Quân đội Indonesia tiếp quản các đồn điền dầu cọ, làm rung chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu

Động thái quy mô lớn với hệ lụy toàn cầu

Cuối tháng 6, binh sĩ mặc quân phục tiến vào các đồn điền cọ dầu trên đảo Borneo, dựng biển hiệu của chính phủ và tuyên bố đất đai thuộc quyền kiểm soát của nhà nước. Cảnh tượng tại đồn điền Melati Hanjalipan đánh dấu khởi đầu của một chiến dịch thần tốc, tác động đến trung tâm ngành sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới. Chính quyền cho biết khoảng 3,7 triệu ha đồn điền tư nhân đã bị tịch thu. Gần một nửa diện tích này được chuyển giao cho doanh nghiệp nhà nước mới Agrinas Palma Nusantara, đưa công ty trở thành đơn vị sở hữu đất trồng cọ dầu lớn nhất thế giới xét theo diện tích. Tổng thống đã ra lệnh rà soát toàn diện tính hợp pháp của các nhượng quyền khai thác, đưa khoảng 5 triệu ha, tương đương gần 30% diện tích trồng cọ của Indonesia, vào diện xem xét. Phần lớn diện tích này có thể được chuyển cho Agrinas.

Indonesia cung cấp hơn một nửa lượng dầu cọ toàn cầu và xuất khẩu mặt hàng này với giá trị gần 30 tỷ USD mỗi năm. Chiến dịch trấn áp diễn ra khi thị trường dầu thực vật vốn đã thắt chặt, do Indonesia ngày càng dành nhiều dầu cọ thô để sản xuất dầu diesel sinh học. Các nhà quản lý doanh nghiệp cho biết họ đã cắt giảm sử dụng phân bón và bảo dưỡng định kỳ tại những khu vực có nguy cơ bị tiếp quản. Lựa chọn này giúp bảo toàn tiền mặt trong ngắn hạn, nhưng chỉ trong vài tháng sẽ khiến năng suất giảm. Chưa có nhà sản xuất lớn nào công khai phản đối việc tịch thu. Các lãnh đạo doanh nghiệp mô tả bầu không khí lo sợ và không tiết lộ danh tính, cho thấy vấn đề đã trở nên nhạy cảm đến mức nào.

Quy mô tiếp quản lớn đến đâu

Việc chuyển giao đất đai ảnh hưởng đến cả những tên tuổi quen thuộc lẫn các nhà điều hành nhỏ hơn. Đến tháng 9, Agrinas giám sát khoảng 1,5 triệu ha, với mục tiêu quản lý 3 triệu ha vào năm 2029. Chiến dịch tác động đến gần như mọi khâu trong chuỗi cung ứng, từ công nhân đồng ruộng và hợp tác xã nông hộ nhỏ đến nhà máy chế biến và nhà máy lọc dầu. Ngành dầu cọ tạo việc làm cho khoảng 16 triệu người ở Indonesia nếu tính cả lao động nông trại, chế biến, hậu cần và các dịch vụ liên quan. Tại Melati Hanjalipan, sản lượng đã giảm mạnh dưới quyền kiểm soát của nhà nước, cho thấy những áp lực vận hành có thể phát sinh trong quá trình chuyển giao đột ngột.

Tổng thống mô tả chiến dịch là nỗ lực chống tham nhũng và thực thi các quy định về đất đai vốn bị trì hoãn quá lâu. Một lực lượng đặc nhiệm gồm quân đội, cảnh sát và công tố viên ưu tiên xử lý các đồn điền nằm trong những khu vực được nhà nước phân loại là rừng. Trong khi đó, Agrinas được giao nhiệm vụ sản xuất dầu diesel từ cọ và đóng vai trò trụ cột trong một phần lớn thị trường dầu ăn nội địa. Những mục tiêu này đặt cả vai trò thương mại lẫn chính sách lên vai một doanh nghiệp non trẻ, chưa có kinh nghiệm trong ngành dầu cọ cho đến năm nay.

Agrinas là ai và có thể vận hành các đồn điền không

Agrinas Palma Nusantara được thành lập vào tháng 1/2024. Công ty do một cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm đã nghỉ hưu lãnh đạo và cho đến năm nay chưa có kinh nghiệm vận hành các đồn điền dầu cọ. Tháng 3, chính phủ giao Agrinas tiếp quản các tài sản bị tịch thu và điều phối hoạt động dầu cọ. Đến tháng 9, công ty giám sát quỹ đất lớn hơn bất kỳ tập đoàn tư nhân nào ở Indonesia, dù vẫn đang xây dựng các hệ thống quản lý cơ bản. Quá trình bàn giao nhanh chóng này khiến các chủ đồn điền và thương nhân lo ngại, bởi họ cho rằng cây cọ đòi hỏi quy trình chăm sóc khắt khe. Thu hoạch, bón phân, tỉa cành, kiểm soát sâu bệnh và bảo dưỡng nhà máy phải được thực hiện theo lịch chặt chẽ. Chỉ cần chậm trễ, trọng lượng buồng quả sẽ giảm và tỷ lệ chiết xuất dầu sẽ thấp hơn. Theo các nhà quản lý địa phương, sản lượng hàng tháng tại Melati Hanjalipan, khu đất rộng 106 ha, giảm từ khoảng 100 tấn xuống còn khoảng 23 tấn khi tình trạng pháp lý trở nên bất định. Những mức sụt giảm như vậy có thể mất nhiều vụ mới phục hồi.

Agrinas cũng được yêu cầu góp phần ổn định nguồn cung trong nước. Công ty được kỳ vọng giữ vai trò trung tâm trong việc bảo đảm dầu ăn cho các hộ gia đình và đáp ứng những mục tiêu nhiên liệu sinh học đầy tham vọng. Đây là nhiệm vụ nặng nề đối với một đội ngũ vẫn đang xây dựng năng lực về nông học, kỹ thuật nhà máy, thu mua và tiếp thị trên một mạng lưới đồn điền phân tán. Đường cong học hỏi rất dốc, và nguy cơ sai sót trong thực thi rất cao nếu thiếu chuyên môn và nguồn vốn.

Mục tiêu về dầu ăn và dầu diesel sinh học

Chương trình nhiên liệu sinh học của Indonesia làm tăng tỷ trọng dầu diesel từ cọ trong cơ cấu nhiên liệu quốc gia. Lượng dầu cọ thô chuyển sang sản xuất diesel tăng lên đồng nghĩa với việc nguồn cung dành cho xuất khẩu hoặc làm thực phẩm tại các nước nhập khẩu sẽ giảm. Chính quyền cũng đã thảo luận mục tiêu để Agrinas đảm nhận phần lớn hoạt động phân phối dầu ăn trong nước nhằm giữ giá bán lẻ ổn định. Mức độ tập trung như vậy có thể giúp điều phối nguồn cung dễ dàng hơn trong khủng hoảng. Nhưng điều đó cũng có thể làm giảm tính linh hoạt của các nhà xuất khẩu và gây phức tạp cho hoạt động hậu cần của các nhà máy lọc dầu tư nhân nếu việc ra quyết định bị tập trung hóa.

Mê cung pháp lý đằng sau các vụ tịch thu

Cốt lõi của chiến dịch là vấn đề pháp lý và bản đồ đất đai kéo dài nhiều năm. Luật Indonesia phân chia đất thành khu vực được phân loại là rừng và khu vực có thể dùng cho nông nghiệp, nhà ở cùng các mục đích khác. Ranh giới đã thay đổi theo thời gian khi quy định được điều chỉnh và bản đồ được cập nhật. Nhiều người trồng cọ sở hữu giấy phép địa phương, thư xác nhận thuế hoặc giấy chứng nhận đất mà họ cho là hợp lệ. Tuy nhiên, Jakarta vẫn có thể xem một phần diện tích đó là đất rừng, đồng nghĩa với việc cần một bộ thủ tục phê duyệt khác, bao gồm quyết định chính thức đưa đất ra khỏi quy hoạch rừng. Quy trình hợp thức hóa giấy phép thường phức tạp và kéo dài.

Giới chức cho biết lực lượng đặc nhiệm sẽ ưu tiên các đồn điền nằm trong khu vực rừng nhưng thiếu giấy tờ hợp lệ. Ngay cả những công ty quảng bá chứng nhận bền vững cũng bị rà soát, bởi việc phân loại là rừng là một tiêu chí pháp lý riêng, không đồng nhất với các tiêu chuẩn tự nguyện. Các hộ trồng cọ nhỏ và nông dân di cư cũng mắc kẹt trong mạng lưới này. Nhiều người không có đủ giấy tờ, hoặc đất của họ nằm trong ranh giới rừng sau khi bản đồ được cập nhật. Khi không có con đường rõ ràng để được công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, nỗi lo lan rộng và đầu tư vào những thửa đất nhỏ cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy gần đó bị đình trệ. Điều này đe dọa sinh kế và làm suy giảm niềm tin vào các chương trình hợp thức hóa.

Nông hộ nhỏ và cộng đồng chịu sức ép

Khi ngân sách bảo dưỡng bị cắt giảm hoặc việc tiếp quản làm gián đoạn chăm sóc thường kỳ, cây cọ dầu nhanh chóng bị ảnh hưởng. Buồng quả nhỏ lại, tốc độ thu hoạch chậm đi và các nhà máy hoạt động dưới công suất. Tiền công của lao động thời vụ, những người phụ thuộc vào việc thu hái đều đặn, giảm xuống. Nhiều hộ trồng cọ nhỏ do dự ký thỏa thuận hợp tác với Agrinas nếu không có bảo đảm về đất đai. Họ lo quyền sử dụng đất sẽ bị suy giảm sau khi tham gia. Sản lượng sụt giảm tại Melati Hanjalipan cho thấy bất ổn có thể nhanh chóng dẫn đến lượng dầu thực tế mất đi trên thị trường.

Căng thẳng ở nông thôn có thể gia tăng khi lực lượng mặc quân phục thay thế cán bộ khuyến nông. Kalimantan và Sumatra là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng bản địa đa dạng, với các tập quán quản lý đất đai lâu đời. Các nhà nghiên cứu cảnh báo việc sử dụng lực lượng vũ trang trong công tác bảo tồn và giám sát đất đai có nguy cơ làm tranh chấp leo thang, khiến các gia đình phải di dời và làm suy yếu sự hợp tác với những cộng đồng thường góp phần bảo vệ rừng khi được bảo đảm quyền sử dụng đất. Thực thi nghiêm là điều thiết yếu để ngăn chặn nạn phá rừng trái phép. Biện pháp này đạt hiệu quả cao nhất khi đi kèm bản đồ minh bạch, cơ chế giải quyết tranh chấp công bằng và hoạt động quản lý dựa vào cộng đồng, trong đó việc tuân thủ pháp luật được khuyến khích.

Các tập đoàn lớn bị điều tra, tài sản bị phong tỏa

Lực lượng đặc nhiệm nêu tên các công ty con thuộc một số tập đoàn lớn trong ngành, cáo buộc họ hoạt động trong khu vực rừng mà không có giấy phép hợp lệ. Danh sách gồm các đơn vị liên quan đến Wilmar, SD Guthrie, Sinar Mas, Musim Mas, First Resources và Cargill. Một số công ty đã bắt đầu đàm phán với Agrinas để giải quyết tranh chấp và duy trì nguồn cung cho các nhà máy. Những công ty khác cho biết hoạt động thu hoạch và vận chuyển bị gián đoạn trong lúc họ rà soát bản đồ ranh giới và giấy phép với chính quyền địa phương.

Phản hồi của doanh nghiệp

Wilmar Group còn đối mặt với một quy trình pháp lý riêng liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu cọ thô năm 2021. Văn phòng Tổng chưởng lý đã tiếp nhận khoảng 11 nghìn tỷ rupiah từ năm công ty con của Wilmar làm khoản bảo đảm liên quan đến cáo buộc gây thiệt hại cho nhà nước, dù một tòa án ở Jakarta đã tuyên các bị cáo doanh nghiệp vô tội. Bên công tố đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Trong thông cáo báo chí chính thức, công ty bảo vệ hành động của mình.

Wilmar khẳng định mọi hành động của công ty đều được thực hiện với thiện chí và không có ý định tham nhũng.

Rủi ro pháp lý hiện là ưu tiên hàng đầu trong các cuộc họp lãnh đạo trên toàn ngành. Các nhà sản xuất trì hoãn đầu tư mới và cắt giảm chi tiêu tại những nhượng quyền có nguy cơ bị tịch thu hoặc cần quy trình hợp thức hóa phức tạp. Cách tiếp cận này giúp bảo toàn tiền mặt nhưng làm tăng khả năng sản lượng toàn quốc sụt giảm. Các ngân hàng và công ty thương mại đang rà soát mức độ rủi ro tín dụng và bảo hiểm đối với những khách hàng có đất trong vùng tranh chấp. Nếu sản lượng của Indonesia giảm kéo dài chỉ vài điểm phần trăm, nguồn cung toàn cầu sẽ thắt chặt và giá tăng trong nhiều tháng.

Thực thi liên ngành mở rộng ra ngoài dầu cọ

Chính quyền đã bắt đầu áp dụng quy định về rừng cho các ngành khai thác tài nguyên khác. Trong một vụ việc gần đây, chính phủ đã phong tỏa khoảng 150 ha thuộc một phần nhượng quyền khai thác niken rộng lớn ở Vịnh Weda, đảo Halmahera, vì lấn vào rừng mà không có giấy phép hợp lệ. Các đối tác trong dự án cho biết khu vực bị phong tỏa có một mỏ đá phục vụ xây dựng và bảo dưỡng, đồng thời hoạt động khai thác vẫn tiếp diễn. Niken giữ vai trò trung tâm trong chiến lược công nghiệp và chuỗi cung ứng xe điện của Indonesia. Động thái này cho thấy các đợt rà soát tuân thủ quy định về rừng hiện áp dụng trên nhiều ngành, dù quy mô và mức độ ảnh hưởng xã hội của chiến dịch dầu cọ vẫn lớn hơn nhiều.

Tác động đến thị trường, tuyến thương mại và người tiêu dùng

Dầu cọ là mặt hàng chủ lực trong thương mại dầu thực vật toàn cầu. Sản phẩm này được dùng trong dầu ăn, mì ăn liền, đồ nướng, chất tẩy rửa và mỹ phẩm. Indonesia và Malaysia chi phối nguồn cung toàn cầu. Khi Indonesia chuyển nhiều dầu cọ thô hơn sang sản xuất dầu diesel sinh học, lượng hàng dành cho các mục đích thực phẩm để xuất khẩu sẽ giảm. Các vụ tịch thu hiện nay tạo thêm một áp lực khác. Nếu chi tiêu tại các đồn điền tiếp tục thấp và quá trình bàn giao kéo dài, năng suất sẽ giảm và các nhà máy chế biến ít quả hơn. Các nhà nhập khẩu ở Ấn Độ và Trung Quốc sẽ phải chịu chi phí cao hơn, đồng thời có thể chuyển sang dùng dầu đậu nành, hướng dương hoặc cải dầu. Những lựa chọn thay thế này cũng có những giới hạn riêng, bởi thời tiết, chiến tranh và chính sách thương mại đều có thể làm nguồn cung bị thắt chặt.

Lợi ích trong nước cũng quan trọng không kém. Các hộ gia đình và nhà sản xuất thực phẩm Indonesia rất nhạy cảm với giá dầu ăn. Chính phủ muốn dành đủ dầu cọ thô cho nhu cầu nội địa, bảo đảm nguồn cung dầu diesel sinh học ổn định và giữ giá bán lẻ ổn định. Khó có thể đạt mọi mục tiêu cùng lúc khi tăng trưởng sản xuất chậm lại. Các đồn điền cần quy định ổn định để chủ đầu tư rót vốn vào việc trồng lại cây già và nâng cấp nhà máy nhằm cải thiện tỷ lệ chiết xuất. Hướng dẫn của ngành từng dự báo sản lượng năm 2025 tăng nhẹ lên khoảng 53,6 triệu tấn, nhưng tình hình bất định hiện nay đang khiến các nhà sản xuất thu hẹp hoạt động vốn hỗ trợ đà tăng trưởng đó.

Chính trị và quân sự hóa công tác quản lý đất đai

Tổng thống Prabowo Subianto đã mở rộng vai trò của các cơ quan an ninh trong các vấn đề dân sự. Các tướng lĩnh nghỉ hưu tham gia hội đồng quản trị Agrinas. Một lực lượng đặc nhiệm gồm quân đội, cảnh sát và công tố viên đang thúc đẩy hoạt động thực thi với tốc độ hiếm thấy trong ngành. Tổng thống mô tả chiến dịch là cuộc đấu tranh chống lại các lợi ích kinh doanh cố hữu đã chiếm đất bằng cách lách luật. Các nhà đầu tư nhìn nhận diễn biến này là sự tập trung quyền lực và tín hiệu rõ ràng rằng các bộ ngành cùng tòa án sẽ ủng hộ những vụ tịch thu gây chú ý, nhân danh pháp quyền và trật tự.

Đối với ngành dầu cọ, những yếu tố then chốt hiện nay là sự rõ ràng và năng lực. Rõ ràng nghĩa là có bản đồ công khai được mọi bên tin tưởng, các bước cụ thể để chuyển nhượng quyền khai thác đang tranh chấp thành giấy tờ hợp pháp hoặc trả lại cho nhà nước, và đối xử công bằng với những hộ trồng cọ nhỏ đã hành động với thiện chí. Năng lực nghĩa là các đơn vị vận hành, bao gồm Agrinas, có đủ nhân lực, tiền vốn và hệ thống để chăm sóc cây, vận chuyển quả và duy trì hoạt động của nhà máy. Thiếu cả hai yếu tố này, nỗi lo sẽ lan khắp các nông trại và phòng họp lãnh đạo doanh nghiệp; sản lượng có nguy cơ suy giảm trong nhiều năm, ảnh hưởng đến các kệ hàng siêu thị ở xa Indonesia.

Điểm chính

• Quân đội đã tịch thu khoảng 3,7 triệu ha đồn điền cọ dầu tư nhân, và khoảng 5 triệu ha đang được chính phủ rà soát.
• Gần một nửa diện tích bị tịch thu đã được giao cho Agrinas, doanh nghiệp nhà nước mới do các sĩ quan quân đội nghỉ hưu lãnh đạo.
• Các nhà sản xuất đã cắt giảm chi tiêu tại những khu vực có nguy cơ bị tiếp quản. Một số đồn điền, như Melati Hanjalipan, ghi nhận năng suất giảm mạnh.
• Các công ty con thuộc những tập đoàn lớn, gồm Wilmar, SD Guthrie, Sinar Mas, Musim Mas, First Resources và Cargill, đang bị rà soát vì hoạt động trong các khu vực rừng.
• Tình trạng mập mờ kéo dài về quy chế đất rừng và yêu cầu cấp phép là nguyên nhân cốt lõi của các vụ tịch thu.
• Chính phủ cũng phong tỏa đất tại một dự án niken lớn vì vi phạm quy định về rừng, báo hiệu việc thực thi đang được mở rộng.
• Các hộ trồng cọ nhỏ và nông dân di cư bị cuốn vào quá trình này, thường không có quyền sử dụng đất được bảo đảm.
• Nếu sản lượng của Indonesia giảm kéo dài, nguồn cung dầu thực vật dùng làm thực phẩm toàn cầu sẽ thắt chặt, khiến giá tăng đối với người tiêu dùng và các nhà nhập khẩu.