Indonesia công bố kế hoạch thúc đẩy công nghiệp chế biến trị giá 14 tỷ USD, chuyển đổi xuất khẩu hàng hóa

Chuyển hướng chiến lược trong cấu trúc kinh tế

Indonesia đang đẩy nhanh chuyển đổi kinh tế với làn sóng đầu tư công nghiệp mới trị giá tổng cộng 239 nghìn tỷ Rp (14 tỷ USD), trong bối cảnh chính phủ quyết liệt chuyển đổi tài nguyên thiên nhiên thô thành hàng hóa chế biến có giá trị cao. Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Bahlil Lahadalia công bố các khoản đầu tư mới sau cuộc họp cấp cao với Tổng thống Prabowo Subianto tại dinh tổng thống ở Bogor, Tây Java, đánh dấu việc mở rộng đáng kể chương trình đẩy mạnh công nghiệp chế biến của chính quyền.

Thông báo này là giai đoạn mới nhất trong chiến lược rộng hơn nhằm giảm phụ thuộc vào xuất khẩu hàng hóa thô, đồng thời củng cố an ninh năng lượng trong nước và năng lực sản xuất lương thực. Bằng cách chế biến khoáng sản, nông sản và tài nguyên năng lượng ngay trong nước thay vì xuất khẩu nguyên liệu chưa qua chế biến, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đặt mục tiêu thu về giá trị cao hơn từ nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào.

Danh mục dự án trị giá 14 tỷ USD

Sau cuộc họp ở Bogor, Bộ trưởng Bahlil cho các phóng viên đang chờ biết quy mô các khoản đầu tư mới.

Chúng tôi bổ sung 13 dự án chế biến với tổng vốn đầu tư khoảng 239 nghìn tỷ Rp.

Cam kết trị giá 14 tỷ USD này bổ sung cho danh mục ban đầu gồm 20 dự án công nghiệp chế biến trị giá khoảng 26 tỷ USD, hiện do Danantara giám sát. Đây là quỹ đầu tư quốc gia của Indonesia, được thành lập để quản lý các khoản đầu tư chiến lược của nhà nước. Danantara, ra đời nhằm tập trung giám sát các doanh nghiệp nhà nước lớn, hiện điều phối các sáng kiến công nghiệp trước đây do nhiều bộ riêng biệt quản lý. Cách tiếp cận tập trung này giúp đẩy nhanh việc ra quyết định đối với các dự án phức tạp cần phối hợp liên ngành.

Tổng vốn đầu tư 40 tỷ USD của cả hai đợt dự án là một trong những chương trình công nghiệp hóa tham vọng nhất Đông Nam Á, nhắm đến các lĩnh vực từ khai khoáng, năng lượng đến nông nghiệp và sản xuất tiên tiến. Thời điểm công bố phản ánh sự cấp thiết ngày càng tăng trong việc vượt khỏi mô hình chỉ khai thác nguyên liệu thô. Indonesia sở hữu trữ lượng niken lớn nhất thế giới, các mỏ bauxite rộng lớn và đất nông nghiệp dồi dào, nhưng trong lịch sử thường xuất khẩu những tài nguyên này ở dạng chưa qua chế biến. Các dự án mới nhằm giữ lại giá trị kinh tế và chuyên môn công nghiệp trong nước, tạo việc làm có tay nghề đồng thời tăng thu ngân sách nhờ xuất khẩu sản phẩm có giá trị cao hơn.

Triển khai xây dựng các dự án ưu tiên

Một số sáng kiến thuộc danh mục ban đầu trị giá 26 tỷ USD đã bước vào giai đoạn xây dựng, cho thấy tiến triển cụ thể hướng tới các mục tiêu công nghiệp của Indonesia. Tại Mempawah, Tây Kalimantan, một nhà máy luyện nhôm đang được xây dựng, giúp gia tăng giá trị cho trữ lượng bauxite của đất nước thay vì xuất khẩu quặng thô. Trung Java có cơ sở sản xuất nhiên liệu sinh học hàng không tại Cilacap, còn huyện Banyuwangi thuộc Đông Java là nơi đang phát triển một nhà máy ethanol sinh học.

Các cơ sở này cho thấy triết lý chế biến sâu của Indonesia được áp dụng trên thực tế. Thay vì xuất khẩu nông sản thô hoặc khoáng sản chưa qua chế biến, đất nước đang xây dựng năng lực sản xuất nhiên liệu thành phẩm, kim loại tinh luyện và các sản phẩm gia tăng giá trị khác có giá bán cao hơn trên thị trường quốc tế, đồng thời tạo cơ hội việc làm có tay nghề trong nước. Việc phân bố các dự án theo địa lý phản ánh chiến lược có chủ đích nhằm mở rộng phát triển công nghiệp ra ngoài đảo Java, đưa cơ hội kinh tế đến các đảo ngoại vi giàu tài nguyên.

Các sáng kiến nhiên liệu sinh học đặc biệt hướng tới mục tiêu tự chủ năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu đồng thời tạo ra những lựa chọn thay thế bền vững cho các ngành hàng không và ô tô trong nước. Bằng cách chuyển đổi nguyên liệu nông nghiệp thành ethanol sinh học tinh chế và nhiên liệu hàng không ngay trong nước, Indonesia giảm mức độ phơi nhiễm trước biến động giá dầu toàn cầu, đồng thời hỗ trợ nông dân trong nước nhờ nhu cầu nông sản tăng lên.

Củng cố năng lực lọc dầu trong nước

Động lực công nghiệp hóa diễn ra song song với những bước tiến quan trọng trong hạ tầng năng lượng của Indonesia. Nhà máy lọc dầu Balikpapan ở Đông Kalimantan, khánh thành hồi tháng 1, hiện sản xuất 5,6 triệu kilôlít xăng và 4,5 triệu kilôlít dầu diesel mỗi năm, góp phần củng cố đáng kể dự trữ nhiên liệu quốc gia. Trong buổi họp báo tiếp theo, Bộ trưởng Bahlil cung cấp thông tin cụ thể về mức dự trữ hiện nay.

Dự trữ nhiên liệu của chúng ta cao hơn tiêu chuẩn quốc gia đối với dầu diesel, xăng, nhiên liệu hàng không và LPG.

Năng lực lọc dầu tăng lên cho phép Indonesia điều chỉnh cơ cấu nhập khẩu, chuyển từ các sản phẩm nhiên liệu tinh chế đắt đỏ sang dầu thô rẻ hơn để chế biến trong nước. Thay đổi này hứa hẹn giúp ngân sách quốc gia tiết kiệm đáng kể. Hiện ngân sách dành khoảng 50 tỷ USD mỗi năm cho trợ cấp năng lượng, bao gồm trợ cấp nhiên liệu trực tiếp và các chi phí gián tiếp liên quan đến hậu cần phân phối.

Bổ trợ cho cơ sở Balikpapan, Indonesia đã đạt thỏa thuận hợp tác trị giá 8 tỷ USD với các công ty kỹ thuật của Mỹ để xây dựng 17 nhà máy lọc dầu mô-đun trên khắp quần đảo. Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Airlangga Hartarto xác nhận các dự án này, trải rộng khắp Sumatra, Kalimantan, Java và miền đông Indonesia, sẽ có sự tham gia của Danantara và một công ty kỹ thuật, mua sắm và xây dựng có trụ sở tại Texas chưa được nêu tên. Mô hình mô-đun cho phép các cơ sở chế biến quy mô nhỏ hơn phục vụ trực tiếp thị trường khu vực, giảm chi phí vận chuyển trên khắp quốc đảo rộng lớn, đồng thời cắt giảm chi phí hậu cần hiện làm tăng giá tiêu dùng.

Thống lĩnh chuỗi cung ứng xe điện

Có lẽ yếu tố mang tính chuyển đổi lớn nhất trong chiến lược chế biến sâu của Indonesia là chuỗi cung ứng xe điện. Chính phủ đang xúc tiến dự án pin xe điện trị giá 96,04 nghìn tỷ IDR (5,9 tỷ USD), gồm một cơ sở sản xuất pin lithium-ion ở Karawang, Tây Java. Công suất dự kiến tăng từ 10 gigawatt-giờ lên 20 gigawatt-giờ mỗi năm, đủ để sản xuất hơn 32,6 triệu cell pin mỗi năm.

GEM Company, doanh nghiệp Trung Quốc chuyên tái chế, dự kiến đầu tư tới 8 tỷ USD vào một trung tâm tái chế pin trong Khu công nghiệp xanh Indonesia ở Morowali, Trung Sulawesi. Giai đoạn đầu trị giá 2 tỷ USD tập trung vào tái chế lithium, cobalt và đất hiếm thu hồi từ pin xe điện đã qua sử dụng theo quy trình không phát thải. GEM hiện đã hoạt động trong khu vực thông qua liên doanh QMB, đơn vị có thành tích tái chế hơn 10% lượng pin đã qua sử dụng và rác thải điện tử của Trung Quốc.

Cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn này bảo đảm Indonesia duy trì khả năng tiếp cận các khoáng sản thiết yếu ngay cả khi nhu cầu toàn cầu tăng mạnh. Quy định Tổng thống số 109/2025 đã thiết lập các khuôn khổ mới về quản lý rác thải pin, giải quyết quan ngại rằng hiện có 60,99% lượng rác thải toàn quốc chưa được quản lý. Các quy định đặt ra tiêu chuẩn phát thải đối với cơ sở tái chế pin lithium, đồng thời chính thức hóa quy trình thu gom và phân loại trên khắp quần đảo, bảo đảm pin hết vòng đời trở thành nguyên liệu đầu vào có giá trị thay vì mối nguy môi trường.

Lợi thế về tuân thủ tiêu chuẩn và thương mại toàn cầu

Việc Indonesia chuyển sang chế biến tiên tiến phục vụ các mục tiêu chiến lược quốc tế bên cạnh tăng trưởng kinh tế trong nước. Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ quy định khoản tín thuế 7.500 USD cho xe điện có khoáng sản làm pin được chế biến tại Mỹ hoặc tại các đối tác thương mại tự do như Indonesia, hoặc có linh kiện được sản xuất một phần ở Bắc Mỹ. Bằng cách phát triển năng lực tái chế và tinh luyện trong nước, các nhà sản xuất Indonesia cải thiện hồ sơ truy xuất nguồn gốc, giúp sản phẩm đủ điều kiện hưởng các ưu đãi hấp dẫn này, đồng thời đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt đối với chuỗi cung ứng năng lượng sạch.

Lợi thế thương mại không chỉ giới hạn ở vật liệu pin. Trong các cuộc đàm phán gần đây với Washington, giới chức Indonesia đã sử dụng các khoản đầu tư dự kiến vào hạ tầng năng lượng Mỹ làm đòn bẩy để đạt được các điều khoản thương mại thuận lợi. Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu dọa áp thuế 32% lên hàng hóa Indonesia, nhưng thỏa thuận cuối cùng chốt mức thuế giảm còn 19%. Theo thỏa thuận này, Indonesia cam kết mua 15 tỷ USD sản phẩm năng lượng của Mỹ, gồm dầu thô, khí dầu mỏ hóa lỏng và xăng, nhằm góp phần cân bằng thương mại song phương.

Indorama, tập đoàn hóa dầu khổng lồ của Indonesia, đang chuẩn bị đầu tư 2 tỷ USD vào một cơ sở sản xuất amoniac xanh lam tại Louisiana, tạo ra dòng vốn đầu tư hai chiều giúp thắt chặt quan hệ ngoại giao. Công ty năng lượng quốc doanh Pertamina đã ký thỏa thuận hợp tác với ExxonMobil và Chevron để bảo đảm nguồn cung nguyên liệu đầu vào và tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư vào các khâu chế biến sâu, tạo dựng quan hệ đối tác cung ứng dài hạn vượt ra ngoài hoạt động mua bán hàng hóa đơn thuần.

Tìm hiểu cuộc cách mạng chế biến sâu

Chiến lược chế biến sâu đánh dấu sự định hướng lại căn bản mô hình kinh tế Indonesia. Trong lịch sử, nước này xuất khẩu hàng hóa thô như quặng niken, bauxite và nông sản, chỉ thu về một phần nhỏ giá trị của sản phẩm cuối cùng. Bằng cách xây dựng các nhà máy luyện kim, lọc dầu, sản xuất pin và nhiên liệu sinh học trong nước, Indonesia tìm cách giữ lại toàn bộ chuỗi giá trị trong lãnh thổ, tăng doanh thu xuất khẩu đồng thời giảm tính dễ tổn thương trước biến động giá hàng hóa.

Cách tiếp cận này đòi hỏi vốn đầu tư khổng lồ vào cơ sở hạ tầng và chuyển giao công nghệ, lý giải vì sao chính phủ dựa vào Danantara để điều phối nguồn lực nhà nước và thu hút đối tác nước ngoài. Quỹ đầu tư quốc gia này hiện giám sát các doanh nghiệp nhà nước lớn, trong đó có Pertamina, tạo điều kiện tinh giản quy trình ra quyết định đối với các dự án công nghiệp chiến lược mà bộ máy quan liêu trước đây gặp khó khăn khi triển khai hiệu quả.

Các hãng ô tô nước ngoài đang hưởng ứng những ưu đãi này bằng các cam kết sản xuất quy mô lớn. Hyundai, BYD và Wuling đã thiết lập hoặc mở rộng cơ sở sản xuất trong nước, nhờ trữ lượng niken của đất nước và các chính sách hỗ trợ, trong đó có miễn thuế VAT và thuế bán hàng xa xỉ đối với xe điện. Indonesia đặt mục tiêu có 2 triệu xe điện vào năm 2025, tăng lên 12 triệu xe hai bánh và 2 triệu xe điện chạy pin vào năm 2030, tạo ra nhu cầu trong nước ổn định đối với pin và linh kiện sản xuất nội địa.

Thách thức về hạ tầng và năng lượng sạch

Để hỗ trợ mở rộng công nghiệp cần có các khoản đầu tư song song vào sản xuất và phân phối điện. Indonesia có tiềm năng năng lượng tái tạo hơn 400 gigawatt, gồm 200 gigawatt điện mặt trời, 75 gigawatt thủy điện và 29 gigawatt địa nhiệt. Tuy nhiên, hiện chỉ khai thác 11% trong tổng công suất địa nhiệt 23,6 gigawatt của đất nước, cho thấy dư địa lớn để phát triển năng lượng sạch vẫn chưa được khai thác.

Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng 2.500 trạm sạc xe điện vào năm 2025, tăng lên 7.000 trạm vào năm 2030, so với chỉ 961 trạm đổi pin vào năm 2022. Mỗi trạm sạc công cộng cần vốn đầu tư hơn 342 triệu IDR (21.859 USD), trong khi phí sử dụng được giới hạn để khuyến khích người dân chuyển sang xe điện. Than vẫn chiếm 43% sản lượng điện quốc gia, đặt ra thách thức dai dẳng cho quá trình chuyển đổi năng lượng xanh dù Indonesia đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2060; một số quan chức muốn đẩy sớm thời hạn này lên năm 2050.

Điện khí hóa nông thôn vẫn là trở ngại khác, với hơn 10.000 ngôi làng chưa được kết nối lưới điện. Khi Indonesia theo đuổi tham vọng năng lượng tái tạo, việc bảo đảm khả năng tiếp cận năng lượng công bằng trên khắp quần đảo gồm 17.000 hòn đảo sẽ thử thách năng lực triển khai của chính phủ, đồng thời là bước nền tảng để xây dựng hạ tầng điện cần thiết cho các cơ sở công nghiệp mới.

Điểm chính

• Chính phủ Indonesia công bố 13 dự án công nghiệp chế biến mới trị giá 14 tỷ USD (239 nghìn tỷ Rp), bổ sung cho danh mục hiện có trị giá 26 tỷ USD do quỹ đầu tư quốc gia Danantara giám sát.
• Một số dự án ưu tiên đã khởi công, gồm nhà máy luyện nhôm ở Mempawah, cơ sở sản xuất nhiên liệu sinh học hàng không ở Cilacap và nhà máy ethanol sinh học ở Banyuwangi.
• Nhà máy lọc dầu Balikpapan hiện sản xuất 5,6 triệu kilôlít xăng và 4,5 triệu kilôlít dầu diesel mỗi năm, củng cố dự trữ nhiên liệu quốc gia vượt tiêu chuẩn an toàn, đồng thời cho phép chuyển từ nhập khẩu nhiên liệu tinh chế sang chế biến dầu thô.
• Thỏa thuận hợp tác trị giá 8 tỷ USD với các công ty kỹ thuật của Mỹ sẽ xây dựng 17 nhà máy lọc dầu mô-đun tại Sumatra, Kalimantan, Java và miền đông Indonesia, nhằm giảm gánh nặng trợ cấp nhiên liệu hằng năm 50 tỷ USD.
• Indonesia đang xúc tiến dự án pin xe điện trị giá 5,9 tỷ USD ở Karawang, công suất 10-20 GWh, trong khi GEM của Trung Quốc dự định xây dựng trung tâm tái chế pin trị giá 8 tỷ USD tại Morowali để hình thành chuỗi cung ứng tuần hoàn.
• Các hãng ô tô nước ngoài, trong đó có Hyundai, BYD và Wuling, đang xây dựng cơ sở sản xuất trong nước để tận dụng trữ lượng niken và các ưu đãi xe điện của Indonesia, với mục tiêu có 2 triệu xe vào năm 2025.
• Chiến lược chế biến sâu nhằm chuyển Indonesia từ nước xuất khẩu hàng hóa thô thành nhà sản xuất sản phẩm gia tăng giá trị, tăng doanh thu xuất khẩu đồng thời củng cố khả năng tự chủ năng lượng và lương thực.