EU áp thuế chống bán phá giá với sợi thủy tinh Trung Quốc được chuyển qua các nước thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường

Brussels siết chặt phòng vệ trước các thủ đoạn lẩn tránh

Ủy ban châu Âu đã có hành động quyết liệt nhằm ngăn Trung Quốc lẩn tránh các biện pháp thương mại, áp thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm sợi thủy tinh do doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động tại Ai Cập, Bahrain và Thái Lan sản xuất. Các biện pháp được công bố vào tháng 3/2025, áp thuế từ 11% đến 25,4% giá trị sản phẩm, nhằm bịt những kẽ hở cho phép Bắc Kinh né các mức thuế hiện hành thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Sợi thủy tinh là nguyên liệu đầu vào thiết yếu cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo của châu Âu. Vật liệu gia cường nhẹ này được sử dụng trong cánh tuabin gió, linh kiện pin mặt trời, pin xe điện và các ứng dụng hàng không vũ trụ. Khi Brussels thúc đẩy chương trình chuyển đổi xanh, bảo vệ sản xuất trong nước đối với những vật liệu chiến lược này đã trở thành ưu tiên an ninh kinh tế. Ngành này trực tiếp tạo việc làm cho hơn 4.500 lao động tại tám quốc gia EU; các bên ủng hộ cho rằng ngành còn hỗ trợ hàng trăm nghìn việc làm gián tiếp trong toàn chuỗi cung ứng.

Cuộc điều tra hiện nay xác nhận điều mà các nhà sản xuất châu Âu nghi ngờ suốt nhiều năm. Các nhà sản xuất Trung Quốc lập nhà máy tại nước thứ ba sau khi Ủy ban áp thuế chống bán phá giá năm 2010 đối với hàng nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Những cơ sở này, thường đặt tại các đặc khu kinh tế hình thành thông qua thỏa thuận Vành đai và Con đường, trên thực tế đã mở rộng năng lực công nghiệp của Trung Quốc ra ngoài biên giới, đồng thời né thuế bằng cách gắn nhãn hàng hóa là của Ai Cập, Bahrain hoặc Thái Lan thay vì Trung Quốc.

Đến năm 2024, hàng nhập khẩu từ ba nước này chiếm 24% thị trường sợi thủy tinh EU, trong đó riêng hàng Ai Cập chiếm 18%. Làn sóng sản phẩm giá rẻ đe dọa các nhà sản xuất trong nước, vốn cho rằng đối thủ được hưởng trợ cấp nhà nước đáng kể và bán hàng thấp hơn chi phí sản xuất. Các mức thuế mới nhất là nỗ lực gần đây nhất của Brussels nhằm tạo sân chơi bình đẳng, dù lãnh đạo ngành lập tức đặt câu hỏi liệu mức thuế có đủ sức ngăn chặn các chiến lược định giá mang tính cạnh tranh không lành mạnh hay không.

Cuộc di dời lớn: Doanh nghiệp Trung Quốc né các mức thuế trước đây ra sao

Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc đã làm thay đổi căn bản các mô hình thương mại toàn cầu kể từ khi được khởi động năm 2013. Bắc Kinh đã đầu tư khoảng 1.000 tỷ USD tại hơn 150 quốc gia, xây dựng hạ tầng, khai thác nguyên liệu thô và đưa doanh nghiệp nhà nước ra nước ngoài. Đối với ngành sợi thủy tinh, điều này đồng nghĩa các nhà sản xuất Trung Quốc có thể mở cơ sở tại các đặc khu kinh tế của Ai Cập, trên thực tế tạo ra những phần mở rộng lãnh thổ Trung Quốc ở nước ngoài, đồng thời né các biện pháp phòng vệ thương mại của châu Âu.

Xu hướng này bắt đầu ngay sau khi các mức thuế năm 2010 có hiệu lực. Thay vì nộp thuế đối với sợi thủy tinh sản xuất tại Trung Quốc, các công ty như China Jushi đã lập nhà máy tại Ai Cập và Bahrain. Những cơ sở này hoạt động theo các thỏa thuận giữa chính quyền địa phương và Bắc Kinh, thường nhận trợ cấp đáng kể từ cả chính quyền Ai Cập lẫn Trung Quốc. Tòa án Công lý Liên minh châu Âu xác nhận cơ chế này trong phán quyết mang tính bước ngoặt hồi tháng 11/2024, kết luận rằng theo luật thương mại EU, trợ cấp của Trung Quốc có thể được quy là dành cho hoạt động sản xuất tại Ai Cập.

Phán quyết của Tòa giữ nguyên các biện pháp chống trợ cấp hiện hành ở mức 13,1% đối với sản phẩm gia cường sợi thủy tinh của Ai Cập, được áp dụng từ năm 2020. Các thẩm phán công nhận rằng doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động trong các đặc khu kinh tế Ai Cập hình thành thông qua thỏa thuận Vành đai và Con đường về cơ bản là phần mở rộng của chính sách công nghiệp Trung Quốc. Tiền lệ pháp lý này có ý nghĩa thiết yếu đối với vụ chống bán phá giá hiện nay, xác lập rằng Brussels có thể xem hoạt động sản xuất tại nước thứ ba là sản xuất của Trung Quốc khi đánh giá các hành vi thương mại không công bằng.

Bất chấp những thắng lợi pháp lý này, ngành sợi thủy tinh cho rằng các mức thuế trước đây không ngăn được dòng hàng nhập khẩu. Riêng năng lực sản xuất của Ai Cập đã đạt 400.000 tấn mỗi năm, dù nước này hầu như không có thị trường nội địa, khiến Ai Cập trên thực tế trở thành một cứ điểm xuất khẩu lượng công suất dư thừa của Trung Quốc. Với công suất nội địa Trung Quốc hiện đã gấp đôi nhu cầu châu Âu, các nhà sản xuất cảnh báo việc tiếp tục mở rộng tại nước thứ ba sẽ đe dọa các nhà máy trên khắp lục địa phải đóng cửa.

Tiền lệ pháp lý: Khi trợ cấp tại Ai Cập bắt nguồn từ Bắc Kinh

Tòa án Công lý Liên minh châu Âu đã đặt nền tảng pháp lý quan trọng cho các biện pháp này thông qua việc xử lý các vụ trợ cấp xuyên biên giới. Trong phán quyết năm 2023 liên quan đến xuất khẩu dầu diesel sinh học, Tòa án sơ thẩm kết luận rằng trợ cấp của chính quyền Trung Quốc có thể được quy cho các nhà sản xuất Ai Cập, ngay cả khi nguyên liệu có nguồn gốc từ nước thứ ba. Phán quyết hủy bỏ các quy định của Ủy ban vì không thừa nhận mối liên hệ này, đồng thời nêu rằng Ủy ban đã sai khi kết luận không có sự liên hệ giữa trợ cấp của Trung Quốc và các nhà sản xuất Ai Cập.

Tiền lệ này trực tiếp tạo điều kiện cho cuộc điều tra chống bán phá giá hiện nay. Khi doanh nghiệp Trung Quốc mua dầu ăn đã qua sử dụng hoặc lập nhà máy tại Ai Cập bằng nguồn vốn của Sáng kiến Vành đai và Con đường, lợi ích được chuyển qua biên giới theo cách mà các cuộc điều tra thương mại truyền thống có thể bỏ sót. Việc Tòa công nhận trợ cấp của Trung Quốc mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất Ai Cập hoạt động trong những đặc khu kinh tế thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường đã tạo ra cơ sở pháp lý cần thiết để áp thuế lên hàng hóa có xuất xứ trên danh nghĩa là bên ngoài Trung Quốc.

Ủy ban đã áp dụng khuôn khổ này ngoài lĩnh vực sợi thủy tinh. Các cuộc điều tra trước đây nhắm vào giấy nhôm từ Thái Lan và sản phẩm sợi thủy tinh từ Türkiye, hình thành xu hướng thách thức hành vi lẩn tránh ở nhiều ngành. Mỗi vụ việc củng cố lập trường của Brussels rằng các khoản đầu tư thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường không tạo ra những ngành công nghiệp độc lập thực sự tại nước thứ ba, mà là phần mở rộng năng lực sản xuất của Trung Quốc nhằm né các biện pháp phòng vệ thương mại.

Thuế hiện hành đối với hàng sản xuất tại Ai Cập, Bahrain và Thái Lan bổ sung cho các biện pháp riêng được áp dụng trước đó trong tháng 3/2025 đối với hàng nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Thuế đối với sợi thủy tinh dạng sợi nằm trong khoảng 26,3% đến 56,1%, cao hơn đáng kể so với mức 11% đến 25,4% áp dụng cho hàng sản xuất tại nước thứ ba. Cách tiếp cận hai mũi này nhằm bịt cả kênh nhập khẩu trực tiếp lẫn các tuyến lẩn tránh, dù chênh lệch mức thuế khiến các bên ủng hộ ngành lo ngại và kêu gọi áp dụng mức ngang bằng cho hai tuyến.

Phản ứng của ngành: Nhẹ nhõm nhưng vẫn lo ngại

Ludovic Piraux, Chủ tịch Glass Fibre Europe, thừa nhận cuộc điều tra đã xác nhận các hành vi không công bằng.

Cuộc điều tra xác nhận có hành vi không công bằng, đây là một tín hiệu quan trọng. Nhưng các biện pháp được thông qua vẫn chưa đủ để giải quyết triệt để những chiến lược cạnh tranh không lành mạnh được triển khai thông qua các khoản đầu tư này tại nước thứ ba.

Sự hoài nghi bắt nguồn từ 15 năm đối phó với làn sóng hàng nhập khẩu Trung Quốc. Cedric Janssens, Tổng thư ký Glass Fibre Europe, trước đó cảnh báo các công ty Trung Quốc đã lập cơ sở tại các đặc khu kinh tế Ai Cập nhằm cụ thể né các biện pháp phòng vệ thương mại.

Cuộc điều tra này có ý nghĩa then chốt. Họ đã lập các công ty trong một đặc khu kinh tế về cơ bản là phần mở rộng lãnh thổ Trung Quốc ở nước ngoài, qua đó giúp họ né các biện pháp chống bán phá giá được áp dụng năm 2014 đối với các công ty đặt tại Trung Quốc.

Với năng lực sản xuất của Ai Cập đạt 400.000 tấn mỗi năm trong khi thị trường nội địa gần như không tồn tại, các cơ sở này thuần túy hoạt động như những cứ điểm xuất khẩu, cung ứng cho thị trường châu Âu với mức giá được nhà nước hỗ trợ.

Judith Kirton-Darling, Tổng thư ký industriAll Europe, đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về hệ lụy đối với việc làm.

Về lâu dài, tình hình có thể xấu đi nếu EU không có lập trường cứng rắn hơn trước hành vi bán phá giá của Trung Quốc. Khả năng cao là chúng ta sẽ chứng kiến các nhà máy ở châu Âu đóng cửa, làm suy yếu căn bản ngành công nghiệp của mình.

Lo ngại của lãnh đạo công đoàn phản ánh nỗi lo rằng 4.500 việc làm trực tiếp và hàng trăm nghìn vị trí gián tiếp trong toàn chuỗi giá trị vẫn đang gặp rủi ro. Thời điểm áp dụng các biện pháp này đặc biệt có ý nghĩa khi căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang. Trong bối cảnh Mỹ đe dọa tăng thuế diện rộng đối với hàng hóa Trung Quốc, các nhà sản xuất châu Âu lo rằng hàng Trung Quốc bị chuyển hướng có thể tràn vào thị trường EU qua những kẽ hở còn lại.

Tác động lan tỏa kinh tế: Chuỗi cung ứng và áp lực giá cả

Ngoài tranh chấp thương mại trước mắt, các mức thuế này còn ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng công nghệ sạch của châu Âu. Sợi thủy tinh là thành phần thiết yếu trong các loại vải dệt gia cường vật liệu gốc xi măng, nhựa nhiệt dẻo và chất đàn hồi được dùng trong ngành vật liệu composite. Vật liệu này được sử dụng trong ô tô, xe tải, tàu hỏa, máy bay, vật liệu cách nhiệt xây dựng, hệ thống chống cháy, cách âm và lọc.

Sự phụ thuộc của ngành năng lượng tái tạo vào nguồn sợi thủy tinh giá phải chăng tạo ra thế khó trong tính toán chính sách của Brussels. Các nhà sản xuất tuabin gió cần lượng vật liệu khổng lồ để chế tạo cánh quạt, trong khi nhà sản xuất pin mặt trời dùng sợi thủy tinh trong hệ thống lắp đặt và các bộ phận bảo vệ. Về lý thuyết, thuế cao bảo vệ nhà sản xuất châu Âu nhưng có thể làm tăng chi phí cho các nhà sản xuất công nghệ xanh ở khâu sau, vốn đã chật vật với lạm phát chi phí chuỗi cung ứng.

Các nhà phân tích thị trường tại ChemAnalyst dự báo giá cả ở Đức sẽ biến động mạnh trong tháng 3/2025 khi nguồn cung bị thắt chặt. Nguồn cung từ châu Á giảm do thuế chống bán phá giá dự kiến sẽ đẩy giá nhập khẩu tăng, trong khi nhu cầu ngành ô tô thường tăng vào mùa xuân. Ngoài ra, giá cát silica công nghiệp dùng làm nguyên liệu đầu vào tăng có thể khiến chi phí sản xuất của các nhà sản xuất trong nước tăng thêm.

Các nhà kinh doanh châu Âu còn đối mặt với sự bất định do khả năng Mỹ áp thuế. Theo thông tin, các bên tham gia thị trường đang tìm cách tích trữ hàng trước nguy cơ gián đoạn thương mại, tạo ra những đợt tăng nhu cầu giả tạo khiến giá chịu thêm áp lực. Diễn biến này cho thấy ngay cả thuế bảo hộ cũng có thể gây áp lực lạm phát ngoài dự kiến trên khắp các ngành sản xuất châu Âu phụ thuộc vào vật liệu composite.

Cơ chế và thời hạn điều tra

Quy trình điều tra của Ủy ban cho thấy việc thực thi các quy định thương mại hiện đại phức tạp như thế nào. Cuộc điều tra được khởi xướng ngày 16/2/2024 theo Điều 5 Quy định (EU) 2016/1036, sau khi Glass Fibre Europe, đại diện cho các nhà sản xuất trong nước, nộp đơn khiếu nại ngày 3/1/2024. Thuế tạm thời được áp dụng ngày 15/10/2024 và trở thành thuế chính thức ngày 18/3/2025; các biện pháp thường có hiệu lực trong năm năm, đến năm 2030, trừ khi được rà soát.

Điều tra hành vi bán phá giá tại các quốc gia không có thị trường nội địa đặt ra những thách thức riêng về phương pháp. Ai Cập hầu như không tiêu thụ sợi thủy tinh trong nước, khiến việc so sánh giá theo cách truyền thống không thể thực hiện. Theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, các nhà điều tra tính giá trị trong nước dựa trên toàn bộ chi phí sản xuất cộng với biên lợi nhuận hợp lý, mặc định xem các cơ sở này là hoạt động hướng tới xuất khẩu.

Mức thuế chính thức đối với hàng nhập khẩu trực tiếp dạng sợi dao động từ 26,3% với một số nhà sản xuất được chọn làm mẫu như Henan Guangyuan New Material Co., Ltd. đến 56,1% với các xuất xứ Trung Quốc khác. Thuế đối với hàng sản xuất tại nước thứ ba như Ai Cập, Bahrain và Thái Lan thấp hơn, ở mức 11% đến 25,4%, phản ánh phương pháp tính khác nhau giữa các cơ sở đã hoạt động và hàng xuất khẩu trực tiếp.

Những khác biệt kỹ thuật này ít có ý nghĩa với người lao động đang dõi theo các dây chuyền sản xuất. Đối với các cộng đồng phụ thuộc vào ngành sản xuất sợi thủy tinh tại tám quốc gia EU, thuế là biện pháp phòng vệ cần thiết nhưng chưa chắc chắn trước quá trình tái cơ cấu công nghiệp do công suất dư thừa của Trung Quốc thúc đẩy. Liệu mức 25,4% có đủ sức ngăn hành vi định giá cạnh tranh không lành mạnh của các đối thủ được nhà nước hỗ trợ hay không vẫn là câu hỏi then chốt, quyết định số phận các nhà máy và việc làm trên khắp lục địa.

Triển vọng chiến lược về phòng vệ thương mại của EU

Lập trường cứng rắn của Brussels trước hành vi lẩn tránh thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường cho thấy chính sách thương mại EU đang chuyển biến rộng hơn. Khi đầu tư của Trung Quốc lan rộng khắp Âu-Á, Mỹ Latinh và châu Phi, giới chức châu Âu ngày càng xem xét kỹ liệu sản xuất tại nước thứ ba có thực sự phản ánh sự phát triển công nghiệp độc lập hay chỉ là nền tảng né thuế. Vụ sợi thủy tinh tạo khuôn mẫu để điều tra các ngành khác, nơi công suất dư thừa của Trung Quốc tìm kiếm những tuyến xuất khẩu thay thế.

Cách tiếp cận của Ủy ban phản ánh sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa phòng vệ thương mại và chiến lược an ninh kinh tế. Bằng cách công nhận rằng các thỏa thuận thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường tạo ra những đặc khu kinh tế trên thực tế mở rộng chính sách công nghiệp Trung Quốc ra nước ngoài, Brussels có thể áp dụng các biện pháp chống lẩn tránh rộng hơn. Khuôn khổ pháp lý này có thể được áp dụng cho thép, nhôm, gốm sứ và các ngành khác, nơi doanh nghiệp Trung Quốc mở cơ sở sản xuất ở nước ngoài sau khi EU áp thuế trước đó.

Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp này phụ thuộc vào việc điều chỉnh mức thuế. Các bên ủng hộ ngành cho rằng mức 11% đến 25,4% hiện nay đối với hàng sản xuất tại nước thứ ba chưa đủ sức răn đe khi trợ cấp nhà nước Trung Quốc bù đắp được các chi phí đó. Họ dẫn việc hàng nhập khẩu Ai Cập chiếm 18% thị phần dù đã chịu thuế chống trợ cấp 13,1% làm bằng chứng cho thấy các biện pháp một phần không thể khôi phục thế cân bằng cạnh tranh.

Thời hạn năm năm của các mức thuế, có thể kéo dài đến năm 2030, tạo khoảng thời gian để ngành công nghiệp châu Âu củng cố vị thế. Tuy nhiên, nếu không giải quyết tận gốc tình trạng công suất dư thừa của Trung Quốc, hiện đã gấp đôi nhu cầu châu Âu, thuế quan tạm thời có thể chỉ trì hoãn chứ không ngăn được sự dịch chuyển công nghiệp. Khi nhu cầu năng lượng tái tạo tăng, việc bảo đảm các nhà sản xuất sợi thủy tinh châu Âu có thể cung ứng cho các dự án chuyển đổi xanh trong nước mà không bị đánh bật bởi hành vi định giá cạnh tranh không lành mạnh là điều thiết yếu đối với khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và quyền tự chủ chiến lược.

Kết luận chính

• Ủy ban châu Âu áp thuế chống bán phá giá từ 11% đến 25,4% đối với sợi thủy tinh của các công ty Trung Quốc hoạt động tại Ai Cập, Bahrain và Thái Lan nhằm đối phó việc lẩn tránh thuế thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường.
• Biện pháp được đưa ra sau phán quyết năm 2024 của Tòa án Công lý Liên minh châu Âu, xác nhận theo luật thương mại EU, trợ cấp của Trung Quốc có thể được quy cho hoạt động sản xuất tại nước thứ ba.
• Đến năm 2024, hàng nhập khẩu từ ba nước này chiếm 24% thị trường sợi thủy tinh EU; riêng hàng Ai Cập đạt 18% dù nước này hầu như không có thị trường nội địa.
• Lãnh đạo ngành và công đoàn cảnh báo mức thuế vẫn chưa đủ để ngăn định giá cạnh tranh không lành mạnh và nguy cơ đóng cửa nhà máy, ảnh hưởng đến 4.500 lao động trực tiếp cùng hàng trăm nghìn việc làm gián tiếp.
• Các mức thuế bổ sung từ 26,3% đến 56,1% được áp dụng với hàng nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, tạo thế phòng vệ hai mũi trước cả hành vi lẩn tránh thương mại trực tiếp lẫn gián tiếp.
• Sợi thủy tinh là vật liệu thiết yếu cho các công nghệ năng lượng tái tạo, trong đó có cánh tuabin gió và pin mặt trời, khiến tranh chấp thương mại này trở thành vấn đề trọng tâm đối với an ninh chuỗi cung ứng phục vụ chuyển đổi xanh của EU.
• Các nhà phân tích thị trường dự báo giá tăng và nguồn cung bị thắt chặt tại Đức cũng như trên khắp châu Âu khi thuế có hiệu lực, trong khi nguy cơ Mỹ áp thuế làm gia tăng bất ổn thương mại.