Các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tăng tốc tại Đông Nam Á: Giá thấp, tham vọng lớn và những chuyển dịch trong khu vực

Xe điện Trung Quốc bùng nổ tại Đông Nam Á: Thị trường chuyển mình

Những năm gần đây, Đông Nam Á đã trở thành mặt trận mới của xe điện (EV), với các hãng ô tô Trung Quốc dẫn đầu quá trình chuyển đổi mạnh mẽ trong ngành ô tô khu vực. Các thương hiệu như BYD, Chery và Geely đang nhanh chóng giành thị phần, cung cấp những mẫu xe điện giá phải chăng, làm thay đổi thị hiếu người tiêu dùng và thách thức vị thế thống lĩnh của các nhà sản xuất truyền thống Nhật Bản, Mỹ và châu Âu.

Quyết định mua một chiếc BYD Atto 3 của người tiêu dùng Malaysia Vincent Hor là biểu hiện tiêu biểu của xu hướng rộng lớn hơn. Từng được xem là sản phẩm dành cho thị trường ngách, xe điện Trung Quốc nay đã trở nên phổ biến tại các nước như Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Singapore nhờ mức giá cạnh tranh, ưu đãi của chính phủ và các khoản đầu tư chiến lược vào sản xuất trong nước. Nhưng trong khi các thương hiệu Trung Quốc tăng tốc, vẫn còn những câu hỏi về tính bền vững của mô hình kinh doanh, tác động tới các ngành công nghiệp địa phương và khả năng chuyển từ lắp ráp sang đổi mới của khu vực.

Các hãng xe điện Trung Quốc chinh phục Đông Nam Á như thế nào

Sự trỗi dậy của xe điện Trung Quốc tại Đông Nam Á là kết quả của nhiều yếu tố hội tụ: tình trạng dư thừa công suất và cạnh tranh gay gắt tại Trung Quốc, giá nhiên liệu tăng ở Đông Nam Á và nỗ lực toàn cầu nhằm thúc đẩy giao thông xanh hơn. Khi các thị trường phương Tây áp thuế và hạn chế xe điện Trung Quốc, Đông Nam Á với 600 triệu dân và tầng lớp trung lưu ngày càng lớn đã trở thành mục tiêu mở rộng quan trọng.

Theo Counterpoint Research, hơn 70% xe điện bán ra tại Đông Nam Á năm 2024 thuộc các thương hiệu Trung Quốc, trong đó riêng BYD chiếm gần một nửa thị trường. Tại Thái Lan, thị trường xe điện lớn nhất khu vực, các thương hiệu Trung Quốc chiếm khoảng 80% doanh số. Việt Nam, Indonesia và Malaysia cũng chứng kiến lượng xe điện Trung Quốc nhập khẩu và đầu tư tăng mạnh.

Các hãng ô tô Trung Quốc đã áp dụng chiến lược nhiều mũi nhọn để chinh phục người tiêu dùng Đông Nam Á:

• Giá cạnh tranh: Xe điện Trung Quốc thường có giá thấp hơn đáng kể so với các đối thủ Nhật Bản hoặc phương Tây, giúp nhiều đối tượng khách hàng tiếp cận được.
• Quan hệ đối tác trong nước: Các công ty như BYD và Geely đã thành lập liên doanh với những tập đoàn địa phương, theo cách tiếp cận mà các hãng ô tô Nhật Bản từng áp dụng cách đây nhiều thập niên.
• Đầu tư sản xuất: Hàng tỷ USD đã được cam kết để xây dựng nhà máy tại Thái Lan, Indonesia và Malaysia, tạo việc làm và giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu.
• Ưu đãi của chính phủ: Các chính phủ Đông Nam Á đã triển khai miễn, giảm thuế, giảm thuế nhập khẩu và trợ cấp mua xe nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy việc sử dụng xe điện.

Nhờ đó, doanh số xe điện trong khu vực tăng hơn gấp đôi trong quý I/2024 so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh số xe chạy xăng truyền thống giảm 7%.

BYD: Thế lực hàng đầu khu vực

BYD, nhà sản xuất xe điện bán chạy nhất Trung Quốc, đã khẳng định vị thế dẫn đầu không thể tranh cãi tại Đông Nam Á. Nhà máy mới của hãng ở Rayong, Thái Lan, hoàn thành chỉ trong 16 tháng và dự kiến sản xuất 150.000 xe mỗi năm, tạo ra hàng nghìn việc làm. Tại Malaysia, BYD dẫn đầu thị trường xe điện với hơn 5.400 xe bán ra trong nửa đầu năm 2025, vượt cả các đối thủ trong nước lẫn phương Tây.

Chiến lược của BYD bao gồm mở rộng mạnh mẽ sang các thị trường mới, hợp tác với nhà phân phối địa phương và tập trung vào khả năng chi trả cùng công nghệ pin tiên tiến. Hãng hiện diện không chỉ ở Thái Lan và Malaysia mà còn tại Singapore, Indonesia, Việt Nam và cả Philippines, tận dụng mức giá hợp lý cùng danh mục sản phẩm đa dạng.

Vì sao xe điện Trung Quốc có giá phải chăng?

Giá cả phải chăng là yếu tố then chốt làm nên thành công của xe điện Trung Quốc trong khu vực. Một số yếu tố góp phần giúp giá xe thấp:

• Lợi thế kinh tế nhờ quy mô: Trung Quốc là nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, với thị trường nội địa chiếm gần 60% doanh số ô tô điện toàn cầu. Sản xuất hàng loạt giúp giảm chi phí.
• Hỗ trợ của chính phủ: Các hãng ô tô Trung Quốc đã hưởng lợi từ trợ cấp, tài trợ nghiên cứu và hỗ trợ chính sách trong nước suốt nhiều năm, qua đó có thể đầu tư mạnh vào công nghệ và sản xuất.
• Tích hợp theo chiều dọc: Nhiều công ty Trung Quốc kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng, từ sản xuất pin đến lắp ráp thành phẩm, giúp giảm chi phí và tăng hiệu quả.
• Đổi mới: Các thương hiệu Trung Quốc tiên phong phát triển những loại hóa học pin mới, như lithium sắt phosphate (LFP), có giá thấp hơn và an toàn hơn pin lithium-ion truyền thống.

Những lợi thế này giúp xe điện Trung Quốc có giá thấp hơn đối thủ trong khi vẫn sở hữu tính năng và quãng đường di chuyển cạnh tranh. Với người tiêu dùng Đông Nam Á, triển vọng tiết kiệm tới 35% chi phí nhiên liệu so với xe chạy xăng càng làm tăng sức hấp dẫn, nhất là khi các chính phủ dần cắt giảm trợ cấp nhiên liệu.

Chính sách của chính phủ và tham vọng khu vực

Các chính phủ Đông Nam Á đóng vai trò then chốt trong việc đẩy nhanh quá trình phổ cập xe điện. Chẳng hạn, Thái Lan đặt mục tiêu xe không phát thải chiếm ít nhất 30% sản lượng ô tô vào năm 2030. Nước này đưa ra các ưu đãi miễn thuế, giảm thuế nhập khẩu, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và trợ cấp mua xe nhằm thu hút đầu tư, khuyến khích người tiêu dùng chuyển sang xe điện.

Indonesia, với trữ lượng nickel dồi dào (nguyên liệu quan trọng để sản xuất pin), đang định vị mình là trung tâm pin xe điện của khu vực. Chính phủ đã đưa ra ưu đãi thuế đối với xe điện nhập khẩu, đồng thời hợp tác với các công ty Trung Quốc để xây nhà máy và phát triển chuỗi cung ứng trong nước. Malaysia đã gia hạn miễn thuế nhập khẩu và thuế quan đối với xe điện nguyên chiếc đến năm 2025, đồng thời đầu tư vào sản xuất trong nước để chuẩn bị cho thời điểm các ưu đãi này chấm dứt.

Trong khi đó, Việt Nam đang thúc đẩy doanh nghiệp đầu tàu trong nước là VinFast. Hãng đã trở thành thương hiệu ô tô bán chạy nhất trong nước nhờ khơi dậy niềm tự hào dân tộc và đưa ra mức giá cạnh tranh. Chính phủ cũng đang trợ giá điện cho các trạm sạc xe điện và cân nhắc trợ cấp trực tiếp cho người mua xe.

Thách thức: Hạ tầng, nỗi lo về quãng đường di chuyển và ngành công nghiệp trong nước

Dù tăng trưởng nhanh, xe điện vẫn đối mặt với một số thách thức. Nỗi lo xe hết pin giữa đường và hạ tầng sạc còn hạn chế là những mối bận tâm phổ biến của người tiêu dùng. Số trạm sạc đang tăng lên, đặc biệt ở các đô thị, nhưng mạng lưới tại khu vực nông thôn vẫn còn thiếu. Chính phủ và doanh nghiệp tư nhân đang chạy đua xây thêm trạm sạc, song tiến độ khác nhau tùy từng nước.

Một vấn đề khác là hoạt động lắp ráp chiếm ưu thế so với đổi mới. Hầu hết nhà máy mới tại Đông Nam Á tập trung lắp ráp linh kiện nhập khẩu, đặc biệt là bộ pin, thay vì sản xuất cell pin hoặc phát triển công nghệ riêng. Điều này hạn chế khả năng tạo ra việc làm có giá trị cao và sở hữu tài sản trí tuệ của khu vực, gợi lại những mô hình từng xuất hiện khi các hãng ô tô Nhật Bản trỗi dậy trong thập niên 1980 và 1990.

Theo The China-Global South Project, phép thử thực sự đối với Đông Nam Á là liệu khu vực có thể vượt khỏi khâu lắp ráp để trở thành trung tâm thiết kế, đổi mới xe điện và sản xuất pin hay không. Để làm được điều đó, cần đầu tư vào đào tạo nghề, giáo dục kỹ thuật, trung tâm nghiên cứu và khu công nghệ cao, đồng thời đàm phán khôn ngoan hơn với nhà đầu tư nước ngoài về chuyển giao công nghệ và cam kết nghiên cứu, phát triển tại địa phương.

Tác động tới nhu cầu xăng và môi trường

Việc xe điện được sử dụng nhanh chóng đã bắt đầu tạo ra tác động có thể đo lường đối với bức tranh năng lượng Đông Nam Á. Theo Kpler, nhờ sự gia tăng của xe điện, mức tăng nhu cầu xăng của khu vực trong giai đoạn 2021-2030 đã chậm lại, từ dự báo 3,1% xuống còn 2,6% mỗi năm. Đến năm 2030, xe điện được dự báo sẽ thay thế khoảng 100.000 thùng xăng mỗi ngày, tương đương khoảng 6% mức tiêu thụ dự kiến.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi vẫn đang ở giai đoạn đầu. Xe điện chỉ chiếm 0,6% tổng số ô tô chở khách tại Đông Nam Á, còn xe chạy xăng và xe máy vẫn chiếm ưu thế, đồng nghĩa với việc cần thời gian để những lợi ích môi trường phát huy. Dù vậy, xu hướng đã rất rõ rệt và khi ngày càng nhiều người tiêu dùng chuyển sang xe điện, mức độ phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của khu vực sẽ giảm.

Cạnh tranh và tương lai: Đông Nam Á có thể xây dựng các thương hiệu xe điện của riêng mình?

Dù các thương hiệu Trung Quốc hiện chiếm ưu thế, tương lai dài hạn của ngành xe điện Đông Nam Á phụ thuộc vào khả năng nuôi dưỡng những doanh nghiệp đầu tàu của chính khu vực. Các nghiên cứu điển hình cho thấy thành công đòi hỏi sự kết hợp giữa tiếp thị địa phương, hợp tác công nghệ nước ngoài và sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ.

VinFast của Việt Nam là doanh nghiệp nội địa có tham vọng lớn nhất, với hoạt động sản xuất cell pin và bộ pin riêng, nhưng phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ xe nhập khẩu Trung Quốc và gặp khó khăn khi mở rộng ra quốc tế. Proton của Malaysia đã hợp tác với Geely của Trung Quốc để ra mắt một mẫu xe điện có giá cạnh tranh, tận dụng chuyên môn nước ngoài nhằm giảm chi phí và đẩy nhanh quá trình phát triển. Các nước khác cũng đang tìm kiếm những quan hệ đối tác tương tự và đầu tư vào nghiên cứu, phát triển trong nước.

Theo Branding in Asia, sự hỗ trợ có phối hợp của chính phủ là yếu tố thiết yếu để Đông Nam Á vươn lên các khâu có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị. Các nước nên phát huy thế mạnh riêng, như nền tảng sản xuất của Thái Lan và nguồn nickel của Indonesia, đồng thời tránh trùng lặp chính sách và thúc đẩy hợp tác khu vực. Bằng cách phối hợp, Đông Nam Á có thể tạo ra các thương hiệu xe điện đủ sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu trong nước và giảm phụ thuộc vào các nhà sản xuất Trung Quốc và phương Tây.

Những đối thủ mới và chiến lược đang thay đổi

Cục diện cạnh tranh đang thay đổi nhanh chóng. Hãng xe điện Trung Quốc Nio dự định ra mắt tại Singapore vào năm 2026, giới thiệu mẫu hatchback cỡ nhỏ Firefly và có thể cả công nghệ đổi pin tiên tiến. Các thương hiệu Trung Quốc khác như JMEV và Avatr cũng đang tiến vào thị trường, trong khi BYD tiếp tục mở rộng hiện diện và danh mục sản phẩm.

Trong khi đó, các hãng ô tô Nhật Bản, vốn từng thống lĩnh khu vực, đang mất dần vị thế do phản ứng chậm trước xu hướng xe điện. Các thương hiệu Mỹ và châu Âu có sự hiện diện hạn chế, dù Tesla đã đạt được một số bước tiến. Các thương hiệu địa phương đang đáp trả bằng mẫu xe mới và các quan hệ đối tác, nhưng chặng đường phía trước vẫn đầy thách thức.

Trở ngại và rủi ro: Tính bền vững, chủ nghĩa bảo hộ và sự phản đối trong nước

Dù thành công, các hãng xe điện Trung Quốc vẫn đối mặt với một số trở ngại tại Đông Nam Á. Tính bền vững của chiến lược định giá mạnh tay còn chưa chắc chắn, nhất là khi các ưu đãi của chính phủ dần chấm dứt và cạnh tranh gia tăng. Các chính sách bảo hộ tại thị trường phương Tây đã buộc các thương hiệu Trung Quốc chuyển hướng sang Đông Nam Á, nhưng khu vực này cũng có thể áp dụng biện pháp tương tự nếu các ngành công nghiệp trong nước cảm thấy bị đe dọa.

Một bộ phận người tiêu dùng cũng tỏ ra dè dặt với các thương hiệu Trung Quốc do lo ngại về chất lượng, quyền riêng tư dữ liệu và an ninh quốc gia. Chẳng hạn, tại Việt Nam, VinFast nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ với tư cách là thương hiệu đầu tàu trong nước, còn các thương hiệu Trung Quốc gặp khó khăn trong việc tạo chỗ đứng. Tại Malaysia và Indonesia, xe chạy xăng và xe máy chiếm ưu thế, cùng với giá nhiên liệu rẻ, cũng tạo thêm thách thức.

Cuối cùng, việc khu vực phụ thuộc vào cell pin và công nghệ nhập khẩu đồng nghĩa với phần lớn giá trị do làn sóng xe điện tạo ra sẽ chảy ngược về Trung Quốc. Để thực sự hưởng lợi, các chính phủ cần đàm phán những thỏa thuận tốt hơn với nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư vào đổi mới trong nước và phát triển kỹ năng, hạ tầng cần thiết để cạnh tranh trên toàn cầu.

Tóm lược

• Các hãng xe điện Trung Quốc, dẫn đầu là BYD, nhanh chóng giành thị phần tại Đông Nam Á nhờ giá cạnh tranh, quan hệ đối tác trong nước và đầu tư sản xuất.
• Ưu đãi của chính phủ và giá nhiên liệu tăng đã thúc đẩy việc sử dụng xe điện, nhưng vẫn còn những thách thức về hạ tầng, nỗi lo quãng đường di chuyển và phát triển ngành công nghiệp trong nước.
• Các thương hiệu Trung Quốc chiếm hơn 70% doanh số xe điện trong khu vực, trong đó BYD dẫn đầu tại Thái Lan, Malaysia và Singapore.
• Sự phát triển của xe điện đang làm chậm đà tăng nhu cầu xăng và định hình lại bức tranh năng lượng khu vực, dù quá trình chuyển đổi vẫn ở giai đoạn đầu.
• Thành công dài hạn của Đông Nam Á phụ thuộc vào việc vượt khỏi khâu lắp ráp để tiến tới đổi mới, xây dựng các doanh nghiệp đầu tàu trong nước và thúc đẩy hợp tác khu vực.
• Những trở ngại bao gồm tính bền vững của mức giá thấp, nguy cơ bảo hộ, sự dè dặt của người tiêu dùng và phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu.
• Thập niên tới sẽ quyết định liệu Đông Nam Á có thể trở thành trung tâm thực sự về đổi mới xe điện hay vẫn chỉ là cứ điểm lắp ráp cho các thương hiệu nước ngoài.