Thái Lan đẩy nhanh phát triển xe điện, đặt mục tiêu 300.000 xe và triển khai chương trình đổi taxi

Chính phủ công bố kế hoạch quyết liệt điện hóa ngành giao thông

Chính phủ Thái Lan đang chuẩn bị một kế hoạch hành động đầy tham vọng nhằm đưa 300.000 xe điện lưu thông trên đường phố cả nước thông qua các ưu đãi thuế, mở rộng chương trình đổi xe cũ lấy xe mới và hỗ trợ có mục tiêu cho các đơn vị vận tải công cộng. Thứ trưởng Giao thông Siripong Angkasakulkiat phác thảo chiến lược sau các cuộc thảo luận với Cục Giao thông Đường bộ, báo hiệu quá trình chuyển đổi khỏi xe chạy xăng dầu của nước này sẽ được đẩy nhanh đáng kể.

Sáng kiến này là giai đoạn mới nhất trong chiến lược điện hóa giao thông toàn diện của Thái Lan, tiếp nối các khuôn khổ hiện có như chính sách EV3.0 và EV3.5, đồng thời giải quyết những khoảng trống cụ thể trong việc điện hóa đội xe thương mại. Nếu được nội các phê duyệt, các biện pháp có thể có hiệu lực sớm nhất vào tháng 6 thông qua sắc lệnh hoàng gia, qua đó có khả năng làm thay đổi ngành ô tô tại nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á.

Chiến lược ưu đãi kép nhắm đến xe cá nhân và xe thương mại

Đề xuất của Bộ Giao thông tập trung vào hai biện pháp bổ trợ lẫn nhau, nhằm giảm rào cản tài chính cho chủ xe ở các lĩnh vực khác nhau. Thứ nhất, chính phủ dự định mở rộng chính sách đổi xe hiện hành, vốn chỉ áp dụng cho xe cá nhân, sang cả các đơn vị vận tải công cộng, đặc biệt chú trọng lĩnh vực taxi. Mục tiêu là chuyển đổi khoảng 27.000 taxi chạy dầu diesel sang xe điện hoặc xe hybrid, vừa giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí đô thị, vừa giảm gánh nặng chi phí nhiên liệu cao cho các tài xế thương mại.

Thứ hai, Cục Giao thông Đường bộ đang phối hợp với Bộ Tài chính để triển khai cắt giảm mạnh thuế xe hằng năm. Theo đề xuất, chủ sở hữu xe điện và xe hybrid có thể được giảm tới 80% nghĩa vụ thuế hằng năm, hoặc được miễn hoàn toàn trong giai đoạn đầu chuyển đổi. Các ưu đãi tài khóa này nhắm đến tổng chi phí sở hữu, giải quyết một trong những mối băn khoăn chính của người tiêu dùng khi cân nhắc chuyển từ động cơ đốt trong truyền thống.

Taxi chạy xăng đang trở thành trọng tâm của sáng kiến, trong đó chính phủ hỗ trợ cố định 5.040 baht cho mỗi xe theo chương trình trợ cấp nhiên liệu diesel. Để đủ điều kiện, đơn vị vận hành taxi phải hoàn thành ít nhất 2.500 km dịch vụ trong thời gian hỗ trợ 42 ngày; việc tuân thủ được theo dõi qua ứng dụng chuyên dụng của Cục Giao thông Đường bộ. Điều kiện này bảo đảm hỗ trợ đến được với các đơn vị thương mại đang hoạt động thay vì xe không còn sử dụng, qua đó tối đa hóa tác động môi trường và kinh tế của khoản trợ cấp.

Tiếp nối các khuôn khổ chính sách xe điện hiện hành

Các biện pháp mới bổ trợ cho những cơ chế khuyến khích xe điện chạy pin hiện hành của Thái Lan, vốn đã cho thấy hiệu quả đáng kể trong việc thúc đẩy tăng trưởng thị trường. Chính sách EV3.0, được triển khai năm 2022, và chương trình kế nhiệm EV3.5, được phê duyệt cho giai đoạn 2024-2027, đã tạo nền tảng cho đợt mở rộng hiện nay thông qua trợ cấp, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và điều chỉnh thuế nhập khẩu.

Theo khuôn khổ EV3.5, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, chính phủ trợ cấp từ 25.000 đến 100.000 baht mỗi xe tùy theo dung lượng pin và năm mua xe. Chính sách cũng giảm thuế tiêu thụ đặc biệt từ 8% xuống 2% đối với xe du lịch điện có giá dưới 7 triệu baht, đồng thời cho phép giảm thuế nhập khẩu tới 40% đối với xe nguyên chiếc nhập khẩu trong năm 2024 và 2025. Tuy nhiên, các ưu đãi này đi kèm yêu cầu nghiêm ngặt về lắp ráp trong nước: đến năm 2026, nhà sản xuất phải sản xuất trong nước một xe cho mỗi hai xe nhập khẩu, hoặc một xe cho mỗi ba xe vào năm 2027.

Narit Therdsteerasukdi, Tổng thư ký Ủy ban Đầu tư Thái Lan kiêm thư ký Ủy ban Chính sách Xe điện Quốc gia, giải thích tầm nhìn rộng hơn trong một cuộc họp báo gần đây.

Các biện pháp được thông qua hôm nay sẽ hoàn thiện các gói chính sách EV3 và EV3.5 đã được triển khai trước đó cho lĩnh vực xe du lịch, lần này tập trung vào xe thương mại cỡ lớn. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ thúc đẩy đáng kể việc sử dụng xe tải và xe buýt điện, giảm ô nhiễm từ các lĩnh vực giao thông và sản xuất, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Số liệu đến tháng 1 năm 2024 cho thấy 14 nhà sản xuất đã đăng ký 78.554 xe điện theo chương trình EV3, phản ánh sự tham gia mạnh mẽ của ngành vào các chương trình ưu đãi.

Tập trung vào đội xe thương mại và thúc đẩy sản xuất pin

Các phê duyệt gần đây của Ủy ban Chính sách Xe điện Quốc gia cho thấy sự chuyển hướng chiến lược sang điện hóa xe thương mại và sản xuất pin trong nước. Ủy ban đã cho phép áp dụng các khoản khấu trừ thuế đặc biệt cho doanh nghiệp chuyển đổi đội xe tải và xe buýt cỡ lớn sang xe điện chạy pin, có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Doanh nghiệp mua xe tải và xe buýt điện sản xuất trong nước có thể khấu trừ chi phí bằng hai lần giá xe thực tế, trong khi xe nhập khẩu được khấu trừ bằng 1,5 lần giá xe.

Các phương tiện thương mại đủ điều kiện gồm xe tải chở container, xe chở chất lỏng, xe chở chất nguy hiểm, xe tải chuyên dụng, xe cứu hộ và xe buýt điện có hoặc không có điều hòa. Những ưu đãi này nhằm giải quyết đóng góp đáng kể của lĩnh vực vận tải hạng nặng vào lượng phát thải đô thị, đồng thời hỗ trợ mục tiêu 30@30 của Thái Lan: bảo đảm 30% số xe sản xuất trong nước là xe điện vào năm 2030.

Song song với các ưu đãi thúc đẩy sử dụng xe điện, chính phủ đang tích cực mở rộng năng lực sản xuất pin thông qua Quỹ Tăng cường Năng lực Cạnh tranh. Để đủ điều kiện nhận ưu đãi đầu tư, nhà sản xuất pin phải chứng minh mật độ năng lượng đạt ít nhất 150 watt-giờ/kg và tuổi thọ tối thiểu 1.000 chu kỳ. Các doanh nghiệp phải nộp đề xuất trước cuối năm 2027; chính phủ nhấn mạnh sản xuất pin trong nước sẽ bảo đảm tính bền vững và khả năng chống chịu của hệ sinh thái xe điện quốc gia.

Phát triển hạ tầng và vị thế dẫn đầu khu vực

Thái Lan đẩy nhanh phát triển xe điện trong bối cảnh rộng hơn ở khu vực, nơi các quốc gia ASEAN cạnh tranh để chiếm vị trí dẫn đầu trong chuỗi cung ứng phương tiện điện. Hiện nước này là nhà sản xuất ô tô hàng đầu Đông Nam Á và nằm trong số 10 trung tâm sản xuất lớn nhất thế giới, tạo nền tảng công nghiệp đáng kể cho quá trình chuyển đổi.

Các tập đoàn năng lượng PTT và EGAT đang dẫn đầu nỗ lực mở rộng hạ tầng sạc. Công ty con Arun Plus của PTT đặt mục tiêu có hơn 7.000 điểm sạc vào năm 2030, trong khi dự án Elex của EGAT tập trung xây dựng mạng lưới sạc nhanh trên đường cao tốc để hỗ trợ đi lại đường dài. Bộ Năng lượng và Bộ Giao thông đang phối hợp để bảo đảm việc triển khai trạm sạc theo kịp tốc độ phổ biến xe điện, giải quyết nỗi lo về phạm vi di chuyển vốn có thể khiến người mua tiềm năng chùn bước.

Tuy nhiên, so sánh trong khu vực cho thấy cả cơ hội lẫn thách thức. Trong khi tỷ lệ xe điện thâm nhập thị trường Thái Lan đạt khoảng 20%, Singapore đã vượt 40% tổng số xe đăng ký mới, nhờ trợ cấp lên tới 40.000 đô la Singapore mỗi xe. Malaysia ghi nhận mức tăng trưởng 100% so với cùng kỳ năm trước, nhưng đang đối mặt với bất ổn chính sách khi thời hạn miễn thuế cho xe điện nhập khẩu kết thúc vào cuối năm 2025, cho thấy tầm quan trọng then chốt của việc duy trì ưu đãi ổn định trong dài hạn.

Góc nhìn phản biện và thách thức triển khai

Dù các mục tiêu rất lạc quan, chương trình đổi xe được đề xuất đang bị soi xét về thiết kế cơ chế và đối tượng hưởng lợi cuối cùng. Các ý kiến chỉ trích lo ngại rằng những ưu đãi được phân phối thông qua hãng xe có thể bị giữ lại một phần ở khâu trước đó trong chuỗi cung ứng, làm méo giá thị trường thay vì mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng. Trong bối cảnh lãi suất vay mua xe điện ở một số phân khúc đã gần bằng 0, mức lãi suất vay 3,5% được đề xuất cho chương trình đổi xe có thể chỉ tạo thêm động lực hạn chế so với các lựa chọn hiện có trên thị trường.

Các tổ chức bảo vệ môi trường cũng đặt câu hỏi về tác động ròng đến lượng carbon nếu không đồng thời cải tổ cơ cấu sản xuất điện của Thái Lan. Hiện hơn một nửa điện năng của cả nước được sản xuất từ khí tự nhiên, làm dấy lên nghi vấn về mức giảm phát thải tổng thể chỉ nhờ điện hóa phương tiện. Ngoài ra, việc thiếu kế hoạch toàn diện về xử lý xe hết vòng đời và pin xe điện có thể dẫn đến những thách thức môi trường trong tương lai.

Định nghĩa thế nào là xe cũ đủ điều kiện đổi vẫn chưa rõ, tạo ra rủi ro trong quá trình triển khai. Nếu không có hệ thống thanh lý xe minh bạch, xe có thể lọt vào thị trường thứ cấp, làm suy yếu mục tiêu môi trường là loại bỏ các phương tiện phát thải cao khỏi hoạt động. Chính phủ cũng giới hạn giấy phép lái xe vận tải công cộng cho công dân Thái Lan; biện pháp này củng cố chính sách bảo vệ lao động trong nước nhưng có thể thu hẹp nguồn nhân lực đủ điều kiện vận hành xe điện thương mại.

Đầu tư nước ngoài và các vấn đề về chuỗi cung ứng

Cơ cấu ưu đãi của Thái Lan đã thu hút thành công khoản đầu tư sản xuất đáng kể từ nước ngoài. Các hãng xe Trung Quốc BYD và Great Wall Motor cam kết tổng cộng 1,44 tỷ USD cho các cơ sở sản xuất trong nước. Nhà máy Rayong của BYD đặt mục tiêu đạt công suất 150.000 xe mỗi năm từ năm 2024, trong khi Changan Automobile đã công bố kế hoạch sản xuất quy mô lớn xe điện chạy pin và xe hybrid sạc điện.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng ưu đãi quá mức hoặc được đưa ra quá nhanh có nguy cơ khiến thị trường bão hòa và thiếu lao động, từ đó đẩy chi phí lên cao và gây áp lực lên nguồn lực trong nước. Michael Ignatiadis, Trưởng bộ phận Chiến lược Sản xuất khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại JLL, lưu ý rằng các thị trường có ưu đãi đặc biệt hấp dẫn trong giai đoạn đầu tư ban đầu, nhưng nhà sản xuất phải cân nhắc nguy cơ ưu đãi bị cắt giảm hoặc bãi bỏ trong tương lai nếu điều kiện thị trường thay đổi.

Chính sách cũng yêu cầu sản phẩm Sản xuất tại Thái Lan phải sử dụng ít nhất 40% nguyên vật liệu và linh kiện trong nước. Quy định này nhằm hỗ trợ các ngành công nghiệp nội địa, đồng thời giúp nhà sản xuất giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc và tránh các vướng mắc thuế quan tiềm ẩn. Ngưỡng tỷ lệ nội địa hóa này tương tự các yêu cầu ở Indonesia theo chương trình PPN DTP, trong đó ưu đãi thuế VAT gắn trực tiếp với tỷ lệ linh kiện trong nước.

Tác động kinh tế và môi trường

Nỗ lực của chính phủ nhằm bổ sung 300.000 xe điện không chỉ là chính sách môi trường mà còn là bước chuyển hướng kinh tế chiến lược, nhằm duy trì vị thế dẫn đầu ngành ô tô của Thái Lan giữa xu thế điện hóa toàn cầu. Ngành ô tô, thường được gọi là Detroit của châu Á, đóng góp đáng kể vào doanh thu xuất khẩu và việc làm trong lĩnh vực sản xuất, khiến việc chuyển sang sản xuất xe điện trở nên thiết yếu đối với năng lực cạnh tranh công nghiệp dài hạn.

Riêng các ưu đãi thuế đã giúp đăng ký hơn 134.000 xe, với tổng chi phí vượt 19 tỷ baht, cho thấy quy mô tài chính của cam kết từ chính phủ. Các biện pháp mới nhằm phát triển trên nền tảng này bằng cách nhắm đến thị trường xe đã qua sử dụng và đội xe thương mại, những phân khúc chưa được các chương trình ưu đãi trước đây bao phủ toàn diện.

Các chương trình thí điểm về công nghệ lưới điện thông minh và tích hợp xe với lưới điện cũng đang được triển khai. EGAT và Nissan đang thử nghiệm các hệ thống cho phép xe điện cấp điện trở lại lưới trong những thời điểm nhu cầu đạt đỉnh. Những sáng kiến này nhằm giảm áp lực cho lưới điện, đồng thời gia tăng giá trị của việc sở hữu xe điện vượt ra ngoài nhu cầu di chuyển đơn thuần.

Điểm chính

• Bộ Giao thông đặt mục tiêu có thêm 300.000 xe điện thông qua giảm thuế và mở rộng chương trình đổi xe, có thể có hiệu lực từ tháng 6 theo sắc lệnh hoàng gia
• Thuế xe hằng năm đối với xe điện và xe hybrid có thể được giảm 80% hoặc miễn hoàn toàn trong giai đoạn chuyển đổi
• Chương trình đổi xe nhắm cụ thể đến 27.000 taxi chạy dầu diesel để chuyển sang xe điện; các đơn vị vận hành taxi chạy xăng hiện được hỗ trợ 5.040 baht mỗi xe theo chương trình trợ cấp
• Thái Lan duy trì mục tiêu 30@30: 30% số xe sản xuất trong nước phải là xe điện vào năm 2030, hướng tới sử dụng 100% phương tiện không phát thải vào năm 2035
• Chính sách EV3.5 trợ cấp từ 50.000 đến 100.000 baht mỗi xe đến năm 2027, với mức giảm thuế nhập khẩu lên tới 40% cho các nhà sản xuất đủ điều kiện
• Các ưu đãi mới của BOI cho phép khấu trừ thuế gấp đôi đối với xe tải và xe buýt điện sản xuất trong nước được đội xe thương mại mua
• Nhà sản xuất pin có thể tiếp cận các khoản tài trợ từ Quỹ Tăng cường Năng lực Cạnh tranh nếu đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về mật độ năng lượng và tuổi thọ
• Hơn 55.000 đơn vị vận tải và 206.000 phương tiện đã đăng ký nhận hỗ trợ nhiên liệu diesel, cho thấy mức độ tham gia đáng kể của khu vực thương mại
• Các ý kiến chỉ trích cảnh báo nguy cơ méo giá, lợi ích môi trường chưa rõ nếu không cải tổ ngành điện, và thiếu kế hoạch xử lý xe cùng pin hết vòng đời