Foxconn chuyển dịch sản xuất ra ngoài Trung Quốc khi AI và địa chính trị định hình lại bản đồ nhà máy

Bản đồ sản xuất mới dần thành hình

Foxconn, nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới, đang vẽ lại dấu ấn sản xuất của mình. Chủ tịch Liu Young-way nói với những người tham dự một diễn đàn quản lý tại Tokyo rằng các công ty đang chuyển hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc sang các trung tâm khu vực. Ba năm trước, gần như toàn bộ sản lượng của Foxconn được sản xuất tại Trung Quốc. Hiện nay, khoảng 65 phần trăm vẫn ở nước này, phần còn lại phân bổ tại Việt Nam, Ấn Độ và Mexico. Ông cho biết sự dịch chuyển này xuất phát từ mong muốn của các chính phủ về thịnh vượng trong nước và từ nhu cầu của khách hàng muốn chuỗi cung ứng gần các thị trường tiêu thụ cuối cùng hơn. Công ty đã thành lập các trụ sở khu vực để điều hành hoạt động tại địa phương và xây dựng quan hệ với các nhà hoạch định chính sách cùng đối tác.

Trung Quốc vẫn là trụ cột trong mạng lưới của Foxconn nhờ hệ sinh thái nhà cung cấp vượt trội, kết nối hậu cần và lực lượng lao động lành nghề. Mô hình mới không đồng nghĩa với việc rút lui hoàn toàn. Đây là sự điều chỉnh nhằm giảm mức độ phơi nhiễm trước căng thẳng thương mại và những gián đoạn quy mô lớn như đại dịch, đồng thời đáp ứng mục tiêu của chính phủ và khách hàng về việc đưa hoạt động sản xuất đến gần thị trường hơn. Động thái này cũng phản ánh xu hướng rộng hơn trong các thương hiệu công nghệ toàn cầu, vốn giờ đây xem việc tập trung sản xuất tại một quốc gia là điểm yếu duy nhất có thể gây gián đoạn.

Quá trình điều chỉnh đã diễn ra trong vài năm. Foxconn bắt đầu bổ sung dây chuyền lắp ráp tại miền Bắc Việt Nam cho các sản phẩm như máy tính bảng và máy tính xách tay, đồng thời đẩy mạnh lắp ráp iPhone tại Ấn Độ. Mexico đang thu hút các khoản đầu tư mới để phục vụ khách hàng Bắc Mỹ theo chiến lược dịch chuyển sản xuất về gần thị trường. Tổng thể, mạng lưới sản xuất được phân bổ rộng hơn, vẫn lấy Trung Quốc làm trung tâm nhưng xây dựng năng lực đáng kể tại nhiều quốc gia.

Vì sao Foxconn dịch chuyển vào lúc này

Chính sách thương mại, địa chính trị và những gián đoạn trong thời kỳ Covid đã biến đa dạng hóa từ ý tưởng thành hành động. Thuế quan áp lên hàng điện tử sản xuất tại Trung Quốc làm tăng chi phí thiết bị bán ở Mỹ. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và hoạt động giám sát pháp lý cũng gây thêm trở ngại. Trong năm 2022, các đợt phong tỏa và bất ổn lao động tại tổ hợp iPhone khổng lồ ở Trịnh Châu, thường được gọi là Thành phố iPhone, cho thấy rủi ro khi phụ thuộc vào một siêu nhà máy duy nhất. Vào thời điểm cao điểm, tổ hợp này có hàng trăm nghìn công nhân và sản xuất phần lớn các mẫu iPhone Pro cao cấp của Apple.

Các khách hàng lớn đã thúc đẩy quá trình dịch chuyển. Apple đề nghị các đối tác lắp ráp đặt một số dây chuyền iPad và MacBook tại Việt Nam, một cột mốc quan trọng vì trước đó máy tính bảng chỉ được sản xuất tại Trung Quốc. Công ty cũng thúc đẩy việc lắp ráp thêm iPhone ở Ấn Độ để giảm rủi ro và đáp ứng nhanh hơn đà tăng trưởng của thị trường địa phương. Các nhà cung cấp đã tìm hiểu khả năng sản xuất tại Mexico nhằm rút ngắn tuyến cung ứng đến Mỹ và hạn chế tác động của thuế quan.

Các lãnh đạo Foxconn mô tả thế giới đang chia thành hai khối thương mại và công nghệ. Trên thực tế, điều đó đồng nghĩa với việc xây dựng các chuỗi cung ứng song song có thể phục vụ từng khối với ít trở ngại xuyên biên giới nhất. Cách tiếp cận này tốn kém và phức tạp, nhưng giờ đây đã trở thành yêu cầu cốt lõi đối với các thương hiệu điện tử lớn.

Việt Nam, Ấn Độ và Mexico, mỗi nơi được gì

Mỗi điểm đến đảm nhận một vai trò khác nhau. Việt Nam có lợi thế về tốc độ trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng, cùng mạng lưới nhà cung cấp đang phát triển. Ấn Độ mang lại quy mô sản xuất điện thoại thông minh lớn và sự hỗ trợ chính sách ngày càng tăng. Mexico có lợi thế gần Bắc Mỹ và các ưu đãi theo hiệp định USMCA. Kết hợp lại, các quốc gia này giúp phòng ngừa cú sốc tại bất kỳ một thị trường nào.

Việt Nam

Foxconn xây dựng các dây chuyền mới tại tỉnh Bắc Giang để lắp ráp iPad và MacBook, bắt đầu sản xuất từ năm 2021. Công ty cũng tăng công suất sản xuất tivi và phụ kiện cho các thương hiệu toàn cầu. Việt Nam đã thu hút một cụm các nhà sản xuất theo hợp đồng hỗ trợ sản xuất máy tính bảng, điện thoại, máy chơi game và thiết bị nhà thông minh. Lương thấp hơn Trung Quốc, còn các khu công nghiệp được mở rộng nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu.

Làn sóng đầu tư đã đẩy giá đất công nghiệp lên cao và khiến thị trường lao động quanh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thêm căng thẳng. Dù vậy, Việt Nam vẫn hấp dẫn với những nhóm sản phẩm cụ thể, nơi có thể tái thiết lập cơ cấu nhà cung cấp tương đối nhanh và khâu lắp ráp cuối cùng không cần đến thiết bị quá nặng.

Ấn Độ

Ấn Độ là trung tâm của quá trình dịch chuyển sản xuất điện thoại thông minh. Foxconn bắt đầu sản xuất iPhone tại đây vào năm 2019, ban đầu phục vụ thị trường nội địa. Sản lượng đã tăng nhanh. Trong năm kết thúc vào tháng 3/2024, Apple lắp ráp lượng iPhone trị giá khoảng 14 tỷ USD tại Ấn Độ. Đến tháng 3/2025, con số này tăng lên khoảng 22 tỷ USD, nhờ các ưu đãi hoàn lại một phần chi phí sản xuất và việc mở rộng nhanh các cơ sở tại Tamil Nadu và Karnataka.

Các báo cáo trong ngành cho biết Apple đặt mục tiêu chuyển khâu lắp ráp phần lớn iPhone bán tại Mỹ sang Ấn Độ vào cuối năm 2026. Tata Group và Foxconn là các đối tác chính, cùng với sự tham gia của Pegatron. Mục tiêu là sản xuất quy mô lớn các mẫu máy dành cho xuất khẩu, đồng thời tiếp tục đáp ứng nhu cầu trong nước tại Ấn Độ, hiện là một trong những thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.

Ngoài điện thoại, Foxconn còn đầu tư vào linh kiện. Chính phủ Ấn Độ đã thông qua liên doanh với HCL để xây dựng nhà máy chip điều khiển màn hình tại bang Uttar Pradesh, với khoản đầu tư khoảng 37 tỷ rupee. Cơ sở này đặt mục tiêu đạt sản lượng lớn vào năm 2027, với công suất thiết kế lên tới 20.000 tấm wafer và 36 triệu chip điều khiển màn hình mỗi tháng. Chip điều khiển màn hình nằm giữa bộ xử lý chính và màn hình, kiểm soát cách hình ảnh hiển thị. Sản xuất các chip này trong nước giúp giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và rút ngắn thời gian giao hàng.

Mexico

Mexico là điểm tựa cho nỗ lực dịch chuyển sản xuất về gần khách hàng Bắc Mỹ. Việc lắp ráp máy tính, thiết bị mạng và hàng điện tử tiêu dùng tại Mexico có thể rút ngắn thời gian vận chuyển đến các trung tâm phân phối ở Mỹ từ vài tuần xuống còn vài ngày. Điều này cũng giảm mức độ phơi nhiễm trước các mức thuế áp lên hàng hóa vận chuyển trực tiếp từ Trung Quốc. Các nhà sản xuất theo hợp đồng của Đài Loan, trong đó có Foxconn, đã đánh giá hoặc mở rộng cơ sở tại các bang biên giới để hỗ trợ mô hình này.

Ấn Độ có thể thay Trung Quốc sản xuất iPhone không

Thay thế hệ sinh thái sản xuất sâu rộng của Trung Quốc là một dự án dài hạn. Trung Quốc có hệ sinh thái dày đặc gồm các nhà sản xuất linh kiện, xưởng chế tạo dụng cụ, trung tâm hậu cần và kỹ sư giàu kinh nghiệm tập trung trong phạm vi địa lý hẹp. Cấu trúc này cho phép thay đổi thiết kế nhanh chóng, kiểm soát chất lượng chặt chẽ và tăng sản lượng khẩn cấp vào mùa cao điểm.

Ấn Độ vận hành theo cách khác. Các nhà sản xuất toàn cầu phải phối hợp với các bộ ngành trung ương, chính quyền bang, quan chức địa phương và chủ đất. Quy định lao động và các vấn đề nhạy cảm về chính trị khác nhau giữa các bang. Những nỗ lực kéo dài ca làm tại nhà máy từng vấp phải phản ứng mạnh của công chúng và nhanh chóng bị đảo ngược. Quản lý nhà máy đầu tư nhiều cho công tác đào tạo để thống nhất quy trình làm việc và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe đối với điện thoại cao cấp.

Một vấn đề khác là khả năng tiếp cận nhân lực và máy móc. Các báo cáo vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025 cho biết việc điều động thêm kỹ sư Trung Quốc sang Ấn Độ đã bị đình chỉ, đồng thời thủ tục thông quan thiết bị chuyên dụng xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ bị trì hoãn. Để ứng phó, Foxconn đã điều thêm nhân viên Đài Loan đến các cơ sở tại Ấn Độ và tăng lượng iPhone bán thành phẩm vận chuyển từ Trung Quốc sang để hoàn thiện tại Ấn Độ. Giải pháp tạm thời này giúp các dây chuyền tiếp tục hoạt động trong khi các nhóm nhân sự địa phương tích lũy kinh nghiệm.

Trung Quốc ứng phó ra sao

Trung Quốc vẫn là căn cứ của Foxconn. Phần lớn hoạt động lắp ráp vẫn diễn ra tại đây, và nước này tiếp tục có lợi thế về hạ tầng, nhân lực và quy mô nhà cung cấp. Tiền lương đã tăng, nhưng năng suất và sự tập trung tri thức chuyên môn giúp bù đắp áp lực chi phí.

Các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh muốn duy trì vị thế dẫn đầu đó. Những thông tin về việc trì hoãn xuất khẩu thiết bị và giảm hỗ trợ kỹ thuật xuyên biên giới cho thấy lập trường thận trọng hơn đối với việc chuyển giao kỹ năng sản xuất tiên tiến cho các đối thủ chiến lược. Đồng thời, Trung Quốc vẫn tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn cùng AI trong nước để vươn lên các khâu có giá trị cao hơn.

AI định hình lại nhà máy và trung tâm dữ liệu

Bên cạnh yếu tố địa lý, công nghệ cũng đang thay đổi cách Foxconn hoạt động. Chủ tịch Liu Young-way nói tại sự kiện ở Tokyo rằng AI tạo sinh có thể rút ngắn con đường từ ý tưởng đến sản xuất hàng loạt, và tác động của công nghệ này sẽ lan tới mọi ngành.

AI tạo sinh có tính đột phá và sẽ tác động đến mọi ngành.

Nhu cầu về năng lực tính toán AI đang khiến các kế hoạch trung tâm dữ liệu trên toàn ngành công nghệ phải mở rộng. Giám đốc tiếp thị của Microsoft, Takeshi Numoto, đã đề cập đến những lo ngại về năng lực và đầu tư trong cùng sự kiện.

Nhu cầu AI đang tăng nhanh hơn internet hay điện toán đám mây ở thời kỳ đỉnh cao.

Ông cho biết công ty điều chỉnh nhịp chi tiêu cho trung tâm dữ liệu theo đơn đặt hàng của khách hàng, thay vì xây dựng cơ sở một cách đầu cơ.

Chúng tôi đầu tư theo nhu cầu, dựa trên tín hiệu từ khách hàng.

Foxconn đang bắt nhịp với làn sóng này. Công ty đã trở thành một trong những nhà sản xuất máy chủ AI hàng đầu và phê duyệt khoản đầu tư cho cụm máy tính AI cùng trung tâm siêu máy tính dự kiến triển khai trong năm 2025 và 2026. Ý tưởng là mở rộng khỏi việc chỉ sản xuất phần cứng cho đối tác bằng cách cung cấp trực tiếp năng lực tính toán, thường thông qua hợp tác với các nhà cung cấp chip. Sự chuyển hướng này giúp tăng biên lợi nhuận và giảm phụ thuộc vào chu kỳ điện thoại thông minh.

Tác động của AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và tài chính cũng được đề cập tại Tokyo. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Johnson and Johnson, Joaquin Duato, mô tả một thập kỷ tiến bộ nhanh hơn trong chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán bệnh và phát hiện thuốc. Ông cho biết các công cụ này có thể giúp biến một số bệnh ung thư thành bệnh có thể kiểm soát và đưa các liệu pháp chữa khỏi đến gần hơn. Giám đốc điều hành Manulife Japan, Ryan Charland, bổ sung rằng các mối quan hệ cá nhân vẫn sẽ là nền tảng của tư vấn tài chính, trong khi AI cung cấp gợi ý và kiến thức tốt hơn cho khách hàng.

Những ý kiến này phản ánh một cuộc tái định hình rộng hơn. Chuỗi cung ứng đang chuyển sang cấp khu vực, còn các công cụ số đang rút ngắn thời gian phát triển. Foxconn đứng ở giao điểm của cả hai xu hướng.

Xây dựng chỗ đứng tại địa phương thông qua chính sách và đối tác

Để quá trình khu vực hóa bền vững, Foxconn đã lập các đơn vị trụ sở tại những thị trường trọng điểm nhằm điều phối tuyển dụng, tuân thủ quy định và phát triển nhà cung cấp. Sự hiện diện của lãnh đạo địa phương có ý nghĩa thiết yếu đối với hợp tác công tư, chẳng hạn trong các vấn đề về đất đai, điện năng và nhà ở cho công nhân.

Tại Ấn Độ, liên doanh chip điều khiển màn hình với HCL phù hợp với nỗ lực quốc gia nhằm xây dựng hệ sinh thái bán dẫn. Các chương trình hỗ trợ tài chính có thể chi trả tới một nửa chi phí dự án được phê duyệt. Những nhà máy như cơ sở dự kiến xây tại Uttar Pradesh, nếu được triển khai đúng tiến độ, sẽ góp phần hình thành nguồn cung linh kiện gần các dây chuyền lắp ráp điện thoại. Điều đó giúp giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và hạn chế tác động từ biến động tiền tệ cũng như chậm trễ vận chuyển.

Thông tin trong ngành về kế hoạch chuyển phần lớn hoạt động lắp ráp iPhone dành cho thị trường Mỹ sang Ấn Độ vào năm 2026 cho thấy các kế hoạch đã tiến xa đến đâu. Tuy nhiên, ngay cả khi chính sách tạo thuận lợi mạnh mẽ và xuất khẩu từ Ấn Độ tăng lên, Trung Quốc vẫn sẽ là đối tác thiết yếu về linh kiện và dụng cụ sản xuất trong nhiều năm tới.

Rủi ro và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng

Vận hành các mạng lưới sản xuất song song rất tốn kém. Các công ty phải nhân đôi dụng cụ sản xuất, thẩm định nhà cung cấp mới và xây dựng hệ thống chất lượng mới. Những việc này mất thời gian và có thể gây áp lực lên biên lợi nhuận trong ngắn hạn.

Lợi ích thu được là khả năng chống chịu. Nhiều địa điểm lắp ráp và cơ sở nhà cung cấp rộng hơn giúp giảm nguy cơ một đợt phong tỏa, bão hay thay đổi chính sách làm gián đoạn toàn bộ năng lực sản xuất cùng lúc. Dịch chuyển sản xuất về gần thị trường tại Mexico giúp rút ngắn thời gian giao hàng đến các nhà bán lẻ ở Mỹ. Việt Nam cân bằng chi phí và tốc độ cho nhiều loại thiết bị điện tử. Ấn Độ bổ sung quy mô nhờ lực lượng lao động đông đảo và chính sách ngày càng hỗ trợ.

Những thay đổi này sẽ tiếp tục diễn ra từng bước. Các khu công nghiệp ở Việt Nam đang dần lấp đầy. Hệ thống đào tạo tại Ấn Độ cần tiếp tục mở rộng để hỗ trợ các mẫu máy tiên tiến. Mexico sẽ cần đầu tư liên tục vào cảng biển và điện năng để đáp ứng các cụm sản xuất điện tử lớn hơn.

Điều này có ý nghĩa gì với người tiêu dùng và người lao động

Đối với người tiêu dùng, mạng lưới nhà máy được phân bổ rộng hơn có thể giúp nguồn cung sản phẩm ổn định hơn trong mùa cao điểm. Mạng lưới này cũng phân tán rủi ro qua các biên giới. Tuy nhiên, thuế quan và việc nhân đôi năng lực cung ứng có thể làm tăng chi phí, vì vậy các công ty đang tìm cách nâng cao hiệu quả thông qua tự động hóa và lập kế hoạch tốt hơn để giữ giá ổn định.

Đối với người lao động, các nhà máy mới ở Việt Nam, Ấn Độ và Mexico tạo việc làm trong lĩnh vực lắp ráp, hậu cần và sản xuất linh kiện. Đào tạo sẽ là trọng tâm lớn, từ hàn chính xác và kiểm tra quang học đến phần mềm nhà máy. An toàn lao động và các tiêu chuẩn nhất quán cũng là một phần của bài toán sau những áp lực tại Trung Quốc trong đại dịch.

Kết luận

• Foxconn hiện duy trì khoảng 65 phần trăm sản lượng tại Trung Quốc, phần còn lại ở Việt Nam, Ấn Độ và Mexico.
• Thuế quan, địa chính trị và những gián đoạn do đại dịch đang thúc đẩy đa dạng hóa hoạt động sản xuất.
• Apple thúc đẩy xây dựng dây chuyền iPad và MacBook mới tại Việt Nam, đồng thời mở rộng lắp ráp iPhone ở Ấn Độ.
• Ấn Độ lắp ráp lượng iPhone trị giá khoảng 22 tỷ USD trong năm tính đến tháng 3/2025, khi xuất khẩu tăng trưởng.
• Các báo cáo cho biết việc đưa kỹ sư và thiết bị từ Trung Quốc sang Ấn Độ bị trì hoãn, gây thêm trở ngại trong ngắn hạn.
• Foxconn và HCL dự kiến xây nhà máy chip điều khiển màn hình tại Uttar Pradesh, đặt mục tiêu sản xuất vào năm 2027.
• AI tạo sinh đang định hình quá trình phát triển sản phẩm và vận hành nhà máy, trong bối cảnh nhu cầu tính toán tăng cao.
• Foxconn đã phê duyệt đầu tư vào cụm máy tính AI cho giai đoạn 2025-2026, mở rộng hoạt động vượt ra ngoài lắp ráp phần cứng.
• Các trụ sở khu vực và quan hệ đối tác địa phương giữ vai trò then chốt để các trung tâm sản xuất mới vận hành hiệu quả.
• Người tiêu dùng có thể được hưởng nguồn cung ổn định hơn, trong khi việc làm và đào tạo tăng lên ở Việt Nam, Ấn Độ và Mexico.