Nhật Bản khám xét bốn hãng bia lớn trong vụ nghi ấn định giá

Điều tra tập trung vào các cuộc thảo luận về giá giữa những hãng bia chi phối thị trường Nhật Bản

Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản đã tiến hành khám xét bắt buộc bốn nhà sản xuất bia hàng đầu, trong cuộc điều tra nghi vấn họ phối hợp tăng giá bia và các loại đồ uống tương tự bia. Các công ty được nêu tên là Asahi Breweries, Kirin Brewery, Sapporo Breweries và Suntory Spirits. Theo các thông tin về cuộc điều tra, tổng thị phần của họ chiếm hơn 90% thị trường bia nội địa Nhật Bản.

Cuộc khám xét diễn ra ngày 7 tháng 10 theo thẩm quyền điều tra hình sự của ủy ban, cho phép các quan chức khám xét cơ sở và thu giữ tài liệu theo lệnh của tòa án. Biện pháp này khác với một cuộc thanh tra hành chính thông thường và cho thấy các điều tra viên xem những cáo buộc là nghiêm trọng. Một khả năng là vụ việc sẽ được chuyển cho công tố viên, dù chưa có kết luận nào về hành vi sai trái được công bố.

Cả bốn công ty cho biết sẽ hợp tác. Kirin nói nhà máy bia của công ty bị khám xét do nghi vi phạm Luật Chống độc quyền và công ty xem xét vụ việc một cách nghiêm túc. Asahi xác nhận đang bị điều tra. Suntory cho biết các quan chức đã tiến hành kiểm tra tại chỗ liên quan đến khả năng vi phạm các quy định về kinh doanh đồ uống có cồn trong nước. Sapporo cũng nằm trong số các công ty bị khám xét và đã xác nhận có cuộc điều tra.

JFTC chưa công khai các bằng chứng đang xem xét. Tổng thư ký Hiroo Iwanari cho biết ưu tiên trước mắt của ủy ban là xác minh sự việc và từ chối bình luận về chi tiết cuộc điều tra sơ bộ. Các cáo buộc hiện chưa được chứng minh.

Các công ty bị nghi đã làm gì?

Điều tra viên nghi ngờ các giám đốc bán hàng và quan chức khác đã thảo luận về thời điểm và quy mô tăng giá trong nhiều năm. Việc phối hợp bị cáo buộc liên quan đến mức giá bán bia, bia ít mạch nha và các loại đồ uống tương tự bia cho nhà bán buôn, chứ không phải một thỏa thuận trực tiếp về mức giá chính xác mà người tiêu dùng phải trả tại từng cửa hàng.

Các tin tức cho biết đại diện công ty có thể đã trao đổi thông tin giá cả sau những cuộc họp thường kỳ của Hiệp hội Các nhà sản xuất bia Nhật Bản. Hiệp hội gồm bốn công ty nói trên và Orion Breweries, có trụ sở tại Okinawa. Orion không bị nêu là bên tham gia các cuộc thảo luận bị cáo buộc. Một số nguồn tin mô tả các cuộc họp bị nghi ngờ có sự tham gia của quan chức bán hàng cấp quản lý, với nội dung thảo luận về mức tăng tính theo lít và loại bao bì.

Những cuộc tiếp xúc như vậy có thể đáng chú ý vì các nhà sản xuất bia quyết định giá bán buôn, qua đó ảnh hưởng đến chi phí của nhà bán lẻ và nhà hàng. Sau đó, nhà bán lẻ quyết định giá bán sản phẩm cho người mua và khách hàng. Nếu các nhà cung cấp lớn phối hợp tăng giá bán buôn, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, quán bar và nhà hàng có thể ít có cơ hội đàm phán độc lập hơn.

JFTC dự kiến xem xét tài liệu, email và hồ sơ khác bị thu giữ, đồng thời phỏng vấn những người nắm thông tin về các quyết định giá cả. Điều tra viên cần xác định nội dung trao đổi, những ai tham gia, liệu các cuộc trao đổi có ảnh hưởng đến quyết định của công ty hay không, và các lãnh đạo cấp cao có biết hoặc chỉ đạo việc phối hợp hay không.

Vì sao các đợt tăng giá đồng loạt bị chú ý?

Trong những năm gần đây, các hãng bia lớn của Nhật Bản đã tăng giá vào những thời điểm gần nhau. Các công ty tăng giá vào tháng 10 năm 2022 và tháng 4 năm 2025, với lý do chi phí nguyên liệu, năng lượng, vận tải và phân phối tăng. Các thông báo được đưa ra gần nhau, khiến giới trong ngành đặt câu hỏi liệu các đối thủ có phối hợp kế hoạch hay không.

Chỉ riêng việc tăng giá cùng thời điểm không đủ để chứng minh có cartel. Các công ty cùng đối mặt với lạm phát chi phí nguyên vật liệu và logistics có thể độc lập đi đến những kết luận tương tự về thời điểm tăng giá. Vấn đề pháp lý là liệu các đối thủ có đạt được thỏa thuận hoặc trao đổi thông tin nhạy cảm theo cách hạn chế các quyết định định giá độc lập hay không.

Sự phân biệt này là cốt lõi của luật cạnh tranh. Doanh nghiệp có thể theo dõi xu hướng thị trường công khai và ứng phó với các chi phí chung, nhưng được kỳ vọng tự quyết định giá. Các cuộc thảo luận riêng về giá trong tương lai, kế hoạch tăng giá hoặc chiến lược kinh doanh có thể làm giảm sự bất định giữa các đối thủ, khiến họ dễ đồng loạt hành động thay vì cạnh tranh để thu hút khách hàng.

Áp lực chi phí mà các công ty nêu ra là một phần bối cảnh, không phải kết luận về vụ việc. Điều tra viên sẽ phải đối chiếu những giải thích đó với thông tin liên lạc và hồ sơ ra quyết định thu thập được trong các cuộc khám xét.

Thị trường tập trung, ảnh hưởng rộng

Ngành bia Nhật Bản có mức độ tập trung cao bất thường, với bốn công ty đang bị điều tra chiếm lĩnh thị trường. Hiệp hội Các nhà sản xuất bia Nhật Bản cho biết bốn công ty này chiếm khoảng 99% lượng bia xuất xưởng năm 2018. Từ năm 2019, hiệp hội ngừng công bố số liệu xuất xưởng có thể so sánh, với lý do khó đo lường thị trường rộng hơn khi bia thủ công và nhãn hàng riêng của nhà bán lẻ phát triển. Các thông tin gần đây hơn cho thấy tổng thị phần của bốn công ty vượt 90%.

Thị trường không chỉ có bia lager thông thường. Theo các thông tin, cuộc điều tra bao gồm bia ít mạch nha, được gọi là happoshu ở Nhật Bản, và đồ uống thuộc nhóm thứ ba có hình thức giống bia nhưng được sản xuất theo các quy định khác. Những sản phẩm này giúp các công ty cạnh tranh ở nhiều phân khúc giá và mức thuế khác nhau. Điều đó cũng có nghĩa cuộc điều tra về giá có thể liên quan đến phạm vi đồ uống rộng hơn bia truyền thống.

Số liệu của Cơ quan Thuế Quốc gia Nhật Bản cho thấy doanh số đồ uống có cồn trong nước đạt khoảng 3,84 nghìn tỷ yên năm 2024. Bia chiếm khoảng 1,15 nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 30%, trong khi happoshu và đồ uống bia thuộc nhóm thứ ba cộng lại đạt khoảng 458 tỷ yên. Những con số này giúp lý giải vì sao cơ quan quản lý có thể cho rằng việc phối hợp trong lĩnh vực này đủ sức ảnh hưởng đến nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp.

Các nhà sản xuất bia bán hàng qua nhà bán buôn đến siêu thị, cửa hàng tiện lợi, quán bar và nhà hàng. Bất kỳ đợt tăng chi phí bán buôn nào cũng có thể lan dọc chuỗi cung ứng, dù mức độ chuyển chi phí sang khách hàng tùy thuộc vào từng nhà bán lẻ và điểm bán. JFTC đang điều tra liệu các thỏa thuận bị cáo buộc có khiến giá bán cho những bên mua này và cuối cùng là người tiêu dùng tăng cao một cách giả tạo hay không.

Người tiêu dùng và nhà bán lẻ bày tỏ bức xúc

Các cáo buộc đã khiến một số người mua sắm và nhân viên cửa hàng tức giận, nhất là khi các công ty công khai cạnh tranh thị phần nhưng những sản phẩm nổi tiếng nhất của họ thường có mức giá tương tự nhau. Một tờ báo Nhật Bản đưa tin lon Asahi Super Dry, Kirin Ichiban Shibori và Sapporo Black Label loại 350 ml có giá bán lẻ đề xuất khoảng 228 yên, trong khi bia tươi của Suntory có giá khoảng 212 yên. Giá thực tế khác nhau tùy nhà bán lẻ và chương trình khuyến mãi.

Một nhân viên thu mua tại siêu thị ở Yokohama nói rằng thật kỳ lạ khi sản phẩm của các nhà sản xuất khác nhau lại có giá gần như nhau, đồng thời cho rằng cartel đi ngược lại cạnh tranh tự do. Một người mua sắm nói với NHK rằng bà thất vọng trước khả năng giá cả đã được bí mật quyết định. Một người tiêu dùng khác cho rằng các nhà sản xuất bia nên cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu với mức giá hợp lý.

Một quản lý siêu thị ở Tokyo nói sẽ khó chấp nhận việc các công ty phối hợp để thu lợi bất chính trong khi nhà bán lẻ cố thu hút khách hàng bằng giá thấp hơn. Một cư dân 78 tuổi nói với truyền thông địa phương rằng nếu các cáo buộc là đúng, người tiêu dùng sẽ cảm thấy bị phản bội.

Những ý kiến này phản ánh quan ngại của công chúng, nhưng không phải bằng chứng về một thỏa thuận. Cuộc điều tra sẽ xác định liệu giá bán tương tự trên kệ xuất phát từ chi phí chung và điều kiện cạnh tranh, hay từ việc các nhà cung cấp phối hợp trái phép.

Điều gì khiến các cuộc khám xét này khác biệt?

Việc JFTC sử dụng quyền điều tra hình sự bắt buộc đánh dấu một giai đoạn nghiêm trọng hơn so với một cuộc điều tra hành chính thông thường. Theo Luật Chống độc quyền Nhật Bản, ủy ban có thể xin lệnh khám xét do tòa án phê chuẩn và thu giữ chứng cứ khi theo đuổi vụ án hình sự. Nếu quan chức cho rằng chứng cứ đủ căn cứ truy tố, họ có thể chuyển vụ việc cho công tố viên.

Các tin tức mô tả đây là lần đầu tiên bốn hãng bia lớn nhất cùng bị khám xét vì nghi ngờ liên quan đến một cartel ấn định giá. Động thái này cũng đáng chú ý trong ngành thực phẩm và đồ uống. Gần đây, ủy ban đã theo đuổi một số vụ nghi ấn định giá khác, trong đó có cuộc điều tra về việc bán dầu diesel cho khách hàng doanh nghiệp năm 2025, cùng các cuộc điều tra trong những ngành hàng tiêu dùng khác.

Các công ty bị xác định có hành vi ấn định giá bất hợp pháp có thể phải chịu phụ phí tài chính và lệnh yêu cầu ngăn chặn vi phạm tiếp diễn. Thủ tục hình sự cũng có thể được tiến hành nếu công tố viên quyết định truy tố. Kết quả phụ thuộc vào bằng chứng về việc phối hợp và đánh giá pháp lý về tác động của hành vi đó đối với cạnh tranh.

Iwanari cho biết doanh nghiệp nên tự quyết định giá theo chiến lược riêng, đồng thời mô tả định giá là một công cụ cạnh tranh quan trọng. Ủy ban cũng phát tín hiệu sẽ mạnh tay với các cartel hình thành trong bối cảnh giá cả tăng trên diện rộng. Cách tiếp cận này phản ánh quan ngại của cơ quan quản lý rằng lạm phát có thể khiến đối thủ dễ biện minh cho những động thái tương tự, đồng thời làm tăng động cơ tìm hiểu kế hoạch của nhau.

Áp lực lên các nhà sản xuất bia không chỉ đến từ cuộc điều tra

Cuộc điều tra diễn ra khi các nhà sản xuất bia Nhật Bản đối mặt với thị trường nội địa khó khăn. Lượng tiêu thụ đồ uống có cồn đã giảm so với đỉnh điểm trong thập niên 1990, khi dân số già hóa và thu hẹp, còn thói quen uống rượu bia thay đổi. Các công ty tìm kiếm tăng trưởng thông qua mở rộng ra nước ngoài và đa dạng hóa đồ uống cũng như lĩnh vực kinh doanh.

Đồng thời, các nhà sản xuất bia phải xoay xở với chi phí nguyên liệu thô và vận tải tăng cao, cũng như những thay đổi về thuế rượu. Đợt điều chỉnh thuế gộp áp dụng cho bia và đồ uống tương tự bia đã dẫn đến việc điều chỉnh giá vào tháng 10 năm 2026; theo các thông tin, giá xuất xưởng của những sản phẩm lớn cũng giảm khi quy định thuế thay đổi. Đợt điều chỉnh sau này tách biệt với những lần tăng giá trước đó đang là trọng tâm của cuộc điều tra hiện nay.

Những áp lực của ngành không thể biện minh cho hành vi thông đồng, nếu hành vi đó đã xảy ra. Tuy nhiên, chúng giúp lý giải vì sao ủy ban cần phân biệt giữa phản ứng song song hợp pháp trước các điều kiện kinh tế chung và một thỏa thuận thay thế cạnh tranh độc lập. Hồ sơ các cuộc họp và phê duyệt nội bộ có thể mang tính quyết định.

Hiện cả bốn nhà sản xuất bia cho biết sẽ hỗ trợ cuộc điều tra, còn ủy ban chưa công bố kết luận. Giai đoạn tiếp theo có thể tập trung vào nội dung đại diện các công ty đã thảo luận, liệu những trao đổi đó có định hình các quyết định giá thực tế hay không và thông tin về các cuộc trao đổi đã lan đến đâu trong mỗi tổ chức.

Những điều cần biết

• Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản đã khám xét cơ sở của Asahi, Kirin, Sapporo và Suntory ngày 7 tháng 10.
• Các công ty bị nghi phối hợp tăng giá bán buôn bia và các loại đồ uống liên quan.
• Cả bốn công ty cho biết sẽ hợp tác; các cáo buộc chưa được chứng minh.
• Bốn nhà sản xuất bia cộng lại chiếm hơn 90% thị trường bia nội địa Nhật Bản.
• Điều tra viên có thể chuyển vụ việc cho công tố viên nếu chứng cứ đủ căn cứ khiếu tố hình sự.