Xương sống vô hình của đời sống hiện đại gãy đổ
Mọi hộp đựng thực phẩm, ống tiêm y tế và vỏ điện thoại thông minh đều bắt đầu từ dòng hydrocarbon chảy qua eo biển Hormuz. Khi dòng chảy ấy dừng lại, nền kinh tế hiện đại bắt đầu nghẹt thở. Ngành sản xuất nhựa Indonesia, vốn cung ứng bao bì cho quốc gia đông dân thứ tư thế giới, nay đang chật vật thở khi cuộc chiến Iran-Israel bóp nghẹt huyết mạch chính của hoạt động thương mại hóa dầu toàn cầu. Gián đoạn này đã biến một điểm nghẽn địa lý thành gọng kìm siết chặt ngành công nghiệp, với hệ lụy lan từ sàn nhà máy đến các quầy hàng tạp hóa trên khắp quần đảo.
Nội dung
Tuần này, Fajar Budiono, Tổng thư ký Hiệp hội Công nghiệp Olefin, Aromatic và Nhựa Indonesia (Inaplas), đưa ra nhận định nghiêm trọng. Khoảng 70% nguyên liệu hóa dầu của Indonesia có nguồn gốc từ Trung Đông, sự phụ thuộc từng là lợi thế kinh doanh nhưng nay đã biến thành mối đe dọa sống còn. Ông giải thích: "Nguyên liệu thô không còn sẵn có. Giá đang tăng, và khoảng cách giữa giá thấp nhất với cao nhất giờ đây cực kỳ lớn." Eo biển Hormuz, nơi thường vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu xuất khẩu toàn cầu, đã trở thành vùng biển không thể qua lại, giam giữ lượng naphtha và khí tự nhiên trị giá hàng tỷ USD sau bức tường đe dọa tên lửa và các cuộc tấn công quân sự.
Phản ứng dây chuyền của cuộc khủng hoảng có cơ chế hóa học đơn giản nhưng tàn khốc. Sản xuất nhựa phụ thuộc vào naphtha, một sản phẩm dầu mỏ tinh chế được chưng cất thành các monomer như ethylene và propylene, rồi trùng hợp thành polyethylene và polypropylene dùng để bao bọc hàng tiêu dùng. Khi dầu thô ngừng lưu thông, sản xuất naphtha chững lại. Khi naphtha chững lại, toàn bộ chuỗi sản xuất nhựa ở các khâu tiếp theo tê liệt. Giá naphtha quốc tế đã tăng vọt từ khoảng 57 USD/thùng hồi đầu tháng Một lên gần 130 USD hiện nay, mức tăng mà các nhà sản xuất không thể hấp thụ nếu không chuyển chi phí sang người tiêu dùng hoặc đóng cửa hoàn toàn.
Thời điểm này không thể tệ hơn đối với ngành công nghiệp Indonesia. Các nhà sản xuất vốn đã chật vật xoay xở trong quá trình phục hồi mong manh sau đại dịch thì xung đột bùng phát vào cuối tháng Hai. Giờ đây, khi chiến tranh bước sang tháng thứ hai và eo biển Hormuz trên thực tế bị phong tỏa bởi những lời đe dọa nhắm vào tàu thuyền của Iran, đất nước này đối mặt cú sốc nguồn cung mà các cựu binh trong ngành ví với những lệnh cấm vận dầu mỏ thập niên 1970. Tuy nhiên, khác với thời kỳ đó, hoạt động sản xuất hiện đại dựa trên lượng hàng tồn kho cực kỳ mỏng và hệ thống giao hàng đúng thời điểm, không có khoảng đệm trước những biến động địa chính trị.
Nhà máy ngừng hoạt động trên khắp quần đảo
Tác động trực tiếp đến ngành công nghiệp Indonesia rất khốc liệt. PT Chandra Asri Pacific, một trong những nhà sản xuất hóa dầu lớn nhất nước, đã gia nhập danh sách ngày càng dài các doanh nghiệp châu Á buộc phải tuyên bố bất khả kháng hoặc cắt giảm đáng kể sản lượng. Một số nhà máy đã thu hẹp hoạt động hoặc đóng cửa hoàn toàn do nguồn nguyên liệu đầu vào từ Trung Đông hạn chế. Các nhà sản xuất cho biết họ ngày càng ngần ngại nhận đơn hàng mới vì không thể bảo đảm thời hạn giao hàng khi nguồn nguyên liệu thay đổi từng giờ. Sự bất định đã khiến việc ra quyết định trong toàn ngành tê liệt, khi các lãnh đạo không muốn cam kết những hợp đồng mà họ có thể không thực hiện được.
Tình trạng tê liệt hoạt động này không chỉ giới hạn trong nhà máy. Inaplas cho biết các nhà cung ứng như Trung Quốc, vốn thường là phương án dự phòng cho các nhà sản xuất châu Á tìm nguồn thay thế, hiện ưu tiên nhu cầu trong nước và hạn chế xuất khẩu. Fajar nhận định: "Ngay cả Trung Quốc cũng đang tập trung vào nhu cầu trong nước. Vì vậy, nguồn cung thực sự rất hạn chế." Sự chuyển hướng sang phía đông này khiến các nhà sản xuất Indonesia mắc kẹt giữa eo biển phía tây bị đóng và thị trường phía đông ngày càng thiên về bảo hộ. Tình hình càng trầm trọng hơn vì các nhà cung cấp thay thế trên khắp châu Á cũng đối mặt tình trạng thiếu hụt riêng, tạo ra cuộc cạnh tranh trong khu vực để giành lượng nhựa resin và nguyên liệu đầu vào đang cạn dần.
Thị trường tiền tệ khiến những khó khăn này thêm trầm trọng. Đồng rupiah Indonesia trong tháng này đã rơi xuống mức thấp kỷ lục so với USD, khiến nguyên liệu nhập khẩu càng đắt đỏ đối với các nhà sản xuất trong nước vốn phải thanh toán bằng ngoại tệ. Các biện pháp can thiệp của ngân hàng trung ương không ngăn được đà giảm, khiến các nhà sản xuất nhựa cùng lúc chịu sức ép từ nguồn cung khan hiếm và sức mua suy yếu. Với một ngành vốn đã hoạt động với biên lợi nhuận thấp, tình trạng thiếu đầu vào cộng với mất giá tiền tệ có thể đẩy nhiều doanh nghiệp đến bờ vực phá sản nếu khủng hoảng kéo dài qua quý tới.
Hiệu ứng lây lan lan rộng trong khu vực
Indonesia không phải nước duy nhất lâm vào tình cảnh này. Tình trạng thiếu nhựa đã lan rộng khắp Đông Nam Á, đe dọa chuỗi cung ứng bao bì thực phẩm, vật tư y tế và hàng tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hằng ngày. Tại Singapore, công ty The Polyolefin Co đã giảm sản lượng, trong khi các nhà phân phối thiết bị y tế cho biết một số nhà sản xuất đã tăng giá khoảng 15%, đồng thời cảnh báo mức tăng có thể lên tới 50% nếu xung đột kéo dài. Rayong Olefins của Thái Lan cũng gặp hạn chế tương tự tại trung tâm công nghiệp tỉnh Rayong, nơi chi phí năng lượng tăng vọt chiếm tới một nửa chi phí trong các ngành công nghiệp nặng, bao gồm hóa dầu.
Ngành y tế trong khu vực đặc biệt dễ tổn thương. Nhựa có nguồn gốc từ naphtha là vật liệu nền thiết yếu để sản xuất ống tiêm, ống thông, túi truyền dịch và thiết bị bảo hộ cá nhân. Dù Bộ Y tế Singapore khẳng định lượng hàng dự trữ hiện nay vẫn đủ, nguy cơ cạn kho đang hiện hữu đã khiến các cơ sở y tế từ Jakarta đến Manila đổ xô mua hàng. Tại Hàn Quốc và Đài Loan, người tiêu dùng đã bắt đầu tích trữ túi nhựa; các cửa hàng giới hạn số lượng bán cho mỗi người và báo cáo tình trạng kệ hàng trống trơn khi ngày càng nhiều người nhận ra bao bì có thể sớm trở nên khan hiếm hoặc đắt đỏ đến mức khó mua.
An ninh lương thực là một khía cạnh khủng hoảng khác gắn trực tiếp với tình trạng thiếu nhựa. Các nhà sản xuất polyethylene, loại nhựa được dùng phổ biến nhất trong bao bì thực phẩm, đang cân nhắc tăng giá hợp đồng tới 10 xu Mỹ mỗi pound trong tháng Ba và thêm 10 xu trong tháng Tư. Tại Việt Nam, giá polyethylene đã vượt 1.500 USD/tấn, mức cao nhất kể từ đại dịch COVID-19. Những đợt tăng giá này tất yếu sẽ lan tới các quầy hàng tạp hóa khi nhà sản xuất chuyển chi phí bao bì cao hơn sang người tiêu dùng vốn đã chật vật vì lạm phát. Liên đoàn Bao bì Indonesia cho biết các nhà sản xuất trong nước đang tìm hiểu vật liệu thay thế, bao gồm màng polyester và bao bì làm từ giấy, nhưng các phương án này đòi hỏi phải thiết kế lại và được cơ quan quản lý phê duyệt, những việc không thể hoàn tất trong một sớm một chiều.
Đổi mới trong khó khăn và chuyển dịch chiến lược
Trước những hạn chế nguồn cung chưa có dấu hiệu thuyên giảm, các doanh nghiệp Indonesia đang đẩy nhanh nỗ lực đổi mới để thoát khỏi tình trạng phụ thuộc. Các biện pháp bao gồm tăng sử dụng vật liệu tái chế, tìm hiểu các chất thay thế có nguồn gốc sinh học cho nhựa từ dầu mỏ, đồng thời thiết kế lại sản phẩm để giảm lượng nguyên liệu sử dụng. Fajar nói: "Ở thời điểm này, đổi mới là con đường duy nhất phía trước, trong khi chúng ta chờ nguồn cung toàn cầu trở lại bình thường." Tuy nhiên, thực tế kỹ thuật là nguyên liệu đầu vào hóa dầu hiện có những đặc tính hiệu năng và cơ cấu chi phí mà các phương án thay thế sinh học chưa thể sánh được ở quy mô lớn, đặc biệt trong các ứng dụng y tế và thực phẩm.
Fajar kêu gọi chính phủ Indonesia đẩy nhanh phát triển các ngành sản xuất nguyên liệu đầu vào thay thế, đặc biệt nhấn mạnh tiềm năng của chế biến sâu than đá và dầu cọ thô (CPO) nhằm giảm phụ thuộc vào nguyên liệu từ dầu mỏ. Đề xuất này phù hợp với xu hướng rộng hơn trong khu vực. Trên khắp châu Á, các chính phủ đang tạm thời chuyển sang dùng than khi khủng hoảng bóp nghẹt nguồn cung khí tự nhiên, làm suy yếu cam kết khí hậu được theo đuổi suốt nhiều năm. Thái Lan đã khởi động lại các nhà máy điện than ngừng hoạt động năm ngoái. Hàn Quốc dỡ bỏ giới hạn vận hành các nhà máy điện than. Nhật Bản gỡ bỏ hạn chế đối với những nhà máy than cũ. Indonesia cũng đang cân nhắc tăng sản lượng than và áp thuế lợi nhuận bất thường đối với hàng xuất khẩu để bảo đảm nguồn cung trong nước.
Cuộc khủng hoảng đã phơi bày sự khác biệt rõ rệt trong chiến lược tăng cường khả năng chống chịu của các quốc gia. Trong khi Indonesia chật vật vì phụ thuộc vào một nguồn duy nhất, Trung Quốc đã xây dựng khả năng chống chịu tốt hơn nhờ đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, gồm than đá, khí tự nhiên, sinh khối và dầu mỏ. Điều này giúp ngành công nghiệp Trung Quốc ứng phó tốt hơn với các cú sốc nguồn cung toàn cầu. Fajar nhận định: "Ngay cả khi phải đáp ứng nhu cầu trong nước, họ vẫn có thể trụ vững vì nguồn nguyên liệu của họ đầy đủ." Lượng dự trữ chiến lược của Trung Quốc, ước tính khoảng 1,4 tỷ thùng dầu thô, tạo ra vùng đệm đáng kể trước các cú sốc giá. Nước này cũng tận dụng quan hệ với Iran, quốc gia được cho là đã cho phép tàu Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz trong khi chặn các tàu khác, đồng thời tiếp tục nhập khẩu khí tự nhiên qua đường ống trên bộ từ Nga.
Hệ lụy toàn cầu và biện pháp khẩn cấp
Tình trạng thiếu hụt hóa dầu đang lan truyền qua các chuỗi cung ứng toàn cầu theo những cách khó lường. Qatar, quốc gia cung cấp khoảng một phần ba lượng helium thiết yếu cho ngành sản xuất chất bán dẫn trên thế giới, đã ngừng sản xuất tại cơ sở Ras Laffan sau các cuộc tấn công bị nghi do Iran thực hiện. Điều này cản trở sản xuất chip trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt ảnh hưởng đến các ngành bán dẫn lớn ở Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Khủng hoảng tác động đến mọi lĩnh vực từ nông nghiệp đến điện tử, khi khoảng một phần ba lượng phân bón giao thương đường biển toàn cầu đi qua eo biển Hormuz. Sản xuất lúa mì đặc biệt đối mặt rủi ro khi phân bón nitơ trở nên khan hiếm và đắt đỏ hơn, có thể ảnh hưởng đến vụ mùa năm 2027 tại các nước xuất khẩu lớn.
Các chính phủ châu Á đang triển khai những biện pháp khẩn cấp chưa từng thấy trong nhiều thập niên. Philippines đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng toàn quốc và lần đầu tiên sau năm năm bắt đầu nhập khẩu dầu thô Nga. Hàn Quốc áp mức trần giá nhiên liệu lần đầu tiên sau gần ba thập niên và triển khai chương trình bình ổn thị trường quy mô lớn. Thái Lan áp dụng tuần làm việc bốn ngày cho công chức và khống chế giá dầu diesel. Chính phủ Indonesia đang cân nhắc tăng trợ cấp nhiên liệu để hấp thụ cú sốc năng lượng, dù việc này gây thêm áp lực lên ngân sách quốc gia. Tổng thống Prabowo Subianto cam kết tất cả phương tiện tại Indonesia cuối cùng sẽ chuyển sang dùng điện, một thay đổi cơ cấu dài hạn có thể giảm phụ thuộc vào dầu mỏ nhưng không giúp ích tức thời cho các nhà sản xuất nhựa đang chứng kiến kho hàng cạn sạch.
Các nhà kinh tế năng lượng cảnh báo gián đoạn hiện nay vượt xa những cú sốc chuỗi cung ứng thời đại dịch COVID-19, do hàng hóa thực tế bị mất đi và cơ sở hạ tầng bị đe dọa. Heron Lim, giảng viên kinh tế tại Trường Kinh doanh ESSEC, nhận định: "Xung đột này đang gây gián đoạn nguồn cung thực tế. Dù chỉ là tạm thời, chi phí bảo hiểm tăng và rủi ro cảm nhận gia tăng đang lan khắp các chuỗi cung ứng toàn cầu." Ông nói thêm: "Những tàu chở dầu đang neo ngoài khơi Hormuz hôm nay đại diện cho hàng hóa và năng lượng sẽ không thể đến đích trong hai đến bốn tuần nữa, gây ra tác động chậm trễ nhưng nghiêm trọng." Với các nhà sản xuất nhựa Indonesia, độ trễ đó đồng nghĩa tình trạng thiếu hụt tồi tệ nhất có thể vẫn còn ở phía trước, ngay cả khi chiến tranh kết thúc hôm nay.
Tóm lại
- Ngành nhựa Indonesia đối mặt tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng khi 70% nguyên liệu hóa dầu có nguồn gốc từ Trung Đông vẫn mắc kẹt phía sau eo biển Hormuz bị phong tỏa
- Giá naphtha đã tăng hơn 120% kể từ tháng Một, buộc các nhà sản xuất như PT Chandra Asri Pacific phải giảm sản lượng hoặc tuyên bố bất khả kháng
- Các nhà cung cấp thay thế, trong đó có Trung Quốc, đang ưu tiên thị trường trong nước, khiến các nhà sản xuất Indonesia có rất ít lựa chọn tìm nguồn cung tức thời
- Khủng hoảng lan khắp Đông Nam Á, ảnh hưởng đến vật tư y tế, bao bì thực phẩm và hàng tiêu dùng, với mức tăng giá có thể từ 15% đến 50%
- Lãnh đạo ngành kêu gọi đẩy nhanh phát triển nguồn nguyên liệu từ chế biến sâu than đá và dầu cọ để giảm phụ thuộc lâu dài vào dầu mỏ
- Các chính phủ trong khu vực đang triển khai biện pháp khẩn cấp, gồm trợ cấp nhiên liệu, yêu cầu làm việc tại nhà và nhập khẩu từ những nước bị trừng phạt như Nga
- Đồng tiền mất giá tại Indonesia và nhiều nơi khác làm tăng thêm chi phí nhập khẩu nguyên liệu được định giá bằng USD
- Gián đoạn cho thấy những điểm yếu chiến lược trong chuỗi cung ứng đúng thời điểm, vốn được tối ưu hóa về chi phí thay vì khả năng chống chịu
