Châu Âu tìm cách cân bằng thương mại với Trung Quốc khi tranh chấp xe điện thử thách quan hệ kinh tế

Đi trên dây thương mại

Châu Âu đang tìm cách cân bằng những mục tiêu kinh tế đối nghịch trong quan hệ với Trung Quốc, vừa hướng tới thắt chặt quan hệ thương mại, vừa giải quyết thâm hụt thương mại đã lên mức không thể duy trì. Năm 2024, Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận thâm hụt thương mại hàng hóa với Trung Quốc vượt 350 tỷ USD, tương đương hơn 30% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu của hai đối tác cộng lại. Sự mất cân đối này đặc biệt nghiêm trọng trong lĩnh vực xe điện, nơi các nhà sản xuất Trung Quốc nhanh chóng nâng thị phần tại châu Âu từ khoảng 2% năm 2022 lên khoảng 7% trong nửa đầu năm ngoái. Quyền CEO Zeekr Europe Lothar Schupet xác nhận tốc độ mở rộng này, cho biết công ty của ông mở thêm khoảng một thị trường mới cứ mỗi hai tháng.

Phó phát ngôn viên trưởng Ủy ban châu Âu Olof Gill cho biết những quan ngại lâu nay vẫn chưa được giải quyết, bao gồm tình trạng dư thừa công suất công nghiệp và việc sử dụng các công cụ thương mại không công bằng. Thay vì cắt đứt hoàn toàn các mối liên kết kinh tế, Brussels đang theo đuổi chiến lược "giảm thiểu rủi ro", nhằm bảo vệ các chuỗi cung ứng trọng yếu đồng thời duy trì quan hệ với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Cách tiếp cận này được triển khai trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, nhất là khi quan hệ xuyên Đại Tây Dương với Mỹ trở nên khó đoán hơn do các chính sách thương mại thay đổi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng kêu gọi tái cân bằng, đề nghị giảm nhập khẩu và tăng đầu tư của Trung Quốc vào các cơ sở sản xuất tại châu Âu.

Vị thế ngoại giao phức tạp này phản ánh những câu hỏi rộng hơn về quyền tự chủ chiến lược của châu Âu trong kỷ nguyên cạnh tranh giữa các cường quốc. Bắc Kinh đã phát tín hiệu mong muốn tăng cường hợp tác với khối, nhưng các đề xuất mới của EU về an ninh mạng có nguy cơ hạn chế tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei tham gia các mạng viễn thông trọng yếu. Linlin Liang, giám đốc Phòng Thương mại Trung Quốc tại EU, cảnh báo những bước đi như vậy có thể làm suy giảm niềm tin của doanh nghiệp nếu một số công ty bị loại trừ mà không có bằng chứng rõ ràng.

Tranh chấp thuế quan leo thang

Căng thẳng hiện nay bùng phát vào tháng 10/2024, khi các nước thành viên EU bỏ phiếu áp thuế bổ sung đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc, sau cuộc điều tra chống trợ cấp kéo dài. Ủy ban châu Âu tìm thấy bằng chứng về sự hỗ trợ rộng khắp của nhà nước trong hệ sinh thái xe điện Trung Quốc, bao gồm trợ cấp trực tiếp, tài chính ưu đãi từ các tổ chức nhà nước, đầu vào được trợ giá và ưu đãi thuế trên toàn chuỗi cung ứng. Kết quả bỏ phiếu cuối cùng cho thấy bất đồng đáng kể trong khối: 10 nước ủng hộ áp thuế, 5 nước phản đối và 11 nước bỏ phiếu trắng. Đức bỏ phiếu chống, phản ánh những quan ngại của các hãng xe nước này, vốn sản xuất một phần ba số xe cho thị trường Trung Quốc và có các khoản đầu tư lớn vào cơ sở sản xuất cũng như liên doanh tại đây. Pháp ủng hộ thuế, với lập luận của Tổng thống Emmanuel Macron rằng cạnh tranh được Bắc Kinh hậu thuẫn có nguy cơ xóa sổ năng lực công nghiệp của châu Âu trong lĩnh vực công nghệ xanh.

Cơ cấu thuế áp dụng các mức khác nhau tùy theo mức độ hợp tác với cuộc điều tra. BYD chịu mức thuế bổ sung 17%, Geely 18,8% và SAIC 35,3%, ngoài mức thuế nhập khẩu tiêu chuẩn 10%. Tesla và các nhà sản xuất phương Tây khác sản xuất tại Trung Quốc được tính mức thuế riêng. SAIC, hãng chịu mức phạt cao nhất, cho rằng họ đã trả lời đầy đủ các yêu cầu của Ủy ban và nhận định những yêu cầu cung cấp thông tin đã tạo ra gánh nặng phối hợp không chính đáng. Các biện pháp này đánh dấu bước chuyển lịch sử trong chính sách thương mại của EU, nhắm vào một lĩnh vực mà trước đây khối từng thặng dư thương mại với Trung Quốc nhưng nay đang chứng kiến thị phần suy giảm nhanh chóng.

Giá tối thiểu thay cho thuế quan

Sau khi áp thuế, Brussels và Bắc Kinh bắt đầu tìm hiểu một cơ chế thay thế gọi là cam kết về giá, theo đó sẽ đặt giá nhập khẩu tối thiểu cho xe điện Trung Quốc thay cho các mức thuế trừng phạt. Cách tiếp cận này cho phép các nhà sản xuất cam kết mức giá sàn, về lý thuyết loại bỏ tác động gây thiệt hại của trợ cấp mà vẫn duy trì khả năng tiếp cận thị trường. Trong những tháng gần đây, Ủy ban châu Âu đã công bố hướng dẫn chi tiết, cho phép các nhà sản xuất Trung Quốc gửi đề xuất cam kết về giá, bao gồm cả cam kết đầu tư trong tương lai tại khối. Mỗi đề xuất được đánh giá nghiêm ngặt để bảo đảm có hiệu lực tương đương với thuế quan và tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới.

Tuy nhiên, các nhà phân tích tại viện nghiên cứu Bruegel ở Brussels đã chỉ ra những rủi ro đáng kể của cách tiếp cận này. Cam kết về giá có thể khiến người tiêu dùng châu Âu phải trả nhiều tiền hơn, đồng thời làm tăng biên lợi nhuận của các nhà xuất khẩu Trung Quốc, vốn sẽ giữ lại khoản thu lẽ ra được thu dưới dạng thuế quan. Tính phức tạp trong khâu quản lý cũng là một trở ngại khác, bởi việc đặt giá tối thiểu cho hàng hóa sản xuất phức tạp với thông số thay đổi nhanh chóng đòi hỏi chuyên môn mà Ủy ban có thể còn thiếu. Hơn nữa, chuyển từ thuế quan sang cam kết về giá có thể khiến ngân sách EU thất thu khoảng 2 tỷ euro mỗi năm, khoản tiền lẽ ra có thể dùng hỗ trợ các chương trình nghiên cứu và đổi mới. Thỏa thuận này cũng có thể làm giảm động lực xây dựng cơ sở sản xuất tại châu Âu của các nhà sản xuất Trung Quốc, vì biên lợi nhuận xuất khẩu cao hơn khiến đầu tư tại chỗ kém hấp dẫn về mặt kinh tế.

Đối sách chiến lược của Bắc Kinh

Trung Quốc đã đáp trả các biện pháp thương mại của châu Âu bằng những hành động trả đũa có tính toán và sử dụng đòn bẩy chiến lược, cho thấy mối liên kết chặt chẽ trong quan hệ thương mại song phương. Bắc Kinh mở các cuộc điều tra chống trợ cấp đối với sản phẩm sữa, thịt lợn và rượu mạnh của châu Âu, áp thuế tạm thời lên tới 42,7% đối với một số mặt hàng sữa và tới 39% đối với cognac Pháp. Các biện pháp này nhắm cụ thể vào những ngành nông nghiệp tại các nước thành viên ủng hộ thuế xe điện; các nhà sản xuất cognac Pháp phàn nàn rằng họ đã trở thành bên chịu thiệt hại ngoài dự kiến trong tranh chấp rộng lớn hơn.

Đáng chú ý hơn, Trung Quốc gắn việc giải quyết các tranh chấp thứ cấp này với tiến triển trong đàm phán xe điện. Năm nguồn tin trong ngành xác nhận một thỏa thuận sơ bộ về giá nhập khẩu tối thiểu đối với cognac, đạt được sau nhiều tháng đàm phán kỹ thuật, sẽ chỉ được hoàn tất nếu EU đạt tiến triển tương ứng về thuế xe điện. Thỏa thuận cognac được đề xuất sẽ đặt mức giá tối thiểu từ 46 nhân dân tệ/lít đối với loại phổ thông đến 613 nhân dân tệ đối với các dòng cao cấp, thấp hơn đáng kể so với mức giá hiện tại đã bị đẩy lên bởi thuế, nhưng phụ thuộc vào việc Brussels thể hiện sự linh hoạt tương tự Bắc Kinh trong thương mại ô tô.

Có lẽ đáng chú ý nhất là Trung Quốc đã tận dụng vị thế thống lĩnh trong lĩnh vực đất hiếm làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán rộng hơn. Các quan chức Trung Quốc cho biết sẵn sàng thiết lập "luồng xanh" để đẩy nhanh việc phê duyệt xuất khẩu đất hiếm cho các nhà sản xuất châu Âu, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nguồn cung khiến ngành ô tô rơi vào tình trạng mà người trong ngành mô tả là "hoảng loạn toàn diện". Đất hiếm là thành phần thiết yếu trong hàng chục bộ phận của xe, gồm động cơ, cảm biến và loa. Một số nhà máy của các nhà cung cấp ô tô châu Âu đã phải đóng cửa do thiếu nguyên liệu; các hiệp hội ngành cảnh báo tình trạng ngừng sản xuất có thể lan rộng hơn. Bằng cách gắn giấy phép xuất khẩu đất hiếm với tiến triển trong tranh chấp thuế xe điện, Bắc Kinh cho thấy chuỗi cung ứng toàn cầu phụ thuộc sâu sắc đến mức nào vào năng lực chế biến khoáng sản của Trung Quốc.

Tác động thị trường và phản ứng của ngành

Tranh chấp thương mại đã làm thay đổi động lực thị trường xe điện và chiến lược sản xuất ở cả hai khu vực. Bất chấp thuế quan, xuất khẩu xe điện Trung Quốc sang EU đạt khoảng 580.000 chiếc trong năm 2024, chiếm 28% tổng lượng xe điện chạy pin xuất khẩu của Trung Quốc. Dự báo ngành cho thấy lượng xe này có thể tăng 20% mỗi năm trong ba năm tới khi các nhà sản xuất thích ứng với môi trường pháp lý mới. BYD gần đây đã vượt Tesla, trở thành thương hiệu xe điện hàng đầu thế giới, đồng thời mở rộng hiện diện tại châu Âu lên 12 quốc gia và mở thêm khoảng một thị trường mới cứ mỗi hai tháng.

Các nhà sản xuất và nhà cung cấp châu Âu đang đối mặt với những thách thức vận hành tức thời do gián đoạn chuỗi cung ứng. Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã bắt đầu phê duyệt một số hồ sơ xin xuất khẩu đất hiếm, nhưng các doanh nghiệp châu Âu vẫn gặp chậm trễ và thiếu minh bạch trong quy trình cấp phép. Một lãnh đạo Phòng Thương mại Đức mô tả hệ thống phê duyệt là "một bộ máy quan liêu khổng lồ", đồng thời lưu ý rằng những tuyên bố đơn thuần chưa đủ trấn an ngành. Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức (VDA) chỉ trích thuế quan của EU là một sai lầm và ủng hộ các giải pháp đàm phán.

"Bất kể những diễn biến toàn cầu hiện nay, chúng ta cũng cần thảo luận về cách giảm các rào cản và méo mó trong thương mại quốc tế, thay vì dựng thêm trở ngại mới," hiệp hội tuyên bố.

Một số nhà sản xuất Trung Quốc đang thích ứng bằng cách đẩy nhanh kế hoạch sản xuất tại châu Âu. BYD dự định khởi công xây dựng nhà máy ở Hungary vào cuối năm nay, qua đó tránh được thuế nhập khẩu và tạo việc làm tại địa phương. Volkswagen đã xin áp dụng cam kết về giá riêng cho mẫu Cupra Tavascan sản xuất tại Trung Quốc, với đề xuất bao gồm hạn ngạch nhập khẩu hằng năm và cam kết giá tối thiểu, tách biệt với các cuộc đàm phán rộng hơn giữa EU và Trung Quốc.

Tính toán địa chính trị trong một thế giới biến động

Đàm phán thương mại EU-Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh các quan hệ kinh tế toàn cầu đang được tái định hình, khi Brussels tìm cách duy trì quyền tự chủ chiến lược giữa Bắc Kinh ngày càng quyết đoán và Washington khó đoán. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công khai kêu gọi tái cân bằng quan hệ EU-Trung Quốc, đề xuất giảm nhập khẩu và tăng đầu tư của Trung Quốc vào các cơ sở sản xuất tại châu Âu. Tầm nhìn này phù hợp với chiến lược công nghiệp rộng hơn của Ủy ban châu Âu. Trong báo cáo về năng lực cạnh tranh, cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi nhấn mạnh rằng kinh tế xanh phải trở thành động lực tăng trưởng của châu Âu, thay vì chỉ là con đường khử carbon thông qua hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Phương án thay thế cho thương mại có quản lý là tách rời hoàn toàn, dường như không khả thi về kinh tế đối với phần lớn ngành công nghiệp châu Âu. Thương mại giữa EU và Trung Quốc chiếm tỷ trọng đáng kể trong GDP toàn cầu, trong khi các thỏa thuận gần đây với đối tác thay thế như Ấn Độ và khối Mercosur còn cách thời điểm thực thi đầy đủ nhiều năm và chưa đủ quy mô để thay thế khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, các đề xuất mới của EU về an ninh mạng và hạn chế nhà cung cấp có rủi ro cao như Huawei trong hạ tầng viễn thông có nguy cơ làm quan hệ đối tác kinh tế thêm phức tạp. Linlin Liang thuộc Phòng Thương mại Trung Quốc tại EU cảnh báo việc loại trừ một số công ty mà không có bằng chứng rõ ràng làm suy giảm niềm tin của doanh nghiệp và cạnh tranh công bằng trong khối.

Khi hội nghị thượng đỉnh tháng 7 đánh dấu 50 năm quan hệ EU-Trung Quốc đang đến gần, giới chức hai bên cho biết thương mại sẽ chiếm vị trí trọng tâm trong chương trình nghị sự. Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Wentao đã tiến hành các cuộc thảo luận tập trung về cơ chế cam kết giá; truyền thông nhà nước Trung Quốc mô tả các cuộc đàm phán đã bước vào giai đoạn cuối. Liệu các cuộc thương lượng có tạo ra một thỏa thuận bền vững hay chỉ tạm dừng xung đột thương mại đang tiếp diễn sẽ phụ thuộc vào việc Brussels có chấp nhận các cam kết đầu tư của Trung Quốc là sự bù đắp thỏa đáng cho những méo mó do trợ cấp gây ra hay không, cũng như Bắc Kinh có sẵn sàng giải quyết lâu dài các biện pháp trả đũa ảnh hưởng tới ngành nông nghiệp và các ngành phụ thuộc khoáng sản của châu Âu hay không.

Những điểm chính

• Năm 2024, EU ghi nhận thâm hụt thương mại hàng hóa với Trung Quốc vượt 350 tỷ USD; xe điện trở thành tâm điểm căng thẳng kinh tế.
• Thuế của EU đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc lên tới tổng cộng 45,3%, gồm thuế bổ sung 35,3% đối với SAIC, 18,8% đối với Geely và 17% đối với BYD, ngoài mức thuế cơ bản tiêu chuẩn 10%.
• Brussels và Bắc Kinh đang đàm phán về cam kết giá, theo đó thuế quan sẽ được thay bằng giá nhập khẩu tối thiểu và cam kết đầu tư từ các nhà sản xuất Trung Quốc.
• Trung Quốc gắn việc giải quyết thuế trả đũa đối với cognac Pháp và các sản phẩm sữa châu Âu với tiến triển trong đàm phán xe điện, tạo nên mạng lưới thỏa thuận thương mại có điều kiện phức tạp.
• Bắc Kinh đang dùng vị thế thống lĩnh trong lĩnh vực đất hiếm làm đòn bẩy, đề nghị đẩy nhanh phê duyệt xuất khẩu cho doanh nghiệp EU nhưng vẫn duy trì cơ chế cấp phép nghiêm ngặt, khiến các nhà cung cấp ô tô châu Âu phải ngừng sản xuất.
• Bất chấp rào cản thương mại, xuất khẩu xe điện Trung Quốc sang châu Âu được dự báo tăng 20% mỗi năm; BYD mở rộng hoạt động tại 12 quốc gia châu Âu và lên kế hoạch sản xuất tại Hungary.
• Kết quả các cuộc đàm phán hiện nay sẽ quyết định liệu EU có thể duy trì chiến lược "giảm thiểu rủi ro", cân bằng giữa an ninh chuỗi cung ứng và việc tiếp tục gắn kết kinh tế với Trung Quốc hay không.