Các nhà sản xuất dầu Trung Đông chuyển sang lưu trữ tại Hàn Quốc khi khủng hoảng eo biển Hormuz làm gia tăng rủi ro an ninh năng lượng toàn cầu

Đông Bắc Á nổi lên thành trung tâm lưu trữ dầu mỏ trọng yếu

Các quốc gia sản xuất dầu lớn ở Trung Đông ngày càng xem Hàn Quốc là địa điểm lưu trữ ngoài khơi mang tính chiến lược trong bối cảnh eo biển Hormuz đóng cửa kéo dài. Ông Yang Gi-uk, người đứng đầu Văn phòng An ninh Tài nguyên Công nghiệp thuộc Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, tiết lộ hôm thứ Ba rằng nhiều quốc gia ngoài Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã bắt đầu thảo luận về việc sử dụng các cơ sở của Hàn Quốc. Mối quan tâm này phản ánh sự đánh giá lại căn bản về hoạt động hậu cần năng lượng khi các tuyến xuất khẩu truyền thống qua Vịnh Ba Tư đối mặt với gián đoạn chưa từng có.

Ông Yang lưu ý rằng Saudi Arabia, Kuwait và các nhà sản xuất dầu vùng Vịnh khác nhận thấy việc lưu trữ dầu thô bên ngoài eo biển giúp giảm rủi ro xuất khẩu trong khi vẫn duy trì tính linh hoạt về nguồn cung. Các nước này dựa vào xuất khẩu dầu thô để tạo ra phần lớn thu nhập quốc gia, khiến lệnh phong tỏa hiện nay gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Bằng cách đưa dầu vào lưu trữ trước tại các cơ sở ở Đông Bắc Á, các nhà xuất khẩu có thể tránh điểm nghẽn hàng hải vốn thường đảm nhận phần lớn lượng hàng vận chuyển đến các thị trường châu Á.

Diễn biến này đánh dấu sự chuyển dịch lớn trong cấu trúc năng lượng khu vực. Theo truyền thống, các nhà sản xuất Trung Đông duy trì cơ sở lưu trữ trong lãnh thổ của mình hoặc tại các nước tiêu thụ thông qua hợp đồng bán hàng trực tiếp. Cuộc khủng hoảng hiện nay đã thúc đẩy một mô hình kết hợp, trong đó các nhà sản xuất vẫn sở hữu dầu thô lưu trữ tại cơ sở nước ngoài, qua đó tạo ra các kho dự trữ nổi có thể tiếp cận bất kể tuyến vận tải bị gián đoạn. Ông Yang nhấn mạnh tên cụ thể của các quốc gia khác đang tìm kiếm thỏa thuận lưu trữ sẽ được công bố vào thời điểm ngoại giao thích hợp, song xác nhận nhiều bên đang tích cực đàm phán.

Lệnh phong tỏa Hormuz đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu

Việc eo biển Hormuz trên thực tế bị đóng cửa đã gây ra những tác động dây chuyền trên các thị trường năng lượng quốc tế, lan rộng vượt xa khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng. Tuyến hàng hải hẹp này thường đảm nhận khoảng 78% lượng dầu thô Trung Đông xuất khẩu tới Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Giao thông hàng hải ngưng trệ giữa xung đột quân sự liên quan đến Iran và các cuộc không kích trả đũa, khiến những nhà xuất khẩu lớn chịu sức ép kinh tế nghiêm trọng, đe dọa sự ổn định tài khóa của họ.

Chẳng bao lâu nữa sẽ có các chuyến bay bị hủy nếu nguồn cung dầu không được khôi phục trong những tuần tới. Châu Âu có thể chỉ còn đủ nhiên liệu hàng không cho khoảng sáu tuần.

Giám đốc Điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về những tác động tiếp theo của tình trạng gián đoạn. Trong phát biểu được công bố tuần này, ông Birol cho biết châu Âu chỉ còn lượng nhiên liệu hàng không đủ dùng trong khoảng sáu tuần trước khi hoạt động hàng không thương mại chịu những hạn chế nghiêm trọng. Ông dự đoán các chuyến bay giữa các thành phố châu Âu sẽ sớm bị hủy nếu nguồn cung dầu không được khôi phục trong những tuần tới. Tác động sẽ bao gồm giá xăng tăng, giá khí đốt leo thang và chi phí điện tăng tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Theo ông Birol, các nền kinh tế châu Á nằm trên tuyến đầu của cuộc khủng hoảng. Ông xác định Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan và Bangladesh là những thị trường đặc biệt dễ bị tổn thương. Tình trạng gián đoạn đã buộc Hàn Quốc triển khai các biện pháp khẩn cấp, trong đó có quy định xe công vụ lưu thông theo biển số chẵn lẻ luân phiên và hạn chế đỗ xe nhằm giảm tiêu thụ trong nước. Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ thị chính phủ xem tình trạng gián đoạn kéo dài trên các thị trường năng lượng toàn cầu là điều chắc chắn sẽ xảy ra, đồng thời yêu cầu củng cố hệ thống ứng phó khẩn cấp và nhanh chóng triển khai các nguồn lực ngân sách bổ sung.

Seoul bảo đảm nguồn cung khẩn cấp nhờ ngoại giao chiến lược

Chánh văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik gần đây đã hoàn tất chuyến công du ngoại giao căng thẳng tới bốn nước Kazakhstan, Oman, Saudi Arabia và Qatar, nhằm bảo đảm các tuyến cung ứng thay thế hoàn toàn tránh eo biển bị phong tỏa. Phái đoàn trở về với các cam kết cụ thể về 273 triệu thùng dầu thô và 2,1 triệu tấn naphtha, dự kiến giao đến cuối năm. Khối lượng này tạo ra vùng đệm an ninh đáng kể; riêng lượng dầu thô đủ đáp ứng hơn ba tháng hoạt động kinh tế bình thường, căn cứ mức tiêu thụ của Hàn Quốc năm 2025.

Saudi Arabia trở thành nhà cung cấp chủ chốt trong nỗ lực ngoại giao khẩn cấp này, đồng ý vận chuyển 50 triệu thùng dầu thô đã được phân bổ trước đó qua các cảng thay thế ở Biển Đỏ trong tháng 4 và tháng 5. Từ tháng 6 đến tháng 12, vương quốc này cam kết ưu tiên phân bổ và vận chuyển thêm 200 triệu thùng dành riêng cho các công ty Hàn Quốc. Ông Kang nhấn mạnh các thỏa thuận này áp dụng giá nhập khẩu theo thị trường, không tính phụ phí khẩn cấp; ông lưu ý rằng trong thị trường hiện bị gián đoạn, dầu thô và naphtha đã trở thành những mặt hàng không thể mua được dù có tiền.

Sáng kiến ngoại giao cũng giải quyết các khủng hoảng hậu cần cấp bách. Ông Kang nhận được sự hợp tác tích cực của Oman để bảo đảm hành trình an toàn cho 26 tàu Hàn Quốc trước đó mắc kẹt gần vùng xung đột, sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề kinh tế Theyazin bin Haitham Al Said. Tại Qatar, nước được bổ sung bất ngờ vào lịch trình, ông Kang nhận được cam kết rằng Hàn Quốc vẫn là đối tác ưu tiên hàng đầu trong các hợp đồng cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng liên tục bất chấp căng thẳng khu vực. Ngoại trưởng Cho Hyun xác nhận thông tin an toàn liên quan đến các tàu này đã được chia sẻ với các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và Mỹ để bảo đảm an toàn, đồng thời loại trừ khả năng trả bất kỳ khoản bồi thường nào cho Iran để được quyền đi qua.

Ngoài việc bảo đảm nguồn cung mới, chính phủ đang quản lý các kho dự trữ chiến lược hiện có thông qua những thỏa thuận hoán đổi sáng tạo với các nhà máy lọc dầu trong nước. Theo chương trình này, Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc cho SK Energy, GS Caltex, HD Hyundai Oilbank và S-Oil vay dầu dự trữ chiến lược; các bên đã đề nghị 32 triệu thùng và được phân bổ 17 triệu thùng để giao trong tháng 4. Sáu hợp đồng với tổng khối lượng 8,38 triệu thùng đang được giao, và dự kiến sẽ ký hợp đồng thêm 8 triệu thùng trong tháng này.

Chương trình dự trữ dầu chung quốc tế hoạt động ra sao

Hàn Quốc vận hành một chương trình dự trữ dầu chung quốc tế tinh vi, biến hạ tầng lưu trữ trong nước thành tài sản chiến lược tạo doanh thu, đồng thời tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. Thông qua Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc do chính phủ điều hành, nước này duy trì chín cơ sở lưu trữ dầu trên toàn quốc, bao gồm các bể ngầm và cơ sở lưu trữ dầu đơn lẻ lớn nhất thế giới, với tổng sức chứa hiện tại khoảng 140 triệu thùng. Chính phủ đang xem xét kế hoạch tăng thêm 20 triệu thùng sức chứa, sử dụng nguồn kinh phí từ các khoản ngân sách bổ sung được phân bổ gần đây.

Cơ chế của chương trình mang lại lợi ích cho cả nước chủ nhà lẫn các bên tham gia. Các nhà sản xuất nước ngoài thuê sức chứa lưu trữ nhàn rỗi, tạo nguồn thu cho Hàn Quốc và giúp Seoul có quyền ưu tiên mua dầu khi xảy ra tình trạng khẩn cấp về nguồn cung. Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi hiện lưu trữ 4 triệu thùng theo khuôn khổ này, trong khi Kuwait Export Crude duy trì khối lượng tương tự. Ông Yang giải thích rằng dù lượng dầu thuộc sở hữu nước ngoài này không chính thức được tính vào kho dự trữ chiến lược của Hàn Quốc, chúng trên thực tế vẫn giúp tăng lượng dầu dự trữ trong nước, bởi các nhà máy lọc dầu nội địa luôn có nhu cầu đối với dầu thô.

Thỏa thuận này tỏ ra đặc biệt hữu ích trong các cuộc đàm phán hiện nay nhằm tìm nguồn cung thay thế. Ông Yang cho biết đề nghị cung cấp cơ sở lưu trữ đã giúp ích cho các cuộc thảo luận khi Hàn Quốc tìm cách bảo đảm sản lượng thay thế từ các đối tác Trung Đông. Trường hợp UAE cho thấy rõ động lực này: các thỏa thuận dự trữ chung hiện có dường như đã giúp đơn giản hóa quy trình bảo đảm các chuyến hàng thay thế trong khủng hoảng. Chính phủ cũng đã nâng hạn mức tín dụng lên tới 3 tỷ USD cho Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc, với sự bảo lãnh của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc, nhằm hỗ trợ nhập khẩu dầu thô đúng hạn và duy trì thanh khoản trong tình trạng khẩn cấp.

Chiến lược dự trữ dầu không chỉ phục vụ việc ứng phó khủng hoảng trước mắt. Các quan chức trong ngành xem những thỏa thuận này là nền tảng cho quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng dài hạn. Bằng cách thiết lập quan hệ đối tác lưu trữ lâu dài với các nhà sản xuất lớn, Hàn Quốc tạo ra động lực mang tính cơ cấu để các nhà xuất khẩu ưu tiên tiếp cận thị trường Hàn Quốc khi xảy ra gián đoạn trong tương lai. Cuộc khủng hoảng hiện nay đã thúc đẩy sự quan tâm của những nhà sản xuất trước đây chỉ dựa vào kho lưu trữ trong nước hoặc mô hình giao hàng trực tiếp, qua đó có thể đưa Hàn Quốc trở thành trung tâm khu vực lâu dài cho dầu thô vùng Vịnh.

Các cường quốc khu vực đánh giá lại chiến lược an ninh năng lượng

Khủng hoảng Hormuz đã phơi bày mức độ dễ tổn thương khác nhau giữa các nền kinh tế Đông Á, đồng thời thúc đẩy việc đánh giá lại rộng hơn về cấu trúc an ninh năng lượng. Khác với Nhật Bản, nước duy trì lượng nhập khẩu đủ dùng khoảng 150 ngày, hay Đài Loan với quy định bắt buộc dự trữ lượng năng lượng đáp ứng 90 ngày tiêu thụ, Hàn Quốc trước đây thường hoạt động với mức dự trữ hạn chế hơn. Tuy nhiên, theo các báo cáo chính thức, lượng dự trữ hiện do chính phủ kiểm soát đủ cung cấp trong 210 ngày, còn chương trình dự trữ dầu chung quốc tế giúp bổ sung thêm năng lực dự phòng trên thực tế.

Trung Quốc là trường hợp tương phản, làm nổi bật những khía cạnh địa chính trị của cuộc khủng hoảng. Theo dữ liệu của Kpler, Trung Quốc đại lục có khoảng 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ trên đất liền, tương đương khoảng 108 ngày nhập khẩu. Kết hợp với sản lượng trong nước đáng kể, đạt 4,3 triệu thùng mỗi ngày, và nguồn nhập khẩu qua đường ống từ Nga cùng Trung Á, Bắc Kinh dường như có vị thế thuận lợi hơn các đối thủ trong khu vực để vượt qua gián đoạn nguồn cung. Phân tích của Hội đồng Đại Tây Dương cho rằng dù khủng hoảng dầu mỏ gây thiệt hại kinh tế thực sự cho Trung Quốc, nó có thể giúp Bắc Kinh có lợi thế trước các đối thủ như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.

Cuộc khủng hoảng đã thúc đẩy thảo luận về hạ tầng năng lượng thay thế trên khắp khu vực. Tại Đông Nam Á, các nhà hoạch định chính sách đang khơi lại những đề xuất trước đây bị đình trệ về Lưới điện ASEAN, nhằm kết nối hệ thống điện xuyên biên giới và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu từ các khu vực bất ổn. Tiến sĩ Mirza Huda thuộc ODI Global lập luận trong các cuộc thảo luận gần đây tại Hà Nội rằng việc tích hợp lưới điện khu vực sẽ giúp các quốc gia dựa vào láng giềng để bảo đảm an ninh năng lượng, thay vì bị mắc kẹt trong các cuộc xung đột địa chính trị ở xa. Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 43 xác định cáp điện ngầm dưới biển là cấu phần then chốt của việc kết nối này; các dự án như Dự án Tích hợp Điện Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines kết hợp đường dây trên đất liền và dưới biển.

Những người ủng hộ chuyển dịch năng lượng cho rằng biến động hiện nay càng củng cố lý do thúc đẩy điện khí hóa và triển khai năng lượng tái tạo. Bộ Năng lượng Hàn Quốc thông báo điều chỉnh hệ thống giá điện theo mùa và theo thời điểm sử dụng, nhằm chuyển nhu cầu công nghiệp khỏi giờ cao điểm buổi tối sang giữa trưa, khi sản lượng điện mặt trời đạt đỉnh. Chính sách giảm giá sạc xe điện vào cuối tuần bắt đầu từ ngày 18 tháng 4, trong khi các khách hàng công nghiệp lớn áp dụng biểu giá mới từ ngày 16 tháng 4. Những biện pháp này nhằm giảm nhu cầu điện sản xuất từ dầu mỏ, đồng thời hỗ trợ năng lực phát điện tái tạo trong nước.

Cuộc khủng hoảng cũng cho thấy an ninh chuỗi cung ứng ngày càng quan trọng đối với ngành sản xuất công nghệ sạch. Trung Quốc giữ vị thế thống lĩnh trong sản xuất tấm pin mặt trời, chế biến vật liệu pin và chuỗi cung ứng xe điện, qua đó tạo lợi thế mang tính cơ cấu trong quá trình chuyển dịch năng lượng bất kể biến động của thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn có thế mạnh cạnh tranh trong lĩnh vực bán dẫn tiên tiến, hệ thống phần mềm và đổi mới công nghệ sạch cao cấp, cho thấy quá trình chuyển dịch có thể phân bổ giữa nhiều bên thay vì nằm dưới sự độc quyền của một nước.

Những điều cần biết

• Các nhà sản xuất dầu lớn ở Trung Đông, gồm Saudi Arabia, UAE và Kuwait, đã bắt đầu thảo luận với Hàn Quốc về việc sử dụng các cơ sở lưu trữ dầu trong nước trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn đóng cửa.
• Nhờ nỗ lực ngoại giao do Chánh văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik dẫn đầu, Hàn Quốc đã bảo đảm các cam kết cung cấp 273 triệu thùng dầu thô và 2,1 triệu tấn naphtha đến cuối năm.
• Cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo châu Âu chỉ còn lượng nhiên liệu hàng không đủ dùng trong khoảng sáu tuần; các chuyến bay có thể sớm bị hủy nếu nguồn cung không được khôi phục.
• Hàn Quốc hiện có sức chứa lưu trữ khoảng 140 triệu thùng và dự định tăng thêm 20 triệu thùng, trong khi lượng dự trữ do chính phủ kiểm soát đủ cung cấp trong 210 ngày.
• Theo các thỏa thuận dự trữ dầu chung quốc tế, các nhà sản xuất nước ngoài thuê cơ sở lưu trữ của Hàn Quốc và trao cho Seoul quyền ưu tiên mua dầu khi xảy ra tình trạng khẩn cấp về nguồn cung.
• Trung Quốc có khoảng 1,2 tỷ thùng trong kho dự trữ chiến lược, giúp nước này có vị thế thuận lợi hơn so với các nền kinh tế châu Á khác phụ thuộc vào dầu nhập khẩu từ Trung Đông.
• Cuộc khủng hoảng đã khơi lại sự quan tâm của khu vực đối với hạ tầng năng lượng thay thế, trong đó có Lưới điện ASEAN, đồng thời thúc đẩy các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong nước tại Hàn Quốc.