Ngành may mặc Bangladesh trước bước ngoặt: Mỹ giảm thuế, cạnh tranh khu vực và tương lai thương mại toàn cầu

Ngành may mặc Bangladesh: Ứng phó với thuế quan mới của Mỹ và cạnh tranh toàn cầu

Ngành may mặc sẵn (RMG) của Bangladesh, trụ cột của nền kinh tế và nguồn sống của hơn bốn triệu lao động, đang đứng giữa bối cảnh thương mại toàn cầu biến động. Sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, Mỹ giảm mức thuế dự kiến áp lên hàng may mặc Bangladesh từ 35% xuống 20%. Tại Dhaka, động thái này được ca ngợi là một thắng lợi ngoại giao, nhưng các lãnh đạo ngành và người lao động vẫn lo ngại. Ngành này không chỉ phải đối mặt với chi phí hoạt động tăng cao và biên lợi nhuận bị thu hẹp, mà còn với cạnh tranh gay gắt hơn từ các đối thủ trong khu vực như Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc, vốn đều đang tranh giành thị phần béo bở tại thị trường may mặc Mỹ.

Những thay đổi về thuế quan diễn ra như thế nào?

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã mạnh tay điều chỉnh các mối quan hệ thương mại, áp thuế đối ứng lên hàng chục quốc gia. Bangladesh, nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, ban đầu bị áp mức thuế 37% vào tháng 4/2025. Mức này sau đó được giảm xuống 35%, rồi chốt ở 20% sau các cuộc đàm phán tiếp theo. Mức thuế này nhìn chung tương đương với mức áp dụng cho Sri Lanka, Pakistan và Việt Nam, nhưng vẫn cao hơn kỳ vọng của nhiều người trong ngành.

Theo Mahmud Hasan Khan, chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh (BGMEA), thuế suất thực tế (ETR) đối với hàng may mặc Bangladesh hiện là 36,5% nếu tính cả mức thuế nhập khẩu 16,5% đã áp dụng từ trước của Mỹ. Đây là mức tăng đáng kể so với những năm trước và ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của ngành.

Thủ tướng lâm thời Muhammad Yunus gọi kết quả này là “thắng lợi ngoại giao mang tính quyết định”, nhấn mạnh Bangladesh đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất là mức thuế từ 35% trở lên. Khalilur Rahman, cố vấn an ninh quốc gia của nước này, cho biết chính phủ đã ưu tiên ngành may mặc trong đàm phán, đồng ý tăng nhập khẩu nông sản Mỹ và mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ để đổi lấy việc giảm thuế.

Điều gì khiến Mỹ tăng thuế?

Các mức thuế mới của chính quyền Mỹ là một phần trong chiến lược rộng hơn nhằm giải quyết mất cân bằng thương mại, khuyến khích các nước đối tác cải cách kinh tế và ứng phó với những diễn biến địa chính trị. Chẳng hạn, Ấn Độ bị áp thuế 50% sau khi không đạt được thỏa thuận thương mại và tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Nga. Trung Quốc chịu mức thuế 30%, và có thể còn tăng thêm. Các biện pháp này nhằm gây sức ép lên các đối tác thương mại, đồng thời bảo vệ các ngành công nghiệp và việc làm tại Mỹ.

Tác động trước mắt: Bất ổn và nỗi lo mất việc

Thông báo tăng thuế đã gây chấn động tại các trung tâm may mặc của Bangladesh. Các nhà máy ở Dhaka và khu vực lân cận ghi nhận lượng đơn hàng mới sụt giảm mạnh khi các nhà mua hàng Mỹ chọn cách “chờ xem”. Theo Reuters, nhiều công nhân lo sợ bị sa thải và nhà máy đóng cửa. Raimoni Bala, công nhân vận hành máy may ở Ashulia, chia sẻ nỗi lo:

Mấy tháng nay, ai cũng nói về việc cắt giảm. Mỗi lần có người đến thăm nhà máy, tôi lại thấy đau thắt ngực. Tôi có cảm giác họ đến để báo rằng tôi mất việc rồi.

Những lo ngại này không phải không có cơ sở. Ngành RMG chiếm hơn 80% nguồn thu xuất khẩu của Bangladesh và khoảng 10% GDP. Trong quý từ tháng 4 đến tháng 6/2025, xuất khẩu ròng giảm 15%, chủ yếu do bất ổn về thuế quan và gián đoạn từ cuộc đình công tại Hội đồng Thuế vụ Quốc gia (NBR). Tổng thu từ xuất khẩu RMG giảm gần 12% so với quý trước, dù vẫn nhỉnh hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái.

Selim Raihan, giáo sư kinh tế tại Đại học Dhaka, cảnh báo:

Gánh nặng từ đợt tăng thuế này sẽ đè nặng lên các nhà sản xuất hàng may mặc và hàng triệu lao động mà họ tuyển dụng, phần lớn là phụ nữ, làm gia tăng nguy cơ tăng trưởng chậm lại, mất việc làm và nghèo đói gia tăng.

Hệ lụy xã hội: Phụ nữ và trẻ em gái gặp rủi ro

Ngành may mặc là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tiến bộ xã hội tại Bangladesh, đặc biệt là đối với phụ nữ. Hơn 60% lao động ngành may là nữ; ngành này góp phần tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động, kéo dài độ tuổi kết hôn và nâng cao trình độ học vấn của trẻ em gái. Các nghiên cứu cho thấy trẻ em gái tại những cộng đồng gần nhà máy đi học lâu hơn và kết hôn muộn hơn nhờ cơ hội kinh tế mà ngành này mang lại.

Tuy nhiên, những cú sốc thương mại đột ngột, chẳng hạn như việc áp thuế cao, có nguy cơ đảo ngược những thành quả này. Trong đại dịch COVID-19, các nhà máy đóng cửa khiến tình trạng tảo hôn và bỏ học gia tăng. Các chuyên gia lo ngại suy thoái kéo dài trong ngành may mặc có thể gây ra những hệ quả tương tự, làm suy yếu hàng thập kỷ tiến bộ về trao quyền cho phụ nữ và phúc lợi xã hội.

Cạnh tranh khu vực: Cơ hội hay mối đe dọa?

Dù chế độ thuế quan mới của Mỹ đặt ra nhiều thách thức, nó cũng mở ra cơ hội. Mỹ áp thuế hàng may mặc của Ấn Độ (50%) và Trung Quốc (30%) còn cao hơn, khiến sản phẩm Bangladesh tương đối hấp dẫn hơn với các nhà mua hàng Mỹ. Việt Nam, Pakistan và Indonesia chịu mức thuế tương đương hoặc thấp hơn đôi chút, nhưng việc Bangladesh tập trung vào hàng may mặc bằng cotton, vốn được đối xử thuận lợi hơn theo quy định của Mỹ, có thể mang lại lợi thế.

Các lãnh đạo ngành tỏ ra lạc quan một cách thận trọng. Mahmudul Hasan Babu, chủ tịch BGMEA, nhận định nếu mức thuế hiện nay đối với Ấn Độ và Trung Quốc được duy trì, Bangladesh có thể chứng kiến đơn hàng xuất khẩu và đầu tư nước ngoài tăng mạnh. Mohammad Hatem, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng dệt kim Bangladesh, cho biết thuế quan đang tạo ra khoảng trống nguồn cung tại thị trường Mỹ mà Bangladesh và Việt Nam có vị thế thuận lợi để lấp đầy.

Tuy vậy, vẫn còn những trở ngại đáng kể. Các ngành công nghiệp liên kết ngược của Bangladesh, như dệt và sản xuất sợi, đang bị cản trở bởi tình trạng thiếu khí đốt kéo dài, làm hạn chế năng lực sản xuất. Những bất cập tại cảng, bất ổn chính trị và khó khăn trong lĩnh vực ngân hàng cũng hạn chế khả năng tận dụng cơ hội mới của ngành.

So sánh mức thuế: Lợi thế cạnh tranh của Bangladesh

Theo The Daily Star, thuế suất thực tế 36,5% của Bangladesh thấp hơn mức 66,5% của Ấn Độ và 55% của Trung Quốc. Indonesia có lợi thế hơn một chút, với mức 35,5%. Lợi thế của Bangladesh còn tăng lên nếu sản phẩm may mặc có ít nhất 20% nguyên liệu có xuất xứ từ Mỹ, chẳng hạn như cotton trồng tại Mỹ, nhờ đó giảm gánh nặng thuế. Nước này đang tăng nhập khẩu cotton Mỹ và xây dựng các kho hàng mới để hỗ trợ chiến lược này.

Dù vậy, các nhà mua hàng Mỹ đang gây sức ép buộc nhà xuất khẩu Bangladesh gánh một phần chi phí thuế quan, khiến biên lợi nhuận vốn đã mỏng càng bị thu hẹp. Bản thân thị trường hàng may mặc Mỹ cũng đang co lại, giảm từ 105 tỷ USD xuống còn 85 tỷ USD trong năm 2024, điều có thể hạn chế lợi ích tiềm năng từ việc gia tăng thị phần.

Phản ứng của ngành: Thích ứng và đổi mới

Các nhà sản xuất Bangladesh đang ứng phó với tình hình mới theo nhiều cách:

• Đàm phán với nhà mua hàng: Chủ nhà máy phản đối yêu cầu từ khách hàng Mỹ về việc chia sẻ gánh nặng thuế quan, cảnh báo rằng giảm giá thêm có thể khiến hoạt động sản xuất không còn bền vững.
• Đa dạng hóa thị trường: Nỗ lực mở rộng xuất khẩu ra ngoài Mỹ đang được đẩy mạnh trở lại, hướng đến châu Âu, Canada và các thị trường mới nổi ở châu Á, châu Phi.
• Gia tăng giá trị: Các lãnh đạo ngành kêu gọi chuyển từ hàng may mặc cơ bản, biên lợi nhuận thấp sang các sản phẩm phức tạp, có giá trị cao hơn như trang phục thiết kế và vải kỹ thuật.
• Sản xuất bền vững: Bangladesh đang đầu tư vào các nhà máy xanh và phương thức sản xuất có đạo đức nhằm thu hút những nhà mua hàng quan tâm đến môi trường và tạo khác biệt với đối thủ.

Cố vấn thương mại Sk Bashir Uddin nhấn mạnh rằng để duy trì năng lực cạnh tranh, Bangladesh không chỉ cần mức thuế thuận lợi mà còn phải cải thiện nguồn cung năng lượng, hoạt động cảng và môi trường đầu tư nói chung.

Chiến lược của chính phủ: Ngoại giao và cải cách

Chính phủ đang triển khai chiến lược nhiều hướng để vượt qua khó khăn:

• Tiếp tục ngoại giao: Các cuộc đàm phán đang diễn ra với Đại diện Thương mại Mỹ nhằm đạt được thêm ưu đãi thuế quan và giải quyết các rào cản phi thuế quan.
• Đa dạng hóa thương mại: Bangladesh đã đồng ý tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ, trong đó có nông sản, đồng thời mở cửa thị trường cho các sản phẩm sữa và thịt của Mỹ.
• Cải cách chính sách: Các cam kết giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, tinh giản thuế quan và thuế nội địa, cũng như phê chuẩn các hiệp định quốc tế là một phần của thỏa thuận thương mại rộng hơn.
• Hỗ trợ người lao động: Các biện pháp khẩn cấp như trợ cấp tiền mặt và chương trình đào tạo lại đang được xem xét để hỗ trợ người lao động mất việc, đặc biệt là phụ nữ.

Rủi ro và cơ hội: Chặng đường phía trước

Chế độ thuế quan mới vừa là thách thức, vừa là cơ hội đối với Bangladesh. Một mặt, chi phí cao hơn và cạnh tranh gay gắt đe dọa khả năng duy trì hoạt động của nhiều nhà máy, kéo theo những hệ lụy tiềm tàng đối với việc làm, đói nghèo và tiến bộ xã hội. Mặt khác, các mức thuế trừng phạt đối với Ấn Độ và Trung Quốc có thể khiến dòng cung ứng toàn cầu chuyển hướng có lợi cho Bangladesh, nếu nước này giải quyết được những điểm nghẽn nội tại và nắm bắt thời cơ.

Các chuyên gia và bên liên quan trong ngành đều cho rằng những tháng tới sẽ mang tính quyết định. Bangladesh cần nhanh chóng cải thiện chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất và nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động. Minh bạch chính sách, thủ tục kinh doanh thuận lợi, nguồn cung năng lượng ổn định và mở rộng các khu chế xuất đều thiết yếu để biến thay đổi địa chính trị trong thương mại thành lợi thế kinh tế lâu dài.

Như Jagonews24 nhận định, các ngành da và công nghệ thông tin của Bangladesh cũng có thể hưởng lợi từ chính sách thương mại mới của Mỹ, nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế. Lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ cùng vị trí chiến lược khiến nước này trở thành lựa chọn thay thế hấp dẫn trong các mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Tóm tắt

• Mỹ giảm mức thuế dự kiến áp lên hàng may mặc Bangladesh từ 35% xuống 20%, nhưng thuế suất thực tế vẫn cao, ở mức 36,5%.
• Ngành RMG của Bangladesh đang đối mặt với những thách thức trước mắt: nỗi lo mất việc, biên lợi nhuận bị thu hẹp và cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trong khu vực.
• Thuế Mỹ cao hơn đối với hàng hóa Ấn Độ và Trung Quốc mở ra cơ hội mới cho các nhà xuất khẩu Bangladesh, nhưng nước này cần giải quyết những điểm nghẽn nội tại.
• Ngành này là trụ cột của nền kinh tế và tiến bộ xã hội Bangladesh, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em gái.
• Các lãnh đạo ngành và chính phủ đang thúc đẩy đa dạng hóa thị trường, gia tăng giá trị và sản xuất bền vững để duy trì năng lực cạnh tranh.
• Cần nhanh chóng cải cách năng lượng, cơ sở hạ tầng và chính sách để tận dụng tối đa bối cảnh thương mại toàn cầu đang thay đổi.