Kế hoạch thúc đẩy AI trị giá 1.600 nghìn tỷ won của Hàn Quốc nhắm vào các điểm nghẽn nguồn cung, đối mặt thách thức về điện và nhân lực

Kế hoạch đầu tư khổng lồ đối mặt thử thách thực tế

Hàn Quốc nên biến khoảng 1.600 nghìn tỷ won đầu tư dự kiến trong thập kỷ tới thành một mạng lưới công nghiệp kết nối, thay vì chỉ xây thêm nhà máy và trung tâm dữ liệu, Viện Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc (KIET) cho biết trong báo cáo công bố ngày 15 tháng 10 năm 2026.

Báo cáo, Những hàm ý chiến lược của các dự án quy mô lớn và nhiệm vụ chính sách công nghiệp, xác định ba lĩnh vực đang cản trở đà mở rộng trí tuệ nhân tạo toàn cầu: đóng gói bán dẫn tiên tiến, điện và thiết bị cho trung tâm dữ liệu, cùng các linh kiện chính xác và dữ liệu công nghiệp cần thiết cho robot. KIET cho rằng Hàn Quốc có thể trở thành nhà cung ứng thiết yếu trong những lĩnh vực này mà không cần tìm cách cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc ở mọi khâu của AI.

Ba dự án quy mô lớn của chính phủ bao gồm bán dẫn, AI vật lý và trung tâm dữ liệu AI. Các mục tiêu gồm tăng gấp đôi năng lực sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM) và DRAM trong vòng năm năm, phát triển các trung tâm bán dẫn và robot ở các vùng, và xây dựng năng lực trung tâm dữ liệu AI đạt 8,4 gigawatt vào năm 2029. Giai đoạn hai sẽ nâng mục tiêu trung tâm dữ liệu lên 18,4 gigawatt vào năm 2035.

Đề xuất của KIET được đưa ra một ngày sau phiên thảo luận tại Quốc hội xem xét liệu doanh nghiệp có thực sự sử dụng lượng điện lớn như vậy hay không, cũng như liệu các dự án ở địa phương có thu hút được lao động. Các nhóm dân sự cũng đã yêu cầu công bố những đánh giá kinh tế và môi trường làm cơ sở cho các kế hoạch đầu tư.

Vì vậy, thách thức cốt lõi không chỉ là huy động vốn. Hàn Quốc cần đồng thời có nhà máy, nhà cung ứng, lao động được đào tạo, khách hàng, nước và điện. Chỉ cần thiếu một mắt xích, các cơ sở đắt đỏ có thể phải chờ mới vận hành được.

Vì sao Hàn Quốc nhắm vào những điểm nghẽn cụ thể của AI

Tổng thống Lee Jae Myung công bố các dự án ngày 29 tháng 6 cùng lãnh đạo Samsung và SK Hynix, gắn việc mở rộng công nghiệp với mục tiêu phục hồi các cộng đồng bên ngoài Seoul. Ông mô tả ba lĩnh vực này là nền tảng cho bước tiến kinh tế tiếp theo của đất nước.

Chúng ta phải bảo đảm các yếu tố cốt lõi của AI nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác," ông Lee nói. "Bán dẫn, AI vật lý và trung tâm dữ liệu AI là ba trụ cột cho một bước tiến vượt bậc.

KIET đề xuất một lộ trình kết nối từ bán dẫn bộ nhớ qua đóng gói tiên tiến đến dữ liệu sản xuất và AI vật lý. Viện gọi đây là hành lang AI chiến lược. Ý tưởng là phát huy những ngành mà Hàn Quốc đã có nhiều kinh nghiệm sản xuất, rồi kết nối chúng với các nguồn cầu mới.

Chip nhớ cung cấp khả năng truy cập dữ liệu nhanh mà bộ xử lý AI cần. Đóng gói kết nối các chip thành những hệ thống hoạt động hoàn chỉnh. Trung tâm dữ liệu chứa các hệ thống đó, đồng thời cung cấp điện và làm mát. Sau đó, AI vật lý sử dụng năng lực tính toán và thông tin từ nơi làm việc thực tế để điều khiển máy móc.

Samsung và SK Group hiện phục vụ các khách hàng, trong đó có Nvidia. Làn sóng chi tiêu đang tăng mạnh: Google, Amazon và Meta nằm trong số các công ty công nghệ Mỹ tuyên bố sẽ chi 650 tỷ USD cho công nghệ này trong năm nay. Chiến lược của Hàn Quốc hướng tới một vị trí bền vững trong đà mở rộng đó bằng cách cung cấp sản phẩm và cơ sở hạ tầng mà khách hàng khó tìm được ở nơi khác.

Khuyến nghị của KIET cũng vượt ra ngoài hoạt động xuất khẩu. Viện muốn kết nối nghiên cứu, trình diễn, đầu tư và sản xuất thông qua cơ sở hạ tầng dùng chung, để các ngành công nghiệp hiện hữu của Hàn Quốc có thể ứng dụng AI và biến công nghệ mới thành sản phẩm thương mại.

Các con số đầu tư bao gồm những gì

KIET ước tính tổng đầu tư khoảng 1.600 nghìn tỷ won trong mười năm. Thông báo tháng 6 của chính phủ được mô tả là bao gồm hơn 1.350 nghìn tỷ won đầu tư công và tư nhân dự kiến, trong khi một bản tin khác về thông báo này đưa tổng số lên hơn 1.430 nghìn tỷ won. Các bản tin về kế hoạch chưa công bố bảng tổng hợp đối chiếu những con số này.

Các khoản mục lớn nhất được xác định gồm khoảng 800 nghìn tỷ won cho bốn nhà máy chế tạo chip nhớ và khoảng 550 nghìn tỷ won cho giai đoạn đầu của các trung tâm dữ liệu AI. Samsung và SK Hynix mỗi bên sẽ xây hai nhà máy bộ nhớ tại khu vực Jeonnam và Gwangju. Ngoài ra, 81 nghìn tỷ won dự kiến được đầu tư cho các cơ sở đóng gói HBM tại Chungcheong.

Samsung Group và SK Group cũng công bố các cam kết riêng, tổng cộng 4.755 nghìn tỷ won, dành cho đầu tư trong nước dài hạn, bao gồm nhà máy bán dẫn và trung tâm dữ liệu. Các cam kết rộng hơn này có phần trùng với những loại dự án trong chiến lược quốc gia, nhưng thuộc một khuôn khổ đầu tư khác.

Chính phủ cho biết sẽ hỗ trợ phát triển địa điểm, cấp phép và xây dựng. Với các cộng đồng địa phương, những câu hỏi thực tế là cần bao nhiêu cơ sở hạ tầng công, khi nào doanh nghiệp cam kết chi tiền và có bao nhiêu doanh nghiệp địa phương có thể tham gia.

Mở rộng sản xuất chip cần nhiều hơn những nhà máy mới

Đóng gói tiên tiến đang trở thành một điểm nghẽn then chốt khi các hệ thống AI cần những tổ hợp bộ xử lý và bộ nhớ mạnh hơn. Đóng gói kết nối nhiều chip trong một cụm lắp ráp hiệu năng cao, giúp chúng trao đổi thông tin nhanh chóng. Nếu tăng sản lượng chip mà không mở rộng công đoạn kết nối này, một khâu khác trong chuỗi cung ứng có thể chật vật theo kịp.

KIET nhận thấy cơ hội mở rộng thế mạnh về bộ nhớ của Hàn Quốc sang lĩnh vực đóng gói. Kế hoạch theo vùng bố trí các nhà máy chế tạo bán dẫn mới ở phía tây nam, trung tâm đóng gói tiên tiến tại Chungcheong, và trung tâm vật liệu, linh kiện, thiết bị ở phía đông nam.

Phân bổ địa lý được đề xuất tạo ra những vai trò bổ trợ cho nhau giữa các vùng. Đồng thời, kế hoạch đặt ra yêu cầu phối hợp: nhà sản xuất chip cần có thiết bị, hóa chất, phụ tùng thay thế và dịch vụ chuyên môn ở đủ gần để duy trì hoạt động của quy trình sản xuất phức tạp.

Lee Jong-hwan, giáo sư kỹ thuật bán dẫn hệ thống tại Đại học Sangmyung, cho biết cần có ưu đãi để các nhà cung ứng thiết lập hoạt động bên cạnh những nhà sản xuất lớn.

Điều cốt yếu là hệ sinh thái bán dẫn," ông nói. "Các nhà cung cấp vật liệu, linh kiện và thiết bị bán dẫn, phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng cần hiện diện trong khu vực để hoàn thiện hệ sinh thái. Tạo ưu đãi cho các công ty đối tác đó cũng là nhiệm vụ then chốt.

Các cơ sở sản xuất hiện hữu tại Yongin và những địa điểm khác quanh thủ đô cũng sẽ được củng cố. Vì vậy, việc mở rộng ra các vùng đòi hỏi doanh nghiệp vừa hỗ trợ hoạt động hiện có, vừa xây dựng mạng lưới lao động và nhà cung ứng mới ở những nơi khác.

Trung tâm dữ liệu có tiến độ triển khai và điều kiện về nhu cầu

SK, GS và Naver dự kiến dẫn dắt kế hoạch phát triển trung tâm dữ liệu giai đoạn đầu với tổng công suất 8,4 gigawatt, bằng khoản đầu tư kết hợp khoảng 550 nghìn tỷ won. SK đảm nhận 5 gigawatt, GS 2,4 gigawatt và Naver 1 gigawatt.

Gigawatt là đơn vị đo công suất điện. Trong các kế hoạch này, đơn vị đó thể hiện quy mô công suất trung tâm dữ liệu, khiến việc kết nối nguồn điện và làm mát trở thành yếu tố trọng tâm để triển khai. KIET xác định máy biến áp, nguồn cung điện, thiết bị làm mát và khả năng kết nối lưới điện là những hạn chế ngày càng lớn, ngay cả khi việc mua chip trở nên dễ dàng hơn.

Một số dự án đã được phát triển hoặc xem xét trước khi có thông báo quốc gia. Các dự án gồm hai cơ sở 1,2 gigawatt của GS tại Donghae và Dangjin, cơ sở 1 gigawatt dự kiến của Naver tại Sejong, và dự án 1 gigawatt của SK tại Ulsan. SK cũng đang xem xét các địa điểm ở Daegu-Gyeongbuk, Honam, Gangwon và khu vực miền trung.

Việc triển khai có một số mốc thời gian quan trọng:

• Ngày 29 tháng 6 năm 2026: Chính phủ công bố ba dự án quy mô lớn.
• Ngày 12 tháng 10 năm 2026: Một liên minh dân sự yêu cầu đánh giá kinh tế, tài nguyên và môi trường.
• Ngày 14 tháng 10 năm 2026: Phiên thảo luận tại Quốc hội xem xét nhu cầu điện và điều kiện đầu tư tại các vùng.
• Ngày 15 tháng 10 năm 2026: KIET công bố báo cáo chiến lược công nghiệp.
• Nửa đầu năm 2028: Dự kiến khởi công giai đoạn đầu các dự án trung tâm dữ liệu.
• Năm 2029: Dự kiến bắt đầu vận hành theo từng giai đoạn, với mục tiêu công suất ban đầu là 8,4 gigawatt.
• Năm 2035: Giai đoạn hai sẽ nâng công suất dự kiến lên 18,4 gigawatt.

SK sẽ chịu trách nhiệm bổ sung 10 gigawatt trong giai đoạn 2029-2035, tùy thuộc vào kết quả giai đoạn đầu và nhu cầu thị trường. Điều kiện này khiến nhu cầu khách hàng trở thành yếu tố rõ ràng trong quyết định mở rộng về sau.

Công ty tư vấn bất động sản Savills ước tính công suất trung tâm dữ liệu của Hàn Quốc đạt 1,9 gigawatt vào tháng 12 năm 2024. Chỉ riêng giai đoạn đầu được lên kế hoạch đã lớn gấp khoảng 4,4 lần con số đó; toàn bộ chương trình 18,4 gigawatt lớn gấp khoảng 9,7 lần. Những so sánh này cho thấy quy mô xây dựng được đề xuất so với ngành hiện tại.

Dự báo điện bị đặt dưới sự giám sát

Các kế hoạch cơ sở hạ tầng của chính phủ bao gồm nguồn cung điện 6,3 gigawatt và 650.000 tấn nước mỗi ngày cho ngành bán dẫn ở phía tây nam. Tại phiên thảo luận ngày 14 tháng 10, các đại biểu xem xét cách những cam kết công nghiệp như vậy được đưa vào dự báo điện quốc gia.

Seok Kwang-hoon, chuyên gia tại Diễn đàn Chuyển dịch Năng lượng, cho biết dự báo nhu cầu điều chỉnh trong Kế hoạch Cung ứng và Tiêu thụ Điện lần thứ 12 đưa vào 53,5 gigawatt nhu cầu bổ sung từ bán dẫn, trung tâm dữ liệu và điện khí hóa. Kế hoạch đưa ra dự báo cơ sở 179,2 gigawatt và dự báo cao 186,4 gigawatt, nhưng không có kịch bản thấp hơn.

Ông Seok cho rằng phương pháp này có thể tính trùng một phần nhu cầu, đồng thời những cải thiện về hiệu suất AI có thể làm giảm nhu cầu điện trong tương lai. Ông lo ngại các nhà máy điện cần nhiều năm để xây dựng và có thể trở thành những cam kết tốn kém nếu khách hàng dự kiến đến muộn hoặc tiêu thụ ít năng lượng hơn.

Moon Hyo-dong, nghiên cứu viên liên kết tại Viện Chiến lược Năng lượng Xanh, mô hình hóa hoạt động điện tại 11 vùng vào năm 2030. Phân tích của ông cho thấy tỷ lệ sử dụng các nhà máy điện khí hóa lỏng là 30,7% theo kế hoạch điện lần thứ 11, tăng lên 40,6% nếu nhu cầu trung tâm dữ liệu trong kế hoạch lần thứ 12 chỉ bằng một nửa, và 47,8% nếu tính toàn bộ nhu cầu đó.

Mô hình ước tính chi phí nhiên liệu ròng hằng năm tăng khoảng 3,9 nghìn tỷ won giữa các kịch bản nhu cầu trung tâm dữ liệu được xem xét. Mô hình cũng cho thấy nhu cầu bổ sung ở Gangwon có thể làm tăng sản lượng điện khí tại Seoul và Gyeonggi, minh họa cách các dự án địa phương dựa vào lưới điện quốc gia kết nối với nhau.

Tăng công suất năng lượng tái tạo từ 100 lên 120 gigawatt trong cùng điều kiện nhu cầu trung tâm dữ liệu giúp giảm 22,9 terawatt giờ sản lượng điện từ nhiên liệu hóa thạch trong mô hình. Đồng thời, sản lượng tái tạo không được sử dụng tăng thêm 4,8 terawatt giờ, cho thấy cần có các giải pháp về lưới điện và vận hành để tiếp nhận lượng điện đó.

Lee Seung-hyun, giáo sư thỉnh giảng tại cơ sở ERICA của Đại học Hanyang, mô tả con số 18,4 gigawatt là tổng công suất doanh nghiệp mong muốn, chứ không phải nhu cầu đã có hợp đồng. Ông Moon khuyến nghị phân loại dự án theo mức độ chắc chắn của nhu cầu điện và chuẩn bị kế hoạch triển khai cho giai đoạn 2026-2030.

Người lao động và nhà cung ứng cần sẵn sàng chuyển đến

Một khảo sát do Lee Hyo-eun, nghiên cứu viên liên kết tại Viện Chiến lược Năng lượng Xanh, trình bày cho thấy khoảng cách giữa ý định mở rộng của doanh nghiệp và đầu tư tại các vùng. Trong số 80 người phụ trách địa điểm, điện hoặc đầu tư cơ sở vật chất của doanh nghiệp, 83,8% đang cân nhắc xây cơ sở mới hoặc mở rộng trong vòng năm năm. Chỉ 38,8% cho biết khả năng đầu tư tại các vùng là cao trong điều kiện hỗ trợ hiện nay của chính phủ.

Khoảng cách là 45 điểm phần trăm. Trong số những người trả lời cho biết kế hoạch chọn địa điểm tại vùng đã đổ vỡ, 77,8% nêu khó khăn trong việc tuyển lao động, so với 22,2% viện dẫn sự bất định về nguồn cung điện và kết nối lưới điện.

Lee Byung-hun, giáo sư kỹ thuật điện tại Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang, cho biết các nhà máy mới ban đầu sẽ cần kỹ sư giàu kinh nghiệm từ khu vực thủ đô. Doanh nghiệp phải khiến việc chuyển đến nơi khác đủ hấp dẫn đối với người lao động và gia đình họ.

Yoo Hoi-jun, giáo sư kỹ thuật điện tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc, nhấn mạnh doanh nghiệp cần chuẩn bị trước về đãi ngộ, nhà ở và giáo dục cho con cái.

Ông Lee Jong-hwan của Đại học Sangmyung cho biết giải pháp lâu dài cũng cần tuyển dụng và đào tạo lao động tại địa phương.

"Đây là ngành đòi hỏi cam kết dài hạn, còn nhân viên được tuyển từ ngoài khu vực có thể rời đi chỉ sau vài năm," ông nói.

Ông Lee kêu gọi thiết lập quan hệ hợp tác với các trường trung học, đại học và sau đại học trong vùng để đào tạo công nhân sản xuất, kỹ sư và nhân viên nghiên cứu. Với những thị trấn kỳ vọng có thêm việc làm công nghiệp, đào tạo tại chỗ giúp kết nối làn sóng xây dựng với những công việc mà người dân thực sự có thể đảm nhận.

AI vật lý kết nối bảy kế hoạch tăng trưởng vùng

AI vật lý là việc robot và các máy móc khác sử dụng AI để thực hiện nhiệm vụ trong thế giới thực. Robot phải biến quyết định tính toán thành chuyển động chính xác. KIET xác định bộ truyền động chính xác, tạo ra chuyển động, và bộ giảm tốc, kiểm soát tốc độ và mô-men xoắn, là những linh kiện quan trọng bên cạnh dữ liệu công nghiệp đáng tin cậy.

Chính phủ lên kế hoạch sản xuất hàng loạt robot hình người, lấy Saemangeum và Daegu-Gyeongbuk làm trọng tâm. KIET muốn kết nối chương trình đầu tư rộng hơn với bảy động lực tăng trưởng vùng, mỗi nơi phát huy một vai trò công nghiệp riêng:

• Khu vực miền trung: Linh kiện cốt lõi cho AI và các ngành công nghiệp tiên tiến.
• Gangwon: Ứng dụng AI biên trong y tế và sinh học; AI biên xử lý thông tin gần thiết bị sử dụng thông tin đó.
• Jeonbuk: Sản xuất robot và AI vật lý cho nông nghiệp.
• Daegu-Gyeongbuk: Linh kiện AI vật lý và chuỗi cung ứng robot.
• Khu vực đông nam: AI trong sản xuất và các ứng dụng trình diễn trong đóng tàu, vận tải biển, vũ trụ, hàng không và quốc phòng.
• Khu vực tây nam: Hạ tầng điện toán AI và ứng dụng năng lượng.
• Jeju: Các hệ thống AI gắn với năng lượng tái tạo.

Dữ liệu sản xuất là thông tin phát sinh khi máy móc và dây chuyền hoạt động. Chiến lược của KIET kết nối dữ liệu này với các ứng dụng trình diễn và sản xuất thương mại, để các ngành phát triển AI dựa trên nhiệm vụ thực tế thay vì để nghiên cứu tách rời khỏi hoạt động nhà máy.

Lee Jun, trưởng Trung tâm Nghiên cứu Công nghiệp Chiến lược của KIET, cho biết nhu cầu từ các dự án và kết quả công nghệ nên được chuyển tới bảy động lực tăng trưởng vùng. Đề xuất của ông xem các dự án là nền tảng quốc gia dùng chung cho nhu cầu, công nghệ và đầu tư, với lợi ích không chỉ dành cho các doanh nghiệp xây dựng những cơ sở lớn nhất.

Cộng đồng yêu cầu bằng chứng làm cơ sở cho các cam kết

Ngày 12 tháng 10, một liên minh các nhóm dân sự hoạt động về sự tham gia và quyền tự chủ của địa phương đã yêu cầu hồ sơ dự án từ các bộ phụ trách công nghiệp, khí hậu và năng lượng, khoa học và công nghệ, đất đai và cơ sở hạ tầng.

Các yêu cầu bao gồm nghiên cứu tính khả thi kinh tế, dự báo cơ sở về nhu cầu điện và nước, cùng ước tính lượng phát thải khí nhà kính trực tiếp và gián tiếp. Liên minh cũng đề nghị cung cấp các biện pháp hạn chế thiệt hại môi trường và bảo vệ sức khỏe trong sản xuất bán dẫn, cùng những đánh giá về tác động của trung tâm dữ liệu AI đối với kinh tế địa phương.

Liên minh muốn giám sát cách phân chia chi phí và lợi ích. Mối lo ngại của họ là cộng đồng và công chúng có thể phải gánh chi phí cơ sở hạ tầng và xã hội, trong khi lợi nhuận đầu tư tập trung vào doanh nghiệp.

Báo cáo của KIET và phiên thảo luận tại Quốc hội tiếp cận cùng một chương trình đầu tư từ những góc độ khác nhau. KIET xác định các lĩnh vực nơi ngành công nghiệp Hàn Quốc có thể giành được hợp đồng và lan tỏa công nghệ trong các nền kinh tế vùng. Phiên thảo luận xem xét những điều kiện cần thiết để biến nhu cầu thành các cơ sở đang vận hành, với người lao động, khách hàng và cơ sở hạ tầng có chi phí hợp lý.

Mốc xây dựng tiếp theo là nửa đầu năm 2028, sau đó các trung tâm dữ liệu dự kiến bắt đầu vận hành theo từng giai đoạn từ năm 2029. Từ lúc công bố đến khi vận hành, những phép thử cụ thể là cam kết đầu tư, nhu cầu khách hàng, giấy phép, kết nối lưới điện, sự tham gia của nhà cung ứng và tuyển dụng lao động. Nếu hoàn thành đồng bộ những khâu này, Hàn Quốc sẽ có nền tảng công nghiệp cần thiết cho chiến lược phát triển vùng.

Điểm chính

• KIET khuyến nghị dùng khoảng 1.600 nghìn tỷ won đầu tư dự kiến để kết nối các ngành bán dẫn, trung tâm dữ liệu và robot.
• Chiến lược nhắm vào đóng gói tiên tiến, cơ sở hạ tầng điện, linh kiện robot chính xác và dữ liệu công nghiệp.
• Kế hoạch trung tâm dữ liệu giai đoạn đầu phân bổ 5 gigawatt cho SK, 2,4 gigawatt cho GS và 1 gigawatt cho Naver.
• Mục tiêu tăng từ 8,4 gigawatt vào năm 2029 lên 18,4 gigawatt vào năm 2035; việc mở rộng về sau phụ thuộc vào nhu cầu và kết quả ban đầu.
• Tuyển dụng tại địa phương, mạng lưới nhà cung ứng, điện và nước là những thách thức lớn đối với việc triển khai.
• Các nhà nghiên cứu và nhóm dân sự kêu gọi kiểm tra nhu cầu chặt chẽ hơn và công khai các đánh giá kinh tế, môi trường.