Trung Quốc muốn Indonesia bảo đảm nguồn cung dầu cọ khi nhu cầu tăng và Jakarta hướng tới B50

Vì sao Trung Quốc muốn nguồn cung dầu cọ ổn định

Trung Quốc đã đề nghị Indonesia bảo đảm các chuyến hàng dầu cọ thô ổn định khi nhu cầu trong nước tăng, một đề nghị được đưa ra trong chuyến thăm gần đây của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Maierdan Mugaiti. Thứ trưởng Nông nghiệp Indonesia Sudaryono cho biết Bắc Kinh cũng muốn được bảo đảm nguồn cung cao su thiên nhiên và yến sào, cho thấy Indonesia ngày càng có vai trò thiết yếu trong việc đáp ứng nhu cầu của Trung Quốc đối với nhiều mặt hàng nông nghiệp.

Năm 2024, Indonesia ghi nhận thặng dư thương mại nông sản 1,77 tỷ USD với Trung Quốc. Dầu cọ dẫn đầu với kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 2,72 tỷ USD, tiếp theo là yến sào với 428 triệu USD, cao su với 363 triệu USD, dừa với 270 triệu USD và ca cao với 218 triệu USD. Những con số này cho thấy mối liên kết giữa hai nền kinh tế đang ngày càng phát triển, trong đó dầu cọ giữ vai trò cốt lõi đối với ngành chế biến thực phẩm, hàng tiêu dùng và các ứng dụng công nghiệp tại Trung Quốc.

Bắc Kinh muốn bảo đảm nguồn cung dầu cọ dài hạn từ nhà sản xuất lớn nhất thế giới, trong khi Jakarta tìm cách tăng năng suất và duy trì xuất khẩu ổn định song song với việc mở rộng sử dụng trong nước. Indonesia hiện triển khai chương trình B40, pha 40% diesel sinh học từ dầu cọ vào diesel, và dự kiến nâng tỷ lệ lên B50 vào năm tới. Chính phủ cho biết mục tiêu là củng cố an ninh năng lượng trong nước và sinh kế ở nông thôn mà không làm suy yếu hoạt động xuất khẩu.

Nhu cầu Trung Quốc tăng gặp chính sách năng lượng Indonesia ra sao

Nhu cầu dầu thực vật tại Trung Quốc tăng theo dân số, thu nhập và quy mô khổng lồ của ngành sản xuất thực phẩm. Dầu cọ được sử dụng rộng rãi trong mì ăn liền, bánh nướng, bánh kẹo, đồ ăn nhẹ và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Dầu cọ cũng cạnh tranh với dầu đậu nành, dầu hạt cải và dầu hướng dương trong các ứng dụng nhà bếp và công nghiệp. Giá cả cạnh tranh, nguồn cung ổn định và tính năng đa dụng khiến dầu cọ hấp dẫn người mua Trung Quốc, vốn nhập khẩu khối lượng lớn từ Đông Nam Á để pha trộn và tinh luyện.

Indonesia giữ vị trí trung tâm trong phép tính đó. Năm 2023, nước này sản xuất khoảng 47 triệu tấn dầu cọ thô và chiếm phần lớn lượng xuất khẩu toàn cầu. Ngành này tạo việc làm cho hàng triệu người và đóng góp đáng kể vào sản lượng quốc gia. Sản lượng tăng cùng công suất lọc dầu mở rộng giúp Indonesia phục vụ các nhà nhập khẩu lớn như Trung Quốc, đồng thời tăng khả năng chống chịu nhờ các chương trình trong nước tạo nền tảng cho nhu cầu.

Tiêu thụ trong nước có xu hướng tăng khi Indonesia mở rộng sản xuất diesel sinh học và các ngành công nghiệp chế biến sâu. Từ năm 2018 đến 2022, tỷ trọng sản lượng tiêu thụ trong nước tăng từ khoảng một phần ba lên gần một nửa. Việc chuyển sang B50 sẽ tiếp tục làm tăng nhu cầu nội địa, vì vậy giới chức đang ưu tiên tăng năng suất, nâng hiệu quả nhà máy lọc dầu và cải thiện hậu cần để tránh thiếu hụt xuất khẩu.

B50 có làm thắt chặt nguồn cung xuất khẩu?

Việc chuyển sang tỷ lệ pha trộn 50% nhằm giảm nhập khẩu nhiên liệu, hỗ trợ các hộ sản xuất nhỏ và ổn định thu nhập nông hộ trong những giai đoạn giá toàn cầu biến động. Các hiệp hội doanh nghiệp và kỹ sư đã thảo luận về bước chuyển lên B45 để việc triển khai dễ dàng hơn, nhưng định hướng chính sách đã rõ: chương trình năng lượng sẽ được mở rộng. Điều này đặt ra thách thức trong khâu hoạch định cho các nhà xuất khẩu cần khối lượng hàng ổn định và người mua tại Trung Quốc muốn có hợp đồng kéo dài nhiều năm.

Jakarta cho biết có thể duy trì xuất khẩu vững mạnh bằng cách tăng năng suất trên diện tích đất hiện có và quản lý thận trọng các nghĩa vụ cung ứng trong nước. Nếu kế hoạch được thực hiện đúng, người mua Trung Quốc có thể được bảo đảm nguồn cung tốt hơn mà không làm co hẹp nguồn cung nội địa của Indonesia.

Thách thức bền vững định hình thương mại

Câu chuyện dầu cọ cũng là câu chuyện về sử dụng đất. Việc mở rộng các đồn điền cọ dầu là một trong những nguyên nhân chính gây mất rừng ở Indonesia trong hai thập niên qua. Các nhà nghiên cứu ước tính ở thời kỳ đỉnh điểm, khoảng một phần ba diện tích rừng nguyên sinh bị mất có liên quan đến loại cây trồng này. Xu hướng đó đã dịu lại. Tình trạng phá rừng do các đồn điền cọ dầu công nghiệp gây ra giảm mạnh trong thập niên qua, trung bình khoảng 32.000 ha mỗi năm từ 2018 đến 2022, chỉ bằng một phần nhỏ so với mức của thập niên trước. Tình trạng này tăng trở lại vào năm 2022, song vẫn thấp hơn nhiều so với các đỉnh trước đó dù sản lượng tiếp tục tăng.

Phát thải vẫn là mối lo ngại. Cháy trên các vùng đất than bùn bị tháo nước và hiện tượng sụt lún than bùn giải phóng lượng lớn khí nhà kính. Dù chỉ một phần nhỏ đồn điền nằm trên đất than bùn, những khu vực này chiếm phần lớn lượng phát thải của ngành. Ước tính cho thấy hoạt động sản xuất dầu cọ công nghiệp phát thải trung bình khoảng 220 triệu tấn CO2 tương đương mỗi năm trong giai đoạn 2015-2022, trong đó các khu vực đất than bùn đóng góp phần lớn tổng lượng phát thải. Duy trì độ ẩm cho than bùn, ngăn cháy và hướng đầu tư mới tránh xa các khu vực nhạy cảm là những việc thiết yếu để cắt giảm phát thải mà vẫn duy trì sản lượng.

Áp lực thị trường và chính sách doanh nghiệp cũng đã thay đổi. Các cam kết không phá rừng hiện bao phủ phần lớn lượng dầu cọ xuất khẩu của Indonesia, và phần lớn dầu cọ tinh luyện xuất khẩu được vận chuyển từ các nhà máy công bố danh sách nhà cung cấp. Dù khả năng truy xuất nguồn gốc đã được cải thiện, người mua tại Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia thường nhập nguồn có tỷ trọng cao hơn từ các khu vực có nguy cơ phá rừng lớn so với người mua tại Mỹ, Liên minh châu Âu hoặc Anh. Các quy định mới tại châu Âu yêu cầu bằng chứng chặt chẽ rằng sản phẩm không liên quan đến phá rừng, qua đó định hình lại cách chuỗi cung ứng ghi nhận xuất xứ và tình trạng sử dụng đất.

Trung Quốc đang hướng tới thương mại nông sản bền vững hơn trong khuôn khổ chiến lược an ninh lương thực rộng hơn, bao gồm khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và giảm lãng phí. Truy xuất nguồn gốc dầu cọ vẫn là thách thức ở quy mô toàn quốc do số lượng lớn nhà sản xuất và thương nhân. Việc phối hợp chặt chẽ hơn về tiêu chuẩn với các nhà cung cấp lớn, xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung và tạo động lực cho hoạt động thu mua có chứng nhận sẽ giúp Trung Quốc giảm rủi ro liên quan đến sử dụng đất, đồng thời giúp các nhà sản xuất Indonesia tin tưởng rằng đầu tư vào phương thức sản xuất sạch hơn sẽ được đền đáp.

Người mua đòi hỏi gì ngoài giá cả

Các nhà nhập khẩu lớn ngày càng muốn có bằng chứng sản phẩm không liên quan đến phá rừng, khả năng truy xuất nguồn gốc đến nhà máy và đồn điền, cùng các biện pháp bảo vệ người lao động. Chứng nhận có ích, nhưng người mua còn đòi hỏi xác minh độc lập và cơ chế khiếu nại xử lý nhanh khi vấn đề phát sinh. Các điều khoản này, với thời hạn rõ ràng và hỗ trợ nông dân tuân thủ, đang dần trở thành một phần trong hoạt động thương mại hằng ngày. Với Indonesia và Trung Quốc, các chương trình chung tài trợ tái canh trên đất thoái hóa, mở rộng giám sát bằng vệ tinh và đào tạo nông hộ nhỏ có thể biến tính bền vững từ một khoản chi phí thành lợi thế thị trường.

Kế hoạch tăng năng suất mà không mở rộng đất của Indonesia

Indonesia đặt mục tiêu tăng sản lượng bằng cách nâng năng suất các đồn điền hiện có thay vì phát quang rừng mới. Thay cây già bằng giống cho năng suất cao hơn, cải thiện việc sử dụng phân bón và nâng cấp kỹ thuật thu hoạch có thể giúp tăng đáng kể năng suất. Cải thiện đường sá, kho bãi và hiệu quả nhà máy cũng giúp giảm thất thoát, nâng cao chất lượng dầu cọ thô giao cho các nhà xuất khẩu.

Nhiều cây cọ của các hộ sản xuất nhỏ đã qua thời kỳ cho năng suất cao nhất. Tái canh có thể giúp tăng gấp đôi năng suất theo thời gian, nhưng nông dân cần vốn bắc cầu trong khi cây mới trưởng thành. Các chương trình tín dụng, cam kết thu mua và hỗ trợ kỹ thuật có ý nghĩa thiết yếu để các trang trại nhỏ thay thế cây cũ mà không mất sinh kế trong những năm chờ từ khi trồng đến vụ thu hoạch đầu tiên.

Giới chức cũng tăng cường thực thi pháp luật đối với các đồn điền hoạt động không có giấy phép hợp lệ hoặc nằm trong khu vực được bảo vệ. Công tác kiểm tra đất đai và rà soát pháp lý đang được tiến hành tại một số tỉnh. Các biện pháp mạnh tại những khu vực nhạy cảm cho thấy thực thi pháp luật là một phần trong chiến lược xuất khẩu, coi trọng việc tuân thủ quy định và khả năng tiếp cận thị trường lâu dài bên cạnh mục tiêu tăng năng suất.

Nông hộ nhỏ giữ vai trò trung tâm

Các hộ sản xuất nhỏ tạo ra phần lớn dầu cọ của Indonesia. Đưa họ vào các chuỗi cung ứng có thể truy xuất và xác minh là điều căn bản để tăng trưởng xuất khẩu phù hợp với các mục tiêu bền vững. Mô hình hợp tác xã, thỏa thuận thu mua bảo đảm và minh bạch giá cả giúp giảm chênh lệch quyền lực giữa nông dân và bên trung gian. Công cụ số ghi nhận ranh giới trang trại và liên kết hàng giao với các nhà máy cụ thể có thể giảm chi phí chứng nhận và hạn chế nguy cơ bị loại khỏi chuỗi cung ứng.

Nguồn vốn công và tư có thể được dành cho tái canh trên đất thoái hóa, phục hồi đất than bùn và đào tạo nông hộ nhỏ. Người mua Trung Quốc cam kết hợp đồng dài hạn kèm điều kiện bền vững có thể cùng tài trợ các nỗ lực này, qua đó xây dựng nguồn cung ổn định đồng thời cải thiện kết quả xã hội và môi trường.

Thương mại và địa chính trị đằng sau cam kết cung ứng

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Indonesia, mua phần lớn hàng xuất khẩu phi dầu mỏ và cung cấp phần lớn hàng nhập khẩu. Quan hệ song phương vượt xa lĩnh vực hàng hóa, mở rộng sang cơ sở hạ tầng, công nghiệp và công nghệ. Indonesia ghi nhận thặng dư thương mại tổng thể ổn định trong những năm gần đây, nhưng thường thâm hụt thương mại song phương với Trung Quốc, cho thấy hai bên phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc và Indonesia dựa vào máy móc, đầu vào công nghiệp của Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, cam kết bảo đảm cung ứng dầu cọ sẽ vừa là tín hiệu chiến lược, vừa là thỏa thuận thương mại. Với Bắc Kinh, cam kết này củng cố an ninh lương thực và hàng tiêu dùng; với Jakarta, nó biến mặt hàng xuất khẩu chủ lực thành nguồn thu ổn định, có thể dự đoán, qua đó tài trợ phát triển nông thôn, mở rộng sản xuất diesel sinh học và các chương trình tái canh. Đề nghị này cũng phản ánh xu hướng rộng hơn, khi các nền kinh tế lớn tìm cách bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu trước những cú sốc khí hậu, gián đoạn vận tải biển và biến động giá hàng hóa.

Vì sao các thỏa thuận dài hạn hấp dẫn cả hai bên

Các thỏa thuận thu mua dài hạn có thể làm dịu biến động giá bằng cách gắn khối lượng giao dịch với một mức giá tham chiếu, kèm biên độ hoặc ngưỡng. Hợp đồng có thể bao gồm tiêu chuẩn chất lượng, các mốc truy xuất nguồn gốc và hỗ trợ tài chính để nâng cấp trang trại. Với Indonesia, chúng giảm nguy cơ nhu cầu đột ngột sụt giảm, đồng thời giúp các nhà máy ép dầu và lọc dầu hoạch định công suất. Với Trung Quốc, chúng bảo đảm nguồn đầu vào ổn định cho các nhà chế biến thực phẩm và doanh nghiệp hàng tiêu dùng, đồng thời giảm nguy cơ chịu ảnh hưởng khi thị trường khan hiếm.

Đầu tư chung vào kho bãi, hậu cần và truy xuất nguồn gốc số sẽ giúp giảm chi phí. Nếu hợp đồng thưởng giá ưu đãi cho nguồn cung đã được xác minh là không liên quan đến phá rừng, tính bền vững sẽ trở thành lợi thế thương mại thay vì rào cản.

Tín hiệu từ thị trường dầu thực vật toàn cầu

Dầu cọ cạnh tranh với dầu đậu nành, dầu hạt cải và dầu hướng dương, vốn chịu ảnh hưởng của thời tiết và tình hình chính trị tại các khu vực khác nhau. Hạn hán ở những vùng trồng đậu nành trọng điểm hoặc vụ thu hoạch hạt cải yếu tại các nước xuất khẩu lớn có thể khiến nguồn cung dầu thực vật thắt chặt. Trong những giai đoạn như vậy, dầu cọ thường giữ vai trò trụ cột cho nguồn cung toàn cầu vì sản xuất tập trung hơn và chu kỳ thu hoạch ổn định hơn. Đó là một lý do khiến Trung Quốc phân bổ nhập khẩu dầu ăn từ nhiều nguồn, nhưng vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Indonesia về dầu cọ.

Indonesia và Malaysia cùng cung cấp hơn bốn phần năm lượng dầu cọ xuất khẩu toàn cầu. Giá cả nhạy cảm với sản lượng theo mùa, thay đổi chính sách ở các nước sản xuất và chi phí vận tải. Khi Indonesia chuyển nhiều dầu cọ thô hơn sang sản xuất diesel sinh học, nguồn cung có thể xuất khẩu có nguy cơ thắt chặt. Khi năng suất tăng nhờ tái canh và quản lý trang trại tốt hơn, lượng hàng dự phòng cho xuất khẩu sẽ tăng. Tính ổn định của hệ thống này phụ thuộc vào chính sách trong nước rõ ràng và quy định thương mại có thể dự đoán, giúp các nhà máy lọc dầu và người mua tự tin hoạch định trước.

Nguồn cung cạnh tranh từ Malaysia

Malaysia là nhà sản xuất lớn thứ hai và là nhà cung cấp quan trọng cho Trung Quốc. Nước này đang nâng tỷ lệ chứng nhận và thúc đẩy các hoạt động bền vững để bảo vệ thị phần. Người mua Trung Quốc thường chia đơn đặt hàng giữa Indonesia và Malaysia nhằm phòng ngừa rủi ro về hậu cần và chất lượng. Indonesia có lợi thế về quy mô và tiềm năng tăng trưởng lớn hơn, song cạnh tranh khiến cả hai nhà cung cấp phải chú trọng chất lượng, độ tin cậy và kết quả thực hiện các cam kết bền vững.

Cam kết bảo đảm nguồn cung có thể gồm những gì

Bản ghi nhớ giữa hai chính phủ có thể đặt ra các nguyên tắc về khối lượng, chất lượng và tính bền vững. Sau đó, các doanh nghiệp tư nhân sẽ thực hiện hợp đồng bao tiêu nhiều năm, tham chiếu giá hợp đồng tương lai quốc tế và kèm lịch giao hàng gắn với chu kỳ sản xuất của Indonesia. Hợp đồng có thể cho phép điều chỉnh theo mùa, với khối lượng tùy chọn vào cao điểm thu hoạch và mức giao hàng tối thiểu ngoài mùa cao điểm, tạo nhịp độ khả thi cho cả nhà xuất khẩu lẫn người mua.

Thuế xuất khẩu ổn định, nghĩa vụ cung ứng trong nước minh bạch và mục tiêu pha trộn diesel sinh học rõ ràng sẽ giảm rủi ro chính sách. Các thỏa thuận hậu cần có thể bao gồm năng lực kho bãi tại các cảng của Indonesia, đặt trước dịch vụ vận tải biển dài hạn và kế hoạch ứng phó chung khi thời tiết gây chậm trễ. Xác minh độc lập, giám sát bằng vệ tinh và quy trình khiếu nại công khai sẽ hỗ trợ các cam kết bền vững, đồng thời giúp cả hai bên tin tưởng rằng hoạt động thương mại đáp ứng các kỳ vọng toàn cầu.

Những rủi ro vẫn có thể làm gián đoạn nguồn cung

• Các cú sốc thời tiết như El Nino hoặc mưa lớn kéo dài có thể làm giảm năng suất và chậm thu hoạch.
• Thay đổi thuế xuất khẩu hoặc nghĩa vụ cung ứng cho thị trường trong nước có thể làm thay đổi khối lượng hàng dành cho người mua nước ngoài.
• Việc chuyển từ B40 sang B50 làm tăng nhu cầu nội địa và cần được cân đối với các cam kết xuất khẩu.
• Quy định chống phá rừng tại các thị trường nhập khẩu đòi hỏi khả năng truy xuất nghiêm ngặt và có thể chặn các lô hàng không tuân thủ.
• Gián đoạn vận tải biển hoặc tắc nghẽn cảng có thể làm chậm giao hàng và tăng chi phí vận chuyển.
• Biến động lớn về tỷ giá và giá dầu thực vật toàn cầu có thể gây khó khăn cho việc thực hiện hợp đồng nếu không có các điều khoản định giá vững chắc.

Tóm tắt nhanh

• Trung Quốc đề nghị Indonesia bảo đảm nguồn cung dài hạn dầu cọ thô, cùng cao su và yến sào, trong bối cảnh nhu cầu tăng.
• Năm 2024, Indonesia thặng dư thương mại nông sản 1,77 tỷ USD với Trung Quốc, trong đó xuất khẩu dầu cọ đạt 2,72 tỷ USD.
• Jakarta sẽ chuyển từ B40 sang B50 vào năm tới để củng cố an ninh năng lượng, đồng thời cam kết duy trì xuất khẩu ổn định.
• Tình trạng phá rừng liên quan đến ngành cọ dầu công nghiệp đã giảm so với các đỉnh trước đây, nhưng phát thải từ đất than bùn vẫn là thách thức lớn.
• Các chính sách không phá rừng và hoạt động truy xuất nguồn gốc đang mở rộng, nhưng người mua vẫn muốn có bằng chứng mạnh hơn về chuỗi cung ứng sạch.
• Indonesia dự định tăng năng suất trên đất hiện có bằng cách tái canh và hỗ trợ nông hộ nhỏ thay vì phát quang rừng mới.
• Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Indonesia, khiến các thỏa thuận cung ứng vừa là ưu tiên chiến lược vừa là ưu tiên thương mại.
• Hợp đồng bao tiêu nhiều năm kèm điều kiện bền vững, cơ chế định giá rõ ràng và đầu tư hậu cần có thể giúp duy trì nguồn cung đáng tin cậy.