Malaysia mời đối tác nước ngoài phát triển ngành chế biến đất hiếm và sản xuất nam châm

Malaysia tìm cách gia tăng giá trị từ đất hiếm

Malaysia đang mời các đối tác nước ngoài xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm trong nước, khuyến khích liên doanh với doanh nghiệp địa phương để mở rộng hoạt động chế biến trung nguồn và hạ nguồn. Lệnh cấm toàn quốc xuất khẩu đất hiếm chưa qua chế biến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, nhằm giữ nguyên liệu trong nước và thu hút đầu tư vào các khâu phân hủy quặng, tách chiết và sản xuất nam châm. Chính phủ cho biết quỹ đầu tư quốc gia Khazanah Nasional đang làm việc với các công ty Trung Quốc để đánh giá khả năng xây dựng nhà máy tinh luyện, trong khi công tác lập bản đồ tài nguyên tiếp tục với khoản phân bổ 10 triệu RM trong ngân sách liên bang năm 2026. Chính sách này hướng tới tăng tỷ lệ tham gia của Malaysia thông qua vốn góp và cổ phần, thay vì chỉ cung cấp nguyên liệu thô. Các quan chức cho biết bộ chưa nhận được đề xuất nào về nhà máy chế biến mới, còn nhà máy Lynas ở Pahang vẫn có thể xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường mà công ty lựa chọn.

Malaysia ước tính có khoảng 16 triệu tấn trữ lượng đất hiếm. Nước này chưa có đủ bí quyết để khai thác và chế biến ở quy mô lớn, nên đang tìm kiếm đối tác sở hữu công nghệ đã được kiểm chứng. Các quan chức muốn phát triển khâu chế biến trung nguồn, nơi hỗn hợp tinh quặng đất hiếm được tinh luyện thành từng oxit riêng biệt, sau đó thúc đẩy các ngành sản xuất tiên tiến như nam châm vĩnh cửu. Thời điểm này rất nhạy cảm. Trung Quốc, quốc gia chiếm phần lớn công suất tinh luyện đất hiếm, đã siết kiểm soát xuất khẩu một số công nghệ. Người mua ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc đang gấp rút đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Vì sao đất hiếm quan trọng

Đất hiếm là nhóm gồm 17 kim loại, trong đó có neodymium, praseodymium, dysprosium và terbium. Chúng thiết yếu để sản xuất nam châm cường độ cao dùng trong động cơ xe điện, máy phát điện tua-bin gió và các hệ thống quốc phòng. Đất hiếm còn được sử dụng trong chất xúc tác, cảm biến, laser và nhiều loại thiết bị điện tử.

Quá trình từ quặng đến nam châm gồm ba giai đoạn chính. Khâu thượng nguồn là khai thác và tuyển quặng. Khâu trung nguồn gồm phân hủy quặng, hòa tách và chiết bằng dung môi để tách, tinh chế từng nguyên tố thành oxit. Khâu hạ nguồn gồm sản xuất kim loại và chế tạo nam châm. Chế biến trung nguồn là nút thắt. Đây là quy trình hóa học phức tạp, đòi hỏi vốn lớn, nhân sự được đào tạo chuyên sâu và biện pháp kiểm soát môi trường nghiêm ngặt để xử lý axit và bã thải.

Trung Quốc kiểm soát phần lớn công suất tinh luyện trung nguồn. Vị thế thống trị này làm gia tăng rủi ro nguồn cung khi căng thẳng thương mại leo thang. Các quốc gia có trữ lượng nhưng chỉ xuất khẩu nguyên liệu thô thu được ít giá trị. Những nước phát triển thêm khâu chế biến và sản xuất sẽ tạo ra nhiều việc làm, kỹ năng và nguồn thu thuế hơn.

Malaysia chuyển hướng chính sách: cấm xuất khẩu và tạo giá trị

Malaysia áp dụng lệnh tạm ngừng xuất khẩu đất hiếm thô, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Quy định này nhắm đến nguyên liệu chưa qua chế biến. Các sản phẩm đã chế biến, chẳng hạn oxit đã tách hoặc kim loại, vẫn có thể được xuất khẩu. Mục tiêu rất rõ ràng: giữ khoáng sản chiến lược trong nước đủ lâu để thu hút đầu tư vào nhà máy, kỹ năng và công nghệ, qua đó nâng giá trị của mỗi tấn khai thác.

Các quan chức kết hợp lệnh cấm với nỗ lực lập bản đồ và thu thập dữ liệu. Ngân sách liên bang năm 2026 dành 10 triệu RM để tiếp tục xác định những nơi có trữ lượng giàu nhất và mức độ thuận lợi trong tiếp cận. Ước tính khác nhau, nhưng nhiều quan chức cho rằng trữ lượng vào khoảng 16 triệu tấn, tập trung ở các bang như Perak, Pahang, Kelantan, Terengganu và Kedah. Một nghiên cứu thăm dò năm 2024 cho thấy tiềm năng tài nguyên lớn, song giới chức nhấn mạnh vẫn cần khảo sát thực địa thêm.

Malaysia đã lồng ghép sáng kiến này vào chiến lược công nghiệp dài hạn. Kế hoạch Tổng thể Công nghiệp mới 2030 và Kế hoạch Chuyển đổi ngành Khoáng sản quốc gia giai đoạn 2021-2030 hướng tới tầm nhìn từ mỏ đến nam châm. Các kế hoạch nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa, đào tạo lực lượng lao động có tay nghề và khuyến khích doanh nghiệp trong nước góp vốn vào các dự án để các bên liên quan của Malaysia hưởng lợi ngoài các hợp đồng cung ứng.

Thông điệp chính trong chính sách là giữ tính trung lập khi lựa chọn đối tác. Chính quyền cho biết không hạn chế quốc gia nào đầu tư, miễn là dự án đáp ứng các điều kiện như chế biến trong nước, chuyển giao công nghệ, tạo việc làm và tuân thủ quy định môi trường. Lệnh cấm xuất khẩu được xem là đòn bẩy để thu hút các cam kết này đến Malaysia.

Các nhà phân tích nhận định lệnh cấm xuất khẩu là cách thực tế để Malaysia gia tăng đòn bẩy mà không loại trừ bất kỳ thị trường nào. Qarrem Kassim, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Kuala Lumpur, xem chính sách này là sự khẳng định quyền chủ động về kinh tế.

Năng lực hiện có giúp Malaysia có lợi thế ban đầu trong việc hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc áp dụng lệnh cấm xuất khẩu này bình đẳng với tất cả các bên cho thấy Malaysia sẵn sàng phát huy quyền chủ động địa kinh tế để ưu tiên nhu cầu phát triển của chính mình. Điều này có thể mở đường cho đầu tư nước ngoài trong tương lai.

Cách tiếp cận này đi theo xu hướng trong khu vực. Indonesia đã cấm xuất khẩu quặng nickel để đưa hoạt động luyện kim về trong nước. Malaysia đang đi theo hướng tương tự với đất hiếm, dù quy trình hóa học, rủi ro môi trường và yêu cầu công nghệ khác biệt, thậm chí khắt khe hơn ở một số khía cạnh.

Những đối tác tiềm năng

Malaysia đang tìm kiếm nhiều đối tác để giảm rủi ro và mở rộng lựa chọn công nghệ. Chính phủ nhấn mạnh việc thành lập liên doanh có vốn góp trong nước, đồng thời phát tín hiệu rằng nhà đầu tư liên kết với nhà nước là Khazanah Nasional sẽ hỗ trợ khởi động các dự án quy mô lớn.

Trung Quốc

Theo các quan chức, Malaysia đang đàm phán với các công ty Trung Quốc về một dự án nhà máy tinh luyện, nơi hỗn hợp tinh quặng sẽ được chế biến thành các oxit đã tách. Một phương án đang được thảo luận là Khazanah hợp tác với một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, trong đó phía Trung Quốc đóng góp công nghệ chế biến để đổi lấy quyền tiếp cận tài nguyên và một phần lợi nhuận từ khâu hạ nguồn. Trung Quốc chiếm ưu thế trong lĩnh vực tinh luyện và có hàng chục năm kinh nghiệm vận hành, khiến các doanh nghiệp Trung Quốc trở thành con đường nhanh nhất để đưa nhà máy vào hoạt động. Thách thức là cân bằng tốc độ triển khai với yêu cầu tránh phụ thuộc quá mức vào một quốc gia về tiêu chuẩn công nghệ và khả năng tiếp cận thị trường.

Trung Quốc cũng hoạt động tích cực ở khâu thượng nguồn. Tại Perak, MCRE Resources vận hành một dự án khai thác hợp pháp, hợp tác với Chinalco, tập đoàn nhà nước Trung Quốc. Ngoài ra còn có những thông tin rải rác về hoạt động khai thác trái phép. Điều này khiến nỗ lực của chính quyền liên bang trong việc thực thi quy định môi trường và theo dõi sản lượng thêm phức tạp.

Nhật Bản và Hàn Quốc

Malaysia đã thăm dò khả năng hợp tác với các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc trong lĩnh vực chế biến đất hiếm không phóng xạ và sản xuất nam châm. Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm trong tách chiết độ tinh khiết cao và chế tạo nam châm. Hàn Quốc đang xây dựng chuỗi cung ứng năng lượng sạch và quốc phòng, vốn cần nguồn cung nam châm đáng tin cậy. Các cuộc tiếp xúc vẫn ở giai đoạn thăm dò, nhưng mở ra cơ hội đa dạng hóa nguồn công nghệ, tạo cơ hội đào tạo mới cho kỹ sư trong nước và mở rộng thị trường cho sản phẩm hạ nguồn.

Malaysia hiện đã có các nhà sản xuất nam châm. Shin Etsu Malaysia sản xuất nam châm đất hiếm, còn Bomatec chế tạo nam châm liên kết bằng nhựa và các cụm linh kiện. Nền tảng này có thể giúp kết nối các khâu thượng nguồn và trung nguồn để sản xuất thành phẩm.

Australia và người mua phương Tây

Nhà máy Vật liệu tiên tiến Lynas ở Pahang hiện chế biến nguyên liệu đầu vào từ Australia thành oxit đất hiếm, thường bán cho Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là nhà máy lớn nhất cùng loại bên ngoài Trung Quốc. Mỗi lần gia hạn giấy phép, hoạt động quản lý chất thải của nhà máy đều vấp phải sự giám sát của công chúng, nhưng nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động theo các điều kiện quản lý và hiện được gia hạn đến tháng 3 năm 2026. Lynas cho thấy hoạt động chế biến trung nguồn quy mô lớn có thể vận hành tại Malaysia. Các dự án mới có thể theo mô hình tương tự, với nguồn nguyên liệu dài hạn được bảo đảm từ các mỏ ở nước ngoài, chứ không chỉ từ quặng trong nước.

Người mua phương Tây cũng đang tổ chức lại chiến lược khoáng sản thiết yếu. Các thỏa thuận gần đây giữa những quốc gia đồng minh nhằm tài trợ dự án, thiết lập tiêu chuẩn và giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi cú sốc nguồn cung. Điều này có thể tạo ra các cam kết bao tiêu cho nhà sản xuất Malaysia, nhất là khi nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường và minh bạch.

Thu hẹp khoảng cách công nghệ

Malaysia thừa nhận còn thiếu hụt công nghệ khai thác và chế biến. Khâu chế biến trung nguồn đòi hỏi các hệ thống phân hủy quặng và hòa tách phức tạp, dây chuyền chiết bằng dung môi gồm hàng chục công đoạn, hệ thống điều khiển chính xác và tiêu chuẩn xử lý chất thải cao. Một số nguyên tố như dysprosium và terbium có nồng độ thấp hơn, đòi hỏi thiết kế sơ đồ quy trình cẩn thận để thu hồi hiệu quả.

Đối tác nước ngoài có thể đóng góp thiết kế quy trình, thiết bị và hoạt động đào tạo. Malaysia có thể cung cấp đất đai, cơ sở hạ tầng, lực lượng lao động công nghiệp và môi trường chính sách ổn định. Các liên doanh có vốn góp trong nước sẽ giúp duy trì kiến thức kỹ thuật trong nước thông qua phát triển nhân lực dài hạn. Theo thời gian, Malaysia muốn mở rộng sang sản xuất kim loại ở khâu hạ nguồn, ép và thiêu kết nam châm, tái chế nam châm phế liệu, thậm chí cả thiết kế kỹ thuật cho động cơ.

Nguồn nguyên liệu đầu vào cũng là một vấn đề. Quy mô và chất lượng trữ lượng trong nước vẫn đang được lập bản đồ. Các nhà máy mới có thể khởi đầu bằng tinh quặng nhập khẩu, như Lynas đang làm, trong lúc Malaysia hoàn tất công tác địa chất. Trình tự này giúp đáp ứng nhu cầu nam châm trong ngắn hạn mà không phải chờ các mỏ mới đi vào khai thác.

Các biện pháp bảo vệ môi trường và xã hội

Quá trình chế biến đất hiếm sử dụng axit và dung môi hữu cơ. Quá trình này có thể tạo ra bã thải cần được lưu trữ an toàn hoặc xử lý thêm. Malaysia từng chứng kiến công chúng lo ngại về những vấn đề này, rõ nhất là quanh nhà máy Lynas và việc xử lý các sản phẩm phụ có mức phóng xạ thấp từ quặng nhập khẩu. Những lo ngại đó cho thấy cần giám sát nghiêm ngặt, kiểm toán độc lập và kế hoạch quản lý bã thải rõ ràng, bao gồm xử lý cuối cùng hoặc chuyển đổi thành vật liệu ổn định.

Chính phủ định hướng chính sách nhằm ngăn chặn việc khai thác thiếu trách nhiệm và bảo đảm phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị. Các đối tác được kỳ vọng sử dụng công nghệ tốt nhất hiện có. Điều này bao gồm xử lý nước thải nhiều giai đoạn, tái chế axit, kiểm soát khí thải chặt chẽ và thiết kế kỹ thuật giảm thiểu nguy cơ rò rỉ. Một cơ chế bảo vệ đáng tin cậy không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là yếu tố cạnh tranh. Người mua trong ngành ô tô và điện gió ngày càng sàng lọc nhà cung cấp dựa trên khả năng xác minh quy trình sản xuất có tác động môi trường thấp.

Khai thác ở khâu thượng nguồn cũng đi kèm rủi ro riêng. Chính quyền bang chịu trách nhiệm phần lớn về việc cấp phép khai thác. Các dự án cần tham vấn cộng đồng, có kế hoạch hạn chế xói mòn và bồi lắng, đồng thời bố trí đội ngũ phục hồi để đưa đất đai trở lại mục đích sử dụng có ích sau khai thác. Thực thi nghiêm các biện pháp chống khai thác trái phép là điều thiết yếu để bảo vệ cộng đồng và các nhà đầu tư chân chính.

Cấp phép, phối hợp và ưu đãi

Các dự án đất hiếm liên quan đến nhiều cơ quan. Nhà đầu tư cần được phê duyệt về đánh giá tác động môi trường, chất thải nguy hại, xả thải, sử dụng đất và an toàn công nghiệp, với quy trình xét duyệt ở cả cấp bang lẫn liên bang. Các công ty thường viện dẫn sự phức tạp của quy trình này là nguyên nhân gây chậm trễ. Thời hạn rõ ràng, dịch vụ một cửa và tiêu chuẩn nhất quán sẽ giúp giảm rủi ro dự án.

Malaysia có các công cụ thu hút đầu tư, gồm ưu đãi thuế do cơ quan đầu tư quản lý, khu công nghiệp được cung cấp tiện ích và hoạt động đồng đầu tư của quỹ quốc gia Khazanah vào các dự án chiến lược. Chính phủ cũng nhắc lại lập trường trung lập với nhà đầu tư. Dự án được đánh giá dựa trên năng lực, không phải quốc tịch của công ty.

Triển vọng và thời gian của dự án

Nhà đầu tư nước ngoài nhìn thấy cả cơ hội lẫn rủi ro. Chi phí ban đầu cho một nhà máy tách chiết hiện đại lên tới hàng trăm triệu USD. Lợi nhuận phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu ổn định, cam kết bao tiêu đáng tin cậy và việc quản lý cẩn trọng các nghĩa vụ môi trường. Phần thưởng là cơ hội tham gia thị trường nam châm đang phát triển, nền tảng cho xe điện, điện gió, thiết bị điện tử tiêu dùng và các hệ thống quốc phòng.

Với một nhà máy tinh luyện mới, khung thời gian hợp lý là từ hai đến bốn năm kể từ khi có quyết định đầu tư cuối cùng, xét đến các khâu cấp phép, thiết kế kỹ thuật, giao thiết bị và đưa nhà máy vào vận hành. Các dự án sử dụng nguyên liệu nhập khẩu có thể triển khai nhanh hơn những mỏ xây mới. Những thông báo ban đầu nhiều khả năng tập trung vào các liên doanh có cam kết rõ ràng về chuyển giao công nghệ, tuyển dụng lao động địa phương và quản lý bã thải.

Chiến lược của Malaysia mở ra con đường đáng tin cậy để nước này đóng vai trò lớn hơn trong chuỗi cung ứng đất hiếm. Lệnh cấm xuất khẩu tạo nền tảng chính sách. Nhà máy đang hoạt động tại Pahang là một chuẩn tham chiếu. Hợp tác với Trung Quốc có thể đẩy nhanh việc xây dựng năng lực, trong khi các cuộc tiếp xúc song song với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và người mua phương Tây có thể giảm mức độ phụ thuộc vào bất kỳ thị trường đơn lẻ nào. Kết quả sẽ phụ thuộc vào khâu triển khai, đặc biệt là hiệu quả môi trường và sự phối hợp quản lý ổn định.

Điểm chính

• Malaysia đang mời các đối tác nước ngoài thành lập liên doanh có vốn góp trong nước để phát triển hoạt động chế biến đất hiếm ở khâu trung nguồn và hạ nguồn.
• Lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm chưa qua chế biến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, nhằm thu hút đầu tư vào nhà máy trong nước, đồng thời vẫn cho phép xuất khẩu sản phẩm đã chế biến.
• Khazanah Nasional đang đàm phán với các doanh nghiệp Trung Quốc về dự án nhà máy tinh luyện, còn khoản 10 triệu RM trong ngân sách năm 2026 hỗ trợ tiếp tục lập bản đồ tài nguyên.
• Malaysia ước tính có khoảng 16 triệu tấn tài nguyên đất hiếm, trong khi công tác thăm dò và xác minh vẫn đang được tiến hành.
• Nhà máy Lynas ở Pahang vẫn là cơ sở chế biến lớn nhất bên ngoài Trung Quốc và tiếp tục xuất khẩu sang các thị trường mà công ty lựa chọn.
• Bộ chưa nhận được đề xuất mới nào về các nhà máy chế biến bổ sung theo khuôn khổ chính sách hiện hành.
• Malaysia đang tìm hiểu khả năng hợp tác với Nhật Bản và Hàn Quốc để đa dạng hóa nguồn công nghệ và mở rộng sản xuất nam châm.
• Các biện pháp bảo vệ môi trường nghiêm ngặt, kế hoạch quản lý chất thải và tham vấn cộng đồng là yếu tố trọng tâm để tạo sự chấp nhận của công chúng và niềm tin của nhà đầu tư.
• Quy trình cấp phép liên quan đến nhiều cơ quan và cấp chính quyền, vì vậy thời hạn rõ ràng và tiêu chuẩn nhất quán có ý nghĩa then chốt đối với các dự án mới.
• Malaysia muốn chuyển từ bán nguyên liệu thô sang xây dựng hệ sinh thái từ mỏ đến nam châm, qua đó giữ lại nhiều giá trị, việc làm và kỹ năng hơn trong nước.