Indonesia và Malaysia cạnh tranh gay gắt để giành ngôi vương thị trường ô tô Đông Nam Á: Điều gì thúc đẩy sự thay đổi?

Indonesia và Malaysia cạnh tranh gay gắt để giành ngôi vương thị trường ô tô Đông Nam Á

Trong nhiều thập kỷ, Indonesia giữ vị trí thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á nhờ dân số đông và ngành sản xuất phát triển mạnh, thu hút các hãng xe toàn cầu. Nhưng một bước chuyển đáng kể đang diễn ra: Malaysia, quốc gia lâu nay đứng thứ hai trong khu vực, đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách doanh số và theo một số thước đo, đã vượt Indonesia để trở thành thị trường ô tô hàng đầu ASEAN. Diễn biến này gây chấn động ngành công nghiệp và khiến các hãng xe Indonesia khẩn thiết kêu gọi chính phủ hỗ trợ mạnh mẽ hơn.

Điều gì đứng sau sự đổi ngôi này? Câu trả lời nằm ở sự đan xen phức tạp giữa những trở lực kinh tế, thị hiếu người tiêu dùng thay đổi, cạnh tranh quyết liệt từ các thương hiệu Trung Quốc và quá trình chuyển đổi ngày càng nhanh sang xe điện (EV). Bài viết phân tích số liệu, các xu hướng và những vấn đề đặt ra cho hai quốc gia cũng như toàn khu vực.

Malaysia đã bắt kịp Indonesia như thế nào?

Năm 2024, doanh số xe mới tại Malaysia đạt mức kỷ lục 816.747 chiếc, chỉ thấp hơn đôi chút so với 865.723 chiếc của Indonesia, theo số liệu của Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Indonesia (Gaikindo), được các nhà phân tích trong ngành xác nhận. Đây không phải kết quả nhất thời. Thị trường ô tô Malaysia liên tục tăng trưởng nhờ:

• Thành tích mạnh mẽ của các thương hiệu nội địa: Hai hãng xe quốc gia Perodua và Proton chiếm được cảm tình (và túi tiền) của người tiêu dùng Malaysia nhờ các mẫu xe giá phải chăng, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với thị hiếu địa phương. Riêng Perodua bán hơn 358.000 chiếc trong năm 2024, mức cao nhất từ trước đến nay.
• Ưu đãi của chính phủ: Các đợt giảm thuế và miễn thuế nhập khẩu có thời hạn, đặc biệt đối với xe điện, đã thúc đẩy nhu cầu và tạo lượng đơn hàng tồn đọng kéo dài sang năm 2024.
• Nhu cầu tiêu dùng bền bỉ: Malaysia có tỷ lệ sở hữu xe bình quân đầu người thuộc hàng cao nhất ASEAN. Mối gắn bó văn hóa với ô tô tiếp tục thúc đẩy hoạt động mua sắm ngay cả khi thị trường dần ổn định trở lại sau đại dịch.

Trong khi đó, doanh số ô tô Indonesia đang đi xuống. Trong bảy tháng đầu năm 2025, doanh số giảm 10% so với cùng kỳ, còn 435.390 chiếc; riêng tháng 7 giảm mạnh 18% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân gồm nhiều yếu tố:

• Sức mua suy yếu: Tầng lớp trung lưu Indonesia đã thu hẹp kể từ năm 2018, trong khi lãi suất cao hơn khiến các khoản vay mua xe khó tiếp cận hơn.
• Bất ổn kinh tế: Những chuyển đổi chính trị, trong đó có cuộc bầu cử tổng thống, đã làm giảm niềm tin của người tiêu dùng.
• Siết chặt xét duyệt tín dụng: Các ngân hàng thận trọng hơn và hạn chế cho vay mua ô tô do lo ngại các khoản vay khó thu hồi.

Do đó, khoảng cách dẫn trước Malaysia vốn khá an toàn của Indonesia nay chỉ còn rất sít sao và có thể sớm biến mất hoàn toàn.

Ngành công nghiệp lên tiếng cảnh báo

Tổng thư ký Gaikindo, Kukuh Kumara, đã nhiều lần cảnh báo về những rủi ro. Ông cho rằng xu hướng doanh số tại Indonesia đi xuống cần là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả chính phủ lẫn ngành công nghiệp:

Khoảng cách với Malaysia đang thu hẹp và nếu không có hành động chiến lược, Indonesia hoàn toàn có thể bị vượt qua.

Gaikindo kêu gọi chính phủ tái áp dụng các biện pháp hỗ trợ tương tự thời kỳ đại dịch, như giảm thuế và hỗ trợ tín dụng, để giúp ngành vượt qua khó khăn và duy trì sức cạnh tranh.

Thương hiệu Trung Quốc và xe điện: Những yếu tố làm thay đổi cuộc chơi

Một trong những động lực quan trọng nhất đang làm thay đổi thị trường ô tô Đông Nam Á là sự trỗi dậy nhanh chóng của các hãng xe Trung Quốc, đặc biệt trong phân khúc xe điện. Những thương hiệu như BYD, Chery, Wuling và Neta đã nhanh chóng mở rộng hiện diện, cung cấp các mẫu xe điện nhiều tính năng với giá cạnh tranh, thu hút người tiêu dùng và làm suy giảm vị thế của các hãng Nhật Bản và Hàn Quốc vốn thống trị thị trường.

Tại Indonesia, thị phần của các thương hiệu Trung Quốc gần như tăng gấp đôi chỉ trong vài năm, từ 3,4% năm 2021 lên 6,4% năm 2024. Chẳng hạn, chỉ trong vòng bảy tháng sau khi ra mắt, BYD đã chiếm 36% thị trường xe điện Indonesia; Wuling và Chery cũng đạt được những bước tiến đáng kể. Nỗ lực của chính phủ nhằm phát triển ngành xe điện trong nước, tận dụng nguồn nickel dồi dào của Indonesia để sản xuất pin, càng thúc đẩy xu hướng này. Các ưu đãi và giảm thuế thu hút cả vốn đầu tư nước ngoài lẫn sự quan tâm của người tiêu dùng.

Malaysia cũng chứng kiến xe điện Trung Quốc tăng mạnh. Năm 2024, Chery vượt Mazda để trở thành thương hiệu lớn thứ năm tại nước này xét theo thị phần; số thương hiệu Trung Quốc tham gia thị trường dự kiến lên tới 13 hoặc 14 vào cuối năm 2025. Các nhà sản xuất trong nước đang ứng phó: mẫu xe điện đầu tiên của Proton, e.MAS 7, ra mắt tháng 12/2024 và nhanh chóng nhận được hàng nghìn đơn đặt mua; nhiều mẫu xe khác cũng đang được phát triển.

Vì sao các thương hiệu Trung Quốc thành công?

• Giá phải chăng: Xe điện Trung Quốc thường có giá thấp hơn các đối thủ Nhật Bản và châu Âu, giúp nhiều nhóm người tiêu dùng có thể tiếp cận.
• Đổi mới: Các mẫu xe Trung Quốc nổi bật với tính năng tiên tiến, phần mềm thông minh và công nghệ pin hiện đại.
• Hỗ trợ của chính phủ: Indonesia và Malaysia đều đưa ra các ưu đãi để khuyến khích sử dụng xe điện, trong đó có miễn thuế và miễn thuế nhập khẩu.
• Sản xuất tại địa phương: Các hãng xe Trung Quốc đang đầu tư vào nhà máy và chuỗi cung ứng ở Đông Nam Á, qua đó giảm thêm chi phí và xây dựng uy tín tại địa phương.

Làn sóng cạnh tranh này buộc các thương hiệu Nhật Bản, vốn lâu nay dẫn đầu không đối thủ trong khu vực, phải xem xét lại chiến lược. Toyota, Honda và Mitsubishi đang đầu tư vào công nghệ hybrid, phát triển phần mềm và hợp tác tại địa phương để bảo vệ thị phần, nhưng tốc độ thay đổi không ngừng tăng.

Thương hiệu Nhật Bản và toàn cầu: Đang mất thị phần?

Các hãng xe Nhật Bản vẫn thống trị xét về tổng doanh số, nhưng vị thế đang suy yếu. Tại Indonesia, thị phần của họ giảm từ 95% xuống 89% chỉ trong vài năm. Ở Malaysia, doanh số Toyota và Mazda đều giảm hai chữ số trong năm 2024, khiến tổng thị phần của hai hãng còn 14%.

Đây là một phần của xu hướng rộng hơn trong khu vực. Theo Bloomberg và DW, các thương hiệu Nhật Bản và Đức đang mất thị phần vào tay đối thủ Trung Quốc trên khắp Đông Nam Á, từ Singapore đến Thái Lan và Việt Nam. Nguyên nhân rất rõ: các thương hiệu Trung Quốc mang lại giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra tốt hơn, trong khi chất lượng hiện đã ngang tầm các hãng lâu đời.

Các thương hiệu xe sang Đức như BMW và Mercedes-Benz cũng chứng kiến thị phần thu hẹp, dù vẫn vững mạnh ở phân khúc cao cấp. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh thực sự đang diễn ra ở thị trường đại chúng, nơi các thương hiệu Trung Quốc chiếm ưu thế.

Thái Lan và Việt Nam: Bài học từ khu vực

Thái Lan, từng được biết đến với tên gọi "Detroit phương Đông", đang đối mặt với những thách thức riêng. Ngành ô tô nước này phụ thuộc nhiều vào các nhà sản xuất Nhật Bản và chậm chuyển hướng sang xe điện. Vì vậy, các thương hiệu Trung Quốc hiện chiếm khoảng 40% doanh số xe mới tại châu Á và châu Đại Dương, cùng 70% doanh số xe điện ở Đông Nam Á. Chính phủ Thái Lan đang khẩn trương thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất trong nước và duy trì vị thế trung tâm sản xuất của khu vực.

Trong khi đó, Việt Nam đi ngược xu hướng suy giảm của khu vực. Thị trường ô tô nước này tăng trưởng 24% trong quý I/2025, nhờ doanh số xe hybrid và xe điện tăng mạnh. Thương hiệu nội địa VinFast đang vươn lên, bán hơn 87.000 xe thuần điện trong năm 2024 và được hưởng lợi từ sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ đối với giao thông xanh.

Yếu tố kinh tế và chính sách: Vai trò của hỗ trợ từ chính phủ

Chính sách của chính phủ là yếu tố quyết định động lực thị trường hiện nay. Tại Malaysia, các đợt giảm thuế và miễn thuế nhập khẩu xe điện có thời hạn đã thúc đẩy nhu cầu, nhưng những ưu đãi này dự kiến hết hiệu lực vào cuối năm 2025. Các nhà phân tích trong ngành dự báo nhu cầu sẽ trở lại mức bình thường và tổng sản lượng toàn ngành có thể giảm theo. Dù vậy, các thương hiệu nội địa như Perodua được kỳ vọng vẫn giữ vị thế thống lĩnh nhờ giá cả phải chăng và lòng trung thành mạnh mẽ của khách hàng.

Trong khi đó, Indonesia phải đối mặt với môi trường khó khăn hơn. Những lời kêu gọi khôi phục các ưu đãi của chính phủ đến nay vẫn chưa được hồi đáp. Ngân hàng trung ương đã hạ lãi suất để kích thích chi tiêu tiêu dùng, nhưng lãi suất cao và điều kiện tín dụng thắt chặt vẫn kéo dài. Nỗ lực xây dựng ngành xe điện trong nước của chính phủ đầy triển vọng, nhưng quá trình chuyển đổi vẫn ở giai đoạn đầu và hạ tầng còn thiếu hụt.

Cả hai quốc gia đều phải cân bằng thận trọng giữa việc hỗ trợ ngành công nghiệp trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài và quản lý tác động làm thay đổi thị trường của công nghệ mới cùng cạnh tranh toàn cầu. Kết quả sẽ định hình không chỉ ngành ô tô mỗi nước mà còn tương lai của toàn thị trường xe hơi Đông Nam Á.

Tiếp theo là gì? Triển vọng năm 2025 và những năm sau

Tương lai trước mắt có vẻ nhiều thách thức với cả Indonesia và Malaysia. Dự báo cho thấy tổng sản lượng toàn ngành tại Malaysia sẽ giảm 9% trong năm 2025 khi nhu cầu ổn định trở lại và cạnh tranh gia tăng. Doanh số xe hạng nhẹ tại Indonesia được dự báo giảm 14%, trong bối cảnh khó khăn kinh tế và tín dụng thắt chặt tiếp tục gây sức ép lên thị trường.

Tuy vậy, vẫn có những lý do để lạc quan. Toàn thị trường ô tô ASEAN được dự báo phục hồi với mức tăng trưởng 6% trong năm 2024, dẫn đầu là Philippines và Việt Nam. Quá trình điện hóa đang tăng tốc, với doanh số xe điện chạy pin (BEV) tăng vọt khắp khu vực. Các mục tiêu của chính phủ rất tham vọng: Indonesia đặt mục tiêu sản xuất 600.000 xe điện vào năm 2030, trong khi Thái Lan hướng tới tỷ lệ sản xuất xe không phát thải đạt 30% vào cùng năm.

Các hãng xe Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang đầu tư mạnh vào sản xuất tại địa phương, quan hệ đối tác và các mô hình kinh doanh mới như dịch vụ thuê bao và đi chung xe điện. Cạnh tranh về giá dự kiến sẽ gay gắt hơn, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Tóm tắt

• Malaysia gần như đã bắt kịp, và theo một số thước đo đã vượt Indonesia, để trở thành thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á nhờ các thương hiệu nội địa mạnh và ưu đãi của chính phủ.
• Doanh số ô tô Indonesia đang giảm do sức mua suy yếu, tín dụng thắt chặt và bất ổn kinh tế, kéo theo lời kêu gọi chính phủ khôi phục hỗ trợ.
• Các hãng xe Trung Quốc, đặc biệt trong phân khúc xe điện, đang nhanh chóng giành thêm thị phần ở cả hai nước, thách thức vị thế thống trị của các thương hiệu Nhật Bản và toàn cầu.
• Chính sách của chính phủ, hoạt động sản xuất tại địa phương và thị hiếu người tiêu dùng là những yếu tố chủ chốt định hình cục diện cạnh tranh.
• Tương lai thị trường ô tô Đông Nam Á sẽ được định hình bởi quá trình điện hóa, đổi mới và khả năng thích ứng với xu hướng thay đổi nhanh chóng của các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực.
• Indonesia và Malaysia đều đối mặt với thách thức trong năm 2025, nhưng triển vọng dài hạn của khu vực vẫn tích cực khi công nghệ và mô hình kinh doanh mới thúc đẩy tăng trưởng.