Indonesia chuyển hướng xuất khẩu tôm sang Trung Quốc sau thuế quan của Mỹ: Kỷ nguyên mới của thương mại thủy sản toàn cầu

Ngành tôm Indonesia đứng trước bước ngoặt sau khi Mỹ áp thuế

Indonesia, một trong những nước xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới, đang thay đổi đáng kể chiến lược thương mại thủy sản sau khi Mỹ áp mức thuế mới cao đối với tôm xuất khẩu của nước này. Trong nhiều năm, Mỹ là thị trường tôm lớn nhất của Indonesia, chiếm tỷ trọng đáng kể trong ngành xuất khẩu tôm trị giá 1,68 tỷ USD của nước này. Tuy nhiên, sau khi mức thuế 19% mới được áp dụng, giảm so với mức 32% từng được đe dọa ban đầu, các nhà xuất khẩu Indonesia đang hướng sang phía đông, nhắm đến Trung Quốc và các thị trường khác để bù đắp nhu cầu đột ngột suy giảm từ Mỹ.

Biến động này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hơn một triệu lao động Indonesia, tương lai của ngành công nghiệp trị giá 1,7 tỷ USD và cục diện rộng lớn hơn của thương mại thủy sản toàn cầu. Khi người nuôi tôm và các nhà xuất khẩu Indonesia chật vật thích ứng, thế giới đang theo dõi để xem sự chuyển hướng này sẽ định hình lại chuỗi cung ứng thủy sản và các quan hệ thương mại quốc tế ra sao.

Vì sao Mỹ áp thuế lên tôm Indonesia?

Quyết định áp thuế mới lên tôm Indonesia của chính phủ Mỹ bắt nguồn từ những căng thẳng thương mại kéo dài và quan ngại về cạnh tranh công bằng. Cuối năm 2023, Hiệp hội các nhà chế biến tôm Mỹ đã đệ đơn kiến nghị thương mại, cáo buộc tôm nhập khẩu từ các nước như Indonesia, Ấn Độ, Việt Nam và Ecuador được bán với giá thấp không công bằng, một hành vi được gọi là “bán phá giá”.

Bộ Thương mại Mỹ đã mở các cuộc điều tra về những cáo buộc này. Indonesia được xác định không nhận trợ cấp đáng kể của chính phủ (yếu tố có thể dẫn đến thuế đối kháng), nhưng Bộ này kết luận các nhà xuất khẩu tôm Indonesia phải chịu biên độ chống bán phá giá 6,3%. Cộng với các mức thuế đối ứng khác, thuế suất thực tế đối với tôm Indonesia vào thị trường Mỹ tăng lên 19% vào tháng 7 năm 2025.

Tổng thống Donald Trump công bố các mức thuế mới trong khuôn khổ chính sách thương mại rộng hơn nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp Mỹ và bảo đảm các hoạt động thương mại công bằng. Đổi lại mức thuế thấp hơn 19% (giảm so với mức 32% đề xuất ban đầu), Indonesia đồng ý giảm rào cản đối với hàng hóa Mỹ và mua lượng lớn năng lượng cùng nông sản của Mỹ.

Tác động tức thời: Đơn hàng tôm đóng băng, kế hoạch mở rộng đình lại

Các mức thuế mới lập tức gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người nuôi tôm và nhà xuất khẩu Indonesia. Denny Leonardo, chủ một trang trại nuôi tôm có 150 ao ở Java, dự định mở rộng hoạt động bằng cách xây thêm 100 ao trong năm 2025. Tuy nhiên, khi đơn hàng từ Mỹ cạn dần sau những đe dọa áp thuế, ông buộc phải xem xét lại kế hoạch đầu tư.

"Tôi lạc quan rằng công ty mình có thể trụ vững vì cung cầu vẫn sẽ tiếp diễn. Nhưng về tăng trưởng thì tôi không lạc quan như vậy," Leonardo nói với các phóng viên, phản ánh tâm lý thận trọng của nhiều người trong ngành.

Theo Andi Tamsil, người đứng đầu hiệp hội người nuôi tôm Indonesia, mức thuế 19% có thể khiến xuất khẩu tôm sang Mỹ giảm tới 30% trong năm 2025. Điều này sẽ đe dọa sinh kế của tới một triệu lao động trong ngành nuôi tôm sử dụng nhiều lao động của Indonesia.

Phần lớn người mua ở Mỹ đã tạm hoãn đơn hàng, chờ xem giá cả và chính sách thương mại diễn biến ra sao. Mức thuế mới cũng khiến Indonesia bất lợi so với các đối thủ như Ecuador, nơi tôm xuất khẩu sang Mỹ chịu thuế thấp hơn, ở mức 15%.

Trung Quốc: Thị trường mới cho tôm Indonesia

Khi thị trường Mỹ đột ngột khó tiếp cận hơn, các nhà xuất khẩu Indonesia đang hướng sự chú ý sang Trung Quốc, nước nhập khẩu tôm lớn nhất thế giới tính theo sản lượng. Trước đây, Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 2% lượng tôm xuất khẩu của Indonesia, do các nhà sản xuất Indonesia ưu tiên mức giá cao hơn từ người mua Mỹ. Nhưng với các mức thuế mới, thị trường rộng lớn của Trung Quốc đã trở thành lựa chọn thay thế hấp dẫn.

Tháng 6 năm 2025, một phái đoàn đại diện ngành Indonesia do Andi Tamsil dẫn đầu đã tới Quảng Châu gặp các nhà nhập khẩu, chủ nhà hàng và nền tảng thương mại nông sản Trung Quốc. Indonesia dự kiến tổ chức thêm các chuyến đi trong bối cảnh đẩy mạnh quảng bá tại Trung Quốc.

Hãy thử hình dung nếu chúng ta có thể chiếm chỉ 20% thị trường nhập khẩu của Trung Quốc," Tamsil nói, nhắc đến lượng tôm nhập khẩu hằng năm của nước này vào khoảng một triệu tấn. "Đó sẽ là cú hích rất lớn cho chúng ta.

Nhu cầu thủy sản của Trung Quốc rất lớn và thị trường nhập khẩu có mức độ cạnh tranh cao. Các nhà xuất khẩu Indonesia hy vọng giành được thị phần lớn hơn bằng cách nhấn mạnh chất lượng, tính bền vững và độ tin cậy. Tuy nhiên, họ phải cạnh tranh gay gắt với các nhà cung cấp lâu năm như Ecuador và Ấn Độ, vốn đã xây dựng được quan hệ vững chắc với người mua Trung Quốc.

Thách thức khi đa dạng hóa thị trường xuất khẩu

Dù Trung Quốc mang lại cơ hội đáng kể, Indonesia cũng đang tìm cách đa dạng hóa xuất khẩu tôm sang các khu vực khác. Budhi Wibowo, người đứng đầu hiệp hội kinh doanh thủy sản Indonesia, chỉ ra tiềm năng tăng trưởng ở Trung Đông, Hàn Quốc, Đài Loan và Liên minh châu Âu. Hiệp định thương mại tự do với Brussels được cho là sắp hoàn tất, có thể mở ra các cơ hội dài hạn mới cho thủy sản Indonesia tại thị trường EU.

Theo Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia, nước này xuất khẩu 5,95 tỷ USD sản phẩm thủy sản trong năm 2024, với Mỹ, Trung Quốc, các nước ASEAN, Nhật Bản và EU là những điểm đến hàng đầu. Tôm đạt 1,68 tỷ USD, tương đương 28,2% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Các mặt hàng chủ lực khác gồm cá ngừ, mực, cua và rong biển.

Một số mặt hàng trong nhóm này ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu đáng kể trong năm 2024, đặc biệt là tôm hùm (tăng 283,58%), nhờ nhu cầu tăng vọt tại Trung Quốc và Việt Nam. Điều này cho thấy Indonesia có thể chuyển hướng và tận dụng các xu hướng mới của thị trường, nhưng quy mô thị trường tôm Mỹ đồng nghĩa với việc bù đắp doanh số đã mất sẽ là thách thức rất lớn.

Thương mại tôm toàn cầu: Bên thắng, bên thua và các liên minh đang đổi chiều

Mỹ áp thuế lên tôm Indonesia là một phần trong quá trình tái sắp xếp rộng hơn của thương mại thủy sản toàn cầu. Theo các nhà phân tích ngành, cơ cấu thuế quan của Mỹ đã làm thay đổi các luồng nhập khẩu, có lợi cho những nước chịu thuế thấp hoặc không bị áp thuế. Chẳng hạn, sau khi Mỹ áp thuế 25% lên tôm Trung Quốc vào năm 2018, nhập khẩu từ Trung Quốc lao dốc, trong khi Ecuador và Ấn Độ giành thêm thị phần nhờ mức thuế thấp hơn.

Một phân tích gần đây của Shrimp Insights cho thấy Việt Nam hiện chịu tổng mức thuế cao nhất đối với tôm xuất khẩu sang Mỹ (74,6%), tiếp theo là Sri Lanka, Bangladesh, Thái Lan, Indonesia (35,9%) và Ấn Độ (34,26%). Trái lại, Ecuador chịu mức thuế thấp hơn nhiều, ở mức 13,78%, qua đó có lợi thế cạnh tranh tại thị trường Mỹ.

Đối với Indonesia, chi phí sản xuất cao, thuế mới của Mỹ và cạnh tranh gay gắt từ Ecuador cùng Ấn Độ khiến chặng đường phía trước đầy thách thức. Phát triển thị trường trong nước và xây dựng quan hệ xuất khẩu mới sẽ cần thời gian và vốn đầu tư. Trong khi đó, các nhà sản xuất tôm nội địa của Mỹ có thể tăng nhẹ thị phần, nhưng khó có thể thay thế lượng hàng nhập khẩu do những hạn chế về sản xuất.

Các nhà xuất khẩu Indonesia ứng phó ra sao?

Các công ty tôm Indonesia đang triển khai nhiều hướng ứng phó để vượt qua khó khăn:

• Quảng bá sản phẩm tại Trung Quốc: Các phái đoàn trong ngành đang tích cực tiếp cận người mua Trung Quốc và các chuỗi nhà hàng, với hy vọng gia tăng thị phần của Indonesia tại thị trường tôm lớn nhất thế giới.
• Tìm kiếm thị trường mới: Indonesia đang nỗ lực mở rộng xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông, Đài Loan và EU, tập trung vào cả thủy sản nguyên liệu lẫn sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng.
• Nâng cao chất lượng và tính bền vững: Chính phủ và các nhóm trong ngành đang phối hợp nâng cấp tiêu chuẩn sản xuất để đáp ứng yêu cầu của người mua quốc tế, đặc biệt tại EU và Trung Quốc.
• Vận động và đàm phán: Các quan chức Indonesia đang làm việc với giới chức Mỹ để phản đối kết luận bán phá giá và tìm kiếm các điều kiện thương mại thuận lợi hơn trong tương lai.

Dù đã có những nỗ lực này, triển vọng vẫn còn thận trọng. Nhiều nhà xuất khẩu đã thu hẹp kế hoạch đầu tư, một số đơn vị giảm giá nguyên liệu để duy trì sức cạnh tranh. Quá trình tìm kiếm người mua mới và xây dựng niềm tin tại các thị trường chưa quen thuộc diễn ra chậm chạp, nhiều bất định.

Hệ lụy rộng hơn đối với thương mại thủy sản toàn cầu

Câu chuyện ngành tôm Indonesia phản ánh thu nhỏ những xu hướng lớn hơn trong thương mại toàn cầu. Khi các nước áp thuế và điều chỉnh chính sách thương mại để bảo vệ ngành sản xuất trong nước, chuỗi cung ứng buộc phải thích nghi. Với mặt hàng tôm, vốn có mạng lưới nhà sản xuất và người tiêu dùng phức tạp trải khắp châu Á, châu Mỹ và châu Âu, những thay đổi này có thể gây ra hệ quả sâu rộng.

Đối với người tiêu dùng Mỹ, thuế cao hơn đối với tôm nhập khẩu có thể khiến giá tại cửa hàng tạp hóa và nhà hàng tăng. Nếu giá tăng đáng kể, một số người tiêu dùng có thể chuyển sang các loại thực phẩm giàu đạm khác, ảnh hưởng đến nhu cầu chung. Với các nhà sản xuất ở những nước như Ecuador và Ấn Độ, cơ hội lấp chỗ trống do Indonesia để lại có thể thúc đẩy đầu tư và mở rộng sản xuất.

Trong khi đó, kinh nghiệm của Indonesia cho thấy rủi ro khi phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường xuất khẩu duy nhất. Bằng cách đa dạng hóa nhóm khách hàng và đầu tư vào chất lượng cùng tính bền vững, Indonesia hy vọng xây dựng được ngành thủy sản có khả năng chống chịu tốt hơn trong tương lai.

Tóm tắt

• Mỹ áp thuế 19% lên tôm Indonesia vào tháng 7 năm 2025, gây xáo trộn thị trường xuất khẩu lớn nhất của Indonesia.
• Xuất khẩu tôm Indonesia sang Mỹ có thể giảm tới 30%, đe dọa một triệu việc làm.
• Indonesia đang chuyển hướng sang Trung Quốc, nước nhập khẩu tôm lớn nhất thế giới, đồng thời tìm kiếm các thị trường khác như EU, Nhật Bản và Trung Đông.
• Cạnh tranh từ Ecuador và Ấn Độ, những nước chịu thuế thấp hơn tại Mỹ, là thách thức đối với các nhà xuất khẩu Indonesia.
• Sự chuyển hướng này phản ánh những thay đổi rộng hơn trong thương mại thủy sản toàn cầu, khi các nước thích ứng với thuế quan mới và tìm cách đa dạng hóa điểm đến xuất khẩu.
• Lãnh đạo ngành Indonesia vẫn thận trọng lạc quan về khả năng trụ vững, nhưng dự báo tăng trưởng chậm hơn và giai đoạn chuyển đổi đầy khó khăn.