Câu chuyện cũ đã lỗi thời
Trong nhiều thập niên, câu chuyện về phát triển kinh tế châu Á đi theo một kịch bản đơn giản: khu vực này là công xưởng của thế giới, sản xuất hàng hóa cho người tiêu dùng phương Tây, đặc biệt là tại Mỹ. Khi Washington áp thuế vào năm ngoái, các nhà phân tích lại nhắc đến cảnh báo quen thuộc rằng những nền kinh tế châu Á phụ thuộc vào xuất khẩu phải đối mặt với mối đe dọa sống còn mỗi khi người tiêu dùng Mỹ thắt chặt chi tiêu. Câu chuyện này không chỉ lỗi thời mà đã không còn phù hợp. Cấu trúc kinh tế toàn cầu đã thay đổi theo những cách mà các phân tích truyền thống chậm nhận ra. ASEAN+3, gồm 10 quốc gia ASEAN cùng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, đã vượt khỏi vai trò một phần phụ trợ sản xuất cho phương Tây. Khối này đã trở thành thị trường lớn nhất thế giới, một sức mạnh kinh tế tự duy trì, hiện tạo ra nhu cầu nội khối lớn hơn mức Mỹ có thể đáp ứng.
Nội dung
Những con số cho thấy thực tế kinh tế mới
Bằng chứng về sự chuyển đổi này thể hiện rõ qua những số liệu ấn tượng. Năm 2023, ASEAN vượt cả Mỹ và Liên minh châu Âu, trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc, một cột mốc cho thấy dòng chảy thương mại toàn cầu đã định hướng lại căn bản. Xuất khẩu của Trung Quốc sang ASEAN tăng thêm 12% trong năm 2024, đạt gần 587 tỷ USD, trong khi xuất khẩu của ASEAN sang Trung Quốc chỉ tăng 2%, khiến thâm hụt thương mại ngày càng nới rộng và hiện vượt 190 tỷ USD. Mất cân đối này, dù đáng lo ngại với từng quốc gia ASEAN, cho thấy sức hút mạnh mẽ của thị trường khu vực. Trung Quốc đã trở thành thị trường ô tô lớn nhất thế giới từ năm 2009, trong đó xe năng lượng mới hiện chiếm hơn 40% doanh số nội địa. Tổng GDP danh nghĩa của 10 quốc gia ASEAN vào khoảng 4.000 tỷ USD; khi kết hợp với sức mạnh công nghiệp của Đông Bắc Á, khối này tạo thành một thị trường tiêu dùng gần 2 tỷ người với tầng lớp trung lưu tăng trưởng nhanh.
Từ công xưởng đến cường quốc tiêu dùng
Quan điểm truyền thống coi ASEAN+3 là khu vực phụ thuộc vào xuất khẩu và nhu cầu của Mỹ đã bỏ qua mạng lưới thương mại nội vùng phức tạp phát triển trong thập niên qua. Từ năm 2017, các nền kinh tế thương mại lớn ngày càng trao đổi hàng hóa với những đối tác cùng định hướng địa chính trị; trong nội bộ châu Á, xu hướng này đã đẩy nhanh quá trình tách rời khỏi các mô hình lấy phương Tây làm trung tâm. Nghiên cứu của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ cho thấy, dù tỷ trọng hàng nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc giảm mạnh từ 21% năm 2017 xuống chỉ còn 9% vào giữa năm 2025, đảo ngược hiệu quả hai thập niên hội nhập thương mại, tổng nhập khẩu của Mỹ từ tất cả các quốc gia vẫn tăng trung bình 5,7% mỗi năm. Thương mại bị dịch chuyển không biến mất mà tìm được những tuyến đường mới trong nội bộ châu Á. Việt Nam và Mexico giành thêm thị phần đáng kể tại Mỹ, nhưng đồng thời, thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc cũng tăng sâu rộng đến mức khu vực này hiện vừa là trung tâm sản xuất, vừa là điểm đến chủ yếu của hàng công nghiệp Trung Quốc.
Thuế quan Mỹ thúc đẩy đa dạng hóa khu vực
Chính sách thuế quan của chính quyền Trump, trong đó mức thuế với Việt Nam và Campuchia vượt 40%, còn mức cơ sở 10% áp dụng cả với các đồng minh như Singapore, đã buộc các nền kinh tế ASEAN đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa vốn đã được triển khai. Thay vì thu mình, các quốc gia ASEAN đang tăng cường quan hệ với những thị trường ngoài Mỹ. Malaysia và Thái Lan được trao quy chế quan sát viên tại BRICS năm 2024, trong khi Singapore, Malaysia và Indonesia theo đuổi các hiệp định thương mại mới với Liên minh châu Âu và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh. Bước chuyển chiến lược này phản ánh nhận thức rằng Mỹ, dù vẫn là một điểm đến xuất khẩu lớn, không còn có thể là trụ cột kinh tế duy nhất của khu vực. Mỹ có nguy cơ tạo ra tình thế đôi bên cùng thua: không thể đưa hoạt động sản xuất chi phí thấp về nước, đồng thời lại làm giá trong nước tăng và đẩy các đồng minh truyền thống xích lại gần những khuôn khổ do châu Á dẫn dắt như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực.
ACFTA 3.0 và hội nhập kinh tế số, kinh tế xanh
Quan hệ khu vực ngày càng sâu sắc không chỉ là phản ứng trước sức ép bên ngoài mà còn là lựa chọn chiến lược có chủ đích, được thể chế hóa trong các hiệp định thương mại. Tháng 10 năm 2025, Trung Quốc và ASEAN chính thức ký Nghị định thư nâng cấp Khu vực Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc 3.0, lần sửa đổi toàn diện nhất kể từ khi hiệp định được thiết lập năm 2010. Thỏa thuận mở rộng hợp tác sang chín lĩnh vực, gồm kinh tế số, phát triển xanh, kết nối chuỗi cung ứng và hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Thương mại song phương giữa Trung Quốc và ASEAN đạt gần 1.000 tỷ USD năm 2024, gần gấp ba lần so với năm 2010. Nâng cấp này thiết lập các cơ chế về dòng dữ liệu xuyên biên giới, hợp tác năng lượng tái tạo và tiêu chuẩn kỹ thuật, gắn ASEAN sâu hơn vào chuỗi giá trị Trung Quốc, đồng thời tìm cách giải quyết những lo ngại về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp.
Thách thức dư thừa năng lực: Cơ hội và rủi ro
Tình trạng dư thừa năng lực công nghiệp của Trung Quốc, do các chính sách phi thị trường và thiếu hụt nhu cầu trong nước thúc đẩy, vừa là cơ hội vừa là mối đe dọa đối với phát triển của ASEAN. Thặng dư thương mại hàng công nghiệp của Trung Quốc tăng vọt từ khoảng 1.000 tỷ USD năm 2018 lên hơn 1.800 tỷ USD năm 2023, trong đó ASEAN tiếp nhận một phần đáng kể lượng hàng xuất khẩu gia tăng. Tại Indonesia, ngành dệt may đã mất 80.000 việc làm trong năm 2024, với 280.000 việc làm khác đứng trước nguy cơ bị cắt giảm, khi hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc tràn lên các nền tảng thương mại điện tử. Việt Nam phải đối mặt với ước tính 4-5 triệu đơn hàng giá trị thấp mỗi ngày từ các nền tảng xuyên biên giới của Trung Quốc, trị giá gần 2 tỷ USD mỗi tháng. Supavud Saicheua, Chủ tịch Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan, nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng của các nhà hoạch định chính sách Thái Lan trước làn sóng hàng nhập khẩu giá rẻ.
Người Trung Quốc hiện đang tìm cách xuất khẩu mọi thứ, theo mọi hướng. Những mặt hàng nhập khẩu giá rẻ đó thực sự đang gây ra rắc rối.
Tuy nhiên, ASEAN cũng đang trở thành cứ điểm sản xuất ở nước ngoài quan trọng của các công ty Trung Quốc muốn tránh thuế quan phương Tây. Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc vào ASEAN đạt mức kỷ lục 17,6 tỷ USD năm 2023. Khoản đầu tư này hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng và hiện đại hóa công nghiệp của khu vực, dù làm dấy lên lo ngại về sự hội nhập dọc hạn chế khả năng giữ lại giá trị tại địa phương.
Phản ứng chiến lược của Washington
Mỹ đang có ít thời gian hơn để duy trì ảnh hưởng kinh tế tại một khu vực ngày càng hướng về Trung Quốc để tìm kiếm vai trò dẫn dắt thương mại. Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Mỹ vào ASEAN đạt tổng cộng 74,4 tỷ USD năm 2023, chiếm 32,4% tổng dòng vốn FDI đổ vào khu vực và hỗ trợ 625.000 việc làm tại Mỹ. Hơn 6.000 công ty Mỹ hoạt động tại khu vực, tạo ra 10% tổng doanh thu toàn cầu của các chi nhánh ở nước ngoài thuộc doanh nghiệp Mỹ. Tuy nhiên, Washington chưa hoàn tất sáng kiến thương mại khu vực lớn nào kể từ Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Singapore năm 2003; việc rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương năm 2016, tiếp sau là việc dường như từ bỏ Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đã làm lung lay niềm tin của ASEAN vào độ tin cậy của Mỹ. Giờ đây, Mỹ không chỉ phải cạnh tranh với thuế quan của Trung Quốc mà còn với hoạt động ngoại giao khu vực lấy thương mại làm trọng tâm của Bắc Kinh, vốn thể hiện Trung Quốc là bên bảo vệ hệ thống thương mại toàn cầu trước chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ.
Điểm chính
- ASEAN+3 đã thay thế Mỹ để trở thành thị trường lớn nhất thế giới; năm 2023, ASEAN trở thành điểm đến xuất khẩu hàng đầu của Trung Quốc.
- Xuất khẩu của Trung Quốc sang ASEAN tăng 12% năm 2024, lên gần 587 tỷ USD, trong khi các hành lang thương mại nội vùng được dự báo tăng trưởng 4-5% mỗi năm đến năm 2035.
- Thuế quan của Mỹ thúc đẩy ASEAN đa dạng hóa hướng tới BRICS, Liên minh châu Âu và các thị trường thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, thay vì củng cố quan hệ kinh tế với Mỹ.
- Hiệp định ACFTA 3.0 thiết lập các khuôn khổ mới về thương mại số, năng lượng xanh và kết nối chuỗi cung ứng, làm sâu sắc thêm hội nhập khu vực độc lập với các cấu trúc phương Tây.
- Tình trạng dư thừa năng lực công nghiệp của Trung Quốc khiến hàng nhập khẩu giá rẻ tràn vào ASEAN, gây mất việc làm trong ngành dệt may và thép, đồng thời thúc đẩy dòng vốn FDI của Trung Quốc vào khu vực lên mức kỷ lục.
- Nghiên cứu của McKinsey xác định các hành lang kết nối Trung Quốc với các nền kinh tế mới nổi, trong đó có ASEAN, là những lựa chọn vững chắc sẽ tăng trưởng ngay cả trong các kịch bản phân mảnh thương mại.
