Nhật Bản đấu thầu lại các khu vực điện gió ngoài khơi sau khi Mitsubishi rút lui vì chi phí tăng cao: Tương lai năng lượng xanh của quốc gia sẽ ra sao?

Tham vọng điện gió ngoài khơi của Nhật Bản bị ảnh hưởng sau khi Mitsubishi rút lui

Kế hoạch đầy tham vọng của Nhật Bản nhằm trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về năng lượng gió ngoài khơi vừa gặp trở ngại đáng kể. Mitsubishi Corporation, một trong những tập đoàn nổi bật nhất nước này, thông báo rút khỏi ba dự án điện gió ngoài khơi lớn. Các dự án nằm ngoài khơi tỉnh Akita và Chiba, dự kiến có tổng công suất 1,76 gigawatt (GW) và đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo của Nhật Bản. Phản ứng của chính phủ—đấu thầu lại các khu vực bị bỏ dở và sửa đổi quy định—cho thấy cả những thách thức lẫn quyết tâm đang định hình tương lai năng lượng sạch của Nhật Bản.

Vì sao Mitsubishi từ bỏ các dự án?

Quyết định rút khỏi các dự án của Mitsubishi và các đối tác xuất phát từ chi phí tăng đột biến. Khi liên danh giành quyền phát triển các trang trại điện gió vào năm 2021, môi trường kinh doanh khác biệt đáng kể. Kể từ đó, chi phí xây dựng tăng hơn gấp đôi, chuỗi cung ứng bị thắt chặt, còn các cú sốc kinh tế toàn cầu—trong đó có đại dịch Covid-19 và chiến tranh ở Ukraine—khiến lạm phát và lãi suất tăng vọt. Những yếu tố này kết hợp lại khiến các dự án không còn khả thi về mặt tài chính.

Tổng giám đốc điều hành Mitsubishi, Katsuya Nakanishi, giải thích rằng ngay cả sau khi xem xét mọi biện pháp đối phó khả thi, bao gồm tái cơ cấu chuỗi cung ứng và đánh giá lại tiến độ dự án, tổng chi phí—kể cả chi phí bảo trì và vận hành—vẫn sẽ vượt doanh thu dự kiến từ bán điện. Công ty đã ghi nhận khoản lỗ 52,2 tỷ yen (khoảng 354 triệu USD) liên quan đến các dự án, trong khi đối tác Chubu Electric Power dự kiến lỗ khoảng 17 tỷ yen (115 triệu USD).

Tổng giám đốc điều hành Mitsubishi cho biết: "Chi phí tăng cao vượt xa dự báo, trong đó giá xây dựng đã tăng hơn gấp đôi kể từ đợt đấu thầu năm 2021. Ngay cả khi áp dụng các biện pháp đối phó, tổng chi phí vẫn sẽ vượt doanh thu bán điện, khiến việc tiếp tục dự án trở nên khó khăn."

Đây không phải trường hợp cá biệt. Ngành điện gió ngoài khơi toàn cầu cũng đối mặt với những thách thức tương tự; các công ty như Orsted của Đan Mạch và Shell cũng thu hẹp quy mô hoặc rút khỏi các dự án tại Nhật Bản và những nơi khác do chi phí tăng cao và thị trường bất ổn.

Các dự án gồm những gì và vì sao chúng quan trọng?

Ba dự án được đề cập gồm:

• Trang trại điện gió Yurihonjo công suất 819 MW ngoài khơi tỉnh Akita
• Dự án Noshiro Mitane Oga công suất 478,8 MW, cũng ngoài khơi tỉnh Akita
• Trang trại điện gió Choshi công suất 390,6 MW ngoài khơi tỉnh Chiba

Các khu vực này được trao cho những liên danh do Mitsubishi dẫn đầu trong đợt đấu thầu điện gió ngoài khơi móng cố định đầu tiên của Nhật Bản vào tháng 12 năm 2021. Các dự án dự kiến đi vào hoạt động trong giai đoạn 2028-2030, nhằm giúp Nhật Bản đạt mục tiêu 10 GW công suất điện gió ngoài khơi vào năm 2030 và 45 GW vào năm 2040. Để so sánh, hiện Nhật Bản chỉ có khoảng 288-300 MW công suất điện gió ngoài khơi đang vận hành, khiến các dự án này có vai trò thiết yếu trong việc mở rộng năng lượng tái tạo và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

An ninh năng lượng là mối quan ngại cấp bách của Nhật Bản. Nước này là nhà nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, và mức độ phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch tăng lên sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011 khiến phần lớn lò phản ứng hạt nhân phải ngừng hoạt động. Điện gió ngoài khơi được xem là trụ cột quan trọng giúp đa dạng hóa cơ cấu năng lượng và đạt các mục tiêu giảm phát thải carbon của Nhật Bản.

Hệ quả tài chính và chính sách đối với Mitsubishi và các đối tác

Việc Mitsubishi rút lui gây ra những hệ quả đáng kể về tài chính và uy tín. Chính phủ sẽ giữ lại khoản tiền đặt cọc 20 tỷ yen (khoảng 136 triệu USD) từ các liên danh do Mitsubishi dẫn đầu, đồng thời cấm liên danh tham gia vòng đấu thầu tiếp theo. Hình phạt này cho thấy chính phủ Nhật Bản coi trọng mức độ tin cậy và cam kết thực hiện trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo như thế nào.

Giới quan sát trong ngành nhận định chiến lược bỏ thầu quyết liệt của Mitsubishi trong đợt đấu thầu đầu tiên—đưa ra mức giá trúng thầu điện thấp—có thể đã góp phần khiến dự án thất bại. Mức giá trúng thầu năm 2021 dao động từ 11.990 đến 16.490 JPY mỗi megawatt-giờ (MWh), nhưng nhìn lại, có thể các mức giá này chưa tính đến làn sóng tăng chi phí và biến động thị trường sau đó.

Theo Recharge, "Mitsubishi và các đối tác liên danh đã mất 136 triệu USD tiền đặt cọc và bị cấm tham gia vòng đấu thầu tiếp theo, sau khi chiến lược bỏ thầu quyết liệt để vượt đối thủ trong đợt mời thầu điện gió ngoài khơi đầu tiên của Nhật Bản dẫn đến thất bại của họ."

Phản ứng của chính phủ Nhật Bản: Đấu thầu lại và cải cách quy định

Chính phủ Nhật Bản nhanh chóng hành động để xử lý hệ quả từ việc Mitsubishi rút lui. Giới chức thông báo kế hoạch đấu thầu lại ba khu vực bị bỏ dở, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cộng đồng địa phương. Chính phủ cũng đang xem xét nguyên nhân khiến Mitsubishi rút lui để làm cơ sở cho chính sách và thiết kế đấu thầu trong tương lai.

Yuichi Furukawa, giám đốc chính sách năng lượng gió tại Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), đang dẫn đầu quá trình xem xét nguyên nhân khiến Mitsubishi rút lui. Kết quả sẽ được sử dụng để cải thiện cấu trúc các cuộc đấu thầu trong tương lai và bảo đảm tránh lặp lại những trở ngại tương tự.

Furukawa nói với Reuters: "Các dự án điện gió ngoài khơi đang bị đình chỉ trên toàn cầu do chi phí tăng cao, nhưng việc Mitsubishi rút lui sẽ không cản trở thị trường điện gió ngoài khơi của đất nước."

Một trong những thay đổi quy định chủ chốt đang được xem xét là kéo dài thời hạn hoạt động của các dự án điện gió ngoài khơi. Hiện nay, giấy phép thuê thường có thời hạn 30 năm. Một hội đồng chuyên gia đề xuất cho phép các công ty xin gia hạn thêm 10 năm, nâng tổng thời hạn lên 40 năm. Việc gia hạn sẽ cải thiện dòng tiền, tăng doanh thu bán điện và giúp dự án hấp dẫn hơn với nhà đầu tư, nhờ cho phép họ thu hồi vốn trong thời gian dài hơn.

Nhật Bản không phải nước duy nhất cân nhắc các biện pháp như vậy. Các quốc gia châu Âu như Đan Mạch cũng bắt đầu gia hạn hợp đồng thuê trang trại điện gió nhằm cải thiện hiệu quả kinh tế của dự án và duy trì sản lượng năng lượng tái tạo. Những thay đổi này phản ánh nhận thức ngày càng rộng rằng ngành điện gió ngoài khơi đang đối mặt với một "trạng thái bình thường mới" gồm chi phí cao hơn và bất định lớn hơn.

Bối cảnh toàn cầu: Điện gió ngoài khơi đối mặt với trở ngại trên khắp thế giới

Việc Mitsubishi rút lui là một phần của xu hướng rộng hơn đang tác động đến ngành điện gió ngoài khơi toàn cầu. Chi phí tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng, lạm phát và tỷ giá biến động khiến các nhà phát triển ngày càng khó triển khai dự án đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách. Tại Mỹ, sự phản đối về chính trị và tình trạng chậm trễ dự án cũng cản trở tiến độ. Các doanh nghiệp lớn như BP, RWE, Orsted và Shell đều đã thu hẹp quy mô hoặc tạm dừng các dự án điện gió ngoài khơi để ứng phó với những thách thức này.

Ở Nhật Bản, những trở ngại toàn cầu này còn chồng chất với các yếu tố trong nước. Nước này có ít khu vực gần bờ phù hợp để lắp đặt tua-bin móng cố định, vốn rẻ hơn và có công nghệ hoàn thiện hơn so với các giàn điện gió nổi. Để đạt mục tiêu 45 GW công suất điện gió ngoài khơi vào năm 2040, Nhật Bản sẽ cần đẩy nhanh phát triển công nghệ điện gió nổi, lĩnh vực vẫn đang ở giai đoạn đầu và đi kèm chi phí cao hơn cùng rủi ro kỹ thuật.

Bất chấp những thách thức này, chính phủ Nhật Bản vẫn cam kết thực hiện các mục tiêu năng lượng tái tạo. Giới chức nhấn mạnh thị trường điện gió ngoài khơi vẫn vững mạnh và có ý nghĩa thiết yếu đối với quá trình chuyển đổi năng lượng của đất nước. Chính phủ quyết tâm rút kinh nghiệm từ việc Mitsubishi rút lui và xây dựng môi trường vững chắc, hấp dẫn hơn cho các khoản đầu tư điện gió ngoài khơi trong tương lai.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Lộ trình phía trước cho ngành điện gió ngoài khơi Nhật Bản

Bước tiếp theo trước mắt là chính phủ cần được cộng đồng địa phương tại tỉnh Akita và Chiba chấp thuận trước khi tiến hành đấu thầu lại ba khu vực. Sự đồng thuận của cộng đồng là yếu tố then chốt ở Nhật Bản, nơi sự phản đối của người dân địa phương có thể làm chậm hoặc khiến các dự án hạ tầng quy mô lớn đổ bể.

Sau khi được chấp thuận, chính phủ sẽ mời các nhà thầu mới tham gia đấu thầu các khu vực này. Tuy nhiên, quá trình đấu thầu lại có thể gặp khó khăn. Chi phí tăng cao và thị trường bất ổn khiến các nhà phát triển thận trọng hơn; một số doanh nghiệp quốc tế lớn đã cho biết họ không quan tâm đến việc tiếp nhận các dự án bị bỏ dở. Chẳng hạn, Markus Krebber, Tổng giám đốc điều hành RWE, cho biết công ty Đức này không quan tâm đến các dự án của Mitsubishi.

Để thu hút nhà thầu, chính phủ đang cân nhắc thêm các cải cách quy định, chẳng hạn như:

• Gia hạn thời hạn thuê để cải thiện hiệu quả kinh tế của dự án
• Đơn giản hóa quy trình cấp phép và phê duyệt
• Đưa ra các giả định về chi phí minh bạch và thực tế hơn trong những đợt đấu thầu tương lai
• Đưa ra ưu đãi hoặc hỗ trợ phát triển công nghệ điện gió nổi

Các biện pháp này nhằm khôi phục niềm tin vào thị trường điện gió ngoài khơi Nhật Bản và bảo đảm các dự án trong tương lai vừa khả thi về tài chính, vừa phù hợp với mục tiêu an ninh năng lượng và giảm phát thải carbon của đất nước.

Ý nghĩa rộng hơn: An ninh năng lượng, giảm phát thải carbon và niềm tin thị trường

Việc Mitsubishi rút khỏi các dự án điện gió ngoài khơi là một bước lùi, nhưng cũng đem lại những bài học quý giá cho Nhật Bản và ngành năng lượng tái tạo toàn cầu. Sự việc cho thấy tầm quan trọng của các giả định chi phí thực tế, khuôn khổ quy định linh hoạt và đối thoại thường xuyên giữa chính phủ, ngành công nghiệp và cộng đồng địa phương.

Đối với Nhật Bản, lợi ích và rủi ro đều rất lớn. Đất nước này phải cân bằng nhu cầu cấp bách về giảm phát thải khí nhà kính với thực tế của một môi trường kinh doanh đầy thách thức. Điện gió ngoài khơi vẫn là trụ cột trong chiến lược giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Nhật Bản.

Bộ trưởng Công nghiệp Yoji Muto gọi việc Mitsubishi rút lui là "đáng tiếc sâu sắc" và cảnh báo điều này có thể làm suy giảm niềm tin vào ngành. Tuy vậy, ông và các quan chức khác vẫn lạc quan rằng thị trường điện gió ngoài khơi Nhật Bản có thể phục hồi và trở nên vững mạnh hơn, với điều kiện rút ra đúng bài học và thực hiện các cải cách phù hợp.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết: "Quyết định này thật đáng tiếc và có thể làm suy giảm niềm tin của ngành. Chúng tôi sẽ xem xét nguyên nhân dẫn đến việc rút lui và đưa các kết quả vào những đợt đấu thầu trong tương lai."

Sau cùng, thành công của tham vọng điện gió ngoài khơi Nhật Bản sẽ phụ thuộc vào khả năng thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi, thúc đẩy đổi mới trong công nghệ điện gió nổi và duy trì niềm tin của nhà đầu tư, nhà phát triển cũng như cộng đồng địa phương.

Tóm tắt

• Mitsubishi Corporation đã rút khỏi ba dự án điện gió ngoài khơi lớn tại Nhật Bản do chi phí tăng vọt và môi trường kinh doanh bất lợi.
• Các dự án có tổng công suất 1,76 GW, giữ vai trò thiết yếu trong mục tiêu nâng công suất điện gió ngoài khơi của Nhật Bản lên 10 GW vào năm 2030 và 45 GW vào năm 2040.
• Chính phủ Nhật Bản sẽ đấu thầu lại các khu vực bị bỏ dở sau khi được cộng đồng địa phương chấp thuận, đồng thời áp dụng hình phạt tài chính đối với Mitsubishi và các đối tác.
• Chính phủ đang cân nhắc các cải cách quy định, bao gồm gia hạn thời hạn thuê và đơn giản hóa quy trình, nhằm tăng sức hấp dẫn của các dự án tương lai đối với nhà đầu tư.
• Ngành điện gió ngoài khơi toàn cầu đang đối mặt với những thách thức tương tự, khi chi phí tăng cao và thị trường bất ổn ảnh hưởng đến các dự án trên khắp thế giới.
• Nhật Bản vẫn cam kết thực hiện các mục tiêu năng lượng tái tạo và quyết tâm rút kinh nghiệm từ trở ngại này để xây dựng ngành điện gió ngoài khơi vững chắc hơn.