Đảo Trường Hưng và vị thế thống lĩnh của Trung Quốc trong ngành hóa chất

Bên trong sự trỗi dậy của trung tâm hóa chất ở Đông Bắc Trung Quốc

Trên một dải bờ biển gần Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đảo Trường Hưng cho thấy Trung Quốc đã xây dựng vị thế thống lĩnh trong ngành hóa chất như thế nào. Một nhà máy bắt đầu hoạt động năm 2012 đã mở đường cho một cụm dày đặc các nhà máy lọc dầu, cracking và sản xuất vật liệu. Đà tăng trưởng này phản ánh một công thức quen thuộc: định hướng chính sách rõ ràng, sự hậu thuẫn bền bỉ của trung ương và địa phương, cùng các doanh nghiệp tư nhân nhanh chóng bổ sung công suất và tích hợp chuỗi cung ứng.

Đến năm 2023, cơ sở hóa dầu Đại Liên Trường Hưng, còn gọi là đảo Tây Trung, đã lọt vào top 30 khu công nghiệp hóa chất của Trung Quốc xét theo tiêu chí phát triển chất lượng cao. Xét về sản lượng kinh tế, tổ hợp này đứng thứ ba cả nước trong số các khu công nghiệp hóa chất. Sản lượng hóa dầu trên đảo đạt 235,7 tỷ nhân dân tệ năm 2023. Con số này tương đương hơn một nửa sản lượng hóa dầu của Đại Liên và khoảng một phần tư sản lượng công nghiệp trên quy mô được thống kê của thành phố.

Hai khu vực liền kề là động lực thúc đẩy mở rộng. Khu vực đảo Trường Hưng, chủ yếu do Tập đoàn Hengli phát triển với vốn đầu tư hơn 240 tỷ nhân dân tệ, có công suất lọc dầu 20 triệu tấn mỗi năm. Nơi đây còn sản xuất 4,5 triệu tấn hóa chất thơm, 11,6 triệu tấn axit terephthalic tinh khiết và 1,5 triệu tấn ethylene. Khu vực đảo Tây Trung sẽ là địa điểm cốt lõi cho hoạt động lọc dầu và sản xuất hóa chất tích hợp, đồng thời được quy hoạch để tiếp nhận việc di dời và nâng cấp Công ty Hóa dầu Đại Liên thuộc PetroChina. Kế hoạch đặt mục tiêu đạt công suất lọc dầu 20 triệu tấn và kết nối nhiều chuỗi sản phẩm, trong đó có các dòng ethylene từ những nhà máy lọc dầu quanh vành đai Bột Hải.

Chỉ quy mô thôi chưa đủ để lý giải tầm ảnh hưởng của hòn đảo. Năm 2019, tổ hợp lọc dầu và hóa chất của Hengli Petrochemical đạt công suất vận hành đầy đủ 20 triệu tấn mỗi năm. Các nhà quản lý công ty cho biết nhà máy tích hợp có thể chuyển hóa 20 triệu tấn dầu thô thành 14 triệu tấn hóa chất nhờ công nghệ hydrocracking tiên tiến, giúp tăng khoảng 5% tỷ lệ sử dụng dầu thô. Tổ hợp sản xuất 4,5 triệu tấn hóa chất thơm mỗi năm, góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nước trước đây. Các hệ thống nước và năng lượng được thiết kế để giảm tiêu thụ tài nguyên, trong đó có làm mát bằng nước biển và phương án dùng nhiệt thải nhiệt độ thấp để khử muối, giảm nhu cầu nước ngọt tương đương mức sử dụng hằng năm của khoảng 100.000 hộ gia đình.

Vị trí của đảo Trường Hưng trên bản đồ

Đảo Trường Hưng nằm bên bờ biển Bột Hải, phía tây bắc Đại Liên, đối diện các tuyến hàng hải nhộn nhịp đến Hàn Quốc và Nhật Bản. Đường bờ biển cho phép xây dựng các cầu cảng nước sâu để tiếp nhận dầu thô, hydrocarbon hóa lỏng và tàu chở hóa chất. Vị trí gần thị trường Đông Bắc Á giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng xuất khẩu và thuận tiện tiếp nhận nguyên liệu nhập khẩu.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng xây dựng đường sá, hệ thống điện và kho bãi phù hợp với đà mở rộng. Đại lộ Hóa dầu dài 18 km hiện đã được kết nối hoàn chỉnh trên toàn đảo Tây Trung. Để thúc đẩy dự án kho bãi mới gắn với kế hoạch di dời PetroChina, 361 hộ gia đình đã được chuyển đi khỏi khu vực rộng 2 km vuông trong khoảng hai tuần. Các đội thi công mở bốn tuyến đường mới trong chưa đầy một tháng và đẩy nhanh công tác mặt bằng, giúp bảy doanh nghiệp hóa chất tinh tiến gần hơn tới giai đoạn vận hành.

Cảng cũng đang bổ sung một bến cảng làm điểm tựa cho trung tâm năng lượng tập trung vào hydrogen. Dự án gồm một cầu cảng 10.000 tấn dành cho hydrocarbon hóa lỏng và một cầu cảng 10.000 tấn dành cho hóa chất lỏng và dầu. Dự án có sự hậu thuẫn của Tập đoàn Phát triển đảo Tây Trung Đại Liên, COSCO Shipping Investment Đại Liên và Hóa dầu Menglian Đại Liên. Khi đi vào hoạt động, các cầu cảng sẽ phục vụ tổ hợp vật liệu mới Dingjide, các dự án logistics của COSCO Shipping và các dự án trong ngành điện, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận tải biển của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hóa dầu đảo Tây Trung.

Mô hình tích hợp và định hướng xanh của Hengli

Tập đoàn Hengli là trụ cột trong mạng lưới công nghiệp trên đảo. Tập đoàn tư nhân này hoạt động trên toàn bộ chuỗi, từ lọc dầu và hóa chất thơm đến PTA, vật liệu polyester mới và dệt may. Năm dây chuyền PTA của tập đoàn trên đảo Trường Hưng có tổng công suất hằng năm khoảng 11,6-12 triệu tấn, thuộc nhóm lớn nhất thế giới. Ở khâu hạ nguồn, Khu công nghiệp Khoa học và Công nghệ Vật liệu mới Hengli đã vận hành toàn diện sau giai đoạn chạy thử. Giai đoạn đầu đặt mục tiêu sản xuất mỗi năm 1,6 triệu tấn nhựa hiệu năng cao, 2,6 triệu tấn polyester chức năng và 600.000 tấn butanediol. Công ty dự kiến giai đoạn này đạt giá trị sản lượng hằng năm khoảng 110 tỷ nhân dân tệ khi hoạt động hết công suất.

Hengli quảng bá các giải pháp kỹ thuật môi trường như một phần thương hiệu của mình. Khu công nghiệp sử dụng hệ thống xử lý nước thải tích hợp để có thể tái sử dụng nước xám ngay trong tổ hợp. Hoạt động làm mát dựa vào nước biển, tránh phải xây dựng các tháp giải nhiệt lớn. Các kỹ sư thu hồi nhiệt thải nhiệt độ thấp từ các phân xưởng để vận hành hệ thống khử muối, qua đó giảm lượng nước ngọt khai thác. Thiết kế khu vực có cây xanh và vành đai cây chắn nhằm hạn chế bụi và tiếng ồn.

Trần Kiến Hoa, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Tập đoàn Hengli, mô tả cách tiếp cận này là cam kết đóng góp cho kinh tế song hành với quản lý môi trường.

Chúng tôi hướng tới đóng góp đáng kể cho nền kinh tế tại nơi đặt nhà máy, đồng thời nỗ lực giảm thiểu dấu chân môi trường và đạt kết quả tốt nhất có thể cho môi trường địa phương.

Hengli cũng mở rộng sang lĩnh vực sản xuất thiết bị và logistics hàng hải. Công ty mua lại xưởng đóng tàu Đại Liên trước đây thuộc STX và đang đóng hơn 30 tàu trong năm nay. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu bàn giao khoảng 60 tàu mỗi năm khi sản xuất đạt quy mô đầy đủ. Kể từ khi đi vào hoạt động toàn diện đầu năm 2023, xưởng đã nhận hàng chục đơn đặt hàng trị giá hơn 5 tỷ USD, gồm tàu chở hàng rời và các tàu thương mại khác gắn với hoạt động logistics năng lượng và vật liệu của tập đoàn.

Nâng cao giá trị trong chuỗi sản xuất

Các dự án mới nhằm chuyển dịch từ hóa chất cơ bản số lượng lớn sang vật liệu có biên lợi nhuận cao hơn, phục vụ sản xuất tiên tiến. Năm 2024, dự án POE của Liêu Ninh Dingjide khởi công xây dựng với vốn đầu tư hơn 12 tỷ nhân dân tệ. POE, một loại elastomer polyolefin, được sử dụng trong linh kiện ô tô, vật liệu đóng gói pin quang điện và vật liệu cách điện cáp. Trên đảo, dự án sẽ nằm cạnh các nhà cung cấp nguyên liệu và cầu cảng xuất khẩu, giúp rút ngắn thời gian từ sản xuất đến giao hàng.

Giới chức cho biết dự án vật liệu pin lithium Huayi mất khoảng 16 tháng từ khi khởi công đến khi chạy thử. Công viên đổi mới kỹ thuật hóa chất tinh đã đón hàng chục doanh nghiệp tập trung vào tăng cường quy trình, chất xúc tác và các hóa chất mới. Một công viên dược phẩm sinh học cũng đã được khởi động nhằm đa dạng hóa cơ cấu doanh nghiệp và mở rộng các ngành công nghiệp thâm dụng tri thức trên đảo.

• Dự án vật liệu mới cao cấp của Dingjide gồm POE, dự kiến đạt sản lượng 400.000 tấn mỗi năm khi hoàn thiện toàn bộ.
• Công viên vật liệu mới Hengli bổ sung năng lực sản xuất nhựa hiệu năng cao và polyester chức năng, nâng tỷ trọng sản phẩm chuyên dụng.
• Công viên đổi mới hóa chất tinh đã thu hút 36 doanh nghiệp, tạo nền tảng để các công ty nhỏ hơn kết nối với hệ thống tiện ích và logistics quy mô lớn.
• Các dự án lưu trữ năng lượng và liên quan đến hydrogen đang được lên kế hoạch để đồng bộ với quá trình phát triển năng lượng xanh của khu vực.

Tăng trưởng xanh hơn và những giới hạn

Lãnh đạo địa phương giới thiệu đảo Trường Hưng như hình mẫu về sản xuất công nghiệp sạch hơn. Khu phát triển được công nhận là Khu công nghiệp xanh cấp quốc gia năm 2023 nhờ các nỗ lực nâng cao hiệu quả năng lượng, xây dựng hệ thống nước tuần hoàn và quản lý chất thải tích hợp. Tổ hợp của Hengli thay tháp giải nhiệt truyền thống bằng nước biển và sử dụng nhiệt thải để hỗ trợ khử muối. Theo số liệu công ty công bố khi nhà máy vận hành đầy đủ, các cải tiến quy trình có thể tiết kiệm tới 40 triệu tấn nước ngọt mỗi năm và tăng tỷ lệ sử dụng dầu thô khoảng 5%. Trong khu vực nhà máy PTA, cảnh quan và các vành đai xanh phủ những khu đất rộng nhằm giảm bụi, tiếng ồn và cải thiện môi trường làm việc.

Trong thời gian tới, khu vực đang lên kế hoạch xây dựng các cơ sở logistics và sản xuất ammonia xanh, methanol xanh, nhiên liệu hàng không xanh và sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng. Giới chức mô tả một hành lang năng lượng dựa trên hydrogen kết nối Đông Bắc Trung Quốc với một phần phía đông Nội Mông, trong đó đảo Trường Hưng là trung tâm cảng phục vụ nhập khẩu, lưu trữ và phân phối. Những bước đi này có thể giúp giảm phát thải trong toàn bộ vòng đời ở lĩnh vực vận tải biển, vận tải hạng nặng và một số quy trình công nghiệp.

Các quy trình và tiện ích sạch hơn giúp giảm dấu chân môi trường của ngành hóa dầu, nhưng không loại bỏ được rủi ro môi trường. Việc giám sát liên tục khí thải, kiểm soát chặt hơn các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và quản lý nghiêm chất lượng nước sẽ quyết định liệu hòn đảo có thể tăng sản lượng mà vẫn kiểm soát ô nhiễm hay không. Triết lý thiết kế trên đảo Trường Hưng kết hợp các cơ sở sản xuất quy mô lớn với hệ thống tiện ích tập trung và biện pháp kiểm soát môi trường; nếu được thực thi nghiêm ngặt, cách làm này có thể giúp hoạt động tuân thủ quy định minh bạch hơn.

Quản lý dư thừa công suất và cạnh tranh

Đà bùng nổ ngành hóa chất ở Trung Quốc cũng dẫn đến tình trạng dư thừa công suất trong một số chuỗi sản phẩm. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đã triệu tập các nhà sản xuất axit terephthalic tinh khiết và hạt nhựa PET dùng cho chai để xử lý tình trạng dư thừa công suất và cạnh tranh gay gắt làm xói mòn biên lợi nhuận. Bộ yêu cầu cung cấp dữ liệu chi tiết về công suất, sản lượng, nhu cầu, khả năng sinh lời và tình trạng các dự án đang xây dựng để định hướng phản ứng chính sách.

Các công ty tư vấn ngành cho biết công suất sản xuất PTA của Trung Quốc đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2019, lên hơn 90 triệu tấn mỗi năm, trong khi công suất hạt PET cũng tăng gấp đôi, lên khoảng 22 triệu tấn. Biên lợi nhuận đã thu hẹp. Gần đây, ngay cả các dây chuyền PTA tiên tiến nhất cũng ghi nhận mức lỗ bình quân nhẹ trên mỗi tấn, còn các dây chuyền cũ chịu mức lỗ lớn hơn nhiều. Căng thẳng thương mại và thuế quan áp lên hàng dệt may ở một số thị trường xuất khẩu cũng gây sức ép lên lợi nhuận.

Đối với đảo Trường Hưng, hướng ứng phó là tiến lên các phân khúc cao hơn với polymer và vật liệu chuyên dụng, đồng thời duy trì chi phí thấp nhờ tích hợp. Việc bố trí gần nhau các nhà máy lọc dầu, phân xưởng cracking hơi nước, dây chuyền PTA và nhà máy polymer giúp giảm chi phí logistics và lượng hàng tồn kho. Hệ thống tiện ích dùng chung, mạng lưới hydrogen và hệ thống nước thải tập trung tiếp tục giảm chi phí vận hành. Các doanh nghiệp lớn trên đảo đang bổ sung những dự án như POE, nhựa hiệu năng cao và hóa chất liên quan đến pin, có thể mang lại biên lợi nhuận tốt hơn các monomer cơ bản và sợi. Để cân bằng thị trường, cần duy trì nhịp đầu tư mới kỷ luật hơn, đóng cửa các dây chuyền cũ và tập trung vào sản phẩm giá trị cao.

Lựa chọn nguyên liệu đầu vào và xu hướng chuyển sang ethane

Hiệu quả kinh tế của ngành hóa chất thường phụ thuộc vào giá và loại nguyên liệu đầu vào. Naphtha, sản phẩm có nguồn gốc từ dầu thô, từ lâu là nguyên liệu tiêu chuẩn để sản xuất ethylene và nhựa hạ nguồn ở Trung Quốc. Ethane, được tách từ các dòng khí tự nhiên, có thể sản xuất ethylene với chi phí thấp hơn trong điều kiện phù hợp. Các doanh nghiệp Trung Quốc đang bổ sung công suất cracking dùng ethane trong giai đoạn 2024-2026 và dự kiến nhập khẩu nhiều ethane hơn. Các nhà phân tích dự đoán Trung Quốc sẽ mua tỷ trọng lớn hơn nữa trong lượng ethane xuất khẩu của Mỹ năm 2025 khi các nhà máy cracking, kho chứa và tàu vận chuyển mới đi vào hoạt động. Ước tính cho thấy các nhà máy cracking dùng ethane có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn vài trăm USD mỗi tấn ethylene so với nhà máy dùng naphtha trong những giai đoạn thị trường thuận lợi.

Xu hướng chuyển dịch này đòi hỏi các tàu vận chuyển chuyên dụng. Tàu chở ethane cỡ rất lớn đảm nhận các chuyến hàng đường dài, và cần ít nhất sáu tàu loại này để phục vụ mỗi triệu tấn công suất cracking ethane mỗi năm. Công suất cảng đầu đi lẫn đầu đến đều hạn chế, vì vậy việc mở rộng của các đơn vị vận hành đường ống và xuất khẩu đóng vai trò then chốt. Trung Quốc đã giảm thuế nhập khẩu ethane xuống 1% trong năm 2025 để giữ chi phí đầu vào ở mức thấp. Với các nhà sản xuất quanh vành đai Bột Hải, trong đó có những doanh nghiệp tập trung trên đảo Trường Hưng, cầu cảng nước sâu và lực lượng lao động hàng hải giàu kinh nghiệm tạo điều kiện để nhập ethane nếu các dự án cho thấy khoản đầu tư là xứng đáng. Đồng thời, chiến lược của hòn đảo không chỉ dựa vào chênh lệch giá ethylene. Chuỗi hóa chất thơm, sản phẩm trung gian polyester và polymer chuyên dụng mang lại nhiều nguồn doanh thu, giúp ứng phó với biến động về lợi thế nguyên liệu đầu vào.

Di dời và tái cơ cấu công nghiệp

Đại Liên từ lâu đã lên kế hoạch di dời và nâng cấp các dây chuyền lọc dầu cũ ra khỏi khu vực đô thị. Khu vực đảo Tây Trung được quy hoạch làm nơi chuyển đến của Công ty Hóa dầu Đại Liên thuộc PetroChina. Ý tưởng là hợp nhất hoạt động lọc dầu và sản xuất hóa chất tại một cơ sở hiện đại, tích hợp, nằm cạnh các cầu cảng chuyên dụng, bồn chứa và hành lang đường ống. Kế hoạch đặt mục tiêu đạt công suất lọc dầu 20 triệu tấn, kết nối với nhiều chuỗi sản phẩm và nguồn ethylene khắp vành đai Bột Hải.

Việc nâng cấp hạ tầng trên đảo phù hợp với định hướng chuyển dịch này. Đại lộ Hóa dầu hiện chạy dọc trục chính của khu phát triển. Các cơ sở kho bãi và logistics đang được xây dựng để hỗ trợ luồng dầu thô, sản phẩm và polymer. Các công ty phát triển của Đại Liên, đơn vị vận hành cảng và doanh nghiệp năng lượng đang phối hợp xây dựng cầu cảng và kho chứa mới có thể tiếp nhận hydrocarbon hóa lỏng, hóa chất và hàng hóa liên quan đến hydrogen.

Đối với người dân, trọng tâm công nghiệp mang lại việc làm, cơ hội đào tạo và nguồn thu thuế. Tuy nhiên, điều đó cũng tập trung rủi ro môi trường vào một khu vực xác định, khiến các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và hoạt động giám sát minh bạch trở nên thiết yếu. Khu phát triển nhấn mạnh các bảo đảm về dịch vụ cho dự án, chẳng hạn kết nối nhanh với lưới điện và đẩy nhanh xây dựng đường sá, nhằm rút ngắn thời gian đưa nhà máy vào hoạt động trong khi vẫn duy trì các quy trình quy hoạch và đánh giá an toàn.

Tác động khu vực vượt ra ngoài ngành hóa chất

Đảo Trường Hưng nằm ở trung tâm nỗ lực phục hồi kinh tế Đông Bắc Trung Quốc. Tập đoàn Hengli cho biết đã đầu tư khoảng 280 tỷ nhân dân tệ vào Đại Liên trong 15 năm qua, trải rộng trên các lĩnh vực hóa chất, vật liệu và sản xuất thiết bị. Việc tập đoàn mở rộng sang đóng tàu bổ sung một trụ cột mới, hỗ trợ cho ngành hóa dầu. Chẳng hạn, các tàu chở hàng rời được bàn giao tận dụng cùng những kỹ năng logistics và chuỗi cung ứng tư liệu sản xuất phục vụ nhà máy lọc dầu và polymer.

Hiệu ứng lan tỏa tác động đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa cung cấp chất xúc tác, bao bì, hệ thống tự động hóa và dịch vụ bảo trì. Các trường đại học và trường nghề ở Đại Liên cùng những khu vực rộng hơn trong vùng có thêm lý do để mở rộng chương trình đào tạo về kỹ thuật quy trình, quản lý an toàn và khoa học vật liệu. Sự kết hợp giữa hóa chất, polymer tiên tiến, vật liệu pin, sản xuất thiết bị và logistics cảng trên đảo tạo thành một hệ sinh thái công nghiệp đa dạng, có khả năng chống chịu trước biến động của từng dòng sản phẩm riêng lẻ.

Những điểm cần biết

• Đảo Trường Hưng gần Đại Liên đã trở thành một trong những cụm công nghiệp hóa chất quan trọng nhất Trung Quốc kể từ khi nhà máy đầu tiên đi vào hoạt động năm 2012.
• Khu phát triển lọt vào top 30 khu công nghiệp hóa chất của Trung Quốc xét theo tiêu chí tăng trưởng chất lượng cao năm 2023 và đứng thứ ba trong số các khu công nghiệp hóa chất toàn quốc về sản lượng kinh tế.
• Hengli Group đầu tư hơn 240 tỷ nhân dân tệ trên đảo, với công suất lọc dầu 20 triệu tấn mỗi năm, sản lượng hóa chất thơm 4,5 triệu tấn, PTA 11,6 triệu tấn và ethylene 1,5 triệu tấn.
• Công viên vật liệu mới của Hengli đặt mục tiêu sản xuất hằng năm 1,6 triệu tấn nhựa hiệu năng cao, 2,6 triệu tấn polyester chức năng và 600.000 tấn butanediol; giá trị sản lượng dự kiến đạt khoảng 110 tỷ nhân dân tệ khi hoạt động hết công suất.
• Dự án POE của Dingjide, trị giá hơn 12 tỷ nhân dân tệ, đang được xây dựng và dự kiến đạt công suất 400.000 tấn mỗi năm khi vận hành hết công suất.
• Khu vực được công nhận là Khu công nghiệp xanh cấp quốc gia năm 2023; Hengli cho biết việc khử muối và cải tiến quy trình giúp tiết kiệm tới 40 triệu tấn nước ngọt mỗi năm.
• Hạ tầng đang được mở rộng nhanh chóng, trong đó có Đại lộ Hóa dầu dài 18 km và các cầu cảng mới dành cho hydrocarbon hóa lỏng và hàng hóa hóa chất.
• Bộ công nghiệp Trung Quốc đang xử lý tình trạng dư thừa công suất PTA và PET, vốn gây sức ép lên biên lợi nhuận toàn ngành.
• Nhập khẩu ethane dự kiến tăng khi các nhà sản xuất Trung Quốc bổ sung công suất cracking dùng ethane để giảm chi phí so với các nhà máy dùng naphtha.
• Khu vực đảo Tây Trung được quy hoạch làm nơi di dời các hoạt động của PetroChina tại Đại Liên, hợp nhất các chuỗi lọc dầu và hóa chất trong một tổ hợp hiện đại.
• Hengli Heavy Industries đang đóng tàu tại xưởng trên đảo, với mục tiêu bàn giao khoảng 60 tàu mỗi năm khi đạt công suất sản xuất đầy đủ.
• Sự kết hợp giữa hóa chất, vật liệu tiên tiến, sản xuất thiết bị và logistics đưa đảo Trường Hưng trở thành trung tâm công nghiệp bền vững của Đông Bắc Trung Quốc.