Malaysia vượt Indonesia, trở thành thị trường ô tô lớn nhất ASEAN: Những động lực mới của ngành công nghiệp ô tô Đông Nam Á

Malaysia vượt Indonesia: Kỷ nguyên mới của thị trường ô tô ASEAN

Lần đầu tiên trong lịch sử, Malaysia vượt Indonesia để trở thành thị trường ô tô lớn nhất Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Cột mốc này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong bức tranh ngành ô tô khu vực, phản ánh những biến chuyển rộng hơn về kinh tế, công nghệ và cạnh tranh đang định hình lại ngành công nghiệp ô tô Đông Nam Á. Đà tăng trưởng của Malaysia được thúc đẩy bởi các thương hiệu nội địa vững mạnh và mức độ phổ biến ngày càng tăng của xe điện (EV), trong khi Indonesia đối mặt với những trở lực kinh tế, còn Thái Lan đang xoay xở với cả quá trình phục hồi lẫn sự thu hẹp hoạt động của các nhà sản xuất Nhật Bản. Trong khi đó, Việt Nam đang nhanh chóng vươn lên, tiến gần tới vị trí thị trường lớn thứ tư khu vực, vượt Philippines.

Bài viết phân tích các yếu tố đằng sau đà vươn lên của Malaysia, những thách thức Indonesia và Thái Lan đang đối mặt, sự trỗi dậy của Việt Nam và những tác động rộng hơn đối với ngành ô tô ASEAN khi bước vào kỷ nguyên cạnh tranh, đổi mới và chuyển đổi mới.

Điều gì đưa Malaysia lên vị trí dẫn đầu?

Thị trường ô tô Malaysia từ lâu do các thương hiệu quốc gia Perodua và Proton chi phối; hai hãng này cộng lại chiếm 63% doanh số ô tô trong nửa đầu năm 2025. Các thương hiệu này được hưởng lợi từ sự hỗ trợ gián tiếp của chính phủ, quan hệ đối tác chiến lược với các tập đoàn toàn cầu (như Daihatsu với Perodua và Geely với Proton) cùng sự am hiểu sâu sắc về thị hiếu người tiêu dùng trong nước. Các mẫu xe được ưa chuộng như Perodua Alza và Proton Saga tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số, cùng với những mẫu xe quốc tế được yêu thích như Toyota Vios và Honda City.

Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự là sự tăng trưởng bùng nổ của xe điện và xe hybrid. Trong nửa đầu năm 2025, doanh số EV tại Malaysia tăng 91% so với cùng kỳ năm trước, lên 12.733 chiếc, trong khi doanh số xe hybrid tăng 12%, đạt 17.480 chiếc. Đà tăng này không chỉ cho thấy thị hiếu người tiêu dùng đang thay đổi mà còn phản ánh tác động của các chính sách khuyến khích từ chính phủ, hạ tầng sạc được cải thiện và sự gia nhập của các thương hiệu EV Trung Quốc có sức cạnh tranh cao.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, dẫn đầu là BYD, nhanh chóng chiếm thêm thị phần trong phân khúc EV tại Malaysia. Trong nửa đầu năm 2025, EV Trung Quốc chiếm gần 50% tổng số ô tô điện mới đăng ký; riêng BYD giao 5.434 chiếc, vượt Proton với 4.043 chiếc và Tesla với 2.399 chiếc. Giá cả phải chăng và độ tin cậy của các mẫu xe Trung Quốc như Neta V, BYD Dolphin và MG ZS EV khiến chúng hấp dẫn người tiêu dùng Malaysia, đặc biệt khi trợ giá nhiên liệu dần được bãi bỏ và giá xăng tăng.

Bất chấp đà tăng này, EV vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ (khoảng 4,3%) tổng số xe đăng ký tại Malaysia. Tuy nhiên, các mục tiêu đầy tham vọng của chính phủ—EV chiếm 15% doanh số ô tô mới vào năm 2030 và 80% vào năm 2050—cho thấy định hướng tương lai rất rõ ràng.

Indonesia: Áp lực kinh tế và tầng lớp trung lưu thu hẹp

Với dân số hơn 280 triệu người, Indonesia theo truyền thống là thị trường ô tô lớn nhất ASEAN. Tuy nhiên, trong năm 2024 và bước sang năm 2025, ngành ô tô nước này phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Doanh số ô tô tháng 6/2025 giảm 21%, mức sụt giảm lớn đầu tiên kể từ tháng 3/2024. Đà suy giảm này được cho là bắt nguồn từ sức mua yếu đi của tầng lớp trung lưu, điều kiện tín dụng tiêu dùng thắt chặt hơn và quy mô tầng lớp trung lưu thu hẹp—từ 21,4% dân số năm 2019 xuống chỉ còn 17,1% vào năm 2024.

Các nhà kinh tế của Ngân hàng Danamon chỉ ra rằng doanh số ô tô giảm có liên hệ chặt chẽ với những áp lực kinh tế này. Việc xét duyệt khoản vay mua ô tô chặt chẽ hơn, nợ hộ gia đình cao và tăng thuế VAT càng làm nhu cầu suy yếu. Dù Indonesia vẫn là một thị trường trọng điểm, triển vọng năm 2025 còn thận trọng, với dự báo doanh số xe hạng nhẹ chỉ tăng nhẹ và những rủi ro giảm vẫn dai dẳng.

Bất chấp các thách thức, Indonesia đang định vị mình là trung tâm EV trong tương lai. Các khoản đầu tư lớn, như Dự án Tích hợp Pin Indonesia, hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng pin EV hoàn chỉnh—từ khai thác niken đến sản xuất và tái chế pin. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc như Geely và Wuling đang mở rộng hiện diện, còn chính phủ đưa ra các chính sách khuyến khích nhằm thu hút thêm đầu tư vào sản xuất EV.

Thái Lan: Phục hồi, tăng trưởng EV và các thương hiệu Nhật Bản thu hẹp hoạt động

Thái Lan từ lâu được biết đến là “Detroit của châu Á”, một trung tâm sản xuất ô tô lớn cho các thương hiệu toàn cầu, đặc biệt là các hãng xe Nhật Bản. Năm 2023, Thái Lan sản xuất 2,55 triệu xe, với dự báo sản lượng đạt gần 3 triệu chiếc vào năm 2028. Ngành này đóng góp hơn 10% GDP của đất nước và tạo việc làm cho hàng triệu người, cả trực tiếp lẫn gián tiếp.

Tuy nhiên, thị trường ô tô Thái Lan đang gặp trở lực. Năm 2024, doanh số giảm 16%, còn quý I/2025 ghi nhận mức giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là nợ hộ gia đình cao, việc xét duyệt khoản vay mua ô tô thắt chặt hơn và bất ổn kinh tế. Dù vậy, đã xuất hiện những dấu hiệu phục hồi. Trong quý II/2025, doanh số ô tô tăng 3,6%, đánh dấu mức tăng theo quý đầu tiên kể từ quý III/2022. Đà phục hồi này phần lớn nhờ tốc độ phổ biến xe điện nhanh chóng; doanh số EV tăng 33% trong nửa đầu năm 2025, lên 69.005 chiếc, chiếm 23% tổng doanh số ô tô.

Chính phủ Thái Lan đang tích cực thúc đẩy sản xuất EV thông qua trợ cấp, giảm thuế và ưu đãi cho hoạt động sản xuất trong nước. Mục tiêu là xe điện chiếm 30% sản lượng phương tiện vào năm 2030. Các thương hiệu Trung Quốc như BYD và MG hiện nằm trong top 10 thương hiệu bán chạy nhất tại Thái Lan, thách thức vị thế thống trị lâu năm của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản.

Trong khi đó, các thương hiệu Nhật Bản đang hợp nhất hoặc thu hẹp hoạt động. Honda đóng cửa nhà máy Ayutthaya, Suzuki sẽ đóng cửa nhà máy lắp ráp tại Thái Lan vào cuối năm 2025, còn Nissan đang tái cơ cấu và chuẩn bị đóng một trong hai nhà máy tại nước này. Những động thái này phản ánh các chuyển dịch toàn cầu rộng hơn, trong đó có tác động của các mức thuế mới của Mỹ và cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cùng các nước châu Á khác.

Sức hấp dẫn đầu tư của Thái Lan vẫn vững

Bất chấp những thách thức này, Thái Lan vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài nhờ mạng lưới nhà cung cấp vững mạnh, tỷ lệ nội địa hóa cao và các chính sách khuyến khích của chính phủ. Nước này đang đầu tư mạnh vào hạ tầng sẵn sàng cho EV, các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) cùng các đặc khu kinh tế như Hành lang Kinh tế phía Đông. Những nỗ lực này nhằm duy trì vị thế cường quốc ô tô khu vực của Thái Lan ngay cả khi ngành công nghiệp trải qua quá trình chuyển đổi sâu rộng.

Việt Nam: Ngôi sao đang lên của thị trường ô tô ASEAN

Việt Nam đang nhanh chóng nổi lên như một nhân tố chủ chốt trong bức tranh ngành ô tô ASEAN. Trong nửa đầu năm 2025, GDP Việt Nam tăng 7,52%—mức cao nhất trong 15 năm—nhờ tầng lớp trung lưu gia tăng và doanh số ô tô vững mạnh. Doanh số ô tô trong quý II/2025 tăng 18%, lên 90.772 chiếc; Việt Nam đang trên đà vượt Philippines để trở thành thị trường ô tô lớn thứ tư ASEAN.

Đà tăng trưởng của Việt Nam được thúc đẩy bởi một số yếu tố:

• Tầng lớp trung lưu phát triển nhanh, với sức mua ngày càng tăng
• Chính phủ hỗ trợ mạnh mẽ cho EV, trong đó có miễn lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin đến năm 2027
• Thành công của VinFast, nhà sản xuất EV trong nước, với 87.000 xe điện bán ra tại thị trường nội địa năm 2024
• Doanh số xe hybrid và xe thương mại tăng mạnh nhờ chi tiêu cho hạ tầng và các mẫu xe mới ra mắt

Thị trường ô tô Việt Nam cũng được hưởng lợi từ đầu tư nước ngoài, tăng trưởng xuất khẩu và môi trường chính sách thuận lợi. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán thuế quan đang diễn ra và căng thẳng thương mại toàn cầu có thể gây rủi ro cho tăng trưởng trong tương lai.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc và cuộc cách mạng EV

Một trong những xu hướng gây xáo trộn lớn nhất trong ngành ô tô ASEAN là sự trỗi dậy nhanh chóng của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, đặc biệt trong phân khúc EV. Các thương hiệu như BYD, MG, Wuling và Chery đang đầu tư mạnh vào sản xuất tại chỗ, chuỗi cung ứng và nghiên cứu, phát triển trên khắp Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Các mẫu xe sáng tạo với giá phải chăng của họ đang định hình lại thị hiếu người tiêu dùng và làm cạnh tranh với các thương hiệu Nhật Bản, phương Tây thêm gay gắt.

Tại Malaysia, EV Trung Quốc hiện chiếm gần một nửa số ô tô điện mới đăng ký. Ở Thái Lan, BYD và MG nằm trong top 10 thương hiệu; tại Singapore, BYD là thương hiệu EV bán chạy nhất năm 2024. Indonesia cũng ghi nhận đầu tư gia tăng từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, trong đó Wuling và BYD mỗi hãng chiếm 4% thị trường.

Những diễn biến này đang biến ASEAN thành bàn đạp quan trọng cho tham vọng EV toàn cầu; khu vực vừa là thị trường lớn, vừa là trung tâm chuỗi cung ứng pin, linh kiện và xe thành phẩm.

Chuyển dịch chuỗi cung ứng và tương lai ngành ô tô ASEAN

Sự phát triển của EV và việc các đối thủ mới gia nhập đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong hoạt động logistics chuỗi cung ứng trên khắp Đông Nam Á. Các nhà sản xuất ô tô đang nội địa hóa sản xuất, xây dựng nhà máy pin và linh kiện, đồng thời thích ứng với các luồng thương mại mới trong khu vực. Chính phủ các nước đầu tư vào hạ tầng sẵn sàng cho EV, bao gồm trạm sạc, điện khí hóa cảng biển và các khu chuyên dụng để xử lý, tái chế pin.

Các nhà cung cấp dịch vụ logistics chịu áp lực phải nâng cấp năng lực số, quản lý vận tải đa phương thức phức tạp và bảo đảm chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu trước nhu cầu không đồng đều và những bất định về chính sách. Cơ cấu ngày càng đa dạng giữa EV, xe hybrid và xe động cơ đốt trong khiến mạng lưới sản xuất và phân phối thêm phức tạp.

Bất chấp các thách thức, vai trò của ASEAN với tư cách là cơ sở sản xuất có sức cạnh tranh và trung tâm xuất khẩu EV mới nổi được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Thị trường ô tô khu vực dự kiến phục hồi khiêm tốn trong năm 2025, với tổng doanh số xe hạng nhẹ được dự báo đạt 3,19 triệu chiếc. Tuy nhiên, các rủi ro giảm vẫn còn, bao gồm bất ổn kinh tế toàn cầu, chính sách thương mại bảo hộ và nhu cầu tiếp tục đầu tư vào hạ tầng, đổi mới.

Bối cảnh kinh tế và chính sách rộng hơn

Những chuyển dịch trên thị trường ô tô ASEAN diễn ra trong bối cảnh các thay đổi rộng hơn về kinh tế và chính sách. Căng thẳng thương mại, các mức thuế mới (như thuế do Mỹ áp đặt) và bất ổn chính sách đang ảnh hưởng đến mô hình đầu tư cũng như kỳ vọng tăng trưởng trong toàn khu vực. Trong khi Việt Nam và Philippines cho thấy sức chống chịu, Indonesia và Thái Lan đang điều chỉnh lại mục tiêu và áp dụng các chính sách tiền tệ nới lỏng hơn để hỗ trợ phục hồi.

Xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài không đồng nhất: số dự án liên quan đến EV tăng mạnh nhưng tổng số dự án giảm do bất ổn toàn cầu. Chính phủ các nước đang ứng phó bằng các chính sách khuyến khích, nâng cấp hạ tầng và liên minh chiến lược nhằm duy trì sức cạnh tranh và thu hút đầu tư mới.

Tóm lại

• Malaysia đã vượt Indonesia để trở thành thị trường ô tô lớn nhất ASEAN, nhờ các thương hiệu nội địa mạnh và mức độ phổ biến EV tăng nhanh.
• Indonesia đối mặt với áp lực kinh tế, tầng lớp trung lưu thu hẹp và tín dụng thắt chặt, nhưng đang đầu tư vào chuỗi cung ứng EV để lấy lại đà tăng trưởng.
• Thái Lan đang phục hồi, với doanh số EV thúc đẩy tăng trưởng, nhưng các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản thu hẹp hoạt động trước cạnh tranh ngày càng tăng từ các thương hiệu Trung Quốc.
• Việt Nam là ngôi sao đang lên của khu vực, với tăng trưởng kinh tế vững mạnh, thị trường ô tô bùng nổ và sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ dành cho EV.
• Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang nhanh chóng giành thị phần trên khắp ASEAN, làm thay đổi cục diện cạnh tranh và chuỗi cung ứng.
• Ngành ô tô ASEAN đang trải qua giai đoạn chuyển đổi sâu rộng; dự kiến phục hồi khiêm tốn trong năm 2025 nhưng phía trước vẫn còn nhiều thách thức và cơ hội đáng kể.