Samsung dự kiến rút khỏi mảng đúc chip wafer 8 inch vào năm 2030, khách hàng tìm công suất thay thế

Kế hoạch rút lui gây sức ép lên nguồn cung chip phổ thông

Samsung Electronics dự kiến đóng các dây chuyền sản xuất wafer 8 inch còn lại vào cuối năm 2030, điều chuyển nhân sự và vốn đầu tư thiết bị sang sản xuất tiên tiến sử dụng wafer 12 inch. Sự chuyển dịch này sẽ buộc khách hàng tìm nhà máy mới để sản xuất các loại chip điều khiển nguồn điện, vận hành màn hình và thực hiện những tác vụ điện tử cơ bản.

Bước đi lớn đầu tiên là kế hoạch đóng cửa nhà máy S7 tại khu phức hợp Giheung của Samsung ở Hàn Quốc trong nửa cuối năm 2026. Công suất ước tính của S7 vào khoảng 50.000 wafer mỗi tháng. Việc đóng cửa dự kiến khiến tổng công suất wafer 8 inch hằng tháng của Samsung giảm từ khoảng 250.000 xuống dưới 200.000.

Theo thông tin được đưa tin, Samsung đã thông báo cho khách hàng về kế hoạch rút lui rộng hơn và ngừng nhận đơn đặt hàng sản phẩm 8 inch mới. Công ty chưa công khai xác nhận cuối năm 2030 là hạn chót đóng toàn bộ dây chuyền. Khách hàng hiện hữu sẽ trải qua giai đoạn chuyển đổi dần, trong đó S6 và S8 ban đầu vẫn tiếp tục hoạt động sau khi S7 đóng cửa.

Thời điểm này tạo ra bài toán nguồn cung khó khăn. Nhu cầu chip quản lý nguồn điện dùng trong thiết bị trí tuệ nhân tạo đang tăng, trong khi các nhà sản xuất khác không còn nhiều dư địa để tiếp nhận đơn hàng chuyển đi. Các công ty thiết kế chip Hàn Quốc vốn phụ thuộc vào Samsung giờ phải tìm chỗ sản xuất, thực hiện điều chỉnh kỹ thuật và xin phê duyệt cho phương án sản xuất thay thế.

United Microelectronics Corporation (UMC) của Đài Loan có thể tiếp nhận một phần đơn hàng vì hiện đã sản xuất chip cho bộ phận System LSI của Samsung. Cơ hội kinh doanh phụ thuộc vào việc có công suất phù hợp hay không và khách hàng có thể hoàn tất các công đoạn cần thiết để chuyển sản phẩm hay không.

Samsung đóng cửa những gì và khi nào?

Samsung vận hành ba nhà máy 8 inch tại Giheung: S6, S7 và S8. Các kế hoạch trước đó dự kiến đóng S7 trong năm 2026, còn hai nhà máy kia tiếp tục hoạt động. Kế hoạch rút lui rộng hơn sẽ mở rộng đợt thu hẹp này ra toàn bộ mảng kinh doanh.

Lộ trình được đưa tin giúp khách hàng có vài năm chuẩn bị, dù đợt cắt giảm công suất đầu tiên sẽ diễn ra sớm hơn nhiều:

• 2026: Samsung ngừng nhận đơn hàng sản phẩm mới trên các dây chuyền sản xuất 8 inch.
• Nửa cuối năm 2026: Dự kiến đóng cửa S7, loại bỏ khoảng 50.000 wafer công suất mỗi tháng.
• Sau khi S7 đóng cửa: S6 và S8 ban đầu vẫn tiếp tục hoạt động, với tổng công suất hằng tháng dự kiến giảm xuống dưới 200.000 wafer.
• Đến cuối năm 2030: Samsung dự kiến hoàn tất việc đóng các dây chuyền 8 inch còn lại.

Phó chủ tịch bộ phận đúc chip Samsung, Kang Seok-chae, cho biết trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý I rằng công ty sẽ lần lượt đóng các dây chuyền 8 inch sản xuất bán dẫn công suất, chip điều khiển màn hình và cảm biến hình ảnh. Thời hạn dự kiến biến quá trình thu hẹp dần thành một cuộc chuyển đổi rộng hơn đối với những khách hàng có thể vẫn sản xuất sản phẩm trong nhiều năm tới.

Những loại chip nào bị ảnh hưởng?

Các quy trình sản xuất 8 inch của Samsung gồm 65, 70, 90, 130 và 180 nanomet. Những con số này thể hiện các thế hệ công nghệ chế tạo chip. Chúng giúp khách hàng chọn quy trình phù hợp với yêu cầu về điện, kích thước và chi phí của chip.

Các sản phẩm bị ảnh hưởng gồm vi mạch điều khiển màn hình, vi mạch quản lý nguồn điện, vi điều khiển và cảm biến hình ảnh. Chip điều khiển màn hình gửi tín hiệu để màn hình hiển thị hình ảnh. Chip quản lý nguồn điện điều tiết điện năng, vi điều khiển thực hiện các tác vụ điều khiển, còn cảm biến hình ảnh chuyển ánh sáng thành thông tin điện tử.

Các khách hàng bên ngoài của Samsung gồm LX Semicon, ABOV và Dongwoon Anatech. Nhiệm vụ trước mắt của họ là tìm được đơn vị sản xuất đáp ứng yêu cầu của các thiết kế hiện có, chứ không đơn thuần mua chỗ tại bất kỳ nhà máy nào còn công suất.

Nhà máy đúc chip là nơi sản xuất chip do một doanh nghiệp khác thiết kế. Wafer 8 inch là đĩa silicon có đường kính khoảng 200 mm, trên đó nhiều chip được chế tạo cùng lúc trước khi tách rời. Các dây chuyền sản xuất đã vận hành lâu năm này vẫn hữu ích vì nhiều chức năng về nguồn điện, hiển thị và điều khiển phụ thuộc vào những đặc tính sản xuất được phát triển và hoàn thiện qua nhiều năm.

Vì sao Samsung muốn điều chuyển nguồn lực?

Samsung dự định tập trung nhân sự và chi tiêu cho thiết bị vào các quy trình tiên tiến sử dụng wafer 12 inch, có đường kính khoảng 300 mm. Chiến lược này hướng nguồn lực vào mảng sản xuất tiên tiến mà công ty muốn ưu tiên khi nhu cầu chip tính toán phức tạp tăng lên.

Han Jin-man, người đứng đầu mảng đúc chip của Samsung, từng mô tả áp lực cạnh tranh mà các hoạt động sản xuất wafer đời cũ đang đối mặt. Ông cho biết thị trường đúc chip 8 inch đã trở nên:

ngày càng chật chội và cạnh tranh chủ yếu bằng giá

Theo thông tin được đưa tin, hai nhà máy S6 và S8 còn lại của Samsung đang hoạt động ở mức sử dụng công suất khoảng 70%. Tỷ lệ sử dụng cho biết nhà máy đang khai thác bao nhiêu phần trong năng lực sản xuất sẵn có. Điều này cho thấy tình hình hoạt động của Samsung khác với điều kiện công suất căng thẳng được mô tả ở phần lớn thị trường 8 inch nói chung.

Quyết định của Samsung cũng diễn ra sau khi TSMC giảm dần hoạt động sản xuất 8 inch, với hoạt động liên quan được chuyển sang Vanguard International Semiconductor. Khi các nhà sản xuất lớn tập trung đầu tư vào những lĩnh vực khác, các công ty tiếp tục phục vụ những quy trình sản xuất đã trưởng thành có thể nhận thêm đơn hàng và tăng ảnh hưởng đến giá cả.

Có thể mất đi bao nhiêu công suất?

Các ước tính hồi đầu năm đưa công suất 8 inch hằng tháng của Samsung vào khoảng 250.000 đến 270.000 wafer. Ước tính về việc đóng cửa S7 lấy mốc ban đầu là 250.000 và dự báo công suất sẽ giảm xuống dưới 200.000 wafer mỗi tháng.

Công suất được nêu của S7, khoảng 50.000 wafer, tương đương một phần năm mức khởi điểm 250.000. Mức giảm xuống dưới 200.000 sẽ tương ứng với mức cắt giảm hơn 20%. Các ước tính được đưa ra ở những giai đoạn khác nhau của kế hoạch thu hẹp, nên tổng công suất còn lại chính xác sẽ phụ thuộc vào cách Samsung điều chỉnh các dây chuyền khác.

Theo TrendForce, tỷ lệ sử dụng công suất trung bình của các nhà máy đúc chip 8 inch lớn nhất thế giới ở mức gần 90%, nhờ các công ty lớn cắt giảm sản lượng và nhu cầu chip quản lý nguồn điện cho AI. Một số nhà sản xuất đã tăng giá.

Chênh lệch giữa mức sử dụng công suất được báo cáo là 70% tại S6 và S8 của Samsung với mức gần 90% của toàn ngành giúp lý giải tình thế căng thẳng. Samsung muốn thu hẹp một mảng kinh doanh, trong khi khách hàng tìm nơi sản xuất thay thế lại đối mặt với thị trường có ít công suất trống hơn nhiều. Một chỗ sản xuất còn dư chỉ hữu ích nếu quy trình và lịch giao hàng phù hợp với loại chip của khách hàng.

Vì sao chuyển đơn hàng không chỉ là đặt chỗ?

DB HiTek và SK keyfoundry của Hàn Quốc là những nhà cung cấp thay thế tiềm năng, nhưng phần lớn công suất của họ đã được phân bổ cho khách hàng hiện hữu. Vì vậy, các công ty chip Hàn Quốc tìm nơi sản xuất thay thế phải cạnh tranh để giành công suất trong nước.

Khách hàng cân nhắc Đài Loan hoặc Mỹ cũng phải đối mặt với tình trạng công suất trống hạn chế. Một số doanh nghiệp Hàn Quốc đã kêu gọi Samsung trì hoãn việc đóng cửa và đề nghị chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ điều phối ứng phó.

Để chuyển nhà máy sản xuất, cơ sở tiếp nhận phải sản xuất chip một cách ổn định và đáp ứng thông số kỹ thuật của khách hàng. Sản phẩm hiện có có thể cần được điều chỉnh thiết kế và thẩm định lại; đây là quy trình kiểm tra, phê duyệt nhằm bảo đảm chip sau khi sản xuất hoạt động theo yêu cầu. Công việc này làm tăng thời gian và chi phí trước khi có thể bắt đầu giao hàng thường xuyên.

Thời gian chuẩn bị tạo cơ hội để các công ty thiết kế chip sắp xếp phương án thay thế, nhưng mỗi sản phẩm cần một kế hoạch sản xuất riêng. Các thỏa thuận cung ứng dài hạn, trao đổi sớm với nhà máy đúc chip thay thế và quy trình đánh giá kỹ thuật sẽ quan trọng không kém ngày đóng cửa cuối cùng.

Vì sao UMC là ứng viên sáng giá?

UMC đã có quan hệ sản xuất với bộ phận System LSI của Samsung, bao gồm chip điều khiển màn hình và chip quản lý nguồn điện. Kinh nghiệm này giúp UMC trở thành ứng viên đáng tin cậy để tiếp nhận các đơn hàng bị ảnh hưởng bởi kế hoạch rút lui.

Mối quan hệ này không chỉ giới hạn ở sản xuất 8 inch. Samsung cũng đã đặt hàng UMC sản xuất bộ xử lý tín hiệu hình ảnh theo quy trình 28 nanomet và chip điều khiển màn hình OLED. Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh xử lý dữ liệu do cảm biến máy ảnh ghi nhận, còn chip điều khiển OLED vận hành màn hình sử dụng điốt phát quang hữu cơ.

Các thỏa thuận hiện có giúp hai công ty tích lũy kinh nghiệm hợp tác trên nhiều nền tảng sản xuất. Tuy nhiên, khách hàng vẫn cần có công suất sẵn có và quy trình phù hợp với từng thiết kế trước khi có thể chuyển sản xuất. Lợi ích kinh doanh dự kiến của UMC hiện vẫn là triển vọng, chưa phải các đơn hàng mới đã được công bố.

Ưu tiên nguồn cung cũng có thể ảnh hưởng đến lựa chọn. Một số khách hàng muốn sản xuất bên ngoài Trung Quốc đại lục có ít phương án thay thế hơn, khiến các nhà cung cấp Đài Loan hấp dẫn hơn. Mối quan hệ lâu năm giữa Samsung và UMC mang đến một lựa chọn sẵn có khi Samsung thu hẹp năng lực sản xuất của chính mình.

Nhà máy 12 inch có thể bù đắp khoảng trống không?

Diện tích bề mặt của wafer 12 inch lớn gấp khoảng 2,25 lần wafer 8 inch, tính theo bình phương đường kính. Điều này tạo thêm không gian cho chip, dù sản lượng thực tế còn phụ thuộc vào kích thước chip, tỷ lệ thành phẩm và quy trình được sử dụng.

Với khách hàng hiện hữu của Samsung, chuyển sang wafer lớn hơn có thể đòi hỏi thay đổi công nghệ sản xuất chứ không chỉ đổi nhà máy. Thiết kế có thể cần được chỉnh sửa và kiểm thử lại. Chi phí kỹ thuật và các điều khoản sản xuất có thể làm tăng giá thành, đặc biệt với những sản phẩm đã ổn định mà hiệu quả kinh tế phụ thuộc vào các quy trình quen thuộc.

Hoạt động mở rộng gần đây của ngành tập trung vào sản xuất 12 inch, khiến các nhà sản xuất 8 inch phải dựa nhiều vào những cải tiến giúp loại bỏ nút thắt sản xuất để tăng sản lượng. Các cải tiến này có thể bổ sung công suất đáng kể, nhưng thay thế toàn bộ một nhà cung cấp rút lui là nhiệm vụ lớn hơn nhiều.

Giá cao hơn có thể cải thiện lợi nhuận của các nhà sản xuất mà thiết bị cũ đã gần như được khấu hao hết, tức phần lớn chi phí mua sắm đã được ghi nhận trong sổ sách. Trong khi đó, khách hàng có thể phải chịu cả giá wafer cao hơn lẫn chi phí chuyển sản xuất. Thách thức trước mắt là bảo đảm nguồn giao hàng ổn định trong lúc Samsung chuyển đầu tư sang các loại chip tiên tiến.

Điểm chính

• Samsung dự định rút khỏi hoạt động sản xuất đúc chip 8 inch vào cuối năm 2030; công ty chưa công khai xác nhận thời hạn cuối cùng.
• Nhà máy S7 tại Giheung dự kiến đóng cửa trong nửa cuối năm 2026, làm giảm khoảng 50.000 wafer công suất mỗi tháng.
• Các sản phẩm bị ảnh hưởng gồm chip quản lý nguồn điện, chip điều khiển màn hình, vi điều khiển và cảm biến hình ảnh.
• Công suất thay thế còn hạn chế, còn việc chuyển sản phẩm có thể đòi hỏi điều chỉnh thiết kế, kiểm thử và ký thỏa thuận cung ứng mới.
• Quan hệ hiện có với Samsung giúp UMC có thể tiếp nhận đơn hàng, trong khi Samsung chuyển nguồn lực sang sản xuất tiên tiến trên wafer 12 inch.