Làn sóng trung tâm dữ liệu tại Johor gặp tắc nghẽn lưới điện, chậm kết nối buộc dự án bị từ chối

Bước ngoặt then chốt trong các nút thắt về điện

Johor đã chạm đến bước ngoặt quan trọng trong quá trình chuyển mình thành trung tâm hạ tầng số của Đông Nam Á. Giới theo dõi ngành xác nhận trở ngại chính của khu vực đã chuyển dịch đáng kể: từ năng lực sản xuất điện sang hạ tầng truyền tải điện qua lưới, gây ra khủng hoảng về thời gian chờ cấp điện, yếu tố quyết định dự án nào được triển khai và dự án nào đình trệ. Theo báo cáo của Area Market Intelligence, Johor đã từ chối tới 30% hồ sơ xin xây dựng trung tâm dữ liệu mới trong năm 2024, một con số đáng chú ý cho thấy động lực thị trường đã thay đổi căn bản.

Hệ quả của nút thắt này vượt xa những chậm trễ hành chính. Giờ đây, dự án không được quyết định bởi vốn đầu tư hay quỹ đất sẵn có, mà bởi thời gian kết nối với lưới điện vốn đang chật vật theo kịp tốc độ triển khai hạ tầng số bùng nổ. Các hồ sơ bị từ chối xuất phát từ tiến độ của đơn vị cung cấp điện không đồng bộ, trách nhiệm đầu tư hạ tầng trạm biến áp không rõ ràng và những vấn đề quy hoạch chỉ được phát hiện ở giai đoạn cuối của quá trình phát triển. Với một ngành vốn quen mở rộng nhanh chóng, đây là rào cản mang tính cơ cấu, đe dọa hạn chế đà tăng trưởng của khu vực.

Nhu cầu toàn cầu vượt xa thực trạng hạ tầng

Khó khăn của Johor phản ánh xu hướng trên toàn thế giới, khi trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây thúc đẩy nhu cầu năng lực tính toán tăng chưa từng có. Chỉ riêng nửa đầu năm 2025, khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận gần 13 gigawatt dự án mới được công bố, tăng 160% so với năm trước, theo nghiên cứu của Knight Frank. Làn sóng này đòi hỏi hơn 180 tỷ USD đầu tư, củng cố vai trò của khu vực như trung tâm hạ tầng số phát triển nhanh nhất thế giới.

Tuy nhiên, nguồn cung đã cam kết, tức các dự án có đủ đất, điện và giấy phép quy hoạch, đã tăng hơn sáu lần kể từ năm 2019, trong khi hoạt động xây dựng thực tế không theo kịp. DC Byte, công ty chuyên cung cấp thông tin thị trường, cho biết công suất đang xây dựng không còn tăng cùng nhịp với số dự án được công bố. Khoảng cách giữa công suất dự kiến và công suất đi vào vận hành này tạo ra một ràng buộc mang tính cơ cấu, ảnh hưởng đến các thị trường trên toàn cầu.

Thị trường không hạ nhiệt. Các cam kết đã vượt quá khả năng thực hiện. Đặc biệt tại Mỹ, chúng ta đang thấy khoảng cách rõ rệt giữa ý định và triển khai. Các dự án được cho thuê trước khi khởi công, nhưng tình trạng chậm trễ của lưới điện và cấp phép đang đẩy thời điểm bàn giao lùi xa hơn. Đây không phải vấn đề về nhu cầu. Đây là nút thắt trong phát triển dự án.

Colby Cox, Giám đốc điều hành khu vực châu Mỹ tại DC Byte, nhấn mạnh rằng những đơn vị có thể đưa công suất vào vận hành, chứ không chỉ công bố dự án, sẽ quyết định vị thế dẫn đầu thị trường. Nhận định này cũng đúng với Johor, nơi khả năng có được kết nối lưới điện đúng hạn giờ đây phân định giữa dự án khả thi và khoản đầu tư đình trệ.

Những hạn chế tại Singapore thúc đẩy Johor mở rộng

Johor nổi lên thành điểm đến thu hút các trung tâm dữ liệu phần lớn do những hạn chế tại nước láng giềng. Singapore, vốn là trung tâm số chính của khu vực, đã áp dụng lệnh tạm hoãn ba năm đối với việc xây dựng trung tâm dữ liệu mới đến tháng 1/2022 vì thiếu hụt nghiêm trọng điện và nước. Sau đó, đảo quốc này công bố Lộ trình Trung tâm Dữ liệu Xanh và phê duyệt bổ sung 300 megawatt công suất, nhưng tăng trưởng vẫn bị kiềm chế bởi các yêu cầu nghiêm ngặt về bền vững và quỹ đất hạn chế.

Môi trường pháp lý này đã tạo ra làn sóng dịch chuyển quy mô lớn sang khu vực lân cận. Johor, nằm ngay bên kia eo biển Johor, có giá đất thấp, nguồn lực dồi dào so với những hạn chế của Singapore và nằm gần trung tâm tài chính với kết nối cáp quang. Các con số cho thấy quy mô của sự dịch chuyển này. Theo Knight Frank, Johor hiện có khoảng 580 megawatt công suất trung tâm dữ liệu đang vận hành, trong khi tổng công suất dự kiến, bao gồm cả các dự án ở giai đoạn đầu, lên tới 5,8 gigawatt, gần gấp 10 lần. Tính đến quý II/2025, bang này đã phê duyệt 42 dự án trị giá 164,45 tỷ ringgit (39,08 tỷ USD), chiếm 78,6% công suất công nghệ thông tin đang vận hành của Malaysia.

Tuy nhiên, tăng trưởng nhanh chóng đã gây sức ép lớn lên hạ tầng địa phương. Ngân hàng đầu tư Kenanga Investment Bank Berhad dự báo đến năm 2035, mức tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu tại Malaysia sẽ tương đương 20% tổng công suất phát điện của cả nước. Chính phủ Malaysia dự định bổ sung 6-8 gigawatt công suất phát điện chạy bằng khí đốt, nhưng thách thức không nằm ở việc sản xuất điện mà ở khâu truyền tải và phân phối qua các mạng lưới cần nhiều năm để nâng cấp.

Những hạn chế kỹ thuật gây chậm trễ kết nối

Việc phân biệt giữa sản xuất điện và truyền tải điện qua lưới là yếu tố then chốt để hiểu tình cảnh hiện tại của Johor. Malaysia có thể xây dựng nhà máy điện tương đối nhanh, nhưng các trạm biến áp, máy biến áp và đường dây truyền tải kết nối những cơ sở này với từng khu trung tâm dữ liệu cần thời gian dài để quy hoạch, cấp phép và xây dựng. Phân tích của Boston Consulting Group cho thấy, trong khi một trung tâm dữ liệu xây mới thường cần hai đến ba năm để phát triển, các nghiên cứu đấu nối liên quan và nâng cấp hạ tầng thường kéo dài từ bốn đến tám năm.

Sự không tương xứng này tạo ra điều giới chuyên gia trong ngành gọi là khoảng cách về thời gian chờ cấp điện. Cụ thể tại Johor, báo cáo của Area Market Intelligence xác định ba điểm nghẽn then chốt: tiến độ của đơn vị cung cấp điện không đồng bộ với lịch xây dựng của nhà phát triển; trách nhiệm đầu tư hạ tầng trạm biến áp không rõ ràng; và các hạn chế quy hoạch chỉ xuất hiện sau khi dự án đã qua những giai đoạn phê duyệt ban đầu. Khi nhà phát triển cho rằng đã có công suất lưới điện dựa trên số liệu sản xuất điện của khu vực, họ thường phát hiện hạ tầng truyền tải tại địa phương không thể đáp ứng nhu cầu tải điện cụ thể của dự án.

Độ phức tạp về kỹ thuật còn liên quan đến chất lượng và độ ổn định của nguồn điện. Trung tâm dữ liệu không chỉ cần công suất tính bằng megawatt mà còn đòi hỏi nguồn cấp điện cực kỳ ổn định, có dự phòng, cùng những đặc tính điện áp và tần số cụ thể. Nâng cấp hạ tầng lưới hiện có để đáp ứng các yêu cầu này đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều bên, trong đó có Tenaga Nasional Berhad, công ty điện lực quốc gia, các cơ quan quản lý địa phương và nhà phát triển tư nhân. Khi chưa có khuôn khổ rõ ràng quy định bên nào chịu chi phí và trách nhiệm nâng cấp, dự án sẽ đình trệ trong tình trạng bất định về thủ tục.

Nguồn nước và phản đối của cộng đồng

Điện không phải nguồn lực duy nhất đang chịu áp lực. Trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng nước khổng lồ để làm mát; một cơ sở công suất 100 megawatt sử dụng khoảng 4,2 triệu lít mỗi ngày, tương đương nhu cầu cấp nước của hàng nghìn cư dân. Johor vốn phụ thuộc vào Singapore láng giềng để có một phần đáng kể nguồn nước đã qua xử lý và từng trải qua nhiều đợt gián đoạn nguồn cung. Bang này đang phải đối mặt với sức ép kép về tài nguyên, làm dấy lên sự phản đối tại địa phương.

Trong một diễn biến đáng chú ý, người dân Johor đã biểu tình bên ngoài công trường xây dựng trung tâm dữ liệu, cáo buộc gây ô nhiễm bụi và cảnh báo về nguy cơ thiếu nước. Đây là cuộc biểu tình công khai lớn đầu tiên nhằm phản đối ngành này tại Malaysia, cho thấy sự chấp nhận của xã hội đang suy giảm khi lĩnh vực tiếp tục mở rộng. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Muhammad Najib Razali, chuyên gia kinh tế bất động sản tại Universiti Teknologi Malaysia, cho biết các cơ quan quản lý đang phát đi tín hiệu rằng việc phân bổ nước và năng lượng cần được kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ người dân và các ngành công nghiệp thiết yếu.

Nước đã qua xử lý và điện lưới không còn được mặc định là có sẵn theo nhu cầu. Chúng đang trở thành nguồn lực được cấp có điều kiện, chịu các hạn mức, yêu cầu về hiệu quả và sự giám sát chính sách.

Tiến sĩ Najib giải thích rằng đất có điều kiện sẵn sàng về tiện ích, nhờ tiếp cận nguồn nước thay thế, hệ thống nước tái sử dụng hoặc hiệu quả năng lượng cao hơn, sẽ có giá trị cao hơn và ít gặp chậm trễ hơn. Ngược lại, các địa điểm phụ thuộc hoàn toàn vào nước sinh hoạt đô thị hoặc kết nối lưới điện thông thường sẽ đối mặt với nhiều bất định hơn, bất kể vị trí thuận lợi đến đâu. Sự chuyển dịch này biến nước và năng lượng từ những yếu tố hạ tầng nền tảng thành các nhân tố hàng đầu quyết định giá trị đất và rủi ro đầu tư.

Để ứng phó với những sức ép này, Johor được cho là đang xây dựng ba hồ chứa và nhà máy xử lý nước mới, trong khi chính phủ đã áp dụng mức giá nước cao hơn cho các trung tâm dữ liệu và thúc đẩy ngành này chuyển sang dùng nước thải tái chế. Một số cơ sở mới hơn đang áp dụng thiết kế làm mát bằng không khí để loại bỏ hoàn toàn nhu cầu sử dụng nước, dù công nghệ này cần thêm điện và kém hiệu quả hơn trong khí hậu nhiệt đới của Johor.

Sức ép địa chính trị khiến việc phát triển thêm phức tạp

Các nút thắt kỹ thuật đan xen với động thái thương mại quốc tế phức tạp. Quyết định làm chậm việc mở rộng trung tâm dữ liệu của Malaysia có thể ảnh hưởng đến nỗ lực của Trung Quốc nhằm tiếp cận các chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Các công ty Trung Quốc, trong đó có Tencent, Huawei và Alibaba, đã xây dựng hiện diện đáng kể tại Johor, bị thu hút bởi những lợi thế tương tự các đối thủ Mỹ. Tuy nhiên, Washington lo ngại rằng trung tâm dữ liệu bên ngoài Trung Quốc có thể mua chip Nvidia bị hạn chế để huấn luyện các mô hình AI hỗ trợ ứng dụng quân sự của Trung Quốc.

Tháng 7/2025, Malaysia thông báo sẽ yêu cầu giấy phép đối với mọi hoạt động xuất khẩu, trung chuyển và quá cảnh chip hiệu năng cao do Mỹ sản xuất. Dù các kẽ hở pháp lý trên thực tế cho phép trung tâm dữ liệu Trung Quốc nhập chip để sử dụng trong nước, các dự án này đang bị giám sát chặt chẽ hơn khi Kuala Lumpur tìm cách hoàn tất các thỏa thuận thương mại với Washington. Điều này đặt các nhà hoạch định chính sách Malaysia vào thế cân bằng mong manh, buộc họ phải cân nhắc giữa đầu tư của Trung Quốc và những quan ngại chiến lược của Mỹ.

Lee Ting Han, Phó Chủ tịch điều phối phát triển trung tâm dữ liệu của bang Johor, cho rằng việc các công ty Trung Quốc tái cơ cấu doanh nghiệp, bao gồm việc DayOne tách khỏi công ty mẹ GDS Holdings, có thể nhằm đa dạng hóa tệp khách hàng trước những thay đổi trong căng thẳng thương mại. Tình hình cho thấy các hạn chế về hạ tầng và sức ép địa chính trị đang hội tụ, định hình lại cục diện cạnh tranh; một số dự án phải đối mặt đồng thời với chậm trễ kỹ thuật và bất định pháp lý.

Các chiến lược cấp điện thay thế xuất hiện

Trước tình trạng chậm trễ kết nối lưới, các nhà vận hành đang tìm nhiều cách để rút ngắn thời gian chờ cấp điện. Microsoft đã sử dụng máy phát điện chạy khí đốt tại cơ sở ở Queretaro, Mexico do tình trạng chậm trễ tương tự của lưới điện, cho thấy ngay cả những tập đoàn công nghệ lớn nhất cũng sẵn sàng sử dụng giải pháp tạm thời dựa vào nhiên liệu hóa thạch để duy trì hoạt động liên tục. Vantage Data Centers hợp tác với VoltaGrid triển khai hơn một gigawatt công suất lưới điện vi mô chạy bằng khí tự nhiên tại Bắc Mỹ, có thể lắp đặt trong vài tháng thay vì vài năm.

Google chọn cách tiếp cận khác tại Malaysia, ký thỏa thuận mua bán điện kéo dài 21 năm với TotalEnergies để bảo đảm một terawatt-giờ điện tái tạo được chứng nhận từ nhà máy điện mặt trời Citra Energies. Thỏa thuận được xây dựng trong khuôn khổ Chương trình Điện Xanh Doanh nghiệp của Malaysia, cho thấy các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô siêu lớn đang vượt ra khỏi mô hình cấp điện truyền thống của các công ty tiện ích để bảo đảm nguồn điện chuyên dụng dài hạn, phù hợp với mục tiêu bền vững, đồng thời tránh được một số hạn chế của lưới điện.

Các nguồn điện sau công tơ, bao gồm hệ thống pin mặt trời, pin lưu trữ và phát điện tại chỗ, đang được chú ý như những giải pháp tạm thời. Tuy nhiên, các giải pháp này có hạn chế. Trung tâm dữ liệu đòi hỏi độ tin cậy cực cao mà các hệ thống độc lập khó bảo đảm; việc mở rộng các nguồn này để hỗ trợ cơ sở vận hành ở quy mô gigawatt cũng đặt ra thách thức lớn về kỹ thuật và tài chính. Theo Boston Consulting Group, trung tâm dữ liệu kết nối với lưới điện nhiều khả năng vẫn là lựa chọn được ưu tiên, nhưng để tạo điều kiện cho các kết nối này cần cải cách quy định về quy trình đấu nối và đổi mới hợp đồng nhằm giảm rủi ro cho các khoản đầu tư của đơn vị cung cấp điện.

Chính phủ Malaysia dự kiến công bố Khung Trung tâm Dữ liệu Bền vững vào tháng 10/2025, nhằm thiết lập hướng dẫn rõ ràng hơn về sử dụng tài nguyên và có thể đơn giản hóa quy trình phê duyệt vốn đã gây ra các nút thắt hiện nay. Khung này có thể giải quyết sự thiếu rõ ràng về trách nhiệm đối với trạm biến áp, vấn đề đã khiến nhiều dự án chậm trễ, dù các chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố.

Điểm chính

• Johor đã từ chối tới 30% hồ sơ xin xây dựng trung tâm dữ liệu trong năm 2024 do hạn chế trong truyền tải điện qua lưới, chứ không phải thiếu công suất phát điện.
• Bang này có 5,8 gigawatt công suất dự kiến, so với 580 megawatt đang vận hành, gây sức ép nghiêm trọng lên hạ tầng.
• Nhu cầu công suất trung tâm dữ liệu toàn cầu tăng 30% trong năm 2024, nhưng hoạt động xây dựng không theo kịp số dự án được công bố do tình trạng chậm cấp điện và giấy phép trên khắp thế giới.
• Lo ngại về tiêu thụ nước đã làm bùng phát biểu tình tại địa phương và khiến các cơ quan quản lý coi quyền tiếp cận dịch vụ tiện ích là nguồn lực có điều kiện, thay vì hạ tầng được bảo đảm.
• Căng thẳng địa chính trị xoay quanh khả năng tiếp cận chip AI đang làm phức tạp chiến lược trung tâm dữ liệu của Malaysia, nhất là liên quan đến đầu tư của các công ty Trung Quốc.
• Các giải pháp của ngành bao gồm phát điện tại chỗ bằng khí đốt, thỏa thuận mua điện tái tạo dài hạn và phát triển các thị trường thứ cấp có công suất lưới điện sẵn có.