Nhật Bản gia tăng điều tra chống bán phá giá trong bối cảnh Trung Quốc dư thừa nguồn cung

Vì sao giới chức thương mại Nhật Bản mở thêm nhiều vụ điều tra

Năm nay, Nhật Bản đang đẩy nhanh việc xem xét liệu làn sóng hàng nhập khẩu giá rẻ có đang chèn ép các nhà sản xuất trong nước hay không. Giới chức thương mại đã mở thêm nhiều cuộc điều tra chống bán phá giá trong năm 2025, phản ánh sức ép từ tình trạng dư thừa công suất công nghiệp của Trung Quốc và việc giảm giá xuất khẩu ở nhiều nhóm hàng. Từ tháng 1 đến tháng 8, bốn vụ điều tra mới được khởi động, nhiều nhất trong cùng kỳ kể từ khi Nhật Bản áp dụng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 1995. Phạm vi điều tra trải từ thép tấm và thép cuộn đến hóa chất dùng trong lĩnh vực điện tử và bao bì. Nhu cầu trong nước Trung Quốc suy giảm do thị trường bất động sản trì trệ kéo dài khiến các nhà sản xuất dư thừa công suất. Những mặt hàng này nay được chuyển hướng sang thị trường nước ngoài với mức giá mà các ngành sản xuất trong nước cho là không phản ánh giá trị công bằng.

Các thông báo của chính phủ cho thấy từ giữa thập niên 1990, Nhật Bản đã khởi xướng tổng cộng 21 vụ chống bán phá giá. Tốc độ trong năm 2025 nổi bật cả về số lượng hồ sơ lẫn phạm vi ngành nghề. Các đơn kiện của nhà sản xuất thép và nhà cung cấp hóa chất đã chuyển sang giai đoạn điều tra chính thức sau khi được sàng lọc. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) cùng Bộ Tài chính (MOF) giám sát quy trình này. Các nhóm xử lý biện pháp phòng vệ thương mại của hai bộ có quy mô nhỏ so với chuẩn quốc tế, chỉ gồm vài chục chuyên gia phụ trách phân tích kỹ thuật có thể kéo dài nhiều tháng. Tokyo đang chịu sức ép từ các hiệp hội ngành nghề, vốn cảnh báo làn sóng hàng giá thấp đang xuất khẩu giảm phát vào thị trường Nhật Bản. Giá sản xuất trong ngành kim loại và vật liệu cơ bản cho thấy sức ép giảm giá kéo dài.

Bán phá giá là gì và các vụ việc được xử lý ra sao tại Nhật Bản

Bán phá giá xảy ra khi một công ty xuất khẩu sản phẩm với giá thấp hơn giá trị thông thường. Mốc so sánh này thường là giá bán tại thị trường trong nước hoặc mức chi phí được tính toán, bao gồm một khoản lợi nhuận hợp lý. Theo quy định của WTO, chính phủ có thể áp thuế chống bán phá giá nếu chứng minh được hàng nhập khẩu bán phá giá gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước. Nhật Bản tiến hành điều tra theo Hiệp định Chống bán phá giá, và quyết định dựa trên bằng chứng về cả hành vi định giá lẫn thiệt hại.

Từ đơn kiện đến thuế tạm thời

Các vụ việc tại Nhật Bản bắt đầu bằng đơn kiện của các nhà sản xuất trong nước, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng mặt hàng liên quan. METI thẩm định tính đầy đủ của hồ sơ, sau đó phối hợp với MOF mở cuộc điều tra nếu các cáo buộc đáp ứng ngưỡng pháp lý. Cơ quan điều tra gửi bảng câu hỏi cho nhà xuất khẩu nước ngoài, nhà nhập khẩu và nhà sản xuất trong nước. Nhóm điều tra đánh giá liệu giá xuất khẩu có thấp hơn giá trị thông thường hay không, đồng thời xem xét khối lượng và tác động giá có gây thiệt hại cho ngành trong nước thông qua mất doanh số, lợi nhuận giảm hoặc nhà máy đóng cửa hay không.

Nếu kết luận sơ bộ cho thấy có bán phá giá và thiệt hại, Nhật Bản có thể áp thuế tạm thời trong khi vụ việc tiếp tục được xử lý. Trong phần lớn trường hợp, biện pháp tạm thời có thể kéo dài tối đa bốn tháng. Kết luận cuối cùng thường được đưa ra trong vòng một năm. Nếu hành vi bán phá giá được xác nhận, mức thuế áp dụng sẽ tương ứng với biên độ phá giá tính cho từng nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu và duy trì trong năm năm. Qua rà soát, mức thuế có thể được gia hạn hoặc dỡ bỏ dựa trên dữ liệu mới. Nhà nhập khẩu không chuẩn bị trước có thể phải chịu chi phí phát sinh bất ngờ hoặc bị chậm giao hàng tại biên giới.

Cách tính biên độ phá giá

Biên độ phá giá được tính bằng cách so sánh giá xuất khẩu với giá trị thông thường, đồng thời điều chỉnh hợp lý các khác biệt về đặc tính sản phẩm, điều kiện bán hàng và cước vận chuyển. Nếu không có giá đáng tin cậy tại thị trường trong nước, giới chức sẽ xác định giá trị thông thường dựa trên chi phí sản xuất cộng với một khoản lợi nhuận hợp lý. Kết quả được thể hiện theo tỷ lệ phần trăm của giá nhập khẩu, và tỷ lệ này quyết định mức thuế. Dữ liệu chi phí chính xác do các bên bị điều tra cung cấp có thể giúp giảm biên độ, vì vậy các nhà xuất khẩu thường phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra.

Thép là tâm điểm căng thẳng

Thép là mặt hàng gây căng thẳng nhất. Trung Quốc sản xuất khoảng một nửa lượng thép của thế giới mỗi năm, và xuất khẩu tăng vọt trong năm 2023 khi hoạt động xây dựng trong nước sa sút. Các nhà máy thép Nhật Bản cho rằng làn sóng sản phẩm dẹt, thép cuộn cán và thép không gỉ chuyên dụng giá thấp mới đang kéo giá tại thị trường nội địa xuống, làm giảm lợi nhuận và gây sức ép lên các kế hoạch đầu tư, trong đó có lò luyện sạch hơn và vật liệu mới.

Nguồn cung dư thừa vượt xa nhu cầu trong nước

Trung Quốc xuất khẩu khoảng 90 triệu tấn thép trong năm 2023, tăng gần một phần ba so với năm trước đó. Riêng khối lượng xuất khẩu này đã vượt sản lượng hằng năm của Mỹ hoặc Nhật Bản. Chỉ cần một phần nhỏ sản lượng Trung Quốc được chuyển hướng ra nước ngoài cũng có thể làm biến động giá thế giới. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cảnh báo công suất sản xuất thép dư thừa trên toàn cầu đã lên tới hàng trăm triệu tấn. Mức dư thừa này làm giảm hiệu quả của việc cắt giảm sản lượng trong nước và khiến các biện pháp phòng vệ thương mại có khả năng được sử dụng nhiều hơn.

Danh sách vụ việc trong năm 2024 và 2025

Các cuộc điều tra gần đây của Nhật Bản bao gồm thép không gỉ cán nguội dạng tấm từ Trung Quốc và Đài Loan, cùng thép mạ kẽm nhúng nóng từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong mùa hè, nhà chức trách cũng mở điều tra đối với thép không gỉ cán nguội gốc niken từ Trung Quốc và Đài Loan. Các hiệp hội ngành nghề cho biết phần lớn các cuộc điều tra bán phá giá thép trên thế giới trong năm 2024 liên quan đến sản phẩm Trung Quốc. Những hồ sơ này phản ánh khiếu nại của các nhà thầu xây dựng và nhà sản xuất máy móc Nhật Bản về nguồn cung biến động và giá các nguyên liệu đầu vào chủ chốt giảm.

Thép tấm mạ kẽm được sử dụng phổ biến để sản xuất lan can hộ lan, tấm vỏ thiết bị gia dụng và khung nhà. Thép không gỉ cán nguội là vật liệu quan trọng trong thiết bị chế biến thực phẩm và linh kiện chính xác. Biến động giá lan sang các ngành ô tô, xây dựng và điện tử. Vì vậy, đơn kiện không chỉ đến từ các nhà sản xuất thép tích hợp mà còn từ các doanh nghiệp quy mô vừa cung cấp linh kiện cho các nhà xuất khẩu. Họ muốn giá có mức sàn đủ lâu để thu hồi chi phí và lên kế hoạch nâng cấp công suất.

Hóa chất và các mặt hàng khác cũng vào danh sách

Thép có thể chiếm phần lớn sự chú ý, nhưng hóa chất cũng là một phần của câu chuyện. Các cuộc điều tra được mở trong năm nay bao gồm bisphenol A từ Hàn Quốc và Đài Loan, nguyên liệu đầu vào để sản xuất nhựa polycarbonate và nhựa epoxy dùng trong đĩa quang, thấu kính, lớp phủ và lớp lót lon. Giới chức cũng đang cân nhắc gia hạn các mức thuế hiện hành đối với kali cacbonat từ Hàn Quốc. Hợp chất này được sử dụng trong sản xuất thủy tinh, chất tẩy rửa và pin.

Vì sao hóa chất quan trọng

Hóa chất là đầu vào của các chuỗi sản xuất dài, trải từ nhà máy lọc dầu đến đóng gói chip và thiết bị y tế. Giá nhập khẩu thấp hơn có thể giúp một số bên sử dụng trong ngắn hạn. Các nhà sản xuất Nhật Bản phản biện rằng giai đoạn kéo dài với giá thấp hơn chi phí có thể làm suy yếu năng lực sản xuất trong nước, khiến người mua dễ bị ảnh hưởng khi nguồn cung gặp cú sốc. Các nhà hoạch định chính sách phải cân nhắc những đánh đổi đó trong từng vụ việc và xem liệu các biện pháp phi thuế quan, như tiêu chuẩn chất lượng hay hạn chế xuất khẩu tự nguyện, có thể giúp giảm xáo trộn hay không.

Tranh luận về chính sách thương mại tại Tokyo đã mở rộng ra ngoài kim loại và hóa chất cơ bản. Các nhà sản xuất dệt may và nhà cung cấp cho các dự án điện gió cảnh báo giá vải, tháp và linh kiện nhập khẩu giá rẻ biến động đột ngột. Vật liệu pin tiên tiến cũng là một điểm chịu sức ép, bởi Đông Á đã trở thành trung tâm sản xuất vật liệu catốt, anốt và màng ngăn. Bất kỳ biện pháp nào làm tăng chi phí đầu vào đều cần được cân nhắc cùng các mục tiêu chuyển dịch năng lượng và chính sách công nghiệp.

Xuất khẩu giảm phát và sức ép giá

Các nhà sản xuất Trung Quốc đã giảm giá chào xuất khẩu ở nhiều nhóm hàng, từ thép, nhôm đến tấm pin mặt trời và xe điện. Việc định giá này kéo giảm các mức giá tham chiếu toàn cầu, một diễn biến thường được gọi là xuất khẩu giảm phát. Tại Nhật Bản, nơi nhu cầu tăng trưởng khiêm tốn và khả năng chuyển chi phí sang người mua không đồng đều, tác động thể hiện rõ nhất ở giá sản xuất của vật liệu và hàng hóa trung gian. Chi phí đầu vào giảm đối với một số nhà máy, nhưng khoản tiết kiệm không phải lúc nào cũng được chuyển đến người tiêu dùng tại cửa hàng do chi phí nhân công và logistics vẫn ở mức cao.

Các nhà cung cấp trong nước cho biết cuộc chạy đua theo giá hàng nhập khẩu buộc họ cắt giảm chi phí bảo trì, đào tạo và thiết bị mới. Các dự án thép sạch, vốn đòi hỏi khoản đầu tư ban đầu lớn và thời gian hoàn vốn dài, đặc biệt nhạy cảm với chu kỳ giá. Nếu sức ép giá kéo dài, Nhật Bản có nguy cơ mất năng lực sản xuất ở các ngành thượng nguồn hỗ trợ quốc phòng, giao thông và năng lượng. Các nhà hoạch định chính sách cho rằng biện pháp phòng vệ thương mại được áp dụng có cân nhắc có thể làm dịu những biến động cực đoan mà không khép lại cánh cửa thương mại công bằng.

Bên hưởng lợi và chịu thiệt trong ngắn hạn

Các ngành phụ thuộc vào nhập khẩu, gồm xây dựng nhà ở, bao bì và chế biến thực phẩm, được hưởng lợi từ thép cuộn và nhựa giá rẻ hơn. Các nhà xuất khẩu thành phẩm cũng có thể được lợi nếu tìm được nguồn đầu vào với chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, tác động trong trung hạn không đồng nhất. Nếu nhà cung cấp rút khỏi thị trường, nguồn thay thế có thể đến từ nơi xa hơn, kéo theo rủi ro về tỷ giá và logistics. Sự bất định này là một lý do khiến nhiều người mua Nhật Bản ủng hộ điều tra ngay cả khi họ không phải bên nộp đơn kiện.

Nhật Bản so với Mỹ và EU

Từ lâu, Nhật Bản sử dụng biện pháp phòng vệ thương mại ít thường xuyên hơn Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Điều này một phần phản ánh ưu tiên tham vấn ngành nghề và tiêu chuẩn. Đồng thời, đây cũng là vấn đề năng lực. Các nhóm xử lý biện pháp phòng vệ thương mại tại METI và MOF có khoảng 40 chuyên gia, ít hơn nhiều so với số nhân sự xử lý các vụ việc tương tự ở Washington và Brussels. Kết quả là Nhật Bản lựa chọn vụ việc thận trọng, tập trung vào những ngành có hồ sơ chứng minh thiệt hại rõ ràng nhất và có nguồn cung thay thế.

Thuế quan, phạm vi và thời điểm

Năm nay, giới chức Mỹ đã tiến hành tăng thuế đối với một số sản phẩm thép và nhôm Trung Quốc lên mức hơn 20%. Ủy ban châu Âu kết hợp các biện pháp phòng vệ thương mại truyền thống với cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, theo đó từng bước áp dụng nghĩa vụ báo cáo và thu phí đối với lượng khí thải trong hàng nhập khẩu. Nhật Bản chưa áp dụng các biện pháp tương tự, nhưng đã đẩy nhanh việc thẩm định đơn kiện và tham vấn đối tác khi lượng hàng nhập khẩu tăng đột biến. Sự phối hợp chặt chẽ trong Nhóm Bảy nền kinh tế phát triển (G7) giúp hạn chế việc chuyển hướng hàng hóa khi một thị trường siết chặt quy định.

Tác động lan tỏa khắp châu Á

Trên khắp châu Á, các chính phủ đang ứng phó với tình trạng nguồn cung tràn vào tương tự. Các nền kinh tế Đông Nam Á ghi nhận lượng nhập khẩu kim loại cơ bản và sản phẩm năng lượng sạch tăng, cạnh tranh với doanh nghiệp địa phương. Việt Nam và Indonesia đã mở thêm nhiều cuộc điều tra. Đài Loan gần đây mở điều tra hàng thép cuộn nhập khẩu từ Trung Quốc sau khi các nhà sản xuất lớn nhất của vùng lãnh thổ này phàn nàn bị mất doanh số. Hàn Quốc đang chuẩn bị các vụ việc liên quan đến thép cuộn cán nóng. Mexico cũng có động thái tương tự, cho thấy dòng chảy thương mại có thể nhanh chóng đổi hướng khi một cánh cửa khép lại. Các nhà hoạch định chính sách tại những nền kinh tế phát triển hiện theo dõi nguy cơ hàng hóa quá cảnh qua nước thứ ba, đồng thời siết chặt quy tắc xuất xứ và quy trình kiểm toán.

ASEAN đứng giữa nguồn cung và an ninh

Các nước ASEAN hoan nghênh đầu tư của Trung Quốc vào xe cộ, pin và thiết bị năng lượng mặt trời, qua đó hỗ trợ việc làm và các mục tiêu giảm phát thải. Tuy nhiên, làn sóng này cũng làm dấy lên lo ngại trong một số chính phủ và người mua tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản về an ninh chuỗi cung ứng và hành vi né thuế quan. Các quy định về xuất xứ, trợ cấp và quyền truy cập dữ liệu ngày càng nghiêm ngặt. Thay đổi đó ảnh hưởng đến doanh nghiệp Nhật Bản có nguồn cung từ các nhà máy ở Việt Nam, Thái Lan hoặc Indonesia, nơi doanh nghiệp Trung Quốc góp vốn hoặc cung cấp đầu vào chủ chốt. Các công ty sẽ cần lưu trữ hồ sơ chi tiết hơn về thành phần hàng hóa để duy trì quyền tiếp cận thị trường và quản lý rủi ro các đơn hàng bị áp thuế mới.

Doanh nghiệp Nhật Bản nên chuẩn bị gì tiếp theo

Nhiều khả năng sẽ có thêm đơn kiện nếu đà giảm tốc toàn cầu tiếp diễn và khối lượng xuất khẩu của Trung Quốc vẫn ở mức cao. Các vụ việc đã được đưa vào chương trình nghị sự sẽ tiếp tục được xử lý trong năm 2025, và có thể áp dụng biện pháp tạm thời trong quá trình này. Nhà nhập khẩu nên chuẩn bị cho khả năng phải nộp tiền đặt cọc hoặc bảo lãnh tại biên giới nếu thuế tạm thời được áp dụng. Nhà xuất khẩu bán hàng vào Nhật Bản có thể giảm mức độ rủi ro bằng cách nhanh chóng trả lời bảng câu hỏi và cung cấp đầy đủ dữ liệu chi phí.

Người mua Nhật Bản có thể thực hiện ngay một số bước thiết thực. Theo dõi hồ sơ điều tra và định nghĩa phạm vi sản phẩm, vốn có thể quy định rất cụ thể về thành phần hóa học, độ dày và cấp sản phẩm. Điều chỉnh chuỗi cung ứng để luôn có nguồn thay thế phòng khi thuế được áp dụng với một nhà sản xuất hoặc một quốc gia nhất định. Rà soát hợp đồng để làm rõ trách nhiệm đối với chi phí phòng vệ thương mại và đưa vào điều khoản chuyển tiếp chi phí thuế khi có thể. Phối hợp với đại lý hải quan và hiệp hội ngành nghề để kiểm tra khả năng chống chịu của hoạt động logistics.

Cân bằng khả năng chống chịu và sức cạnh tranh

Thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp là cân bằng khoản tiết kiệm ngắn hạn từ hàng nhập khẩu rẻ hơn với khả năng chống chịu dài hạn. Đa dạng hóa nhà cung cấp, duy trì năng lực sản xuất trong nước lành mạnh và đầu tư vào sản xuất sạch hơn có thể song hành với thương mại mở. Biện pháp phòng vệ thương mại là công cụ dành cho các trường hợp cực đoan, không phải giải pháp cho những vấn đề mang tính cơ cấu. Các quyết định trong những tháng tới sẽ định hình tín hiệu đầu tư cho lò luyện thép, nhà máy hóa chất và chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo.

Tóm tắt nhanh

• Nhật Bản mở bốn cuộc điều tra chống bán phá giá từ tháng 1 đến tháng 8, nhiều nhất trong cùng kỳ kể từ năm 1995.
• Các vụ việc bao gồm sản phẩm thép như thép không gỉ cán nguội và thép tấm mạ kẽm, cùng hóa chất như bisphenol A.
• Các hiệp hội ngành nghề cho biết phần lớn vụ điều tra bán phá giá thép trên thế giới trong năm nay nhắm vào hàng xuất khẩu của Trung Quốc.
• Xuất khẩu thép của Trung Quốc đạt khoảng 90 triệu tấn trong năm 2023, tăng gần một phần ba, gây sức ép giảm giá.
• Nhật Bản xử lý các vụ việc thông qua METI và MOF, với các quyết định dựa trên quy định của WTO.
• Thuế tạm thời có thể được áp dụng trong vòng vài tháng; nếu xác nhận có bán phá giá và thiệt hại, biện pháp cuối cùng kéo dài năm năm.
• Chính sách của Mỹ và EU đang siết chặt, làm tăng nguy cơ chuyển hướng thương mại và kiểm tra xuất xứ nghiêm ngặt hơn tại châu Á.
• Doanh nghiệp Nhật Bản nên chuẩn bị cho khả năng bị áp thuế, rà soát hợp đồng và duy trì các phương án nguồn cung.