Vành đai hoa Malaysia chịu sức ép khi thiếu lao động và hàng nhập giá rẻ thử thách ngành từng bùng nổ

Bên trong vành đai hoa Malaysia

Trên các đồng bằng ven biển Muar, công nhân chăm sóc những bụi cây đang ra hoa để đưa vào cảnh quan đường phố đô thị ở Singapore. Xa hơn về phía bắc, những sườn đồi mát mẻ của Cao nguyên Cameron phủ kín các luống hoa cúc đang trên đường đến Nhật Bản. Hai trung tâm này cùng tạo nền tảng cho hoạt động thương mại đưa Malaysia vào nhóm những nước xuất khẩu cây cảnh và hoa hàng đầu thế giới. Doanh thu ngành đạt đỉnh khoảng 121 triệu USD vào năm 2019. Cú sốc Covid 19 khiến nhu cầu và năng lực vận tải hàng không sụt giảm, nhưng xuất khẩu đã phục hồi lên khoảng 98,4 triệu USD vào năm 2024. Đà phục hồi không đồng đều. Tình trạng thiếu lao động và hàng nhập khẩu giá rẻ hơn từ Trung Quốc đang bóp nghẹt biên lợi nhuận, trong khi thị hiếu tiêu dùng thay đổi và thị trường ngày càng số hóa đang làm biến đổi cách người trồng lập kế hoạch, sản xuất và bán hàng.

Vì sao Muar quan trọng

Các vườn ươm ở Muar phát triển nhờ kết hợp lợi thế vị trí và nguồn nước. Huyện này cách Singapore, thung lũng Klang và các cảng trên bán đảo chỉ một ngày lái xe. Nhiều vườn ươm có quan hệ với Singapore từ những năm 1970, khi Malaysia nổi lên như một nhà cung cấp đáng tin cậy các loại bụi cây và cây xanh cho các dự án công cộng. Thị hiếu thay đổi theo mục tiêu quy hoạch đô thị. Các đội cảnh quan hiện đặt mua những cây hoa thấp hơn, bụi cây nhiều màu sắc và cây phủ đất khỏe, phù hợp với không gian chật hẹp và khu vực có mật độ đi lại cao. Doanh số cây trồng vẫn lên xuống theo chu kỳ bất động sản, bởi cảnh quan mới giúp gia tăng giá trị cho các dự án nhà ở và thương mại. Các nhà sản xuất ở Muar cũng được hưởng lợi từ nguồn nước dồi dào, hỗ trợ hoạt động trồng cây trong chậu quy mô lớn quanh năm.

Cao nguyên Cameron, trung tâm hoa cắt cành

Cao nguyên có được điều mà vùng đất thấp không có: khí hậu mát mẻ thuận lợi cho hoa cắt cành chất lượng cao. Người trồng ở Cao nguyên Cameron chuyên canh hoa cúc, loài hoa chủ lực của ngành bán lẻ hoa ở châu Á và được ưa chuộng tại Nhật Bản nhờ độ bền lâu sau khi cắm và màu sắc đồng đều. Hơn 80 phần trăm hoa cắt cành xuất khẩu của Malaysia đến từ cao nguyên này. Nhiệt độ ổn định và chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm giúp tạo ra thân hoa khỏe cùng những bông hoa nở đồng đều. Thị trường cao cấp đã thu hút một số nông dân từng trồng rau chuyển sang trồng hoa. Triển vọng là giá cao hơn và nhu cầu ổn định, với điều kiện người trồng đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng, phân loại và giao hàng.

Thiếu lao động làm thay đổi đồng ruộng

Người trồng cho biết đang thiếu khoảng 30 đến 40 phần trăm lao động nước ngoài. Đây là ngành sử dụng nhiều lao động, trong đó công việc thường bị xem là bẩn thỉu, nguy hiểm và vất vả. Lao động địa phương thường thích làm dịch vụ hoặc trong nhà máy hơn vì lương cao hơn và tránh được điều kiện ngoài trời khắc nghiệt. Kế hoạch của chính phủ nhằm giảm phụ thuộc vào lao động nước ngoài tạo thêm một thách thức. Khi thiếu nhân công, việc tỉa cành, làm cỏ và kiểm soát sâu bệnh bị chậm trễ. Sản lượng giảm và chất lượng đi xuống. Lịch giao hàng trở nên gấp gáp hơn vì thu hoạch và phân loại mất nhiều thời gian. Áp lực lớn nhất ở Cao nguyên Cameron, nơi bỏ lỡ khoảng thời gian thu hoạch ngắn ngủi sẽ làm giảm độ bền của hoa sau khi cắm và giá trị xuất khẩu.

Các trang trại đang thử nghiệm nhiều cách để làm được nhiều việc hơn với ít nhân lực hơn. Tự động hóa đang lan rộng từng bước, không phải đột biến. Máy vào chậu, băng chuyền đơn giản, hệ thống tưới bón phân và tưới nhỏ giọt giúp giảm công việc lặp đi lặp lại. Lưới che nắng và nhà kính kết cấu chi phí thấp bảo vệ cây trồng, đồng thời có thể giảm lượng thuốc trừ sâu sử dụng. Các doanh nghiệp lớn hơn đang thử nghiệm cơ giới hóa có chọn lọc trong khâu cấy cây và phân loại. Đào tạo giữ vai trò thiết yếu. Với công cụ tốt hơn và quy trình vận hành tiêu chuẩn rõ ràng, lao động lành nghề có thể chăm sóc nhiều cây hơn. Các hiệp hội ngành và cơ quan chức năng có thể hỗ trợ bằng cách tài trợ chương trình học nghề, mở các khóa ngắn hạn và kết nối người tìm việc địa phương với những trang trại trả lương ổn định cùng các phúc lợi cơ bản.

Sức ép giá từ Trung Quốc và các đối thủ trong khu vực

Cạnh tranh đã thay đổi. Hoa hồng và hoa cẩm chướng nhập khẩu từ Trung Quốc tràn vào các thị trường khu vực với số lượng lớn, ở mức giá mà người trồng Malaysia cho biết có thể thấp hơn chi phí sản xuất của họ. Quy mô lớn, chi phí thấp hơn ở một số khu vực và mạng lưới logistics phối hợp chặt chẽ của Trung Quốc đẩy giá xuống trên khắp Đông Nam Á. Các đối thủ trong khu vực như Indonesia và Thái Lan cũng cạnh tranh ở những loại cây trồng tương tự. Người trồng Malaysia ứng phó theo hai hướng. Một số tập trung sâu hơn vào những loại hoa mà Malaysia có tiếng về chất lượng, đặc biệt là hoa cúc và một số giống lan chọn lọc. Số khác đa dạng hóa trong nhóm cây cảnh, chuyển sang cây trồng trong chậu và cây lấy lá, vốn vận chuyển đơn giản hơn và có thời hạn bảo quản lâu hơn.

Chi phí cũng tăng cùng lúc. Đồng ringgit mất giá làm tăng chi phí nhập khẩu phân bón, giá thể trồng cây, nhựa làm nhà kính và vật liệu trồng. Điện, bao bì và vận tải đều đắt đỏ hơn. Cước vận tải hàng không tăng vọt trong đại dịch và vẫn biến động mạnh. Điều này bào mòn biên lợi nhuận của các nhà xuất khẩu vốn đã phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về phân loại và làm lạnh sơ bộ. Người trồng cho rằng chiến lược duy nhất có thể bảo vệ họ trong ngành hoa cắt cành đại trà là duy trì chất lượng vượt trội và đưa sản phẩm ra thị trường nhanh chóng. Các giống hoa ngách, nguồn cung đáng tin cậy và khâu xử lý sau thu hoạch sạch sẽ vẫn có thể bán với giá cao.

Chiến lược tiếp thị đang thay đổi. Kênh bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng, dịch vụ đăng ký hoa của cửa hàng hoa và gian hàng trực tuyến giúp các trang trại kể câu chuyện về sản phẩm và thu thập dữ liệu nhu cầu. Xây dựng thương hiệu gắn với xuất xứ, chẳng hạn hoa cúc trồng ở Cameron có thời gian bền sau khi cắm được xác nhận hoặc cây vườn ươm Muar với hiệu quả cảnh quan bền bỉ, giúp thể hiện các tiêu chuẩn nhất quán. Người mua ở Nhật Bản và Singapore thường sẵn sàng trả tiền cho sự ổn định. Vì vậy, kỷ luật trong lựa chọn giống, phân loại và duy trì chuỗi lạnh trở thành yếu tố then chốt của năng lực cạnh tranh.

Nhu cầu năm 2024 ra sao

Hoạt động thương mại hoa của Malaysia hiện phục vụ hai thị trường gắn bó với nhau. Xuất khẩu tập trung vào hoa cắt cành chất lượng cao và một số loại cây trồng trong chậu dành cho Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và Australia. Nhu cầu trong nước được thúc đẩy bởi ngành khách sạn, đám cưới, sự kiện doanh nghiệp và phủ xanh đô thị. Kuala Lumpur dẫn đầu cả nước về khối lượng giao dịch hoa vì khách sạn, trung tâm thương mại và địa điểm tổ chức sự kiện đặt hàng liên tục. Penang đang nổi lên thành một thị trường tăng trưởng nhanh, nhờ du lịch và hoạt động làm đẹp đô thị. Doanh số trực tuyến tiếp tục mở rộng. Người tiêu dùng đặt hoa bó, cây mọng nước trồng chậu, cọ và dương xỉ để trang trí nhà ở và văn phòng. Sự dịch chuyển sang nền tảng số đang thúc đẩy các trang trại và nhà bán buôn cung cấp khung giờ giao hàng đáng tin cậy cùng hình ảnh sản phẩm rõ nét để giảm hàng trả lại.

Các đợt cao điểm theo mùa vẫn chi phối kế hoạch sản xuất. Tết Nguyên đán, Hari Raya, Deepavali và Giáng sinh đánh dấu những đợt tăng mạnh nhu cầu về cây trồng trong chậu, cây lấy lá và hoa cắt cành. Mùa cưới kéo theo những đợt đặt hàng hoa hồng, hoa ly và các bảng màu tùy chỉnh. Hoa cúc vẫn là loại hoa chủ lực ở Đông Á vì đa dụng, được nhiều người biết đến và dễ sản xuất đồng đều hơn trong môi trường được kiểm soát. Nhu cầu hoa cúc ổn định giúp người trồng lên kế hoạch luân canh và duy trì lịch xuất khẩu đều đặn.

Công nghệ, chất lượng và tính bền vững tạo lợi thế mới

Công nghệ đang rời các trung tâm nghiên cứu để đi vào nhà kính và nhà đóng gói. Công nghệ sinh học và nuôi cấy mô cung cấp vật liệu trồng sạch, đặc tính đồng đều. Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Malaysia (MARDI) đã đưa ra các giống lan chịu nhiệt và cây cảnh quan phù hợp với điều kiện địa phương. Những tiến bộ trong chọn giống có hỗ trợ chỉ thị và sàng lọc thông lượng cao giúp xác định các giống có độ bền lâu hơn sau khi cắm, màu sắc rực rỡ hơn và khả năng kháng bệnh tốt hơn. Chỉnh sửa bộ gene là hướng đi mới trong cây cảnh, dù việc đưa hoa biến đổi gene ra thị trường có thể gặp trở ngại về quy định. Với nhiều người trồng, lợi ích trước mắt đến từ vật liệu trồng tốt hơn và quy trình canh tác chặt chẽ hơn.

Các công cụ nhà kính thông minh ngày càng dễ tiếp cận. Cảm biến theo dõi nhiệt độ, độ ẩm không khí và độ ẩm đất. Hệ thống tưới và tưới bón phân tự động cung cấp nước cùng dưỡng chất chính xác. Đèn LED giúp hoa nở đồng đều đồng thời giảm tiêu thụ năng lượng. Các hệ thống không dùng đất như thủy canh giảm áp lực dịch bệnh và có thể cải thiện độ cứng của thân hoa. Hệ thống trồng theo chiều dọc và nhỏ gọn phù hợp với các vườn ươm gần đô thị, tập trung vào cây trồng trong chậu và cây giống. Những cải tiến này giảm rủi ro do thời tiết thất thường và nâng cao tính đồng đều, thuộc tính quan trọng nhất đối với khách hàng mua thường xuyên và đơn vị kiểm định xuất khẩu.

Khâu xử lý sau thu hoạch cũng quan trọng không kém sản xuất. Làm lạnh sơ bộ, quản lý nước sạch, gói hút ethylene và bao gói khí quyển điều chỉnh giúp kéo dài độ bền của hoa sau khi cắm và giảm lãng phí. Các giải pháp chống lão hóa có thể giúp việc vận chuyển đến khách hàng ở xa đáng tin cậy và ít tốn kém hơn. Yêu cầu về tính bền vững cũng đang tăng lên. Nghiên cứu về ngành trồng hoa cho thấy việc sử dụng nhiều thuốc trừ sâu có thể gây hại cho người lao động và môi trường, trong khi nhiều thị trường nhập khẩu không quy định rõ giới hạn tồn dư đối với hoa cảnh. Người mua ngày càng yêu cầu hồ sơ về Thực hành Nông nghiệp Tốt và quản lý dịch hại tổng hợp. Các trang trại áp dụng biện pháp kiểm soát sinh học, định lượng chính xác và hóa chất an toàn hơn thể hiện nguồn cung ổn định, tuân thủ quy định. Thông điệp đó giúp chốt đơn hàng với các nhà bán lẻ vốn phải trải qua những cuộc kiểm toán môi trường của riêng họ.

Logistics và chuỗi lạnh quyết định thành bại của xuất khẩu

Hành trình từ Cao nguyên Cameron đến một cửa hàng hoa ở Tokyo hay khách sạn tại Singapore là cuộc chạy đua với thời gian và nhiệt độ. Hoa cần được làm lạnh sơ bộ nhanh chóng, phân loại trên bàn sạch và duy trì chuỗi lạnh ổn định từ nhà đóng gói lên xe tải rồi đến sân bay. Bất kỳ gián đoạn nào trong chuỗi đều làm giảm độ bền của hoa sau khi cắm và hạ giá bán. Đầu tư vào xe tải lạnh, tăng công suất nhà đóng gói và phần mềm lập lịch có thể mang lại hiệu quả ngay. Thu hoạch ban đêm và vận chuyển vào sáng sớm giúp giữ nhiệt độ thấp. Sân bay Klia có kết nối hàng hóa tốt, nhưng vào mùa cao điểm, việc tiếp cận chỗ chở hàng vẫn có thể khó khăn.

Các nước xuất khẩu khác đem lại những bài học hữu ích. Kenya gặp khó khăn khi vận tải hàng không sụp đổ vào đầu năm 2020, sau đó phối hợp với các hãng vận tải để khôi phục năng lực chở hàng và thử nghiệm vận chuyển đường biển trực tiếp đối với các loại hoa cứng cáp hơn. Đóng gói tăng giá trị tại nơi xuất xứ, chứng nhận kỹ thuật số và liên lạc chặt chẽ với người mua đã giúp ngành này tái định hình. Các nhà xuất khẩu Malaysia có thể hưởng lợi từ các thỏa thuận vận tải hàng hóa dài hạn với hãng hàng không, đặt trước khoang hàng dưới bụng máy bay chở khách đến Nhật Bản và Australia, cùng các chuyến thử nghiệm vận tải đường biển có chọn lọc đến các cảng khu vực đối với giống hoa bền chắc. Cách làm này giúp giảm chi phí trên mỗi cành và tăng khả năng chống chịu của mạng lưới logistics.

Chính sách chính phủ và khả năng tiếp cận thị trường

Hỗ trợ chính sách định hình sân chơi. Các cơ quan chức năng đang đàm phán để mở cửa thị trường, củng cố hệ thống chứng nhận và quảng bá hoa Malaysia ở nước ngoài. Chiến lược nông nghiệp của quốc gia xác định ngành làm vườn, bao gồm hoa cắt cành và cây cảnh quan, là lĩnh vực tăng trưởng có thể đa dạng hóa thu nhập ở nông thôn. Các lãnh đạo ngành đã kêu gọi cải thiện việc theo dõi giống cây, giá cả và hiệu quả để người mua có thể so sánh sản phẩm Malaysia với hàng hóa từ Trung Quốc và Việt Nam. Cơ sở dữ liệu chung về đặc tính giống và kết quả xử lý sau thu hoạch sẽ giúp làm nổi bật thế mạnh trong nước và định hướng ưu tiên chọn giống.

Tranh luận về chính sách lao động rất nhạy cảm. Việc cắt giảm nhanh số lao động nước ngoài có thể khiến tình trạng thiếu hụt hiện nay trầm trọng hơn. Thu hẹp khoảng cách này đòi hỏi kết hợp phê duyệt nhanh hơn cho các vị trí cần thiết, trợ cấp cơ giới hóa và chương trình đào tạo để thu hút người địa phương vào các công việc nhà kính đòi hỏi tay nghề. Đầu tư vào chuỗi lạnh, trợ cấp lãi suất cho việc nâng cấp nhà kính và ưu đãi thuế cho tự động hóa sẽ đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa. Đồng bộ chứng nhận chất lượng với kỳ vọng của các nhà bán lẻ Nhật Bản và Australia có thể mở ra các hợp đồng giá trị cao hơn, đủ để bù đắp chi phí nâng cấp.

Nông dân thích ứng bằng cách đa dạng hóa và gia tăng giá trị

Khi giá các loại hoa phổ biến giảm, nông dân chuyển hướng. Một số người trồng ở Cao nguyên Cameron đã dành một phần đất để trồng ớt nhằm phân tán rủi ro và duy trì dòng tiền trong những giai đoạn thị trường hoa ảm đạm. Số khác mở rộng sang cây lấy lá trồng chậu và cây cảnh cứng cáp, dễ vận chuyển và phù hợp với bán lẻ trực tuyến. Các nhà thầu cảnh quan ngày càng muốn có các hỗn hợp cây sẵn sàng để trồng và những cây tạo điểm nhấn sinh trưởng chậm, đẹp trong nhiều tháng mà ít cần chăm sóc. Những phân khúc này có lợi cho các vườn ươm có thể cung cấp cây kích cỡ đồng đều, rễ sạch và nhãn mác rõ ràng.

Hoạt động gia tăng giá trị cũng đang phát triển. Kết hoa, bao bì mang thương hiệu và dịch vụ đăng ký mua trực tiếp từ trang trại giúp người trồng kết nối với người tiêu dùng đồng thời cải thiện biên lợi nhuận. Tiếp thị trên mạng xã hội và các cửa hàng trực tuyến đơn giản giúp mở rộng phạm vi tiếp cận mà không cần chi phí bán lẻ lớn. Hợp tác với các cửa hàng hoa giúp trang trại giới thiệu giống mới và nhanh chóng nhận phản hồi. Tại các thị trường xuất khẩu, giải pháp đóng gói tại nơi xuất xứ, trong đó cành hoa được phân loại và bọc lưới trước, giúp giảm gãy dập và đẩy nhanh thông quan. Mỗi bước nhỏ đều đưa ngành đến gần hơn với năng suất cao hơn và thu nhập ổn định hơn.

Malaysia có thể học gì từ xu hướng toàn cầu

Thị trường hoa toàn cầu tiếp tục tăng trưởng ở mức trung bình một chữ số. Nhà kính thông minh, hệ thống trồng nhỏ gọn và bán hàng kỹ thuật số đang biến đổi cách hoa đi từ trang trại đến bình cắm. Ngành trồng trọt trong nhà kính đang phát triển nhanh trên toàn thế giới vì giúp tăng sản lượng, giảm sử dụng thuốc trừ sâu và ổn định chất lượng. Người mua ở các thị trường phát triển hiện yêu cầu khả năng truy xuất nguồn gốc và thường ưu tiên bao bì bền vững. Các nhà sản xuất có thể chứng nhận quy trình và chứng minh mức sử dụng tài nguyên thấp hơn sẽ có lợi thế với nhà bán lẻ.

Các nước xuất khẩu hàng đầu đầu tư vào logistics và chuyên môn hóa. Kenya và Ethiopia mở rộng vai trò bằng cách đảm bảo các tuyến vận tải hàng không, đa dạng hóa lộ trình và xây dựng chuỗi cung ứng đáng tin cậy. Châu Âu vẫn là khu vực tiêu thụ lớn nhất, với kỳ vọng cao về chất lượng và tuân thủ quy định. Malaysia có thể thành công bằng cách tập trung vào hoa cúc chất lượng cao và các phân khúc ngách coi trọng độ tin cậy, đồng thời sử dụng công nghệ để tăng tính đồng đều và rút ngắn chu kỳ sản xuất. Các công cụ kỹ thuật số dự báo nhu cầu và theo dõi hàng tồn kho giúp giảm lãng phí. Kênh bán trực tiếp cho người tiêu dùng trong nước và qua biên giới sang Singapore có thể tăng biên lợi nhuận mà không cần ngân sách tiếp thị lớn. Điểm chung là kỷ luật trong sản xuất và câu chuyện thuyết phục hơn về quy trình trồng sạch, độ bền lâu sau khi cắm và khả năng giao hàng đáng tin cậy.

Kết luận chính

• Xuất khẩu hoa của Malaysia phục hồi lên khoảng 98,4 triệu USD năm 2024, nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh 121 triệu USD năm 2019.
• Muar và Cao nguyên Cameron là hai trụ cột của ngành, trong đó cao nguyên sản xuất hơn 80 phần trăm hoa cắt cành xuất khẩu.
• Người trồng đối mặt với tình trạng thiếu lao động ước tính từ 30 đến 40 phần trăm, trong khi các biện pháp hạn chế lao động nước ngoài có thể khiến tình hình thêm căng thẳng.
• Hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc gây sức ép lên giá hoa hồng và hoa cẩm chướng, thúc đẩy các trang trại tập trung vào phân khúc chất lượng cao và đa dạng hóa.
• Ứng dụng công nghệ, từ nuôi cấy mô đến nhà kính thông minh và cải thiện khâu xử lý sau thu hoạch, đang trở thành yếu tố then chốt của năng lực cạnh tranh.
• Chuỗi lạnh đáng tin cậy và khả năng tiếp cận vận tải hàng hóa rất quan trọng; vận tải đường biển có chọn lọc có thể hữu ích với các giống hoa cứng cáp.
• Nỗ lực của chính phủ tập trung vào mở cửa thị trường, chứng nhận và quảng bá; lãnh đạo ngành kêu gọi cải thiện dữ liệu và theo dõi xu hướng.
• Nhu cầu trong nước được thúc đẩy bởi ngành khách sạn, sự kiện và bán hàng trực tuyến, cùng mối quan tâm ngày càng tăng đối với cây trồng trong chậu và cây lấy lá.
• Tiêu chuẩn bền vững và việc sử dụng thuốc trừ sâu an toàn hơn đang là ưu tiên ngày càng lớn của người mua và cơ quan quản lý.
• Chất lượng, tính đồng đều và giao hàng đáng tin cậy vẫn là những đòn bẩy mạnh nhất giúp người trồng Malaysia bảo vệ và gia tăng thị phần.