Các nhà máy đay Nepal cảnh báo đóng cửa khi thuế của Ấn Độ đe dọa hàng nghìn việc làm

Thị trường thu hẹp đe dọa một ngành công nghiệp lâu đời

Các nhà sản xuất đay Nepal cảnh báo phần lớn nhà máy còn hoạt động có thể phải đóng cửa khi thuế nhập khẩu của Ấn Độ gây sức ép lên ngành xuất khẩu khoảng 11 tỷ Rs hàng hóa mỗi năm và tạo việc làm cho ước tính 12.000 đến 15.000 người. Tại cuộc thảo luận hôm thứ Sáu ở Biratnagar, Chủ tịch Hiệp hội Đay Raj Kumar Golchha cho biết các nhà sản xuất đã mất khoảng 95% thị phần sau khi Ấn Độ tăng thuế chống bán phá giá.

Con số này là nhận định của ngành, không phải số liệu đã được xác minh về mức sụt giảm xuất khẩu. Không có mốc thời gian tham chiếu, bộ dữ liệu bán hàng hay định nghĩa về thị phần đi kèm con số đó. Dù vậy, việc hoạt động kinh doanh đay của Nepal tập trung vào Ấn Độ khiến cảnh báo này đáng lưu tâm: đại diện ngành cho biết thị trường Ấn Độ tiêu thụ hơn 90% sản lượng của họ.

Cuộc thảo luận do Tổ chức Giám sát Thương mại, Kinh tế và Môi trường Nam Á (SAWTEE) tổ chức, với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế và sự phối hợp của chi nhánh tỉnh Koshi thuộc Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Nepal. Khoảng 30 đại diện doanh nghiệp tham dự. Chủ tịch chi nhánh tỉnh Rajendra Raut chủ trì cuộc họp và kêu gọi chính phủ hành động ngay lập tức.

Golchha cho biết các nhà máy đã đầu tư lớn vào máy móc hiện đại và đa dạng hóa sản phẩm, khiến những khoản đầu tư đó có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu khả năng tiếp cận thị trường chủ lực tiếp tục xấu đi. Mối lo ngại không chỉ liên quan đến chủ nhà máy: việc đóng cửa sẽ ảnh hưởng đến người lao động, kỹ thuật viên, nông dân và các doanh nghiệp phục vụ hành lang công nghiệp Sunsari và Morang.

Vấn đề cốt lõi đã rõ, nhưng cần thận trọng với một số chi tiết. Các bản tin đưa ra mức tăng thuế, số nhà máy đang hoạt động và ước tính việc làm khác nhau. Hồ sơ điều tra chính thức của Ấn Độ cũng khiến tuyên bố rằng sản phẩm cạnh tranh từ Bangladesh không chịu biện pháp thương mại tương tự trở nên phức tạp hơn.

Nhà sản xuất nói gì về tác động của thuế tăng

Một bản tin cho biết thuế chống bán phá giá của Ấn Độ tăng từ khoảng 4% lên 16%, do Bộ Tài chính Ấn Độ áp dụng ngày 25 tháng 9 sau khuyến nghị của Tổng cục Phòng vệ thương mại (DGTR). Bản tin nói mức tăng áp dụng cho bốn nhóm sản phẩm đay thành phẩm. Năm của ngày tháng 9 này không được nêu.

Golchha, được xác định là Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Đay Nepal, mô tả tác động thương mại bằng những lời lẽ gay gắt:

Đợt tăng thuế mới nhất của Ấn Độ khiến chúng tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc đóng cửa nhà máy,” Golchha nói. “Xuất khẩu sản phẩm đay thành phẩm của Nepal sang Ấn Độ trong khi phải trả thuế chống bán phá giá 16% là hoàn toàn không khả thi.

Tăng từ 4% lên 16% nghĩa là mức thuế cao gấp bốn lần, hay tăng 12 điểm phần trăm. Để minh họa đơn giản, một lô hàng trị giá 100 Rs sẽ chịu riêng khoản thuế này là 16 Rs thay vì 4 Rs, giả định giá trị đó là căn cứ tính thuế áp dụng. Điều này không có nghĩa tổng chi phí sản xuất tăng gấp bốn lần.

Các bản tin trước đó nêu mức thuế từ 2% đến 4%, trong khi một bản tin khác đưa ra khoảng 2% đến 4,5%. Khác biệt có thể liên quan đến sản phẩm, nhà sản xuất hoặc thời kỳ đưa tin, nhưng chưa xác định được nguyên nhân chính xác. Trước đây, các nhà xuất khẩu ước tính khoản thuế hằng năm họ phải trả theo mức thấp hơn là 300 triệu Rs.

Hồ sơ chính thức của Ấn Độ cho thấy tranh chấp kéo dài

Hồ sơ điều tra đay của DGTR, mã hồ sơ 14/19/2015-DGAD, bao quát các sản phẩm có xuất xứ hoặc được xuất khẩu từ cả Bangladesh và Nepal. Hồ sơ ghi lại một quá trình kéo dài từ cuộc điều tra mở vào tháng 10 năm 2015 đến các kết luận cuối cùng được liệt kê vào tháng 6 năm 2026.

Thuế chống bán phá giá áp dụng với hàng nhập khẩu mà cơ quan chức năng xác định được bán thấp hơn giá trị thông thường và gây thiệt hại cho nhà sản xuất trong nước. Rà soát cuối kỳ xem xét liệu một biện pháp có nên tiếp tục khi sắp hết hạn hay không. Rà soát trong thời hạn áp dụng biện pháp có thể xem xét lại một số khía cạnh của cơ chế hiện hành.

Các mốc chính trong trình tự chính thức gồm:

• Ngày 21 tháng 10 năm 2015: Ấn Độ khởi xướng điều tra sản phẩm đay từ Bangladesh và Nepal.
• Ngày 20 tháng 10 năm 2016: DGTR công bố kết luận cuối cùng ban đầu.
• Ngày 28 tháng 6 năm 2021: Bắt đầu rà soát cuối kỳ.
• Ngày 24 tháng 2 năm 2022: Hồ sơ ghi nhận việc gia hạn các mức thuế hiện hành.
• Ngày 30 tháng 9 năm 2022: Công bố kết luận cuối cùng trong đợt rà soát cuối kỳ.
• Ngày 30 tháng 6 năm 2025: Khởi xướng một đợt rà soát mới.
• Ngày 20 tháng 2 năm 2026: Hồ sơ ghi nhận phiên điều trần trực tiếp.
• Ngày 17 và 25 tháng 6 năm 2026: Hồ sơ liệt kê tuyên bố công khai thông tin, tiếp đó là kết luận cuối cùng.

Danh mục này xác lập lịch sử điều tra, nhưng bản thân nó không nêu mức thuế đang áp dụng cho từng nhà sản xuất hoặc sản phẩm của Nepal. Cũng cần phân biệt kết luận và khuyến nghị với thông báo hải quan đưa mức thuế vào thực thi. Chỉ dựa vào trình tự trên không thể xác minh mức thuế 16% được báo cáo có áp dụng cho tất cả các lô hàng hay không.

Vì sao không thể gộp các thông tin về thuế

Một bản tin riêng cho biết một số mức thuế chống bán phá giá tăng tới 56 lần và thuế đối kháng cao hơn có hiệu lực từ ngày 13. Bản tin không nêu tháng, năm, mức thuế ban đầu hay danh mục sản phẩm cần thiết để so sánh những thay đổi này với mức tăng lên 16% được báo cáo.

Thuế đối kháng nhằm xử lý các khoản trợ cấp mang lại lợi ích cho hàng nhập khẩu, khác với vấn đề định giá mà thuế chống bán phá giá nhắm đến. Cả hai biện pháp đều có thể ảnh hưởng đến chi phí hàng nhập khẩu, nhưng là những công cụ khác nhau. Khi chưa có các thông báo liên quan, không nên cộng các mức tăng được nêu lại với nhau hoặc coi đó là một mức thuế thống nhất.

Thông tin về Bangladesh cũng có mâu thuẫn. Golchha nói Ấn Độ không áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm đay Bangladesh, và một bản tin khác mô tả việc tiếp cận thị trường của nước này là không bị hạn chế. Tuy nhiên, hồ sơ DGTR nêu rõ Bangladesh cùng với Nepal trong phạm vi điều tra và liệt kê một số vụ việc liên quan đến các nhà sản xuất Bangladesh. Phạm vi chính thức đó không chứng minh mọi lô hàng từ Bangladesh hiện phải chịu thuế, nhưng cũng không cho phép coi việc miễn thuế hoàn toàn là sự thật đã được xác lập.

Doanh thu xuất khẩu cho thấy mức độ phụ thuộc

Bản phân tích hằng năm chi tiết nhất cho biết xuất khẩu đay của Nepal sang Ấn Độ đạt 10,66 tỷ Rs trong năm tài chính trước đó. Vải bao đay, loại vải dệt thường dùng làm bao tải và bao bì, chiếm 7,14 tỷ Rs. Bao đay đạt 2,74 tỷ Rs, dây đay và dây thừng đạt 771,7 triệu Rs, còn túi thủ công đạt 5,6 triệu Rs.

Vải bao đay và bao đay thông thường cộng lại đạt khoảng 9,88 tỷ Rs, tương đương khoảng 92,7% tổng số được nêu. Vì vậy, mức độ phụ thuộc của ngành tập trung vào một số nhóm sản phẩm chủ lực. Các khoản mục được liệt kê cộng lại xấp xỉ 10,657 tỷ Rs, phù hợp với tổng số đã làm tròn là 10,66 tỷ Rs.

Các số liệu trước đó về hàng qua cửa khẩu Jogbani là 7,67 tỷ Rs trong năm tài chính 2022/23 và 6,72 tỷ Rs trong năm 2023/24, giảm khoảng 12,4%. Một bản tin khác đưa ra kim ngạch xuất khẩu đay toàn quốc năm 2022/23 là 7,64 tỷ Rs. Hai con số khá gần nhau, nhưng phạm vi được nêu khác nhau nên không thể coi là cùng một chuỗi số liệu.

Một bản tin trước đó cũng mô tả mức giảm xuất khẩu trong tám tháng là 7%, trong khi đưa ra các giá trị lần lượt là 5,86 tỷ Rs và 4,97 tỷ Rs. Những giá trị này tương ứng với mức giảm khoảng 15,2%. Không thể giải quyết điểm thiếu nhất quán nếu không có bảng thương mại gốc. Các tổng kim ngạch xuất khẩu trong quá khứ cũng không thể xác định thời điểm hay mức độ của tuyên bố Golchha rằng thị trường đã mất 95%.

Người lao động đối mặt nguy cơ, chưa phải nhà máy đã xác nhận đóng cửa

Các bản tin cho biết có năm hoặc sáu nhà máy đay đang hoạt động trong hành lang Sunsari và Morang. Ước tính việc làm dao động từ 12.000 đến 15.000 lao động. Các mô tả trước đó cho biết khoảng một nửa trong số 12 nhà máy đã đóng cửa, trong khi một bản tin khác nhắc đến thời điểm có hơn một chục nhà máy hoạt động trong khu vực.

Các thông tin này đều cho thấy ngành đã thu hẹp, dù chưa xác định được một con số hiện tại thống nhất về số nhà máy. Những cảnh báo mới nhất cũng không nên được hiểu là xác nhận toàn bộ nhà máy còn lại đã ngừng hoạt động. Các nhà sản xuất nói có thể phải đóng cửa sau khi bán hết hàng thành phẩm tồn kho; một bản tin cho biết các nhà máy đã ngừng nhập đay thô.

Tại cuộc thảo luận ở Biratnagar, chuyên gia đay, Tiến sĩ Mohan Chandra Ghimire, cho rằng ngành này cần được chính phủ quan tâm đặc biệt vì phụ thuộc nhiều vào lao động. Ông nói không nên xem các vấn đề của ngành như những mối lo công nghiệp thông thường. Lập luận của ông đặt sinh kế bên cạnh doanh thu xuất khẩu trong lời kêu gọi can thiệp.

Anil Shah, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp và Thương mại Morang, gắn sự tồn tại của ngành với bản sắc công nghiệp Nepal. Nhà máy đay Biratnagar được thành lập năm 1936 và gắn với khởi đầu của ngành công nghiệp hiện đại tại Nepal. Lịch sử đó lý giải mối lo ngại sâu sắc của địa phương, dù tự nó không giải quyết được vấn đề thương mại hiện nay.

Diện tích trồng trong nước sụt giảm tạo thêm sức ép

Các nhà máy Nepal phụ thuộc nhiều vào xơ nhập khẩu, trong đó các bản tin ước tính nguồn cung từ Ấn Độ và Bangladesh đáp ứng tới 70% nhu cầu đay thô. Một bản tin cho biết trong năm tài chính trước đó, Nepal nhập khoảng 6 tỷ Rs xơ thô từ hai nước này, trong khi xuất khẩu thành phẩm đạt khoảng 11 tỷ Rs.

Chênh lệch giữa hai giá trị này không phải lợi nhuận. Các nhà máy còn phải trả lương, hóa đơn năng lượng, chi phí vận chuyển, chi phí tài chính và các khoản khác. Tuy vậy, chuỗi sản xuất của họ cho thấy một điểm dễ tổn thương cụ thể: họ mua phần lớn nguyên liệu từ nước ngoài, chế biến tại Nepal rồi bán phần lớn thành phẩm trở lại Ấn Độ.

Số liệu của Tổng cục Phát triển Nông nghiệp tỉnh Koshi cho thấy diện tích trồng đay trong nước đã thu hẹp đáng kể trong khoảng hai thập niên. Diện tích ở Morang giảm từ 40.000 ha xuống còn 5.070 ha. Ở Sunsari, diện tích giảm từ 20.000 ha xuống 1.300 ha, còn Jhapa giảm từ 10.000 ha xuống 550 ha.

Tổng diện tích tại ba huyện này giảm từ 70.000 ha xuống còn 6.920 ha, tương đương mức giảm khoảng 90,1%. Sản lượng hằng năm trên toàn quốc được cho là đã giảm từ 80.000 tấn xuống 10.000 tấn, tức giảm 87,5%. Những đợt sụt giảm kéo dài này cho thấy sự phụ thuộc của ngành vào xơ nhập khẩu đã có từ trước các cảnh báo mới nhất về thuế.

Hỗ trợ trong nước cũng trở nên bất định

Các nhà sản xuất cho biết Nepal đã xóa bỏ khoản trợ cấp điện 70% và thay bằng ưu đãi tiền mặt cho xuất khẩu, ở mức 5% giá trị xuất khẩu, tăng từ mức 3% trước đó. Một bản tin cũ đề cập các khoản ưu đãi đã hứa nhưng chưa được chi trả. Bản tin sau đó cho biết ưu đãi bị chính phủ lâm thời do Sushila Karki đứng đầu bãi bỏ, với lý do chi phí bầu cử.

Việc chậm chi trả và bãi bỏ một chương trình là hai vấn đề riêng biệt, có thể xảy ra ở những thời điểm khác nhau. Cả hai thông tin đều cho thấy ngành mất đi hỗ trợ tài chính, nhưng chưa xác định những khoản nào còn chưa được thanh toán, thời điểm bãi bỏ hay tình trạng hưởng quyền lợi của từng nhà máy.

Tại cuộc họp ở Biratnagar, doanh nhân Champalal Rathi đề xuất thúc đẩy nhu cầu trong nước bằng cách tăng sử dụng bao bì đay cho thực phẩm và các mặt hàng khác. Ông nói một chính sách trước đây nhằm khuyến khích loại bao bì này chưa được thực hiện hiệu quả, còn hàng nhập khẩu đến nơi trong bao bì sẵn có đã làm giảm cơ hội cho nhà sản xuất Nepal.

Rathi cũng cho rằng Nepal nên hỗ trợ các nhà máy của mình như Ấn Độ và Bangladesh hỗ trợ ngành trong nước. Không có so sánh chi tiết về mức chi tiêu được đưa ra. Nhu cầu bao bì trong nước cao hơn có thể tạo thêm đầu ra, nhưng các thông tin hiện có không ước tính được nhu cầu này có thể thay thế bao nhiêu phần thị trường vốn do Ấn Độ chi phối.

Các nỗ lực ngoại giao chưa mang lại hỗ trợ được ghi nhận

Cựu Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal đã nêu vấn đề thuế với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến thăm New Delhi. Các nhà xuất khẩu cho biết Ấn Độ nói sẽ nghiên cứu vấn đề và thảo luận tại cuộc họp giữa các quan chức thương mại cấp cao, nhưng một năm trôi qua mà chưa có giải pháp. Một bản tin khác mô tả những lời kêu gọi không thành công của các nhà sản xuất và đại diện chính phủ trước đợt tăng thuế được báo cáo.

Chiến lược Thương mại Tích hợp Nepal năm 2023 đưa đay vào nhóm sản phẩm xuất khẩu tiềm năng khi mở rộng danh sách từ 12 lên 32 sản phẩm và dịch vụ. Một bản tin trước đó cho biết đay đóng góp 4,94% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia. Sự công nhận trong chính sách này trái ngược với những phàn nàn của nhà sản xuất về hỗ trợ thiếu chắc chắn và việc tiếp cận thị trường chưa được giải quyết.

Tại sự kiện ở Biratnagar, nhà nghiên cứu Rupesh Thapa của SAWTEE trình bày báo cáo về các vấn đề của ngành, trong khi Phó Chủ tịch Ravishankar Sainju giải thích mục đích cuộc thảo luận và trả lời câu hỏi. Cuộc họp đưa ra lời kêu gọi bảo vệ ngành và hành động ngoại giao, chứ không công bố một thỏa thuận giải quyết.

Chưa có thông tin về cuộc họp song phương tiếp theo, thời hạn hỗ trợ hay mức giảm thuế được thống nhất. Những vấn đề cấp bách chưa được giải quyết gồm mức thuế áp dụng cho từng sản phẩm và nhà sản xuất, mức sụt giảm đơn hàng thực tế, số nhà máy còn hoạt động và khả năng tiếp cận hỗ trợ trong nước. Việc đóng cửa vẫn là cảnh báo từ các nhà sản xuất, chưa phải kết quả đã được xác nhận đối với toàn ngành.

Điểm chính

• Các nhà sản xuất đay cảnh báo thuế của Ấn Độ có thể buộc phần lớn nhà máy còn hoạt động tại Nepal phải đóng cửa.
• Tuyên bố của Golchha về mức mất thị trường 95% không nêu mốc thời gian tham chiếu hay bảng doanh số làm căn cứ.
• Các bản tin ước tính ngành có từ 12.000 đến 15.000 lao động và năm hoặc sáu nhà máy đang hoạt động.
• Kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ được báo cáo ở mức 10,66 tỷ Rs mỗi năm, chủ yếu là vải bao đay và bao đay.
• Các bản tin đưa ra mức tăng thuế khác nhau, trong khi hồ sơ điều tra chính thức của Ấn Độ bao gồm cả Nepal và Bangladesh.
• Các nhà sản xuất kêu gọi hành động ngoại giao, hỗ trợ tài chính ổn định và tăng sử dụng bao bì đay trong nước.