Trung Quốc nới lệnh cấm xuất khẩu chip sang châu Âu sau tranh chấp với Hà Lan

Bắc Kinh xem xét miễn trừ khi các hãng ô tô cảnh báo nguy cơ thiếu hụt

Trung Quốc cho biết sẽ nới kiểm soát xuất khẩu đối với chip do Nexperia sản xuất và hoàn thiện tại các cơ sở ở Trung Quốc, mở đường để hoạt động vận chuyển tới khách hàng châu Âu được nối lại. Động thái này diễn ra sau khi căng thẳng leo thang mạnh hồi tháng 9, khi Hà Lan tiếp quản công ty có trụ sở tại nước này từ chủ sở hữu Trung Quốc, sau một cuộc rà soát chính thức phát hiện những thiếu sót nghiêm trọng trong quản trị. Đáp trả, Bắc Kinh chặn việc tái xuất các sản phẩm Nexperia đã hoàn thiện từ Trung Quốc sang châu Âu, lập tức khiến các hãng ô tô, nhà cung cấp linh kiện và nhà sản xuất thiết bị điện tử lo ngại. Chính phủ Trung Quốc hiện cho biết các công ty đáp ứng những điều kiện đã đề ra có thể được miễn trừ, phát đi tín hiệu rằng việc giao các linh kiện thiết yếu có thể được nối lại trong những ngày tới.

Trọng tâm của vấn đề là chuỗi lắp ráp xuyên biên giới mà châu Âu đã phụ thuộc trong nhiều năm. Nexperia sản xuất số lượng lớn tấm bán dẫn tại Hà Lan và các cơ sở khác ở châu Âu. Khoảng 70 phần trăm số tấm này sau đó được chuyển đến Trung Quốc để lắp ráp, kiểm định và đóng gói lần cuối, trước khi được đưa trở lại cho khách hàng ở châu Âu. Khi Trung Quốc đóng băng hoạt động tái xuất, vòng tuần hoàn này bị đứt đoạn. Trong bối cảnh lượng hàng tồn kho ít ỏi, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu cảnh báo lượng chip dự trữ chỉ đủ dùng trong vài tuần nếu không có biện pháp tháo gỡ. Cùng lúc đó, công ty do Hà Lan kiểm soát thông báo với khách hàng rằng họ sẽ ngừng gửi chip trở lại Trung Quốc để gia công, nhằm bảo vệ nguồn cung trong khi tranh chấp diễn biến.

Động thái thay đổi rõ rệt của Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh ngoại giao cấp cao mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tuần này tại Hàn Quốc, và các quan chức Mỹ dự kiến công bố bản thông tin nêu rõ một thỏa thuận thương mại hạn chế. Những người liên quan cho biết kế hoạch bao gồm việc nối lại các chuyến hàng từ cơ sở Nexperia ở Trung Quốc. Bắc Kinh không nêu cụ thể phạm vi của bất kỳ thỏa thuận nào, nhưng Bộ Thương mại cho biết sẽ xem xét các đề nghị và cấp miễn trừ cho những trường hợp đáp ứng tiêu chí.

Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM), cơ quan quản lý kiểm soát xuất khẩu, mô tả động thái này là bước đi thực tế nhằm duy trì hoạt động của các nhà máy. Trong tuyên bố, bộ cho biết:

Chúng tôi sẽ xem xét toàn diện tình hình thực tế của các doanh nghiệp và cấp miễn trừ cho những mặt hàng xuất khẩu đáp ứng tiêu chí.

Vì sao việc Hà Lan tiếp quản đã gây ra cú sốc nguồn cung

Ngày 30 tháng 9, chính phủ Hà Lan viện dẫn một đạo luật từ thời Chiến tranh Lạnh, được thiết kế nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong tình huống khẩn cấp. Các quan chức cho biết cuộc điều tra phát hiện những thiếu sót nghiêm trọng trong công tác quản trị Nexperia dưới thời công ty mẹ Trung Quốc là Wingtech Technology. Nhà nước tiếp quản để bảo đảm năng lực sản xuất và cách chức tổng giám đốc tại Trung Quốc của công ty. Theo giới chức Hà Lan, mục tiêu là bảo đảm chip không bị thiếu hụt đối với người dùng ở châu Âu trong trường hợp khủng hoảng.

Bắc Kinh phản ứng mạnh mẽ. Nước này cáo buộc La Hay can thiệp không phù hợp vào công việc nội bộ của doanh nghiệp và quy trách nhiệm cho hành động của Hà Lan về việc làm gián đoạn hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng. Trung Quốc cũng cáo buộc Washington gây sức ép lên giới chức Hà Lan khi căng thẳng về công nghệ chip lan rộng. Tháng 12 năm 2024, Mỹ đưa Wingtech vào danh sách thực thể, một biện pháp hạn chế quyền tiếp cận công nghệ Mỹ vì lý do an ninh quốc gia.

Tại Anh, Nexperia đã bị giám sát từ trước tranh chấp hiện nay. Công ty buộc phải bán nhà máy silicon ở Newport sau khi các nghị sĩ và bộ trưởng nêu quan ngại an ninh liên quan đến quyền sở hữu của Trung Quốc. Nexperia vẫn vận hành một cơ sở tại Stockport và tiếp tục khẳng định công ty độc lập về tài chính với Wingtech.

Trong phát biểu công khai cuối tuần này, người phát ngôn Bộ Thương mại cho biết sự can thiệp của Hà Lan đã làm đảo lộn các luồng thương mại:

Sự can thiệp không phù hợp vào công việc của doanh nghiệp đã gây hỗn loạn cho chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Nexperia sản xuất gì và vì sao điều đó quan trọng

Nexperia sản xuất các linh kiện cơ bản làm nền tảng cho nhiều thiết bị. Các sản phẩm này gồm điốt, bóng bán dẫn tín hiệu nhỏ và công suất, chip logic cùng bộ điều chỉnh điện áp có chức năng kiểm soát dòng điện, bảo vệ mạch và quản lý nguồn điện. Đây là những linh kiện giá rẻ, thường chỉ có giá vài xu, nhưng được lắp trong gần như mọi ô tô, mô-đun công nghiệp và thiết bị điện tử tiêu dùng. Xe hiện đại sử dụng hàng nghìn linh kiện loại này trong bộ điều khiển động cơ, hệ thống an toàn, đèn và hệ thống quản lý điện năng.

Nexperia là một trong những nhà cung cấp linh kiện tiêu chuẩn có sản lượng lớn nhất châu Âu. Ước tính của ngành cho thấy linh kiện của hãng chiếm tỷ trọng rất lớn trong các linh kiện điện tử được sử dụng trong ngành ô tô châu Âu, gần một nửa ở một số nhóm sản phẩm. Mức độ tập trung này làm gia tăng rủi ro cho một khu vực vẫn phụ thuộc vào mô hình sản xuất đúng lúc.

Từ tấm bán dẫn đến chip thành phẩm

Quy trình của công ty gồm hai giai đoạn, thường được gọi là công đoạn đầu và công đoạn sau. Tấm bán dẫn được sản xuất tại các nhà máy ở Hà Lan, Đức và Vương quốc Anh. Ở giai đoạn này, hàng nghìn chip nhỏ được tạo ra trên một đĩa silicon. Các tấm bán dẫn được chuyển đến những cơ sở lắp ráp và kiểm định ở Trung Quốc để hoàn thiện công đoạn sau, nơi chip được cắt, đóng gói, nối dây và kiểm tra. Chỉ sau bước này, chúng mới có thể được lắp lên bảng mạch. Chuỗi cung ứng đứt đoạn đồng nghĩa các nhà máy ở châu Âu vẫn có thể sản xuất tấm bán dẫn, nhưng linh kiện không thể được giao cho khách hàng nếu chưa đóng gói và kiểm định.

Các hãng ô tô châu Âu và nhà cung cấp cảnh báo rằng ngay cả khi có nhà cung cấp thay thế cho nhiều linh kiện tiêu chuẩn, việc chuyển đổi cũng không thể diễn ra tức thì. Linh kiện ô tô phải trải qua quy trình xác nhận nghiêm ngặt về chất lượng và độ tin cậy. Việc đánh giá và phê duyệt nguồn cung mới có thể mất vài tuần hoặc vài tháng, khiến một gián đoạn ngắn đối với linh kiện giá rẻ nhưng có sản lượng lớn cũng có thể làm dừng dây chuyền sản xuất.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), đại diện cho các thương hiệu lớn và nhà cung cấp, cho biết các hạn chế của Trung Quốc có nguy cơ khiến nhà máy phải ngừng hoạt động:

Nếu không có những con chip này, các nhà cung cấp trong ngành ô tô châu Âu không thể sản xuất các bộ phận và linh kiện cần thiết để cung ứng cho các nhà sản xuất xe, từ đó đe dọa làm gián đoạn sản xuất.

Tạm dừng, rồi khởi động lại sau cuộc gặp Trump - Tập

Động thái nới lỏng được phát tín hiệu hôm thứ Bảy diễn ra sau cuộc gặp tại Busan giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo thảo luận về chip, và các quan chức Mỹ dự kiến công bố bản thông tin vào cuối ngày, mô tả một thỏa thuận thương mại hạn chế. Những người nắm rõ cuộc đàm phán cho biết kế hoạch bao gồm việc nối lại xuất khẩu từ các cơ sở Nexperia ở Trung Quốc tới khách hàng tại châu Âu.

Bắc Kinh không nêu danh sách cụ thể các dòng sản phẩm hay công ty trong thông điệp công khai. Nước này cho biết các doanh nghiệp gặp khó khăn thực tế có thể nộp đơn xin miễn trừ thông qua Bộ Thương mại hoặc chính quyền địa phương. Trung Quốc cũng cho biết Mỹ sẽ tạm ngừng thực thi quy định gọi là “50 phần trăm công ty con”, vốn mở rộng các hạn chế xuất khẩu sang những thực thể do một công ty bị đưa vào danh sách đen sở hữu đa số. Wingtech, chủ sở hữu Nexperia, nằm trong danh sách của Mỹ từ tháng 12 năm 2024.

Cùng thời điểm, các quan chức Liên minh châu Âu và Trung Quốc gặp nhau tại Brussels để thảo luận về kiểm soát xuất khẩu đối với các đầu vào thiết yếu. Giới chức EU hoan nghênh quyết định của Bắc Kinh đình chỉ các biện pháp kiểm soát mới đối với đất hiếm trong 12 tháng, mô tả đây là bước đi hỗ trợ hoạt động thương mại ổn định, dễ dự đoán trong một lĩnh vực nhạy cảm. Olof Gill, người phát ngôn Ủy ban châu Âu, cho biết việc tạm dừng sẽ góp phần ổn định tình hình.

Đây là bước đi phù hợp và có trách nhiệm nhằm bảo đảm các luồng thương mại toàn cầu ổn định trong một lĩnh vực có tầm quan trọng thiết yếu.

Nút thắt tại Đông Hoản

Ngay cả trước khi Bắc Kinh phát tín hiệu về các trường hợp miễn trừ, Nexperia đã điều chỉnh hoạt động. Trong thư gửi khách hàng vào cuối tháng 10, quyền giám đốc điều hành Stefan Tilger cho biết công ty đã tạm dừng giao tấm bán dẫn đến nhà máy lắp ráp ở Đông Hoản, miền nam Trung Quốc. Thư nêu việc đơn vị địa phương không đáp ứng các điều khoản thanh toán theo hợp đồng đã thỏa thuận trong những tuần gần đây, đồng thời cho biết các giao dịch bán hàng cho nhà phân phối tại Trung Quốc sẽ phải được thanh toán bằng nhân dân tệ thay vì ngoại tệ.

Tilger cho biết công ty sẽ bảo vệ khách hàng bằng cách phát triển các tuyến cung ứng thay thế và không rút khỏi Trung Quốc. Ông cũng nói rõ các chuyến hàng sẽ không được nối lại đến cơ sở ở Đông Hoản cho đến khi các nghĩa vụ được thực hiện.

Trong thư, Tilger viết:

Trừ khi các nghĩa vụ theo hợp đồng này được thực hiện đầy đủ, chúng tôi không thể nối lại việc cung cấp tấm bán dẫn cho cơ sở này.

Tác động đến các hãng ô tô châu Âu

Rủi ro trước mắt đối với các hãng ô tô châu Âu là phải ngừng hoạt động. Nhiều nhà máy lắp ráp chỉ duy trì lượng hàng tồn kho tối thiểu. Thiếu những linh kiện nhỏ có giá vài xu cũng có thể khiến bộ điều khiển động cơ, cảm biến hoặc mô-đun chiếu sáng không thể chuyển tới dây chuyền. Một số nhà sản xuất đã lập nhóm ứng phó khủng hoảng để theo dõi tồn kho và lịch giao hàng. Stellantis lập phòng điều hành khẩn cấp để giám sát nguồn cung. Honda điều chỉnh sản xuất tại các nhà máy ở Bắc Mỹ và tạm dừng hoạt động tại một cơ sở ở Mexico khi thiếu linh kiện. Nissan cho biết lượng chip dự trữ của hãng đủ dùng đến tuần đầu tiên của tháng 11.

Ngay cả khi có linh kiện thay thế, việc đổi nhà cung cấp cũng mất thời gian. Các hãng ô tô phải xác nhận linh kiện thay thế hoạt động giống hệt trong mọi điều kiện. Quy trình này gồm thử nghiệm điện, nhiệt và rung, thử nghiệm thực tế cùng việc lập hồ sơ. Cơ quan quản lý và khách hàng yêu cầu bằng chứng cho thấy thay đổi không ảnh hưởng đến an toàn hoặc độ bền. Vì vậy, cách khắc phục nhanh nhất thường là khôi phục nguồn cung ban đầu.

Các trường hợp miễn trừ mà Bắc Kinh cam kết hướng đến đúng mục tiêu đó. Nếu giấy phép xuất khẩu được cấp nhanh, các linh kiện tiêu chuẩn lắp ráp và kiểm định tại Trung Quốc có thể tiếp tục được chuyển đến khách hàng châu Âu. Nexperia cũng thông báo với khách hàng rằng công ty sẽ điều phối các luồng sản phẩm không cần gia công tại Trung Quốc, giúp giảm áp lực trong khi lượng đơn hàng tồn đọng được giải quyết.

Doanh nghiệp cần làm gì lúc này

Các công ty phụ thuộc vào linh kiện Nexperia có thể chuẩn bị hồ sơ xin miễn trừ và làm việc với Bộ Thương mại cùng chính quyền địa phương. Những đơn nộp sớm có thể được xử lý nhanh hơn. Hồ sơ rõ ràng về người dùng cuối, mã sản phẩm và số lượng sẽ giúp việc phê duyệt thuận lợi. Các công ty cũng nên duy trì hồ sơ minh bạch để cung cấp cho cơ quan quản lý châu Âu, bởi giới chức quốc gia sẽ tiếp tục giám sát việc tuân thủ trong khi nhà nước Hà Lan vẫn kiểm soát công ty.

Doanh nghiệp cũng có thể giảm mức độ phụ thuộc bằng cách đa dạng hóa khâu hoàn thiện công đoạn sau. Một số nhà lắp ráp theo hợp đồng ngoài Trung Quốc, trong đó có các đơn vị ở Đông Nam Á và Đông Âu, có thể đóng gói và kiểm định linh kiện tiêu chuẩn. Chuyển một phần sản lượng đến gần các nhà máy sản xuất tấm bán dẫn ở châu Âu có thể rút ngắn thời gian vận chuyển và chu kỳ phê duyệt. Những bước này cần thời gian, nhưng có thể tăng khả năng chống chịu nếu quy định xuất khẩu lại thay đổi.

Những rủi ro vẫn có thể làm gián đoạn nguồn cung

Phép thử thực tế sẽ là phạm vi miễn trừ rộng đến đâu và được xử lý nhanh thế nào. Phạm vi hẹp có thể khiến một số mã linh kiện chủ chốt vẫn bị thiếu. Tình trạng ùn ứ logistics có thể gây chậm trễ ngay cả sau khi hồ sơ được thông qua. Vấn đề thanh toán bằng tiền tệ tại Trung Quốc cũng có thể kéo dài, do đơn vị địa phương đã chuyển sang bán hàng bằng nhân dân tệ cho một số khách hàng. Có thể mất vài tuần để hợp đồng và điều khoản tín dụng trở lại bình thường.

Rủi ro chính sách vẫn còn. Mỹ có thể siết quy định đối với các giao dịch với công ty có liên hệ với những thực thể bị đưa vào danh sách đen. Trung Quốc có thể tái áp đặt các biện pháp kiểm soát nếu đàm phán chính trị đình trệ. Hà Lan có thể yêu cầu Nexperia tiếp tục thay đổi cơ cấu quản trị như điều kiện để chấm dứt quyền kiểm soát trực tiếp. Vương quốc Anh sẽ tiếp tục giám sát các tài sản nhạy cảm sau khi buộc công ty bán nhà máy ở Newport. Mỗi bước đi riêng lẻ có thể không lớn, nhưng kết hợp lại vẫn có thể ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng.

Điểm chính

• Trung Quốc sẽ cấp miễn trừ đối với lệnh cấm xuất khẩu chip, cho phép một số chuyến hàng Nexperia đến tay khách hàng châu Âu.
• Tháng 9, Hà Lan tiếp quản Nexperia theo một đạo luật từ thời Chiến tranh Lạnh sau khi nêu quan ngại về quản trị.
• Bắc Kinh chỉ trích sự can thiệp của Hà Lan và ban đầu chặn hoạt động tái xuất từ Trung Quốc, làm gia tăng nguy cơ các nhà máy châu Âu phải ngừng hoạt động.
• Khoảng 70 phần trăm chip sản xuất tại Hà Lan được chuyển đến Trung Quốc để hoàn thiện trước khi tái xuất.
• Trump và Tập gặp nhau tại Hàn Quốc; Mỹ dự kiến công bố bản thông tin về các bước bao gồm việc nối lại các chuyến hàng Nexperia.
• Trung Quốc cho biết các công ty có thể nộp đơn xin miễn trừ lên MOFCOM và từng trường hợp sẽ được đánh giá riêng.
• Nexperia tạm dừng giao tấm bán dẫn đến nhà máy ở Đông Hoản vì các vấn đề hợp đồng và thanh toán, đồng thời tìm tuyến cung ứng thay thế.
• EU hoan nghênh việc Trung Quốc tạm dừng 12 tháng các biện pháp kiểm soát mới đối với đất hiếm trong bối cảnh đàm phán rộng hơn về quy định xuất khẩu.
• Các hãng ô tô cảnh báo nguy cơ gián đoạn sản xuất, nhưng miễn trừ nhanh chóng có thể ngăn nhà máy đóng cửa nếu khâu logistics và phê duyệt được xử lý kịp thời.