Malaysia tìm kiếm quan hệ đối tác bán dẫn với Brazil và Ấn Độ khi rủi ro thương mại từ Mỹ gia tăng

Malaysia chuyển hướng sang các đối tác chip mới

Malaysia đang tìm cách mở rộng quan hệ đối tác bán dẫn với các nền kinh tế mới nổi, xúc tiến một biên bản hợp tác với Brazil và đàm phán với Ấn Độ, sau cảnh báo thẳng thắn của Thứ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Liew Chin Tong rằng thị trường Mỹ có thể không còn là điểm đến đáng tin cậy cho hàng xuất khẩu của Malaysia. Sáng kiến này phù hợp với nỗ lực của Kuala Lumpur nhằm đa dạng hóa thị trường trong bối cảnh căng thẳng thương mại, thuế quan và các quy định mới về xuất khẩu công nghệ đang định hình lại nhu cầu đối với chip, máy chủ và thiết bị điện tử. Các quan chức xem đây vừa là chính sách bảo hiểm, vừa là chiến lược tăng trưởng cho ngành điện và điện tử của đất nước.

Kế hoạch này phù hợp với xu hướng rộng hơn là tăng cường gắn kết với các nền kinh tế BRICS, khối chiếm khoảng 40 percent sản lượng toàn cầu và đang xây dựng các liên kết thương mại mới khi các nước điều chỉnh trước những chính sách bảo hộ của Mỹ. Thông qua hợp tác với Brazil và Ấn Độ, các nhà lãnh đạo Malaysia muốn tạo nền tảng cho nhu cầu dài hạn đối với chip được lắp ráp và kiểm định trong nước, đồng thời mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ, phát triển kỹ năng và liên doanh. Chính phủ cũng đã đề cập đến việc tiếp cận các đối tác châu Phi để mở rộng thị trường mới, cho thấy bước đi chiến lược nhằm giảm phụ thuộc quá nhiều vào một điểm đến duy nhất.

Malaysia nằm trong số những trung tâm hàng đầu thế giới về lắp ráp, đóng gói và kiểm định chip. Ngành này là trụ cột cho xuất khẩu điện và điện tử của đất nước, đồng thời hỗ trợ các chuỗi cung ứng toàn cầu phục vụ ô tô, thiết bị công nghiệp, đồ điện tử tiêu dùng và trung tâm dữ liệu. Vị thế đó hiện đang chịu thử thách từ các mức thuế mới của Mỹ và những quy định kiểm soát xuất khẩu đang thay đổi đối với bộ xử lý tiên tiến, vốn có thể làm giảm đơn hàng hoặc gia tăng gánh nặng tuân thủ cho các doanh nghiệp Malaysia phục vụ khách hàng Mỹ.

Vì sao Malaysia tìm kiếm thị trường ngoài Mỹ

Trong nhiều thập niên, Mỹ vừa là thị trường, vừa là nguồn cung thiết bị bán dẫn và chip có giá trị cao cho các hoạt động của Malaysia. Bối cảnh thương mại mới khó dự đoán hơn. Washington đã áp dụng chế độ thuế quan trên diện rộng với nhiều nước, trong đó các mức thuế được công bố bao gồm 50 percent đối với Brazil và 25 percent đối với Malaysia, đồng thời đe dọa áp thuế 100 percent lên chất bán dẫn sản xuất ở nước ngoài. Cùng lúc, giới chức Mỹ siết kiểm soát xuất khẩu bộ xử lý trí tuệ nhân tạo nhằm ngăn chuyển hướng hàng hóa đến người dùng cuối bị cấm vận. Các dự thảo quy định sẽ yêu cầu giấy phép đối với lô hàng chip AI tiên tiến xuất sang những nước như Malaysia và Thái Lan. Doanh nghiệp sẽ phải xử lý thêm giấy tờ, kiểm tra người dùng cuối và nguy cơ chậm trễ.

Liew Chin Tong thẳng thắn nêu quan điểm về sự chuyển dịch này trong một phiên họp quốc hội, nói rằng đất nước phải chuẩn bị cho một thế giới mà Mỹ không còn là bên mua đáng tin cậy đối với hàng hóa Malaysia.

Chúng ta phải chấp nhận thực tế rằng một ngày nào đó, sự phụ thuộc vào Mỹ với tư cách là điểm đến xuất khẩu có thể chấm dứt.

Thuế quan và kiểm soát xuất khẩu định hình lại nhu cầu

Theo đợt thuế quan mới nhất của Mỹ, các nhà nhập khẩu phải nộp thuế đối với hàng hóa, chi phí này có thể được chuyển sang người tiêu dùng, làm tăng giá và thúc đẩy các doanh nghiệp tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Một số nhà sản xuất chip lớn có khoản đầu tư đáng kể tại Mỹ có thể tránh được những biện pháp khắc nghiệt nhất, nhưng các nhà cung cấp nhỏ hơn phải đối mặt với nhiều bất định. Song song đó, các khuôn khổ kiểm soát xuất khẩu nhằm giới hạn hoặc yêu cầu cấp phép cho việc vận chuyển bộ tăng tốc AI và công nghệ liên quan đến nhiều quốc gia. Các cơ quan quản lý cũng kêu gọi giám sát chặt hơn việc cho thuê trung tâm dữ liệu và tiếp cận điện toán đám mây để bảo đảm năng lực tính toán tiên tiến không được chuyển đến các thực thể bị hạn chế. Những biện pháp này đã làm thay đổi hoạt động mua sắm, khi bên mua cân nhắc lại nguồn cung thiết bị, địa điểm đặt máy chủ và nơi lắp ráp hệ thống.

Đối với Malaysia, thông điệp là phải đa dạng hóa nhu cầu mà không mất quyền tiếp cận các công nghệ thiết yếu của Mỹ phục vụ nhà máy trong nước. Cân bằng mục tiêu đó đòi hỏi quan hệ sâu rộng hơn trên khắp châu Á và các nước phương Nam toàn cầu, đồng thời tăng cường tuân thủ và khả năng truy xuất nguồn gốc đối với các lô hàng có liên quan đến sở hữu trí tuệ hoặc chip của Mỹ. Các thỏa thuận đang được chính phủ xúc tiến với Brazil và Ấn Độ là một phần trong cách tiếp cận hai hướng này.

Các thỏa thuận với Brazil và Ấn Độ có thể bao gồm những gì

Các quan chức mô tả thỏa thuận với Brazil là một biên bản hợp tác về phát triển bán dẫn. Dù nội dung chưa được công bố, những thỏa thuận như vậy thường bao gồm các nhóm công tác giữa hai chính phủ, đào tạo chung, trao đổi nghiên cứu và lộ trình cho các dự án khu vực tư nhân. Trong lĩnh vực chip, điều đó có thể đồng nghĩa với hợp tác về lắp ráp và kiểm định, dịch vụ đóng gói thuê ngoài, bảo trì thiết bị, cung ứng vật liệu và tiêu chuẩn độ tin cậy. Malaysia có thể chia sẻ chuyên môn về lắp ráp chip ở khâu trung gian và đóng gói tiên tiến, còn các đối tác đóng góp khả năng tiếp cận thị trường, nhân lực thiết kế và vốn.

Vì sao là Brazil

Brazil là nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh, với nhu cầu đáng kể về thiết bị điện tử, ô tô và thiết bị công nghiệp. Nguồn cung chip ổn định có vai trò thiết yếu đối với các lĩnh vực này. Trong bối cảnh thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Brazil ở mức cao, Brasilia có động lực lớn để tăng cường thương mại và phát triển chung giữa các nước phương Nam. Hiệp định hợp tác với Malaysia có thể đẩy nhanh quy trình chứng nhận thiết bị, khuyến khích doanh nghiệp Brazil đặt hàng hoặc lập liên doanh tại Penang, đồng thời tạo điều kiện để các trường đại học và viện kỹ thuật Brazil đào tạo cùng các nhà máy Malaysia. Hai bên cũng có thể phối hợp xây dựng tiêu chuẩn cho chip điện tử công suất và chip cấp ô tô, những linh kiện thiết yếu đối với quá trình chuyển dịch năng lượng và sản xuất xe của Brazil.

Vì sao là Ấn Độ

Ấn Độ có lực lượng lớn kỹ sư thiết kế mạch tích hợp và đã triển khai các chương trình tham vọng nhằm xây dựng cơ sở chế tạo trong nước cùng các nhà máy lắp ráp tiên tiến. Các khoản đầu tư mới vào lắp ráp và kiểm định, cùng những nhà máy bán dẫn dự kiến xây dựng, đang mở rộng vai trò của nước này từ thiết kế sang sản xuất. Thỏa thuận với Malaysia có thể kết hợp các công ty thiết kế và nhà cung cấp thiết bị của Ấn Độ với các chuyên gia lắp ráp và kiểm định của Malaysia, giúp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường cho khách hàng toàn cầu. Việc luân chuyển kỹ sư, vận hành các phòng thí nghiệm độ tin cậy chung và thống nhất chương trình đào tạo về đóng gói và kiểm định chip sẽ đem lại lợi ích thiết thực. Với các công ty đa quốc gia, hành lang Malaysia - Ấn Độ mang đến phương án dự phòng giữa hai môi trường ổn định về chính trị, sử dụng tiếng Anh và nằm gần các tuyến cung ứng lớn của châu Á.

Vai trò của Malaysia trong chuỗi cung ứng chip toàn cầu

Chuỗi cung ứng bán dẫn gồm nhiều công đoạn riêng biệt. Các công ty tại Mỹ, châu Âu, Ấn Độ và Israel chi phối khâu thiết kế. Hoạt động chế tạo ở các nút công nghệ tiên tiến tập trung tại Đài Loan và Hàn Quốc, trong khi nhiều nước đảm nhiệm sản xuất ở các nút công nghệ trưởng thành. Lắp ráp, đóng gói và kiểm định, thường được gọi là OSAT, phụ thuộc vào thiết bị chính xác và kỹ thuật viên lành nghề tại những địa điểm có nguồn điện và hậu cần đáng tin cậy. Malaysia giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực OSAT suốt nhiều thập niên, phục vụ các thương hiệu toàn cầu trong ngành ô tô, công nghiệp và hàng tiêu dùng. Lắp ráp biến các tấm wafer chưa đóng gói thành chip hoàn chỉnh. Kiểm định xác nhận hiệu năng và độ tin cậy. Đóng gói bảo vệ chip, hỗ trợ tản nhiệt và kết nối.

Những năm gần đây, đóng gói tiên tiến trở thành năng lực chiến lược vì AI và điện toán hiệu năng cao dựa vào các thiết kế chiplet phức tạp, kết hợp nhiều khuôn bán dẫn trong cùng một gói. Điều này tạo cơ hội mới để Malaysia nâng cấp vị trí trong chuỗi giá trị bằng cách phát triển thêm các dây chuyền đóng gói cần nhiều vốn và trung tâm kiểm định độ tin cậy. Đồng thời, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu bộ tăng tốc AI của Mỹ đòi hỏi các cơ sở tại Malaysia phải duy trì quy trình xác minh người dùng cuối nghiêm ngặt khi xử lý chip hoặc thiết bị có xuất xứ từ Mỹ. Các doanh nghiệp đang đầu tư vào hệ thống theo dõi tốt hơn, xác nhận rõ ràng hơn từ nhà cung cấp và đội ngũ tuân thủ nội bộ để duy trì quyền tiếp cận thiết bị và khách hàng.

BRICS, ASEAN và sự tái định hình thương mại

Nỗ lực đạt thỏa thuận với Brazil và Ấn Độ phản ánh sự tái điều chỉnh rộng hơn. Nhóm BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, chiếm khoảng 40 percent sản lượng toàn cầu. Các thành viên đang xây dựng những kênh thương mại và tài chính mới nhằm giảm mức độ phơi nhiễm trước cú sốc thuế quan và lệnh trừng phạt. Malaysia không phải thành viên, nhưng đang tăng cường liên kết với các nền kinh tế BRICS và các đối tác đang phát triển khác để mở rộng lựa chọn xuất khẩu.

Trên khắp Đông Nam Á, các nền kinh tế có ngành sản xuất lớn đang điều chỉnh trước thuế quan và kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Chính phủ các nước tìm kiếm thị trường thay thế và thúc đẩy thương mại nội vùng nhiều hơn đối với linh kiện và thành phẩm. Hoạt động tiếp cận của Kuala Lumpur bao gồm tăng cường quan hệ với các đối tác Nam Á và kế hoạch thăm các thủ đô châu Phi để mở rộng hợp tác về điện tử và công nghệ. Mục tiêu là xây dựng mạng lưới người mua và nhà cung cấp rộng hơn, có thể duy trì nhu cầu nếu một thị trường trở nên khó tiếp cận.

Rủi ro và hạn chế đối với Kuala Lumpur

Nỗ lực đa dạng hóa cũng đi kèm rủi ro. Nếu Malaysia bị xem là điểm trung chuyển chip AI bị hạn chế, Washington có thể siết kiểm soát, cản trở khả năng tiếp cận thiết bị và bộ xử lý tiên tiến. Nếu Bắc Kinh cho rằng Malaysia quá gần gũi với hoạt động thực thi của Mỹ, nước này có thể chịu sức ép không chính thức, làm phức tạp các quyết định đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc. Các nhà hoạch định chính sách sẽ tìm cách tránh cả hai kịch bản bằng việc siết chặt tuân thủ, tăng tính minh bạch và chứng minh rằng hoạt động điện toán lưu trữ tại Malaysia cùng luồng lưu chuyển chip được giám sát đúng cách.

Biến động thị trường là một thách thức khác. Khi biểu thuế hiện được ấn định riêng cho từng quốc gia, giá cả và nguồn cung có thể biến động theo các cuộc đàm phán chính trị. Sau nhiều tháng bất định, một số nhà kinh tế cho rằng những thông báo thuế quan mới nhất của Mỹ giúp tình hình phần nào rõ ràng hơn, dù mức thuế cao. Bert Hofman thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho biết việc hoàn tất gói thuế quan giúp các nhà phân tích và doanh nghiệp đánh giá tác động, cũng như lên kế hoạch ứng phó.

Đây được cho là phương án cuối cùng. Giờ đây, các bạn có thể bắt đầu phân tích tác động của thuế quan.

Các hạn chế trong nước cũng rất quan trọng. Dây chuyền đóng gói tiên tiến và phòng thí nghiệm kiểm định độ tin cậy cần kỹ thuật viên, kỹ sư lành nghề cùng các dịch vụ tiện ích ổn định. Chính phủ và ngành công nghiệp cần mở rộng các chương trình đào tạo, đẩy nhanh cấp phép nâng cấp điện và nước, đồng thời bảo đảm các đầu mối hậu cần theo kịp đà tăng trưởng. Thành công sẽ hỗ trợ các vị trí có giá trị cao hơn và giúp Malaysia trở thành địa điểm ưu tiên cho hoạt động đóng gói, kiểm định chip phức tạp.

Ý nghĩa đối với doanh nghiệp

Đối với các nhà sản xuất chip, công ty điện tử và đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu, hướng hợp tác Malaysia - Brazil - Ấn Độ mở ra những lựa chọn kinh doanh mới, đồng thời kéo theo các nghĩa vụ tuân thủ mới. Doanh nghiệp lên kế hoạch sớm có thể bảo đảm nguồn cung, giảm mức độ phơi nhiễm trước thuế quan và duy trì quyền tiếp cận công nghệ Mỹ.

Các bước thiết thực

• Rà soát các linh kiện thiết yếu và tìm nguồn cung thứ hai từ Brazil, Ấn Độ và các nhà cung cấp ASEAN khi khả thi.
• Đầu tư vào xác minh người dùng cuối, theo dõi hàng tồn kho và lưu hồ sơ kiểm toán đối với thiết bị và luồng lưu chuyển chip có liên quan đến công nghệ Mỹ.
• Khảo sát cơ hội liên doanh kết hợp nhân lực thiết kế của Ấn Độ với năng lực lắp ráp và kiểm định của Malaysia để đẩy nhanh quy trình chứng nhận sản phẩm.
• Xây dựng đội ngũ tại chỗ phụ trách tiêu chuẩn, kiểm định độ tin cậy và phát triển đóng gói để đảm nhận các công việc có giá trị cao hơn.
• Phân chia dòng sản phẩm theo thị trường, tách riêng các mặt hàng dành cho Mỹ hoặc các thị trường bị kiểm soát với những mặt hàng phục vụ khách hàng BRICS và phương Nam toàn cầu.
• Sớm làm việc với các cơ quan của Malaysia và Ấn Độ về giấy phép, chương trình đào tạo và ưu đãi nhập khẩu thiết bị, xây dựng phòng thí nghiệm.

Những diễn biến cần theo dõi trong năm 2025

Một số diễn biến sẽ định hình kết quả trong năm nay. Nội dung chính xác và phạm vi của biên bản Malaysia - Brazil sẽ cho thấy các dự án có thể chuyển từ giấy tờ sang nhà máy nhanh đến đâu. Phạm vi của thỏa thuận Malaysia - Ấn Độ sẽ cho biết liệu các chương trình chung có mở rộng ra ngoài chip sang những ngành kỹ thuật số rộng hơn hay không. Các quy định xuất khẩu của Mỹ đối với bộ xử lý AI vẫn đang thay đổi. Ngưỡng cấp phép cuối cùng và các lộ trình được xác nhận dành cho người dùng cuối sẽ quyết định các nhà máy Malaysia có thể tiếp tục xử lý linh kiện nhạy cảm dễ dàng đến mức nào. Bất kỳ quyết định nào của Mỹ về việc áp thuế 100 percent hoặc miễn thuế đối với chip sản xuất ở nước ngoài đều sẽ tác động dây chuyền đến giá cả và nguồn cung. Cuối cùng, cam kết đầu tư mới của các công ty đa quốc gia vào lĩnh vực đóng gói và thiết kế tại Penang hay các trung tâm thay thế sẽ cho thấy doanh nghiệp đánh giá nơi nào có sự kết hợp tốt nhất giữa chi phí, tuân thủ và khả năng tiếp cận thị trường.

Điểm chính

• Malaysia dự kiến ký hiệp định hợp tác bán dẫn với Brazil và đang xúc tiến thỏa thuận tương tự với Ấn Độ để đa dạng hóa thị trường.
• Thứ trưởng Liew Chin Tong cảnh báo sự phụ thuộc vào Mỹ với tư cách là điểm đến xuất khẩu có thể chấm dứt, đồng thời kêu gọi tìm kiếm đối tác mới.
• Thuế quan của Mỹ hiện áp dụng với nhiều đối tác, với các mức như 50 percent đối với Brazil và 25 percent đối với Malaysia, cùng đe dọa áp thuế 100 percent lên chip sản xuất ở nước ngoài.
• Mỹ đang siết kiểm soát xuất khẩu chip AI, với đề xuất yêu cầu giấy phép đối với các lô hàng đến những nước như Malaysia và Thái Lan.
• Malaysia vẫn là trung tâm lớn toàn cầu về lắp ráp, đóng gói và kiểm định, đồng thời đặt mục tiêu nâng cấp vị trí trong chuỗi giá trị ở mảng đóng gói tiên tiến.
• Các nền kinh tế BRICS chiếm khoảng 40 percent sản lượng toàn cầu; Malaysia đang tăng cường quan hệ với những thị trường này và các nước đang phát triển khác.
• Các thỏa thuận mới có thể kết nối thế mạnh lắp ráp của Malaysia với nhân lực thiết kế của Ấn Độ và nhu cầu thị trường, công nghiệp của Brazil.
• Tuân thủ quy định, kiểm tra người dùng cuối và bảo đảm luồng lưu chuyển chip minh bạch là yếu tố thiết yếu để duy trì quyền tiếp cận công nghệ Mỹ đồng thời mở rộng sang các thị trường mới.