Bước ngoặt lịch sử trong dòng chảy thương mại
Trong nhiều năm, dòng chảy linh kiện điện tử giữa Ấn Độ và Trung Quốc đi theo một chiều hướng quen thuộc. Các nhà máy Ấn Độ nhập khẩu linh kiện tinh vi từ nhà cung cấp Trung Quốc, lắp ráp thành thiết bị hoàn chỉnh rồi xuất khẩu ra thị trường toàn cầu. Tuyến đường một chiều đó đột ngột trở thành tuyến giao thương hai chiều. Trong năm tài khóa hiện tại, các nhà cung cấp Ấn Độ cho Apple đã xuất khẩu lượng linh kiện và cụm linh kiện sang Trung Quốc trị giá kỷ lục 2,5 tỷ USD; dự báo con số này có thể đạt 3,5 tỷ USD vào cuối năm. Mức này tăng vọt so với chỉ 920 triệu USD trong năm tài khóa 2025 và gần như không đáng kể trong những năm trước đó.
Nội dung
Đà tăng này không chỉ là một bất thường về thống kê. Nó cho thấy sự chuyển dịch mang tính cấu trúc trong cách vận hành của các chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu. Các cơ sở tại Ấn Độ hiện gửi trở lại Trung Quốc những đầu vào thiết yếu như cụm bảng mạch in, vỏ cơ khí, cụm bảng mạch in dẻo và nút bấm bằng than chì dẫn điện. Những linh kiện này được đưa trực tiếp vào các dây chuyền sản xuất thiết bị cho công ty điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới. Diễn biến này thách thức những giả định tồn tại lâu nay về vai trò của Ấn Độ trong ngành sản xuất toàn cầu. Trước đây, Ấn Độ được xem là điểm lắp ráp cuối cùng cho hàng hóa hoàn chỉnh, còn nay nước này tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Theo nhận định của một lãnh đạo ngành am hiểu động thái chuỗi cung ứng, mức tăng trưởng xuất khẩu như vậy là điều không thể tưởng tượng được khi Apple bắt đầu chuyển hoạt động sản xuất iPhone từ Trung Quốc sang Ấn Độ năm 2021. Sự chuyển đổi này cho thấy năng lực sản xuất có thể phát triển nhanh đến mức nào khi các chính sách khuyến khích phù hợp với chiến lược doanh nghiệp và dòng vốn đầu tư hướng tới nâng cấp công nghệ thay vì chỉ tận dụng chênh lệch chi phí lao động.
Từ lắp ráp cuối cùng đến sản xuất linh kiện
Để hiểu ý nghĩa của sự đảo chiều này, cần nhìn vào những hạn chế của mô hình sản xuất trước đây tại Ấn Độ. Trong hơn một thập kỷ, tăng trưởng điện tử của nước này phụ thuộc nhiều vào khâu lắp ráp cuối cùng. Dù chương trình Khuyến khích gắn với sản lượng (PLI) đã thu hút thành công các thương hiệu toàn cầu và mở rộng sản lượng điện thoại thông minh, chương trình này cũng che khuất một điểm yếu dai dẳng. Tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước vẫn quanh mức 15-20%, do các nhà sản xuất nhập khẩu hầu hết linh kiện, vật liệu và cụm linh kiện, chủ yếu từ Trung Quốc.
Sự phụ thuộc này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chuỗi cung ứng vẫn dễ bị tổn thương trước những gián đoạn địa chính trị và nút thắt hậu cần. Phần lớn giá trị kinh tế từ hoạt động sản xuất tại Ấn Độ được tạo ra ở nơi khác. Chương trình Sản xuất Linh kiện Điện tử (ECMS), được triển khai năm 2025, được thiết kế nhằm khắc phục chính khoảng trống này. Bằng cách khuyến khích sản xuất trong nước các linh kiện, vật liệu và thiết bị sản xuất, chương trình hướng tới chuyển đổi Ấn Độ từ một trung tâm lắp ráp thành hệ sinh thái sản xuất tích hợp toàn diện.
Linh kiện là cốt lõi tạo ra giá trị trong ngành sản xuất điện tử. Các mặt hàng như bảng mạch, mô-đun màn hình, đầu nối và pin chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng giá trị sản phẩm. Khả năng kiểm soát các đầu vào này quyết định hiệu quả chi phí, năng lực công nghệ và khả năng chống chịu. Việc mở rộng sản xuất linh kiện trong khuôn khổ ECMS phản ánh thực tế đó. Các dự án được phê duyệt bao phủ nhiều phân khúc, từ điện tử tiêu dùng đến ô tô và các ngành chiến lược. Bằng cách đưa hoạt động sản xuất đầu vào thiết yếu về trong nước, Ấn Độ giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và rút ngắn chuỗi cung ứng.
Hệ sinh thái Apple thúc đẩy thay đổi
Một số nhà cung cấp lớn đã thúc đẩy đà tăng xuất khẩu sang Trung Quốc. Các công ty như Foxconn, Tata Electronics, Pegatron Technology India thuộc sở hữu của Tata, Motherson Group, Salcomp, TRIL Bangalore và Yuzhan Technology đều đóng góp vào các lô hàng. Những doanh nghiệp này sản xuất từ đầu các bộ vỏ cơ khí, trong đó có vỏ iPhone và các thiết bị Apple khác. Các linh kiện xuất khẩu thuộc ba mã danh mục của Hệ thống Hài hòa và bắt đầu tăng mạnh từ tháng 4/2025.
Phạm vi địa lý của xuất khẩu linh kiện Ấn Độ không chỉ giới hạn ở Trung Quốc. Các nhà cung cấp cũng bắt đầu chuyển linh kiện tới Việt Nam, một trung tâm quan trọng khác trong mạng lưới sản xuất của Apple. Dòng chảy đa hướng này cho thấy Ấn Độ đang định vị mình là một mắt xích trung tâm trong chuỗi cung ứng điện tử châu Á, thay vì chỉ là điểm lắp ráp bên lề. Diễn biến này phù hợp với chiến lược rộng hơn của Apple nhằm giảm phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia đơn lẻ nào, đồng thời mở rộng giá trị gia tăng tại nhiều địa điểm sản xuất.
Cựu Giám đốc điều hành NITI Aayog Amitabh Kant nhấn mạnh thành công về chính sách đứng sau sự chuyển dịch này, đồng thời cho biết kết quả vượt các dự báo ban đầu.
Hệ sinh thái Apple đã bắt đầu xuất khẩu linh kiện và cụm linh kiện sang Trung Quốc. Điều này không thể tưởng tượng được khi chương trình PLI dành cho điện thoại thông minh mới được hình thành.
Trong khuôn khổ chương trình PLI dành cho điện thoại thông minh, Apple đã sản xuất iPhone trị giá 70 tỷ USD tại Ấn Độ trong vòng 5 năm, trong đó xuất khẩu đạt 51 tỷ USD, tương đương gần 73% tổng giá trị. Ấn Độ đã trở thành nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ hai thế giới và gần đây vượt Trung Quốc để trở thành nước xuất khẩu điện thoại thông minh hàng đầu sang Mỹ.
Khuôn khổ chính sách và các ưu đãi chiến lược
Tham vọng điện tử của Ấn Độ dựa trên cấu trúc chính sách gồm ba phần. Chương trình PLI tạo quy mô trong lĩnh vực hàng hóa hoàn chỉnh. Sáng kiến bán dẫn hướng tới xây dựng năng lực ở các khâu thượng nguồn như chế tạo và đóng gói chip. ECMS lấp đầy tầng trung gian thiết yếu bằng cách tập trung vào linh kiện và vật liệu. Tầng trung gian này giúp hệ thống vận hành như một hệ sinh thái tích hợp thay vì các sáng kiến riêng lẻ.
Chính phủ đã phê duyệt bảy dự án theo ECMS, cấp khoản tài trợ trị giá 55,32 tỷ rupee (626 triệu USD). Các dự án này sẽ giúp hình thành hoạt động sản xuất trong nước các mô-đun camera, bảng mạch in nhiều lớp và bảng mạch in mật độ cao tiên tiến dùng trong điện thoại thông minh, thiết bị đeo và thiết bị y tế. Bộ trưởng Điện tử và Công nghệ Thông tin Ashwini Vaishnaw nêu rõ tác động trong nước của năng lực mới này.
20% nhu cầu bảng mạch in trong nước và 15% nhu cầu cụm linh kiện mô-đun camera sẽ được đáp ứng từ sản lượng của các nhà máy [này], trong đó khoảng 60% tổng sản lượng của các nhà máy sẽ được xuất khẩu.
Dự báo của ngành cho thấy thị trường linh kiện điện tử Ấn Độ có thể đạt 150 tỷ USD vào năm 2030, còn toàn bộ thị trường điện tử có thể mở rộng lên 500 tỷ USD. Để đạt được mục tiêu này, cần duy trì đầu tư vào kỹ năng và công nghệ. Sản xuất linh kiện đòi hỏi chuyên môn về khoa học vật liệu, kỹ thuật chính xác, kiểm soát quy trình và tự động hóa. Đà mở rộng sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm trực tiếp, đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật cao hơn, đồng thời đặt nền móng cho các hoạt động thiết kế và nghiên cứu tiên tiến.
Ứng phó với căng thẳng thương mại toàn cầu
Đà vươn lên trong lĩnh vực sản xuất của Ấn Độ diễn ra cùng lúc căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 125% lên hàng hóa Trung Quốc, khiến các nhà cung cấp ráo riết tìm cách đa dạng hóa địa điểm sản xuất. Các nhà sản xuất linh kiện điện tử Trung Quốc hiện chào giảm giá tới 5% cho các công ty Ấn Độ trong quá trình đàm phán hợp đồng, do lo ngại nhu cầu từ Mỹ giảm và hàng tồn kho dư thừa.
Môi trường thương mại này đã đẩy nhanh chiến lược China Plus One, theo đó các doanh nghiệp toàn cầu tìm kiếm cơ sở sản xuất thay thế để giảm rủi ro địa chính trị. Ấn Độ đã tận dụng sự chuyển dịch này. Trong quý kết thúc vào tháng 9/2025, Ấn Độ vượt Trung Quốc để trở thành nước xuất khẩu điện thoại thông minh hàng đầu sang Mỹ, đáp ứng khoảng 40% nhu cầu của Mỹ trước đây do các nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp. Nhập khẩu điện thoại thông minh của Mỹ từ Ấn Độ tăng khoảng 15 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc giảm khoảng 18 tỷ USD.
Dù đạt được những bước tiến này, mối quan hệ vẫn phức tạp. Trung Quốc tiếp tục chiếm ưu thế trong xuất khẩu điện tử toàn cầu, với gần một phần ba tổng lượng xuất khẩu thế giới. Ấn Độ vẫn nhập khẩu nhiều từ Trung Quốc; nhập khẩu điện tử đạt 116 tỷ USD trong năm tài khóa 2026, so với 48 tỷ USD xuất khẩu. Các nhà cung cấp Trung Quốc cung ứng khoảng 75% linh kiện điện tử được sử dụng trong ngành sản xuất Ấn Độ. Khoảng cách thương mại dai dẳng này cho thấy dù năng lực xuất khẩu đang tăng lên, Ấn Độ vẫn phụ thuộc vào đầu vào của Trung Quốc cho các dây chuyền sản xuất trong nước.
Thách thức trên con đường tự chủ
Con đường tới độc lập trong sản xuất vẫn còn dài. Dù 2,5 tỷ USD linh kiện xuất khẩu sang Trung Quốc là một dấu mốc quan trọng, con số này vẫn nhỏ hơn nhiều so với 36,8 tỷ USD linh kiện điện tử Ấn Độ nhập khẩu trong năm tài khóa 2025; gần 40% có xuất xứ từ Trung Quốc và hơn 16% từ Hong Kong. Tổng hóa đơn nhập khẩu điện tử 116 tỷ USD trong năm tài khóa 2026 cho thấy sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài vẫn tiếp diễn.
Các lệnh kiểm soát chất lượng yêu cầu Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ phê duyệt việc tìm nguồn cung ở nước ngoài, cùng với mức thuế nhập khẩu linh kiện ngày càng tăng, đã thúc đẩy sản xuất trong nước. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi cần có thời gian. Bảy dự án ECMS được phê duyệt mới chỉ là bước khởi đầu trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm xây dựng hệ sinh thái linh kiện trong nước. Chương trình Sản xuất Linh kiện Điện tử đã nhận 249 hồ sơ từ các công ty trong nước và toàn cầu, với cam kết đầu tư 1,15 nghìn tỷ rupee (gần 14 tỷ USD) theo các đề xuất, cho thấy khu vực tư nhân rất quan tâm đến việc nâng cao năng lực sản xuất của Ấn Độ.
Cục diện cạnh tranh cũng đang thay đổi. Khi các nhà sản xuất linh kiện Ấn Độ mở rộng quy mô, họ phải chịu áp lực về giá từ các nhà cung cấp Trung Quốc lâu năm đang tìm mọi cách giữ thị phần giữa lúc nhu cầu suy giảm do thuế quan. Các nhà sản xuất Ấn Độ phải cân bằng giữa cơ hội mua đầu vào rẻ hơn với mục tiêu chiến lược xây dựng năng lực trong nước. Giai đoạn tăng trưởng tiếp theo phụ thuộc vào khả năng Ấn Độ tái lập thành công trong lắp ráp điện thoại thông minh ở các danh mục linh kiện phức tạp hơn, có giá trị cao hơn như bán dẫn và màn hình tiên tiến.
Những điểm chính
- Trong năm tài khóa 2026, các nhà cung cấp Ấn Độ xuất khẩu linh kiện Apple trị giá 2,5 tỷ USD sang Trung Quốc; dự báo đạt 3,5 tỷ USD vào cuối năm, tăng từ 920 triệu USD trong năm tài khóa 2025
- Các nhà cung cấp lớn như Foxconn, Tata Electronics và Pegatron đang chuyển cụm bảng mạch in, linh kiện cơ khí và vỏ thiết bị tới các nhà máy Trung Quốc và Việt Nam
- Đà tăng xuất khẩu diễn ra sau chương trình Khuyến khích gắn với sản lượng và Chương trình Sản xuất Linh kiện Điện tử, được thiết kế nhằm nâng tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước từ 20% lên khoảng 35-40%
- Cuối năm 2025, Ấn Độ vượt Trung Quốc để trở thành nước xuất khẩu điện thoại thông minh hàng đầu sang Mỹ, đáp ứng khoảng 40% nhu cầu của Mỹ trước đây do các nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp
- Dù xuất khẩu tăng trưởng, Ấn Độ nhập khẩu 116 tỷ USD hàng điện tử trong năm tài khóa 2026, so với 48 tỷ USD xuất khẩu; khoảng 75% linh kiện vẫn có nguồn gốc từ Trung Quốc
- Trong bối cảnh sức ép từ chiến tranh thương mại và nhu cầu hàng Trung Quốc tại Mỹ giảm, các nhà cung cấp Trung Quốc đang giảm giá tới 5% cho các nhà sản xuất Ấn Độ
