Làn sóng công nghệ Trung Quốc buộc Hàn Quốc vạch lại chiến lược kinh tế

Một kỷ nguyên cạnh tranh mới mở ra ở Đông Bắc Á

Trong nhiều thập niên, Hàn Quốc xây dựng kỳ tích kinh tế dựa trên việc nhanh hơn, thông minh hơn và tiên tiến hơn các đối thủ. Chất bán dẫn, điện thoại thông minh, ô tô và màn hình của nước này trở thành chuẩn mực toàn cầu về chất lượng và độ tin cậy, được người tiêu dùng từ Berlin đến Bangkok nhận ra ngay. Tuy nhiên, một bước đảo chiều mạnh mẽ đang làm thay đổi câu chuyện này theo cách mà cách đây chỉ năm năm, ít nhà hoạch định chiến lược ở Seoul có thể lường trước. Các dự báo ngành gần đây cho thấy Trung Quốc đã vượt Hàn Quốc về thép, máy móc nói chung, pin thứ cấp, màn hình, ô tô và linh kiện. Điều khiến Seoul đặc biệt lo ngại trước sự chuyển dịch này không chỉ là mất thị phần ở một số lĩnh vực, mà còn là nhận thức rằng Trung Quốc đang chuyển từ vị thế kẻ bám đuổi nhanh thành bên đặt ra luật chơi toàn cầu, có khả năng định hình các tiêu chuẩn công nghiệp cho thế hệ tiếp theo.

Tại một diễn đàn gần đây ở Bắc Kinh do Đại học Nhân dân và Đại sứ quán Hàn Quốc đồng tổ chức, các chuyên gia cảnh báo tiến bộ công nghệ nhanh chóng cùng chính sách định giá quyết liệt của Trung Quốc đang làm suy yếu những mối quan hệ hợp tác công nghiệp sinh lợi từng gắn kết hai nền kinh tế. Seo Bong kyo, người đứng đầu Samsung Global Research China, đã đưa ra thông điệp thẳng thắn với những người tham dự. Ông cho rằng các ngành công nghiệp ở mỗi nước cần đánh giá kỹ thế mạnh cốt lõi để xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu hợp tác, phụ thuộc lẫn nhau, thay vì chỉ cạnh tranh trực tiếp. Nhận định của ông, được đơn vị tổ chức Trung Quốc đăng trong bản tổng kết sự kiện, cho thấy giới lãnh đạo doanh nghiệp ở Seoul ngày càng cảm nhận rõ tính cấp bách của vấn đề.

Seo cũng chỉ ra một hướng đi có thể giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc vượt qua giai đoạn biến động này. Ông lưu ý nỗ lực mở rộng nhu cầu trong nước của Trung Quốc tạo cơ hội mới để các công ty Hàn Quốc thâm nhập những thị trường có giá trị cao, nếu họ điều chỉnh chiến lược phù hợp với bối cảnh Bắc Kinh không còn cần công nghệ Seoul nhiều như Seoul cần người tiêu dùng ở Bắc Kinh. Theo Hãng thông tấn Yonhap, Trung Quốc là điểm đến du lịch nước ngoài hàng đầu của người Hàn Quốc trong quý I năm nay, cho thấy quan hệ giao lưu giữa người dân hai nước ấm lên trở lại sau chuyến thăm đáng chú ý của Tổng thống Lee Jae Myung hồi tháng 1. Quan hệ kinh tế đã dần phục hồi sau đợt suy giảm bắt đầu từ việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) năm 2017.

Từ bắt kịp đến đặt luật chơi: Trung Quốc đảo chiều cục diện ra sao

Khi Bắc Kinh công bố sáng kiến Made in China 2025 năm 2015, mục tiêu chủ yếu là thu hẹp khoảng cách. Kế hoạch này nhằm chuyển đổi nền tảng sản xuất của đất nước, từ lắp ráp chi phí thấp thành một cường quốc công nghệ toàn cầu. Sau năm 2020, căng thẳng thương mại leo thang với Washington đã thúc đẩy mạnh mẽ sứ mệnh này. Bắc Kinh rót trợ cấp nhà nước, ưu đãi thuế và vốn đầu tư vào mục tiêu tự chủ công nghệ, tận dụng dân số 1,4 tỷ người vừa làm nơi thử nghiệm vừa làm động lực mở rộng quy mô, giúp các doanh nghiệp đầu ngành trong nước hoàn thiện sản phẩm nhanh hơn đối thủ nước ngoài.

Kết quả hiện đã thể hiện ở nhiều lĩnh vực. BYD đã vượt Tesla để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất xét theo doanh số. CATL nắm thị phần hàng đầu thế giới về pin, cung cấp sản phẩm cho các hãng ô tô lớn trên toàn cầu. DJI kiểm soát khoảng 70% thị trường thiết bị bay không người lái toàn cầu. Huawei tiếp tục chiếm ưu thế trong lĩnh vực thiết bị mạng 5G bất chấp nhiều năm bị Mỹ trừng phạt. Những thành công này dựa trên nền tảng nguồn vốn khổng lồ và đội ngũ kỹ sư lành nghề đông đảo mà ít quốc gia có thể sánh được.

Tuy nhiên, thay đổi có ảnh hưởng sâu rộng nhất là việc Trung Quốc chuyển từ tự cung tự cấp sang đặt ra tiêu chuẩn. Trong các sáng kiến được gọi là China Standards 2035, doanh nghiệp Trung Quốc cạnh tranh trong các lĩnh vực 5G, trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật không chỉ bằng giá cả và sản lượng, mà còn bằng cách tự định hình các khuôn khổ kỹ thuật. Kim Heung kyu, giám đốc Viện Chính sách Mỹ và Trung Quốc thuộc Đại học Ajou, đã khái quát tầm quan trọng của bước chuyển này.

Tiền đề đã thay đổi; vấn đề không còn là liệu Trung Quốc có thể bắt kịp hay không. Giờ đây, Trung Quốc đang tìm cách định hình các tiêu chuẩn toàn cầu trong những ngành công nghiệp tương lai.

Với Hàn Quốc, đây là một mối đe dọa khác về căn bản. Mất thị phần là điều đau đớn, nhưng mất ảnh hưởng đối với luật chơi có nguy cơ khiến nước này bị gạt ra ngoài lề trong thời gian dài. Bên kiểm soát tiêu chuẩn sẽ nắm quyền chi phối lâu dài đối với chuỗi cung ứng, cấp phép và khả năng tương thích. Giờ đây, Seoul phải đối mặt với một đối thủ không chỉ có giá rẻ hơn, mà ngày càng định ra những điều kiện vận hành cho các ngành công nghiệp tương lai.

Pháo đài cuối cùng: Ngành bán dẫn bị bao vây

Từ lâu, chất bán dẫn được xem là pháo đài kinh tế bất khả xâm phạm của Hàn Quốc. Chip nhớ, đặc biệt là bộ nhớ băng thông cao, vẫn là viên ngọc quý trong hoạt động xuất khẩu công nghệ của Hàn Quốc và chiếm phần lớn thặng dư thương mại còn lại của Seoul với Bắc Kinh. Tuy nhiên, ngay cả thành trì này cũng đang xuất hiện những vết nứt dưới sức ép kéo dài từ Trung Quốc và cuộc cạnh tranh chi phí khốc liệt đang định hình lĩnh vực này.

Dữ liệu ngành cho thấy Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp ở các dòng chip thế hệ cũ và phân khúc phổ thông. Hàn Quốc vẫn dẫn trước rõ rệt về chip nhớ tiên tiến, nhưng các nhà sản xuất chip theo hợp đồng của Trung Quốc như SMIC và Hua Hong đã đạt đến quy trình 7 nanomet, tương đương năng lực mà Công ty Sản xuất Bán dẫn Đài Loan (TSMC) cung cấp vào khoảng năm 2019. Cột mốc công nghệ này giúp Huawei giành lại vị trí dẫn đầu trên thị trường điện thoại thông minh 5G Trung Quốc năm 2025. Khoảng cách về hiệu năng đã thu hẹp đến mức hạn chế chủ yếu chỉ còn là mức tiêu thụ silicon trên mỗi thiết bị cao hơn, chứ không phải những thiếu hụt đáng kể về tốc độ hay hiệu suất có thể khiến người mua trong nước quay lưng.

Bức tranh rộng hơn của ngành sản xuất chip theo hợp đồng càng tạo thêm sức ép. Theo Yole Group, quy mô ngành sản xuất bán dẫn theo hợp đồng toàn cầu ước đạt 402 tỷ USD năm 2026. TSMC nắm khoảng 95% thị trường công nghệ 3 nanomet tiên tiến nhất, trong khi Samsung chủ yếu cung cấp tấm wafer 7 nanomet và 5 nanomet cho bên thứ ba. Việc Samsung sớm triển khai công nghệ 2 nanomet cho bộ phận điện thoại thông minh nội bộ cho thấy hãng vẫn có sức cạnh tranh, nhưng ưu thế của TSMC ở phân khúc tiên tiến sinh lợi nhất khiến các nhà sản xuất chip Hàn Quốc phải tranh giành vị trí trong một thị trường đông đối thủ. Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc dự báo đến năm 2030, Hàn Quốc có thể tụt lại sau các đối thủ Trung Quốc ngay cả trong những lĩnh vực như bán dẫn và điện tử, nơi nước này hiện chỉ còn giữ lợi thế mong manh.

Khoảng cách nhân lực: Cuộc đua về số lượng Seoul không thể thắng

Ngoài các nhà máy và cơ sở chế tạo, một cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng hệ trọng đang diễn ra trong lớp học và phòng thí nghiệm trên khắp cả nước. Trung Quốc đào tạo từ 3,5 đến 4 triệu sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) mỗi năm, vượt xa quy mô khoảng 140.000 người Hàn Quốc tốt nghiệp hằng năm. Bắc Kinh cũng tích cực thu hút các nhà nghiên cứu ở nước ngoài về nước bằng những ưu đãi của chính phủ, tạo ra chu kỳ liên tục bồi đắp năng lực đổi mới, thúc đẩy đà phát triển công nghiệp và khiến khoảng cách nhân lực ngày càng khó thu hẹp.

Hàn Quốc đối mặt với chiều hướng trái ngược. Nước này có tỷ suất sinh thấp nhất trong số các quốc gia OECD và lực lượng lao động đang già hóa nhanh chóng. Đáng lo ngại hơn đối với lĩnh vực công nghệ, những sinh viên xuất sắc nhất ở Hàn Quốc ngày càng rời bỏ khoa học và kỹ thuật để theo đuổi nghề y, do thu nhập ổn định hơn và địa vị xã hội cao hơn. Một báo cáo tháng 12 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc dự báo đến năm 2029, nước này sẽ thiếu ít nhất 580.000 nhân lực trình độ cao trong các lĩnh vực tiên tiến như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn. Báo cáo quy nguyên nhân cho tình trạng thiếu hụt này là số trẻ em trong độ tuổi đi học giảm do tỷ lệ sinh thấp, cùng với lượng chuyên gia STEM có trình độ cao gia nhập lực lượng lao động sụt giảm mạnh. Báo cáo kêu gọi khẩn trương giảm tình trạng tập trung sinh viên vào các trường y, mở rộng nguồn nhân lực tốt nghiệp STEM và thu hút thêm chuyên gia từ nước ngoài.

Sức ép về nhân khẩu học và giáo dục này đe dọa làm suy yếu chiến lược công nghiệp của Seoul, bất kể chính phủ rót bao nhiêu vốn. Chính quyền Lee Jae Myung đã công bố kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD vào bán dẫn, pin, công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo. Trong cuộc đua này, đầu tư nhà nước gần như là điều tất yếu. Câu hỏi khó hơn là liệu Hàn Quốc có thể đào tạo hoặc thu hút đủ nhân lực để biến khoản chi đó thành năng lực cạnh tranh bền vững hay không.

Đi trên dây: Liên minh an ninh đối đầu thực tế kinh tế

Cạnh tranh công nghệ không diễn ra trong khoảng không. Hàn Quốc nằm giữa gọng kìm địa chính trị, bị kẹp giữa liên minh quân sự với Mỹ và sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Quan hệ Bắc Kinh và Seoul chỉ mới bắt đầu phục hồi sau đợt suy giảm do việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) năm 2017. Chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 1 của Tổng thống Lee Jae Myung báo hiệu xu hướng ấm lên; Trung Quốc trở thành điểm đến du lịch nước ngoài hàng đầu của người Hàn Quốc trong quý I.

Tuy nhiên, lập trường thay đổi của Washington khiến mọi tính toán kinh tế thêm phức tạp. Việc Donald Trump trở lại Nhà Trắng đã đem đến bất ổn mới cho liên minh. Cách tiếp cận mang tính giao dịch của cựu tổng thống khơi lại các cuộc đàm phán về chia sẻ gánh nặng tài chính, đồng thời làm dấy lên câu hỏi về độ tin cậy của cam kết răn đe hạt nhân mở rộng của Mỹ. Trump thậm chí còn gợi ý rằng Mỹ có thể có lợi nếu rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên, một ý tưởng nhắm thẳng vào nền tảng cấu trúc an ninh của Seoul.

Đồng thời, Washington đang thúc ép Hàn Quốc tham gia chiến lược cứng rắn hơn tại khu vực Thái Bình Dương rộng lớn nhằm đối trọng với Bắc Kinh. Dù vậy, Seoul vẫn hết sức thận trọng. Không có cơ sở sản xuất hay thị trường thay thế nào có thể tái tạo hệ sinh thái công nghiệp đã hình thành vững chắc, năng lực cạnh tranh về giá và nhu cầu nội địa khổng lồ của Trung Quốc. Các nhà sản xuất chip và tập đoàn pin Hàn Quốc hoạt động trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ hạn chế hoạt động kinh doanh của họ tại Trung Quốc, trong khi nhu cầu tiêu dùng Trung Quốc vẫn không thể thiếu đối với lợi nhuận của họ.

Hợp tác với Trung Quốc vẫn không thể thiếu. Các công ty Hàn Quốc cần thâm nhập sâu hơn vào thị trường nội địa Trung Quốc. Dù Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp về công nghệ, hợp tác với Trung Quốc vẫn thiết yếu đối với Hàn Quốc.

Giáo sư Jin Furong thuộc Đại học Quốc gia Incheon, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc, nhấn mạnh rằng hợp tác có thể được mở rộng sang hàng tiêu dùng, dịch vụ, du lịch và y tế, những lĩnh vực ít nhạy cảm về chính trị hơn và vẫn có tính bổ trợ mạnh mẽ. Bà nói thêm rằng không có cơ sở sản xuất hay thị trường thay thế nào có thể thay thế hệ sinh thái công nghiệp và nhu cầu nội địa khổng lồ của Trung Quốc.

Vượt ra ngoài cạnh tranh: Tìm kiếm mô hình phụ thuộc lẫn nhau mới

Diễn đàn Bắc Kinh tạo ra một không gian hiếm hoi để hai bên thừa nhận lối tiếp cận cũ đã không còn phù hợp. Trong nhiều năm, các doanh nghiệp Hàn Quốc cung cấp linh kiện cao cấp cho nhà sản xuất Trung Quốc, tạo nên sự phân công lao động ổn định. Ngày nay, doanh nghiệp Trung Quốc thường đạt chất lượng ngang bằng hoặc vượt Hàn Quốc với giá thấp hơn, khiến xuất khẩu linh kiện theo cách truyền thống không còn nhiều dư địa. Những người phát biểu đề xuất chuyển hướng có chủ đích sang các hệ sinh thái phụ thuộc lẫn nhau trong những lĩnh vực tăng trưởng cao như pin và trí tuệ nhân tạo.

Tầm nhìn này đòi hỏi nhiều hơn thiện chí của doanh nghiệp. Các đại biểu kêu gọi đẩy nhanh đàm phán để nâng cấp hiệp định thương mại, qua đó làm rõ quy tắc xuất xứ, giảm rào cản trong lĩnh vực dịch vụ và bảo vệ đầu tư vào công nghệ mới nổi. Khuôn khổ pháp lý như vậy là thiết yếu vì chuỗi cung ứng không còn là những tuyến đường song phương đơn giản; chúng đã trở thành các mạng lưới rộng khắp, trong đó linh kiện Trung Quốc đi qua các nhà máy lắp ráp ASEAN trước khi đến nhà máy Hàn Quốc, và ngược lại. Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc nhận định rằng trong giai đoạn 2019-2024, Trung Quốc đã vượt cả Hàn Quốc và Nhật Bản về máy móc, hóa chất, ô tô và thép, cho thấy trọng tâm công nghiệp dịch chuyển nhanh đến mức nào.

Jin Furong cho rằng chiến lược của Hàn Quốc không nên chỉ tập trung vào việc giữ lợi thế trước Trung Quốc, mà cần hiểu Trung Quốc đủ sâu để giành chiến thắng trong thị trường cạnh tranh khốc liệt của nước này và hợp tác với các đối tác Trung Quốc. Điều đó đòi hỏi năng lực nắm bắt thông tin kinh doanh và am hiểu văn hóa sâu sắc hơn nhiều so với những gì các tập đoàn Hàn Quốc hiện có. Tầm nhìn về sự phụ thuộc lẫn nhau của Seo Bong kyo thừa nhận một sự thật khó khăn: Hàn Quốc không thể tách rời khỏi Trung Quốc mà không cắt đứt chính mạch sống kinh tế của mình, nhưng cũng không thể dựa vào những lợi thế cạnh tranh lỗi thời để trụ vững trong thập niên tới.

Điều gì có thể được định đoạt tại hội nghị thượng đỉnh Lee-Xi

Sự chú ý hiện hướng về hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Các nhà phân tích dự đoán hợp tác kinh tế sẽ là nội dung hàng đầu trong chương trình nghị sự, khi Seoul tìm kiếm dư địa để phát triển các ngành công nghiệp giá trị cao song hành với Bắc Kinh thay vì đối đầu. Cuộc gặp là cơ hội then chốt để thể chế hóa mô hình phụ thuộc lẫn nhau mà các diễn giả tại diễn đàn ủng hộ.

Thành công sẽ đồng nghĩa với việc bảo đảm các cam kết cho doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trong những lĩnh vực nhu cầu nội địa Trung Quốc đang mở rộng, thiết lập khuôn khổ nghiên cứu chung về pin và AI, đồng thời giữ cho quan hệ thương mại không bị ảnh hưởng bởi biến động địa chính trị. Thất bại có thể đẩy nhanh xu hướng chuyển sang cạnh tranh thuần túy, khiến cả hai nền kinh tế đều chịu thiệt. Kim Heung kyu cho rằng hội nghị thượng đỉnh nên tập trung thiết kế cơ chế hợp tác giúp Hàn Quốc và các nước láng giềng có không gian phát triển ngành công nghiệp tiên tiến mà không bị kẹt giữa các hạn chế công nghệ của Mỹ và ưu thế thị trường của Trung Quốc.

Đối với Hàn Quốc, thách thức mang tính sống còn và cấp bách. Nước này phải giữ được vị trí trong các chuỗi cung ứng bán dẫn tiên tiến do Mỹ dẫn dắt, đồng thời duy trì khả năng tiếp cận nhóm người tiêu dùng Trung Quốc, nguồn doanh thu giúp tài trợ cho an ninh đó. Hàn Quốc phải đầu tư hàng tỷ USD vào AI và pin, đồng thời đào tạo lực lượng lao động hiện đang thu hẹp và chuyển hướng sang ngành y. Nước này cũng phải làm tất cả những điều đó trong khi đàm phán với một đồng minh ở Washington, nơi cam kết với bán đảo Triều Tiên có thể phụ thuộc vào dòng tweet hoặc thông báo thuế quan tiếp theo.

Những điều cần biết

• Trung Quốc hiện dẫn trước Hàn Quốc về thép, máy móc, pin, màn hình và ô tô; các doanh nghiệp Hàn Quốc được dự báo sẽ tụt hậu ở tất cả các ngành xuất khẩu chủ chốt vào năm 2030.
• Bắc Kinh đã chuyển từ mục tiêu bắt kịp về công nghệ sang đặt ra các tiêu chuẩn toàn cầu thông qua những sáng kiến như China Standards 2035, đe dọa làm suy giảm ảnh hưởng lâu dài của Hàn Quốc.
• Bán dẫn vẫn là phòng tuyến vững chắc nhất của Hàn Quốc, đặc biệt là chip nhớ, nhưng các nhà máy sản xuất chip của Trung Quốc đã đạt đến quy trình 7 nanomet.
• Hàn Quốc được dự báo sẽ thiếu 580.000 chuyên gia công nghệ tiên tiến vào năm 2029 trong bối cảnh dân số suy giảm và sinh viên ưu tiên theo đuổi nghề y thay vì kỹ thuật.
• Cách tiếp cận mang tính giao dịch của chính quyền Trump đối với các liên minh khiến Seoul thêm lo ngại về cam kết an ninh của Mỹ, làm phức tạp thêm bài toán cân bằng kinh tế với Trung Quốc.
• Các chuyên gia kêu gọi hai nước xây dựng hệ sinh thái phụ thuộc lẫn nhau trong lĩnh vực pin và AI, đồng thời nâng cấp hiệp định thương mại để phù hợp với thực tế cạnh tranh mới.
• Hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Chủ tịch Tập Cận Bình được cho là sẽ định hình khuôn khổ hợp tác kinh tế song phương trong tương lai.