Indonesia nổi lên thành nhà cung cấp urê chủ chốt khi khủng hoảng Hormuz làm tê liệt thương mại phân bón toàn cầu

Nhu cầu phân bón Indonesia bất ngờ tăng vọt

Indonesia đang chứng kiến nhu cầu quốc tế đối với phân bón urê tăng chưa từng có, khi việc đóng cửa eo biển Hormuz gây chấn động các chuỗi cung ứng nông nghiệp toàn cầu. Thứ trưởng Nông nghiệp Sudaryono xác nhận nhiều quốc gia đã tiếp cận nước này để tìm nguồn nhập khẩu với số lượng lớn, trong khi người mua sẵn sàng trả giá cao để bảo đảm nguồn cung bị gián đoạn do xung đột leo thang giữa Iran và Mỹ.

"Vì cuộc chiến này, nhiều quốc gia đang tìm mua urê. Họ muốn nhập khẩu từ Indonesia và đề nghị chúng tôi xuất khẩu số lượng lớn, bất kể giá cả", ông Sudaryono phát biểu tại Jakarta hôm thứ Năm. Cuộc khủng hoảng ngoại giao, khiến tuyến đường thủy chiến lược nối Vịnh Ba Tư với đại dương gần như bị phong tỏa, đã đột ngột tạo ra khoảng trống trong nguồn cung phân bón nitơ toàn cầu mà Indonesia hiện có thể lấp đầy.

Eo biển Hormuz là hành lang hàng hải chính của khoảng một phần ba thương mại phân bón toàn cầu. Qatar, Saudi Arabia, Oman và Iran nằm trong số những nhà cung cấp urê và vật tư nông nghiệp gốc phốt phát lớn nhất thế giới. Tình trạng gián đoạn kéo dài đe dọa gây thiếu hụt nghiêm trọng phân bón gốc nitơ, đúng lúc nông dân khắp Bắc bán cầu chuẩn bị bước vào vụ gieo trồng mùa xuân.

Năng lực sản xuất và dự trữ chiến lược

Tập đoàn phân bón nhà nước Pupuk Indonesia đã nhanh chóng trấn an cả thị trường trong nước lẫn quốc tế rằng tập đoàn có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu tăng cao mà không ảnh hưởng đến nhu cầu nông nghiệp nội địa. Thư ký doanh nghiệp Yehezkiel Adiperwira xác nhận Tập đoàn Pupuk Indonesia hiện có tổng công suất sản xuất phân bón 14,5 triệu tấn mỗi năm.

Riêng công suất sản xuất urê của công ty đã vượt nhu cầu trong nước, tạo dư địa đáng kể cho cơ hội xuất khẩu. Khác với nhiều quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu, Indonesia có trữ lượng khí tự nhiên trong nước, nguyên liệu đầu vào thiết yếu để sản xuất phân bón nitơ thông qua quy trình Haber-Bosch tiêu tốn nhiều năng lượng. Khả năng tự chủ năng lượng này giúp sản xuất tại Indonesia tránh được biến động trên thị trường khí tự nhiên, vốn đã buộc các nhà sản xuất ở châu Âu và những nơi khác phải cắt giảm hoạt động.

"Sản xuất urê trong nước về cơ bản tự chủ, vì nguyên liệu thô chủ chốt là khí tự nhiên có sẵn trong nước, còn nguồn cung và giá cả do chính phủ kiểm soát", ông Adiperwira giải thích. "Vì vậy, dù xung đột tại eo biển Hormuz leo thang, tình hình này sẽ không tác động trực tiếp đến nguồn cung phân bón urê trong nước."

Khôi phục cơ sở hạ tầng xuống cấp

Nhu cầu quốc tế tăng vọt đã bất ngờ tạo cơ hội cho một số nhà máy phân bón cũ, vốn dự kiến được đưa vào ngừng hoạt động dần do kém hiệu quả và chi phí bảo trì cao. Ông Sudaryono cho biết giá toàn cầu tăng mạnh cùng nhu cầu cấp thiết từ các quốc gia nhập khẩu có thể tạm thời kéo dài thời gian vận hành của những cơ sở này.

"Đây đã trở thành một cơ hội. Những nhà máy ban đầu dự kiến được thay thế có thể tiếp tục hoạt động trong thời gian ngắn vì nhiều quốc gia đang đặt mua urê", Thứ trưởng giải thích. "Giữa cuộc khủng hoảng này, ngành phân bón của chúng tôi đang có thêm động lực mới."

Pupuk Indonesia hiện là nhà sản xuất urê lớn nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Bắc Phi. Vị thế này giúp doanh nghiệp nhà nước có đòn bẩy đáng kể để ổn định nguồn cung phân bón trong khu vực trong lúc thị trường toàn cầu thích ứng với việc phong tỏa Hormuz.

Gián đoạn thị trường toàn cầu và biến động giá

Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã khiến giá phân bón trên các thị trường quốc tế tăng mạnh. Giá urê tăng khoảng 25 đến 35% kể từ khi xung đột bắt đầu, trong đó hợp đồng tương lai tăng 35% chỉ trong hai tuần. Riêng tại Trung Đông, giá urê tăng vọt 19% trong tuần đầu tiên của lệnh phong tỏa.

Tác động của gián đoạn không chỉ giới hạn ở khâu vận chuyển. Qatar Energy buộc phải ngừng sản xuất tại nhà máy urê đơn lẻ lớn nhất thế giới sau khi mất nguồn cung khí tự nhiên làm nguyên liệu đầu vào בעקבות các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng. Việc ngừng hoạt động khiến công suất sản xuất hằng năm giảm hàng triệu tấn, đúng lúc thị trường nông nghiệp toàn cầu bước vào giai đoạn nhu cầu cao điểm theo mùa.

Ấn Độ, quốc gia mua hơn 40% lượng urê và phân bón phốt phát từ các nhà cung cấp Trung Đông, đã chứng kiến ba nhà máy trong nước giảm sản lượng do lượng khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu từ Qatar sụt giảm. Trước nguy cơ thiếu hụt trong vụ gieo trồng kharif quan trọng bắt đầu vào tháng 6, New Delhi đã đẩy nhanh nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm Indonesia, Nga, Morocco, Jordan, Belarus và Trung Quốc.

Theo dữ liệu thương mại, xuất khẩu urê của Indonesia sang Ấn Độ tăng vọt từ chỉ 10,9 triệu USD năm 2024 lên 342,8 triệu USD năm 2025, cho thấy thị trường nhanh chóng chuyển hướng do khủng hoảng Hormuz.

Ứng phó với thách thức hậu cần xuất khẩu và ngoại giao

Dù có năng lực sản xuất mạnh, việc thực sự đưa phân bón Indonesia đến tay người mua quốc tế vẫn gặp nhiều trở ngại hậu cần. Bộ Ngoại giao Indonesia đã tăng cường tiếp xúc ngoại giao với giới chức Iran nhằm bảo đảm tàu Indonesia được đi lại an toàn qua eo biển đang tranh chấp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Yvonne Mewengkang xác nhận đại sứ Indonesia tại Tehran liên tục trao đổi với các quan chức Iran về an ninh hàng hải. "Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ hơn về vấn đề này, vì điều đó có ý nghĩa then chốt đối với chúng tôi", bà Mewengkang phát biểu trong cuộc họp báo gần đây.

Nỗ lực ngoại giao cho thấy Indonesia đang phải cân bằng phức tạp giữa việc tận dụng cơ hội xuất khẩu và bảo đảm an toàn cho các tuyến hàng hải cũng như nguồn nhập khẩu năng lượng của chính mình. Bộ này cho biết họ hy vọng việc Iran vừa chuyển giao lãnh đạo có thể mở ra cơ hội giảm căng thẳng, dù tình hình khu vực vẫn rất căng thẳng.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 2817 lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các nước láng giềng và cơ sở hạ tầng dân sự. Tehran bác bỏ nghị quyết, cho rằng văn kiện này không thừa nhận hành động gây hấn của Israel và Mỹ khiến hàng trăm dân thường Iran thiệt mạng, trong đó có các nữ sinh.

Rủi ro và đánh đổi đối với kinh tế trong nước

Dù làn sóng xuất khẩu phân bón mang lại cơ hội kinh tế rõ rệt, giới chức Indonesia cảnh báo khủng hoảng Hormuz trên diện rộng tiềm ẩn rủi ro đáng kể cho nền kinh tế trong nước. Bộ trưởng Thương mại Budi Santoso lưu ý chi phí năng lượng leo thang có thể lan sang các lĩnh vực sản xuất, từ đó làm suy yếu năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Indonesia.

"Ngành sản xuất là một trong những lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất", ông Santoso nhận định. "Các quy trình sản xuất phụ thuộc vào năng lượng tại Indonesia có thể phải chịu chi phí vận hành cao hơn. Chi phí sản xuất tăng có thể làm giảm biên lợi nhuận của doanh nghiệp hoặc đẩy giá hàng tiêu dùng lên cao."

Indonesia chỉ duy trì lượng dự trữ dầu tương đương khoảng 20 ngày, khiến nước này dễ bị ảnh hưởng bởi các cú sốc nguồn cung dù là nước xuất khẩu ròng phân bón. Ngân sách nhà nước năm 2026 giả định giá dầu thô Indonesia ở mức 70 USD/thùng; mỗi USD tăng thêm trên ngưỡng này làm chi phí trợ cấp tăng hàng nghìn tỷ rupiah, trong khi nguồn thu tăng ít hơn đáng kể.

Bộ trưởng nhấn mạnh các biện pháp bảo vệ thương mại trong nước thông qua kích cầu tiêu dùng và hợp tác với khu vực tư nhân, đồng thời xem nhu cầu nội địa như một vùng đệm trước biến động toàn cầu. Chính phủ dự kiến tăng cường bảo vệ thị trường trong nước và đa dạng hóa các điểm đến xuất khẩu để giảm phụ thuộc vào bất kỳ hành lang thương mại đơn lẻ nào.

Tác động đến an ninh lương thực khắp châu Á

Tình trạng gián đoạn nguồn cung phân bón có nguy cơ kéo theo khủng hoảng an ninh lương thực trên diện rộng tại châu Á và các khu vực khác. Các nhà kinh tế nông nghiệp cảnh báo tình trạng thiếu hụt kéo dài có thể buộc nông dân giảm lượng phân bón sử dụng, khiến năng suất cây trồng giảm trong một mùa vụ vốn đã chịu sức ép từ biến động khí hậu.

Australia, quốc gia nhập khẩu hơn một nửa lượng urê từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Qatar và Saudi Arabia, đặc biệt dễ bị tổn thương do năng lực sản xuất trong nước không đáng kể sau khi cơ sở Brisbane của Incitec Pivot đóng cửa năm 2022. Nông dân Australia thường chấp nhận chi phí đầu vào tăng thay vì giảm sản lượng, nhưng giá cao kéo dài rốt cuộc có thể ảnh hưởng đến giá thực phẩm cho người tiêu dùng.

Tại Nam Á, Bangladesh đã áp dụng phân phối nhiên liệu định mức và đóng cửa các trường đại học để tiết kiệm năng lượng, trong khi Nepal thông báo phân phối khí đốt nấu ăn theo định mức. Thái Lan áp dụng tuần làm việc bốn ngày tại các cơ quan chính phủ và kêu gọi người dân hạn chế sử dụng điều hòa ở mức 24 độ C nhằm giảm tiêu thụ năng lượng toàn quốc.

Trung Quốc, nước duy trì dự trữ dầu mỏ chiến lược khoảng 1,4 tỷ thùng, được cho là đã đàm phán để tàu của mình được đi qua eo biển bất chấp lệnh phong tỏa trên diện rộng. Điều này có thể giúp nước này được ưu tiên tiếp cận nguồn năng lượng và hóa dầu từ Trung Đông trong khi các quốc gia khác phải chạy đua tìm phương án thay thế.

Những điểm yếu mang tính cơ cấu trong nông nghiệp toàn cầu

Cuộc khủng hoảng hiện nay phơi bày những điểm yếu sâu xa mang tính cơ cấu trong các hệ thống sản xuất lương thực toàn cầu. Gần một nửa dân số thế giới phụ thuộc vào thực phẩm được sản xuất nhờ phân bón tổng hợp, nhưng hoạt động sản xuất vẫn tập trung tại các khu vực bất ổn về địa chính trị và phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào từ nhiên liệu hóa thạch.

Quy trình Haber-Bosch, được phát minh hơn một thế kỷ trước, vẫn là nền tảng của ngành sản xuất phân bón hiện đại. Phương pháp tiêu tốn nhiều năng lượng này sử dụng khí tự nhiên để tổng hợp amoniac, sau đó được chế biến thành urê. Sự tập trung nguồn khí tự nhiên giá rẻ tại Trung Đông, Nga và Bắc Mỹ đã tạo ra những điểm nghẽn nguy hiểm trong chuỗi cung ứng.

Trước khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu phân bón nhằm bảo đảm an ninh lương thực trong nước, góp phần gây ra tình trạng thiếu hụt làm bùng phát biểu tình tại Ấn Độ. Cuộc xâm lược Ukraine của Nga năm 2022 cũng làm gián đoạn thị trường phân bón, đẩy thêm 22,3 triệu người vào cảnh đói nghèo và phơi bày tính mong manh của mạng lưới sản xuất tập trung.

Các nhà nghiên cứu cho rằng sản xuất "phân bón xanh" phân tán, sử dụng năng lượng tái tạo, có thể giảm những điểm yếu này, nhưng đầu tư vào cơ sở hạ tầng hiện vẫn chưa theo kịp nhu cầu cấp bách của thị trường. Một số quốc gia châu Á, trong đó có Ấn Độ và Brazil, đã đẩy nhanh chính sách phát triển sản xuất phân bón trong nước bằng năng lượng tái tạo sau những cú sốc nguồn cung gần đây.

Triển vọng xuất khẩu của Indonesia

Các nhà phân tích ngành cho rằng cơ hội mở rộng xuất khẩu phân bón của Indonesia phụ thuộc rất nhiều vào thời gian eo biển Hormuz bị đóng cửa. Nếu xung đột sớm được giải quyết, các nhà sản xuất Trung Đông sẽ nối lại hoạt động và giá cả sẽ bình thường hóa. Tuy nhiên, gián đoạn kéo dài có thể làm thay đổi cơ cấu thương mại phân bón toàn cầu, đưa Indonesia trở thành nhà cung cấp thay thế lâu dài cho các nước nhập khẩu chú trọng an ninh nguồn cung.

Triển vọng trước mắt vẫn chưa rõ ràng. Qatar đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với các hợp đồng khí đốt, còn Bahrain cho biết một nhà máy lọc dầu bị hư hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa, trong khi những nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng vẫn đang được tiến hành. Với các nhà sản xuất Indonesia, tình hình hiện nay vừa mở ra cơ hội xuất khẩu sinh lời, vừa đặt ra thách thức mở rộng hoạt động đồng thời duy trì cam kết bảo đảm an ninh lương thực trong nước.

Vị thế nhà sản xuất lớn nhất khu vực của Pupuk Indonesia mang lại cho Indonesia đòn bẩy ngoại giao đáng kể trong cuộc khủng hoảng. Khi các quốc gia cạnh tranh để giành nguồn cung phân bón hạn chế, khả năng duy trì sản xuất của Indonesia trong lúc các nhà cung cấp lớn hơn ngừng hoạt động củng cố vai trò đang lên của nước này như một mắt xích trọng yếu trong chuỗi cung ứng nông nghiệp toàn cầu.

Những điểm chính

• Indonesia đang chứng kiến nhu cầu quốc tế đối với phân bón urê tăng chưa từng có sau khi eo biển Hormuz bị đóng cửa do căng thẳng Iran - Mỹ
• Pupuk Indonesia thuộc sở hữu nhà nước có công suất sản xuất 14,5 triệu tấn mỗi năm, đủ đáp ứng nhu cầu trong nước đồng thời mở rộng xuất khẩu
• Giá urê toàn cầu tăng 25 đến 35% kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu, trong đó một số thị trường ghi nhận mức tăng 19% chỉ trong một tuần
• Các nhà máy phân bón cũ ở Indonesia dự kiến được thay thế có thể tiếp tục hoạt động để đáp ứng đợt tăng vọt nhu cầu quốc tế
• Ấn Độ đã tăng nhập khẩu urê từ Indonesia từ 10,9 triệu USD năm 2024 lên 342,8 triệu USD năm 2025 trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp Trung Đông
• Trữ lượng khí tự nhiên trong nước giúp Indonesia bảo đảm sản xuất, một lợi thế mà các nhà sản xuất châu Âu và những nước khác phụ thuộc vào nhập khẩu không có được
• Bộ Ngoại giao Indonesia đang tiến hành các cuộc đàm phán ngoại giao tích cực với Iran nhằm bảo đảm tàu chở phân bón xuất khẩu được đi lại an toàn
• Giới chức thương mại cảnh báo chi phí năng lượng toàn cầu tăng có thể đồng thời đe dọa năng lực cạnh tranh của ngành sản xuất Indonesia, bất chấp lợi ích từ xuất khẩu phân bón