Ấn Độ đặt mục tiêu công suất sản xuất thép 604 triệu tấn vào năm 2047, dù phát thải vẫn được dự báo tăng

Ngành thép mở rộng, thách thức carbon ngày càng lớn

Ấn Độ đã công bố dự thảo Tầm nhìn Chính sách Thép Quốc gia 2047 để lấy ý kiến công chúng, đặt mục tiêu công suất sản xuất thép hằng năm đạt 604 triệu tấn, so với khoảng 220 triệu tấn hiện nay. Lộ trình dự báo nhu cầu thép thành phẩm đạt 505 triệu tấn, sản lượng thép thô đạt 531 triệu tấn và xuất khẩu đạt 45 triệu tấn vào năm 2047.

Mở rộng sản xuất sẽ làm tăng đáng kể nhu cầu nguyên liệu thô. Bộ Thép dự kiến nhu cầu quặng sắt hằng năm sẽ đạt 772 triệu tấn và nhu cầu than luyện cốc tăng lên 236 triệu tấn. Ấn Độ phần lớn tự chủ về quặng sắt, nhưng nhập khẩu khoảng 92% than luyện cốc, khiến an ninh nguồn cung nhiên liệu trở thành thách thức trọng tâm.

Dự thảo cũng đặt mục tiêu giảm mức phát thải carbon dioxide trung bình trên mỗi tấn thép thô từ 2,54 tấn xuống còn khoảng 1,54 tấn vào năm 2047. Mức giảm này tương đương khoảng 39%, phù hợp với lộ trình chuyển đổi dài hạn hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Ấn Độ vào năm 2070.

Tuy nhiên, sản xuất sạch hơn trên mỗi tấn không đồng nghĩa với tổng lượng phát thải thấp hơn. Lấy sản lượng dự kiến nhân với cường độ phát thải mục tiêu, lượng phát thải hằng năm vào năm 2047 sẽ vào khoảng 818 triệu tấn carbon dioxide, so với khoảng 432 triệu tấn nếu tính theo sản lượng hiện nay. Vì vậy, chính sách kết hợp cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất với lộ trình có thể khiến lượng phát thải hằng năm của ngành gần như tăng gấp đôi.

Mục tiêu 604 triệu tấn dựa trên những giả định nào

Mục tiêu công suất đồng nghĩa với mức tăng 384 triệu tấn, tương đương khoảng 175% so với hiện nay. Công suất là lượng sản phẩm các nhà máy có thể sản xuất, chứ không phải sản lượng thực tế. Dự thảo giả định tỷ lệ sử dụng công suất trung bình đạt 88%, so với 77% vào năm 2025. Áp dụng tỷ lệ 88% cho công suất 604 triệu tấn cho ra khoảng 531 triệu tấn thép thô, khớp với dự báo sản lượng.

Dự báo nhu cầu dựa trên mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội hằng năm khoảng 7%. Cả hai giả định đều quan trọng: chỉ xây thêm lò và nhà máy cán sẽ không đủ để đạt sản lượng dự kiến nếu nhu cầu và tỷ lệ vận hành không tăng. Bộ dự kiến rà soát các dự báo nhu cầu khoảng 5 năm một lần.

Nhu cầu thép thành phẩm dự kiến tăng từ 164 triệu tấn trong giai đoạn 2025 đến 2026 lên 505 triệu tấn vào năm 2047, cao hơn mức hiện tại một chút trên 3 lần. Mức tiêu thụ bình quân đầu người sẽ tăng từ 116 kg lên 302 kg. Con số hiện tại thấp hơn mức bình quân toàn cầu 209 kg, trong khi mục tiêu năm 2047 cao hơn mức chuẩn hiện nay.

Xây dựng và cơ sở hạ tầng chiếm khoảng 67% lượng thép tiêu thụ trong nước. Ô tô, hàng cơ khí, thiết bị gia dụng và bao bì đóng góp thêm 28%. Tổng cộng, các lĩnh vực này chiếm khoảng 95% lượng tiêu thụ, khiến triển vọng nhu cầu gắn chặt với hoạt động xây dựng và sản xuất.

Công suất, sản lượng thép thô và nhu cầu thép thành phẩm là những thước đo khác nhau. Thép thô là sản phẩm thép ban đầu trước khi được gia công thành sản phẩm hoàn thiện. Vì vậy, không nên xem các số liệu tiêu đề trong dự thảo là những đại lượng có thể hoán đổi cho nhau.

Lộ trình mới thay đổi chính sách năm 2017 ra sao

Dự thảo được xây dựng để thay thế Chính sách Thép Quốc gia năm 2017, vốn đặt mục tiêu công suất sản xuất thép 300 triệu tấn và mức tiêu thụ bình quân đầu người 160 kg vào khoảng năm 2030. Chính sách mới kéo dài thời hạn hoạch định đến năm 2047 và chú trọng hơn đến phát thải, trí tuệ nhân tạo, phát triển công nghệ và an ninh nguyên liệu thô.

Thư ký Bộ Thép Sandeep Poundrik cho biết cần xem xét lại khuôn khổ trước đây khi nhu cầu của ngành thay đổi. Giải thích lý do cập nhật chính sách, ông nói chính sách năm 2017:

cần được xem xét lại

Đà tăng trưởng trong quá khứ phần nào lý giải việc sửa đổi. Sản lượng thép thô tăng từ khoảng 89 triệu tấn trong năm tài chính 2014 đến 2015 lên 170 triệu tấn trong năm 2025 đến 2026, tăng khoảng 91%. Tiêu thụ thép thành phẩm tăng từ 77 triệu tấn lên 164 triệu tấn, tăng khoảng 113%. Tỷ trọng của Ấn Độ trong sản lượng thép thô toàn cầu tăng từ 5,2% năm 2014 lên khoảng 8,9% năm 2025.

Các báo cáo không thống nhất về mốc thời gian của một số chỉ tiêu. Con số sản lượng 170 triệu tấn được mô tả vừa là số liệu năm 2025, vừa là sản lượng của năm tài chính 2025 đến 2026. Dự báo công suất trung hạn 294 triệu tấn của dự thảo được một nguồn xác định vào năm 2030, còn nguồn khác ghi là năm tài chính kết thúc vào năm 2031. Tương tự, mục tiêu 300 triệu tấn trước đây được mô tả là áp dụng cho năm 2030 hoặc giai đoạn 2030 đến 2031.

Các mốc chính gồm:

• 2014 đến 2015: sản lượng thép thô khoảng 89 triệu tấn và tiêu thụ thép thành phẩm 77 triệu tấn.
• 2017: Chính sách Thép Quốc gia trước đây đặt mục tiêu công suất 300 triệu tấn vào khoảng năm 2030.
• 2025 đến 2026: sản lượng được báo cáo đạt 170 triệu tấn và tiêu thụ thép thành phẩm đạt 164 triệu tấn.
• 2030 hoặc năm tài chính kết thúc vào năm 2031: lộ trình mới dự báo công suất đạt 294 triệu tấn.
• 2047: công suất mục tiêu đạt 604 triệu tấn, với sản lượng thép thô dự kiến 531 triệu tấn.
• 2070: mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Ấn Độ tạo ra mốc thời gian dài hạn về khí hậu.

Sự phụ thuộc vào than luyện cốc làm gia tăng rủi ro

Nhu cầu than luyện cốc hằng năm dự kiến tăng từ 72 triệu tấn lên 236 triệu tấn vào năm 2047, gấp khoảng 3,3 lần mức hiện tại. Than luyện cốc được chế biến thành than cốc, cung cấp nhiệt và giúp loại bỏ oxy khỏi quặng sắt trong quy trình sản xuất thép truyền thống bằng lò cao.

Ấn Độ nhập khẩu khoảng 92% nhu cầu, chủ yếu từ Australia, Mỹ và Nga. Nguyên liệu thô chiếm 65% đến 70% chi phí sản xuất thép, vì vậy khả năng tiếp cận nguồn cung ổn định ảnh hưởng đến cả năng lực mở rộng sản xuất lẫn chi phí thép thành phẩm.

Bộ đề xuất kết hợp khai thác trong nước, mở rộng hoạt động tuyển rửa than, mua tài sản ở nước ngoài và ký các thỏa thuận cung ứng kéo dài nhiều năm. Các hoạt động tiếp cận quốc tế sẽ tìm cách đa dạng hóa nhà cung cấp, trong khi trí tuệ nhân tạo sẽ giúp tối ưu hóa phối trộn than và tăng sử dụng than luyện cốc trong nước.

Các cơ sở tuyển rửa hiện có cho thấy công suất lắp đặt mới chỉ là một phần của vấn đề. Công suất tuyển rửa than luyện cốc đang hoạt động khoảng 39 triệu tấn mỗi năm, nhưng khoảng 17 triệu tấn than nguyên liệu chỉ tạo ra khoảng 6 triệu tấn sản phẩm đã tuyển rửa. Dự thảo xác định tỷ lệ thu hồi thấp và công suất nhàn rỗi là những điểm hạn chế.

Quá trình tuyển rửa than loại bỏ tạp chất trước khi sử dụng. Lượng than nguyên liệu tương đương khoảng 44% công suất tuyển rửa đang hoạt động, trong khi sản lượng sau tuyển rửa bằng khoảng 35% lượng nguyên liệu đầu vào. Đây là các thước đo riêng biệt: sử dụng nhiều hơn công suất hiện có và thu hồi được nhiều than có thể sử dụng hơn từ mỗi tấn nguyên liệu sẽ giải quyết những điểm yếu khác nhau.

An ninh quặng sắt phụ thuộc vào chất lượng và vận chuyển

Nhu cầu quặng sắt dự kiến tăng từ 299 triệu tấn hiện nay lên 772 triệu tấn vào năm 2047, tăng khoảng 158%. Dù Ấn Độ phần lớn tự chủ về loại khoáng sản này, dự thảo lưu ý chất lượng trong cơ cấu trữ lượng đang suy giảm.

Tỷ trọng quặng hàm lượng cao trong trữ lượng giảm từ 70% trong năm tài chính 2018 đến 2019 xuống 46% trong năm 2021 đến 2022. Mức giảm là 24 điểm phần trăm. Chất lượng quặng có ý nghĩa quan trọng vì nguyên liệu chứa ít sắt thường cần được xử lý nhiều hơn để tạo ra đầu vào phù hợp cho sản xuất thép.

Chính sách đề xuất bảo đảm quyền tiếp cận các trữ lượng hàm lượng cao thông qua tài sản ở nước ngoài và liên doanh. Chính sách cũng đưa mangan, đá vôi và các đầu vào thiết yếu khác vào kế hoạch tài nguyên, thay vì chỉ coi quặng sắt và than là mối lo về nguồn cung của ngành.

Vận chuyển cũng là một phần của kế hoạch. Dự thảo đề xuất mở rộng đường ống bùn để vận chuyển quặng sắt và than luyện cốc, với sự hỗ trợ từ nguồn vốn bù đắp khoảng thiếu hụt khả thi và một cơ chế phê duyệt duy nhất. Đường ống bùn vận chuyển vật liệu được nghiền mịn, trộn với nước. Vốn bù đắp khoảng thiếu hụt khả thi là hỗ trợ công nhằm giúp các dự án hạ tầng được triển khai khi lợi nhuận thương mại dự kiến không đủ.

Cường độ phát thải thấp hơn không đồng nghĩa tổng phát thải giảm

Ngành thép chiếm khoảng 10% đến 12% lượng phát thải carbon dioxide của Ấn Độ. Cường độ phát thải trung bình 2,54 tấn carbon dioxide trên mỗi tấn thép thô cao hơn khoảng 32% so với mức bình quân toàn cầu được báo cáo là 1,92 tấn.

Mục tiêu 1,54 tấn vào năm 2047 sẽ thấp hơn khoảng 20% so với mức chuẩn toàn cầu hiện nay. Phép so sánh này cho thấy quy mô cải thiện dự kiến, chứ không phản ánh thứ hạng có thể có của Ấn Độ vào năm 2047, khi phương thức sản xuất ở các nước khác cũng có thể thay đổi.

Dự thảo phác thảo lộ trình chuyển đổi bắt đầu bằng nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và điện tái tạo, tiếp đến là khí hóa than, sắt hoàn nguyên trực tiếp bằng hydro xanh, rồi cuối cùng là thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon. Dự thảo cũng kêu gọi tăng sử dụng thép phế liệu và phát triển hạ tầng xử lý phế liệu trong nước.

Sắt hoàn nguyên trực tiếp được sản xuất bằng cách loại bỏ oxy khỏi quặng sắt mà không làm nóng chảy quặng trong lò cao thông thường. Hydro sản xuất bằng điện tái tạo có thể thay thế các chất khử có nguồn gốc carbon trong quy trình này. Các hệ thống thu giữ carbon gom carbon dioxide để lưu trữ hoặc sử dụng, thay vì để khí này phát tán vào khí quyển.

Dự thảo không nêu mục tiêu phát thải tuyệt đối. Dựa trên số liệu sản lượng và cường độ phát thải trong dự thảo, phép tính hiện tại là 170 triệu tấn thép thô nhân với 2,54, cho ra 431,8 triệu tấn carbon dioxide. Phép tính cho năm 2047 là 531 triệu tấn nhân với 1,54, cho ra 817,7 triệu tấn.

Con số này tăng khoảng 89%. Đây là điểm mấu chốt khi đánh giá lộ trình: ngành có thể đạt mục tiêu về cường độ phát thải trong khi tổng lượng phát thải hằng năm tiếp tục tăng. Các công nghệ được đề xuất sẽ giúp sản xuất sạch hơn trên mỗi tấn, nhưng theo phép tính trong dự thảo, sản lượng lớn hơn nhiều sẽ lấn át phần cải thiện đó.

Các nhà sản xuất nhỏ có thể được hưởng chương trình khuyến khích riêng

Ngành thép thứ cấp gồm khoảng 2.550 cơ sở và chiếm gần 47% công suất sản xuất thép thô. Quy mô của ngành đồng nghĩa với việc không thể chỉ tập trung nâng cấp công nghệ ở các nhà máy tích hợp lớn nhất nếu muốn đạt mục tiêu phát thải quốc gia.

Dự thảo cam kết hỗ trợ tiếp cận nguyên liệu thô, cải tiến công nghệ, nâng cao kỹ năng và an toàn. Tại Hội nghị Hội tụ Sản xuất 2026 của Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ, ông Poundrik cũng cho biết đang đề xuất sáng kiến Viksit Bharat Ispat với ngân sách 5.000 crore rupee, tương đương 50 tỷ rupee.

Chương trình dự kiến sẽ hỗ trợ tài chính cho các nhà sản xuất thép nhỏ dựa trên sản lượng và mức giảm phát thải carbon. Cải thiện công nghệ, nâng cao chất lượng nguyên liệu thô và tăng sử dụng năng lượng tái tạo sẽ là những hướng để đạt mức giảm này. Khi được đề cập, chương trình vẫn đang chờ phê duyệt, vì vậy không nên coi khoản ngân sách dự kiến là kinh phí đã được giải ngân.

Đối với các nhà sản xuất lớn, ông Poundrik cho biết một Cơ chế Giao dịch Tín chỉ Carbon đang được xây dựng để ban hành. Đây sẽ là một hướng chính sách khác với hỗ trợ trực tiếp dành cho các nhà máy nhỏ. Theo các thông tin đã công bố, quy định cuối cùng, thời điểm triển khai và điều kiện đủ tiêu chuẩn của những biện pháp này vẫn chưa được xác định.

Thép chuyên dụng, công nghệ và nhà máy an toàn hơn

Lộ trình hướng tới mở rộng sản xuất thép chuyên dụng và thép không gỉ trong nước, thúc đẩy các cụm sản xuất chế biến thép thành sản phẩm khác, tập hợp nhu cầu và thành lập các Trung tâm Xuất sắc. Những biện pháp này nhằm phát triển năng lực bên cạnh việc tăng sản lượng.

Ông Poundrik cho biết 175 dự án thép chuyên dụng, với tổng vốn đầu tư 55.000 crore rupee, tương đương 550 tỷ rupee, đang được triển khai. Các mác thép chuyên dụng được sử dụng trong những lĩnh vực như ô tô, quốc phòng và hàng không vũ trụ, nơi đặc tính và độ ổn định của vật liệu có thể quan trọng không kém sản lượng.

Dự thảo cũng kêu gọi phát triển công nghệ trong nước, áp dụng tiêu chuẩn dữ liệu dùng chung, xây dựng hạ tầng số và tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo cùng các hệ thống sản xuất tự động. Các Tiêu chuẩn Ấn Độ sửa đổi và cơ chế đánh giá sự phù hợp sẽ cải thiện chất lượng sản phẩm bằng cách cập nhật yêu cầu và kiểm tra thép có đáp ứng các yêu cầu đó hay không.

Biện pháp an toàn bao gồm Hội đồng An toàn Ngành Thép, các đợt đánh giá định kỳ về khoảng trống kỹ năng và tăng cường các cơ sở đào tạo. Dự thảo cũng đề xuất thành lập Tổng cục An toàn có thẩm quyền đối với tất cả nhà sản xuất sắt thép.

Các báo cáo không thống nhất về tình trạng của hội đồng. Những bài viết mô tả dự thảo xem đây là một đề xuất, trong khi phát biểu của ông Poundrik cho biết hội đồng đã được thông báo thành lập và do thư ký Bộ Thép làm chủ tịch. Theo nguồn tin sau, thành viên hội đồng gồm lãnh đạo các nhà máy thép tích hợp và đại diện các nhà sản xuất nhỏ, với trách nhiệm bao gồm quy trình vận hành và điều tra độc lập sau tai nạn.

Xuất khẩu và quá trình tham vấn vẫn để ngỏ các quyết định

Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu ròng thép thành phẩm với mức thặng dư nhỏ trong năm 2025 đến 2026. Nhập khẩu giảm khoảng 32% xuống 6,5 triệu tấn, trong khi xuất khẩu tăng khoảng 36% lên 6,6 triệu tấn. Xuất khẩu chỉ vượt nhập khẩu 0,1 triệu tấn, khiến mục tiêu xuất khẩu 45 triệu tấn là mức tăng đáng kể so với nền hiện tại.

Tham vọng xuất khẩu cũng được mô tả theo những cách khác nhau. Các thông tin về dự thảo chính sách nêu mục tiêu xuất khẩu 45 triệu tấn thép. Trong những phát biểu trước đó, ông Poundrik cho biết thép xuất khẩu có thể là thép thành phẩm hoặc thép được sử dụng trong hàng hóa sản xuất. Hai nhóm này không giống nhau và khuôn khổ cuối cùng cần có định nghĩa nhất quán để đo lường tiến độ.

Bộ đề xuất giám sát nhập khẩu có hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và tiếp tục áp dụng các biện pháp khắc phục thương mại đối với hàng nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn. Các biện pháp đang được thảo luận có thể gồm thuế tự vệ và thuế chống bán phá giá. Hơn 60% lượng thép nhập khẩu đến từ các nước có hiệp định thương mại tự do với Ấn Độ, khiến các cam kết thương mại trở thành một phần của bối cảnh hoạch định chính sách.

Ông Poundrik cũng cho biết Bộ đang xem xét hạn ngạch thép 1,6 triệu tấn mà Liên minh châu Âu dành cho Ấn Độ trước khi làm việc với các chính phủ liên quan. Khả năng tiếp cận của từng nhóm sản phẩm cũng quan trọng không kém tổng hạn ngạch, vì năng lực xuất khẩu của Ấn Độ khác nhau tùy loại.

Dự thảo hiện đang ở giai đoạn tham vấn, chưa phải chính sách cuối cùng được thông qua. Những tuyên bố trước đó cho biết văn bản dự kiến được công bố trong vài ngày, trước khi dự thảo được công bố. Theo các thông tin đã đưa, chưa có thời hạn kết thúc tham vấn hay ngày thông qua chính thức nào được xác nhận. Việc rà soát dự kiến khoảng 5 năm một lần sẽ tạo cơ hội điều chỉnh dự báo nhu cầu khi tăng trưởng kinh tế, công nghệ và điều kiện thương mại thay đổi.

Điểm chính

• Ấn Độ đặt mục tiêu công suất sản xuất thép hằng năm đạt 604 triệu tấn vào năm 2047, tăng từ khoảng 220 triệu tấn hiện nay.
• Dự thảo dự báo sản lượng thép thô đạt 531 triệu tấn và nhu cầu thép thành phẩm đạt 505 triệu tấn.
• Nhu cầu quặng sắt có thể đạt 772 triệu tấn và nhu cầu than luyện cốc đạt 236 triệu tấn.
• Ấn Độ nhập khẩu khoảng 92% nhu cầu than luyện cốc.
• Cường độ phát thải được đặt mục tiêu giảm từ 2,54 xuống 1,54 tấn carbon dioxide trên mỗi tấn thép thô.
• Sản lượng và cường độ phát thải dự kiến tương ứng với lượng phát thải hằng năm khoảng 818 triệu tấn, so với khoảng 432 triệu tấn hiện nay.
• Chương trình dự kiến trị giá 5.000 crore rupee sẽ gắn hỗ trợ cho các nhà sản xuất nhỏ với sản lượng và mức giảm phát thải.
• Chính sách vẫn là dự thảo đang được lấy ý kiến, và các dự báo nhu cầu dự kiến sẽ được rà soát khoảng 5 năm một lần.