Huawei thu hẹp khoảng cách dẫn đầu của Nvidia trên thị trường chip AI Trung Quốc xuống còn 6 điểm khi người mua chuyển sang các dòng chip ngoài GPU

Khoảng cách dẫn đầu thu hẹp trong thị trường thiếu năng lực tính toán

Nvidia đã giao 678.000 bộ tăng tốc trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước, trong khi Huawei giao 572.000 chiếc. Các số liệu của IDC được nêu trong những bài báo đăng ngày 13/10 cho thấy thị phần của hai hãng lần lượt là 34% và 28%, chênh nhau 6 điểm phần trăm, tương đương 106.000 chip.

Thay đổi này không chỉ giới hạn ở hai công ty. Trung Quốc tiếp nhận 2,008 triệu bộ tăng tốc AI trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6, và lượng bộ xử lý ngoài danh mục bộ xử lý đồ họa (GPU) lần đầu tiên vượt lượng GPU xuất xưởng. Chín trong số 11 nhà sản xuất chip Trung Quốc được IDC theo dõi đã tăng lượng giao hàng so với một năm trước.

Bộ tăng tốc AI là bộ xử lý chuyên dụng để huấn luyện mô hình và vận hành mô hình sau khi huấn luyện. Số lượng chip xuất xưởng đo số bộ xử lý được đưa vào thị trường, chứ không phản ánh hiệu năng tính toán, giá trị bán hàng hay mức độ sử dụng thực tế. Vì vậy, việc Huawei thu hẹp khoảng cách về số lượng không chứng minh hãng đã bắt kịp Nvidia trong mọi loại tác vụ AI.

Kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đã hạn chế các sản phẩm Nvidia đủ điều kiện bán sang Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh thúc đẩy các lựa chọn nội địa và yêu cầu doanh nghiệp Trung Quốc xin phê duyệt trước khi nhập khẩu chip Nvidia tuân thủ hạn chế của Mỹ. Những chính sách này đang làm thay đổi quyết định mua hàng trong một thị trường mà nhu cầu vẫn vượt nguồn cung.

Các bằng chứng khác cho thấy Nvidia chưa biến mất khỏi Trung Quốc. Theo thông tin được đưa tin, các công ty Trung Quốc đã mua hơn một triệu chip chơi game và máy trạm của Nvidia trong năm nay, và một số đang tìm cách tiếp cận bộ xử lý tiên tiến tại các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài. Thay đổi cốt lõi là sự phân bổ lại lượng chip xuất xưởng, song nhu cầu với phần cứng Nvidia vẫn tiếp diễn dù người mua không phải lúc nào cũng có thể tiếp cận qua các kênh thông thường.

Huawei đã thu hẹp khoảng cách đến đâu?

Lượng 572.000 chip Huawei xuất xưởng cao hơn mức 300.000 trong cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng đáng kể, dù con số của năm trước không đủ chính xác để tính tỷ lệ tăng cụ thể. Một nguồn tin nêu mức khởi điểm là 300.000 và cho rằng lượng giao hàng gần như tăng gấp đôi; cách so sánh thận trọng hơn là đối chiếu với mức hơn 300.000.

Một báo cáo riêng của IDC về cả năm 2025 ước tính thị trường card tăng tốc AI Trung Quốc đạt khoảng 4 triệu chiếc. Nvidia chiếm 55%, trong khi các nhà sản xuất chip Trung Quốc cộng lại xuất xưởng khoảng 1,65 triệu card, tương đương khoảng 41%. Huawei giao 812.000 card trong năm đó.

So với mốc cả năm này, thị phần 34% được báo cáo của Nvidia trong nửa đầu năm 2026 thấp hơn 21 điểm phần trăm. Lượng chip Huawei xuất xưởng năm 2025 tương đương khoảng 20,3% tổng số 4 triệu chiếc, so với thị phần 28% được báo cáo trong nửa đầu năm gần nhất. Đây là so sánh giữa các giai đoạn khác nhau, không phải phép đo trực tiếp mức thay đổi giữa hai nửa đầu năm 2025 và 2026.

Trong sáu tháng đầu năm 2026, lượng chip Huawei xuất xưởng cũng bằng khoảng 70% tổng lượng được báo cáo cho cả năm 2025, nếu lấy 572.000 và 812.000 làm cơ sở tính. Con số này cho thấy tốc độ mở rộng mà không giả định nửa cuối năm sẽ lặp lại nửa đầu năm.

Đà tăng có sự góp sức của nhiều nhà cung cấp Trung Quốc

Công ty thiết kế chip T-Head thuộc Alibaba chiếm 7% thị trường Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026. Cambricon đứng tiếp theo với 5%, Kunlunxin của Baidu chiếm 4% và Hygon chiếm 3%. Cộng với Huawei, năm nhà cung cấp này chiếm 47% thị trường theo các tỷ lệ đã làm tròn của IDC.

Phạm vi tăng trưởng rộng là điều đáng chú ý. Khi chín trong số 11 nhà sản xuất Trung Quốc được theo dõi giao nhiều chip hơn so với một năm trước, xu hướng này không chỉ bắt nguồn từ việc Huawei giành đơn hàng của Nvidia. Nhiều nhà cung cấp nội địa đang đồng thời mở rộng.

Số liệu năm 2025 là một mốc tham chiếu khác: T-Head giao 265.000 card, AMD giao 160.000, còn Kunlunxin và Cambricon mỗi hãng giao 116.000. Không thể so sánh trực tiếp các lượng giao hàng cả năm này với thị phần mới nhất nếu không thống nhất kỳ tính và định nghĩa sản phẩm.

Đà mở rộng của Cambricon nối tiếp doanh thu tăng vọt trong năm 2025, khi doanh thu nửa đầu năm đạt 2,88 tỷ nhân dân tệ trong bối cảnh hoạt động bán chip Nvidia bị hạn chế. Doanh thu và thị phần tính theo số chip xuất xưởng đo lường những khía cạnh khác nhau, nhưng cả hai diễn biến đều cho thấy các nhà cung cấp nội địa đang giành thêm chỗ đứng thương mại.

Bộ tăng tốc ngoài GPU dẫn đầu về số lượng

IDC ghi nhận 991.000 GPU được giao trong nửa đầu năm 2026, giảm 26%. Lượng các bộ tăng tốc AI khác tăng gần 80%, lên 1,016 triệu chiếc, đưa nhóm này vượt GPU khoảng 25.000 chiếc.

GPU được sử dụng rộng rãi để huấn luyện mô hình vì có thể thực hiện song song nhiều phép tính. Các bộ tăng tốc khác có thể được thiết kế riêng cho những tác vụ AI cụ thể, trong đó có suy luận, tức quá trình dùng mô hình đã huấn luyện để tạo câu trả lời, phân loại hoặc dự đoán.

Cộng hai nhóm số liệu được 2,007 triệu chiếc, thấp hơn đôi chút so với tổng số 2,008 triệu được báo cáo. Các bản tin không giải thích chênh lệch 1.000 chiếc này. Điều đó không làm thay đổi nhóm dẫn đầu, nhưng không nên trình bày các con số như một phép đối chiếu chính xác.

Huawei, T-Head, Kunlunxin và Cambricon cộng lại chiếm 95% phân khúc ngoài GPU. IDC nêu các cơ quan chính phủ, công ty internet và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trong số những tổ chức đang sử dụng các bộ xử lý này.

Thay đổi này không có nghĩa GPU đã mất vai trò trong việc huấn luyện các mô hình tiên tiến. Nó cho thấy thị trường đang mua nhiều bộ xử lý ngoài nhóm này hơn, trong đó có phần cứng phù hợp để vận hành mô hình. Chỉ đếm số chip không thể xác định nhóm nào mang lại năng lực tính toán hữu dụng lớn hơn.

Vì sao các tuyên bố về thị phần không hoàn toàn thống nhất?

Tuyên bố của Huawei mạnh hơn những gì số liệu IDC cho thấy. Theo các thông tin được đưa tin, Chủ tịch luân phiên Eric Xu nói tại một cuộc gặp báo chí hồi tháng 9 rằng thị phần Ascend tại Trung Quốc đã vượt Nvidia, dựa trên dữ liệu mà Huawei có thể thống kê. Các bản tin tháng 10 cũng cho biết Huawei tuyên bố chip Ascend bán chạy hơn chip Nvidia.

Tuy nhiên, số liệu nửa đầu năm của IDC vẫn xếp Nvidia dẫn trước, với 34% so với 28% của Huawei. Huawei không đưa ra tỷ lệ được tính trên cùng cơ sở. Các tuyên bố có thể đề cập đến những giai đoạn, sản phẩm hoặc kênh bán hàng khác nhau, nhưng mối liên hệ chính xác giữa chúng chưa được xác lập.

Một báo cáo khác dự báo thị phần Nvidia giảm từ khoảng 40% năm 2025 xuống còn khoảng 8% năm 2026, trong khi các nhà sản xuất nội địa đạt khoảng 50%. Mốc ban đầu này khác với mức 55% IDC báo cáo cho năm 2025, còn dự báo 8% chưa phải kết quả thực tế có thể so sánh với mức 34% trong nửa đầu năm.

IDC cũng không nêu rõ những sản phẩm Nvidia nào được tính, hay liệu số liệu có bao gồm bộ xử lý B200 và B300 hay không. Các chip này bị cấm xuất khẩu sang Trung Quốc nhưng được cho là đã vào thị trường qua hoạt động buôn lậu. Nvidia chưa phản hồi yêu cầu bình luận khi các bản tin ngày 13/10 được đăng tải.

Cuộc cạnh tranh chuyển từ chip sang cụm máy tính

IDC cho biết cạnh tranh đang chuyển từ hiệu năng của từng bộ xử lý sang năng lực của toàn bộ hệ thống máy tính, trong đó có mức độ phối hợp giữa các chip trong một cụm lớn. Một bộ xử lý mạnh có thể phải chờ dữ liệu nếu các kết nối giữa những bộ xử lý không theo kịp.

Chiến lược của Huawei thể hiện rõ tại sự kiện giới thiệu phần cứng ở Thượng Hải hồi tháng 7/2025, khi hãng ra mắt CloudMatrix 384, sử dụng 384 bộ xử lý Ascend 910C. Chiến lược này dùng nhiều chip kết nối với nhau để bù đắp hạn chế ở cấp độ từng bộ xử lý.

Tại cuộc gặp hồi tháng 9, Xu và nhà khoa học trưởng Liao Heng của HiSilicon giới thiệu kiến trúc tính toán Peerium và các kết nối UnifiedBus, hay UB, của Huawei. Huawei tuyên bố băng thông giữa các tủ máy có thể đạt 800 gigabyte mỗi giây. Liao cho biết việc truyền một gói dữ liệu qua các quy mô mạng khác nhau bằng giao thức thống nhất có thể mất khoảng 150 nano giây.

Đây là những tuyên bố kỹ thuật của Huawei, không phải kết luận độc lập rằng hệ thống của hãng vượt Nvidia trên mọi khối lượng công việc. Điểm đáng chú ý là trọng tâm về khả năng giao tiếp: giúp nhiều bộ xử lý phối hợp hiệu quả thay vì chỉ so sánh tốc độ của một chip.

Huawei cũng giới thiệu mô-đun quang Hi-ONE, đặt động cơ quang học cách chip chính khoảng 5 cm. Hãng cho biết cách tiếp cận quang học gần gói chip này có chi phí thấp hơn gần 40% so với giải pháp quang học đồng đóng gói, đồng thời cho phép xử lý sự cố ở động cơ quang học mà không phải loại bỏ bộ xử lý AI. Cả hai cách tiếp cận đều truyền dữ liệu bằng ánh sáng; vị trí đặt linh kiện tạo ra những đánh đổi khác nhau về chi phí, bảo trì và sản xuất.

Phần mềm khiến huấn luyện và suy luận đi theo những hướng khác nhau

Vị thế của Nvidia một phần dựa vào CUDA, nền tảng phần mềm mà các nhà phát triển dùng để vận hành hiệu quả các phép tính trên chip của hãng. Chuyển một khối lượng công việc huấn luyện hiện có sang phần cứng khác không chỉ đơn giản là thay chip. Mã, công cụ phát triển và quy trình vận hành cũng có thể cần thay đổi.

Huawei cung cấp CANN như một lựa chọn thay thế. Liao cho rằng các phương pháp lập trình và ngôn ngữ trình biên dịch mới đang thu hẹp khoảng cách phần mềm, đồng thời các phòng thí nghiệm hàng đầu ít phụ thuộc vào CUDA hơn so với hai năm trước. Đây là đánh giá của Huawei, chứ không phải bằng chứng cho thấy mọi khách hàng đều có thể chuyển đổi dễ dàng.

Một báo cáo riêng ước tính việc chuyển các khối lượng công việc huấn luyện có thể cần thêm khoảng 50% thời gian và chi phí. Ước tính này không đi kèm phương pháp tính chi tiết, vì vậy không nên xem đó là mức ảnh hưởng áp dụng chung.

Theo thông tin được đưa tin, DeepSeek dự kiến triển khai ít nhất 160.000 chip Huawei Ascend 950DT để suy luận, đồng thời tiếp tục dùng phần cứng Nvidia cho huấn luyện. Đây là kế hoạch triển khai, không phải xác nhận rằng toàn bộ số chip đã được giao. Kế hoạch này cũng khác với mô tả của Huawei rằng hệ thống 950DT chủ yếu dành cho huấn luyện, còn phiên bản 950 PR chủ yếu hướng đến suy luận. Định hướng sản phẩm không nhất thiết quyết định cách khách hàng sử dụng phần cứng.

Xu cho biết hồi tháng 9 rằng các hệ thống huấn luyện 950DT vẫn đang được thử nghiệm, với nguồn cung số lượng lớn dự kiến vào cuối năm hoặc đầu năm sau. Đây là dự báo tiến độ, không phải bằng chứng sản xuất hay triển khai đã hoàn tất.

Tình trạng thiếu hụt vẫn tạo dư địa cho các phần cứng Nvidia khác

Các nhóm khách hàng Trung Quốc được cho là đã mua hơn một triệu chip chơi game và máy trạm Nvidia trong năm 2026, trong đó có các sản phẩm RTX Pro 6000D và RTX Pro 5000. Những giao dịch này bổ sung năng lực tính toán ngoài nhóm bộ tăng tốc tiên tiến bị hạn chế.

Các bộ xử lý này có thể đảm nhiệm một số tác vụ AI đơn giản hơn, trong đó có bước tiền xử lý đầu vào cho suy luận, khi mô hình tiếp nhận lời nhắc trước khi tạo câu trả lời. Không nên cộng trực tiếp lượng mua được báo cáo này vào tổng số bộ tăng tốc trong nửa đầu năm của IDC: các giai đoạn khác nhau, còn IDC không công bố liệu những sản phẩm này có được tính hay không.

Ước tính của ngành cho rằng nguồn cung hằng năm từ ngành chip AI nội địa Trung Quốc vào khoảng 3,5 triệu chiếc, trong đó khoảng một triệu chiếc được sản xuất ở nước ngoài, trong khi nhu cầu dự kiến vượt 5 triệu chiếc. Điều đó hàm ý thiếu hụt hơn 1,5 triệu chiếc, chưa tính đến các nguồn phần cứng khác. Các ước tính này không chứng minh rằng mọi chip chơi game đều có thể thay thế bộ tăng tốc tiên tiến.

Chi tiêu tăng cùng với tình trạng thiếu hụt. Tổng chi tiêu vốn của Alibaba, ByteDance và Tencent có thể tăng hơn gấp đôi, lên khoảng 700 tỷ nhân dân tệ, tương đương 104 tỷ USD, trong năm nay. Morgan Stanley ước tính Trung Quốc sẽ chi 193 tỷ USD cho năng lực tính toán trong năm 2026.

Theo thông tin được đưa tin, Tencent đã đồng ý thuê quyền truy cập khoảng 100.000 chip AI tiên tiến thông qua các trung tâm dữ liệu của Oracle tại Đông Nam Á. Hình thức tiếp cận này giúp doanh nghiệp Trung Quốc vận hành các khối lượng công việc mà không cần đưa bộ xử lý vào Trung Quốc đại lục. Riêng tại Mỹ, nhà chức trách đã bắt giữ những người bị cáo buộc buôn lậu chip Nvidia vào Trung Quốc; các vụ việc vẫn đang được xử lý trong tháng 10. Những cáo buộc này không nên được xem là kết án.

Tăng trưởng toàn cầu của Nvidia và các phép thử nguồn cung sắp tới

Những bình luận về kết quả kinh doanh tháng 8 được báo cáo của Nvidia cho thấy hãng đã lên kế hoạch trong bối cảnh khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc hạn chế. Chip H200 giao cho Trung Quốc chiếm chưa đến 1% doanh thu trung tâm dữ liệu trong quý trước đó, và dự báo triển vọng của hãng không bao gồm doanh thu tính toán trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc.

Doanh thu quý được báo cáo ở mức khoảng 96 tỷ USD, trong đó 89 tỷ USD đến từ trung tâm dữ liệu; một nguồn khác nêu tổng doanh thu chính xác hơn là 96,2 tỷ USD. Nvidia dự kiến doanh thu quý tiếp theo đạt khoảng 108 tỷ USD. Hãng cũng được cho là dự báo doanh thu tài khóa 2028 tăng khoảng 70%, với nguồn cung là yếu tố giới hạn triển vọng.

Những con số này giải thích vì sao thị phần giao hàng tại Trung Quốc suy giảm không nhất thiết kéo theo tăng trưởng toàn cầu yếu đi. Tuy nhiên, chúng không khiến Trung Quốc trở nên không quan trọng. Doanh thu từ khách hàng có trụ sở tại Trung Quốc, bao gồm Hong Kong, được cho là đạt 7,88 tỷ USD trong quý kết thúc vào tháng 7, thuộc phạm vi rộng hơn doanh thu bán năng lực tính toán cho trung tâm dữ liệu ở Trung Quốc đại lục.

Nhu cầu cũng không đồng nghĩa với doanh số đã hoàn tất. Các cuộc thảo luận về sản xuất chip H200 liên quan đến hơn 2 triệu đơn hàng được báo cáo từ Trung Quốc trong năm 2026, so với lượng hàng tồn kho khoảng 700.000 chiếc. Đơn hàng thể hiện ý định mua; phê duyệt, sản xuất và giao hàng mới quyết định liệu ý định đó có trở thành lượng chip xuất xưởng hay không.

Xu dự đoán cung cầu AI toàn cầu sẽ tiến gần trạng thái cân bằng vào khoảng năm 2029, còn tại Trung Quốc có thể muộn hơn. Huawei cho biết hãng ưu tiên khách hàng trong nước và chỉ cung cấp số lượng nhỏ ra nước ngoài. Các mốc đáng chú ý gồm:

• Tháng 1 đến tháng 6/2026: IDC ghi nhận Nvidia chiếm 34% và Huawei chiếm 28% thị trường bộ tăng tốc tại Trung Quốc.
• Tháng 8/2026: Nvidia cho biết doanh thu H200 từ Trung Quốc hạn chế và loại doanh thu tính toán trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc khỏi dự báo.
• Tháng 9/2026: Huawei thảo luận về những hạn chế nguồn cung và lịch sản xuất 950DT dự kiến.
• Ngày 13/10/2026: Các bản tin nêu những phát hiện của IDC trong nửa đầu năm và việc người mua Trung Quốc tiếp tục mua các phần cứng Nvidia khác.
• Cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027: Huawei dự kiến cung cấp số lượng lớn hệ thống huấn luyện 950DT.

IDC dự báo tổng lượng bộ tăng tốc xuất xưởng tại Trung Quốc tăng 19% trong năm 2026, dù lượng GPU giảm 9%. Phép thử tiếp theo là liệu các nhà cung cấp có thể giao lượng hàng ngày càng lớn đó hay không, và khách hàng có thể biến chúng thành năng lực huấn luyện và suy luận hiệu quả hay không.

Điểm chính

• Nvidia giao 678.000 bộ tăng tốc AI tại Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026, so với 572.000 chiếc của Huawei.
• IDC ghi nhận thị phần của hai hãng lần lượt là 34% và 28%, chênh nhau 6 điểm phần trăm.
• Bộ tăng tốc ngoài GPU vượt GPU khoảng 25.000 chiếc về số lượng giao hàng.
• Chín trong số 11 nhà sản xuất chip Trung Quốc được theo dõi đã tăng lượng giao hàng so với một năm trước.
• Tuyên bố Huawei đã vượt Nvidia chưa được đo lường trên cơ sở công bố có thể so sánh với số liệu IDC.
• Người mua Trung Quốc vẫn tìm mua chip máy trạm Nvidia và tiếp cận phần cứng tiên tiến ở nước ngoài.
• Chuyển đổi phần mềm, phê duyệt nhập khẩu và năng lực sản xuất vẫn là những trở ngại then chốt.
• IDC dự báo tổng lượng bộ tăng tốc xuất xưởng tại Trung Quốc tăng 19% trong năm 2026.