SK On gia nhập thị trường lưu trữ năng lượng Mỹ với thỏa thuận pin LFP 7,2 GWh cùng Flatiron Energy

Vì sao thỏa thuận này quan trọng vào lúc này

SK On đã ký thỏa thuận cung ứng với Flatiron Energy Development, đưa nhà sản xuất pin Hàn Quốc vào sâu thị trường lưu trữ điện lưới của Mỹ. Công ty sẽ cung cấp pin lithium sắt phosphate, còn gọi là LFP, cho các hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS), với thời gian giao hàng từ năm 2026 đến năm 2030. Thỏa thuận bao gồm công suất lên tới 7.2 gigawatt hours; SK On dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt các cell LFP chuyên dụng cho ESS vào nửa cuối năm 2026. Hoạt động sản xuất sẽ được hỗ trợ bằng việc chuyển đổi một số dây chuyền pin xe điện tại nhà máy SK Battery America ở Commerce, bang Georgia; công ty cũng có kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất LFP tại Hàn Quốc.

Thỏa thuận đánh dấu đơn hàng lớn đầu tiên của SK On đối với pin LFP chuyên dùng cho lưu trữ năng lượng, trong bối cảnh một số nhà sản xuất cell toàn cầu điều chỉnh hoạt động trước tốc độ tăng trưởng chậm lại của doanh số xe điện. Các nhà sản xuất pin đang mở rộng sang lĩnh vực lưu trữ tĩnh để đáp ứng lượng dự án năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu và chương trình hiện đại hóa lưới điện ngày càng tăng. Flatiron Energy, nhà phát triển và vận hành các dự án pin quy mô lớn tại Mỹ, có thêm một đối tác sở hữu năng lực sản xuất trong nước và lộ trình công nghệ phù hợp với các ưu đãi chính sách cũng như nhu cầu lưu trữ đang tăng trên khắp cả nước.

SK On sẽ cung cấp gì và vào thời điểm nào

Quan hệ đối tác bắt đầu với các tổ hợp pin lưu trữ năng lượng dạng container có tổng công suất 1 GWh cho một dự án ở Massachusetts; dự kiến giao hàng từ nửa cuối năm 2026. Ngoài đợt giao hàng đầu tiên, SK On có được quyền ưu tiên đàm phán đối với các dự án của Flatiron có tổng công suất 6,2 GWh trên khắp nước Mỹ đến năm 2030. Nếu quyền này được thực hiện, tổng công suất tiềm năng sẽ đạt 7,2 GWh. Các hệ thống sử dụng cell dạng túi ghép thành mô-đun điện áp cao bên trong container. Thiết kế tiết kiệm không gian này cho phép các nhà phát triển mở rộng công suất bằng cách bổ sung những khối thiết bị tiêu chuẩn.

SK On không tiết lộ giá trị hợp đồng. Các hãng tin thương mại tại Hàn Quốc và Mỹ đưa ra ước tính khoảng 1.4 đến 1.5 tỷ đô la cho toàn bộ chương trình, phản ánh quy mô lớn và thời hạn cung ứng nhiều năm. Để hình dung quy mô, 7,2 GWh có thể đáp ứng khoảng 30-40 hệ thống, mỗi hệ thống 200 MWh. Đây là quy mô phổ biến của các dự án lưu trữ cấp điện lực, có thể xả điện trong hai đến bốn giờ vào giờ cao điểm buổi tối.

Trong một tuyên bố, công ty cho biết động thái này mở rộng danh mục sản phẩm và giúp cân bằng mức độ phụ thuộc vào chu kỳ ngành ô tô. Công ty cũng công bố kế hoạch nội địa hóa các đầu vào chủ chốt và mở rộng hoạt động sản xuất LFP ra ngoài lĩnh vực xe điện.

SK On nhấn mạnh mục tiêu chiến lược đằng sau sự chuyển hướng này. Tuyên bố của công ty mô tả thỏa thuận là cách xây dựng một mảng kinh doanh bền vững trong lĩnh vực lưu trữ điện lưới, trong khi thị trường xe điện đang điều chỉnh.

Việc sản xuất pin LFP cho các hệ thống lưu trữ năng lượng dự kiến sẽ tiếp tục củng cố danh mục sản phẩm và hoạt động kinh doanh của chúng tôi, giúp ứng phó hiệu quả với giai đoạn nhu cầu xe điện tạm thời chững lại, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng ổn định.

Việc tập trung ban đầu vào vùng New England phản ánh đặc điểm của khu vực này: giá điện cao, tỷ trọng điện gió và điện mặt trời ngày càng lớn, cùng các tín hiệu mạnh mẽ từ thị trường công suất, vốn khuyến khích lưu trữ để bảo đảm độ tin cậy trong những thời điểm nhu cầu đạt đỉnh.

Vì sao công nghệ LFP phù hợp với lưu trữ điện lưới

Lithium sắt phosphate đã trở thành công nghệ hóa học được ưa chuộng cho lưu trữ tĩnh nhờ chi phí hợp lý, độ bền khi sạc xả thường xuyên và khả năng chống mất kiểm soát nhiệt tốt hơn các công nghệ giàu nickel như NMC. Các hệ thống lưu trữ năng lượng trên lưới thường sạc và xả hằng ngày, đồng thời không bị giới hạn chặt chẽ về trọng lượng và thể tích như xe con. Mật độ năng lượng thấp hơn của LFP ít gây bất lợi khi đặt trong container; ưu điểm về độ an toàn và tuổi thọ lại có giá trị lớn đối với các hệ thống cần vận hành nhiều năm với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu.

So sánh LFP và NMC

NMC và các công nghệ hóa học liên quan có mật độ năng lượng cao hơn, giúp xe đi được quãng đường xa hơn sau mỗi lần sạc. Lợi thế này ít quan trọng hơn khi pin được đặt trên nền bê tông cạnh trạm biến áp. LFP không sử dụng nickel và cobalt, giúp giảm chi phí vật liệu và mức độ phụ thuộc vào nguồn cung khai khoáng biến động. Cell LFP thường chịu được nhiều chu kỳ sạc đầy hơn trước khi dung lượng suy giảm xuống một ngưỡng nhất định. Đây là yếu tố quan trọng khi hiệu quả kinh tế của dự án dựa vào việc sạc xả thường xuyên để tận dụng chênh lệch giá trên các thị trường bán buôn.

An toàn và chẩn đoán

Các dự án lưu trữ tĩnh phải đáp ứng những quy định nghiêm ngặt về phòng cháy chữa cháy và tiêu chuẩn của ngành điện lực. SK On cho biết các hệ thống lưu trữ của hãng sẽ sử dụng kiến trúc mô-đun với các tính năng ngăn truyền nhiệt và công cụ chẩn đoán, bao gồm kiểm tra tình trạng pin dựa trên phổ trở kháng điện hóa. Những công cụ này giúp phát hiện sớm các dấu hiệu suy giảm của cell và giảm nguy cơ sự cố cục bộ lan qua mô-đun hoặc dãy pin. Cách bố trí bên trong container cũng kết hợp hệ thống phát hiện khí, thông gió và dập lửa đã được thử nghiệm theo các tiêu chuẩn được công ty bảo hiểm và chính quyền địa phương chấp nhận.

Kế hoạch sản xuất tại Georgia và Hàn Quốc

Quyết định chuyển đổi một phần cơ sở ở Commerce, bang Georgia, giúp SK On có thêm lựa chọn cung ứng ESS sản xuất tại Mỹ. Cơ sở sản xuất trong nước có thể rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm rủi ro tỷ giá và giúp chủ dự án đủ điều kiện nhận mức tín dụng thuế cao hơn khi quy định về tỷ lệ nội địa hóa được áp dụng. Công ty dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt cell LFP chuyên dụng cho ESS vào nửa cuối năm 2026, trùng với khung thời gian giao hàng đầu tiên cho Flatiron tại Massachusetts.

SK On cũng đang thúc đẩy nội địa hóa các khâu đầu nguồn. Tháng 7, công ty ký biên bản ghi nhớ với L&F về mục tiêu cung cấp vật liệu cathode LFP cho thị trường Bắc Mỹ. Về lâu dài, việc bổ sung nguồn cung cathode và các linh kiện khác trong khu vực có thể giúp ổn định chi phí hơn nữa và tăng khả năng chống chịu của các dự án trước những thay đổi trong chính sách thương mại. Hiện công ty vận hành hai nhà máy pin tại Mỹ và đã vạch ra kế hoạch bổ sung công suất cùng các đối tác, qua đó có thể linh hoạt hơn trong việc phân bổ dây chuyền giữa xe điện và ESS khi nhu cầu thay đổi.

Sản xuất tại Hàn Quốc vẫn là một phần trong kế hoạch của SK On. Việc xây dựng các dây chuyền LFP trong nước sẽ tạo thêm cơ sở hỗ trợ các thị trường xuất khẩu, trong khi nhà máy ở Georgia phục vụ những khách hàng ưu tiên hoặc yêu cầu cell sản xuất tại Mỹ bên trong hệ thống lưu trữ.

Vì sao các nhà sản xuất pin đẩy mạnh lĩnh vực lưu trữ

Tăng trưởng xe điện toàn cầu đã hạ nhiệt so với tốc độ bùng nổ trong những năm gần đây. Lãi suất cao hơn, việc giảm một số ưu đãi và người mua phổ thông ngày càng nhạy cảm với giá đều góp phần làm doanh số tăng chậm hơn tại một số thị trường. Các nhà sản xuất cell lớn đang phân tán rủi ro bằng cách xây dựng động lực tăng trưởng thứ hai trong lĩnh vực lưu trữ tĩnh. Nhu cầu ở lĩnh vực này được thúc đẩy bởi việc mở rộng điện gió và điện mặt trời, sự phát triển của trung tâm dữ liệu và nhu cầu về công suất linh hoạt khi các nhà máy điện than và khí đốt ngừng hoạt động.

Chính sách và diễn biến thương mại đang tái định hình chuỗi cung ứng. Việc Mỹ tăng thuế đối với pin lithium-ion có nguồn gốc từ Trung Quốc, cùng các cơ chế tín dụng thuế khuyến khích sử dụng hàng nội địa, đang thúc đẩy các nhà phát triển cân nhắc cell không phải của Trung Quốc và tăng cường lắp ráp trong nước. Tín dụng thuế đầu tư cho lưu trữ có thể đạt 30% hoặc cao hơn đối với các dự án đáp ứng các mốc về lao động và tỷ lệ nội địa hóa. Nguồn cung tại chỗ cũng giúp các công ty điện lực và nhà đầu tư kiểm soát rủi ro tuân thủ và mua sắm khi các quy định tiếp tục thay đổi.

Các đối thủ trong ngành cũng đang đi theo hướng tương tự. LG Energy Solution cảnh báo hồi tháng 7 rằng nhu cầu xe điện có thể tiếp tục yếu đến năm 2026 và cho biết sẽ tăng sản lượng ESS, đồng thời cắt giảm hoặc trì hoãn một số khoản đầu tư liên quan đến ô tô, theo nội dung buổi thông tin của công ty được Reuters đưa tin. Lưu trữ năng lượng đang trở thành điểm sáng trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trong ngành, khi lượng đơn hàng tại Bắc Mỹ và châu Âu tăng lên.

Flatiron Energy là ai và các dự án phù hợp ra sao

Flatiron Energy là nhà phát triển dự án tại Mỹ, tập trung vào các hệ thống pin quy mô lớn, từ khâu lên ý tưởng đến vận hành. Thành lập năm 2021, công ty xây dựng năng lực toàn diện, bao gồm thiết kế dự án, mua sắm thiết bị, quản lý xây dựng và vận hành tài sản dài hạn. Mô hình tích hợp này phù hợp với thế hệ nhà phát triển lưu trữ mới, cung cấp dự án trọn gói cho các công ty điện lực, đơn vị vận hành lưới điện và thị trường thương mại.

Đợt giao hàng đầu tiên theo quan hệ đối tác với SK On là hệ thống dạng container công suất 1 GWh cho một địa điểm tại Massachusetts. Vùng New England theo đuổi các mục tiêu năng lượng sạch đầy tham vọng, đồng thời đối mặt với tình trạng phụ tải mùa đông đạt đỉnh cao và những hạn chế về truyền tải. ISO New England đã phê duyệt một dự án lưu trữ trong nhà công suất 300 MW và 1,200 MWh tại Boston do Flatiron phát triển. Khu vực này cũng chứng kiến ngày càng nhiều dự án pin được thiết kế để tận dụng các đợt giá tăng đột biến trong những đợt rét đậm và hấp thụ lượng điện mặt trời dư thừa vào giữa ngày.

Ngoài New England, danh mục dự án của Flatiron còn có các dự án ở những khu vực khác của Mỹ, nơi điện mặt trời và điện gió đang phát triển, đồng thời thị trường công suất hoặc chương trình của các công ty điện lực trả thù lao cho khả năng phản ứng nhanh và độ tin cậy của hệ thống lưu trữ. Quyền ưu tiên đàm phán giúp SK On có thể dự đoán nhu cầu bổ sung khi các dự án đó tiến đến giai đoạn cho phép khởi công, đồng thời mang lại cho Flatiron một đối tác sản xuất rõ ràng có thể mở rộng quy mô theo tiến độ của công ty.

Thỏa thuận này có ý nghĩa gì với chuỗi cung ứng lưu trữ của Mỹ

Thị trường lưu trữ pin của Mỹ lâu nay chủ yếu dựa vào sự kết hợp giữa hàng nhập khẩu và khâu tích hợp trong nước. Cell thường được cung cấp từ châu Á, còn các hệ thống do những đơn vị tích hợp tại Mỹ lắp ráp. Bức tranh này đang thay đổi. Thuế cao hơn đối với sản phẩm pin Trung Quốc và các cơ chế mới giúp đáp ứng điều kiện nhận tín dụng thuế nhờ tỷ lệ nội địa hóa đang khiến sản xuất tại Mỹ và các nước đồng minh trở nên hấp dẫn hơn. Các nhà phát triển cũng tìm kiếm hoạt động logistics có thể dự đoán được sau giai đoạn tắc nghẽn vận chuyển và thiếu hụt linh kiện.

Việc bổ sung SK On vào danh sách nhà cung cấp cell có sản xuất tại Mỹ đem đến cho chủ dự án một lựa chọn mới phù hợp với các ưu tiên về chính sách và mua sắm. Nguồn cell tại Georgia có thể rút ngắn thời gian vận chuyển và giúp đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin chuỗi cung ứng ngày càng phổ biến từ phía bên cho vay và các công ty điện lực. Chuyển sang LFP cũng giúp giảm mức độ phụ thuộc vào thị trường nickel và cobalt, vốn có tính chu kỳ và tập trung ở một số ít quốc gia.

Chất lượng và an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Mọi dự án triển khai quy mô lớn đều được đánh giá dựa trên dữ liệu hiệu suất qua hàng nghìn chu kỳ; các công ty bảo hiểm cũng xem xét kỹ thiết kế cell, kết cấu bộ pin và khả năng cô lập sự cố. Việc SK On chú trọng kiểm soát nhiệt và chẩn đoán tiên tiến giúp giải quyết những mối quan ngại chính tại các địa điểm trong nhà và khu đô thị. Nếu chuyển đổi thành công các dây chuyền xe điện, đồng thời duy trì tỷ lệ thành phẩm đạt chuẩn và độ ổn định, công ty sẽ có vị thế cạnh tranh với những nhà cung cấp lưu trữ lâu năm đã bàn giao các dự án có tổng công suất nhiều gigawatt giờ tại Bắc Mỹ.

Rủi ro và những điều cần theo dõi

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến tốc độ chuyển đổi quan hệ đối tác thành công suất lắp đặt. Chuyển đổi dây chuyền xe điện để sản xuất cell ESS ở quy mô lớn là nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi tái trang bị và áp dụng các quy trình chất lượng mới. Bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể đẩy lùi tiến độ dự án. Cấp phép tại địa phương và đấu nối lưới điện vẫn là những nút thắt dai dẳng, đặc biệt ở những khu vực lưới truyền tải quá tải. Các nhà phát triển đã quen với việc phân kỳ giao thiết bị cho phù hợp với tiến độ xây dựng và đấu nối, nhưng việc điều phối vẫn đòi hỏi kế hoạch cẩn trọng.

Chính sách thương mại là một yếu tố biến động khác. Mức thuế, tiêu chí đủ điều kiện nhận tín dụng thuế và quy định công bố thông tin chuỗi cung ứng có thể làm thay đổi hiệu quả kinh tế của dự án. Nguồn cung rộng hơn từ Mỹ và các nước đồng minh có thể tăng khả năng chống chịu, nhưng áp lực giá từ hàng nhập khẩu giá rẻ vẫn có thể tác động đến các hồ sơ dự thầu trong những đợt mua sắm cạnh tranh. Cuối cùng, sự khác biệt của sản phẩm sẽ rất quan trọng. Các đơn vị tích hợp và chủ sở hữu tài sản tìm kiếm phần mềm tốt, chế độ bảo hành và hỗ trợ tại hiện trường bên cạnh chất lượng cell. Chiến lược sản phẩm mô-đun và công nghệ chẩn đoán của SK On sẽ được kiểm chứng trong hoạt động hằng ngày khi các hệ thống đầu tiên đi vào vận hành tại Massachusetts và những địa điểm tiếp theo.

Tóm tắt

• SK On ký thỏa thuận cung ứng với Flatiron Energy, theo đó cung cấp tối đa 7,2 GWh pin LFP cho lưu trữ năng lượng trong giai đoạn 2026-2030.
• Quan hệ đối tác bắt đầu với hệ thống lưu trữ dạng container công suất 1 GWh cho một dự án tại Massachusetts; dự kiến giao hàng vào nửa cuối năm 2026.
• SK On sẽ chuyển đổi một phần nhà máy ở Commerce, bang Georgia, để sản xuất cell LFP chuyên dụng cho ESS và dự định mở rộng sản xuất LFP tại Hàn Quốc.
• Các bản tin truyền thông ước tính giá trị tiềm năng ở mức 1.4 đến 1.5 tỷ đô la, dù hai công ty không công bố các điều khoản.
• Thỏa thuận bao gồm quyền ưu tiên đàm phán đối với 6,2 GWh dự án của Flatiron trên khắp nước Mỹ đến năm 2030.
• Công nghệ LFP phù hợp với lưu trữ điện lưới nhờ lợi thế về chi phí, an toàn và độ bền so với các công nghệ giàu nickel.
• Các xu hướng chính sách, trong đó có việc Mỹ tăng thuế đối với sản phẩm pin Trung Quốc và tín dụng thuế gắn với tỷ lệ nội địa hóa, đang góp phần dịch chuyển chuỗi cung ứng.
• SK On dự kiến tích hợp các tính năng an toàn như ngăn truyền nhiệt và chẩn đoán dựa trên EIS vào các hệ thống dạng container.