Thái Lan cân nhắc gia hạn hợp đồng nhà máy điện khí khi nhu cầu điện từ trung tâm dữ liệu vượt xa quy hoạch

Khoảng trống nguồn cung kéo dài bảy năm khiến các nhà máy hiện hữu được chú ý trở lại

Thái Lan đang cân nhắc gia hạn hợp đồng cho các nhà máy điện khí hiện hữu trong bối cảnh các đề nghị cấp điện từ trung tâm dữ liệu lên tới khoảng 35.000 megawatt, so với mức phân bổ khoảng 8.800 megawatt trong dự thảo Quy hoạch Phát triển Điện lực 2026. Mối lo trước mắt là thời gian: các nhà máy điện khí quy mô lớn mới có thể mất khoảng bảy năm mới phát điện do thiếu thiết bị và tiến độ xây dựng.

Wattanapong Kurovat, giám đốc Văn phòng Chính sách và Quy hoạch Năng lượng (EPPO), cho biết đề xuất của khu vực tư nhân được đưa ra sau đợt tham vấn công chúng về dự thảo quy hoạch từ ngày 8 đến 15 tháng 9 năm 2026. Văn phòng đang cân nhắc giữ lại các nhà sản xuất điện độc lập quy mô lớn, gọi tắt là IPP, có hợp đồng sắp hết hạn. Chưa có thông báo nào về việc gia hạn đồng loạt hay danh sách cuối cùng các nhà máy được chấp thuận.

Đề xuất được đưa ra khi dự thảo PDP 2026 hướng tới tăng cường năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, đồng thời đáp ứng nhu cầu của trung tâm dữ liệu và các ngành công nghiệp mới, đặc biệt tại Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC). Quyết định sẽ phụ thuộc vào nhu cầu điện, an ninh hệ thống, hiệu suất nhà máy và vị trí, chứ không chỉ dựa trên việc đơn vị vận hành có muốn tiếp tục bán điện hay không.

Warit Rattanachuen, phó thống đốc phụ trách chiến lược của Cơ quan Phát điện Thái Lan (EGAT), cho biết việc đặt mua tuabin cho một nhà máy lớn có thể đòi hỏi cam kết hàng chục tỷ baht và thời gian chờ khoảng năm năm. Sau đó, quá trình xây dựng sẽ mất thêm gần hai năm.

Lịch trình thiết bị đó lý giải vì sao việc duy trì các nguồn phát điện hiện có đang được thảo luận. Điều này không có nghĩa mọi đề nghị đấu nối của trung tâm dữ liệu đều sẽ trở thành cơ sở đi vào hoạt động, hay mọi hợp đồng sắp hết hạn đều cần được gia hạn.

Đề nghị cấp điện không đồng nghĩa với nhu cầu đã được xác nhận

Những con số lớn nhất phản ánh đơn đăng ký hoặc bày tỏ quan tâm, chứ không phải lượng điện đang được tiêu thụ. Warit cho biết tổng đề nghị gửi tới Cơ quan Điện lực tỉnh (PEA) và Cơ quan Điện lực đô thị (MEA) vào khoảng 35.000 megawatt, gần bằng mức phụ tải đỉnh hiện nay của cả nước.

Một đánh giá riêng ghi nhận các đề nghị cấp điện cho trung tâm dữ liệu từ PEA ở mức 26.045,2 megawatt, so với khả năng đáp ứng được nêu là 4.882,7 megawatt. Theo các số liệu này, lượng đề nghị cao gấp khoảng 5,3 lần công suất được cho là có thể phục vụ. So sánh này chỉ liên quan đến PEA, không nên xem là thước đo cho toàn bộ hệ thống điện quốc gia.

Songwut Khandee, trợ lý thống đốc PEA phụ trách quy hoạch và kỹ thuật, cho biết các đơn vị bày tỏ quan tâm tại EEC và khu vực lân cận có tổng công suất từ 38.000 đến 40.000 megawatt. Ông cũng đề cập một con số thấp hơn nhiều, 3.800 megawatt, nhưng không giải thích con số này liên quan thế nào đến mức cao nhất trong khoảng trên.

Các thông tin cũng khác nhau về mức phụ tải đỉnh quốc gia dùng để so sánh. Songwut nêu con số khoảng 50.000 megawatt, trong khi Warit so sánh 35.000 megawatt với mức phụ tải đỉnh cả nước. Nếu lấy mốc 50.000 megawatt, các đề nghị từ 38.000 đến 40.000 megawatt tương đương 76% đến 80%. Các thông tin được công bố không làm rõ sự khác biệt về thời điểm, định nghĩa hay phạm vi địa lý của những số liệu này.

Songwut mô tả mức đề nghị cao nhất là kịch bản lạc quan do các nhà phát triển đưa ra và lưu ý cần xác định mức tiêu thụ thực tế. Các dự án có thể được triển khai theo từng giai đoạn, vận hành dưới công suất đề nghị hoặc không bao giờ được xây dựng. Vì vậy, đầu tư để đáp ứng mọi đơn đăng ký sẽ tạo ra một dạng rủi ro khác với việc không phục vụ được các khoản đầu tư đã được xác nhận.

Mức phân bổ 8.800 megawatt bao gồm những gì

Mức phân bổ quốc gia trong dự thảo cho các trung tâm dữ liệu vào khoảng 8.800 megawatt. Warit cho biết mức này gồm khoảng 4.000 megawatt tại EEC, 2.600 megawatt ngoài hành lang mà các đơn vị điện lực đã chấp nhận đề nghị, và khoảng 2.000 megawatt dự phòng bổ sung trong quy hoạch.

Các thành phần được làm tròn này cộng lại thành 8.600 megawatt, không phải 8.800 megawatt. Phần chênh lệch 200 megawatt không được giải thích trong cơ cấu đã công bố và không nên tự ý xếp vào một hạng mục khác. Hai thành phần đầu cộng lại là 6.600 megawatt, nhưng việc đơn vị điện lực chấp nhận đề nghị không bảo đảm sẽ cấp được điện. Việc phân bổ vẫn phải được Ủy ban Chính sách Kinh doanh Trung tâm Dữ liệu xem xét.

Một thông tin riêng về dự thảo đưa ra các giả định nhu cầu điện của trung tâm dữ liệu trong khoảng 6.799 đến 8.811 megawatt. Mức cao nhất phù hợp với mức phân bổ xấp xỉ 8.800 megawatt, dù thông tin được công bố không xác nhận mọi con số đều thuộc cùng một kịch bản hoặc phiên bản quy hoạch.

Tổng đề nghị khoảng 35.000 megawatt cao gần gấp bốn lần mức phân bổ 8.800 megawatt trong quy hoạch. Đây là so sánh giữa lượng dự án đang được đề xuất và giả định quy hoạch, không phải bằng chứng về một thiếu hụt nguồn cung tức thời. Yếu tố quyết định là bao nhiêu nhu cầu được đề nghị sẽ trở thành nhu cầu chắc chắn, đấu nối ở đâu và cần điện vào thời điểm nào.

Những nhà máy hiện hữu nào có thể tiếp tục hoạt động

Một phân tích nêu bốn nhà máy hoặc tổ máy điện khí có thể tiếp tục hoạt động: Glow IPP công suất 713 megawatt, Ratchaburi 2.041 megawatt, tổ máy số 3 của Wang Noi 446 megawatt và Nam Phong 650 megawatt. Tổng công suất được liệt kê là 3.850 megawatt. Đây là nhóm công suất hiện hữu có thể được xem xét, không phải gói gia hạn đã được phê duyệt.

Một thông tin riêng sử dụng nhóm Ratchaburi rộng hơn, với tổng công suất khoảng 3.500 megawatt. Nhóm này gồm các tổ máy nhiệt điện số 1 và 2, tổng công suất 1.400 megawatt, đã hết hợp đồng mua điện, cùng các tổ máy chu trình hỗn hợp từ số 1 đến 3, tổng công suất khoảng 2.100 megawatt, có hợp đồng sẽ lần lượt hết hạn từ năm 2027.

Không nên xem hai con số về Ratchaburi là tương đương. Mức 3.500 megawatt bao gồm các tổ máy ngoài phạm vi con số hẹp hơn là 2.041 megawatt. Cộng cả hai sẽ tính trùng công suất.

Glow IPP, thuộc Global Power Synergy (GPSC), dự kiến hết hạn hợp đồng vào khoảng năm 2028. Glow SPP11, một cơ sở riêng biệt công suất 150 megawatt, đã hoàn tất hợp đồng. Theo thông tin từ công ty, nếu không được gia hạn, công suất và địa điểm này có thể được sử dụng theo những cách khác, trong đó có các hệ thống điện phục vụ trung tâm dữ liệu.

Burapha Power tại Chachoengsao là một trường hợp riêng. Dự án công suất 540 megawatt dự kiến bắt đầu cấp điện vào năm 2029 theo thỏa thuận hợp đồng hiện hành. Không nên mặc nhiên tính dự án này vào nhóm công suất được đề xuất gia hạn hợp đồng.

Đề xuất của doanh nghiệp không chỉ giới hạn ở các nhà máy điện khí lớn

Nopadej Karnasuta, giám đốc điều hành B.Grimm Power phụ trách Thái Lan, Malaysia và giải pháp kinh doanh công nghiệp, cho biết khoảng 22 nhà máy với tổng công suất 3.000 megawatt đã được đề xuất xem xét. Nhóm này gồm các IPP và nhà sản xuất điện quy mô nhỏ, gọi tắt là SPP. Thông tin không xác nhận cả 22 nhà máy đều thuộc B.Grimm hay tạo thành một nhóm riêng biệt, không trùng lặp với các đề xuất khác.

Kirana Limpaphayom, giám đốc vận hành Banpu, cho biết công ty sẽ đề nghị gia hạn nhà máy điện than BLCP công suất 1.434 megawatt ở Rayong nếu cách tiếp cận mới cho phép. Hợp đồng của nhà máy dự kiến hết hạn năm 2032. Đề xuất này vượt ra ngoài trọng tâm ban đầu là các nhà máy điện khí lớn và sẽ cần được xem xét riêng.

Thời hạn gia hạn khoảng bảy năm đã được thảo luận như một khoảng thời gian có thể đủ để biện minh cho việc đầu tư vào máy móc và thay đổi thiết bị. Dự kiến sơ bộ cho rằng giá điện theo các thỏa thuận được gia hạn có thể duy trì gần mức hiện tại. Cả thời hạn lẫn giá điện đều chưa được xác lập qua đàm phán chi tiết chính thức.

Đề xuất gia hạn bảy năm và ước tính bảy năm để giao thiết bị, xây dựng là hai vấn đề khác nhau. Khoảng thời gian tương tự giúp lý giải sức hấp dẫn của việc giữ các nhà máy đang vận hành trong lúc phát triển công suất mới, nhưng không đồng nghĩa đã thống nhất lộ trình thay thế.

EEC cần cả công suất phát điện lẫn năng lực truyền tải

Dự thảo quy hoạch bao gồm khoảng 4.200 megawatt công suất phát điện mới tại EEC: khoảng 1.400 megawatt quanh Bang Pakong ở Chachoengsao và 2.800 megawatt tại khu vực Rayong. Các dự án sẽ gồm cả nguồn phát của EGAT và công suất dành cho các nhà sản xuất tư nhân lớn.

Vị trí rất quan trọng vì điện phải được truyền tới những khu vực có nhu cầu tăng. Giữ một nhà máy ở nơi khác tại Thái Lan không tự động giải quyết được hạn chế của lưới điện tại địa phương ở Chachoengsao, Chonburi hay Rayong. Vì vậy, EPPO đưa vị trí vào các tiêu chí đánh giá đề xuất, cùng với hiệu suất và an ninh hệ thống.

EGAT đang chuẩn bị khoản đầu tư truyền tải khoảng 31 tỷ baht để phục vụ giả định nhu cầu 4.000 megawatt của trung tâm dữ liệu tại EEC. Đề xuất đang được Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia cùng Ủy ban Điều tiết Năng lượng xem xét trước khi trình nội các, với mục tiêu khởi công năm 2027.

Chương trình truyền tải gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu có kinh phí hơn 1 tỷ baht, được mô tả là đang triển khai và lập kế hoạch để đáp ứng nhu cầu ban đầu. Sự khác biệt này đáng lưu ý: một số hoạt động chuẩn bị không có nghĩa toàn bộ chương trình 31 tỷ baht đã được phê duyệt cuối cùng.

Warit cho biết công suất của từng trung tâm dữ liệu dao động từ khoảng 50 đến 60 megawatt, tới 200 đến 300 megawatt; một số dự án đạt 800 đến 1.000 megawatt. EGAT đang mô hình hóa những thay đổi trong mức tiêu thụ điện của các trung tâm này và thiết bị cần thiết để duy trì ổn định lưới điện. Đề xuất cấp điện trực tiếp cho trung tâm dữ liệu qua đường dây truyền tải của EGAT trên 115 kilovolt cũng cần có thay đổi về quy định.

PEA muốn các nhà phát triển cùng chia sẻ rủi ro đầu tư

PEA cho biết chương trình hạ tầng điện hiện có tại EEC trị giá hơn 15 tỷ baht đã được nội các phê duyệt năm 2020. Hơn 80% ngân sách đã được đầu tư. Hệ thống được xây dựng có thể đáp ứng khoảng 16 dự án trung tâm dữ liệu ban đầu và đang tiến gần giới hạn công suất hiện có.

Đơn vị điện lực đang nghiên cứu khuôn khổ đầu tư bổ sung khoảng 5 tỷ baht cho các trạm biến áp và mở rộng lưới điện, lấy giả định 8.800 megawatt cho trung tâm dữ liệu trên toàn quốc trong dự thảo làm cơ sở quy hoạch. PEA cũng có kế hoạch cấp điện 22 kilovolt cho hoạt động xây dựng tòa nhà và các hoạt động công nghiệp liên quan. Việc trình dự án phụ thuộc vào các quy định rõ ràng hơn về phân bổ điện cho trung tâm dữ liệu.

Songwut đề xuất các nhà phát triển tham gia thông qua đồng đầu tư hoặc cam kết mức tiêu thụ điện. Theo ông, cam kết tài chính sẽ giúp các đơn đăng ký phản ánh nhu cầu thực tế đáng tin cậy hơn, đồng thời giảm nguy cơ khách hàng điện khác phải trả tiền cho hạ tầng không được sử dụng.

Ông cảnh báo rằng đầu tư dựa trên các đơn đăng ký chưa được xác nhận có thể đẩy chi phí vào giá điện, với những mức có thể là 4, 6 hoặc 8 baht mỗi đơn vị. Đây là các con số được nêu để cảnh báo về rủi ro đầu tư, không phải quyết định giá điện hay dự báo đã được xác lập.

PEA cũng đang tìm nguồn vốn cho lưới điện thông minh hơn theo sắc lệnh vay 200 tỷ baht được đề xuất cho quá trình chuyển dịch năng lượng. Các ưu tiên gồm cải thiện việc giám sát tình trạng lưới điện, sau đó là hệ thống lưu trữ, hệ thống điều khiển và điều chỉnh giá điện. Con số vay này thuộc khuôn khổ huy động vốn rộng hơn, không phải ngân sách cho đề xuất mở rộng EEC trị giá 5 tỷ baht.

Năng lượng tái tạo tăng trưởng không giải quyết được vấn đề thời gian

Dự thảo PDP 2026 bao quát giai đoạn 2026 đến 2050. Theo một kịch bản nhu cầu cao được công bố, phụ tải điện đỉnh đạt 79.696 megawatt, còn tổng công suất phát điện vào cuối kỳ quy hoạch dao động từ 185.673 đến 206.073 megawatt tùy kịch bản. Không thể xem công suất lắp đặt là lượng điện luôn sẵn có, nhất là khi điện mặt trời và các nguồn phát biến thiên khác chiếm tỷ trọng lớn.

Dự thảo bao gồm 9.100 megawatt công suất điện khí mới và mức phân bổ 24.300 megawatt điện mặt trời mới, trong đó 14.300 megawatt dành cho các nhà sản xuất tư nhân. Đây là các mức công suất trong quy hoạch. Lịch đấu thầu, đấu nối và tiến độ hoàn thành dự án sẽ quyết định khi nào công suất đó có thể được sử dụng.

Một ví dụ được sử dụng trong thảo luận về gia hạn hợp đồng giả định nhu cầu điện trung bình khoảng 25.000 megawatt và sản lượng điện mặt trời ban ngày khoảng 10.000 megawatt. Theo ví dụ này, các nguồn phát khác cung cấp khoảng 15.000 megawatt vào ban ngày, nhưng phải đáp ứng thêm nhu cầu khi sản lượng điện mặt trời giảm. Đây là minh họa về nhu cầu nguồn cung thay đổi, không phải số liệu đã được xác minh về sản lượng tại một thời điểm cụ thể.

Nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp dùng tuabin khí để phát điện, sau đó thu hồi nhiệt từ khí thải để tạo thêm điện qua tuabin hơi. Việc giữ lại các nhà máy như vậy có thể duy trì nguồn phát có thể điều chỉnh trong giai đoạn chuyển đổi. Tuy nhiên, các cam kết sử dụng nhiên liệu hóa thạch dài hạn cũng khiến hệ thống chịu tác động của chi phí nhiên liệu và rủi ro tài sản trở nên kém hiệu quả kinh tế trước khi hết vòng đời vận hành.

Vì vậy, hệ thống lưu trữ, lưới điện mạnh hơn và quản lý nhu cầu điện đều là một phần của cùng quyết định quy hoạch. EGAT và các cơ quan chức năng EEC cũng đang nghiên cứu lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ, với khoảng 9.000 megawatt công suất tiềm năng được nêu trong dự thảo. Con số này không phải chương trình xây dựng đã được phê duyệt, cũng không phải giải pháp có ngày đi vào hoạt động cụ thể.

Hợp đồng điện sạch và giá điện vẫn chưa được thống nhất

Mức giá điện bình quân ước tính được công bố cho quy hoạch là 3,8364 baht mỗi kilowatt giờ. Kilowatt giờ là đơn vị tính lượng điện tiêu thụ trên hóa đơn. Đây là kết quả từ các giả định quy hoạch, không phải cam kết rằng hóa đơn hộ gia đình hay giá điện cho trung tâm dữ liệu sẽ duy trì ở mức đó trong suốt kỳ quy hoạch.

Chi phí thực tế sẽ phụ thuộc vào giá khí đốt và khí tự nhiên hóa lỏng, đầu tư lưới điện, nguồn vốn, hợp đồng và quyết định quản lý. Việc phát triển trung tâm dữ liệu có làm tăng chi phí cho khách hàng khác hay không cũng phụ thuộc vào bên chi trả cho đấu nối mới, công suất dự phòng và nguồn điện dự phòng. Giá điện hộ gia đình không tự động tăng chỉ vì có thêm trung tâm dữ liệu.

EGAT đang nghiên cứu các phương án gồm điện lưới thông thường, Biểu giá điện xanh của đơn vị điện lực (UGT), thỏa thuận mua bán điện trực tiếp (Direct PPA) và phí dự phòng đối với doanh nghiệp tự sản xuất điện. Direct PPA cho phép khách hàng đủ điều kiện ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị phát điện, trong khi quy định về quyền sử dụng lưới điện và phí dịch vụ vẫn cần được xây dựng.

PEA cho biết có khuôn khổ chính sách 2.000 megawatt liên quan đến Direct PPA và UGT, đồng thời muốn triển khai thí điểm tại EEC. Một thông tin khác mô tả 2.000 megawatt là mức phân bổ thí điểm Direct PPA và cho biết công suất này không dành riêng cho trung tâm dữ liệu. Những mô tả này không xác nhận đây là hai mức phân bổ riêng biệt có thể cộng lại với nhau.

EGAT cũng dẫn mức giá điện cho trung tâm dữ liệu khoảng 6 đến 7 baht mỗi đơn vị ở Philippines và hơn 8 baht ở Singapore. Những mức giá được nêu này không thể so sánh trực tiếp với giá bình quân trong quy hoạch của Thái Lan nếu không đối chiếu điều kiện khách hàng và thanh toán. Chứng chỉ năng lượng tái tạo xuyên biên giới ASEAN cũng là một phương án đang được thảo luận. Các chứng chỉ này xác nhận thuộc tính năng lượng tái tạo, khác với lượng điện thực tế được cấp cho khách hàng.

Các mốc thời gian và quyết định quan trọng tiếp theo

Trình tự trước mắt gồm tham vấn, hợp đồng sắp hết hạn, đề xuất đầu tư lưới điện và một nhà máy mới đã được lên lịch. Thái Lan sử dụng Phật lịch trong các mốc thời gian được nêu; dòng thời gian dưới đây ghi năm Dương lịch tương ứng.

• 2020: Nội các phê duyệt đầu tư hạ tầng điện của PEA tại EEC.
• Ngày 8 đến 15 tháng 9 năm 2026: Tham vấn công chúng về dự thảo PDP 2026.
• Ngày 12 tháng 10 năm 2026: Các thông tin đề cập tranh luận về gia hạn hợp đồng nhà máy và đề xuất cập nhật về đầu tư lưới điện.
• 2027: EGAT đặt mục tiêu khởi động chương trình truyền tải quy mô lớn hơn tại EEC, tùy thuộc phê duyệt. Hợp đồng các tổ máy chu trình hỗn hợp Ratchaburi bắt đầu hết hạn.
• 2028: Glow IPP dự kiến hết hạn hợp đồng.
• 2029: Burapha Power dự kiến bắt đầu cấp điện.
• 2032: Hợp đồng BLCP dự kiến hết hạn theo thông tin được công bố.

Chưa có ngày cuối cùng được nêu cho việc thông qua PDP 2026, phê duyệt các đề xuất gia hạn cụ thể hay thống nhất giá điện cho trung tâm dữ liệu. PEA dự kiến các quy định sẽ rõ ràng hơn trong một đến hai năm tới, nhưng đây không phải thời hạn phê duyệt có tính ràng buộc.

Các quyết định cần đưa ra vẫn rất cụ thể: những đơn đăng ký nào đủ điều kiện được cấp điện, nhà máy nào còn cần thiết, hợp đồng nên kéo dài bao lâu, cần nâng cấp những gì và ai sẽ trả chi phí mở rộng lưới điện. Giải quyết đồng thời các vấn đề này sẽ giúp phân biệt biện pháp ứng phó tạm thời với tình trạng công suất mới chậm trễ và việc cam kết kéo dài không cần thiết với các nhà máy hiện hữu.

Điểm chính

• EPPO đang xem xét gia hạn hợp đồng nhà máy điện khí theo từng trường hợp; chưa có quyết định gia hạn đồng loạt.
• Tổng đề nghị cấp điện cho trung tâm dữ liệu khoảng 35.000 megawatt, cao gần gấp bốn lần mức phân bổ 8.800 megawatt trong dự thảo quy hoạch.
• Số liệu về đề nghị cấp điện và phụ tải đỉnh quốc gia không đồng nhất; đơn đăng ký không đồng nghĩa với mức tiêu thụ đã được xác nhận.
• Các nhà máy điện khí lớn mới có thể cần khoảng bảy năm để đi vào hoạt động do thời gian giao tuabin và tiến độ xây dựng.
• Thời hạn gia hạn hợp đồng khoảng bảy năm đã được thảo luận, nhưng điều khoản và giá điện vẫn chưa được thống nhất.
• EGAT đề xuất đầu tư khoảng 31 tỷ baht cho hệ thống truyền tải tại EEC; PEA đang nghiên cứu một khoản mở rộng riêng trị giá 5 tỷ baht.
• Cam kết của nhà phát triển, quy định về điện sạch và cách phân bổ chi phí sẽ góp phần quyết định mức đầu tư được triển khai và bên nào phải chi trả.