản xuất tạo ra những khối rắn gọi là thỏi silicon, cắt chúng thành các tấm wafer, xử lý wafer thành pin tạo điện, rồi kết nối các pin bên trong mô-đun bảo vệ, hay tấm pin.

Các nhà sản xuất Ấn Độ mở rộng từ lắp ráp tấm pin sang sản xuất pin mặt trời, wafer hoặc polysilicon đang theo đuổi chiến lược tích hợp ngược. Nói đơn giản, họ tự sản xuất những nguyên liệu trước đây phải mua từ nơi khác.

Viện Năng lượng và Tài nguyên ước tính công suất của Ấn Độ năm 2025 đạt khoảng 120 GW mô-đun, 30 GW pin mặt trời và 2 GW thỏi silicon cùng wafer, trong khi chưa có sản xuất polysilicon thương mại. Viện cũng ước tính Ấn Độ nhập khẩu từ 70% đến 100% thiết bị dùng trong sản xuất wafer, pin mặt trời và lắp ráp mô-đun.

Các số liệu công suất khác nhau tùy theo phạm vi thống kê. Ước tính rộng hơn của Shah là 262 GW mô-đun và 37 GW pin mặt trời, trong khi Danh sách I của ALMM ghi nhận khoảng 213 GW công suất mô-đun vào ngày 17 tháng 9 năm 2026, còn Danh sách II ghi nhận khoảng 32 GW pin mặt trời. Công suất được phê duyệt và công suất nhà máy trên phạm vi rộng hơn bao gồm các nhóm cơ sở khác nhau. Shah cũng cho biết một số dây chuyền đang ngừng hoạt động và phần lớn công suất đã lắp đặt sử dụng công nghệ MONO PERC cũ hơn.

Báo cáo của NITI Aayog và CRISIL Intelligence công bố tháng 8 năm 2026 ước tính mức phụ thuộc nhập khẩu của Ấn Độ gần 100% đối với polysilicon cấp dùng cho năng lượng mặt trời, trên 90% đối với wafer và trên 60% đối với pin mặt trời. Việc xây thêm dây chuyền lắp ráp tấm pin khiến các công đoạn sản xuất trước đó vẫn phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài.

Ưu thế lớn nhất của Trung Quốc nằm ở các khâu đầu nguồn

Thị phần toàn cầu của Trung Quốc tăng lên ở các công đoạn đầu tiên của quy trình sản xuất năng lượng mặt trời. NITI Aayog ước tính năm 2024, Trung Quốc chiếm 93% đến 98% sản lượng polysilicon, 95% công suất wafer, 91% công suất pin mặt trời và 82% công suất mô-đun.

Trung Quốc cũng chiếm gần 59% lượng pin mặt trời và mô-đun mà Ấn Độ nhập khẩu năm 2024. Việt Nam, Thái Lan và Malaysia cộng lại cung cấp 14% lượng hàng nhập khẩu điện mặt trời quang năng của Ấn Độ trong năm tài chính 2025, cho thấy các đối tác thương mại thay thế đã đóng vai trò nhất định.

Thiết bị và kiến thức về quy trình tạo nên một tầng phụ thuộc khác. Một nhà máy cần nhiều hơn máy móc: các kỹ sư phải lắp đặt, điều chỉnh thông số sản xuất và duy trì tỷ lệ sản phẩm lỗi ở mức thấp. Hỗ trợ kỹ thuật chậm trễ có thể khiến sản lượng hữu ích bị trì hoãn ngay cả khi nhà xưởng và máy móc đã sẵn sàng.

Arulkumar Shanmugasundram, giám đốc điều hành kiêm tổng giám đốc SWELECT Energy Systems, cho rằng thỏi silicon là lĩnh vực đáng lo ngại đặc biệt vì Trung Quốc gần như độc quyền cả về sản xuất lẫn thiết bị cần thiết. Ông cho biết một số nhà cung cấp thiết bị quốc tế cũng sản xuất tại Trung Quốc, nên chuyển sang nhà cung cấp khác có thể đòi hỏi thay đổi địa điểm sản xuất máy móc.

Quy định về nguồn cung của Ấn Độ đối mặt với thách thức về tiến độ

Danh sách II của ALMM trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các dự án do chính phủ hỗ trợ từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Sau đó, Bộ Năng lượng Mới và Năng lượng Tái tạo cho phép một số dự án được gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2026 theo quyết định ban hành ngày 3 tháng 10.

Pin mặt trời theo yêu cầu hàm lượng nội địa, hay DCR, là pin được sản xuất tại Ấn Độ dành cho các dự án phải tuân thủ quy định về nguồn cung trong nước. Nếu các nhà máy pin mặt trời mới đi vào hoạt động muộn trong khi chủ đầu tư phải mua pin trong nước, nguồn cung thắt chặt có thể ảnh hưởng đến giá cả, tiến độ xây dựng và lợi nhuận của nhà sản xuất.

Các mốc thời gian chính cho thấy hoạt động đầu tư sản xuất và quy định hiện gắn bó chặt chẽ ra sao:

• Ngày 1 tháng 6 năm 2026: Danh sách II của ALMM trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các dự án năng lượng mặt trời do chính phủ hỗ trợ.
• Ngày 3 tháng 10 năm 2026: MNRE cho phép một số dự án được gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2026.
• Ngày 16 tháng 10 năm 2026: Trung Quốc ban hành đề xuất kiểm soát xuất khẩu công nghệ năng lượng mặt trời.
• Ngày 15 tháng 11 năm 2026: Đợt tham vấn công khai của Trung Quốc kết thúc.
• Tháng 6 năm 2028: Thư ký MNRE Santosh Kumar Sarangi cho biết Ấn Độ đặt mục tiêu tự chủ chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời và đưa thỏi silicon cùng wafer vào ALMM.

Sarangi cho biết Ấn Độ đã có đủ công suất sản xuất pin mặt trời và mô-đun. Trong khi đó, Shah cảnh báo việc chậm đưa công suất pin mặt trời khả dụng vào hoạt động có thể gây thiếu hụt mô-đun, trì hoãn dự án và tạo sức ép lên giá điện. Vấn đề thực tế đối với các nhà phát triển dự án là khả năng tiếp cận những nhà máy đang hoạt động và có sẵn pin mặt trời cho đơn hàng của họ.

Cần làm rõ thời hạn đối với các khâu đầu nguồn. Sarangi đưa ra mốc tháng 6 năm 2028 để đưa thỏi silicon và wafer vào ALMM, trong khi một nguồn tin trong ngành nêu tháng 2 năm 2028 là thời hạn áp dụng yêu cầu sản xuất trong nước. Các hạn chế cuối cùng của Trung Quốc, thủ tục cấp phép và ngày triển khai vẫn chưa được quyết định; yêu cầu đăng ký tạm thời đối với hoạt động chuyển giao công nghệ thuộc diện kiểm soát hiện đã có hiệu lực trong thời gian tham vấn.

Vì sao nhà máy mới đối mặt với rủi ro tài chính lớn hơn

Bhanu Patni, giám đốc tại India Ratings and Research, cho biết các công ty đã bảo đảm được nguồn cung ít bị ảnh hưởng hơn so với những doanh nghiệp mới bắt đầu đầu tư lớn. Ông mô tả rủi ro đối với việc mở rộng sang các công đoạn sản xuất đầu nguồn:

Nếu được triển khai, đề xuất này có thể làm chậm việc bổ sung công suất tích hợp ngược. Các công ty đã bảo đảm được nguồn cung ít có khả năng bị ảnh hưởng hơn so với những doanh nghiệp hiện mới bắt đầu chu kỳ đầu tư vốn. Việc tích hợp ngược trong sản xuất thỏi silicon và wafer cũng có thể bị trì hoãn và/hoặc phát sinh thêm chi phí.

Chi tiêu vốn, thường được gọi tắt là capex, là khoản tiền dùng cho nhà xưởng, máy móc và các tài sản dài hạn khác. Khi thiết bị đến muộn hoặc thời gian đưa sản xuất lên mức mục tiêu kéo dài, nhà sản xuất sẽ bị chôn vốn mà chưa có nguồn thu dự kiến từ bán hàng.

Patni cho rằng việc tiếp tục duy trì hỗ trợ chính sách rất quan trọng vì các khoản đầu tư này đòi hỏi chi tiêu đáng kể và biên lợi nhuận đủ để trả nợ. Do đó, chậm trễ trong cấp phép có thể ảnh hưởng cả tiến độ xây dựng lẫn dòng tiền dùng để trả các khoản vay nhà máy.

Fujiyama Power Systems là ví dụ cụ thể cho thấy thiết bị đã được giao có thể giúp giảm rủi ro ra sao. Công ty cho biết máy móc cho cơ sở sản xuất pin DCR công suất 1,2 GW dự kiến xây dựng tại Ratlam, bang Madhya Pradesh, đã được chuyển đến và dự kiến đưa vào vận hành trong quý đầu tiên của năm tài chính 2027-28, tức từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2027.

Fujiyama dự kiến dự án sẽ không có thay đổi đáng kể về chi phí hoặc tiến độ, đồng thời cho biết hoạt động của công ty không phụ thuộc vào các đợt chuyển giao công nghệ nước ngoài đang diễn ra. Nhà máy mô-đun công suất 2 GW của công ty tại Ratlam bắt đầu hoạt động vào tháng 5. Công ty cũng đã đầu tư 5,01 crore rupee vào công ty liên kết Zayo Energy để phát triển các linh kiện tấm pin, gồm dây ribbon, thanh dẫn điện và sản phẩm hàn.

Nhà máy đang hoạt động có thể chịu ít sức ép trước mắt hơn

Vinay Rustagi, giám đốc kinh doanh của Premier Energies, dự đoán gián đoạn trước mắt sẽ ở mức hạn chế vì các dây chuyền pin mặt trời hiện có vẫn có thể hoạt động bằng wafer nhập khẩu. Ông cũng cho rằng giá pin mặt trời và mô-đun sẽ không bị ảnh hưởng trong ngắn hạn; rủi ro lớn hơn sẽ xuất hiện vài năm tới khi các nhà sản xuất áp dụng quy trình mới và mở rộng sản xuất đầu nguồn.

Rustagi giải thích nhận định về hoạt động hiện tại:

"Chúng tôi không cho rằng hoạt động hiện hữu sẽ bị hạn chế và có thể vận hành các dây chuyền pin mặt trời và sản xuất bằng cách nhập khẩu wafer. Ngành sẽ không chịu bất kỳ tác động ngắn hạn nào trong hai đến ba năm tới", ông nói.

Trong một đánh giá khác, Rustagi cho rằng những tác động từ việc tích hợp sâu hơn và áp dụng công nghệ mới sẽ xuất hiện trong vòng ba đến năm năm. Nhận định của ông tập trung vào khả năng duy trì hoạt động của các nhà máy hiện tại đồng thời chuẩn bị phương án thay thế cho các khoản đầu tư trong tương lai.

India Ratings tập trung trực tiếp hơn vào rủi ro triển khai công suất mới. Cả hai đánh giá đều có thể đúng cùng lúc: một nhà máy đang hoạt động vẫn có thể tiếp tục bán tấm pin trong khi nhà máy wafer được đề xuất phải đối mặt với quy trình phê duyệt chậm hơn, chi phí cao hơn hoặc khai trương muộn hơn.

JM Financial nhận định các biện pháp kiểm soát có thể mang lại lợi ích dài hạn nếu thúc đẩy Ấn Độ xây dựng một ngành tích hợp hơn. Công ty dự đoán giai đoạn chuyển đổi sẽ gây gián đoạn thay vì mang lại lợi nhuận tăng ngay lập tức cho các nhà sản xuất như Waaree Energies, Premier Energies và Emmvee Photovoltaic.

Ngành công nghiệp kêu gọi thêm thời gian và các đối tác công nghệ thay thế

Shah kêu gọi gia hạn ALMM-II ít nhất 12 tháng và áp dụng khuôn khổ này cho mọi loại dự án năng lượng mặt trời. Ông cho rằng thêm thời gian sẽ giúp các nhà sản xuất xây dựng năng lực sản xuất pin mặt trời trong khi vẫn hoàn thành các đơn hàng hiện có. Đây là đề xuất của ngành, chưa phải thay đổi chính sách được chính phủ công bố.

Piyush Goyal, giám đốc điều hành Volks Energie, muốn chính phủ triển khai một chương trình thúc đẩy thiết bị trong nước, gắn ưu đãi sản xuất với quyền sở hữu công nghệ và mở rộng đội ngũ kỹ sư lành nghề vận hành dây chuyền sản xuất pin mặt trời.

Shah cũng đề xuất các khoản ưu đãi sản xuất riêng hoặc trợ cấp vốn cho thiết bị, phụ tùng và vật tư tiêu hao. Ông nêu tên các công ty sản xuất tư liệu sản xuất của Ấn Độ, các phòng thí nghiệm của Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp và các Viện Công nghệ Ấn Độ là những đối tác tiềm năng.

Amit Manohar, tổng thư ký Hiệp hội các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Ấn Độ, cho rằng Đức, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và Mỹ có thể cung cấp thiết bị, vật liệu và chuyên môn về pin mặt trời tiên tiến. Shah cũng kêu gọi tăng cường đối thoại ngoại giao với Trung Quốc để bảo vệ các đơn hàng đã ký hợp đồng và đang được thực hiện.

Hanish Gupta, giám đốc điều hành Sunkind India, cho biết tác động sẽ tùy thuộc vào các quy định cuối cùng, điều khoản cấp phép và khả năng tiếp cận đối tác công nghệ thay thế. Ông gọi đề xuất này là "lời cảnh tỉnh" về việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng và phát triển công nghệ trong nước.

Tăng cường an ninh nguồn cung có thể khiến chi phí tăng

Các nhà cung cấp thay thế có thể giúp Ấn Độ tiếp cận công nghệ đáng tin cậy hơn, nhưng quy mô sản xuất nhỏ hơn có thể khiến thiết bị và hoạt động sản xuất đắt đỏ hơn. Rustagi dự đoán chi phí sẽ tăng khi nguồn cung được chuyển đổi, nhưng cho rằng điện mặt trời vẫn có tính cạnh tranh so với điện năng thông thường, kể cả khi kết hợp với pin lưu trữ.

Các so sánh giá quốc tế hiện có cho thấy mức chênh lệch chi phí mà nhà sản xuất phải tính đến. Trong năm 2026, mô-đun TOPCon của Ấn Độ dành cho các dự án điện quy mô lớn có giá cao hơn ít nhất 0,14 USD mỗi watt so với sản phẩm tương đương của Trung Quốc tại cảng xuất khẩu. Một so sánh giữa các nhà cung cấp cũng cho thấy mô-đun Thổ Nhĩ Kỳ có giá xấp xỉ gấp đôi nguồn cung tương đương từ Trung Quốc.

Đó là giá của mô-đun thành phẩm. Việc thay thế các quy trình sản xuất bị kiểm soát sẽ đòi hỏi các cuộc đàm phán riêng về máy móc, giấy phép, hỗ trợ kỹ thuật và hiệu quả sản xuất. Các công ty Ấn Độ cần so sánh tổng chi phí để đưa nhà máy vào hoạt động ổn định, bên cạnh giá mua thiết bị.

Ba kịch bản thực tế hiện phụ thuộc vào các quy định cuối cùng của Trung Quốc. Các biện pháp kiểm soát có chọn lọc cùng cơ chế cấp phép khả thi có thể giúp các dự án được phép tiếp tục triển khai. Phê duyệt chậm có thể trì hoãn sản xuất và làm tăng chi phí. Khả năng tiếp cận các quy trình tiên tiến bị hạn chế có thể khiến nhà máy Ấn Độ phải trả nhiều tiền hơn trong khi cạnh tranh với sản phẩm thành phẩm của Trung Quốc.

Vì vậy, mục tiêu tháng 6 năm 2028 của Ấn Độ không chỉ dựa vào công suất nhà máy đã công bố. Thiết bị được giao, kỹ sư được đào tạo, dây chuyền sản xuất hoạt động và khả năng tiếp cận công nghệ đáng tin cậy sẽ quyết định nước này có thể tự vận hành bao nhiêu khâu trong chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời.

Điểm chính

• Trung Quốc đề xuất kiểm soát 12 công nghệ sản xuất năng lượng mặt trời; đợt tham vấn kết thúc ngày 15 tháng 11 năm 2026.
• Một số công nghệ sẽ bị cấm xuất khẩu; các công nghệ khác sẽ cần giấy phép.
• Công suất mô-đun của Ấn Độ vượt xa công suất pin mặt trời, trong khi sản xuất thỏi silicon, wafer và polysilicon vẫn còn hạn chế.
• India Ratings cảnh báo các nhà sản xuất xây dựng công suất mới có thể bị chậm tiến độ và phát sinh chi phí cao hơn.
• Premier Energies dự đoán hoạt động sản xuất hiện tại chỉ bị gián đoạn hạn chế và giá pin mặt trời hoặc mô-đun sẽ không bị ảnh hưởng trong ngắn hạn.
• Fujiyama cho biết thiết bị đã được giao giúp nhà máy pin mặt trời công suất 1,2 GW dự kiến xây dựng tại Ratlam vẫn đúng tiến độ.
• Các đề xuất của ngành gồm gia hạn ALMM-II, hỗ trợ thiết bị trong nước và thúc đẩy quan hệ đối tác ngoài Trung Quốc.
• Thư ký MNRE Santosh Kumar Sarangi xác định tháng 6 năm 2028 là thời hạn mục tiêu để Ấn Độ tự chủ chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời.