Ngành du lịch Thái Lan dự báo giảm 9% trong quý II giữa căng thẳng địa chính trị và giá vé máy bay tăng cao

Căng thẳng địa chính trị và chi phí du lịch tăng cao gây đảo chiều mạnh

Ngành du lịch Thái Lan, động lực quan trọng của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á, đang đối mặt với đà giảm tốc đột ngột khi các sức ép từ bên ngoài gia tăng. Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn tại Bangkok hiện dự báo lượng khách du lịch nước ngoài giảm 9,2% trong quý II/2025 so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu sự đảo chiều rõ rệt sau đà phục hồi khiêm tốn hồi đầu năm. Suy giảm này phản ánh sự hội tụ phức tạp của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, giá dầu cao và giá vé máy bay tăng mạnh, buộc các hãng hàng không phải đổi lộ trình hoặc hủy chuyến trên những hành lang hàng không chính nối châu Âu với châu Á.

Số liệu sơ bộ tháng 4 đã cho thấy dấu hiệu đáng lo ngại. Từ ngày 1 đến ngày 5/4, Thái Lan ghi nhận khoảng 430.000 lượt khách quốc tế, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước, chấm dứt đà tăng trưởng ghi nhận trong tháng 2 và tháng 3. Trong cả quý II, các nhà phân tích dự báo có khoảng 6,49 triệu lượt khách quốc tế, giảm đáng kể so với 9,32 triệu lượt khách trong ba tháng đầu năm. Natthriya Thaweevong, Thứ trưởng Thường trực Bộ Du lịch và Thể thao, cảnh báo nếu xung đột Trung Đông kéo dài sáu tháng, Thái Lan có thể mất tới ba triệu lượt khách trong năm 2025, khiến lượng khách cả năm giảm xuống khoảng 28 triệu. Con số này tương đương mức năm 2023 và thấp hơn nhiều so với mục tiêu đầy tham vọng 35 triệu lượt khách mà chính phủ đề ra.

Cơ chế gián đoạn: Xung đột toàn cầu và thiên tai làm thay đổi mạng lưới du lịch

Tác nhân trực tiếp khiến lượng khách du lịch sụt giảm nằm cách xa hàng nghìn dặm, tại Trung Đông, nơi căng thẳng leo thang từ tháng 3/2025 đã làm gián đoạn mạng lưới hàng không toàn cầu. Việc đóng cửa không phận trên các khu vực xung đột buộc các hãng hàng không đổi lộ trình bay giữa châu Âu và châu Á, vòng qua khu vực eo biển Hormuz, làm tăng quãng đường bay và mức tiêu thụ nhiên liệu, đồng thời giảm số ghế khả dụng. Theo phân tích dữ liệu chuyến bay, lượng chuyến bay từ một số nước châu Âu dự kiến khai thác đường bay tới Thái Lan trong quý II đã giảm hơn 10% so với mức trước xung đột; một số hãng hủy hẳn đường bay thay vì gánh chi phí khai thác tăng cao.

Thêm vào những sức ép bên ngoài này, Thái Lan còn chịu gián đoạn trong nước vào cuối tháng 3, khi một trận động đất lớn xảy ra gần Bangkok, khiến nhiều tòa nhà sập và gây lo ngại tạm thời về an toàn, đặc biệt ảnh hưởng đến tâm lý du khách Trung Quốc. Trận động đất tháng 3 góp phần khiến lượng khách trong tháng giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước; chỉ có 2,72 triệu lượt khách nước ngoài nhập cảnh, mức thấp nhất trong năm tháng. Dù thiệt hại vật chất chỉ giới hạn ở một số khu vực, tác động tâm lý đến niềm tin du lịch, nhất là tại các thị trường châu Á nhạy cảm với rủi ro, đã làm trầm trọng thêm những trở ngại từ căng thẳng Trung Đông vốn đang gia tăng.

Ngành hàng không hoạt động với biên lợi nhuận thấp, trong đó nhiên liệu chiếm phần đáng kể trong chi phí vận hành. Khi giá dầu tăng vọt do rủi ro địa chính trị, như trong cuộc khủng hoảng Hormuz ảnh hưởng đến hoạt động vận tải dầu bằng tàu chở dầu toàn cầu, các hãng hàng không thường chuyển chi phí này sang người tiêu dùng thông qua giá vé cao hơn hoặc cắt giảm công suất để duy trì lợi nhuận. Cả hai cách ứng phó đều gây bất lợi cho những điểm đến phụ thuộc vào du lịch như Thái Lan, nơi giá cả phải chăng và khả năng tiếp cận thuận tiện từ lâu đã thúc đẩy lượng khách. Báo cáo Chính sách Tiền tệ quý II của Ngân hàng Thái Lan nêu rõ các lo ngại về an toàn và gián đoạn hậu cần là những nguyên nhân chính khiến dự báo lượng khách du lịch năm 2025 bị điều chỉnh giảm.

Giá cả phải chăng và khả năng tiếp cận thuận tiện luôn là những yếu tố quan trọng với nhiều du khách khi quyết định đi nghỉ, nhưng an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.

Nhận định này của Kevin Clayton, Giám đốc Thương hiệu Tập đoàn Giải trí Galaxy tại Thái Lan, cho thấy thứ tự ưu tiên của du khách hiện đang cản trở đà phục hồi du lịch nước này. Xung đột Trung Đông tác động trực tiếp đến các thị trường nguồn khách châu Âu và Trung Đông, với lượng khách từ Trung Đông giảm 33,3% và khách châu Phi giảm 6,3% vào đầu tháng 4. Trong khi đó, tác động gián tiếp thông qua giá vé máy bay tăng lan tới tất cả các thị trường đường dài, bao gồm châu Đại Dương và Bắc Mỹ.

Khủng hoảng thị trường Trung Quốc làm gia tăng sức ép địa chính trị

Trong khi các yếu tố địa chính trị toàn cầu ảnh hưởng như nhau đến mọi điểm đến, Thái Lan còn đối mặt với thách thức riêng nghiêm trọng tại thị trường nguồn khách lớn nhất. Lượng khách Trung Quốc sụt giảm mạnh hơn nhiều so với tổng lượng khách; Maybank Securities cho biết con số này giảm 18% so với cùng kỳ năm trước trong quý II, còn số ghế trên các đường bay Trung Quốc - Thái Lan dự kiến giảm 25% trong quý III. Lượng khách Trung Quốc trong tháng 7 và tháng 8 chỉ bằng 43% mức trước COVID-19 năm 2019, thấp hơn nhiều so với những kỳ vọng vốn đã ảm đạm.

Đà thu hẹp của thị trường Trung Quốc bắt nguồn từ những lo ngại riêng về an toàn, làm suy giảm hình ảnh Thái Lan như một điểm đến an toàn. Vụ bắt cóc gây chú ý của nam diễn viên Trung Quốc Wang Xing vào tháng 1/2025, sau đó anh được tìm thấy trong tình trạng bị ép làm việc tại một trung tâm lừa đảo ở Myanmar, sau khi bị bắt cóc từ khu vực biên giới Thái Lan, đã tạo ra làn sóng đưa tin tiêu cực mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Cùng với các thông tin kéo dài về những trung tâm lừa đảo hoạt động gần biên giới và lo ngại an toàn tại các tỉnh phía nam Thái Lan cũng ảnh hưởng đến du khách Malaysia, những vụ việc này đã khiến du khách Trung Quốc đánh giá lại căn bản về vương quốc này, theo nhận định của các nhà phân tích.

Cạnh tranh gia tăng đúng lúc sức hấp dẫn của Thái Lan suy giảm. Các điểm đến như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore đã thu hút một phần đáng kể thị trường du lịch nước ngoài của Trung Quốc, vốn trước đây ưu tiên Thái Lan. Nhà phân tích Boonyakorn Amornsank của Maybank nhận định du khách Trung Quốc ngày càng chọn các điểm đến thay thế có trải nghiệm tương đương nhưng không tiềm ẩn những rủi ro an ninh mà họ lo ngại. Các hãng hàng không phản ứng nhanh chóng và quyết liệt, cắt giảm công suất trên các đường bay Trung Quốc - Thái Lan trong suốt năm 2025 khi dữ liệu đặt chỗ trước cho thấy nhu cầu tiếp tục yếu.

Cú sốc kinh tế lan rộng ra ngoài các khách sạn

Đà giảm tốc của ngành du lịch đang nhanh chóng lan sang toàn bộ nền kinh tế Thái Lan, kéo theo hàng loạt tổ chức lớn hạ dự báo. Ngân hàng Thái Lan liên tục hạ dự báo lượng khách năm 2025, từ 37,5 triệu xuống 35 triệu và gần đây nhất là 33 triệu. Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 xuống chỉ còn 2%, trong khi Ủy ban Thường trực Liên hợp về Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng của Phòng Thương mại Thái Lan hạ dự báo tăng trưởng năm 2026 xuống còn 1,2-1,6%.

Tác động có thể thấy rõ tại các thành phố nghỉ dưỡng ven biển của Thái Lan. Ở Pattaya và Phuket, nơi các khách sạn và nhà hàng từng đông khách Trung Quốc và Nga có ngân sách thấp đến trung bình, doanh nghiệp cho biết doanh thu giảm hơn 40% so với năm 2024. Hội đồng Du lịch Thái Lan cho biết Chỉ số Niềm tin Kinh doanh của ngành giảm mạnh xuống 70 trong quý II, từ mức 83 của quý I; các nhà phân tích mô tả đà giảm này là lao dốc. Công suất phòng khách sạn trung bình chỉ đạt 48% trong quý II, giảm từ 56% trong quý I, trong khi 13% địa điểm giải trí và 9% điểm tham quan nhân tạo đã tạm thời hoặc vĩnh viễn đóng cửa.

Pakakrong Thepparak, giảng viên tại RMUTSV, mô tả bối cảnh kinh tế hiện nay tương đương thời kỳ đỉnh điểm của khủng hoảng COVID-19 đối với các doanh nghiệp du lịch. Ngành này, từng tạo ra 1,75 nghìn tỷ baht doanh thu quốc tế trong năm 2024, được dự báo giảm 8,3% so với mức năm 2019, ngay cả khi đà phục hồi bắt đầu trở lại vào cuối năm nay. Doanh thu bình quân của các doanh nghiệp trong ngành hiện chỉ bằng 45% mức trước đại dịch; đặc biệt, các doanh nghiệp nhỏ đang đứng trước nguy cơ tồn tại, có thể khiến năng lực hạ tầng du lịch của Thái Lan suy giảm vĩnh viễn.

Nhà hoạch định chính sách chuyển trọng tâm từ số lượng sang chất lượng

Trước các mục tiêu về lượng khách ngày càng khó đạt, giới chức Thái Lan đang điều chỉnh chiến lược, hướng tới phân khúc du lịch có giá trị cao hơn. Bộ Du lịch và Thể thao đang rà soát chính sách miễn thị thực 60 ngày hiện áp dụng cho công dân hơn 90 quốc gia. Giới chức cho biết sẽ chuyển hướng sang thu hút du khách lưu trú lâu hơn và có mức chi tiêu cao hơn, thay vì chỉ theo đuổi số lượt khách. Cách tiếp cận ưu tiên chất lượng hơn số lượng này nhằm tăng doanh thu trên mỗi du khách, đồng thời giảm áp lực lên hạ tầng tại những điểm đến nổi tiếng vốn đã có dấu hiệu quá tải du lịch.

Chính phủ cũng đã triển khai các biện pháp ổn định kinh tế ngắn hạn, trong đó có kế hoạch giảm thuế dầu và chương trình trị giá 10 tỷ baht mua lại nợ xấu từ các hộ gia đình và doanh nghiệp gặp khó khăn. Những biện pháp này giải quyết các tác động trước mắt của đà suy giảm du lịch nhưng không xử lý được những thách thức mang tính cơ cấu của ngành. Hội đồng Du lịch Thái Lan vẫn duy trì mục tiêu đón 34-35 triệu lượt khách vào năm 2026 và phục hồi hoàn toàn lên 40 triệu lượt vào năm 2028, dù các dự báo này giả định xung đột Trung Đông chấm dứt và niềm tin của thị trường Trung Quốc được khôi phục, trong khi hiện chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy điều đó sắp xảy ra.

Cạnh tranh trong khu vực tiếp tục gay gắt trong lúc Thái Lan điều chỉnh chiến lược. Việt Nam và Nhật Bản đã giành được thị phần đáng kể nhờ đầu tư có trọng điểm vào hạ tầng và các chiến dịch tiếp thị. Ủy ban Thường trực Liên hợp về Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng cảnh báo lượng khách quốc tế có thể giảm một triệu lượt trong ba tháng tới nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn, khiến tổng lượng khách năm 2025 có thể xuống dưới 33 triệu. Với nợ hộ gia đình đã ở mức 86,8% GDP, trong khi các ngành nông nghiệp và công nghiệp cũng đối mặt với suy giảm, kinh tế Thái Lan thiếu các động lực tăng trưởng thay thế để bù đắp cho đà đi xuống của ngành du lịch.

Điểm mấu chốt

• Thái Lan dự kiến lượng khách quốc tế giảm 9,2% trong quý II/2025, với tổng lượng khách trong quý giảm còn 6,49 triệu lượt, từ 9,32 triệu trong quý I
• Lượng khách Trung Quốc giảm 18% so với cùng kỳ năm trước trong quý II và 48% chỉ riêng trong tháng 3 do lo ngại về an toàn, mức giảm nghiêm trọng hơn đáng kể so với toàn thị trường
• Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông buộc các hãng hủy chuyến và đổi lộ trình trên các hành lang hàng không châu Âu - châu Á, đẩy giá vé máy bay lên cao và làm số ghế giảm hơn 10%
• Ngân hàng Thái Lan hạ dự báo lượng khách năm 2025 từ 37,5 triệu xuống 33 triệu, trong khi dự báo tăng trưởng GDP bị hạ xuống còn 1,2-2,0%
• 13% địa điểm giải trí và 9% điểm tham quan nhân tạo đã đóng cửa, trong khi công suất phòng khách sạn trên toàn quốc giảm còn 48%
• Giới chức chuyển chiến lược từ mục tiêu số lượng sang các sáng kiến du lịch chất lượng cao, hướng tới du khách chi tiêu nhiều hơn và lưu trú lâu hơn thông qua việc điều chỉnh chính sách thị thực