Mục tiêu khí hóa 100 triệu tấn than của Ấn Độ đối mặt thử thách về khách hàng, chi phí và tiến độ

Mục tiêu năm 2030 chuyển từ chính sách sang xây dựng

Kế hoạch khí hóa 100 triệu tấn than vào năm 2030 của Ấn Độ đang bước vào giai đoạn xây dựng mang tính quyết định. Bharat Coal Gasification and Chemicals Limited đã bắt đầu triển khai dự án trị giá 25.000 crore rupee tại Odisha, trong khi một đánh giá mới cho rằng để đạt mục tiêu quốc gia, cần đẩy nhanh phê duyệt, có khách hàng cam kết mua sản phẩm và thiết kế nhà máy phù hợp với than Ấn Độ.

Đánh giá do Alvarez & Marsal công bố tại New Delhi ngày 22 tháng 10 năm 2026, năm tháng sau khi Nội các Liên bang phê duyệt khoản khuyến khích 37.500 crore rupee cho khí hóa than và than non trên mặt đất. Chính phủ kỳ vọng chương trình này hỗ trợ khí hóa khoảng 75 triệu tấn, thu hút đầu tư từ 2,5 lakh crore đến 3 lakh crore rupee và tạo khoảng 50.000 việc làm trực tiếp, gián tiếp trong khoảng 25 dự án.

Khí hóa than chuyển than thành khí tổng hợp, thường gọi là syngas, chứa hydro và carbon monoxide. Các nhà máy có thể chế biến khí này thành phân bón, hóa chất và khí tự nhiên tổng hợp, hoặc sử dụng trong sản xuất thép và gia nhiệt công nghiệp. Mục tiêu của Ấn Độ là biến nguồn tài nguyên trong nước dồi dào thành những sản phẩm hiện phải mua từ nước ngoài.

Tuyên bố ngày 22 tháng 10 của Alvarez & Marsal xác định phê duyệt, khách hàng và tiến độ xây dựng là những phép thử then chốt. Kunwar Vijayant Singh, giám đốc điều hành kiêm đồng lãnh đạo mảng năng lượng và tài nguyên tại Alvarez & Marsal India, giải thích các điều kiện để triển khai thành công:

Ấn Độ có than và có nhu cầu. Việc chúng ta có đạt mục tiêu 100 triệu tấn hay không sẽ phụ thuộc vào tốc độ phê duyệt dự án, việc dự án có khách hàng mua sản phẩm bảo đảm hay không, cũng như dự án có được triển khai với các dịch vụ tiện ích đáng tin cậy, nhà thầu chịu trách nhiệm và công nghệ phù hợp với than Ấn Độ hay không. Phối hợp hành động trên những phương diện này có thể đưa khí hóa từ các dự án riêng lẻ thành một chuỗi giá trị tích hợp.

Ấn Độ có thể thay thế bao nhiêu hàng nhập khẩu?

Theo Alvarez & Marsal, trong năm tài chính 2024-2025, Ấn Độ nhập khẩu khoảng 94% lượng methanol tiêu thụ và khoảng một nửa lượng khí tự nhiên. Methanol là hóa chất công nghiệp và thành phần nhiên liệu; khí tự nhiên cung cấp cho các nhà máy phân bón, ngành công nghiệp và những đối tượng tiêu thụ khác.

Với năm tài chính 2025-2026, đánh giá này ước tính giá trị nhập khẩu khí tự nhiên khoảng 1,18 lakh crore rupee, urê 46.000 crore rupee, còn ammonia và methanol cộng lại là 9.600 crore rupee. Báo cáo ước tính cơ hội thay thế hàng nhập khẩu tiềm năng hằng năm trị giá 1,96 lakh crore rupee đối với các sản phẩm liên quan đến khí hóa, bao gồm cả những hóa chất khác.

Tuyên bố tháng 5 của Nội các sử dụng danh mục rộng hơn và số liệu của năm tài chính trước đó. Theo đó, giá trị nhập khẩu các sản phẩm có khả năng thay thế vào khoảng 2,77 lakh crore rupee trong năm tài chính 2024-2025, bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng, urê, ammonium nitrate, ammonia, than luyện cốc, methanol và dimethyl ether. Mức tiết kiệm thực tế sẽ phụ thuộc vào chi phí sản xuất trong nước, thiết bị và nguyên liệu nhập khẩu, cũng như lượng sản phẩm khách hàng mua.

Đối với nông dân, mối liên hệ nằm ở nguồn cung phân bón: ammonia được dùng để sản xuất urê, một loại phân đạm được sử dụng rộng rãi. Với các nhà máy, khí và hóa chất sản xuất trong nước có thể giảm mức độ ảnh hưởng trước gián đoạn vận tải biển và những đợt tăng giá quốc tế đột ngột. Tuy nhiên, người mua vẫn cần nguồn cung đáng tin cậy với mức giá phù hợp khả năng chi trả.

Khoản hỗ trợ 37.500 crore rupee được dùng vào việc gì

Nội các Liên bang phê duyệt Chương trình thúc đẩy các dự án khí hóa than và than non trên mặt đất ngày 13 tháng 5 năm 2026. Tuyên bố phê duyệt chương trình quy định mức hỗ trợ tài chính tối đa bằng 20% chi phí máy móc, thiết bị đủ điều kiện, được giải ngân thành bốn đợt bằng nhau gắn với các mốc của dự án.

Mức hỗ trợ tối đa là 5.000 crore rupee cho mỗi dự án và 12.000 crore rupee cho tổng các dự án thuộc cùng một tập đoàn. Mỗi nhóm sản phẩm được áp mức trần 9.000 crore rupee, ngoại trừ khí tự nhiên tổng hợp và urê. Các công ty sẽ được lựa chọn thông qua đấu thầu cạnh tranh, với đánh giá về chi phí, lượng than tiêu thụ và sản lượng syngas.

Chính phủ cũng gia hạn các thỏa thuận cung cấp than để sản xuất syngas lên đến 30 năm. Những thỏa thuận này, gọi là phân bổ nguồn than, giúp các nhà phát triển yên tâm hơn về nguyên liệu chính trong suốt vòng đời nhà máy. Chương trình cho phép sử dụng nhiều công nghệ khác nhau, đồng thời khuyến khích các thiết kế trong nước.

Khoản phân bổ 37.500 crore rupee tương đương 12,5% đến 15% tổng vốn đầu tư dự kiến từ 2,5 lakh crore đến 3 lakh crore rupee, tính theo số liệu của chính phủ. Vì vậy, các nhà phát triển và bên cho vay phải tài trợ phần lớn chương trình. Chính phủ cũng dự báo việc sử dụng than và than non theo chương trình sẽ mang lại lợi ích 6.300 crore rupee mỗi năm, bên cạnh nguồn thu GST và các loại thuế khác.

Một mục chính sách cũ của IEA, cập nhật lần cuối ngày 5 tháng 4 năm 2022, ghi nhận khoản đầu tư trên 4 lakh crore rupee cho mục tiêu quốc gia. Ước tính năm 2026 của Nội các, từ 2,5 lakh crore đến 3 lakh crore rupee, áp dụng cho khoảng 25 dự án thuộc chương trình mới hơn.

Các cột mốc từ nay đến năm 2030

Chương trình của Ấn Độ đã trải qua nhiều đợt hỗ trợ chính sách. Cơ quan Năng lượng Quốc tế ghi nhận mục tiêu này là chính sách quốc gia từ năm 2020 và cho biết chính sách vẫn đang có hiệu lực. Tiếp đó là Sứ mệnh Khí hóa Than Quốc gia năm 2021, trước khi các chương trình khuyến khích tài chính được triển khai vào năm 2024 và 2026.

• 2020: Ấn Độ thông qua mục tiêu khí hóa 100 triệu tấn than vào năm 2030.
• Tháng 1 năm 2024: Chính phủ phê duyệt chương trình khuyến khích ban đầu trị giá 8.500 crore rupee.
• Ngày 13 tháng 5 năm 2026: Nội các phê duyệt chương trình bổ sung trị giá 37.500 crore rupee, dự kiến hỗ trợ khí hóa khoảng 75 triệu tấn.
• Tháng 6 năm 2026: Dự án Talcher chuyển than thành urê hoàn thành 72,56%.
• Tháng 7 năm 2026: Bộ Than ghi nhận công suất 22,6 triệu tấn mỗi năm đang hoạt động hoặc trong quá trình triển khai.
• Ngày 7 và 8 tháng 9 năm 2026: Đợt nhận hồ sơ đầu tiên của chương trình mới kết thúc với bảy đề xuất; đợt thứ hai mở vào ngày hôm sau.
• 2029: Dự án ammonium nitrate tại Odisha đặt mục tiêu đi vào hoạt động, trước hạn chót quốc gia năm 2030.

Số liệu tháng 7 của bộ gộp cả các nhà máy đang hoạt động và những dự án còn trong quá trình xây dựng. Để đạt 100 triệu tấn, cần hoàn tất xây dựng và vận hành các cơ sở một cách ổn định. Nội các cho biết có tám dự án đang được triển khai theo chương trình ban đầu, với hỗ trợ 6.233 crore rupee; cựu Thư ký Bộ Than Amrit Lal Meena đề cập bảy dự án được phê duyệt khi nói về đợt hỗ trợ đầu tiên.

Vì sao bên cho vay cần khách hàng cam kết mua sản phẩm

Các nhà máy khí hóa than đòi hỏi vốn đầu tư lớn trước khi tạo ra doanh thu. Thỏa thuận bao tiêu là cam kết của khách hàng về việc mua sản phẩm, thường trong nhiều năm. Một khách hàng đáng tin cậy cùng thỏa thuận giá đã thống nhất giúp ngân hàng đánh giá liệu nhà phát triển có thể trả nợ hay không.

Alvarez & Marsal khuyến nghị các công ty phân bón, lọc dầu và thép thuộc khu vực công cam kết mua hoặc bảo đảm mức giá. Đánh giá này nêu chương trình ethanol của Ấn Độ và nhà máy Great Plains tại Mỹ làm ví dụ về những mô hình gắn sản xuất với nhu cầu ổn định lâu dài.

Kế hoạch Coal India mua ammonium nitrate từ dự án Lakhanpur của Bharat Coal Gasification and Chemicals Limited là một ví dụ cụ thể trong nước. Coal India sẽ dùng sản phẩm để nổ mìn trong các mỏ, kết nối một nhà sản xuất than, một nhà máy hóa chất và một khách hàng lớn trong cùng chuỗi công nghiệp.

Báo cáo cũng khuyến nghị hỗ trợ vốn hoặc cấp kinh phí để bù đắp khoảng trống tài chính cho các dự án ban đầu sử dụng công nghệ còn xa lạ. Trợ cấp chính phủ có thể giảm chi phí ban đầu, trong khi hợp đồng mua hàng giải quyết vấn đề riêng về doanh thu trong tương lai. Cả hai đều quan trọng khi bên cho vay cân nhắc một nhà máy tốn kém, trong bối cảnh kinh nghiệm vận hành trong nước còn hạn chế.

Odisha đưa mô hình triển khai vào thực tế

Bharat Coal Gasification and Chemicals Limited, hay BCGCL, thuộc sở hữu 51% của Coal India và 49% của Bharat Heavy Electricals Limited, thường gọi là BHEL. Dự án trị giá 25.000 crore rupee tại Odisha được thiết kế để sản xuất khoảng 660.000 tấn ammonium nitrate cấp kỹ thuật mỗi năm.

Giám đốc điều hành Peeyush Kumar cho biết công trình đã khởi công và các hợp đồng trị giá 15.000 crore rupee đã được trao. BHEL nhận phần việc trị giá 10.000 crore rupee, còn Larsen & Toubro nhận 5.000 crore rupee. Các hợp đồng này chiếm 60% tổng chi phí dự án; phần ngân sách còn lại dành cho công việc tiếp theo và các khoản như tài chính, đất đai.

BHEL chịu trách nhiệm khí hóa và tinh chế syngas. Larsen & Toubro phụ trách tổng hợp ammonia và sản xuất ammonium nitrate. Nhà máy sử dụng công nghệ khí hóa tầng sôi có áp suất do trong nước phát triển, đưa than tiếp xúc với các khí phản ứng dưới áp suất.

Cơ quan phê duyệt cấp cao của Odisha đã thông qua dự án thông qua cơ chế một cửa. Tiến độ dự án sẽ cho thấy công nghệ trong nước, trách nhiệm được phân chia giữa các nhà thầu và khách hàng cam kết mua sản phẩm có thể phối hợp ra sao. Dự án đặt mục tiêu đi vào hoạt động năm 2029; lịch trình chi tiết để hoàn tất các hợp đồng còn lại chưa được công bố.

Phê duyệt và đặc tính than Ấn Độ định hình rủi ro triển khai

Các dự án khí hóa cần đất đai, giấy phép môi trường, nguồn nước và dịch vụ tiện ích ổn định. Alvarez & Marsal khuyến nghị thiết lập cơ chế một cửa cho các phê duyệt theo luật định, với thời hạn cố định và cơ chế mặc nhiên chấp thuận, theo đó hồ sơ có thể được xem là đã duyệt sau một khoảng thời gian nhất định. Báo cáo dẫn PM Gati Shakti làm tiền lệ về phối hợp giữa các cơ quan chính phủ.

Talcher ở Odisha đem lại một bài học về triển khai. Theo tuyên bố của cơ quan liên quan, dự án chuyển than thành urê tại đây hoàn thành 72,56% vào tháng 6 năm 2026. Đánh giá nhấn mạnh độ tin cậy của các dịch vụ tiện ích, trách nhiệm của nhà thầu và công nghệ phù hợp với loại than được cung cấp.

Theo một hội thảo của NITI Aayog vào tháng 9 năm 2025, than Ấn Độ thường có hàm lượng tro từ 25% đến 45%. Tro là phần vật chất khoáng còn lại sau khi than phản ứng hoặc cháy. Hàm lượng tro cao ảnh hưởng đến hiệu suất thiết bị và làm tăng lượng chất thải nhà máy phải xử lý.

Các khoản tài trợ nghiên cứu, nhà máy thí điểm và cơ sở trình diễn có thể giúp nhà phát triển thử nghiệm than trong nước trước khi cam kết đầu tư vào các cơ sở quy mô lớn. Các khu công nghiệp dùng chung có thể phân bổ chi phí thiết bị sản xuất oxy, hệ thống làm sạch khí, đường ống, dịch vụ cấp nước và hạ tầng khác cho nhiều nhà máy. Ngay từ đầu, thiết kế cũng cần bao gồm các biện pháp bảo vệ môi trường, trong đó có quản lý nước và chất thải.

Nhà sản xuất thép cần khí, nhưng không phải lúc nào cũng muốn xây nhà máy

Khu liên hợp Angul của Jindal Steel tại Odisha đã sử dụng công nghệ khí hóa than từ năm 2014. Syngas tách oxy khỏi quặng sắt trong quá trình sản xuất sắt hoàn nguyên trực tiếp, tạo ra sắt xốp để sản xuất thép. Công ty cũng đã bơm syngas vào lò cao để giảm sử dụng than luyện cốc nhập khẩu.

V.R. Sharma, giám đốc điều hành của Jindal Steel, cho biết chi phí syngas tại nhà máy là 7-8 USD mỗi triệu đơn vị nhiệt Anh, so với 12-16 USD đối với khí tự nhiên nhập khẩu. Đơn vị nhiệt Anh đo năng lượng nhiệt. Khả năng tiếp cận than, phương án vận chuyển và cơ sở hiện có tại Angul là những yếu tố quan trọng trong so sánh này.

Các nhà sản xuất thép khác đang cân nhắc mua khí thay vì xây nhà máy. Coal India và ArcelorMittal Nippon Steel India đã ký biên bản ghi nhớ để nghiên cứu sử dụng syngas, trong khi Shyam Steel nộp hồ sơ dự thầu theo một gói thầu của chính phủ. T.V. Narendran, tổng giám đốc điều hành kiêm giám đốc điều hành của Tata Steel, giải thích lập trường của công ty:

Nếu có khí hóa than, chúng tôi sẽ là bên tiêu thụ. Chúng tôi có thể sử dụng khí, bởi đây là một hành trình đòi hỏi rất nhiều vốn. Chúng tôi sẽ không tự đầu tư,

Quan điểm về chi phí vẫn còn khác biệt. Niladri N. Bhattacharjee, đối tác kiêm lãnh đạo ngành kim loại và khai khoáng tại Grant Thornton Bharat, ước tính các dự án thuận lợi có thể tiết kiệm đến 15% chi phí nguyên liệu, đặc biệt ở những nơi xa bờ biển. Một đánh giá khác của ngành cho rằng công đoạn khí hóa bổ sung và chi phí vốn của nó sẽ cản trở việc giảm chi phí. Chất lượng than, vận tải, tài chính và hiệu suất nhà máy sẽ quyết định kết quả của từng dự án.

Nhiệt công nghiệp có thể mở rộng nhóm khách hàng

Các nhà máy có thể dùng khí hóa để tạo nhiệt cũng như sản xuất hóa chất. Roger Kumar, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành CASE Group, đề xuất bổ sung một chương trình khí hóa nhiệt chuyên biệt bên cạnh trọng tâm hóa chất của chương trình, với hạ tầng dùng chung và cơ chế tài chính phù hợp với các khách hàng công nghiệp quy mô nhỏ hơn.

CASE Group cho biết chín lò khí hóa tại nhà máy Kamanda của Rungta Mines ở Odisha thay thế tối đa 60% dầu nhiên liệu trong sản xuất viên quặng bằng lò ghi thẳng và thay thế toàn bộ dầu nhiên liệu trong lò ghi quay có công suất một triệu tấn mỗi năm. Giai đoạn hai đặt mục tiêu thay thế 90% trong các hoạt động liên quan. Công ty cho biết hệ thống của họ xử lý được than có hàm lượng tro trên 40% và tái chế nước trong quy trình theo thiết kế không xả thải lỏng.

Đề xuất của Kumar gồm ban hành tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất, phát thải, nước thải và độ tin cậy; cải thiện khả năng tiếp cận than cho các khách hàng nhỏ; và xây dựng nền tảng kết nối ngành công nghiệp, trường đại học và chính phủ. Dữ liệu hiệu suất dùng chung sẽ giúp người mua và ngân hàng có cơ sở rõ ràng hơn để so sánh thiết bị.

Nguồn cung than cũng đã tăng. Tổng sản lượng của Ấn Độ đạt 1.040 triệu tấn trong năm tài chính 2025-2026, trong đó 210 triệu tấn đến từ các mỏ tự khai thác và mỏ thương mại. Những doanh nghiệp đang xây dựng hoặc lên kế hoạch xây dựng cơ sở khí hóa gồm Coal India, Reliance, Adani, NTPC và Jindal Steel. New Era Cleantech lên kế hoạch xây dựng một cơ sở tại Maharashtra với chi phí trên 20.000 crore rupee, ban đầu sản xuất ammonium nitrate và đặt mục tiêu đi vào hoạt động trước năm 2030.

Than nằm sâu và chi phí carbon cần được cân nhắc riêng

Kiểm kê Than Quốc gia 2025 của Ấn Độ ghi nhận trữ lượng tài nguyên than địa chất 400,715 tỷ tấn và trữ lượng than non 47,37 tỷ tấn tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2025. Ít nhất 175 tỷ tấn than nằm sâu hơn 300 mét, tương đương khoảng 44% tổng trữ lượng ước tính khoảng 400 tỷ tấn được sử dụng trong báo cáo.

Khí hóa than ngầm sẽ chuyển các vỉa than phù hợp thành khí ngay trong lòng đất, thay vì khai thác và vận chuyển than. Triển vọng của phương pháp này phụ thuộc vào địa chất, tính khả thi kinh tế và các biện pháp bảo vệ môi trường. Khí hóa trên mặt đất có lịch sử thương mại lâu hơn nhiều; các dự án ngầm vẫn cần được thử nghiệm đáng kể trước khi triển khai rộng rãi.

Alvarez & Marsal ước tính giá trị gộp của các sản phẩm khí hóa có thể cao gấp 5-20 lần so với bán than trực tiếp, tùy theo các giả định của báo cáo. Từ doanh thu đó, nhà phát triển phải chi trả thiết bị chuyển hóa, năng lượng, nước, tinh chế khí và các công đoạn chế biến hóa chất tiếp theo.

Quản lý carbon làm tăng thêm chi phí. Khí hóa than tạo ra carbon dioxide, còn công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon đòi hỏi thiết bị tách khí và các phương án sử dụng hoặc lưu trữ. Các nhà sản xuất thép cân nhắc giải pháp này phải so sánh chi phí xây dựng và vận hành tăng thêm với mục tiêu phát thải và yêu cầu của thị trường.

Vì vậy, phép thử thực tế cho năm 2030 không chỉ là khả năng tiếp cận than. Ấn Độ cần những nhà máy hoàn thành xây dựng, phù hợp với chất lượng than trong nước, quản lý được nước và chất thải, đồng thời cung cấp các sản phẩm mà khách hàng tiếp tục mua. Các dự án tại Odisha, những đợt trao hỗ trợ tiếp theo và các thỏa thuận mua hàng sẽ là thước đo rõ nhất về tiến độ.

Điểm chính

• Ấn Độ đặt mục tiêu khí hóa 100 triệu tấn than vào năm 2030.
• Chương trình trị giá 37.500 crore rupee được phê duyệt tháng 5 năm 2026 dự kiến hỗ trợ khí hóa khoảng 75 triệu tấn than và than non.
• Dự báo của chính phủ gồm mức đầu tư từ 2,5 lakh crore đến 3 lakh crore rupee và khoảng 50.000 việc làm trực tiếp, gián tiếp trong khoảng 25 dự án.
• BCGCL đã khởi công dự án trị giá 25.000 crore rupee tại Odisha, đặt mục tiêu sản xuất 660.000 tấn ammonium nitrate mỗi năm và đi vào hoạt động năm 2029.
• Đẩy nhanh phê duyệt, có khách hàng đáng tin cậy, công nghệ phù hợp và xây dựng ổn định là những yếu tố then chốt để triển khai.
• Mức tiết kiệm nhập khẩu và lợi nhuận thương mại phụ thuộc vào chi phí sản xuất, tài chính, quản lý môi trường và nhu cầu bền vững.