BYD đưa xe điện sản xuất tại Thái Lan sang châu Âu: Bước đi chiến lược nhằm né thuế EU và mở rộng thị trường toàn cầu

Chiến lược xuất khẩu táo bạo của BYD: Xe điện sản xuất tại Thái Lan lên đường sang châu Âu

Trong một bước ngoặt mang tính dấu mốc đối với ngành xe điện (EV) toàn cầu, hãng xe Trung Quốc BYD đã bắt đầu xuất khẩu xe sản xuất tại Thái Lan sang châu Âu. Hơn 900 chiếc BYD Dolphin, mẫu hatchback điện cỡ nhỏ, vừa rời tỉnh Rayong của Thái Lan để đến Đức, Bỉ và Vương quốc Anh trên tàu BYD Zhengzhou do chính BYD sở hữu. Lô hàng này đánh dấu lần đầu tiên BYD xuất khẩu xe điện sản xuất tại Thái Lan sang châu Âu, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong chiến lược quốc tế của công ty cũng như cục diện rộng hơn của thị trường xe điện toàn cầu.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh xe điện sản xuất tại Trung Quốc phải đối mặt với mức thuế cao tại Liên minh châu Âu (EU), khiến BYD và các hãng xe khác phải xem xét lại chiến lược sản xuất và xuất khẩu. Động thái này không chỉ làm nổi bật vai trò ngày càng lớn của Thái Lan như một trung tâm xe điện trong khu vực mà còn cho thấy sự đan xen phức tạp giữa chính sách thương mại, đầu tư công nghiệp và cạnh tranh toàn cầu trong lĩnh vực xe điện đang biến đổi nhanh chóng.

Vì sao BYD xuất khẩu xe điện từ Thái Lan thay vì Trung Quốc?

Động lực chính khiến BYD quyết định xuất khẩu xe điện từ Thái Lan sang châu Âu là các mức thuế mới mà Liên minh châu Âu áp lên xe điện sản xuất tại Trung Quốc. Tháng 7/2024, EU áp thuế chống trợ cấp tạm thời lên tới 37,6% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, với lý do lo ngại các hành vi thương mại không công bằng và khoản trợ cấp của chính phủ bị cho là làm sai lệch cạnh tranh. BYD, đơn vị đã hợp tác trong cuộc điều tra chống trợ cấp của EU, phải chịu mức thuế bổ sung 20,7%, ngoài thuế hải quan hiện hành 10%, nâng tổng mức thuế lên 30,7% đối với xe giao trực tiếp từ Trung Quốc.

Các mức thuế này làm tăng đáng kể giá xe điện sản xuất tại Trung Quốc ở châu Âu, đe dọa khả năng cạnh tranh của những thương hiệu như BYD, Geely và SAIC. Để ứng phó, BYD chuyển sang cơ sở sản xuất mới tại Thái Lan, nơi xe có thể được sản xuất và xuất khẩu sang châu Âu với mức thuế thấp hơn. Bằng cách lắp ráp xe bên ngoài Trung Quốc, BYD có thể tránh các khoản thuế trừng phạt và duy trì mức giá hấp dẫn hơn cho người tiêu dùng châu Âu.

Chiến lược này không chỉ có BYD áp dụng. Các hãng xe Trung Quốc khác, như SAIC (chủ sở hữu thương hiệu MG), cũng đang tìm cách xuất khẩu xe từ nước thứ ba để vượt qua rào cản thương mại. Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch rộng hơn trong hoạt động sản xuất toàn cầu, khi các công ty tìm cách ứng phó với mạng lưới thuế quan và hạn chế thương mại ngày càng phức tạp.

Bên trong nhà máy Rayong của BYD: Trung tâm xe điện mới của Thái Lan

Nhà máy Rayong của BYD, bắt đầu hoạt động vào tháng 7/2024, là khoản đầu tư trị giá 490 triệu USD và cũng là nhà máy sản xuất xe du lịch đầu tiên thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty bên ngoài Trung Quốc. Cơ sở này có công suất sản xuất hằng năm 150.000 xe, gồm cả xe điện chạy pin (BEV) và xe hybrid sạc ngoài. Nhà máy được trang bị các dây chuyền dập, sơn, hàn và lắp ráp hoàn thiện, cho phép BYD sản xuất xe phục vụ thị trường nội địa Thái Lan và xuất khẩu ra nước ngoài.

Ban đầu, nhà máy Rayong tập trung lắp ráp xe Dolphin tay lái bên phải cho Thái Lan và các thị trường ASEAN khác. Tuy nhiên, sau khi chuyển sang sản xuất các mẫu tay lái bên trái, nhà máy hiện được định vị là trung tâm xuất khẩu chủ chốt sang châu Âu và các thị trường khác. Tháng 7/2025, nhà máy đạt mốc chiếc xe thứ 90.000, chỉ một năm sau khi khai trương, cho thấy hoạt động được mở rộng nhanh chóng.

Ke Yubin, tổng giám đốc BYD Thái Lan, nhấn mạnh ý nghĩa của thành tựu này:

Sau khi bàn giao chiếc NEV thứ 90.000 vào tháng 7, chúng tôi một lần nữa tạo nên bước đột phá. Lần đầu tiên xuất khẩu các mẫu Dolphin sản xuất tại Thái Lan sang châu Âu không chỉ đánh dấu một bước tiến nữa trong chiến lược toàn cầu hóa của BYD mà còn khẳng định vai trò thiết yếu của Thái Lan trong chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu.

Chính phủ Thái Lan đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư vào xe điện, đưa ra các ưu đãi như giảm thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt cho những công ty cam kết sản xuất tại chỗ. Theo chương trình EV 3.0, các hãng xe phải bù lượng xe nhập khẩu bằng xe sản xuất trong nước; tỷ lệ bù tối thiểu tăng từ 1:1 lên 1:1,5 vào năm 2025. Tháng 7, chính phủ cho phép tính xe điện sản xuất trong nước để xuất khẩu vào hạn ngạch này, giúp BYD và các nhà sản xuất khác đang chật vật đạt mục tiêu doanh số nội địa trong bối cảnh thị trường ô tô Thái Lan ảm đạm giảm bớt áp lực.

Bộ linh kiện CKD và lắp ráp trong nước giúp các hãng xe tránh thuế quan ra sao?

Một trong những chiến lược chủ chốt BYD và các hãng xe toàn cầu khác sử dụng để ứng phó với rào cản thương mại là bộ linh kiện rời hoàn toàn (CKD). Theo cách này, xe được vận chuyển dưới dạng linh kiện và lắp ráp tại nước đến. Lắp ráp CKD giúp nhà sản xuất được hưởng mức thuế nhập khẩu thấp hơn và đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa, qua đó vừa giảm chi phí vừa tạo việc làm tại địa phương.

Bằng cách sản xuất xe tại Thái Lan rồi xuất khẩu sang châu Âu, BYD có thể phân loại xe là sản phẩm sản xuất tại Thái Lan, qua đó tránh mức thuế cao hơn áp lên xe sản xuất tại Trung Quốc. Cách tiếp cận này không chỉ là phản ứng trước chính sách thương mại mà còn phù hợp với tham vọng trở thành trung tâm sản xuất xe điện trong khu vực của Thái Lan. Nước này đã thu hút khoản đầu tư đáng kể từ các hãng xe Trung Quốc, trong đó có Great Wall Motor, SAIC-MG, Neta, GAC-Aion, Changan Automobile và Omoda & Jaecoo, tất cả đều muốn tận dụng ưu đãi tại địa phương và tiếp cận cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.

Mở rộng toàn cầu: BYD vươn xa hơn Thái Lan và châu Âu

Việc BYD xuất khẩu xe điện sản xuất tại Thái Lan sang châu Âu là một phần trong chiến lược mở rộng toàn cầu rộng lớn hơn. Trước doanh số tại Trung Quốc chững lại và rào cản thương mại ngày càng tăng ở các thị trường lớn, công ty đang đẩy nhanh quá trình mở rộng hiện diện quốc tế. Ngoài nhà máy Rayong, BYD đang xây dựng các nhà máy mới tại Malaysia, Indonesia, Brazil, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà máy sắp tới tại Malaysia, đặt ở bang Perak, sẽ có diện tích 600.000 mét vuông và dự kiến bắt đầu hoạt động trong nửa cuối năm 2026. Ban đầu, nhà máy sẽ lắp ráp xe bằng các bộ linh kiện CKD nhập khẩu, qua đó tiếp tục đa dạng hóa mạng lưới sản xuất của BYD tại Đông Nam Á. Tại Brazil, BYD đã khởi động sản xuất xe ở một nhà máy mới vào tháng 7/2024; công ty cũng đang xây dựng cơ sở tại Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ để phục vụ thị trường châu Âu và Trung Đông.

Tham vọng toàn cầu của BYD không chỉ giới hạn ở hoạt động sản xuất. Công ty đã thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất và bán hàng tại những khu vực trọng điểm, đồng thời thiết lập quan hệ đối tác để thúc đẩy việc sử dụng xe điện. Chẳng hạn, BYD dự kiến cung cấp 100.000 xe điện cho tài xế Uber trên toàn cầu và đang mở rộng hiện diện tại châu Phi và Mỹ Latinh, những nơi công ty nhận thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể.

Căng thẳng thương mại và thách thức pháp lý: Bối cảnh rộng hơn

Làn sóng rào cản thương mại nhắm vào xe điện Trung Quốc là một phần trong cuộc cạnh tranh địa chính trị và kinh tế rộng lớn hơn. Ngoài thuế quan của EU, tháng 5/2024, Mỹ tăng thuế nhập khẩu xe điện sản xuất tại Trung Quốc từ 25% lên 100%; Canada cũng áp thuế 100% vào tháng 8. Những biện pháp này xuất phát từ lo ngại về trợ cấp công nghiệp, tình trạng dư thừa công suất và mối đe dọa được cho là đối với các ngành sản xuất trong nước.

Trung Quốc đáp trả bằng các biện pháp của riêng mình, trong đó có các cuộc điều tra chống bán phá giá nhắm vào thịt lợn và rượu brandy của EU, cùng các cuộc điều tra đối với nông sản và sản phẩm hóa chất của Canada. Thuế quan leo thang và các biện pháp trả đũa làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại kéo dài, có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và giá tiêu dùng.

Các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, trong đó có BYD, Geely và SAIC, đã khiếu kiện thuế quan của EU lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu. Các thủ tục pháp lý, có thể kéo dài tới 18 tháng, tập trung vào việc đánh giá trợ cấp, thiệt hại đối với ngành công nghiệp EU và phương pháp tính mức thuế. Phòng Thương mại Trung Quốc về Xuất nhập khẩu Máy móc và Sản phẩm Điện tử (CCCME) cũng đã nộp đơn khiếu nại, kêu gọi đàm phán để tránh căng thẳng leo thang hơn nữa.

Bất chấp những thách thức này, xuất khẩu xe điện Trung Quốc sang EU vẫn tiếp tục tăng. Tháng 12/2024, lượng xe giao hàng tăng trái với dự đoán, làm dấy lên câu hỏi về hiệu quả của các mức thuế và khả năng chống chịu của các hãng xe Trung Quốc. Các nhà phân tích cho rằng thuế quan có thể làm chậm tăng trưởng ở một số thị trường, nhưng khó có thể thay đổi căn bản quyết tâm mở rộng ngành xe điện và tầm ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc.

Vai trò của Thái Lan trong chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu

Việc Thái Lan nổi lên thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu là kết quả của các lựa chọn chính sách có chủ đích và đầu tư chiến lược. Chương trình EV 3.0 của nước này, được triển khai năm 2022, đưa ra nhiều ưu đãi đáng kể để thu hút các hãng xe, gồm miễn giảm thuế, trợ cấp và hỗ trợ sản xuất trong nước. Đổi lại, các công ty phải cam kết sản xuất xe điện tại địa phương và đáp ứng hạn ngạch xuất khẩu.

Những chính sách này đã đưa Thái Lan trở thành thị trường xe điện hàng đầu Đông Nam Á, với doanh số tăng nhanh bất chấp toàn ngành ô tô suy giảm. Trong nửa đầu năm 2025, doanh số xe điện tại Thái Lan đạt 54.084 chiếc, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. BYD dẫn đầu thị trường xe điện nội địa, nhưng công ty và các đối thủ đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng cam kết sản xuất do nhu cầu trong nước yếu, nợ hộ gia đình cao và cạnh tranh giá quyết liệt.

Để giải quyết những thách thức này và khai thác tối đa năng lực sản xuất, các hãng xe như BYD ngày càng hướng tới xuất khẩu. Việc được tính xe xuất khẩu vào hạn ngạch sản xuất trong nước đã mang lại sự linh hoạt cần thiết, giúp các công ty cân đối doanh số trong nước và quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu của chính phủ.

Điều này có ý nghĩa gì với tương lai thị trường xe điện toàn cầu?

Quyết định xuất khẩu xe điện sản xuất tại Thái Lan sang châu Âu của BYD là minh chứng cho cục diện sản xuất và thương mại toàn cầu đang thay đổi. Khi các nước dựng lên rào cản mới để bảo vệ ngành công nghiệp trong nước, các hãng xe đang thích ứng bằng cách đa dạng hóa cơ sở sản xuất và chuỗi cung ứng. Xu hướng này nhiều khả năng sẽ tăng tốc khi căng thẳng thương mại kéo dài và nhu cầu xe điện tiếp tục tăng trên toàn thế giới.

Những diễn biến này có thể mang lại tác động trái chiều cho người tiêu dùng. Một mặt, cạnh tranh gia tăng và sản xuất tại địa phương có thể giúp giá giảm và người mua có thêm lựa chọn. Mặt khác, tranh chấp thương mại kéo dài và gián đoạn chuỗi cung ứng có thể khiến chi phí tăng cao và tình hình thêm bất định.

Đối với Thái Lan và các thị trường mới nổi khác, dòng vốn đầu tư từ các hãng xe Trung Quốc vừa là cơ hội vừa là thách thức. Việc xây dựng nhà máy và tạo việc làm mới hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, song cũng làm dấy lên lo ngại về dư thừa công suất, tính bền vững và khả năng duy trì lâu dài của các chiến lược dựa vào xuất khẩu. Một số chuyên gia đặt câu hỏi liệu đà mở rộng nhanh chóng của các hãng xe Trung Quốc, thường được hỗ trợ bởi nguồn vốn dài hạn và hậu thuẫn của chính phủ, có bền vững khi nhu cầu toàn cầu chậm lại và cạnh tranh ngày càng gay gắt hay không.

Tóm tắt

• BYD đã bắt đầu xuất khẩu xe điện Dolphin sản xuất tại Thái Lan sang châu Âu để tránh mức thuế cao của EU áp lên xe sản xuất tại Trung Quốc.
• Nhà máy Rayong tại Thái Lan, khai trương năm 2024, là nhà máy sản xuất xe du lịch đầu tiên thuộc sở hữu hoàn toàn của BYD bên ngoài Trung Quốc, với công suất 150.000 xe mỗi năm.
• Thuế quan của EU đối với xe điện Trung Quốc thúc đẩy BYD chuyển sản xuất sang Thái Lan, tận dụng ưu đãi tại địa phương và rào cản thương mại thấp hơn.
• Kế hoạch mở rộng toàn cầu của BYD gồm các nhà máy mới tại Malaysia, Indonesia, Brazil, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ, khi công ty tìm cách đa dạng hóa mạng lưới sản xuất.
• Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và các nền kinh tế lớn đã dẫn đến làn sóng thuế quan và biện pháp trả đũa, trong khi các vụ kiện tại EU vẫn đang diễn ra.
• Chính sách xe điện chủ động của Thái Lan đã thu hút đầu tư đáng kể, đưa nước này thành trung tâm khu vực về sản xuất và xuất khẩu xe điện.
• Thị trường xe điện toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, buộc các hãng xe thích ứng với thực tế thương mại mới bằng cách dịch chuyển sản xuất và mở rộng sang các thị trường mới nổi.