ByteDance sắp đạt thỏa thuận chip AI với MediaTek khi kế hoạch chi tiêu lên tới 70 tỷ USD

Khách hàng lớn thứ hai tiềm năng sau Google

ByteDance, công ty sở hữu TikTok, đang đàm phán ở giai đoạn nâng cao để mua chip trung tâm dữ liệu thiết kế riêng của MediaTek (Đài Loan), qua đó có thể bổ sung một nhà cung cấp cho kế hoạch mở rộng trí tuệ nhân tạo (AI), với mức chi đầu tư vốn năm 2026 có thể lên tới 70 tỷ USD.

Theo những người nắm rõ cuộc đàm phán và thông tin được công bố ngày 15 tháng 10, các cuộc thảo luận liên quan đến mạch tích hợp chuyên dụng (ASIC), tức loại chip được thiết kế theo nhu cầu điện toán cụ thể của từng khách hàng. Nếu đạt thỏa thuận, ByteDance có thể trở thành khách hàng lớn thứ hai của MediaTek đối với dòng chip AI này, sau Google thuộc Alphabet.

MediaTek dự kiến đạt doanh thu khoảng 2 tỷ USD từ chip AI trong năm nay và đặt mục tiêu chiếm 15% thị trường ước tính trị giá 80 tỷ USD vào năm tới. Những con số này cho thấy hợp đồng tiềm năng với ByteDance có ý nghĩa then chốt đối với tham vọng lớn hơn nhiều: chuyển kinh nghiệm phát triển chip điện thoại thành một mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu đáng kể.

Hai công ty chưa công bố thỏa thuận hoàn tất. Số lượng mua, giá trị hợp đồng, thông số chip và lịch giao hàng chưa được tiết lộ. ByteDance chưa đưa ra bình luận ngay lập tức, còn đại diện MediaTek từ chối bình luận.

Vì sao ByteDance tìm thêm nhà cung cấp

ByteDance đang mở rộng hoạt động mua sắm phần cứng khi xây dựng các dịch vụ AI xoay quanh những mô hình như Seedance và tìm kiếm tăng trưởng vượt ra ngoài các mảng mạng xã hội đã định hình hoạt động của công ty. Càng nhiều người dùng tạo video hoặc tương tác với chatbot, các trung tâm dữ liệu của hãng càng phải xử lý nhiều tác vụ điện toán hơn.

Các hạn chế xuất khẩu của Mỹ giới hạn khả năng tiếp cận những chip AI tiên tiến nhất từ các nhà cung cấp như Nvidia của các công ty Trung Quốc, trong đó có ByteDance, Alibaba và Tencent. Các nhà sản xuất Trung Quốc, bao gồm Huawei, chưa thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu, khiến những khách hàng lớn phải tìm thêm nguồn cung.

Trong năm nay, ByteDance cũng được cho là đã đạt thỏa thuận tương tự với Qualcomm để mua hàng triệu chip AI. Thỏa thuận với MediaTek sẽ bổ sung một hướng khác để có được bộ xử lý thiết kế theo hạ tầng riêng của ByteDance, thay vì phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.

Các quan hệ hợp tác phát triển chip riêng có thể được phép theo quy định hạn chế xuất khẩu của Mỹ nếu năng lực điện toán liên quan nằm trong các giới hạn hiện hành. Với ByteDance, nhiệm vụ thực tế là bảo đảm đủ năng lực điện toán có thể sử dụng, đồng thời đáp ứng những yêu cầu này.

Chip AI thiết kế riêng thực sự làm gì

ASIC được chế tạo cho một nhóm tác vụ xác định, thay vì hoạt động như bộ xử lý đa năng, dễ thích ứng. Với một công ty AI, thiết kế chip có thể được điều chỉnh theo các phép tính mà mô hình thực hiện, dung lượng bộ nhớ cần thiết và lượng điện có sẵn tại trung tâm dữ liệu.

Nền tảng trung tâm dữ liệu của MediaTek mô tả hai cách hợp tác với khách hàng: thiết kế bộ xử lý theo nhu cầu của họ hoặc tích hợp công nghệ bộ tăng tốc và các thiết kế khác của khách hàng vào một chip hoàn chỉnh. Công ty dùng XPU làm tên gọi chung cho các bộ xử lý tăng tốc AI.

Hạ tầng AI đảm nhiệm hai công việc chính. Huấn luyện giúp mô hình học bằng cách xử lý lượng dữ liệu lớn. Suy luận là khi mô hình đã huấn luyện vận hành để trả lời câu hỏi của người dùng trên chatbot hoặc tạo video theo yêu cầu. Cả hai đều cần năng lực điện toán, nhưng mức cân đối giữa tốc độ, bộ nhớ và điện năng có thể khác nhau.

Thiết kế riêng cho phép bên mua đưa ra lựa chọn phù hợp với những khối lượng công việc đó. MediaTek cho biết cách tiếp cận này có thể tăng lượng đầu ra AI hữu ích trên mỗi watt điện và mỗi USD chi tiêu. Lợi ích thương mại rất rõ ràng: một công ty phục vụ số lượng yêu cầu khổng lồ có thể hưởng lợi ngay cả từ khoản tiết kiệm nhỏ trên từng yêu cầu.

MediaTek đưa kinh nghiệm về chip di động vào trung tâm dữ liệu

Có trụ sở tại Tân Trúc, MediaTek có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 210 tỷ USD, là công ty lớn nhất Đài Loan sau Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Việc bước vào lĩnh vực trung tâm dữ liệu đưa hãng vào thế cạnh tranh trực tiếp hơn với Qualcomm và Broadcom, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào điện thoại di động.

Công ty cho biết kinh nghiệm sản xuất bộ xử lý di động với sản lượng lớn giúp cải thiện tỷ lệ thành phẩm và hoàn thiện thiết kế cho các quy trình tiên tiến. Tỷ lệ thành phẩm là tỷ lệ chip sản xuất ra hoạt động đúng, một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chi phí sản xuất.

MediaTek cho biết đã hoàn tất hơn 10 lần tape-out trên công nghệ N3 và hơn hai lần trên N2; chip thử nghiệm A14 đầu tiên dự kiến tape-out vào cuối năm nay. Tape-out là thời điểm thiết kế chip hoàn chỉnh được gửi đi sản xuất. N3, N2 và A14 là tên gọi các thế hệ công nghệ quy trình bán dẫn.

MediaTek cũng nhấn mạnh kinh nghiệm vận hành chip di động ở điện áp thấp. Tại trung tâm dữ liệu, giảm nhu cầu điện của bộ xử lý có thể giúp kiểm soát chi phí vận hành và bố trí thêm tác vụ điện toán hữu ích trong giới hạn nguồn điện của cơ sở. Để đạt được điều đó mà vẫn duy trì tốc độ, cần phối hợp công việc về mạch, thiết kế chip và sản xuất.

Tham vọng 12 tỷ USD đằng sau các cuộc đàm phán

Mục tiêu chiếm 15% thị trường trị giá 80 tỷ USD của MediaTek tương đương doanh thu hằng năm khoảng 12 tỷ USD. Con số này gấp sáu lần mức doanh thu khoảng 2 tỷ USD từ chip AI mà hãng dự kiến đạt trong năm 2026, cho thấy quy mô mở rộng mà công ty đang theo đuổi vào năm 2027.

Một khách hàng lớn như ByteDance có thể hỗ trợ tăng trưởng bằng cách đặt hàng với số lượng đáng kể và phân bổ chi phí phát triển chip cho nhiều sản phẩm hơn. Google đã là khách hàng lớn của MediaTek về chip AI thiết kế riêng; nếu đàm phán dẫn đến hợp đồng, ByteDance sẽ mở rộng tệp khách hàng đó.

Nvidia được cho là đã công bố thỏa thuận đầu tư 3,5 tỷ USD với MediaTek vào tháng 9, bổ sung nguồn lực tài chính cho kế hoạch mở rộng của công ty Đài Loan. Mô tả công nghệ chính thức của MediaTek cũng nêu một mối liên kết riêng với Nvidia: tham gia hệ sinh thái NVLink Fusion để kết nối các bộ xử lý thiết kế riêng thành những hệ thống điện toán lớn hơn.

Bức tranh cạnh tranh vì thế bao gồm cả cạnh tranh lẫn hợp tác. MediaTek muốn giành các hợp đồng chip thiết kế riêng từ những nhà thiết kế khác, đồng thời xây dựng các hệ thống có thể kết nối thông qua công nghệ do một công ty hàng đầu về điện toán AI cung cấp.

Vì sao bộ nhớ và đóng gói quan trọng không kém bộ xử lý

Kế hoạch kỹ thuật của MediaTek không chỉ giới hạn ở phần chip thực hiện phép tính. Nền tảng của hãng kết hợp các thành phần điện toán, giao tiếp bộ nhớ và kết nối tốc độ cao; công nghệ đóng gói tiên tiến giúp tích hợp các thành phần đó.

Bộ nhớ băng thông cao (HBM) đặt các khối bộ nhớ xếp chồng gần bộ tăng tốc để dữ liệu lớn có thể được truyền nhanh chóng. Bộ xử lý AI cần được cung cấp dữ liệu liên tục để hoạt động hết công suất, cũng như một căn bếp bận rộn cần nguyên liệu được đưa tới đủ nhanh để đầu bếp không phải chờ.

MediaTek mô tả công nghệ đóng gói 2.5D, đặt các thành phần điện toán và bộ nhớ cạnh nhau trên một đế kết nối, cùng công nghệ tích hợp 3.5D, bổ sung những cách bố trí phức tạp hơn, bao gồm xếp chồng theo chiều dọc. Kết nối ngắn hơn giữa các thành phần có thể giảm năng lượng và thời gian cần thiết để truyền dữ liệu.

Các năng lực này cho thấy quy mô rộng của những hệ thống MediaTek đang tìm cách bán ra. Nền tảng chính thức của hãng mô tả công nghệ có thể cấu hình theo nhiều nhu cầu khách hàng, trong khi thỏa thuận tiềm năng với ByteDance xoay quanh các chip được tùy chỉnh cho trung tâm dữ liệu của công ty Trung Quốc.

Kết nối chip thành một hệ thống AI vận hành hiệu quả

MediaTek xem tủ máy chủ, chứ không phải từng chip riêng lẻ, là đơn vị quan trọng của điện toán AI. Một tủ máy chủ tập hợp bộ xử lý, bộ nhớ, mạng, nguồn điện và hệ thống làm mát. Hiệu năng thực tế phụ thuộc vào mức độ phối hợp của tất cả các thành phần này.

MediaTek cho biết thông qua NVLink Fusion, các bộ xử lý thiết kế riêng của hãng có thể kết nối với hệ sinh thái Nvidia bằng NVLink C2C, mở rộng thành hệ thống gồm các khay điện toán và thiết bị chuyển mạch. Hãng cũng mô tả các kết nối qua InfiniBand và Ethernet, những công nghệ dùng để truyền dữ liệu trong các cụm điện toán lớn hơn.

MediaTek và Microsoft đã phát triển một nguyên mẫu cáp quang chủ động sử dụng nguồn sáng MicroLED và kiến trúc MOSAIC. Hai công ty đang nghiên cứu cách truyền dữ liệu bằng ánh sáng để giảm tiêu thụ điện và tăng khoảng cách kết nối. MediaTek cho biết công việc này bao gồm thu nhỏ thêm thiết bị và chuẩn bị cho sản xuất hàng loạt.

Kết nối mạng rất quan trọng vì các hệ thống AI thường phân chia công việc cho nhiều bộ xử lý. Nếu các bộ xử lý mất quá nhiều thời gian chờ thông tin từ nhau, việc bổ sung chip sẽ mang lại ít lợi ích hơn. Chiến lược của MediaTek giải quyết vấn đề này bên cạnh việc thiết kế chính các bộ xử lý.

Chi tiêu của ByteDance có thể tiếp tục tăng vào năm 2027

ByteDance đang cân nhắc chi tới 70 tỷ USD cho đầu tư vốn trong năm 2026, hơn gấp đôi mức chi năm 2025, nhằm mở rộng trung tâm dữ liệu và các hạ tầng AI khác. Chi đầu tư vốn bao gồm các khoản đầu tư vào tài sản như máy chủ và cơ sở vật chất mà công ty dự kiến sử dụng trong thời gian dài.

Công ty có thể nâng con số này lên 100 tỷ USD vào năm 2027 nếu điều kiện kinh tế và kinh doanh thuận lợi. Tăng từ 70 tỷ lên 100 tỷ USD tương đương mức tăng thêm khoảng 43%, dù cả hai con số đều là các mức chi tiêu có thể xảy ra.

ByteDance được cho là đã thu xếp khoản vay 30 tỷ USD vào tháng 9 để hỗ trợ chương trình đầu tư. Nguồn tài chính, đàm phán với nhà cung cấp và kế hoạch chi tiêu là những bước liên tiếp hướng tới hoạt động AI quy mô lớn hơn:

• Đầu năm 2026: ByteDance được cho là đã đồng ý mua hàng triệu chip AI của Qualcomm.
• Tháng 9 năm 2026: ByteDance thu xếp khoản vay được cho là trị giá 30 tỷ USD, trong khi Nvidia công bố thỏa thuận đầu tư được cho là trị giá 3,5 tỷ USD với MediaTek.
• Ngày 15 tháng 10 năm 2026: Các cuộc đàm phán nâng cao về chip thiết kế riêng của MediaTek được công bố.
• Năm 2027: ByteDance có thể nâng mức chi đầu tư vốn hằng năm lên 100 tỷ USD, tùy thuộc điều kiện kinh tế và kinh doanh.

Hiệu quả kinh doanh phụ thuộc vào nhu cầu dịch vụ AI

ByteDance muốn củng cố vị thế trong lĩnh vực chatbot và tạo video, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động ra nước ngoài. Seedance phải cạnh tranh với Happy Horse của Alibaba, Kling AI của Kuaishou và các sản phẩm AI của Google.

Với người dùng, chi tiêu cho hạ tầng ảnh hưởng đến lượng nhu cầu mà một dịch vụ có thể đáp ứng và tốc độ phản hồi. Với ByteDance, thách thức là biến năng lực điện toán đó thành các dịch vụ được người dùng sử dụng đủ thường xuyên để xứng đáng với khoản đầu tư. Chip thiết kế riêng là một cách giúp định hình chi phí vận hành các dịch vụ đó ở quy mô lớn.

MediaTek cũng đối mặt với nhiệm vụ thương mại tương tự: chuyển các thiết kế chip và công nghệ hệ thống thành sản phẩm được giao hàng và doanh thu. Xác nhận từ hai công ty, các cột mốc sản xuất như tape-out, đặt trước năng lực tại nhà máy đúc chip và điều khoản hợp đồng được công bố sẽ là những thước đo cụ thể về tiến triển của thỏa thuận được đề xuất.

Điểm chính

• ByteDance đang đàm phán ở giai đoạn nâng cao để mua chip MediaTek thiết kế riêng cho các trung tâm dữ liệu của mình.
• Nếu hoàn tất, thỏa thuận có thể giúp ByteDance trở thành khách hàng lớn thứ hai của MediaTek về chip AI thiết kế riêng, sau Google.
• MediaTek dự kiến doanh thu chip AI đạt khoảng 2 tỷ USD trong năm 2026 và đặt mục tiêu thị phần tương đương khoảng 12 tỷ USD vào năm 2027.
• ByteDance đang cân nhắc chi tới 70 tỷ USD cho đầu tư vốn trong năm 2026 và có thể lên 100 tỷ USD vào năm 2027.
• Kế hoạch công nghệ của MediaTek kết hợp bộ xử lý thiết kế riêng, bộ nhớ tiên tiến, công nghệ đóng gói và kết nối giữa các tủ máy chủ.
• Thỏa thuận chip được đề xuất chưa được hai công ty xác nhận công khai.